olga garygina tns

Мобильная жизнь: Украина и глобальные

тенденции

Подготовлено TNS

Для Business Telecom Summit 2011

2

MMI Украина

Характеристики исследования

Генеральная совокупность: городское население Украины в возрасте от 12 до 65 лет (города 50 000+)Выборка: многоступенчатая, стратифицированная, индивидуальная, с использованием квотного методотбора респондентов на последней ступени (по двум параметрам: пол и возраст). В выборке представлено 73 городаВыборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования (20 000 респондентов в год)Периодичность: 4 раза в годМетод: анкета на самозаполнение (товарные группы), личное интервью (медиа часть).Схема проведения исследования:• 1 этап. Анкета на самозаполнение «Потребление и стиль жизни», включающая вопросы по товарным группам/услугам;• 2 этап. После заполнения анкеты «Потребление и стиль жизни» проводится интервью с использованиекарточек с цветными логотипами по медиа предпочтениям (национальные издания, сетевые радиостанцителевизионные каналы – методика DAR).Дата проведения полевых работ и предоставления результатов:

Волна Проведение полевых работ

Предоставление результатов

Весна (1 волна) 1 -25 марта 2010 года 18 мая 2010 года

Лето (2 волна) 1 -25 июня 2010 года 18 августа 2010 года

Осень (3 волна) 1 -25 сентября 2010 года 18 ноября 2010 года

Зима (4 волна) 1 -25 декабря 2010 года 18 февраля 2011 года

3

MMI Украина

Возможности исследования

Единый источник

Потребление товаров

Бюджет времени

Распорядок Дня

Потреблениеуслуг

Психографика

Социально-демографические

параметры

Медиа потребление

Восприятие рекламы

Стильжизни

Интернет,кинотеатры,

OOH,метро

NEW 2010!Индекс

потребительс-ких

настроений

NEW 2010!Статусно-

потребительс-кая структура

NEW 2010!Электронные

версии печатных изданий

NEW 2010!INDOOR МЕДИА

NEW

4

MMI Украина

Информация о респонденте в проекте MMI

ДЕМОГРАФИЯ

ПСИХОГРАФИКА

ПОТРЕБЛЕНИЕ

СТИЛЬ ЖИЗНИ

МЕДИА НОСИТЕЛИ

5

TNS GTI 2011 Study

Global Telecoms Insights 2011 combines global coverage and a holistic view on mobile life in order to inform decision making

Mobile Life: GTI 2011 covers 42 markets across the globe and has

expanded significantly into Africa in 2011

The study is the result of over 25,000 hours of interviews with over

34,000 respondents in 42 markets across the globe. It is designed to

provide a complete understanding of the end-to-end consumer

experience with mobility today, and how this will change tomorrow

It informs decision making in 4 key areas:

Global Coverage

Holistic Content

Cross-platform planning

Offer development Brand strategy Activation

+

6

TNS GTI 2011 Study

Now into its sixth year, coverage has expanded significantly in Africa

6

Regions covered:

• North America: USA, Canada

• Europe: UK, France, Germany, Spain, Italy, Netherlands, Sweden, Russia

• Developed Asia: Australia, Hong Kong, Japan, South Korea, Malaysia, New Zealand, Singapore, Taiwan

• China: China only

• India: India only

• Emerging Asia: Indonesia, Pakistan, Philippines, Thailand, Vietnam

• Latin America: Argentina, Brazil, Chile, Cost Rica, Guatemala, Mexico

• Middle-East & North Africa: Morocco, Saudi Arabia, UAE

• Sub-Saharan Africa: Benin, Cameroon, Ghana, Kenya, Nigeria, Senegal, South Africa, Tanzania, Uganda

43 markets; 34,433 respondents

New markets for 2011

7

MMI Украина

Техническая оснащенность украинцев средствами телекоммуникации. Динамика

66666769707175747573706672

MMI'2011/1

MMI'2010/4

MMI'2010/3

MMI'2010/2

MMI'2010/1

MMI'2009/4

MMI'2009/3

MMI'2009/2

MMI'2009/1

MMI'2008/4

MMI'2008/3

MMI'2008/2

MMI'2008/1

91909090908888868684798080

MMI'2011/1

MMI'2010/4

MMI'2010/3

MMI'2010/2

MMI'2010/1

MMI'2009/4

MMI'2009/3

MMI'2009/2

MMI'2009/1

MMI'2008/4

MMI'2008/3

MMI'2008/2

MMI'2008/1

38343132322726252320161514

MMI'2011/1

MMI'2010/4

MMI'2010/3

MMI'2010/2

MMI'2010/1

MMI'2009/4

MMI'2009/3

MMI'2009/2

MMI'2009/1

MMI'2008/4

MMI'2008/3

MMI'2008/2

MMI'2008/1

49464547484344424239343134

MMI'2011/1

MMI'2010/4

MMI'2010/3

MMI'2010/2

MMI'2010/1

MMI'2009/4

MMI'2009/3

MMI'2009/2

MMI'2009/1

MMI'2008/4

MMI'2008/3

MMI'2008/2

MMI'2008/1

База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+)

Наличие стационарного телефона (%)

Использование мобильного телефона (%)

Наличие компьютера дома (%)

Использование домашнего Интернет (%)

8

MMI Украина

Украинцы сохраняют интерес к новинкамтехники, ноориентируются на простые устройства и всё больше опасаются, что техника вытеснит живое общение


65666463

MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1

61615960

MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1

66656461

MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1

59575753

MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1

Я хочу быть среди тех, кто первым пользуется наиболее передовыми технологиями

Я не боюсь покупать новинки техники, даже если мои знакомые их не пробовали

Я предпочитаю простую технику как самую надежную

Боюсь, что компьютер заменит простое общение между людьми

+5%

+6%

9

MMI Украина

Мобильный телефон как «must-have» во всем мире

Source: TNS Mobile Life

Нам

ерение

купить

Наличие

10

MMI Украина

Uganda

Benin

Tanzania

Ghana

Kenya

Senegal

Cameroon

Nigeria

Pakistan

Vietnam

India

Philippines

Indonesia

Morocco

China

Thailand

South Africa

Guatemala

Brazil

Mexico

Malaysia

Chile

Argentina

Russia

Saudi A

rabia

New Italy

Spain

Korea

Japan

France

Taiwan UK

Germany

UAE

Sweden

Canada

Australia

Netherlands

Hong Kong

USA

Singapore

Количество устройств в наличии Наличие мобильного телефона (%)

В странах с низким ВВП уровень использования технологических устройств ниже, но высокий уровень пенетрации мобильной связи

Кореляция между ВВП и количеством технологических устройств = 0.85

РазвитыеРазвивающиеся


11

MMI Украина

N America Europe Dev Asia Lat Am China MENAEmerg Asia India SSA

Digital musicCalendarNavigationTransfer filesBluetoothGamesVideo callingIMInternet accessDownload contentDownload appsEmailBankingEdit images and videosRead eBooksBrowse the InternetSocial networkingEdit documentsOnline shopping

Предпочитают ПК Предпочитают мобильный телефон

Предпочитают планшет (tablet)

Предпочитаемые устройства

Мобильный телефон для стран с низким ВВП важнее, чем компьютер и другие устройства


12

MMI Украина

Отношение украинцев к мобильной связи. Динамика


78777572

MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1

76777471

MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1

72726968

MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1

71706664

MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1

66666362

MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1

Мобильный телефон позволяет людям лучше управлять своей личной жизнью

Мобильная связь дает свободу действий

Мобильный телефон помогает людям жить полной жизнью

Мне хотелось бы все время быть на связи

Мобильный телефон позволяет вам получать больше удовольствия

+6%

+5%

+5%

+7%

+4%

13

MMI Украина

Поведенческие характеристики пользователей мобильной связи стабильны. Динамика

База: Пользователи мобильной связи

Условия подключения к мобильной связи (%) 90

6 6

90

4 7

89

5 7

90

5 7

Карточкапредоплаченных услуг

Контракт скорпоративными

условиямиподключения

Абонплата (контракт)

MMI'2008/1MMI'2009/1MMI'2010/1MMI'2011/1

79

19

78

20

76

21

76

21

Пользуются одним оператором Используют два и более оператров

MMI'2008/1MMI'2009/1MMI'2010/1MMI'2011/1Количество

используемых операторов (%)

14

MMI Украина

Доля мультипользования сим-карт выше на рынках Европы и SSA

Multiple SIM card use - %

База: пользователи мобильной связиSource: TNS Mobile Life

15

MMI Украина

Снижение затрат на мобильную связь. Динамика


79757675

MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1

Я просто хочу самую дешевую связь

+4%

53576268

0

20

40

60

80

MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1

Ежемесячные затраты на мобильную связь (грн.)

16

MMI Украина

Факторы выбора оператора мобильной связи. Динамика


61

36

29

28

22

14

16

13

14

5

22

5

12

13

14

17

18

28

33

35

61Пользуются друзья, родственники,

коллеги

Хорошее качество связи

Географическое покрытие

Хорошие ценовые условия

Подключился под акцию

Посоветовали друзья,родственники, коллеги

Известный оператор, лидер

Удобная система пополнения счета

Выгодные цены на телефон приподключении

Появился новый оператор, решилипопробовать

Реклама

MMI'2008/1

MMI'2011/1

+4%

-4%

+3%

-2%

-2%

17

MMI Украина

Наличие и использование функций мобильного телефона


69

3828 27 26 25 23 20 11 7 5 3 3 3

21

2020

3417

3418 31

22 2823

7 6 2

10

4252

3957

4159

4966 65 72

90 91 95

SMS Фото- камера

Видео-камера

MMS Bluetooth Игры МР3 Радио JAVA- прило- жения

Голос.почта,авто-

ответчик

E-mail Wi-Fi GPS-навига-

ция

Поддержкадвух и

более SIM-карт

Используют Есть, но не используют Нет в телефоне

18

MMI Украина

7235

26

31

21

30

21

16

13

11

12

8

4

15

3

7

8

8

11

20

23

25

26

27

28

3869

SMS

Фотокамера

Видеокамера

MMS

Bluetooth

Игры

МР3

Радио

JAVA-приложения

WAP

GPRS

Голосовая почта, автоответчик

E-mail

Wi-Fi

MMI'2008/1

MMI'2011/1

Использование функций мобильного телефона. Динамика


-4%

+5%

-5%

+4%

-4%

19

MMI Украина

На глобальном уровне, рынок насыщается традиционными функциями и рост происходит за счет инновационных видео предложений

% Использования


20

MMI Украина

Развлекательный контент играет основную роль на развивающихся рынках, где не хватает альтернативных мобильному телефону устройств

Развитый рынок Молодой рынокТоп драйверы выбора мобильного устройства в будущем


Развивающийся рынок

21

MMI Украина

Объединениефункциональности Разнообрази

е брендов

Глобальная тенденция: Интересы потребителей смещаются от функций к брендам

Что делают мои технологии?

Что я могу делать с моими технологиями?

22

MMI Украина

В Украине продолжается рост за счет функциональности. Динамика

28242425252121201916131112

MMI'2011/1

MMI'2010/4

MMI'2010/3

MMI'2010/2

MMI'2010/1

MMI'2009/4

MMI'2009/3

MMI'2009/2

MMI'2009/1

MMI'2008/4

MMI'2008/3

MMI'2008/2

MMI'2008/1


Совместное использование услуг: фиксированная связь, мобильная связь и домашний Интернет (%)

1212121314131214151213131486778810111210111113

5 4 4 4

MMI'2011/1

MMI'2010/4

MMI'2010/3

MMI'2010/2

MMI'2010/1

MMI'2009/4

MMI'2009/3

MMI'2009/2

MMI'2009/1

MMI'2008/4

MMI'2008/3

MMI'2008/2

MMI'2008/1

WAP-доступ к Интернет GPRS/EDGE Мобильный Интернет по технологии 3G/4G

Интернет через мобильный телефон (%)

В 2008 - 15-18% выходят в Интернет через мобильный телефон

В 2010-2011 - 15-17% выходят в Интернет через мобильный телефон

23

MMI Украина

Использование Интернет: частота и места использования. Динамика


37353133332827262422181616

44413739403534323229

232323

MMI'2011/1

MMI'2010/4

MMI'2010/3

MMI'2010/2

MMI'2010/1

MMI'2009/4

MMI'2009/3

MMI'2009/2

MMI'2009/1

MMI'2008/4

MMI'2008/3

MMI'2008/2

MMI'2008/1

% доля регулярных Интернет-пользователей*% доля Интернет-пользователей*

14 15 1620

23 25 26 27

32 32 3134

38

10 9 9 11 12 12 12 13 15 14 14 16 15

5 4 4 6 7 7 7 8 95 7 9 9

5 4 4 5 5 5 5 6 68

6 6 62 3 2 3 3 42 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3

MMI'2008/1

MMI'2008/2

MMI'2008/3

MMI'2008/4

MMI'2009/1

MMI'2009/2

MMI'2009/3

MMI'2009/4

MMI'2010/1

MMI'2010/2

MMI'2010/3

MMI'2010/4

MMI'2011/1

ДомаНа работе/учебеУ знакомых, родственниковВ Интернет-клубе / Интернет-кафеВ общественных местах, где есть Wi-FiВ другом месте

% доля пользователей Интернет*:

24

MMI Украина

Использование Интернет дома: тип подключения. Динамика


2832 32 31

3432

25 25 25 24 26 26 27 26 25 25 25 2427

1114 14 13 14

1715 16

1317 17

15 161619

1513 13 13

1014

12 14 15 1620

1715 15

1714 14

7 7 6 7 7 7

15111010

111011

MMI'2008/1

MMI'2008/2

MMI'2008/3

MMI'2008/4

MMI'2009/1

MMI'2009/2

MMI'2009/3

MMI'2009/4

MMI'2010/1

MMI'2010/2

MMI'2010/3

MMI'2010/4

MMI'2011/1

Локальная районная сетьКабельный модем (доступ через ТВ-кабель)ADSL-модем (высокоскоростной модем)Обычный модем (Dial up)Мобильный ИнтернетДругое

% доля пользователей Интернет, подключенных к Интернет дома:

25

MMI Украина

Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G: демографический профиль

База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+), MMI 2010/2+3

63%37%

13%17%

32%20%

14%4%

27%28%

8%21%

12%4%7%

4%15%

8%18%

35%5%3%2%4%

1%

МужскойЖенский

12--1516-1920-2930-3940-5455-65

Муж./12-24Муж./25-44Муж./45-65Жен./12-24Жен./25-44Жен./45-65

ПредпринимателиРуководителиСпециалисты

СлужащиеРабочие

Студенты, учащиесяДомохозяйки, молодые мамы

Пенсионеры, инвалидыБезработные

ДругоеЗ/о

7%13%

20%28%

17%2%

19%29%

34%5%

10%4%

19%21%

16%17%

6000 грн и более4000-5999 грн2500-3999 грн1500-2499 грн

1499 грн и менее N/A

Высший средний слойСредний слой

Нижний средний слойСлой ниже среднего

Пессимисты-реалистыТревожные пессимисты

РастерянныеБеззаботные

Убежденные оптимистыОптимисты-борцы

%

ПОЛ

Пользователи интернета по технологии 3G/4G

ВОЗРАСТ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОЛ/ВОЗРАСТ

ДОХОД НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ

СЛОЙ В СТАТУСНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ИЕРАРХИИ

ИПН ГРУППЫ

Выделены категории – Affinity Index >=110

26

MMI Украина

75%3%

14%10%

79%8%10%

4%40%

36%32%

12%10%

5%12%

ЛичноОрганизация

Родственники, знакомыеЗ/о

Карточка предоплаченных услугКонтракт с корпоративными условиями

Абонплата (контракт)З/о

МТСKyivstar

Life:)Djuice

BeelineJeans

Другие

Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G: потребительский профиль


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПЕРАТОРЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ОПЛАТА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 26%

26%47%

37%31%

25%23%

14%14%12%11%10%9%

7%6%6%4%

37%19%

11%6%4%4%

1%

64%Персональный компьютерПортативный компьютер (ноутбук, лэптоп)

НИЧЕГОGoogle.com

Mail.ruYandex.ru

Rambler.ruUkr.net

Yahoo.comBigmir.net

Meta.uaOnline.ua

I.uaGala.net

Uaportal.comTochka.net

Oboz.uaA.ua

VkontakteOdnoklassniki

Мой мирFacebook

TwitterLivejournal

Linkedin

НАЛИЧИЕ КОМПЬЮТЕРА

ПОСЕЩЕНИЕ ПОИСКОВЫХ САЙТОВ

ПОСЕЩЕНИЕ ЧАТОВ, БЛОГОВ, СОЦ.СЕТЕЙ

Пользователи в интернета по технологии 3G/4G

27

MMI Украина

Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G: социокультурный профиль


4848

3620191612

11 46

Без разговоров помобильному телефону

Без просмотра ТВ

Без использованияИнтернет

Без использованиякомпьютера/ноутбука

Без слушания mp3-плеераБез чтения книг

Без автомобиля

Без обмена SMS

Без использованияэлектронной почты

%Kompass

Без чего не представляют свою жизнь, %

Готовность рисковать

Уверенность в себе

Энергичность

Шопингомания

Внешний вид

Эгоцентризм

Престиж

Фатализм

Коллективизм

Неприятие рекламыСтремление к порядку

Организованность Экономность

НезависимостьЗдоровое питание

Семья Традиционализм

Осмотрительность

0,31

0,21

0,16

0,13

-0,01

-0,05

-0,07

-0,19

-0,44

-0,28-0,19

-0,14

0,14

0,33

-0,39

0,38

-0,08-0,09

-0,5 0,0 0,5

Среднее значение индикатора в группе:

Пользователи мобильного интернета по технологии 3G/4G

28

MMI Украина

Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G: ежедневный досуг / ежемесячный досуг


82%

79%

63%

55%

54%

54%

53%

51%

42%

39%

38%

38%

35%

31%

31%

20%

12%

11%

Просмотр телепередач

Слушание музыки

Интернет

Просмотр видео

Забота о доме

Приготовление пищи

Слушание радио

Прогулки по городу

Учеба, повышение квалификации

Компьютерные игры

Чтение книг

Чтение газет

Чтение журналов

Занятия с детьми

Приём / посещение гостей

Посещение спортивных клубов

Настольные игры

Шитье, рукоделие, вязание

%Каждый день или несколько раз в неделю

Ежедневный досуг

38%

29%

27%

25%

25%

21%

17%

16%

15%

13%

11%

9%

8%

6%

5%

3%

Посещение ресторанов, кафе

Выезды на природу (за город)

Посещение магазинов

Посещение центров красоты

Работа на приусадебном участке

Посещение дискотек, ночных клубов

Посещение кинотеатров

Игра в бильярд, боулинг

Посещение церкви, богослужений

Уход за автомобилем, его ремонт

Охота, рыбалка

Туризм

Посещение концертов

Посещение театров

Посещение художественных выставок

Посещение казино

Ежемесячный досуг%Раз в месяц или чаще

Выделены категории – Affinity Index >=110

29

MMI Украина

Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G: обычный будний день


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

6:00-7:00

7:00-8:00

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

22:00-23:00

23:00-24:00

СонПеремещение по городуРабота/учебаДосуг вне домаРабота по домуПросмотр ТВЧтение газет, журналовСлушание радиоИспользование Интернет

% активности менее 5% не отображены на графике

30

MMI Украина

Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G: обычный выходной день


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

00:00-1:00

6:00-7:00

7:00-8:00

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

22:00-23:00

23:00-24:00

СонПеремещение по городуДополнительное образованиеРабота по домуДосуг вне домаПросмотр ТВЧтение газет, журналовСлушание радиоИспользование Интернет

% активности менее 5% не отображены на графике

31

MMI Украина

Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G: бренд-профиль


Пьет растворимый кофе марки «MacCoffeе» (36,3%)

Пьет энергетический напиток «Red Bull» (25,3%) и «Burn» (19,4%)

Любит пить Coca-Cola (60,9%)

Любит шоколадные батончики «Bounty» (36,4%) и «Snickers» (36,2%)

Покупает мобильные телефоны в салонах мобильной связи «АЛЛО» (23%)

Приобретает бытовую технику и электронику в магазинах «Фокстрот» (27%)

Имеет дома кошку (30,7%)

Предпочитает ходить в MacDonald’s(31,5%)

Занимается футболом (20,7%)

Предпочитает слушать поп-музыку (79,1%), рок (62,1%) и клубную музыку (37,8%)

Предпочитает смотреть комедийные сериалы (40,7%)

По телевидению смотрит «Новый канал» (4,8%)

Смотрит «М1» (8,3%)

Слушает «ХитFM» (24,3%)

Слушает радио «ЛюксFM» (22%)

Посещает кинотеатры «Баттерфляй»* (36,1%)

Ходит в ТРЦ «Караван»** (29,1%)

*среди кинотеатров г.Киева**среди ТРЦ г.Киева

Пользуется презервативами «Contex» (23%)

Марки- лидеры- первое место по потреблению/ предпочтению в группе, Affiniti Index >=110

Любит жевательную резинку «Orbit» (52,2%)

32

MMI Украина

Вопросы?

33© TNS 2010

Контактное лицо:Анна ДобривечерРуководитель департамента постоянных и медиа исследований ТНС Украина[email protected]Тел. (+38 044) 201-10-71Факс (+38 044) 201-10-74www.tns-ua.comУл. Игоревская, 1/8 буква «В»,Киев, 04070, Украина

Мы признательны за интерес к нашей работеПриглашаем Вас к сотрудничеству

olga garygina tns

Documents

mmi mmi

tns mobile life

tns gti

respondents new markets

new zealand

mmi20081 mmi20111

south africa

taiwan china