office2 crm - novaamerica.netnovaamerica.net/office2crm/manual.pdf · seguro desemprego e abono...
TRANSCRIPT
Manual Office2 CRM | 2018
Atualizado Jun-2018 1/14
OFFICE2 CRM CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
Manual Office2 CRM | 2018
Atualizado Jun-2018 2/14
1. CONCEITOS E SERVIÇOS
O Office2 CRM é um sistema integrante do Conceito GID – Gestão da Informação Digital,
responsável pelo relacionamento seguro entre empresas contábeis e seus clientes. A
tecnologia, usabilidade e segurança disponíveis nesse serviço garantem rapidez na
execução dos serviços, eliminação de retrabalho e disponibilização de informações aos
clientes em tempo real.
2. NECESSIDADES
o Comunicação centralizada
o Controle de vencimentos e notificações
o Eliminação de tarefas redundantes
o Agilidade no tempo de resposta às necessidades dos clientes
o Capilaridade – clientes em diversas localidades
3. BENEFÍCIOS
o Protocolo automático dos documentos publicados
o Gerenciamento de pendências cliente/empresa N.A.
o Integração das informações com o Gerenciador de Aplicativos Prosoft
o 24 horas por dia – eficácia na disponibilidade
o SaaS – ferramenta via web
o Segurança – todos os arquivos são criptografados
o Monitoramento do trabalho em tempo real
o Proximidade com o cliente – elimina barreiras de distância e tempo
o CRM – publicações, solicitações, notificações e relacionamento
Manual Office2 CRM | 2018
Atualizado Jun-2018 3/14
4. PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
o Publicações (empresa para os clientes) e Solicitações
(clientes para a nossa empresa) de serviço via web
o Garantia do recebimento por meio de protocolos
o Alertas de vencimentos de guias e impostos
o Realização de enquetes
o Relacionamento (gerenciamento das mensagens
trocadas entre o escritório e o cliente)
o Gerenciamento do atendimento da empresa contábil
5. PRÉ–REQUISITOS
Os pré–requisitos de acesso ao sistema são:
o Computador com um browser (Internet Explorer
ou Mozilla Firefox) instalado
o Browsers atualizados
o Acesso à internet
o Pacote Microsoft Office
o Leitor de PDF
o Pop-up desbloqueado
o Descompactador de arquivo (Ex.: 7zip)
Manual Office2 CRM | 2018
Atualizado Jun-2018 4/14
6. ITENS JÁ DISPONIBILIZADOS NO SISTEMA
Esta sessão se encarrega de apresentar os itens, disponíveis no sistema, relacionados às
publicações e solicitações.
Obs: A lista de documentos e serviços pode ser alterada a qualquer
momento, portanto mantenha–se atualizado visitando o site Office2
CRM.
>> http://www.novaamericaauditoria.com.br/office2crm/manual.pdf
6.1. PUBLICAÇÕES
Hoje o sistema já permite realizar as seguintes publicações:
Docs. Contábeis
o Alíquota Simples
o Apuração de ICMS
o Apuração de IPI
o Apuração de PIS / COFINS
o Balancete
o Balanço
o CIAP
o CSLL sem resultado p/ cálculo
o DEC - Domicílio Eletrônico do Contribuinte
o Dec/Rec - DEFIS
o Dec/Rec - DIPJ
o Dec/Rec - DMED
o Dec/Rec - DSPJ
o Dec/Rec - GIA
o Dec/Rec - IBGE
o Dec/Rec - DCTF
o Demonstrativo CSLL
o Demonstrativo de Faturamento
o Demonstrativo IRPJ
o Documentos Esporádicos
o Extrato / Recibo Simples
o Informe de Alugueis
o Informe de Rendimentos
o Informe de Rendimentos - Direitos Autorais
o Informe NFs Serviços
Tomados
o IRPJ sem resultado p/ cálculo
o Livro - Diário
o Livro - Entrada
o Livro - Lalur
o Livro - Razão
o Livro - Saída
o Mapa de Bens
o Razão
o DEC/REC - SPED
o Dec/Rec - ECD
o Dec/Rec - SPED FCONT
o Retrospectiva DRE
o RTT
o Simples s/ resultado p/ cálculo
o Situação Fiscal
o DEC/REC – ECF
o Detalhamento de Centro De Custo
o Relatório de Lançamentos - Serviços
Tomados
Docs. Diversos
o Circulares
o Comunicados
Manual Office2 CRM | 2018
Atualizado Jun-2018 5/14
o Datas Comemorativas
o Itinerário
o Treinamentos
Docs. Societário
o Alvará de Funcionamento Municipal
o ATA
o Autorização para Execução de Serviço
o AVCB
o Carta de Ciência - Empresa sem Alvará de
Funcionamento
o Carta de Ciência - Empresa sem AVCB
o Carta de Ciência - Empresa sem Licença da
CETESB
o Carta de Ciência - Empresa sem Licença do
IBAMA
o Cartão CNPJ
o Certificado Digital
o Certidão Simplificada da Junta Comercial
o Certidão de Tributos Federais e PGFN
o Certificado de Regularidade do Ibama
o CNAE
o Comprovante de Registro do Ibama
o Consulta SCPC ACIA
o Contrato Social de Alteração
o Contrato Social de Constituição
o Declaração de Viabilidade Junta Comercial
o Declaração Desimpedimento Junta Comercial
o Enquadramento/Desenquadramento EPP/ME
o Ficha Cadastral da Junta Comercial
o Informações E/OU Documentos para Abertura
e Alteração
o Inscrição Estadual
o Inscrição Municipal
o Licença de Instalação da CETESB
o Licença de Operação da CETESB
o Minuta de ATA
o Minuta de Contrato Social de Constituição
o Minuta de Procuração
o Minuta do Contrato Social de Alteração
o Opção Simples Nacional
o Pesquisa de Satisfação
o Questionário IBAMA
o Questionário SIL
o Radar SISCOMEX
o Requerimento da Junta Comercial
o Requerimento de Empresário
o Tela do Radar
o Parcelamento
Docs. Recursos Humanos
o Adendo
o Advertências
o Aviso Prévio
o CAT - Abertura de Acidente de Trabalho
o Documentos Admissionais
o Férias
o Férias Coletiva
o Folha de Adiantamento
o Folha de P.L.R
o Folha de Pagamento
o Folha de Pagamento - 13º Salário
o Folha de Pagamento Complementar
o Folha Eletrônica
o Informe de Rendimentos - RH
o Perícia INSS
o Relatórios de Proventos e Descontos
o Relatórios Gerenciais
o Relatórios SEFIP
o Rescisão Complementar
o Rescisão de Contrato
o RPA - Recibo Pagamento Autônomo
o Sócios
o Suspensões
o Declaração Anual / DIRF / RAIS
o Backup SEFIP
o CAGED
Guias e Impostos a Pagar
Manual Office2 CRM | 2018
Atualizado Jun-2018 6/14
o 0005-1 DAE ICMS
o 0058-2 DAE fronteira
o 0115 - Guia FGTS
o 0220 - IRPJ - PJ Obrigações ao Lucro Real -
Ent. não financeiras - Balanço Trim.
o 0285 - Parcelamento para ingresso no
SIMPLES Nacional
o 0507 - IRPJ - Ganho CAP - alienação ativos
ME/EPP, optantes SIMPLES Nacional
o 0561 - IRRF - Rendimento do trabalho
assalariado
o 0588 - IRRF - Rendimento do trabalho sem
vínculo empregatício
o 0594 - Multa por falta ou atraso na entrega da
DASN
o 0810 - Receita Dívida Ativa - PIS
o 1070 - ITR - Exercício 1997 e posteriores
o 1150 - IOF - Operações de Crédito - Pessoa
Jurídica
o 1165 - LEI 11.941/09 - PGFN - Deb Prev -
Parcelamento Art. 3º
o 1194 - LEI 11.941/09 - PGFN - Demais Deb -
Parcelamento Art. 1º
o 1204 - LEI 11.941/09 - PGFN - Demais Deb -
Parcelamento Art. 3º
o 1210 - LEI 11.941/09 - PGFN - Parcelamento
Aprov Indevido Cred IPI ART. 2º
o 1233 - LEI 11.941/09 - RFB - Deb Prev -
Parcelamento Art. 1º
o 1240 - LEI 11.941/09 - RFB - Deb Prev -
Parcelamento Art. 3º
o 1279 - LEI 11.941/09 - RFB - Demais Deb -
Parcelamento Art. 1º
o 1285 - LEI 11.941/09 - RFB - Demais Deb -
Parcelamento Art. 3º
o 1291 - LEI 11.941/09 - RFB - Parcelamento
Aprov Indevido Cred Ipi - Art. 2º
o 1512 - Multa por atraso na entrega do FCONT
o 1708 - IRRF - Remuneração serviços
prestados por pessoa jurídica
o 1804 - Receita Dívida Ativa - CSLL
o 1927 - Simples Cobrança
o 2003 - Recolhimento Empresa do Simples
o 2089 - IRPJ - Lucro Presumido
o 2100 - Recolhimento CNPJ em geral
o 2119 - Empresa em geral exclusivo para
outras entidades
o 2127 - cooperativa de trabalho - Contribuição
Descontada do Cooperado
o 2172 - COFINS - Contribuição para
Financiamento Seguridade Social
o 2208 - Empresa em Geral CEI
o 2216 - Empresa em Geral CEI - exclusivo
para outras entidades
o 2362 - IRPJ-PJ Obrigadas ao Lucro Real -
Ent não Financeiras - Estimativa Mensal
o 2372 - CSLL - PJ que apuram o IRPJ com
base em Lucro Presumido ou Arbitrado
o 2484 - CSLL - Demais PJ que apuram o IRPJ
com base em Lucro Real - Estimativa ME
o 2631 - INSS - sobre nota fiscal de prestação
de serviço
o 2877 - Multas previstas na legislação do
seguro desemprego e abono salarial
o 2909 - Reclamatória trabalhista
o 3208 - IRRF - Aluguéis e Royalties pagos a
Pessoa Física
o 3280 - IRRF - Remuneração sobre serviços
prestado por Assoc. de Coop. de trabalho
o 3317 - IRPJ - Renda Variável
o 3373 - IRPJ - PJ não obrigadas ao Lucro Real
- Balanço Trimestral
o 3426 - IRRF - Aplicações Financeiras de
Renda Fixa - Pessoa Jurídica
o 3548 - IRPJ - Cobrança
o 3551 - Receita Dívida Ativa - IRPJ
Manual Office2 CRM | 2018
Atualizado Jun-2018 7/14
o 3624 - Multa por atraso, entrega (ECF)
Escrituração Contábil Fiscal
o 3657 - CSLL - Cobrança
o 3835 - LEI 11.941/09 - PGFN - Demais Deb -
Parcelamento Reabertura
o 4308 - Parcelamento Previdenciário - GPS
o 4493 - Receita Dívida Ativa - COFINS
o 4720 - LEI 12.996/14 - PGFN - Deb Prev
Parcelamento
o 4737 - LEI 12.996/14 - PGFN - Demais
Débitos - Parcelamento
o 4743 - LEI 12.996/14 - RFB - Deb Prev
Parcelamento
o 4750 - LEI 12.996/14 - RFB - Demais Débitos
- Parcelamento
o 5123 - IPI - Demais Produtos
o 5338 - Multa Atraso Entrega DIRPJ
o 5706 - Juros Sobre o Capital Próprio
o 5856 - COFINS Não-Cumulativa
o 5944 - IRRF - Pagamento de PJ a PJ por
serviços de Factoring
o 5952 - Retenção Contribuições Pagto de PJ a
PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS
o 5960 - COFINS - Retenção pagamentos de
PJ a PJ Direito Privado
o 5979 - PIS - Retenção pagamentos de PJ a
PJ Direito Privado
o 5987 - CSLL - Retenção pagamentos de PJ a
PJ Direito Privado
o 5993 - IRPJ - Optantes Apuração c/ Base no
Lucro Real - Estimativa Mensal
o 6012 - CSLL - Demais PJ que apuram o IRPJ
com base em Lucro Real - Est Trimestral
o 6106 - Pagamento da dívida ativa
parcelamento
o 6912 - LEI 10.637/02 - PIS - não cumulativo
o 8019 - Custos Processuais
o 8045 - IRRF - Outros Rendimentos
o 8053 - IRRF - Aplicações Financeiras de
Renda Fixa - Pessoa Física
o 8109 - PIS - Faturamento
o 8301 - PIS - Folha de Pagamento
o 9100 - REFIS - Parcelamento Vinculado
Receita Bruta
o 9385 - IRRF - Multas e Vantagens
o 9453 - IRRF - Juros sobre o Capital Próprio -
Residentes no Exterior
o Contribuição Negocial Patronal
o DARE
o DARF - Desoneração
o DARF - Férias / Folha Adiant. Rescisão
o DAS - Imposto para empresas do SIMPLES
o DAS - Parcela Mínima - Parcelamento
o GARE - Demais Receitas
o GARE - ICMS
o GARE - ICMS Diferencial
o GARE - ICMS ST
o GARE - PPD
o GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de
Tributos Estaduais
o GPS Complementar
o Guia Assistencial Empregado
o Guia Assistencial Patronal
o Guia Confederativa Empregado
o Guia Confederativa Patronal
o Guia GRRF
o Guia Negocial Empregado
o Guia Retributiva Empregado
o Guia Sindical Empregado
o Guia Sindical Patronal
o Guia Taxa Negocial / PPR
o ICMS Parcelamento
o ISS
o Mensalidade Associativa
o Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
o Taxa de Inclusão Social
o Taxa Prefeitura
Manual Office2 CRM | 2018
Atualizado Jun-2018 8/14
o 00998-0 – DAE Multa por Infração
o Taxa – Cesta Básica
o Guia de Benefício Social
o Anuidade Patronal
o Guia de Recolhimento Requalificação
Profissional
o Guia Mensalidade Sindical
o 1345 – Multa atraso entrega DCTF
o 2991 - Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta
o 6895 - IOF Factoring
o 1734 - Parcelamento da Dívida Ativa SISPAR
o 1107 - Multa por falta ou atraso entrega de
GFIP
o Boleto - Seguro de vida
o 1068 – Pagamento Unificado PMCMV /
Construção ou Reforma de Creche / Pré-
Escola
o 0289 – Multa Trabalhista
o 2456 - IRPJ - Não Obrigadas L. Real / Ajuste
Anual
o 2430 - IRPJ - Obrigadas L. Real / Ajuste
Anual
o 6773 - CSLL - L. Real / Ajuste Anual
o 6009 – GPS – Pagamento de dívida ativa
débitos
o 4141 - PERT - Previdenciário - Pessoa
Jurídica
o 5190 - PERT - Demais Débitos
o 4135 – Programa de Regularização Tributária
(PRT) – Débitos Previdenciários
o 5184 – Programa de Regularização Tributária
(PRT) – Demais Débitos
o 2658 – GPS S/NF/FATURA EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS CEI
o 2020 – EMP OPT SIMPLES – CNPJ – REC
S/ CONTR DE TRANSP ROD AUTONOMO
o 4406 – Multa por atraso na entrega do
PGDAS
6.2. SOLICITAÇÕES
Atualmente o sistema disponibiliza os seguintes itens para solicitações:
Docs. Contábeis
o Alíquota - SIMPLES
o Apuração de ICMS
o Apuração de IPI
o Apuração de PIS/COFINS
o CIAP
o CSLL sem resultado p/cálculo
o DARE
o DAS - imposto para empresas do SIMPLES
o DEC/REC - DEFIS (Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica)
Manual Office2 CRM | 2018
Atualizado Jun-2018 9/14
o DEC/REC - DIPJ (Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica Real e Presumida)
o DEC/REC - DSPJ (Declaração Simplificada
de Pessoa Jurídica)
o Demonstrativo de Faturamento
o GARE - Demais Declarações
o GARE - ICMS
o GARE - ICMS Diferencial
o GARE - ICMS ST
o GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de
Tributos Estaduais
o Informe Alugueis
o Informe de Rendimentos - Direitos Autorais
o Informe NFs Serviços Tomados
o IRPJ sem resultado p/ cálculo
o ISS
o Mapa de Bens
o RTT
o DEC/REC – ECF
o Detalhamento de Centro De Custo
o Relatório de Lançamentos - Serviços
Tomados
Docs. Societários
o Ata de Aprovação do Balanço
o Certificado Digital
o Relatório Anual do IBAMA
o Inclusão de Produto Químico no Certificado
da Polícia Federal
Docs. Recursos Humanos
o Aviso Prévio
o Advertências
o Suspensões
o CAT - Abertura de Acidente de Trabalho
o Listagem de Funcionários
o Folha de Pagamento - 13º Salário
o Folha de Adiantamento
o Folha de P.L.R
o Férias Coletiva
o Rescisão Complementar
o Documentos Admissionais
o Informe de Rendimentos – RH
Documentos Diversos
o Alteração de Itinerário
Guias e Impostos a pagar
o 0115 - Guia FGTS
o 0220 - IRPJ-PJ Obrigações ao Lucro Real –
Ent. não Financeiras - Balanço Trimestral
o 0285 - Parcelamento para Ingresso no
Simples Nacional
o 0507 - IRPJ-Ganho CAP-Alienação Ativos
ME/EPP Optantes SIMPLES Nacional
o 0561 - IRRF - Rendimento do Trabalho
Assalariado
o 0588 - IRRF - Rendimento do Trabalho sem
Vínculo Empregatício
o 0594 - Multa por falta ou atraso na entrega da
DASN
o 0810 - Receita Dívida Ativa - PIS
o 1070 - ITR - EXERCÍCIO 1997 e posteriores
o 1150 - IOF - Operações de Crédito - Pessoa
Jurídica
o 1165 - LEI 11.941/09-PGFN-DEB PREV-
Parcelamento Art. 3º
o 1194 - LEI 11.941/09-PGFN-DEMAIS DEB-
Parcelamento Art. 1º
o 1204 - LEI 11.941/09-PGFN-DEMAIS DEB-
Parcelamento Art. 3º
o 1210 - LEI 11.941/09-PGFN-Parcelamento
Aprov Indevido Cred IPI-ART. 2º
o 1233 - LEI 11.941/09-RFB-DEB PREV-
Parcelamento Art. 1º
o 1240 - LEI 11.941/09-RFB-DEB PREV-
Parcelamento Art. 3º
Manual Office2 CRM | 2018
Atualizado Jun-2018 10/14
o 1279 - LEI 11.941/09-RFB-DEMAIS DEB-
Parcelamento Art. 1º
o 1285 - LEI 11.941/09-RFB-Demais Débitos-
Parcelamento Art. 3º
o 1291 - LEI 11.941/09-RFB-Parcelamento
Aprov Indevido Cred IPI - Art. 2º
o 1297 - Simples Cobrança
o 1512 - Multa por atraso na entrega do Fcont
o 1708 - IRRF - Remuneração Serviços
Prestados por Pessoa Jurídica
o 1804 - Receita Dívida Ativa - CSLL
o 2003 - Recolhimento Empresa do SIMPLES
o 2089 - IRPJ - Lucro Presumido
o 2100 - Recolhimento CNPJ em geral
o 2119 - Empresa em geral exclusivo para
outras entidades
o 2172 - COFINS - Contribuição para
Financiamento Seguridade Social
o 2208 - Empresa em geral CEI
o 2216 - Empresa em geral CEI exclusivo para
outras entidades
o 2362 - IRPJ-PJ Obrigadas ao Lucro Real -
Entidades não Financeiras - Estimativa
o 2372 - CSLL - PJ que apuram o IRPJ com
base em Lucro Presumido ou Arbitrado
o 2484 - CSLL - Demais PJ que apuram o IRPJ
com base em Lucro Real - Estimativa ME
o 2631 - INSS - Sobre Nota Fiscal de Prestação
de Serviço
o 2877 - Multas Previstas na Legislação do
Seguro Desemprego e Abono Salarial
o 3208 - IRRF - Aluguéis e Royalties pagos a
Pessoa Física
o 3280 - IRRF - Remuneração sobre Serviços
Prestado por Assoc. de Coop de Trabalho
o 3317 - IRPJ - Renda Variável
o 3373 - IRPJ - PJ não obrigadas ao Lucro Real
- Balanço Trimestral
o 3426 - IRRF - Aplicações Financeiras de
Renda Fixa - Pessoa Jurídica
o 3548 - IRPJ - Cobrança
o 3551 - Receita Dívida Ativa - IRPJ
o 3624 - Multa por atraso, entrega (ECF)
Escrituração Contábil Fiscal
o 3657 - CSLL - Cobrança
o 4493 - Receita Dívida Ativa - COFINS
o 4737 - LEI Nº 12.996 de 2014 - PGFN -
Demais Débitos - Parcelamento
o 4750 - LEI Nº 12.996 de 2014 - RFB -Demais
Débitos - Parcelamento
o 5123 - IPI - Demais Produtos
o 5338 - Multa Atraso Entrega DIRPJ
o 5706 - Juros sobre o Capital Próprio
o 5856 - COFINS Não-Cumulativa
o 5944 - IRRF - Pagamento de PJ a PJ por
serviços de factoring
o 5952 - Retenção Contribuições Pagto de PJ a
PJ DIR PRIV - CSLL/COFINS/PIS
o 5960 - COFINS - Retenção Pagamentos de
PJ a PJ Direito Privado
o 5979 - PIS - Retenção Pagamentos de PJ a
PJ Direito Privado
o 5987 - CSLL - Retenção Pagamentos de PJ a
PJ Direito Privado
o 5993 - IRPJ - Optantes apuração c/ base no
Lucro Real - Estimativa Mensal
o 6012 - CSLL - Demais PJ que apuram o IRPJ
com base em Lucro Real - Estimativa TR
o 6106 - Pagamento da Dívida Ativa
Parcelamento
o 6912 - PIS - Não Cumulativo (LEI 10637/02)
o 8019 - Custos Processuais
o 8045 - IRRF - Outros Rendimentos
o 8053 - IRRF - Aplicações Financeiras de
Renda Fixa - Pessoa Física
o 8109 - PIS - Faturamento
o 8301 - PIS - Folha de Pagamento
Manual Office2 CRM | 2018
Atualizado Jun-2018 11/14
o 9100 - REFIS - Parcelamento Vinculado
Receita Bruta
o 9385 - IRRF - Multas e Vantagens
o 9453 - IRRF - Juros Sobre o Capital Próprio -
Residentes no Exterior
o Boleto
o DARE
o DARF - Desoneração
o DARF - Férias / Folha Adiant. Rescisão
GERR
o DAS - Imposto para Empresas do SIMPLES
o DAS - Parcela Mínima - Parcelamento
o GARE - Demais Receitas
o GARE - ICMS
o GARE - ICMS Diferencial
o GARE - ICMS ST
o GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de
Tributos Estaduais
o Guia Assistencial Empregado
o Guia Assistencial Patronal
o Guia Confederativa Empregado
o Guia Confederativa Patronal
o GUIA GRRF
o Guia Negocial Empregado
o Guia Retributiva Empregado
o Guia Sindical Empregado
o Guia Sindical Patronal
o ICMS Parcelamento
o ISS
o Mensalidade Associativa
o Recibo De Honorários
o 00998-0 – DAE Multa por Infração
o 1345 – Multa atraso entrega DCTF
o 2991 - Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta
o 6895 - IOF Factoring
o 1734 - Parcelamento da Dívida Ativa SISPAR
o Boleto - Seguro de vida
o 1068 - PAGAMENTO UNIFICADO PMCMV /
CONSTR OU REFORMA DE CRECHE /
PRÉ-ESCOLA
o 0289 - MULTA TRABALHISTA
o Guia de Benefício Social
7. PROCEDIMENTOS
A seguir serão descritos os procedimentos que devem ser realizados para acessar os treinamentos
no sistema Office2 CRM.
O primeiro passo é abrir o browser e acessar o site da Nova América (http://www.novaamerica.net).
Após acessar o site, realize o login no sistema através do formulário destacado em laranja, vide
Figura 1.
Figura 1 – Janela de login
Manual Office2 CRM | 2018
Atualizado Jun-2018 12/14
Para realizar o acesso ao sistema é solicitado o login (CPF do usuário) e a senha que foi
encaminhada, por e–mail, no ato do cadastro. Após inserir estas informações clique no botão “OK”.
A Figura 2 exibe a página inicial do sistema. Observe na lateral direita do sistema que há
treinamentos disponibilizados já no início. Outra forma de acessar os treinamentos é clicando no
menu “Ajuda” e selecionar a opção “Treinamentos”.
Figura 2 – Pagina inicial do Office2 CRM
Quando selecionamos a opção de “Treinamento” é exposta uma nova janela com os treinamentos
disponíveis, vide Figura 3.
Figura 3 – Treinamentos disponíveis
A Figura 4 exibe a tela inicial de treinamento. Não entraremos em detalhes sobre a navegação, pois
a parte inicial do mesmo já fez a própria orientação.
0
Manual Office2 CRM | 2018
Atualizado Jun-2018 13/14
Figura 4 – Página do treinamento
O e–mail [email protected] está disponível para tirar dúvidas, enviar reclamações ou
sugestões.
IMPORTANTE!
Ressaltamos que o envio de e-mails referente aos avisos, alertas e notificações das
publicações podem ocorrer falhas, no entanto, os documentos estarão disponíveis no
sistema Office2 CRM. O sistema Office2 CRM é totalmente independente do e-mail,
portanto, não se prenda ao e-mail, pois a qualquer momento você poderá acessar o sistema
e consultar suas informações.
As solicitações de alterações de permissões, configurações de usuários ou empresas,
deverão ser realizadas através do e-mail [email protected]. Após o envio do e-
mail vocês receberão um formulário para preenchimento das devidas solicitações.
8. RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO
É reponsabilidade do usuário, executar os procedimentos exatamente conforme descritos acima,
caso contrário, o mesmo ficará sujeito às variáveis que podem incapacitar o correto funcionamento
dos processos descritos acima.
Manual Office2 CRM | 2018
Atualizado Jun-2018 14/14
É de responsabilidade do usuário, informar o departamento de tecnologia da informação sobre
qualquer divergência ou alteração identificada na execução dos procedimentos listados acima para
que a verificação seja executada a fim de identificar as possíveis alterações no procedimento e
manual.
9. RESPONSABILIDADES DO TI
É de responsabilidade do departamento do TI assegurar que o procedimento funcione corretamente,
desde que, os procedimentos sejam executados pelo usuário conforme descritos no item 7 deste
manual.
“Nós somos o que fazemos repetidamente, a excelência não é um feito, e sim, um hábito”.
Aristóteles