ƯỜi cÓ lÚc - cbre vietnam · cầu thanh trì cầuvĩnh tuy cầuchương dương...

Trình bày: Marc Townsend, Tổng Giám đốc Điều hành, CBRE Việt NamNgày 09 tháng 07 năm 2014

NẾU KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ, THÌ BAO GIỜ?

2 NẾU KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ, THÌ BAO GIỜ? | Q2/2014

Đã đến lúc cần có phương án thay thếSÔNG CÓ KHÚC, NGƯỜI CÓ LÚC

Bài học từ trận cầu kinh điển

Hãy mơ những giấc mơ vĩ đại

Nếu thủ môn để lọt lưới bốn bàntrong bảy phút, hãy thay ngườingay.

Kỷ luật của người Đức, khả năngthiên bẩm của người Braxin.

Đường chuyền biên và ngắn đánhbại đường chuyền dài.

Kinh doanh là kinh doanh, đừngđể cảm tính tác động.

Không bao giờ phụ thuộc vào ngôisao. Tinh thần đồng đội là rấtquan trọng.

Và cuối cùng, luôn phải cóphương án B!

Scolari đến Việt Nam???


CĂNG THẲNG BIỂN ĐÔNG


TĂNG CƯỜNG HỘI NHẬP VÀ ĐẦU TƯ

Samsung Wins License for $1 Billion Factory to Produce High-Resolution Displays


ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀITăng vốn FDI vào thị trường bất động sản

Cơ cấu FDI 6T/2014

Các dự án bất động sảncó vốn FDI lớn, 6T 2014

Vị tríTriệuUSD

Nhà đầu tư

Dự án phức hợp VSIP Bình Hòa – Bình Dương 99,6 Nhà đầu tư Singapore

Dự án khu chung cư Phường 22, Quận Bình Thạnh 200 Công ty TNHH Sun Wah Vietnam Real Estate Limited (Hồng Kông)

Khu nghỉ dưỡng Alma Khánh Hòa 300 Alma Group (Israel)

Khu nghỉ dưỡng Flowers Cam Ranh, Khánh Hòa 89 Công ty State Development (Nga)

Khu đô thị Tây Hồ Tây(Starlake)

Quận Tây Hồ, Hà Nội 234 T.H.T

Trong 6T 2014: Vốn FDI vào thị trường bấtđộng sản đạt 692 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.

70%

10%

7%

13%Sản xuất

Bất động sản

Xây dựng

Khác


HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA)Đảm bảo nền kinh tế tăng trưởng bền vững

“Nếu TPP được thông qua, GDP Việt Nam trong năm 2025 sẽ cao hơn 28,4% so với trường hợp khôngtham gia TPP. Kim ngạchxuất khẩu cũng sẽ cao hơn 35,7%. ”Bộ Thương Mại Hòa Kỳ

Hiệp định thương mại Việt Nam – EU nỗ lực kết thúc đàm phán vào cuối năm 2014.Hiện tại, chỉ 42% sản phẩm của Việt Nam được hưởng Ưu đãi Thuế quan Phổ cập của EU. Tuy nhiên, khi Hiệp định thương mại được thông qua, sẽ có ít nhất 90% sản phẩmxuất khẩu của Việt Nam được hưởng thuế suất 0%.

Marc Townsend tới Washington để vận động hành lang cho quá trình đàm phán TPP


350

450

550

650

Jan-

14

Feb

-14

Mar

-14

Ap

r-1

4

May

-14

Jun-

14

VN

Ind

exBiến động trong ngắn hạn nhưng vẫn khả quanCÁC CHỈ SỐ KINH TẾ

Căng thẳng vớiTrung Quốc

Diễn biến VN-Index 6T 2014Khách nước ngoài đến Việt Nam 6T 2014, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước

Xuất khẩu mạnh mặt hàng điện thoại di động, 6T/2014Vốn FDI thực hiện ổn định trong 6T 2014

0%

10%

20%

30%

40%

0

2

4

6

8

2010 2011 2012 2013 6T2014

Tăn

g trưở

ng (

%)

Khá

ch nướ

c ng

oài đến

V

iệt N

am (

Triệ

u ngườ

i)

Khách nước ngoài Tăng trưởng

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2010 2011 2012 2013 6M2014

Triệ

u U

SD

FDI đăng ký FDI thực hiện

16%

13%

7%

6%6%5%5%

42%

Điện thoại và linh kiện

Dệt may

Giày dép

Điện tử, máy tính và linh kiện

Dầu thô

Hải sản

Máy móc, thiết bị và phụ tùng

Khác

Trong 6T/2014, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng di động đạt 11,7 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.


TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG

Ngân hàng Thế giới duytrì mức dự báo tăngtrưởng GDP của ViệtNam trong năm 2014 ở mức 5,5%.

Nền kinh tế vẫn duy trì triển vọng khả quan trong trung và dài hạn

Chỉ số BCI Việt Nam trên đà tăng

Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) của EuroCham


17,500

18,200

18,900

19,600

20,300

21,000

21,700

T12/10 T6/11 T12/11 T6/12 T12/12 T6/13 T12/13 T6/14

Tỷ

giá

US

D/V

ND

bìn

hq

uân

liên

Ng

ânh

àng

VAMC:

• Mua 49 nghìn tỷ nợ xấu trong 6 tháng, tăng 10 nghìntỷ so với Tháng 12 2013.

• Trong tháng 4/2014, tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống ở mức 4,03%; tăng so với mức 3,74% trong tháng1/2014.

• Đặt mục tiêu mua 70 – 100 nghìn tỷ đồng nợ xấutrong năm 2014.

• Đang xem xét bán nợ xấu cho nhà đầu tư nướcngoài. Dự kiến sẽ bán lại nợ xấu lần đầu trong Quý3/2014.

CÁC GIẢI PHÁP CỦA CHÍNH PHỦĐang được triển khai

Gói kích cầu 30 nghìn tỷ đồng: đã giải ngân 7%, tăng 4% so với cuối T2/2014.

Ngân hàng Nhà nước ước tính dòng vốn chảy vàoViệt Nam trong năm 2014 đạt xấp xỉ 26 tỉ USD, đủ để bù đắp thâm hụt thương mại.

NHNN tiếp tục thu mua ngoại tệ nhằm củng cố nguồn dự trữ ngoại hối.

Ngân hàng nhà nước giảm giá tiền Đồng 1% trongvào ngày 19/6/2014 nhằm đẩy mạnh xuất khẩu.

Giải ngân gói 30 nghìn tỷ đồng Tỷ giá liên ngân hàng USD/VND

Chính sách tài khóa

Chính sách ngoại hối

Chính sách tiền tệ

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Jun

-13

Jul-

13

Au

g-1

3

Se

p-1

3

Oct

-13

No

v-1

3

De

c-1

3

Jan

-14

Fe

b-1

4

Ma

r-1

4

Ap

r-1

4

Ma

y-1

4

VN

D b

illio

nTỷđồ

ng

T6-

13

T7-

13

T8-

13

T9-

13

T10

-13

T11

-13

T12

-13

T1-

14

T2-

14

T3-

14

T5-

14


Tiếp tục giảmSỐ LIỆU BCI CHÂU Á

Dự án tươnglai

(2014-2025)

TP.HCM

Hà NộiĐà

NẵngCầnThơ

KhánhHòa

BR-VTHải

Phòng

Văn phòng 188 359 63 30 12 27 14

Bán lẻ 85 189 33 3 10 21 2

Khách sạn / Căn hộ DV

26 45 34 4 34 19 8

Căn hộ bán 252 390 133 11 18 26 15

Tổng 551 983 263 48 74 93 39

Dự án đang thực hiện, thay đổi theo năm Dự án tương lai (2014 – 2025), thay đổi theo năm

Dự án đang thực hiện

TP.HCM

Hà NộiĐà

NẵngCầnThơ

KhánhHòa

BR-VTHải

Phòng

Văn phòng 107 118 15 6 5 8 2

Bán lẻ 49 42 4 1 3 7 0

Khách sạn / Căn hộ DV

14 8 13 0 9 8 0

Căn hộ bán 119 101 14 1 4 7 2

Tổng 289 269 46 8 21 30 4

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%HCMC Hanoi

DaNang

CanTho

KhanhHoa

VungTau

HaiPhong

Phầ

ntrăm

thay

đổi

Compared to 1H 2013 Compared to 2013

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

HCMC Hanoi DaNang

CanTho

KhanhHoa

VungTau

HaiPhong

Phầ

ntrăm

thay

đổi

Compared to 1H 2013 Compared to 2013

TP.HCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ Nha Trang

Vũng Tàu

Hải Phòng

TP.HCM Hà Nội Đà Nẵng Cần Thơ Nha Trang

Vũng Tàu

Hải Phòng

Nguồn: www.bciasia.com; CBRE Việt Nam, T6/2014. Cập nhật: 27/6/2014

So với 1H 2013 So với 2013 So với 1H 2013 So với 2013


Tiến độ tuyến Metro số 1CƠ SỞ HẠ TẦNG – TP.HCM

Đường nối tuyến Metro số 1 từ Thái Văn Lung đến Tôn Đức Thắng1

1

45

Đoạn Metro số 1 trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, gần Văn Thánh. Dự kiến hoàn thành: 23/01/2017

2

2

3

Đoạn Metro số 1 tại Quận 2

4 5

3 Đoạn Metro số 1 trên đường Điện Biên Phủ, gần Sông Sài Gòn


Khu đô thị mới Thủ ThiêmCƠ SỞ HẠ TẦNG – TP.HCM

Thủ Thiêm trước đây

Thủ Thiêm ngày nay (hình chụp vào ngày 08/07/2014)

Cầu Thủ Thiêm 2 thay chủ đầu tư

TP.HCM - Mới đây UBND TP đã chấp thuận chỉ định Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh là nhà đầu tư thực hiện dự án này thay thế cho Vinaconex. Dự án sẽ đầu tư theo Hợp đồng BT.


CƠ SỞ HẠ TẦNG – TP.HCMKhi sông Sài Gòn không còn cảng biển

Tân Cảng Sài GònDi dời ra Cảng Cát Lai (2008) và Cảng Cái MépNgừng kinh doanh kho bãi: T5/2015Chuyển thành khu phức hợpHợp tác đầu tư với VinGroup

Tân Cảng Sài GònDi dời ra Cảng Cát Lai (2008) và Cảng Cái MépNgừng kinh doanh kho bãi: T5/2015Chuyển thành khu phức hợpHợp tác đầu tư với VinGroup

1

Nhà Rồng – Khánh HộiSẽ chuyển đổi công năng vào Q1/2016Hợp tác đầu tư với VinGroup

Nhà Rồng – Khánh HộiSẽ chuyển đổi công năng vào Q1/2016Hợp tác đầu tư với VinGroup

2

Nhà máy Đóng tàu Ba SonĐang chờ phê duyệt quy hoạch 1/500Khu đất Ba Son sẽ được bán đấu giá.

Nhà máy Đóng tàu Ba SonĐang chờ phê duyệt quy hoạch 1/500Khu đất Ba Son sẽ được bán đấu giá.

3

1

2

3


Trung tâm TP. Hà Nội

BẾN XE BUÝT HÀ ĐÔNG

Tiến độ tuyến đường sắt đô thị số 2CƠ SỞ HẠ TẦNG – TP. HÀ NỘI

Đường vành đai trên cao (Tương lai))

Các trục đường lớn (Đã hoàn thiện)

Đường vành đai (Đã hoàn thiện)

Đường vành đai trên cao (Đã hoàn thiện)

Tuyến đường sắt đô thị số 2 (Đangxây dựng)

Gia

i Pho

ng R

d.

1

4

2

4

3

3

5

5

Đoạn qua hồ Đống Đa

Đoạn cắt đường vành đai 3

Đoạn trên phố Nguyễn Trãi, gần Royal City1 phần tuyến đường sắt đô thị trên phố Nguyễn

Trãi,Quận Hà Đông.Dự kiến hoàn thành: Tháng 9/2015

21

THANH XUÂN

ĐỐNG ĐA


CƠ SỞ HẠ TẦNG – TP. HÀ NỘIThêm nhiều cây cầu sắp được hoàn thiện

3

Cầu Thanh TrìCầu Thanh Trì

Cầu Vĩnh TuyCầu Vĩnh Tuy

Cầu Chương DươngCầu Chương Dương

Cầu Nhật TânCầu Nhật Tân

Cầu Thăng LongCầu Thăng Long Cầu Đông TrùCầu Đông Trù

Dự kiến hoàn thành T10/2014

Dự kiến hoàn thành T10/2014

Cầu Nhật Tân (8.9 km)

Cầu Đông Trù (1.1km)

HÀ ĐÔNGHOÀNG MAI

TỪ LIÊM

TÂY HỒ

CẦU GIẤY

THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN


Tổng nguồn cung*THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN

125.917 căn105.001 căn

1%

29%

29%

41%

2%

18%

29%

30%

21%

Cùng chất lượng, giá bán ở Hà Nội cao hơn TP.HCM do chi phí đất cao hơn.

BÌNH DÂN

TRUNG CẤP

CAO CẤP

HẠNG SANG

TP.HCM HÀ NỘI

(*): Nguồn cung chào bán tính từ năm 1999 đến nay, bao gồm cả các dự án hoàn thành và chưa hoàn thành, đã bán và chưa bánNguồn: CBRE Việt Nam, Q2/2014.


Giá bán cạnh tranh hơn và lịch thanh toán cũng linh hoạtTHỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q2/2014.

TP.HCM HÀ NỘI

Căn hộ bán, Giá chào bán thứ cấp

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Giá

ch

ào b

án t

hứ

cấp

(US

D/m

2)

Cao cấp Trung cấp Bình dân


Giao dịch tăng đều đặnTHỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN


72% căn hộ đã bán ở TP.HCM thuộc các dự án đã hoàn thành.

Giao dịch của phân khúc trung cấp tăng mạnh nhờ:

Nhiều dự án chào bán với giá thấp hơn.

Chiến lược bán hàng tích cực của các dự án đã chào bán.

Số lượng căn hộ đã bán theo quý và theo phân khúc

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

0 400 8001 2001 6002 0002 4002 8003 200 0 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 3 200

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2

2012

2013

2014

TP.HCM HÀ NỘI


Lượng căn hộ tồn kho giảm đềuTHỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN

Mặc dù nguồn cung chào bán tăng nhưng hàng tồn kho đã giảm đều kể từ Q4/2013.

Căn hộ chưa bán tập trung trong phân khúc bình dân ở TP.HCM do một số dự án thi công chậm tiến độ bởithiếu hụt tài chính.

Số lượng căn hộ tồn kho* theo phân khúc và theo năm

(*): Không tính các dự án trì hoãnNguồn: CBRE Việt Nam, Q2/2014.

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2013 2014 2013 2014

Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân

TP.HCM HÀ NỘI


TP.HCM: Nguồn cung vẫn chưa đáp ứng đúng nhu cầu số đông!THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN

77%

23%

19%

47%

35%

1%

12%

12%24%

51%

25%: 50-70 m2/CH

59%: 70-100 m2/CH

16%: >100 m2/CH

Tồn kho lớn tại phân khúc bình dân, nguyên nhân chủ yếu từ:

Gia tăng nguồn cung

Phần lớn là căn hộ có diện tích lớn (trên 80 m2) -> giá bán căn hộ cao hơn (trên 56.000 USD/ căn hộ)


>$3,500/sm $2,001 - $3,500/sm

$1,400 - $2,000/sm $801 - $1,400/sm

<$800/sm

Tông số căn đã bánTông số căn chưa bán

Đã hoàn thànhĐang xây dựngTrì hoãn

Tổng căn chàobán: 105.001 căn

Tổng cănchưa bán


Hà Nội: Nguồn cung vẫn chưa đáp ứng đúng nhu cầu số đông!THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN

80% căn hộ có giá trên 47.000 USD/ căn

Tổng số125.917 căn

Số căn chưabán

Phần lớn hàng tồn kho là những căn hộ có giá trên47.000USD/căn, lí do chủ yếu là bởi:

Căn hộ diện tích lớn

Chủ yếu là các dự án cao cấp và trung cấp

16%84%

Total unsold units

Total sold units

50%

36%

15%

44%39%

17%

Tổng số căn chưa bán

Tổng số căn đã bán



Nhu cầu nhà ở vượt nguồn cungTHỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN

NHU CẦU NGUỒN CUNG(*): Theo Tổng Cục thống kê, 4,1 triệu người trong độ tuổi lao động từ 15 tuổi trở lên. CBRE giả định có 3,1 triệu người lao động từ 18 tuổi. (**): Giả định 10% số người có việc làm có nhu cầu mua nhà, bao gồm 40.000 cặp kết hôn mỗi năm.

Nguồn: Tổng cục Thồng kê và giả định của CBRE Việt Nam, Q2/2014.

7,8 triệu người ở TP.HCM

3,1 triệu ngườitrong độ tuổilao động*

3,0 triệu người cóviệc làm

13.060Căn hộ<47.000 USD/căn

300.000** người cầnnhà


Diện tích căn hộ - Thay đổi để thích nghiTHỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN

(*): Nhóm 1: căn hộ hạng sang và cao cấp; Nhóm 2 căn hộ trung cấp và bình dân


48 m2

50 m2

55 m2

65 m2

75 m2

91 m2

90 m2

110 m2

90 m2

110 m2

110 m2

125 m2

150 m2

250 m2

250 m2

300 m2

Sau 2012

Trước 2012

Sau 2012

Trước 2012

Nh

óm 2

Nh

óm 1

1PN 2PN 3PN 4PN+

Diện tích phổ biến của căn hộ, TP.HCM


FLC Garden City• Huyện Nam Từ Liêm• 1,100 căn• Giá dự kiến: 563 USD/m2• Chủ đầu tư: TĐ FLC

Dự án sắp được chào bán trong nửa cuối năm 2014THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ BÁN

Docklands Saigon• Quận 7• 365 căn• Giá dự kiến: N/A• Chủ đầu tư: Paujar

Ehome 6• Quận 9• 500 căn• Giá dự kiến: 755 USD/m2• Chủ đầu tư: Nam Long

Vista Verde• Quận 2• 200 căn (GĐ 1)• Giá dự kiến: 1.400 USD/m2• Chủ đầu tư: JV CapitaLand,

Thiên Duc

Sunview Town - Sapphire• Quận 9• 330 căn• Giá dự kiến: 684 USD /m2• Chủ đầu tư: TĐ Đất Xanh

TP.HCM HÀ NỘI

FLC Complex• Quận Cầu Giấy• 38 tầng• Giá dự kiến: 981

USD/m2• Chủ đầu tư: TĐ FLC

Golden Silk (tái khởi công)Quận Hoang MaiNSố căn: N/AGiá dự kiến: N/AChủ đầu tư: Vinaconex 2

CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC


Giá thuê – tăng nhẹ tại TP.HCM và giảm tại Hà NộiTHỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

TP.

HC

M

$0

$10

$20

$30

$40

$50

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2010 2011 2012 2013 2014

Giá

chào

thuê

trun

gbì

nh(U

SD

/m2/

thán

g)

Grade A Grade B

Hà

Nộ

i

$0

$10

$20

$30

$40

$50


2010 2011 2012 2013 2014

Giá

chào

thuê

trun

gbì

nh(U

SD

/m2/

thán

g)Grade A Grade BHạng A Hạng B

Hạng A Hạng B



Tỷ lệ trốngTHỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG


0%

10%

20%

30%

40%

50%


2010 2011 2012 2013 2014

Tỷ

lệtrốn

g(%

)

Grade A Grade B

0%

10%

20%

30%

40%

50%


2010 2011 2012 2013 2014

Tỷ

lệtrốn

g(%

)

Grade A Grade B

TP.

HC

MH

àNộ

i

Hạng A Hạng B

Hạng A Hạng B


Diện tích thực thuê mới thấp hơn so với mức trung bình 3 nămTHỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

20 000

40 000

60 000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2011 2012 2013 2014

NLA

(m

2)

Grade A Grade B

Diện tích thực thuê mới hàng quý trung bình 3 năm

20 000

40 000

60 000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2011 2012 2013 2014

NLA

(m

2)

Grade A Grade B

Diện tích thực thuê mới hàng quý trung bình 3 năm

TP.

HC

MH

àNộ

i

Hạng A Hạng B

Hạng A Hạng B

*NLA: Diện tích cho thuê thựcNguồn: CBRE Việt Nam, Q2/2014. .


So sánh với các khu vực khácTHỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

% GIÁ THAY ĐỔI THEO NĂM TẠI NHÓM CÁC TÒA NHÀ HÀNG ĐÂU THỊ TRƯỜNG*

CHÂU MỸ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG EMEA

+3,3% +2,9% -0,1%

Nhóm các tòa nhà hàng đầu thị trường: giá chào thuê trung bình tại ba tòa nhà văn phòng hàng đầu trên thị trường. EMEA: bao gồm các nước thuộc Châu Au, Trung Đông và Châu Phi* Giá thuê ở Jakarta thường được niêm yết theo USD, nhưng thanh toán bằng đồng rupiah, do đó mức tăng giá mạnh chủ yếu là do sự mấtgiá đồng tiền tại Indonesia.

NHÓM 5 THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN MẠNH NHẤT

19.40%

12.50%11.00% 10.30% 10.20%

Seattle Subburban

San Francisco Downtown

San Francisco Peninsula

Houston Suburban

Houston Downtown

15.80%

13.50%

7.70% 7.30%5.70%

Dublin LondonWest End

Lille Gothenburg Rotterdam

60.10%

16.70%

13.40%

9.30%7.90%

Jarkarta* Kuala Lumpur

Seoul Yeouido

Manila Ho Chi Minh City

,

,, , ,

,,

, ,,

,,

,

,

,

TP. Hồ ChíMinh

Nguồn: CBRE Global, Q1/2014.

Jakarta*


Phân loại khách thuêTHỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

TP.HCM, theo ngành Hà Nội, theo ngành

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

HCM

HN

<100 100-300 300-1000 >1000

TP.HCM và Hà Nội, theo diện tích thuê (m²)

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q2/2014.Số liệu được ước tính dựa trên số yêu cầu thuê mà CBRE Việt Nam nhận được trong thời gian khảo sátThuê mới: Các doanh nghiệp mới thành lập, mở văn phòng/ chi nhánh mới

26%

17%

13%9%

9%

26%

Tài chính/ Tư vấn

Y dược

Sản xuất

Kĩ thuật/ Điện tử

Mỹ phẩm

Khác

26%

19%

6%5%1%

43%

Kĩ thuật/ Điện tử

Tài chính/ Tư vấn

Xây dựng/ Bất động sản

Y dược

Luật

Khác


TP. HCM

Hà Nội

Khách thuê theo quốc tịchTHỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

Mỹ EMEA Châu Á -TBD

9% 15% 76%*

Mỹ EMEA Châu Á - TBD

30% 20% 50%**

*Trong đó 58% là các cty trong nước, 18% là các công ty nước ngoài

Nguồn: CBRE Việt Nam, Q2/2014.Dựa trên số yêu cầu thuê CBRE Việt Nam nhận được; EMEA: Khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi

**Trong đó 13% là các công ty trong nước, 37% là các công ty nước ngoài


TP.HCM – Sàn văn phòng mở bán/cho thuê dài hạnTHỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

Địa chỉ: 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình ThạnhTổng DT sàn: 37.434 m²Diện tích sàn điển hình : 1.592 m²Dự kiến hoàn thành: Quý 1/2015Giá chào thuê: 1.500 USD/m²/kỳThời hạn: đến năm 2058Quyền cho thuê lại: cóSSG TOWER

SAIGON ARIPORT PLAZA

Địa chỉ: 1 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình. Tổng DT sàn: 18.820 m²Diện tích sàn điển hình: 722 m²Hoàn thành: Quý 2/2013Giá chào thuê trung bình: 1.750 USD/m²/kỳThời hạn: đến năm 2059Quyền cho thuê lại: có

PRINCE RESIDENCE

Địa chỉ: 17-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường12, Quận Phú Nhuận.Tổng DT sàn: 5.543 mDiện tích sàn điển hình: 1.660 m²Dự kiến hoàn thành: Q3 2015Giá chào thuê trung bình: 2.650 USD/m²/kỳThời hạn: đến năm 2064Quyền cho thuê lại: có


Hà Nội – Sàn văn phòng mở bán/cho thuê dài hạnTHỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

Địa chỉ : 243A La Thành, Q. Đống ĐaTổng diện tích sàn : 52.656 m2

Số tầng: 25 tầngDiện tích sàn điển hình: 1.200 m2

Hoàn thành: Q2 2012Giá chào thuê trung bình: 1.300 USD/m2/50 năm

ICON4 Tower

PVI Tower

Địa chỉ: 45A đường Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy.Tổng diện tích sàn: 61.400 m2

Tổng diện tích sàn cho thuê: 38.957 m2

Số tầng: 25 Hoàn thành: Q3 2013Giá chào thuê trung bình: 1.800 USD/m2/50 năm

Eurowindow Multicomplex

Địa chỉ: 27 Trần Duy Hưng, Q. Cầu GiấyTổng diện tích sàn: 10.000 m2

Diện tích sàn điển hình: 1.500 m2

Số tầng: 25 Hoàn thành: Q3 2013Giá chào thuê trung bình: 1.700 USD/m2/50 năm


Nguồn cung tương laiTHỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG

TP.HCM

Vietcombank Tower5 Công trường Mê Linh, Quận 1Tổng DT sàn: 77.000 m²

Dự kiến hoàn thành: Q4/2014

Trụ sở điều hành & TTTM Viettel285 CMT8, Quận 10Tổng DT sàn: 65.971 m²Dự kiến hoàn thành: Q1/2015

Lim Tower 2158 Võ Văn Tần, Quận 3Tổng DT sàn: 20.467 m²


SSG Tower561A Điện Biên Phủ, Quận BìnhThạnhTổng DT sàn: 37.434 m²Dự kiến hoàn thành: Q3/2015

Lotte Center HanoiLiễu Giai, Quận Ba ĐìnhTổng DT sàn: 65.000 m²


Handico TowerKĐT Mễ Trì, Quận Từ LiêmDiện tích chào thuê: 29.040 m²

Dự kiến hoàn thành: 2014

147 Hoàng Quốc Việt147 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu GiấyTổng DT sàn: 39.419 m²Dự kiến hoàn thành : 2014

Hồ Gươm PlazaKĐT Mỗ Lao, Quận Hà ĐôngTổng DT sàn: 12.000 m²

Dự kiến hoàn thành: 2014

HÀ NỘI


Thương hiệu mới gia nhập thị trường & mở rộngTHỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

Thương hiệu mới gia nhập thị trường

Trung tâm thương mại tổng hợp Robins

Thương hiệu mở rộng

• Opened 20th store in Q2 2014. Cửa hàng thứ 20 tính đến Q2/2014.

• Cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 7/2014.

• Dự kiến khai trương thêm 3 nhà hàng tại TP.HCM trong năm 2014.

• Khai trương cửa hàng thứ 8 tại TP.HCM và cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội trong Q3/2014.

• Trung tâm thương mạiđầu tiên tại Hà Nội, mởcửa tháng 3/2014.

• TTTM thứ 2 mở tại HàNội vào tháng 9/2014

• Dự kiến mở TTTM thứ 2 tại Bình Dương trong Q4/2014

• TTTM đầu tiên tại Hà Nội trong năm 2015

• Trung tâm đầu tiên tại Hà Nội, 10.000 m2 tại Vincom Megamall Royal City, mở cửa tháng 3/2014.

• Trung tâm thứ 2 tại Tp.HCM, 12.000 m2 tại The Crescent Mall, sẽmở cửa vào tháng 11/2014.


Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam cao hơn trung bình toàn cầuTHỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

80

90

100

110

120

130

140

Indonesia Philippines Thailand Singapore Vietnam Malaysia Global

Lò

ng

tin

ngườ

i tiê

u

dù

ng

Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014


-

20

40

60

80

100

120

140

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2012 2013 2014 2012 2013 2014

US

D/m

2/th

áng

NL

A,

m2

Diện tích lấp đầy Diện tích trống

Giá thuê TB khu trung tâm Giá thuê TB ngoài khu trung tâm

Giá thuê giảm, tỷ lệ trống tăngTHỊ TRƯỜNG BÁN LẺ


HCMC HANOI

Giá thuê và tỷ lệ trống


TP.HCM và Hà Nội - Hai thị trường mục tiêu của các nhàbán lẻ trong năm 2014

THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

10 THÀNH PHỐ các đơn vị bán lẻ nhắm đến nhiều nhất năm 2014

Nguồn: Khảo sát của CBRE – Mức độ tích cực của các nhà bán lẻ khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2014?

Các nhà bán lẻ đang tìm kiếm

Mặt bằng diện tích 101-250m2

Mặt bằng trong trung tâm thương mại

Cửa hàng độc lập


Nguồn cung tương lai với diện tích sàn lớn hơn 20.000 m2THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ

SC VivoCity• Quận 7• GFA: 72.000 m2• Xây thô. Đang cho thuê.• Dự kiến khai trương năm 2014

Sunrise City GĐ 2• Quận 7• GFA: 25.000 m2• Xây thô.• Dự kiến khai trương năm

2015

SSG Tower• Quận 3• GFA: 20.500 m2• Xây thô.• Dự kiến khai trương năm

2015

TP.HCM HÀ NỘI

Chợ Mơ• Quận Hai Bà Trưng• GFA: 24.300 m2• Đang hoàn thiện.• Dự kiến khai trương

năm 2014.

Ho Guom Plaza• Quận Hà Đông• GFA: 23.400 m2• Hoàn thành. Đang

cho thuê.• Dự kiến khai trương

năm 2014.

Lotte Hanoi Center• Quận Ba Đình• GFA: 20.000 m2• Hoàn thành. Đang

cho thuê• Dự kiến khai trương

năm 2014.

Ciputra Mall Hanoi• Quận Tây Hồ• GFA: 130,000 m2• Under planning.• Dự kiến khai trương

năm 2015

Aeon Mall• Quận Long Biên• GFA: 108.000 m2• Under construction.• Dự kiến khai trương

năm 2015

Vincom NguyễnChí Thanh• Quận Đống Đa• GFA: 65.400 m2• Đang xây dựng.• Dự kiến khai trương

năm 2015


Tình hình căng thẳng Biển Đông tác động tới ngành du lịchTHỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN

Số lượt khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam qua các tháng

Trong tháng 6 So với tháng trước:

↓ 29,5% số lượt khách Trung Quốc

↓ 19,9% số lượt khách quốc tế

So với cùng kỳ năm trước:

↑ 5,5% số lượt khách Trung Quốc

↓ 4,9% số lượt khách quốc tế

14 trên 15 đường bay không cố đinh từ Trung Quốc tới Đà Nẵng bị hủy bỏ, ít nhất đến tháng 9/2014.

TUY NHIÊN: Korean Air tăng từ 4 chuyến/tuần (2013) lên 7 chuyến/tuần (2014);

Vietnam Airlines mở đường bay mới Narita – Đà Nẵng, tần suất 4 chuyến/tuần, bắt đầu hoạt động ngày 16/7;

Mở lại đường bay Kuala Lumpur – Đà Nẵng vào cuối tháng 8.

Nguồn: Tổng cục Du lịch Việt Nam, T6/2014.

100 000

200 000

300 000

Jan

Feb

Mar

Ap

r

May

Jun

Jul

Au

g

Se

p

Oct

No

v

De

c

Jan

Feb

Mar

Ap

r

May

Jun

2013 2014

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10 T11

T12 T

1

T2

T3

T4

T5

T6


Tp. Hồ Chí Minh

Hà Nội

KHÁCH SẠNNhiều dự án đầu tư lớn vào thị trường khách sạn/nghỉ dưỡng

* Mua lại dự án từ Tập đoàn Hà ĐôNguồn: tổng hợp từ nhiều nguồn, Q2/2014.

THÀNHPHỐ

NHÀ ĐẦU TƯ/CHỦ ĐẦU TƯ

HẠNG MỤC GIÁ TRỊ

Sapa Sun Group• Cáp treo Fansipan• Khách sạn• Tổ hợp giải trí

206 triệu $

Hà NộiTổng Công ty Xây dựng Thanh Hóa *

• Khách sạn 4 sao -

Quảng Ninh

NakheelSovico Holdings

• Khu tổ hợp đô thị - du lịch 550 triệu $

VinGroup • Dự án nghỉ dưỡng phức hợp 45 triệu $

Tập đoàn ISCCông ty CP Tuần Châu

• Casino• Tổ hợp giải trí

7 tỷ $

HảiPhòng

VLC• 200 phòng khách sạn/Accor• 24 căn hộ dịch vụ

-

Thanh Hóa

FLC Group• Sân golf 18 lỗ• Dự án nghỉ dưỡng phức hợp

257,5 triệu $

Phú Yên Vũng Ro Petroleum • Dự án nghỉ dưỡng phức hợp 2,5 tỷ $

Phú Quốc

VinGroup• Sân golf 27 lỗ• Dự án nghỉ dưỡng phức hợp

796 triệu $

CEO Group• Dự án nghỉ dưỡng phức hợp• Khách sạn 406 phòng (Novotel)

210,7 triệu $

BIM Group• Dự án nghỉ dưỡng phức hợp• Khách sạn 400 phòng (Crowne

Plaza)70,2 triệu $


SÂN BAY MỚI115 chuyến/tuần (công suất hiện tại)

187 người/chuyến tối đa (công suất hiện tại)

760.000 người/năm tối đa(công suất hiện tại)

2.700.000 người/năm tối đa (công suất dự kiến vào 2020)

Đảo Phú Quốc – điểm sáng thu hút đầu tưKHÁCH SẠN

SÂN BAY CŨ100 chuyến/tuần

90 người/chuyến (tối đa)

450.000 người/năm (tối đa)

SÂN BAY MỚI

TIẾT KIỆM 50-60% CHI PHÍ NHIÊN LIỆU KHI HÒA VÀO LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA

HÀNG LOẠT DỰ ÁN ĐẦU TƯ LỚN ĐANG VÀ SẼ TRIỂN KHAI

Vinpearl Phú Quốc

Salinda Premium Resort & Spa

Giá thuê phòng thấp hơn=> Phú Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn hơn

Gia tăng doanh thu hoạt động do chi phí nhiên liệu dự kiến sẽ giảm đáng kể


THƯƠNG VỤ MUA BÁN TRONG 6T/2014

Nguồng: RCA, cập nhật 1/7/2014.

LÔ ĐẤT G-H PICO PLAZA

GALAXY 9 ICON 56 LEXINGTON RESIDENCE MOVENPICK SAIGON

• Vị trí: Hà Nội

• Bên bán: Vietin

• Bên mua: Hội đồngNhân dân Hà Đông

• Vị trí: TP.HCM

• Bên bán: Pico

• Bên mua: Lotte


• Bên bán: VinaCapital

• Bên mua: Tung Shin


• Bên bán: Hòa Bình

• Bên mua: Novaland







AEON BÌNH TÂN INDOCHINE PARK TOWER

DEVELOPMENT SITE


• Bên bán: AseanaProperties JV Hoa Lam

• Bên mua: Aeon Mall


• Bên bán: MulphaInternational Bhd

• Bên mua: Lemongrass Master Fund

DEVELOPMENT SITE


ĐẦU TƯSo sánh giữa các khu vực – Châu Á TBD, EMEA và Châu Mỹ

39% nhà đầu tư được

khảo sát chọn các nước

trong khu vực Châu Á –

Thái Bình Dương là điểm

đến đầu tư.

*Khu vực đầu tư được yêu thích nếu nhà đầu tư tiến hành đầu tư ngoài khu vực của mìnhCEE: Các nước Trung và Đông Âu

Nguồn: CBRE – Khảo sát định hướng đầu tư 2014.

Investors in the three regions see different threatsInvestors in the three regions see different threats

BẮC MỸ CHÂU Á - TBD CHÂU ÂU

Cắt giảm

gói cứu trợ

và lãi suất

tăng

Tăng trưởng kinh tế

chậm lại do các vấn

đề liên quan đến

phát triển bền vững

của Trung Quốc

Mối quan ngại trên

thị trường về giá

bất động sản đang

quá cao.

Khu vực đầu tư yêu thích(*)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

GLOBAL

North America

Asia Pacific

European

Western European North America Developed Asia

Emerging Asia Pacific South America

CEE Africa and Middle East

TOÀN CẦU

Bắc Mỹ

Châu Á – TBD

Châu Âu

Tây Âu

Nước Châu Á đang phát triển

Bắc Mỹ Nước Châu Á đã phát triển

Nam Mỹ

Châu Phi và Trung ĐôngThái Bình Dương


ĐẦU TƯSự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài vẫn hiện hữu

Bốn câu hỏi lớn vẫn còn đó

THẨM ĐỊNH GIÁ

SỰ MINH BẠCH

CƠ CẤU

Bốn câu hỏi lớn

THÀNH TÍCH

73%

27%

Good Investment Track-record in Vietnam

New foreign investors

Nguồn: RCA, cập nhật ngày 1/7/2014.

37%

63%

Local-Local Foreign Involvement

Các giao dịch đầu tư, 2013-1H 2014

Giữa các công ty trong nước

Có sự tham gia của bênnước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài đã ở Việt Nam lâu năm

Nhà đầu tư nước ngoài mới

DỰ BÁO CỦA CBRE TRONG NỬA CUỐI NĂM 2014


Kinh tế vĩ mô và Cơ sở hạ tầng

Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ không thông qua cho đến sớm nhấtlà năm 2015. Hiệp định Thương mại Tự do với Châu Âu sẽ được ký kết trước.

Các quốc gia Châu Á – Thái Bình Dương sẽ ưu tiên quan hệ thương mại vớiTrung Quốc trước khi ủng hộ Việt Nam trên Biển Đông (bao gồm cả Mỹ).

Sự kiện biểu tình hồi tháng 5 sẽ không gây ra hậu quả lâu dài nghiêm trọng, ngoại trừ lĩnh vực Du lịch. Hầu hết các ngành khác đã quay trở lại nhịp độ kinhdoanh bình thường. Có thể họ bị ảnh hưởng trong ngắn hạn, nhưng không cóchuyện rút khỏi Việt Nam.

Các chỉ số vĩ mô và yếu tố phát triển cơ bản có vẻ đang đi đúng hướng.

Cơ sở hạ tầng tiếp tục gây kinh ngạc, đặc biệt là tiến độ xây tuyến Metro số 1 vớicông trình đường nối ngay Quận 1 (TP.HCM) và tuyến Metro số 2 (Hà Nội).

Cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà Nước vẫn đang xúc tiến, mặc dù chậm.

Jakarta và Manila đang nhận được nhiều sự quan tâm.



Thị trường Nhà ở bán

Phân khúc nhà bình dân vẫn là đề tài nóng hổi.

Quyền sở hữu bất động sản của người nước ngoài, cuối năm sẽ rõ.

Nhiều chủ đầu tư bắt đầu xem xét lại kế hoạch phát triển dự án nhà ở và khu đô thị trước đây của mình.

Dọc hai bên Xa lộ Hà Nội (TP.HCM) và Sông Hồng (Hà Nội) sẽ mọc lên nhiều công trình xây dựng và cần cẩu.

Vì giá đã giảm nên người mua có thể nâng cấp lên phân khúc nhà có chất lượng tốt hơn.

Phân khúc trung và cao cấp sẽ có nhiều người mua để ở hơn và làn sóng đầu tư căn hộ mua-để-cho-thuê sẽ quay trở lại phân khúc cao cấp.

Quận 2 và Quận 7 mất 15 năm hình thành và phát triển; thành công tương tự sẽ lặp lại ở Thủ Thiêm vào năm 2029.

Những dự án tại vị trí vàng vẫn nằm im hoặc được chuyển đổi công năng.

Vẫn còn chủ đầu tư gửi tin nhắn quảng cáo hoặc thư rác; chứng tỏ họ chưa tham dự buổi thuyết trình về Xây Dựng Thương Hiệu của CBRE và chưa tận dụng ứng dụng Viber và WhatsApp.



Thị trường văn phòng:

Khách thuê lớn đang hoặc sắp thương lượng hợp đồng thuê trong nửa cuốinăm 2014 cần có một chiến lược tiếp cận phù hợp. Tốt nhất họ nên giữ giáthuê trong suốt năm năm tới trước khi hàng loạt nguồn cung mới gia nhậpvào thị trường.

Có rất ít khách thuê mới tham gia vào thị trường Việt Nam; tuy nhiên có mộtlượng đáng kể khách thuê là các công ty nâng cấp hoặc mở rộng mặt bằngvăn phòng.

Theo Luật Bất động sản sửa đổi, dự kiến sẽ có nhiều thương vụ bán sỉ sànvăn phòng với quyền cho thuê lại xảy ra. Tuy nhiên, cần có những thỏa ướcchiến lược có lợi cho đôi bên (về trách nhiệm chung giữa các bên sở hữu).

Đừng cố “cắn” ăn xôi, như tuyển thủ Suarez của Uruguay, tránh xảy ra tìnhtrạng thừa nguồn cung văn phòng tại Hà Nội cũng như các tòa nhà bị đình trệtại TP.HCM vì hệ quả sẽ nghiêm trọng và lâu dài. Như trường hợp củaSuarez, cần rất nhiều tiền và những cuộc đối thoại thẳng thắn để giải quyết.



Thị trường bán lẻ:

Các TTTM đầu tư bởi nhà đầu tư nước ngoài có mô hình hiện đại, đã được kiểm chứng sẽ tạo ra sức cạnh tranh lớn đối với nhà bán lẻ trong nước.

Khu vực trung tâm Hà Nội sẽ tạm dừng phát triển các dự án TTTM, khiến nhu cầu mặt bằng và giá thuê tại khu vực này tăng cao.

Các TTTM cần sáng tạo hơn trong các chương trình Marketing và linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh giá thuê để cạnh tranh với cửa hàng mặt phố và kênh mua sắm trực tuyến.

Các nhà bán lẻ quốc tế sẽ chú ý nhiều hơn đến Việt Nam khi Việt Nam thực thi nghĩa vụ WTO là mở cửa thị trường hoàn toàn cho các nhà bán lẻ.

Thị trường du lịch – khách sạn

Edward Snowden sẽ đến Phú Quốc du lịch khi khách du lịch Nga tiếp tục đổdồn về đây.

Các thành phố biển tiếp tục nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tưnhưng liệu các dự án có đạt được thỏa thuận về giá hay không?



Đầu tư

Các quỹ đầu tư tiếp tục thoái vốn tài sản của họ nhưng cũng quan tâm tìmmua những tài sản có giá tốt.

Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài VẪN đang tìm kiếm nhưng chưa tìm ta những bất động sản có giá tốt.

Các tòa nhà xây dang dở vẫn bị bỏ trống và chưa tìm ra hướng giải quyết.

Các đối tượng tham gia thị trường không vội ra quyết định.

Vẫn là câu chuyện trái ngược giữa Hai Thành Phố.

Nếu không phải bây giờ, thì bao giờ??

DỰ BÁO CỦA CBRE – 2H 2014


TẠI CBRE, CHÚNG TÔI KINH DOANH VÀ HÒA NHỊP CÙNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Mỗi quýBÁO CÁO QUÝ

Theo dòng sự kiệnLUẬN ĐIỂM & BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ


TẠI CBRE, CHÚNG TÔI KINH DOANH VÀ HÒA NHỊP CÙNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Hàng tuầnCẬP NHẬT BÁO

Hàng thángSỔ TAY THỊ TRƯỜNG

Hàng quýĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG

© 2014 Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) Báo Cáo này do Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) thực hiện với sự thành tín và cẩn trọng cần thiết.Chúng tôi đã thu thập thông tin từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi đã không kiểm chứng tính chínhxác của các thông tin và sẽ không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Chúng tôi chỉ đưa ra các dự đoán, quan điểm, giảđịnh hay đánh giá của mình dựa trên những yếu tố mà chúng tôi được biết để làm ví dụ dẫn chứng và các thông tin này có thể sẽ không thểhiện được tình hình hiện thời và xu hướng tương lai của thị trường.

Vietnam VietnamVietnam

ƯỜi cÓ lÚc - cbre vietnam · cầu thanh trì cầuvĩnh tuy cầuchương dương...

Documents