oleoducto refinería de nor peruano cobre de ilo energetica... · cofide tiene por misión,...

Refinería dePetróleo de Talara

CentralHidroeléctricade Carhuaquero

OleoductoNor Peruano

Refinería deCobre de Ilo

RepresaYuracmayo

1971 1991

BANCA DE 1er PISO

1992 99 / 2000

BANCA DE 2do PISO

Banco LatinoBanco Latino

Banco República

Banco República

Banco Nuevo MundoBanco Nuevo Mundo NBK BankNBK Bank

COLOCACIONES IFIS CRISIS FINANCIERA

Federación De Cajas Banca Múltiple

EvoluciEvoluciEvoluciEvolucióóóónnnn

2001 2008

PFE MERCADO DECAPITALES

FIDEICOMISOS

Federación De Cajas Banca Múltiple

EvoluciEvoluciEvoluciEvolucióóóónnnn

98.7% Estado

1.3% CAF

Accionistas

US$ 1,719 MM

Activos Patrimonio

US$ 748 MM

Clasificación

Riesgo Institucional: AInstrumentos de Deuda: AAA(pe)

179 personas

Capital Humano

US$ 1,099 MM

Fideicomisos

Perfil InstitucionalPerfil InstitucionalPerfil InstitucionalPerfil Institucional

Grado de inversión

BUENOS AIRES – CANCHAQUEUS$ 45 MM

COFIDE

US$ 45 MM

US$ 45 MM

COSAC – METROPOLITANOUS$ 186 MM

US$ 186 MM

COFIDE US$ 186 MM

COFIDE

US$ 120 MM

US$ 50 MM

IIRSA SUR TRAMO 5 US$ 220 MM

US$ 220

MMCOFIDE US$ 85 MM

MILPO- Acciones ATACOCHA US$ 120 MM

US$ 120

MMCOFIDE US$ 20 MM

Principales Proyectos FinanciadosPrincipales Proyectos FinanciadosPrincipales Proyectos FinanciadosPrincipales Proyectos Financiados


Principales Proyectos FinanciadosPrincipales Proyectos FinanciadosPrincipales Proyectos FinanciadosPrincipales Proyectos Financiados

US$ 55 MM

US$ 35 MMCOFIDE


US$ 120 MM

US$ 60 MMCOFIDE

US$ 35 MM

US$ 15 MMCOFIDE

US$ 170 MM

US 85 MMCOFIDE

Transportadora de Gas del Perú TGP

Enersur S.A.

Red Vial 6 - COVIPERU

Planta de generación de ciclo combinado -KALLPA IV

(4)

Gobierno Proyectos en CarteraProyectos en CarteraProyectos en CarteraProyectos en Cartera

PROYECTOS CLIENTE INTERMEDIARIOTOTAL

FINANCIAMIENTO

PARTICIPACION

COFIDE

Modernizacion Refineria Talara PETROPERU P/D US$ 1,200 MM US$ 180 MM

Construcción e Implementación del Patio

NorteMETRIC P/D US$ 140 MM US$ 70 MM

Red Vial 5 NORVIAL Merrill Lynch US$ 100 MM US$ 25 MM

Autopista el Sol Trujillo - Sullana Consorcio Vial del Sol Citibank US$ 170 MM US$ 50 MM

Termoelectrica en Chilca KALLPA Citibank US$ 39 MM US$ 20 MM

Planta Termica de Gas Chilca SUEZ - ENERUR BCP US$ 170 MM US$ 85 MM

Planta de Transformación de Residuos

Solidos y Generación de EnergíaPETROMAS P/D US$ 7 MM US$ 7 MM

PTAR La Chira ODEBRECHT JP Morgan US$ 98 MM US$ 20

PTAR La Taboada ACS Servicios (España) Merrill Lynch US$ 196 MM US$ 39 MM

Central Hidroelectrica CHEVES SN POWER Citibank US$ 2,800 MM US$ 60 MM

CC.HH. La Virgen PERENE S.A. CAF US$ 63 MM US$ 18 MM

Derivacion Huascacocha OAS (Brasil) BNP Paribas US$ 325 MM US$ 33 MM

Puerto Paita Term. Portuarios Euroandinos Scotianbank US$ 75 MM US$ 30 MM

Etanol en Piura COMISA Goldman Sachs US$ 150 MM US$ 20 MM

Hospitales de ESSALUD BM3/ Ribera Salud / Eresa Dutsche Bank US$ 80 MM US$ 30 MM

TOTAL US$ 5,613 MM US$ 687 MM

PROGRAMA COFIGASPROGRAMA COFIGASPROGRAMA COFIGASPROGRAMA COFIGASCONVERSICONVERSICONVERSICONVERSIÓÓÓÓN FINANCIADA A GAS N FINANCIADA A GAS N FINANCIADA A GAS N FINANCIADA A GAS

Programa de financiamiento para conversión a gas

Programa de financiamiento para conversión a gas

División de NegociosPremio: Creatividad Empresarial 2006Categoria: Servicios Financieros y de SegurosPremio:Premio: Creatividad Empresarial 2006Creatividad Empresarial 2006

Categoria:Categoria: Servicios Financieros y de SegurosServicios Financieros y de Seguros

COFIDE

Objetivo del Programa

Promover activamente el proceso de transformación productiva y de consumo de la economía nacional en base al uso intensivo del Gas Natural, por medio de Productos Financieros que faciliten el acceso al crédito de los diferentes agentes económicos.

Antecedentes

COFIDE tiene por misión, promover y apoyar el desarrollo de todo tipo de actividades y sectores económicos, incidiendo en aquellos que constituyen motor del desarrollo regional, creadores de valor y de empleo; tal como es el caso de los negocios vinculados a la Conversión financiada a Gas Natural en el Perú.

Aspectos Generales

INFOGASINFOGASINFOGASINFOGAS

Vehículos habilitados y deshabilitados para

tanquear

Actualización de recaudos y bloqueos

Ventas y recaudos

diarios

Administrador del Sistema

de Carga Inteligente

Certificador

de conversiones

Información de conversiones y

revisiones

Estación GNV

Bancos y Cajas

Conversiones

Verificación del Chip y

Carga del Vehículo

INFOGASINFOGASINFOGASINFOGAS

Resultados a febrero 2010Resultados a febrero 2010Resultados a febrero 2010Resultados a febrero 2010

En 50 Meses S/. 3,657 Millones Movilizados

Fideicomitentes Públicos

CONSEJO SUPERIOR

MINEM, MTC y PRODUCE

Fideicomitentes Públicos

CONSEJO SUPERIOR

MINEM, MTC y PRODUCE

Fideicomitentes Privados

PLUSPETROL y

CALIDDA

Fideicomitentes Privados

PLUSPETROL y

CALIDDA

FIDUCIARIO

Inversión

Hardware y Software

Inversión

Hardware y Software

ESTACIONES

99 Empresas

S/. 744,2 MM

ESTACIONES

99 Empresas

S/. 744,2 MM

CONTRATISTA

S

5 Empresas

S/. 162,8 MM

CONTRATISTA

S

5 Empresas

S/. 162,8 MM

TALLERES

187 Empresas

S/. 127,1 MM

TALLERES

187 Empresas

S/. 127,1 MM

PROVEEDOR

65 Empresas

S/. 296.6

MM

PROVEEDOR

65 Empresas

S/. 296.6

MM

CERTIFICADOR

5 Entidades

S/. 16,1 MM

CERTIFICADOR

5 Entidades

S/. 16,1 MM

IFI’s

19 Entidades

S/. 717.7 MM

IFI’s

19 Entidades

S/. 717.7 MM

ÓrganoConsultivo:

COMITÉ

USUARIOS

84,035S/. 1’592 MM

USUARIOS

84,035S/. 1’592 MM

Mandato de Implementación

y Administración de Control

de Carga GNV

Mandato de Implementación

y Administración de Control

de Carga GNV

Financiamiento GNV

Principales logros alcanzados por el Programa COFIGAS

En el mercado existen 84,000 usuarios vehiculares de GNV, siendo los beneficios generados por el Programa COFIGAS ascienden a S/. 3,657’000,000 (aproximadamente 1 % del PBI).

En términos de presupuestos familiares significa un mayor nivel de ingreso disponible de S/. 2,100 mensuales (equivalente a 4 salarios mínimos vitales).

COFIGAS ha permitido la venta de 6,200 vehículos nuevos convertidos a GNV, de 12 marcas reconocidas que ya circulan por Lima.

Además de permitir la bancarización de más de 75,000 usuarios vehiculares, en su mayoría taxistas, que no accedían al crédito.

En términos de empleo directo COFIGAS ha generado 5,000 empleos en las 380 empresas afiliadas a INFOGAS.

En el segmento de los buses de transporte publico, al haberse vendido 146 buses a GNV, se estima que el valor agregado producto de la reducción de combustible en el acumulado es de no menos de S/. 80’000,000.

El apoyo de COFIGAS ha permitido estructurar la propuesta ganadora de los 4 operadores de transporte para EL METROPOLITANO (COSAC I), los beneficios financieros esperados, a valor presente, son un aproximado de S/. 258’104,000, además de un menor costo de pasajes de casi 40% respecto a los actuales precios de mercado (aproximado de S/. 1,531MM).

La mejora en la calidad del aire de la ciudad mediante la disminución de más de un 30% de los niveles de Material Particulado y Dióxido de Azufre, según estudios recientes efectuados por el Comité de Gestión de la Iniciativa de Aire Limpio para Lima – Callao.

GERENCIA DE NEGOCIOS

COFIDE

Aprobaciones de financiamientode buses GNV

N° EMPRESA DE TRANSPORTEN° DE

BUSESMARCA

MONTO DE APROBACIÓN

IFI AÑO

1 EUFASA 10 MODASA S/. 2,414,080.00 Banco de Comercio 20082 UNIDAD DE VILLA 5 MODASA S/. 1,215,300.00 Banco de Comercio 20083 CINCO ESTRELLAS S.A. 8 MODASA S/. 2,154,750.00 Caja Metropolitana 20094 CONECSA 40 MODASA S/. 5,445,000.00 Interbank 20095 EMTRACACE 1 YUTONG S/. 178,200.00 Caja Metropolitana 20096 ETUPSA 73 11 HYUNDAI S/. 2,109,642.84 Interbank 20097 E.T.S. SALVADOR S.A.C. 10 MODASA S/. 2,599,600.00 Caja Metropolitana 20098 E.T. EL RAPIDO 1 YUTONG S/. 345,600.00 Caja Metropolitana 20099 E.T. EDILBERTO RAMOS 5 YUTONG S/. 1,332,800.00 Caja Metropolitana 2009

10 ALELUYA TRANSPORTES S.A.C. 10 MODASA S/. 2,686,560.00 Caja Metropolitana 200911 TRANSPORTES PESQUEROS S.A. 10 YUTONG S/. 1,728,000.00 Interbank 200912 E.T.S. MÚLTIPLES REAL STAR 5 HYUNDAI S/. 1,949,900.00 Caja Metropolitana 2009

13 E.T. SAN JUAN BOSCO 20GOLDEN DRAGON

S/. 6,007,800.00 Caja Metropolitana 2009

14 E.S. MÚLTIPLES NUEVO PERÚ 10 YUTONG S/. 1,574,800.00 Interbank 2009146 S/. 31,742,032.84


BUSESMARCA


IFI AÑO

1 E.T Y S. M. CHALACOS UNIDOS SAC 10 MODASA S/. 2,460,750.00 Caja Metropolitana 20102 E.T. Y S. EL PORVENIR S.A. 10 MODASA S/. 1,050,000.00 Interbank 20103 VIRGEN DE FÁTIMA S.A. 8 YUTONG S/. 3,060,000.00 Caja Metropolitana 20104 E.S.M. LOS LAURELES DE LURÍN S.A. 51 YOUNGMAN S/. 11,381,670.00 Banco Continental 20105 E. T. TREINTITRES S.A. 12 HENGTONG S/. 3,785,475.00 Caja Metropolitana 20106 ETUPSA 73 10 HYUNDAI S/. 3,525,000.00 Interbank 20107 E.T.S.M. LOS MAGNÍFICOS S.A. 10 YUTONG S/. 2,709,000.00 Caja Metropolitana 2010

8 E.T. FAVIOCAR S.A. 10GOLDEN DRAGON


9 E.T.URBANO LIMATAMBO S.A.C. 30GOLDEN DRAGON


10 EUFASA 30GOLDEN DRAGON


11 E.T. 104 S.A. 51 YOUNGMAN S/. 17,325,000.00 Banco Continental 2010232 S/. 68,705,895.00


BUSESMARCA


HASTA POR US$IFI AÑO

1 LIMA BUS INT. 1 139 MODASA 50,000,000.00 Interbank 20082 LIMA VIAS EXPRESS 118 MODASA 50,000,000.00 Interbank 20083 TRANSVIAL LIMA 154 TATSA 50,000,000.00 Interbank 20084 PERU MASIVO 156 MODASA 50,000,000.00 Interbank 2008

567 200,000,000.00

APROBACIONES DE BUSES DE COFIDE PARA EL COSAC I

APROBACIONES DE BUSES DE COFIDE

ESTRUCTURACIONES DE BUSES DE COFIDE EN CARTERA

Ejemplo de Estructura:EUFASA

Condiciones:• COFIDE estructura el financiamiento.• Financiamiento: 92% del proyecto.• Tasa de interés: 13%• Plazo: 7 años.• Pago: Vía INFOGAS.• Garantías.

Proveedor

8% de cuota inicial.

US$43,900

10 buses GNV

Consumo GNVmás Recargo

RecargoRecaudo

92% de la inversión total

US$754,400

50%

S/.

Gasocentro

ProveedorEvalúa

Modelos Buses a GNV


COFIDE

Fondo

Multiple

de Cobertura

MYPE

CIA DE

SEGUROS

EVALUACIÓN

Consumo más

Recargo

Recargo

OPCIONAL

Desembolso

Recaudo

Estructura

Gasocentro

Modelos Vehiculos a GNV


COFIDE


COFIDE

1. Según el MTC en Lima circulan más de 856 mi vehículos, 43 mil son unidades de transporte público masivo (omnibuses, microbuses y camionetas rurales)

• 28 mil cuentan con autorización formal expedida por Lima Metropolitana• 8 mil han sido autorizados formalmente por el Callao• 7 mil circulan informalmente con autorizaciones de Huarochiri.

2. Actualmente existen 414 rutas autorizadas , todas con vigencia solo al 2007-12-31.

3. La capacidad estática de esta flota es de 0.99 millones de pasaj eros sentados .

4. La capacidad dinámica es 1.4 millones de pasajeros sentados y pa rados.

5. En Lima se registran 11.6 millones de viajes diarios y casi 861 mil viajes en hora punta.

6. La ocupabilidad en hora punta es de 61% de la capacidad dinámica y al 88% de la capacidad estática respectivamente.

7. Los Operadores de Transporte no cuentan con recursos para brindar mantenimiento a sus unidades, optando por su depredación y obsolescencia real.

8. Esto explica porque la antigüedad promedio del parque supera los 17 año s de antigüedad y porque el 85% de las unidades son microbuses o camionetas rur ales con reducida capacidad individual para el servicio.

Estado de Situación del Transporte

Financiamiento US$ 200 MM

Flujos Anuales: US$ 150 MM

La Estructura Financiera

Fondo de Reserva

RIRC

Fiducia de Activos

Fiducia de Administración y

Garantía

Fiducia Flujos PROTRANSPORTE

DesembolsosPagosContratos

Operador de

Recaudo

Financiadores

Usuarios COSAC I

Contrato de Concesión

Diseño de los Buses

Bus Articulado 18m.

Bus Alimentador 12m.

Bus Alimentador 9m.

Diagnósticos calidad de aireLima - Callao

0

20

40

60

80

100

120

Comportamiento Anual del Material Particulado Menor a 2.5 micras (PM 2.5) en lasestaciones de la Red de Vigilancia Lima y Callao 2000 - 2008

ECA (anual) 15 ug/m3ECA = Estandares de Calidad del Aireug/m3 = micro gramos por metro cúbico

Callao

25

200

1

200

320

02

200

4200

5200

6200

7200

8

25

41

28

36

58

37

18

Lima Sur

37

200

1

200

320

02

200

4200

5200

6200

7200

8

41 4137

5458

6359

Lima Este

44

200

1

200

320

02

200

4200

5200

6200

7200

8

36

48

55

47

89

6056

Lima Centro Lima Norte

61

200

1

200

320

02

200

4200

5200

6200

7200

8

4953

65

73

97

5551

200

1

200

320

02

200

4200

5200

6200

7200

8

80 80

9084 87 85

76 76

Comportamiento anual de Dióxido de Azufre (SO2) : Año 2001-2008

0

20

40

60

80

100

120

140ECA (anual) 80 ug/m3

ECA = Estandares de Calidad del Aire

ug/m3 = micro gramos por metro cúbico

Callao

20

2000

200

1

2003

2002

2004

2005

2006

2007

2008

13 10

25

713

1712

9

Lima Sur

23

2000

200

1

2003

2002

2004

2005

2006

2007

2008

1610

1916 14

20

26

59

Lima Este

3220

002

001

2003

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2623

36

30 3026

17 15

Lima Centro20

002

001

2003

2002

2004

2005

2006

2007

2008

39

Lima Norte

25

2000

200

1

2003

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2721

18 18

31

63

32

17

127

76 76

108

88

5457

75

Línea de crédito para Energías Renovables y Eficiencia Energética a

través de COFIDE (“Programa”).

Marzo 2010

Programa Programa Programa Programa ““““BIONEGOCIOSBIONEGOCIOSBIONEGOCIOSBIONEGOCIOS””””

Objetivo del Programa

Promover la explotación y consumo de las diversas fuentes de energías renovables, así como la promoción de inversiones en infraestructura que mejoran la calidad de vida de las colectividades y la implementación de procesos productivos que preserven el medio ambiente mediante la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Iniciativa

COFIDE, en su búsqueda por impulsar el desarrollo sostenible de los agentes económicos crea este Programa integral de financiamiento orientado a la promoción del Cambio de la Matriz energética nacional, así como a la utilización racional de los recursos naturales, compatibilizando la eficiencia económica con la mejora en la calidad de vida y el bienestar de los personas.


Producción y Distribución de

Energías Renovables

Producción y Distribución de

Energías Renovables

Infraestructura Social mejoradora de la Calidad

de Vida

Infraestructura Social mejoradora de la Calidad

de Vida

Procesos de transformación y

preservación del Medio Ambiente

Procesos de transformación y

preservación del Medio Ambiente

1) Hidráulica: Centrales Hidroeléctricas y Transmisión

2) Geotérmica: Centros de Generación

3) Solar: Plantas de tratamiento y Paneles

4) Eólica: Centros de Generación

5) Biomasas: Etanol y Biodiesel, Plantas Agroindustriales

6) Eficiencia Energética

1) Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos

2) Plantas de Tratamiento de Agua y Desagüe

3) Interceptores, colectores y canales

4) Pasivos ambientales

1) Biodiversidad

2) Biogenética

3) Desarrollo Forestal


Análisis del mercado de ER/EE en el Perú

• El Perú ha gozado de crecimiento y estabilidad económica gracias a un marco político,

económico y social progresivamente integrado en la economía global, que ha sido

apoyado por el aprovechamiento de importantes recursos energéticos nacionales.

• El rápido desarrollo económico a resaltando la necesidad de nuevas inversiones para

atender una demanda creciente con estrategias energéticas más sostenibles.

• La introducción del GN al mercado nacional, fomentado por el Programa COFIGAS de

COFIDE, ha modificado radicalmente la matriz energética del país.

• El costo del GN es bajo y esto ha facilitado su rápido crecimiento, pero hay señales que

esto distorsiona el balance entre demanda y oferta (posiblemente existe exceso de

demanda).

• El sistema eléctrico muestra señales de estar en condiciones de oferta inadecuada, lo

que refuerza la importancia de proyectos de eficiencia energética.

• Las políticas y programas del Gobierno para ER/EE, de acuerdo con este contexto, se

han enfocado en una diversificación de la matriz energética del país, y en un uso más

eficiente de la energía.


Estimación aproximativa del mercado de energía sostenible

en el Perú, 2009-2020 (USD M)

Tecnología Inversión USD M Supuestos

Eficiencia Energética 500 En base a una evaluación del BID (2008) de 429 millones para 2009-2018

Sustitución de calderas 60 1,200 calderas, a USD 50,000 cada una

Cogeneración 450 USD 295.5 M sector industrial (197 MW, USD 1.5 M/MW); USD 155 M sector

azucarero (80 MW, USD 1.94/MW)

Calentadores Solares de

Agua (usuarios finales) 1,730

1.5 millones de nuevos clientes residenciales (colector de 120 litros, USD 520),

0.5 millones de nuevos clientes comerciales (colector 500 litros, USD 1,900)

Calentadores Solares de

Agua (fabricantes) 0.6

3 préstamos de USD 100,000 a fabricantes grandes; 10 préstamos de USD

30,000 a fabricantes medios

Biocombustibles 1,000 Estimación en base a cultivos y plantas necesarios para cumplir con mezclas

nacionales de B2 (2009), B5 (2011), E7.8 (2010)

Hidroenergía 1,851 1,151 MW en centrales >20 MW (USD 1,000/kW); 500 MW en centrales

pequeñas <20 MW (USD 1,400/kW)

Energía eólica 160 100 MW instalados, USD 1,600/kW

Energía fotovoltaica 50 50,000 sistemas de 50 Wp, USD 1,000 por sistema (costo total)

Biomasa 1,000 670 MWe (50% de potencial técnico estimado)

Total ~6,800 A comparar con un monto máximo de USD 100 millones / € 75 millones

Programa Programa Programa Programa ““““BIONEGOCIOSBIONEGOCIOSBIONEGOCIOSBIONEGOCIOS””””Estado de situaciEstado de situaciEstado de situaciEstado de situacióóóónnnn

� Como resultado de la reestructuración orgánica en el Ministerio de Energia y Mina, se constituiría la Dirección Nacional de Eficiencia Energética con el fin de dar impulso a los proyectos de EE y ER, se destinará un fondo de S/.20MM, de los cuales un porcentaje sera destinado al FAT, para la difusión, promoción e identificación de los proyectos.

� El MEF solicitó al KFW el otorgamiento de un préstamo por € 65MM para el Fortalecimiento Institucional y la ejecución del Programa. El probable cronograma sería:

– Borrador del Contrato de Préstamo: setiembre 2010

– Negociación: octubre 2010– Aprobación de desembolsos: Noviembre 2010– Firma de Contrato: diciembre 2010– Primer desembolso: marzo 2011– Segundo desembolso: III trimestre 2011

� El BID manifestó su interés en apoyar al Programa a través del cofinanciamiento para el Fondo de Asistencia Técnica (FAT) destinadas a las actividades de capacitación de las IFIs y clientes finales, estudios de factibilidad y desarrollo de proyectos, con recursos no renovables.

� Se esta realizando coordinaciones, con el Banco Europeo, Banco Mundial, JICA, Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y la banca local, para tratar los detalles del Programa.

Augusto Tamayo 160 Augusto Tamayo 160 Augusto Tamayo 160 Augusto Tamayo 160 –––– San IsidroSan IsidroSan IsidroSan Isidro

Tel. 615 Tel. 615 Tel. 615 Tel. 615 ----4440444044404440

www.cofide.com.pewww.cofide.com.pewww.cofide.com.pewww.cofide.com.pe

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