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二月份紡織產業新訊

（期間：2018/02/01～2018/02/28）

紡織產業綜合研究所

發佈日期：2018 年 03 月 13 日

產業新訊摘要

新版 TPP 文本發布，美國重返 TPP 仍舊渺茫

新西蘭政府 2018 年 2 月 21 日公佈了《跨太平洋夥伴關係全面與進展協定》

（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership,

CPTPP）的正式文本，這一舉動代表各參與國距離最終達成協約又前進了一大步。

在最終公佈的協議文本中，有 20 多個有爭議的條款被擱置或更動。

歐盟紡織業聯合推動提高勞工技能之計畫

為提高紡織產業的技能發展及就業機會，由歐洲服裝聯盟（European Textile and

Clothing Confederation, Euratex）、皮革公司 Cotance 及製鞋公司 CEC 領導，

偕同歐盟境內的 21 個紡織、服裝、皮革及製鞋（Textile, Clothing, Leather and

Footwear，以下簡稱 TCLF）相關利益單位（包含技術大學及私人公司），制定一

個為期四年的「Skills 4 Smart TCLF」計畫，旨在重塑和更新傳統產業的技能課程

內容及教育訓練項目。

工業局專案計畫 推動紡織業升級轉型

經濟部工業局為落實 2020 產業發展策略，於 2018 年委託工業技術研究院、紡織

產業綜合研究所、中華民國紡織業拓展會以及鞋類暨運動休閒科技研發中心等法人

單位執行多元性計畫，以整合關鍵性技術與加強產品設計與行銷能量，推動上、中、

下游廠商合作體系等等作法，促進產業結構優化，並於 2018 年 2 月 8 日舉辦「紡

織相關產業專案計畫 107 年度徵求合作輔導廠商說明會」。

山東如意斥資 7 億美元收購瑞士皮革配件公司 Bally 控股權

山東如意集團於 2018 年 2 月 9 日宣布將從歐洲投資基金 JAB Holding Co.手中收

購瑞士皮革配件公司 Bally International AG 的控股權，該筆交易金額約為 7 億美

元，交易完成後，包括 Bally 現任執行長 Frederic de Narp 在內的管理團隊都將留

任，JAB 也將繼續持有 Bally 的少數股權，目前交易仍需經過有關監管部門批准，

預計將會在 2018 年稍晚時候完成。

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壹、國際總體情勢

一. 新版 TPP 文本發布，美國重返 TPP 仍舊渺茫

新西蘭政府 2018 年 2 月 21 日公佈了《跨太平洋夥伴關係全面與進展協定》

（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership,

CPTPP）的正式文本，這一舉動代表各參與國距離最終達成協約又前進了一大步。

據美國財經媒體 CNBC 報導，在最終公佈的協議文本中，有 20 多個有爭議的條款

被擱置或更動。

新協議旨在削減貿易壁壘，TPP 成員國可以通過這項協議形成合力，不僅可以提升

貿易實力，還能制約中國在貿易問題上的不公平行為。參與新協議的國家有澳洲、

汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南，

11 國的國內生產總值合計約為 13 萬億美元，約佔全球經濟 13.5%。該協議通過

後，將消除貿易區域內超過 98%的關稅。新西蘭貿易部長帕克表示，由於有效行

使世界貿易組織的規則面臨著不斷增多的威脅，CPTPP 已經變得愈加重要。

川普總統在 2018 年 1 月瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上發表演講時，曾表示美

國或將考慮與 TPP 成員國集團協商，但前提是協議必須「符合各方利益」。而據《華

盛頓郵報》2018 年 2 月 20 日報導，美國 25 名共和黨籍聯邦參議員上書總統川普，

敦促他考慮重新加入 TPP。儘管似乎出現了美國重返 TPP 的跡象，但日本與紐西

蘭等國官員仍認為，美國在短期內重新加入 TPP 的前景並不樂觀。

二. 2018 年 2 月 25 日展開 NAFTA 第七輪談判

2018 年 2 月 25 日美國、加拿大、墨西哥三國展開北美自由貿易協定（NAFTA）

第七輪談判，墨西哥與加拿大希望此次能完成修訂爭議較少的條文，期許在 2018

年 7 月墨西哥總統大選前將最艱難的議題取得突破。

此輪談判預計將持續到 3 月 5 日，然川普政府提出的多項重大改革，包括：修改

汽車自製率規定、爭端解決機制以及 5 年後 NAFTA 自動退場的落日條款等，皆讓

加拿大與墨西哥難以接受，預計此次的第 7 輪談判也不太可能消除歧見。

墨西哥農業遊說團體「全國農業協會」主席德拉維加（Bosco de la Vega）指出，

此次協商將在技術議題可望有重大進展，在關鍵議題仍會面臨阻礙。且認為，若能

在國營企業、貿易關稅和電子商務等技術議題達成協議，大約只剩下 10％的重修

條文留給各國領袖去解決。

三. 日本 2017 年第四季 GDP 季增率達 0.5%，連續 8 季擴張趨勢

日本內閣府於 2018 年 2 月 14 日公布，2017 年第四季實質國內生產毛額（GDP）

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季增 0.1%，略低於經濟學家預估的季增 0.2%，在消費者支出和資本支出成長帶動

下，日本經濟連續 8 季實現擴張。與 2016 年同期相比，季成長率為 0.5%，較第

三季的成長 2.2%放緩，且低於經濟學家預估的成長 0.9%，但仍為連續第 8 個季

度維持擴張，是 1986 年第二季至 1989 年第一季間、日本經濟泡沫高峰期連續 12

季擴張以來，維持最長的增長記錄。

日本經濟產業大臣茂木敏充（Toshimitsu Motegi）在發布上季經濟成長數據後表

示日本經濟正溫和復甦，他看好這個由民間需求所帶動的復甦將持續下去，但也提

醒應注意全球經濟的不確定性和金融市場的波動。

貳、國際紡織產業動態

一. 歐盟紡織業聯合推動提高勞工技能之計畫

為提高紡織產業的技能發展及就業機會，由歐洲服裝聯盟（European Textile and

Clothing Confederation, Euratex）、皮革公司 Cotance 及製鞋公司 CEC 領導，

偕同歐盟境內的 21 個紡織、服裝、皮革及製鞋（Textile, Clothing, Leather and

Footwear，以下簡稱 TCLF）相關利益單位（包含技術大學及私人公司），制定一

個為期四年的「Skills 4 Smart TCLF」計畫，旨在重塑和更新傳統產業的技能課程

內容及教育訓練項目。

2018 年年初在布魯塞爾舉行為期兩天會議，共有來自九個歐盟國家（比利時、義

大利、西班牙、葡萄牙、羅馬尼亞、希臘、法國、波蘭及保加利亞）的主要合作夥

伴參與啟動會議，並由歐盟委員會根據 Erasmus+計畫資助資金。

TCLF 產業在歐盟境內共僱用超過 200 萬名勞工，該計畫結合各業之專業知識，目

標為在歐盟境內建構一完整的教育培訓網絡，確保勞工能具備最新、最先進的技

能，以滿足現代需具備數位化、永續經濟發展及持續技術創新的產業需求，進而使

企業在競爭激烈的全球化浪潮中發揮出最大的潛力。待歐盟境內發展成熟後，該計

畫預計未來將涉及歐洲相關地區，致力於助長 TCLF 產業邁向現代化。

二. 瓜地馬拉 2018 年紡織業將預期成長 8%

根據中美洲日報 2018 年 2 月 2 日報導，瓜地馬拉 2018 年紡織業預期成長 8%。

瓜地馬拉出口業者協會（Agexport）Antonio Malouf 會長表示，2018 年預期有

3 家外資紡織廠商來瓜地馬拉投資設廠，故預期紡織業將成長 6~8%。

Malouf 會長說明，瓜地馬拉電費成本係中美洲較低國家之一，且具備良好素質勞

工是吸引外商投資的主要因素。根據瓜地馬拉中央銀行資料，2017 年 1~11 月紡

織出口額達 12 億 3,243 萬美元，較 2016 年同期成長 5.7%，以美國為主要市場，

2017 年占比達 11 億美元。2017 年紡織品出口量減少 3.2%至 7,986.5 萬公斤，

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但價格上漲。每公斤價格由 14.14 美元上漲為每公斤 15.43 美元，增幅達 9.1%。

瓜地馬拉紡織成衣業係創造就業及第一外匯來源的主要產業，並超越傳統出口咖啡

及蔗糖項目。1991 年至 2001 年是紡織成衣工業最輝煌時期，占國內生產毛額

18.3%。2002 年起瓜地馬拉紡織成衣業逐年走下坡。近年來占國內生產毛額 9%。

紡織成衣業共替瓜地馬拉創造 15 萬個工作機會，其中直接工作機會 8 萬個，其餘

則為間接工作機會。瓜地馬拉紡拓會（Vestex）自 1982 年協助推動紡織成衣業出

口，而當地紡織成衣業公會則是每年舉辦「瓜地馬拉紡織成衣展」，以強化紡織成

衣供應鏈為目的，俾增加出口。2018 年 5 月 23~25 日將舉辦「第 27 屆瓜地馬拉

紡織成衣展」。

三. NIKE、adidas、VF 引領 Unifi 永續發展新動向

美國紗線商 Unifi 公布了首屆 Repreve 永續發展獎的獲獎名單，其中包含運動品牌

NIKE 和 adidas、瑞典時裝零售商 H&M、美國時尚品牌 VF Corp 和 PVH 等。該

年度大獎旨在鼓勵 Unifi 的品牌和紡織合作夥伴，攜手投入永續發展並守護自然資

源。

Unifi 最初於 2017 年 11 月首次公布這項企劃，亦提及旗下回收 100 多億個塑料

瓶的驚人成果。在 2020 年前，公司希望能回收 200 億個寶特瓶，而 2022 年的預

期達到 300 億。Repreve 永續發展獎將頒發給 25 個品牌和零售商以及 15 個紡織

公司。因為使用了 Repreve 纖維，前者的製造原料相當於含有 1,000 萬個回收寶

特瓶，後者則相當於使用了超過 5,000 萬個回收寶特瓶。

得獎的品牌、零售商有：Hanesbrands、JC Penney、Levi Strauss＆Co、Lindex、

Perry Ellis、Polartec、Quiksilver、Target、Under Armour、Volcom、Willaims

-Sonoma。獲獎的紡織合作商則有 Burlington、MAS Fabrics、Tuntex。

除了鼓勵瓶罐回收，Unifi 還推出四個特別獎項：Repreve 合作創新獎（Repreve

Partners in Innovation）、Repreve 循環經濟獎（Repreve Circular Economy）、

Repreve 最佳新人獎（Repreve Newcomer），以及 Repreve 統合獎（Repreve

All-In）。上述特殊獎項的獲獎公司包括：Cone Denim、Patagonia、The North

Face、Downlite、New Era Cap 和 Kathmandu。

四. HeiQ 開發出非抗菌式異味控制技術 Fresh FFL 及快速布料打樣工具 Heiq it!

瑞士機能紡織品公司 HeiQ 開發出新的防臭科技──HeiQ Fresh FFL（Fresh For

Long），該技術使用 100%生質材料、非抗菌式防臭，且不含銀。

HeiQ 表示，HeiQ Fresh FFL 技術可用於運動衣或是貼身衣物，與傳統機能不同的

是，它並非藉由抗菌達到防臭機能，且它尤其適合用在合成纖維製成、易於發臭的

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seamless 服裝上，據該公司表示，這樣的技術前所未有。

其異味控制機能來自於其中環保、完全屬於生質原料的氨基糖聚合物，它可以讓蛋

白質或其他汗液中的物質彼此鏈結，使之不會發臭。因為 HeiQ Fresh FFL 不是透

過抗菌達到異味控制，就不須像傳統工法一樣，在衣物或其他紡織品上使用殺菌劑。

HeiQ 技術應用的主管 Ralf Mundinger 解釋：「若要最大化異味控制，需要找到彼

此適合的技術與纖維，並使用正確的方式進行布料加工。大部分的防臭紡織品都針

對聚酯做加工，但這樣的工法並無法發揮 seamless 服裝的異味控制機能。」

他補充：「HeiQ Fresh FFL 可用在植物纖維及合成纖維，這樣的靈活性使得服裝公

司在使用它時，可使用任何纖維、配合任何產品設計，其中也包含了 seamless 服

裝，我們認為這對品牌廠商在設計運動衣和貼身衣物時可以獲得許多好處。」

同時，HeiQ 還推出「fast fabric」打樣工具──Heiq it!，讓品牌端布料經理可在兩

週內就取得機能布料樣本。註冊 Heiq it! 之後，品牌廠商就可以在 HeiQ 的布料資

料庫中選擇適合的布料類型和結構，並且選擇該公司紡織科技所支援的機能組合，

包含動態涼感機能、先進紫外線防護技術、耐久防臭異味控制等，最後再選擇測試

的需求。

除此之外 Heiq it! 還可提供使用者直接訂購數十公尺的產品，不論是經加工處理

的機能布料、或是已加工完畢的科技襯衫都可以，讓使用者能用真人試穿樣品。當

選好想要的機能布料樣品，並設置好選項及確認訂購之後，在瑞士的 HeiQ 技術專

家就會開始生產樣品，並進行機能測試。

據 HeiQ 表示，線上布料配置平台可以加速、簡化，並標準化機能布料樣品的訂製

流程，讓之後開發新紡織產品時可以將更多時間用在實體試穿測試以及機能評估。

五. Polartec 推出 Power Fill 保暖填充材

美國機能性布料商 Polartec 推出號稱戶外用品界「最好的絕緣填充材料」─Power

Fill，該填充材具有強力的溫度調節機能。Power Fill 由特殊開發的中空纖維製成，

該纖維含有 80%回收聚酯纖維，它優異的絕緣機能被設計用於極度禦寒的衣物

上。Power Fill 布料內則有大量成列的氣囊（Air Pockets），可鎖住熱能以形成隔

熱層，其以特殊的熔融製程（Fusion Process）將中空纖維結合製成，此工法不僅

簡化加工流程，還可確保布料的壽命穩定。

Power Fill 具疏水性，它完全不吸水、快乾，還有絕佳的保溫重量比

（Warmth-to-Weight Ratio）。有不同重量的版本可供選擇，包含：60 克、80

克、100 克和 135 克。戶外品牌 Millet 已採用了 Power Fill，將其應用在 Elevation

Airloft 夾克以及 Lady Belay K 連帽上衣。

Polartec 執行長 Gary Smith 表示：「我們藉由 Polartec Alpha（該公司的溫控產

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品）開創了全新的隔熱技術；而 Polartec Power Fill 則進一步地讓我們的產品在極

寒氣候也能保有絕緣機能。」

參、臺灣紡織產業動態

一. 工業局專案計畫 推動紡織業升級轉型

經濟部工業局為落實 2020 產業發展策略，於 2018 年委託工業技術研究院、紡織

產業綜合研究所、中華民國紡織業拓展會以及鞋類暨運動休閒科技研發中心等法人

單位執行多元性計畫，以整合關鍵性技術與加強產品設計與行銷能量，推動上、中、

下游廠商合作體系等等作法，促進產業結構優化，並於 2018 年 2 月 8 日舉辦「紡

織相關產業專案計畫 107 年度徵求合作輔導廠商說明會」。

經濟部工業局紡織科科長林俊輝表示，產業推動主軸為「傳統產業全面升級」、「新

興產業加速推動」及「製造業服務化」，旨在促進紡織產業在既有產值下讓品質提

升，並透過科技加值與美學加值等軟實力，協助產業在質與量上全面升級，期許傳

統產業升級轉型為新的活力產業、加速達成產業供應鏈智能化及創新服務智慧化。

為使業者了解各計畫執行之內容並進而參與各項活動，透過「創新、就業、分配」

為核心的經濟發展新模式，藉由跨領域、新市場行銷通路、新文化美學元素等方式，

期許傳統產業升級轉型，進而創造更多就業機會，並提升所得。

2018 年紡織相關計畫，包括：「鞋類暨成衣服飾生產力提升計畫」、「紡織服飾品產

業設計與品質提升計畫計畫」、「南部服飾相關產業創新加值計畫」、「紡織產業優化

發展推動計畫」等。

二. 如興投資新台幣 15 億元併購中和羊毛

如興公司為因應紡織產業高度競爭和挑戰，展開密集併購大業，於虞 2018 年 2 月

昨 26 日宣布以約新台幣 15 億元購併中和羊毛逾 53.41％的股權，以互補牛仔褲

產品，擴大紡織業版圖。如興表示，預計 2018 年第 1 季可完成收購案，隨即中和

羊毛董監陣容也將出現改變，如興成為坐擁兩大紡織上市企業的集團。

如興表示，併購中和後仍會堅持紡織本業，不會改做別的事業。預期在收購完成後，

透過資源整合，營運將更具規模，同時因資產規模擴大，不但可提高公司籌資能力，

成本及競爭力都將能夠更進一步強化，亦可深入進行紡織產業多元化投資，加速營

運規模擴張及發揮整合效益，營造更有利與國際大廠合作的營運體質。

三. 受惠於寒冬急單，廣越 2018 年 1 月營收登同期新高

廣越 2018 年 1 月合併營收達新台幣 4.5 億元，雖月減 37.56％，但與去（2017）

年同期相比，年增率達 37.99％，創下同期新高。總經理吳朝筆表示，1 月業績暢

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旺，主係寒冬效應、以及全球各地風雪不斷導致羽絨服需求增溫，客人庫存急速下

降因而追加急單。2018 候明顯偏寒，包括日本東京、北海道出現半世紀以來最大

風雪，歐洲及北美洲各地風雪頻傳，台灣同樣寒流不斷。

此外，南韓平昌冬季奧運明日開幕，廣越主力客戶 NIKE 高端羽絨服 Nikelab 銷售

暢旺，而廣越與 Patagonia 共同開發填充物為特殊材質 Air-Flake 的最新產品

Micro Puff 新上市後持續熱銷，加上日本最大高階戶外休閒品牌 Montbell 最新商

品熱銷，均帶動廣越營收成長。

展望 2018 全年，廣越營運將著重以價值提升、以價制量及成本管控，且已針對多

數客戶的平均單價（ASP）調漲不同比重。

四. 台商參展美國春夏紡織展，預計後續將可創造 300 萬美元商機

台灣紡織業者組團參加「2018 年拉斯維加斯春夏季 Sourcing at Magic 國際紡織

品展」，共有力鵬、宏遠、華中商標、渤揚公司等 7 家業者參加，據統計，本次展

出計吸引超過 500 位買主到訪，預計後續將可創造超過 300 萬美元商機。

本屆展出以 Made in U. S. A.議題最受矚目，受到美國總統川普宣示「美國優先」

施政目標，鼓勵製造商回流及保護本地勞工等貿易政策所影響，紡織半成品在美國

當地加工的群聚效應已浮現，惟中國大陸製造仍為美國採購商洽談首要考慮對象。

由於美國消費市場已趨穩定，參觀的買主對於紡織品採購需求增加，參觀人潮顯著

成長，尤其本屆蒞臨台灣館的美國新創設計師及在地零售商的採購潛力無限，來自

拉丁美洲如墨西哥、哥倫比亞、智利、秘魯的客戶表示未來有合作空間，參展廠商

對於本屆展出成效亦表示肯定。

五. 聚陽發布跨域合作智慧衣研發成果

聚陽看好智慧衣商機，將成為公司下階段轉型力道，於 2018 年 3 月 1 日發表分別

與電子廠金寶、奇翼醫電合作的智慧衣，其中與金寶合作的「XYZ」智慧衣發展到

第二代，以貼身數據監測運動情況為主，且在台灣電商平台、美國亞馬遜販售。

與奇翼醫電合作的聯名品牌智慧衣則偏向醫療、照護用途，同時有定位與智慧溫控

功能提升使用者從事戶外活動的安全度，並可以蒐集心臟、情緒壓力等數據，未來

有潛力結合 VR／AR 遊戲應用擴展應用領域，且該款智慧衣得到「2018 德國 iF

設計獎」，聚陽表示，期待兩年後智慧衣可以大眾化，三年後達到規模商機，成為

公司重點產品。

聚陽除跨域研發外，同時因應客戶需求進行產區調配，正評估到中美洲、非洲設廠

的可能性，其表示，公司 2018 年的主要營運策略為「創值加量」，要引進高價值

客戶、做技術含量高的產品。

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六. 新纖桃園觀音廠工程塑料新線將於 2018 年 3 月開始投產

新纖董事長吳東昇於 2018 年 2 月 27 日表示，受惠於桃園觀音廠工程塑料擴線完

成，以及全球景氣穩定成長，將支撐聚酯與工程塑料市場動能，對於 2018 年度營

運展望樂觀，有望維持成長腳步。並說明，由於桃園廠區已不敷使用，目前正在南

部尋找適當土地，盼望擴增產能在台加碼投資。

在大環境加持下，加上新纖 2018 年觀音廠工程塑料新線 6 萬噸預計 3 月正式投

產，最快在第 2 季逐步貢獻營收，成為新纖 2018 年度重要成長動能之一，估計營

收將增加約新台幣 15 億元。

新纖總經理羅時銓說明，2017 年日本對中國大陸瓶用酯粒課徵反傾銷稅後，日本

市場持續對新纖下單，在過年期間仍然全產全銷拉抬出貨量成長，估計 2018 年全

年度出貨有望成長逾 10%。

肆、中國大陸紡織產業動態

一. 山東如意斥資 7 億美元收購瑞士皮革配件公司 Bally 控股權

山東如意集團於 2018 年 2 月 9 日宣布將從歐洲投資基金 JAB Holding Co.手中收

購瑞士皮革配件公司 Bally International AG 的控股權，該筆交易金額約為 7 億美

元，交易完成後，包括 Bally 現任執行長 Frederic de Narp 在內的管理團隊都將留

任，JAB 也將繼續持有 Bally 的少數股權，目前交易仍需經過有關監管部門批准，

預計將會在 2018 年稍晚時候完成。

Bally 於 1851 年在瑞士成立，主要生產、銷售高檔皮鞋、男女裝和皮帶、皮包等

配飾，該品牌在 1986 年就進入中國大陸市場，目前在大陸的銷售額占 Bally 總銷

售額的 50%以上，並於 2017 年 6 月推出專門針對中國大陸市場的電商網站。Bally

表示，未來將繼續由現有團隊管理，發展戰略不會因本次交易而發改變，公司的長

期目標為達到 10 億美元年銷售額。

山東如意是中國大陸知名紡織大廠，過去積極收購海外奢侈品牌，致力向行業價值

鏈的高端發展，山東如意控股集團董事長邱亞夫表示，擁有百年歷史的 Bally 產品

將使山東如意的成衣業務板塊更加完整。

山東如意收購 Bally的背後是中國大陸不斷成長的奢侈品市場與服裝產業面臨的轉

型壓力，21 世紀經濟報導分析，過去 10 年，服裝產業並不是陸資主要海外投資的

標的，但隨著近年來中國大陸服裝業在停止大幅成長、持續低迷、品牌弱勢及轉型

的壓力下，未來趨勢將透過直接併購國際知名品牌，製造相關企業新成長點的機會。

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附錄一、重要紡織原物料現貨價、合約價

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附錄二、聚酯纖維、耐隆纖維現貨價格