offshoring vs offshore

Servicios & Operaciones Globales

Offshoring & Outsourcing desde ZZFF de LATAM.

Ing. Juan Opertti (MBA).

Offshoring- Se define como la localizacin y/o recolocalizacin de operaciones administrativas, comerciales, servicios, tecnologa, logstica o manufactura de alto valor agregado transfirindolo desde un pas (en general donde se encuentra la casa matriz) hacia otro pas a

fin de optimizar la gestin competitiva de la empresa.El proceso de Offshoring otorga a las empresa el beneficio de cost arbitrage (arbitraje de costos), acceso a mano de obra calificada y una distribucin gil de productos y/o servicios.

Dentro del Offshoring se encuentran dos modalidades para el desarrollo

del mismo que son Captive Offshoring y Outsourced Offshoring.

Captive Offshoring, se refiere al proceso en el cual una empresa decide desde su casa matriz localizar una operacin de centralizacin de actividades en otro pas (offshore) pero lo hace la propia empresa como filial o branch de la casa matriz.

Outsourced Offshoring, se refiere al proceso en el cual una empresa decide desde su casa matriz localizar una operacin de centralizacin de actividades en otro pas (offshore) pero lo hace subcontratando o tercerizando (Outsourcing) la funcin en otra empresa radicada en el pas en el cual se va a desarrollar la operacin offshore.

Modalidades de Operaciones & Servicios Globales.

Pas A Pas B

Modo 1

ConsumidorConsumidor Usuario ZFUsuario ZFEl Servicio cruza la Frontera

Pas A Pas B

Modo 2

ConsumidorConsumidor Usuario ZFUsuario ZF

El Consumidor cruza la Frontera

ConsumidorConsumidor

Ej.: Turismo Medico, un paciente del exterior que viene a hacerse unTratamiento dental en ZF de Colombia, Costa Rica, Uruguay, etc.

Ej.: Empresa de Ingeniera que realiza desde ZF clculos de Estructuras y Planos para Proyectos en el Exterior (E-Engineering). Se destaca que Telemedicina es el sector de mayor Crecimiento en este modo.

Pas A


Ej.: Una empresa del Exterior que establece un centro regional de Manufactura y/o Servicios en ZZFF de LAC. Se denomina Captive Offshoring. Ej. Sabre, Tata, Ricoh, Pepsi, Botnia, en Uruguay. Hospira, BS, Intel, HP, en en Costa Rica. etc.

Pas A Pas B

Modo 3

ClienteCliente

Proveedor o

Fabricante

Proveedor o

Fabricante

El Proveedor o Fabricante Invierte y cruza la

Frontera para exportar

Usuaria ZF delProveedor o

fabricante

Usuaria ZF delProveedor o

fabricante

IDE del Proveedor en A

Resto delMundo

ClienteCliente


Pas A Pas B

Modo 4

ConsumidorConsumidor PersonaNatural

PersonaNatural

PersonaNatural

Los Profesionales cruzan la Frontera a prestar sus servicios


Modo 1

Cross border

Telemedicina (imagenes)

E-health Pharma Medical Contact Center, R&D.

Modo 2

Consumo en el Exterior

Pacientes viajan para ser atendidos. Turismo Medico. (odontologia, estetica, etc.)

Modo 3

Presencia Comercial

Establecimiento de Plantas Industriales, CD , BPO de Laboratorios en las areas de Ciencias de la Vida.

Modo 4

Traslado temporario de profesionales.

Medicos / Ingenieros ejerciendo en otros paises.


Decisin Localizacin

Divisin Domestica /

Afiliada

Divisin Domestica /

Afiliada

Afiliada en el

exterior

(IED)

Afiliada en el

exterior

(IED)

Abastecida por

proveedores locales

Abastecida por

proveedores locales

Abastecida por

proveedores del

exterior (comercio

exterior)

Abastecida por

proveedores del

exterior (comercio

exterior)

Propio Pais (On Shore) Exterior (Off Sore)O

uts

ou

rce

Cap

tive

De

cisi

n

Fro

nte

ra C

orp

ora

tiva

Fuente: Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University (noviembre de 2009), The Offshore Services Industry: A New Opportunity for Latin America.


Offshoring &Outsourcing.

Divisin Domestica /

Afiliada

Divisin Domestica /

Afiliada

Afiliada en el

exterior

(IED)

Afiliada en el

exterior

(IED)

Abastecida por

proveedores locales

Abastecida por

proveedores locales

Abastecida por

proveedores del

exterior (comercio

exterior)

Abastecida por

proveedores del

exterior (comercio

exterior)

Propio Pais (On Shore) Exterior (Off Sore)

Ou

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De

cisi

n

Fro

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ra C

orp

ora

tiva

I

I Outsourcing

II

II Offshoring

III

III Offshore Outsourcing

IV

IV Captive Offshoring

V

V Outsourced Offshoring

Insource Onshore

Plataformas de Negocios en GOS:Operaciones & Servicios Globales.

1. Centros de Distribucin Regional: Logistica y Distribucin.

Ej.: Centros de Distribucin Regional Centralizacion y Gestion de Inventarios,

Acondicionamientos, Packaging, Kiting, VAL, Mini-Factories, Coordinacion de la

Cadena de Abastecimiento (Supply Chain).

2. Outsourcing: BPO- Back Office Shared Service Centers Call y Contact Centers. Ej.: Servicios a Clientes, Servicios Reservaciones,Servicios de Suscripcion, Pago de Haberes,

Gestin de Seguros, Servicios de Gestin de RR.HH., Servicios Financieros y Contables, Servicios

de Marketing, Diseo y Desarrollo de Productos, Centro de Atencion de llamadas y soporte

tecnico.

3. Servicios de Tecnologa de la Informacin: ITs ITES.Ej.: Desarrollo de Software, Servicios de Base de Datos y Procesamiento de Datos, IT Servicios de

Soporte, Web-hosting y Application Service Providers (ASPs).

Dot.com Silicon Valley.

1995...

Escasez de mano de obra calificada.

Donde se consiguen mas

ingenieros.

Posicionamiento de la India como

proveedor de Humanware.

2000...

COST ARBITRAGE-Donde proveen el

servicio mas barato.

Bajo costo de la mano de obra en

India.

2003...

CALIDAD- Donde proveen el servicio de mejor calidad.

Surgimiento de Filipinas y Vietnam como Centros de

Excelencia.

2008...

CRISIS MUNDIAL-Donde proveen el servicio de mejor calidad y costos.

Surgimiento de nuevos destinos,

alto potencial para LAC.

Fuente: BID

VAMO

SCLO

KPO

BPO

ITO

Value Added Manufacturing Offshoring.

Manufactura del alto valor agregado High Value-

High Volume o Low Volume Very High Value.

Farma, Medical Devices, Electrnica.

Supply Chain & LogisticsOffshoring.

Centralizacin de inventarios y actividades de

Logistica operativa y administrativa, para acceso

Speed to Market a los clientes.

Knowledge ProcessOffshoring.

Information TechnologyOffshoring.

Business ProcessOffshoring.

Funciones asociadas a IT, tanto en infraestructura

Como en aplicaciones: Soporte tcnico, desarrollo

de software, generacin y administracin de bases

de datos, desarrollo sitios web, hosting servidores,

mantenimiento.

Procesos administrativos de back y front office de las

Empresas: Centros de contacto (procesamiento de ordenes,

Telemarketing, call centers, etc.); administracin (de pagos,

Cuentas por cobrar y pagar, nominas, etc.; finanzas

(contabilidad; procesamiento de cheques, tarjetas debito

y crdito, consolidacin de cuentas, servicios de pagos,

etc.); legales; administrativas; compras corporativas.

Procesos de alto valor agregado en temas investigacion y

Desarrollo, ingeniera y diseo, farmacutico, biotecnologa,

Contenidos mdicos, e-learning, animacin y edicin,

turismo medico.

Nuevas ModalidadesTradicionales

ITOInformation Tecnology

Outsourcing

BPOBusiness Process

Outsourcing

KPOKnowledge Process

Outsourcing

OPOOperations Process

Outsourcing

IT consulting

Software

Desarrollo Aplicaciones. Desarrollo Interfases.

Gestion de Desktop.

Infraestructura

Gestin Aplicaciones. Gestin Redes.

ERMEnterprise Resource

Management.

Contabilidad y Finanzas. Abastecimientos y Compras.

HRMHuman Resource

Management.

Headhunting y Seleccin Personal. Entrenamiento e Induccion.

Gestion Pago Nomina (Payroll).

CRMCustomer Resource

Management.

Marketing . Call /Contact Center.

I & DInvestigacin y Desarrollo.

.

Innovacin. Diseo.

Testing.

Consultoria Empresarial. Ingeniera y Arquitectura.

Legal.

Financiera.

Project Management.

Servicios

Profesionales Telemedicina. Turismo Medico.

Servicios legales.

Clinical Trials.

VAMValue Added

Manufacturing.

Farmacutica y cosmeceutica. Dispositivos teraputicos.

Veterinaria.

Biotecnologa.

Electrnica.

Telecomunicaciones.

Safety & Security.

SCMSupply Chain Management.

Centros Distribucin Regional. Value Added Logistics.

Mini Factories.

Coordinacin Logstica.

Freight Forwarding.

3PL y 4 PL.

Logstica Reversa.

Adaptado del Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University

Adaptado del Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University

Operaciones Horizontales Son aquellas actividades transversales a empresas y corporaciones de diferentes rubros, estas operaciones se asociaban al segmento low end, pero hanevolucionado (2005 CGGC) hacia operaciones high end.

Las operaciones horizontales asociadas a procesos de Offshoring& Outsourcing en general se dan en los procesos de ITO, BPO, KPO y SCLO.

Las operaciones horizontales abarca el espectro desde bajo a alto valor agregado y los proveedores son expertos en determinados procesos de negocios.

Operaciones Verticales Son aquellas actividades particulares de un determinada industria con escasa aplicabilidad en otras industrias.

Sectores de Operaciones Verticales en general en la modalidad Offshoring & Outsourcing se encuenntran relacionados con Ciencias de la Vida, Biotecnologa, Turismo, Energa y BFSI (Banking, Financial Services & Insurances).

Los procesos de localizacin de operaciones Offshore y en particular bajo la modalidad Outsource tienden a comenzar con Servicios & Operaciones Horizontales para avanzar hacia Servicios & Operaciones Verticales.

Los parques de negocios los hay para Operaciones Horizontales y Verticales mixtas y focalizadas. Zonamerica / ZF Punta Pereira / Parque de las Ciencias / Global Park / Coyol Free Zone / Panama Pacifico.

Potencial del Mercadode Offshoring & Outsourcing.

2004 2007

Mercado Global Offshoring (US$ Bill) Mercado ITO (Information technology Offshoring)

Mercado BPO (Business Process Offshoring)

Mercado KPO (Business Knowledge Offshoring)

2004 2007

Mercado Global Offshoring (US$ Bill) Mercado ITO (Information technology Offshoring)

Mercado BPO (Business Process Offshoring)

Mercado KPO (Business Knowledge Offshoring)

18-26

27-35

100% =60--70

~55%20-23

100% = 30-35~30%

~65%

~35%

15~15%

10-12

Fuente: Everest Research Institute, Mckinsey Global Institute, Nasscom

Strategic Review

Fuente: Everest Researh Institute, Mckinsey Global Institute, Nasscom Strategic Review 2007 T Kearney, Presentado por el BID en Abril 2010 en Seminario Globalizacin de los Servicios, Montevideo- Uruguay, MEF-Uruguay XXI y BID.





Protagonismo de las Operaciones y Servicios Globales.

Entre el ao 2004 y 2007 el mercado duplic su tamao. El BPO y el KPO fueron los segmentos de mayor crecimiento y explican el dinamismo reciente. Durante este perodo, el segmento ITO creci aproximadamente un 44%, mientras que el BPO un 173%

Se esperan tasas de crecimiento igualmente aceleradas en los prximos tres aos y se estima

que el mercado alcanzar un valor de US$100 billones para el ao 2010.

Su potencial de expansin es de US$3 trillones en el largo plazo (2025).

India es el jugador ms importante tanto en el segmento BPO como ITO, con una participacin de mercado de 35% y 65% respectivamente. En la actualidad, la participacin de LAC no es superior al 6% en ambos mercados.

Un 70% de las empresas demandantes de servicios de offshoring son estadounidenses.

Aproximadamente un 65%-70% del offshoring se realiza mediante operaciones intra-firma (captive-offshoring).

En el informe World Investment Report 2004, la UNCTAD seala la existencia de un vuelco

estructural del comercio internacional hacia los servicios, como expresin de una naciente

revolucin en la transabilidad de los mismos. El offshoring es el elemento central de dicha

revolucin.

La Inversin Extranjera Directa (IED) y la expansin del comercio internacional, derivados

del offshoring sern una de las grandes fuerzas motoras del desarrollo econmico en las

prximas dcadas. Los beneficios de la IED son mltiples: transferencia de know-how

gerencial, tecnologa, generacin de empleo, etc.

El espectro del offshoring es amplio y abarca actividades en todos los niveles de la cadena

de valor, por ello, pases pequeos como El Salvador y Guatemala estn en condiciones de

aprovechar los beneficios de este fenmeno tanto como pases de tamao mayor como

Brasil, Mxico, Colombia. El offshoring est en sintona con la heterogeneidad regional.

El offshoring fortalecera el proceso de integracin regional de LAC y diversificara la oferta

exportable hacia nichos de mayor valor agregado.

Blinder, Alan E. "Offshoring: The Next Industrial Revolution." Foreign Affairs Vol. 85, No. 2, 2006: 113-128UNCTAD. World Investment Report 2004: The Shift Towards Services. New York-Geneva: United Nations, 2004

Offshoring expresin de una tercera revolucin industrial.

Buena Dotacin de mano de obra calificada: El talento humano de la regin es altamente competitivo. En Brasil la mano de obra calificada en IT es equiparable

a la de la India en nmero de profesionales egresados anualmente en tecnologas

de la Informacin. En el ndice de localizacin de IED en offshoring de AT Kearney, pases como Chile, Mxico y Uruguay, registran calificaciones superiores en talento humano a la India. En los segmentos BPO y KPO variables como el talento humano creativo toman un papel preponderante.

Cercana: La cercana de LAC se constituye en una enorme ventaja comparativa, puesto que permite la realizacin de funciones en tiempo real y dentro o cerca

de la zona horaria de la casa matriz. La cercana tambin est asociada a una

mayor afinidad cultural y a menores riesgos operacionales y estructurales en

segmentos de alto valor agregado o time sensitive services (Aron and Singh 2005).

Potencial en LATAM de las Operaciones y Servicios Globales de Offshoring y Outsourcing.

Mejor percepcin de calidad: De acuerdo a The Black Book of Outsourcing Survey 2008, LAC es uno de los mercados ms atractivos para futuras actividades de offshoring. El Near-

shoring registra altos niveles de satisfaccin entre los encuestados, en contraste con el

desempeo promedio del on-shore outsourcing y el bajo desempeo del offshoring (far-

shoring) durante el 2007.

El mercado latino: La poblacin inmigrante latina en los EE.UU. es un nicho de mercado de creciente importancia, en particular para los servicios de atencin al cliente en

espaol. Segn estudios recientes de Datamonitor, el mercado hispano es el segmento de

mayor crecimiento en el segmento BPO de los call centers.

Incrementos de los costos salariales India: Los costos salariales de la India estn creciendo sustancialmente. En el segmento del BPO crecen a un ritmo de 16% anual de acuerdo al

Mckinsey Institute (2006). En el segmento IT, y de acuerdo Nasscom (2005), entre los aos

2000 y 2005, el incremento salarial promedio de un project manager fue de 23% y el de

un programador de software de 13%. La reduccin en el los diferenciales salariales entre

India y el resto del mundo aumentarn la competitividad de LAC en ambos segmentos.

Potencial en LATAM de las Operaciones y Servicios Globales de Offshoring y Outsourcing.

Certificaciones para Operaciones de Offshoring & Outsourcing.

Certificaciones ms demandadas son CMMI (Capability Maturity Model Integration

(CMMI), es un modelo para la mejora y evaluacin de procesos para el desarrollo,

mantenimiento y operacin de sistemas de software. ISO 9001.

Latinoamrica est atrs de sus competidores en la obtencin de

certificaciones (ousource2lac 2011).

Pareto Certificaciones: En Brasil, Argentina, Colombia y Chileconcentran la mayor cantidad (80%) de firmas con certificaciones ISO9001 o en proceso de obtencin.En relacin con el tamao de las economas, los ms certificados son:

Colombia, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador.

Fuente: Bid survey en base a informacion de ISO.

LATAM

5%

Europa

46%

Asia

36%

Resto Mundo

13%

Otros

49%

Certificaciaones ISO Survey 2009

Condicin necesaria

para RFP y RFQ.

Carta de presentacin.

Procesos estandarizados.

Capacidades objetivos.

Mas negocios (45% de las firmas certificadas con ISO9000 aument su participacin en el mercado en los primeros 68 meses). Bid-Tholons, Bogota, Octubre 2010.

IAOPs Certified

Outsourcing Professionals

(www.iaop.org).

Certificaciones para Operaciones de Offshoring & Outsourcing.

Estructura Ocupacional Operaciones & Servicios Globales (GOS).

Fuente: OPSSI - ESSI.

Offshoring & Outsourcingen Uruguay.

Offshoring & Outsourcingen Uruguay.

Ley 15.921.

1987...

Aggiornamientodel marco legal .

Figura del Usuario Indirecto.

Uruguay se posiciona para

empresas regionales como un

centro seguro de operaciones y con ventajas fiscales.

Concepto Offshore.

1995...

Giro hacia sector ServiciosInternacionales de las

ZZFF. Empresas internacionales acceden a

la regin Centralizando Inventarios. Desestimulo

de manufactura.

Uruguay se posiciona como un polo logstico portuario para mercaderas en

transito internacional.

2003...

Desarrollo y consolidacin de

LOO (CDR) as como de BPO, ITO y Call

Centers. Se retoma la manufactura

desde ZZFF. Botnia.

Surgimiento de nuevos servicios empresariales

desde Uruguay y relanzamiento de

manufactura desde ZZFF extra regin.

Concepto Offshoring.

2009...

CRISIS MUNDIAL-Donde proveen el servicio de mejor calidad y costos.

Surgimiento de nuevos destinos,

potencial para LAC. Inclusin ZZFF en TLC y desarrollo de KPO y manufactura de alto

valor agregado.

Res. 8/94.

V.A.L

&

Mini

Factories

Call &

Contact

Centers

BPO

&

Consulting

Services

IT

Regional

Distribution

Centers

Uruguay:

International Business

Platforms

Value Added

Manufacturing

(Pharma

Electronics)

Telemedicine

Health Tour.

Offshore

Clinics

Overhauling

Machinery,

Planes &

Vessels

E-Engineering

Architecture

Design

Financial

Services

Film &

Advertisement.

Production

Editing

Mature IncreasingTo be

developed

Nota: Plataformas consensuadas por MEF-BID-Tholons-CZFUY-UY XXI.

Plataformas de Negocios de Offshoring & Outsourcing en Uruguay.

Ro de Janeiro2.400Km

San Pablo

Porto Alegre

Montevideo

Asuncin Rio de Janeiro

Buenos Aires

Santiago de Chile

Caso de xito: Outsourcing Portuario & Logsticodesde Uruguay.

Hoja de Ruta Logstica y Puertos.

Modernizacion regimen Legal (ZZFF y Puerto Libre).

Politica de Estado mas alla de la adminitsracion de gobierno.

Concesiones Fast Track de Infraestructura.

Insitucionalizacion (INALOG).

Modernizacion Aduana, puntos de control aduanero, transitos con precinto electronico y codigo de etica.

Procesos PPP (carreteras, puertos, zzff, trenes).

Promocion conjunta autoridades, UYXXI y privados.

%

PIB

Tiempo

Mar

cos

de

Re

fere

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ega

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.

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rugu

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Inte

rnac

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Mo

de

lo L

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stic

o U

rugu

ayo

.

Ciclo de Vida Portuario & Logstico del Uruguay.

Paraguay ArgentinaUruguayChile Brasil

FABRICANTE O PROVEEDOR

60 a 90 das

DEPSITO EN CADA PAS CON 90 DIAS DE INVENTARIO NACIONALIZADO

Logstica Tradicional

Deposito Domestico con 90 das de inventarioDeposito Domestico con 90 das de inventarioDeposito Domestico con 90 das de inventarioDeposito Domestico con 90 das de inventario

Logstica TradicionalLogstica TradicionalLogstica TradicionalLogstica Tradicional

45 a 90 das 45 a 90 das 45 a 90 das 45 a 90 das

Logstica tradicional.

Logstica Speed to Market desde CDR (PL-ZF).

Sistema On-Line dePedidos y Control de

Inventario CENTRO DE DISTRIBUCION en ZF -

PL con 60 das de Inventario en Transito

PARAGUAY72 horas

ARGENTINA72 horas

URUGUAY24 horas

CHILE72 horas

BRASIL96 horas

DEPSITO EN CADA PAS CON 15 DIASDE INVENTARIO NACIONALIZADO

FABRICANTE O PROVEEDOR

Logstica Logstica Logstica Logstica SpeedSpeedSpeedSpeed totototo MarketMarketMarketMarket utilizando ZZFF o Puerto Libreutilizando ZZFF o Puerto Libreutilizando ZZFF o Puerto Libreutilizando ZZFF o Puerto Libre

Centro de Centro de Centro de Centro de Distribucin Regional Distribucin Regional Distribucin Regional Distribucin Regional

(CDR) en ZZFF o (CDR) en ZZFF o (CDR) en ZZFF o (CDR) en ZZFF o Puerto Libre.Puerto Libre.Puerto Libre.Puerto Libre.

Deposito Domestico en cada pas con 15 a 30 das de inventario Deposito Domestico en cada pas con 15 a 30 das de inventario Deposito Domestico en cada pas con 15 a 30 das de inventario Deposito Domestico en cada pas con 15 a 30 das de inventario nacionalizadonacionalizadonacionalizadonacionalizado

Visibilidad Visibilidad Visibilidad Visibilidad OnOnOnOnLine del Line del Line del Line del

Inventario y Inventario y Inventario y Inventario y OrderOrderOrderOrder FulfillmentFulfillmentFulfillmentFulfillment

(Off Shore o (Off Shore o (Off Shore o (Off Shore o OnOnOnOnShore / Captive u Shore / Captive u Shore / Captive u Shore / Captive u OutsourcingOutsourcingOutsourcingOutsourcing).).).).

Chile Uruguay Paraguay Brasil ArgentinaChile Uruguay Paraguay Brasil ArgentinaChile Uruguay Paraguay Brasil ArgentinaChile Uruguay Paraguay Brasil Argentina72 hs 24 hs 72 hs 96 hs 48 hs72 hs 24 hs 72 hs 96 hs 48 hs72 hs 24 hs 72 hs 96 hs 48 hs72 hs 24 hs 72 hs 96 hs 48 hs

Logstica CDR Speed to Market.

Ing. Juan R. Opertti

Valor Agregado Logistico.

BPO Logistico.

Sustentabilidad e Inclusin SocialLogstica y Puertos

30,000 puestos de trabajo directos.

270 horas hombres por cada contenedor en transito, meta 2015 500 horas hombres.

US$ 1,500 millones de exportacion de servicios (5% PIB).

Cada 9 contenedores se genera 1 puesto de trabajo directo y otro indirecto.

US$ 3,000 de valor agregado a cada contenedor, meta 2015 US$ 7,500 de valor agregado.

Reflexin sobre Offshoring & Outsourcing.

Cada maana en frica se despierta una gacela. Sabe que tiene que correr mas rpido que el len mas veloz si no quiere que la maten.

Cada maana se despierta un len.Sabe que tiene que ganar a la gacela ms lenta, si no quiere morir de hambre.

Da igual que seas len o gacela.Cuando salga el sol, mas te vale empezar a correr.

Fabrica en China (2001).La Tierra es Plana Thomas Friedman.

Muchas Gracias

[email protected]

www.katoennatie.com

offshoring vs offshore

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