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Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Situación del mercado de las frambuesas congeladas, marzo 2012


SITUACIÓN MUNDIAL

• Mercado mundial de la frambuesa congelada altamente dependiente del poder adquisitivo de los consumidores.

• Mercados consumidores de las frambuesas congeladas concentrados en los países desarrollados.

• Crisis en Europa ha hecho disminuir el consumo.

• Alto stock en EE.UU. contribuye a mantener precios bajos.


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 producción 408.705 432.284 472.305 445.527 515.632 510.448 518.998 500.078 459.809 483.620 superficie 78.591 88.420 93.260 95.225 95.572 95.469 99.826 102.228 90.674 91.103

75.000

80.000

85.000

90.000

95.000

100.000

105.000

400.000

420.000

440.000

460.000

480.000

500.000

520.000

540.000

hect

área

s

tone

lada

s

Evolución de la superficie y producción mundial de frambuesas

2000-2009. FAO


0 20.000 40.000 60.000 80.000

100.000 120.000 140.000

Tone

lada

s Producción de frambuesas en el mundo Principales países productores en 2010

Fuente: Odepa con datos de FAOSTAT

La producción mundial de frambuesas el año 2010 se estimó en 574.138 toneladas. Se encuentra liderada principalmente por países de Europa oriental, los cuales representan cerca de 72% de la producción y el 63% de las exportaciones.


0

100

200

300

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500

600

700

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900

1.000

0

50.000

100.000

150.000

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250.000

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350.000

400.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

mill

ones

de

dóla

res

Tone

lada

s

Evolución de las exportaciones mundiales de frambuesas congeladas2001-2010 (volumen y valor)

Volumen

Valor

Fuente: ITC


0 20.000 40.000 60.000 80.000

100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000

Mill

ones

de

US$

FO

B

Principales países exportadores de frambuesas congeladas en 2010

Fuente: elaborado por Odepa con datos TradeMap.


17.000

67.000

117.000

167.000

217.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Principales países importadores de frambuesas congeladas 2001-2009 (valor) miles de dólares.

Alemania

Francia

Estados Unidos de América Bélgica

Reino Unido

Austria

Países Bajos (Holanda)

Suecia

Canadá

Italia

Fuente: ITC


0 20.000 40.000 60.000 80.000

100.000 120.000 140.000 160.000 180.000

Mile

s de

US$

FO

B Principales países importadores de frambuesas

congeladas en 2010

Fuente: elaborado por Odepa con datos TradeMap.


SITUACIÓN NACIONAL • Superficie plantada: 12.000 há (fuente: IRO): 15.883 há

(SAG, 2010) • Producción 2011: entre 55 y 60 mil toneladas • Productores :19.610 productores (fuente SAG) • Industrias procesadoras: 31 (fuente Odepa) • Comercializadores: 439 • Centros de acopio : 356 • Exportadoras : 103 • Rendimiento promedio/ há.: 3,9 toneladas. • Superficie promedio : 0,8 hás. • Principales variedades: Heritage (81%) y Meeker (15% )


Maule 61%

Bio-Bio 18% Los Lagos

8%

O”Higgins 3%

La Araucanía 3%

Otras 7%

Superficie plantada con frambuesas 2010

Fuente: SAG


3 3

18

3 2

1 1

RM O´Higgins Maule Bío Bío Araucanía Los Ríos Los Lagos

Número de plantas congeladoras de frambuesa por Región, año 2011

Fuente: Catastro de la Agroindustria 2011, resultados preliminares


Frambuesa congelada: Fuentes de abastecimiento de la materia prima de la industria, temporada 2010/2011 (%)

Fuente: Catastro de la Agroindustria 2011, resultados preliminares


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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mill

ones

de

USD

Evolución del valor de las exportaciones chilenas de frambuesas

Frambuesas frescas

Frambuesas congeladas

Jugo de frambuesa

Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas



0

5

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20

25

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

USD

/kilo

Evolución del precio promedio de las exportaciones chilenas de frambuesas

Frambuesas frescas

Frambuesas congeladas

Jugo de frambuesa


EE.UU. 32%

Canadá 12%

Alemania 12%

Holanda 11%

Francia 7%

Autralia 5%

Bélgica 4%

Reino Unido 4% Otros

13%

Principales destinos de las exportaciones de frambuesa congelada en 2011 (volumen)

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.



1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

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4,5

5,006

/200

807

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1

USD

/kilo

Precio promedio mensual de las exportaciones chilenas de frambuesa congelada, por país de destino

EE.UU.

Canadá

Francia

Australia


Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Boletín de berries de ProChile

0

500

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2500

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Dóla

res f

ob t

on. P

esos

por

kg

Exportaciones fob/ton y precio productor 2007-2012 (estimado)

exportaciones precio fob/ton

precio prod precio/kg


0,0

0,5

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0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12

Tone

lada

s Volumen y precio de las exportaciones chilenas de

frambuesa congelada Volumen Precio

USD

/kilo

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas


Situación del mercado de frambuesas congeladas

• Durante el año 2011, las exportaciones de frambuesas congeladas crecieron un 6,2% en volumen, pero disminuyeron un 2,5% en valor en relación con el año 2010.

• La baja en el precio medio se debió principalmente a la producción récord obtenida en esta temporada por parte de EE.UU., principal destino de los envíos nacionales.

• Como consecuencia, EE.UU. disminuyó su ritmo de compras, afectando fuertemente el mercado chileno.

• Europa decidió retener por más tiempo sus stocks y dar preferencia a la compra de frambuesas serbias y polacas, las cuales presentaron precios más bajos, resultando menos conveniente la compra del producto chileno.


Stock de frambuesa congelada en los EE.UU.

• Según USDA al 31 de diciembre el nivel de stock era de 25.900 toneladas, 40% más que en igual período del año anterior.

• El diferencial de stock entre finales de noviembre y fines de diciembre es de 1.500 toneladas, lo que implica que se movilizó un nivel muy similar al observado el mes anterior, pero 28% menor que el de igual período de la temporada pasada.

Fuente: boletín de Berries, ProChile


Situación del mercado de frambuesas congeladas

• En el mercado de EEUU en tanto, los precios de la frambuesa congelada a nivel mayorista se mantienen bajos, considerándose que el precio actual esta cercano al piso.

• Las empresas en EEUU están optando por esperar a que baje la presión de inventario antes de buscar acelerar sus ventas, con la expectativa de vender a mejor precio.

• En Chile las plantaciones se ha visto afectado por falta de precipitaciones, causando dificultades en el riego que han provocado bajos calibres de producción, principalmente en la VII Región, lo que también influyó sobre los precios pagados a productor.

• Otras dificultades que ha enfrentado el sector son el tipo de cambio desfavorable y la falta de mano de obra (que ha preferido irse a otros cultivos).

Fuente: boletín de Berries, ProChile


Semana Región Rango IQF IQF

($/kg) Al barrer

($/kg) Jugo

($/kg)

04-ene VII 350-560 - - 11-ene VII 60-75% 400 360-460 200 18-ene VII 70-75% 550 400 - 25-ene VII 60-75% 450 360-450 - 01-feb VII 60-75% - 400-450 200-250 08-feb VII 60-70% 450 460-500 350 15-feb VII 60-70% - 500-520 - 22-feb VII 75-90% - 500-520 - 29-feb VII 65-90% 560 430-480 300-370 07-mar VII 60-65% - 400-450 150-300

Precios de frambuesa pagados a productor en Chile, primeras semanas año 2012

Fuente: elaborado por Odepa con datos del Boletín de Berries, ProChile. Rango IQF: proporción de la frambuesa comercializada apta para IQF


Proyecciones

• Se espera una reactivación de la economía europea, lo que se traduciría en un aumento de la demanda por parte del retail y permitiría un mayor movimiento de stocks.

• Según Chilealimentos, con los precios actuales no es sostenible una producción en la mayoría de los países, por lo que necesariamente deberá haber un ajuste de la oferta mundial.

• Según Freshplaza, la ola de frío sufrida por Europa ha afectado seriamente a los cultivos de berries. Esto podría dar lugar a descensos en la producción de la próxima temporada.


Otros antecedentes • La asociación de productores de frambuesas de Serbia firmó un acuerdo con

la empresa austríaca CWS Best Food, que implica la venta de 50.000 toneladas de frambuesa congelada dentro de la Unión Europea, a un precio asegurado de € 1,21/kg (aproximadamente US$ 1,50/kg).

• En este mismo país se espera que se creen políticas para introducir nuevas variedades, aumentar la inversión en tecnología y enfocar los esfuerzos en la producción de frambuesas frescas.

• Por último, Dusan Petrovic, ministro de Agricultura de Serbia, anunció que, durante el año 2012, los productores de frambuesas podrán guardar su producción en una red de cadena de frío pública, la cual será subvencionada por el estado, en espera de mejores precios de venta. Esto podría ocasionar denuncias ante la OMC.


Otros antecedentes

• Perú se encuentra trabajando en políticas de aumento de superficie en diversos cultivos, entre los que se cuentan los berries, con lo que podría convertirse en importante competidor en el mediano plazo.

• Programa de promoción de las frambuesas en Estados Unidos financiado por productores americanos e importadores.

• Exportaciones de frambuesas congeladas entran a Estados Unidos con arancel cero a partir del 1º de enero del 2011.

• Tendencia creciente de consumo de congelados en EE.UU.


Desafíos

• Diferenciar la calidad en precio de venta. • Disminuir la compra/venta a intermediarios. • Formalizar relación agricultor/industria. • Mejorar la calidad de las plantas:

– Renovar especialmente la variedad Heritage, que se encuentra muy degenerada por auto reproducción.

– Asegurar el uso de plantas libres de virus.

• Aumentar la productividad por hectárea y el porcentaje destinado a IQF.

• Reforzar las alianzas estratégicas que permitan a los pequeños productores alcanzar mejores precios.


Oficina de Estudios y Políticas Agrarias Taller de comercialización, Marzo 2012

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