Česká spo řitelna – konsolidované výsledky za rok 2012...í 08 leden 09 kv ě ten 09 zá ř...

Česká spo řitelna –Konsolidované výsledky za rok 2012(podle IFRS, neauditované)28. února 2013, Praha

Vynikající výsledky v obtížné dob ěPavel Kysilka

Prezentace výsledků za rok 201228. února 2013

Vynikající výsledky v obtížné době2

Současné tržní prost ředí

− Česká ekonomika je strukturáln ě zdravá: žádné problémy se zadlužeností, vn ějšími nebo vnit řními nerovnováhami, konkurenceschopné exportní odv ětví, silný bankovní sektor

− Navzdory pevným základ ům ekonomika zůstala v m ělké recesi, která byla zp ůsobena kombinací fiskálních restrikcí, historickynízké důvěry domácností a krizí EMU

− Deficit státního rozpo čtu za rok 2012 je odhadnut na 4,3 % HDP, kv ůli jednorázovému vlivu církevních restitucí (1,6 % HDP)

− ČNB repo sazba dosáhla na za čátkulistopadu technické nuly, čímž se měnověpolitická debata posunulasměrem ke korunovým intervencím

− CZK se obchoduje bez jasného trendu od podzimu 2011, odkdy je ob ětí periodických záchvěvů averze k riziku spojených s krizíEMU a možných m ěnových intervencí ze strany ČNB

EURCZK – 2 odlišná pokrizová období

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

22,5

23,5

24,5

25,5

26,5

27,5

28,5

29,5

lede

n 07

kvě

ten

07

září

07

lede

n 08

kvě

ten

08

září

08

lede

n 09

kvě

ten

09

září

09

lede

n 10

kvě

ten

10

září

10

lede

n 11

kvě

ten

11

září

11

lede

n 12

kvě

ten

12

září

12

lede

n 13

EURCZK

konvergence pokra čuje, pokrizová normalizace

konvergence se zastavila, ot řesy způsobené dluhovou krizí

Běžný účet + PZI, CZK mld., 12M



Hlavní fakta za rok 2012

− Česká spo řitelna dosáhla historicky nejvyššího čistého zisku, kterému pomohl rostoucí provozní výsledek− Podpořeno pokračujícím snižováním tvorby opravných položek a zlepšeným výsledkem

z finančních aktiv

− Čistá úroková marže na tém ěř 4 % navzdory rekordn ě nízkým tržním úrokovým sazbám

− Nárůst provozních výnos ů a obezřetné řízení náklad ů vedly k poklesu pom ěru náklad ů k výnos ům na 41,0 %

− Klientské úv ěry vzrostly o 5,6 mld. K č v roce 2012 d ůsledkem pokra čujícího silného růstu v oblasti hypoték fyzickým osobám, SME úv ěrů a úvěrů velkým korporacím ČS

− Rizikové náklady výrazn ě poklesly ze 114 na 76 bazických bod ů

− Podíl rizikových úvěrů (NPL) stabilní na 5,2 %

− Objem klientských vklad ů vzrostl o 5 % v porovnání s prosincem 2011

− Kapitálová a likviditní pozice České spo řitelny je velmi silná− Kapitálová přiměřenost Tier I + Tier II banky vzrostla na vysokých 16,0 %

− Poměr úvěrů ke vkladům je 69,4 %



− Česká spo řitelna obhájila titul Nejd ůvěryhodn ější banka roku 2012a Pavel Kysilka se op ět stal Banké řem roku 2012− Česká spořitelna získala již po deváté titul Nejdůvěryhodnější banka roku v

soutěži Fincentrum Banka roku 2012

− Hypotéka České spořitelny byla vyhlášena Hypotékou roku 2012

− Časopis The Banker ud ělil České spo řiteln ě titul Banka roku 2012pro Českou republiku − Česká spořitelna byla tímto prestižním mezinárodním časopisem oceněna za

výborné hospodářské výsledky v uplynulém roce

− Česká spořitelna obdržela toto ocenění již po sedmé, zvítězila v letech 2003-2005 a 2008-2010

− Česká spo řitelna získala ocen ění Euromoney Best Bank 2012 pro nejlepší banku v České republice

− Cena je každoročně udělována magazínem Euromoney, specializujícím sena bankovní a kapitálové trhy

− Cena následuje ocenění Euromoney Private Banking 2011, které ČS obdržela za poskytování vynikajících služeb privátního bankovnictví

− Česká spo řitelna je podle hodnocení amerického časopisu GlobalFinance nejbezpe čnější bankou regionu st řední a východní Evropy − Navázala tím na druhé místo z předchozího roku a první místo z roku 2010

Ocenění od prestižních institucí



Nadace Depositum Bonum,Společenská odpov ědnost

Nadace Depositum Bonum− ČS založila dne 14. 8. 2012 Nadaci Depositum Bonum. Nadace bude spravovat prost ředky

z nevyzvednutých vklad ů na anonymních knížkách ve prosp ěch české spole čnosti− K 1. lednu 2013 činily zůstatky na anonymních vkladních knížkách 2 158 mil. Kč− Očekávaný vklad do Nadace Depositum Bonum bude ve výši 1 450 mil. Kč*− ČS si ponechá rezervu na budoucí výběry z vkladů anonymních vkladních knížek ve výši 500 mil. Kč* − Zbývající částka vkladu do Nadace Depositum Bonum bude vypočtena na základě finančních výsledků

roku 2013. Nadaci Depositum Bonum bude přispěno ve výši celkového rozdílu mezi zbývajícími příjmya relevantním daňovým závazkem

− Podle zakládací listiny Nadace je jejím úkolem podpo rovat jednotlivce a projekty v oblasti vědy, výzkumu a vzd ělávání p řevážně v přírodních a technických oborech s cílem zvyšovat konkurenceschopnost České republiky − Financování projekt ů Nadace bude zajišt ěno z pravidelných výnos ů vložených prost ředků

(z nadačního jm ění)

ČS a Nadace České spo řitelny p řispívají spole čnosti – CSR (Spole čenskáodpov ědnost)− Během své jedenáctileté p ůsobnosti Nadace ČS věnovala více než 165 mil. K č na veřejně

prosp ěšné aktivity. V roce 2012 ČS podpo řila 25 projekt ů celkovou částkou 16,5 mil. K č

− Česká spo řitelna spole čně s Nadací České spo řitelny darovala na ve řejně prosp ěšnéprojekty v roce 2012 částku ve výši 80 mil. K č

* Návrh podléhající schválení Dozorčí radou České spořitelny



Hlavní obchodní fakta 2012 – drobní klienti I

− Česká spo řitelna výrazn ě posílila své tržní postavení v poskytování nových hypot ék fyzickým osobám, její podíl na trhu u nových hypoték poskytnu tých v roce 2012 vzrostl na úrove ň 28,9 %(z 24,3 % v roce 2011)− Objem nově poskytnutých hypoték fyzickým osobám se v porovnání s rokem 2011 meziročně zvýšil o 22 % na 35,2

mld. Kč (celý hypoteční trh vzrostl o 2 %)*

− Česká spo řitelna uvedla na trh aplikaci pro mobilní bankovnict ví systému Android, navazující na úspěch stávající aplikace pro iPhone (systém iOS)− Celkový počet stažení obou aplikací (iOS i Android) překročil 100 tisíc, a potvrdil tak první pozici ČS v oblasti online

bankovnictví v České republice

− Všechny podílové fondy ČS zajistily svým klient ům v roce 2012 pozitivní výnos, a to jak dluhopisové, akciové, tak i realitní a smíšené fondy − High Yield dluhopisový fond vydělal investorům v roce 2012 téměř 23 %− Konzervativní mix fond fondů, jehož zhodnocení za rok 2012 dosáhlo 6,7 %, získal cenu „Smíšený fond 2012“ v

analýze českého investičního trhu „Investice roku 2012“

− Penzijní fond České spo řitelny b ěhem p řípravy na penzijní reformu p řekročil hranici jednoho milionu klient ů (meziro ční růst po čtu klient ů o 13 %)− V roce 2012 se celkový počet klientů zvýšil o 121 tisíc, což byl nejvyšší růst v historii− Kapitálové fondy vzrostly v roce 2012 o 4,3 mld. Kč (+11 %) a dosáhly úrovně 42,5 mld. Kč− Jako první penzijní fond získal licenci od ČNB k poskytování transformovaných produktů a služeb od roku 2013

(penzijní a podílové fondy)

− Klienti České spo řitelny mají k dispozici nové funk čnosti v internetovém bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24− Jednou z inovací je možnost si sjednat vybrané produkty České spořitelny bez návštěvy pobočky

* Dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj



Hlavní obchodní fakta 2012 – drobní klienti II

− Česká spo řitelna prodala 36 % (11,2 mld. K č) z celkové listopadové emise státních spo řících dluhopis ů s vysokým podílem prost ředků, které nebyly v majetku FS ČS (50 %)− Dominantní postavení v prodejích zaujímal segment movitých klientů, region Praha

− Erste Premier pokra čuje ve své expanzi na trhu nejbonitn ějších klient ů− Ve 4. čtvrtletí 2012 byly otevřeny 3 nové pobočky; celkový počet poboček na konci roku 2012 dosáhl 9

− Objem prostředků klientů Erste Premier činil ke konci roku 28,5 mld. Kč

− Spokojenost klientů (NPS index)* se službami Premier patří k nejvyšším na trhu

− Česká spo řitelna pokra čovala v transformaci pobo ček pro segment movitých klient ů

− Ke konci roku 2012 jich bylo 43 a počet klientů dosáhl 80 tisíc

− Ve 4. čtvrtletí 2012 proběhl technický pilot nového účtu „Osobní konto“ (oficiálně účet uveden na trh v únoru 2013)

− Stavební spo řitelna ČS spustila nový produkt „Obnova“, který je ur čen pro bytová družstvaa spole čenství vlastník ů jednotek− Produkt je zaměřen na financování rekonstrukcí budov

− Od dubna 2012 byla profinancována částka ve výši 1 mld. Kč

− Prodej nových kreditních karet České spo řitelny dosáhl ve 4. čtvrtletí 2012 nejvyššího po čtuza poslední dva roky− Meziroční růst o téměř 45 % (mezičtvrtletně +78 %)

− Česká spo řitelna p ředstavila novinky ve slevovém programu Partner− Klienti při platbě kartou obdrží část peněz automaticky zpět na účet

− Program mohou využívat všichni klienti České spořitelny, kteří mají jakoukoliv debetní kartu či kreditní kartuse sjednanou službou Odměna za platbu kartou

* Nástroj měření klientské spokojenosti



Hlavní obchodní fakta 2012 – korporátní klienti I

− Česká spo řitelna p ředstavila novou zna čku pro své korporátní klienty - Erste CorporateBanking− Erste je vnímána korporátními klienty jako dynamická, silná a atraktivní značka, která korporátnímu bankovnictví

přinese středoevropskou a mezinárodní dimenzi do svých služeb

− Erste Corporate Banking bude přispívat k dosažení hlavních strategických cílů České spořitelny. Do konce roku 2014 se chce Česká spořitelna stát vedoucí bankou ve většině důležitých segmentů

− Česká spo řitelna p ůsobila jako mandátovaný vedoucí aranžér p ři šestiletém financováníakvizice (4,9 mld. K č) pro skupinu KKCG za ú čelem získání 50% v Sazce, dále p ůsobila jako jeden z mandátovaných vedoucích aranžér ů šestiletého seniorního financování ve výši 1 mld. Eur pro EP Energy, a.s.− Tato transakce představuje dosud největší uskutečněný úvěrový obchod pro českého korporátního dlužníka

− Skupina Erste za pomoci České spo řitelny p ůsobila jako spole čný vedoucí manažera bookrunner p ři prvním vydání Eurobond ů v hodnot ě 500 mil. Eur spole čností EP Energy− Jednalo se o premiérové uvedení tohoto emitenta na kapitálové trhy a poptávka 3,7x převýšila nabídku

− Skupina Erste, jako mandátovaný vedoucí aranžér, se s polečně s Českou spo řitelnou zavázaly k 100% seniornímu financování Mid Europa Partners ve výš i 1,1 mld. K č− Na financování akvizice 50 % společnosti Walmark, vedoucího výrobce značkových a neznačkových doplňků

stravy v regionu Střední a Východní Evropy

− Česká spo řitelna vedla v pozici mandátovaného vedoucího aranžé ra akvizi ční financování v hodnot ě 60 mil. Eur na expanzi skupiny CGS do Slovinska− Financování akvizice společnosti SAVATECH je pojištěno u Exportní garanční a pojišťovací společnosti



Hlavní obchodní fakta 2012 – korporátní klienti II

− Česká spo řitelna úsp ěšně připravila vydání sm ěnek pro Dopravní podnik hlavního m ěsta Prahy − Opravňuje k vydání směnek v celkové hodnotě 4 mld. Kč na financování dodávky moderních tramvají 15T ForCity

− Česká spo řitelna pokra čuje s programem TOP INOVACE (program subvencovaného úvěrového financování inovativních projekt ů)− V průběhu ledna až prosince 2012 schválila ČS úvěry ve výši 1,26 mld. Kč, další projekty v objemu 900 mil. Kč

připravuje. Program TOP INOVACE představuje část konceptu inovací České spořitelny, prostřednictvím kterého poskytuje specifické služby klientům s inovativním potenciálem v jakékoliv fázi jejich životního cyklu

− V listopadu 2012 Česká spo řitelna uzav řela rámcovou garan ční linku s Evropským investi čním fondem se zaměřením na inovace a výzkumn ě-rozvojové projekty− Záruky jsou poskytovány na 50 % úvěrového (investičního) financování a jsou specifikované pro malé a střední

podniky a kapitálově středně silné podniky. Nástroj Evropského investičního fondu na sdílení rizika rozšiřuje komplexní služby ČS poskytované inovativním společnostem

− V říjnu 2012 zahájila činnost nová dce řiná spole čnost České spo řitelny, Erste Energy Services, která se specializuje na obchodování s elektrickou energií. J ako licencovaný obchodník m ůže elekt řinu vykupovat od jejích producent ů, ale také ji dodávat koncovým zákazník ům. Je 100% dce řinou spole čností ČS− Díky dodávce silové elektřiny na krátkodobé bázi od Erste Energy Services a kombinací zajišťovacích finančních

derivátů Erste Corporate Banking lze úspěšně řešit problém nepředvídatelného vývoje cen elektřiny a problematiky předpokládaného odhadu její spotřeby

− ČS je lídrem trhu ve financování bioplynových stanic. V roce 2012 ČS financovala 45 bioplynových stanic s celkovým instalovaným výkonem 37,8 MW− Od roku 2007 ČS financovala celkově 128 bioplynových stanic s celkovým výkonem 97,8 MW. ČS přispívá ke

stabilizaci podnikání v zemědělství a zaměstnanosti na venkově



Finanční výsledkyNávratnost kapitálu vzrostla díky zvýšení čistého zisku

− Návratnost kapitálu se zvýšila na 19,3 % − Ovlivněno meziročním růstem čistého zisku

o 22 %

− Vlastní kapitál se meziročně zvýšil o 17 %

− Poměr náklad ů k výnos ům poklesl− Způsobeno růstem provozních výnosů

a snížením provozních nákladů

− Poměr úvěrů k vklad ům je pod 70 %

Návratnost kapitálu + Kapitálová p řiměřenost

26,3%

20,3%18,2% 18,2% 19,3%

16%13%14%

10%12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2008 2009 2010 2011 2012Návratnost kapitáluKapitálová p řiměřenost (T1+T2) mate řské bankyMinimální úrove ň kapitálové p řiměřenosti požadovaná ČNB

19.2%*

Poměr náklad ů k výnos ům

45,8%42,2% 41,1% 41,8% 41,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2008 2009 2010 2011 2012

Poměr úvěrů k vklad ům

72,5% 68,6% 71,9% 69,4%71,4%

0%

20%

40%

60%

80%

2008 2009 2010 2011 2012

*Návratnost kapitálu bez jednorázového příjmu z prodeje Pojišťovny ČS



Obsah prezentace

−Výkonnost České spo řitelny− Finanční výkazy

− Analýza výkonnosti

−Ekonomika− Makroekonomický vývoj

−Bankovní trh− Vývoj bankovního trhu− Tržní podíly

−Přílohy



Finanční výkazy – výkaz zisk ů a ztrátSilný r ůst čistého zisku

v mil. K č 2012 2011 ZměnaČistý úrokový výnos 30 589 31 235 -2,1%Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -3 707 -5 501 -32,6%Čisté příjmy z poplatků a provizí 11 768 12 381 -5,0%Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací 2 194 448 >100%Všeobecné provozní náklady -18 259 -18 424 -0,9%Ostatní provozní výsledky -2 758 -2 685 2,7%Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv v reálné hodnotě (FV) 42 -419 n/aČistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv na prodej (AFS) 647 7 >100%Čistý zisk/(ztráta) z finančních aktiv držených do splatnosti (HTM) 62 28 121,4%Zisk/(ztráta) p řed zdan ěním 20 578 17 070 20,6%Daň z příjmu -4 175 -3 565 17,1%Zisk za ú četní období po zdan ění a p řed kontrolními podíly 16 403 13 505 21,5%Čistý zisk za ú četní období náležející akcioná řům mate řské spole čnosti 16 612 13 638 21,8% náležející nekontrolním podílům -209 -133 57,1%

Provozní výnosy 44 551 44 064 1,1%Provozní náklady -18 259 -18 424 -0,9%Provozní zisk 26 292 25 640 2,5%



Finanční výkazy – rozvaha (aktiva) Celková aktiva v roce 2012 vzrostla o 3 %

v mil. K č 31.12.2012 31.12.2011 ZměnaPokladní hotovost, vklady u ČNB 22 501 31 936 -29,5%Pohledávky za bankami 65 320 77 433 -15,6%Pohledávky za klienty 489 103 483 541 1,2%Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -18 244 -17 976 1,5%Deriváty s kladnou reálnou hodnotou 26 781 20 500 30,6%Aktiva určená k obchodování 40 881 32 117 27,3%Finanční aktiva v reálné hodnotě (FV) 7 205 11 728 -38,6%Finanční aktiva na prodej (AFS) 66 765 36 076 85,1%Finanční aktiva držená do splatnosti (HTM) 181 967 175 037 4,0%Kapitálové investice do přidružených společností oceňované ekvivalencí 109 75 46,0%Nehmotný majetek 3 208 2 944 9,0%Hmotný majetek 14 594 15 410 -5,3%Investiční majetek 9 561 11 339 -15,7%Pohledávka ze splatné daně z příjmů 127 169 -24,7%Odložená daňová pohledávka 119 830 -85,6%Ostatní aktiva 10 407 11 439 -9,0%Aktiva celkem 920 403 892 598 3,1%



Finanční výkazy – rozvaha (pasiva) Vklady klient ů vzrostly o tém ěř 5 %

v mil. K č 31.12.2012 31.12.2011 ZměnaZávazky k bankám 44 344 52 862 -16,1%Závazky ke klientům 704 532 672 280 4,8%Emitované dluhopisy 36 151 45 602 -20,7%Deriváty se zápornou reálnou hodnotou 26 358 21 984 19,9%Pasiva určená k obchodování 3 5 -40,2%Ostatní rezervy 2 251 2 520 -10,7%Závazek ze splatné daně z příjmů 127 18 >100%Odložený daňový závazek 365 202 80,8%Ostatní pasiva 10 699 14 770 -27,6%Podřízený dluh 2 262 2 520 -10,2%Celkový kapitál 93 312 79 836 16,9%

náležející nekontrolním podílům 122 26 >100%náležející akcionářům mateřské společnosti 93 190 79 810 16,8%

Pasiva celkem 920 403 892 598 3,1%



Analýza výkonnosti Provozní výsledek vzrostl meziro čně o 3 %

− Provozní výsledek se zvýšil o 3 % vlivem1% růstu provozních výnos ů a 1% poklesu provozních náklad ů

− Zvýšení provozních výnosů je taženo ziskem

z obchodních operací (meziročně narostlo 1,7 mld. Kč na svou obvyklou hodnotu)− Růst souvisí s zvýšením zisku z obchodů s cennými

papíry a zisku z operací s cizími měnami

− Čistý úrokový výnos se snížil díky výnosům

z operací s bankami

− Pokles čistých příjmů z poplatků a provizí byl způsoben zejména nižšími výnosy z obchodovánís cennými papíry

− Ostatní provozní výsledky se mírn ě zhoršily− Vlivem znehodnocení budov

− Výsledky z finan čních aktiv se zlepšily, odrážízotavení na finan čních trzích− Vyšší příjem z prodeje cenných papírů a pozitivní

přecenění asset swapů

Struktura provozních výnos ů za 5 let

30,2 30,8 30,4 31,2 30,6

11,0 12,2 12,4 11,81,5 2,9 0,4 2,2

11,4

3,5

0

10

20

30

40

50

2008 2009 2010 2011 2012v

mld

. Kč

čistý úrokový výnos čisté p říjmy z poplatk ů a provizí

čistý zisk z obchodování

Vývoj provozního výsledku

23 17126 381 26 738 25 640 26 292

3%-4%

1%

14%26%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2008 2009 2010 2011 2012

v m

il. Kč

-10%

10%

30%

50%

provozní zisk meziro ční změna



Analýza výkonnostiČistý úrokový výnos v souladu s o čekáváním

− Čistá úroková marže byla udržena navzdory historicky nízkým tržním úrokovým sazbám

− Čistý úrokový výnos z operací s bankami se propadl o 65 %

− Pohledávky za bankami meziročně poklesly o 16 %

− Průměrná dvoutýdenní repo sazba se v roce 2012 snížila na 0,53 % (od 1.11. repo sazba na úrovni 0,05 %)

− Čistý úrokový výnos z cenných papír ů meziro čněvzrostl o 17 % vlivem rostoucích investic do cenných papír ů s pevným výnosem a nižších náklad ů na emitované dluhopisy

− Objem dluhopisů a pokladničních poukázek v portfoliu finančních aktiv k prodeji (AFS) meziročněvzrostl o 92 %

− Úrokové náklady na hypoteční zástavní listya podřízený dluh meziročně poklesly o 23 %

− Čistý úrokový výnos z klientských obchod ů

poklesl o 5 %

Čistá úroková marže

4,07% 4,16%3,86% 3,91% 3,86%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2008 2009 2010 2011 2012

Vývoj čistého úrokového výnosu

30 217 30 753 30 360 31 235 30 589

2%-1%

3%

22%

-2%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2008 2009 2010 2011 2012

v m

il. Kč

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

čistý úrokový výnos meziro ční změna



Analýza výkonnostiČisté p říjmy z poplatk ů poklesly o 5 %

− Čisté p říjmy z poplatk ů a provizí v roce 2012 klesly o 5 %

− Čistý p říjem z platebních transakcí a za vedeníúčtů poklesl meziro čně o 3 % − Měnící se chování klientů vede k většímu využívání

levnějších služeb přímého bankovnictví

− Ovlivněno zrušením poplatků za trvalé příkazy

− Čistý příjem z poplatků z platebních karet vzrostl o 2 %

− Čistý p říjem z poplatk ů z úvěrových obchod ů

se snížil o 9 %− Tvoří 26 % celkového příjmu z poplatků a provizí

− Ovlivněno nižším příjmem z poplatků ze spotřebitelských úvěrů

− Čistý p říjem z obchod ů s cennými papíry poklesl o 14 % vlivem nižších výnos ů z brokerskéčinnosti − Slabší poptávka po investičních produktech

Struktura čistých p říjmů z poplatk ů a provizí za 5 let

2,2 3,0 3,4 3,3 3,0

6,36,5 6,9 7,0 6,8

1,20,8 0,8 0,7

1,1 1,2 1,20,8 1,2 1,0

0

2

4

6

8

10

12

14

2008 2009 2010 2011 2012

v m

ld.

Kč

z úvěrů z platebních transakcíz obchodování s cennými papíry ostatní

Vývoj čistých p říjmů z poplatk ů a provizí

11 02012 381 11 76811 402

12 167

7%3%

12%

-5%

2%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2008 2009 2010 2011 2012

v m

il. Kč

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

čisté p říjmy z poplatk ů a provizí meziro ční růst



Analýza výkonnostiProvozní náklady klesly o 1 %

− Pokles provozních náklad ů je způsoben nižšími personálními náklady a odpisy

− Personální náklady klesly meziro čně o 1 %

− Výsledek efektivního řízení nákladů

− Ostatní administrativní náklady se meziro čně zvýšily o 2 %

− Nižší náklady na kancelářské prostory eliminovány vyššími náklady na IT, marketinga náklady souvisejícími s penzijní reformou

− Odpisy hmotného i nehmotného majetku poklesly o 8 %

− Nižší odpisy na hardware, softwarové aplikace a budovy

Vývoj provozních náklad ů

19 541 18 677 18 424 18 25919 269

-3%

6%

-1% -1%-1%

0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

24 000

2008 2009 2010 2011 2012

v m

il. Kč

-5%

0%

5%

10%

15%

provozní náklady meziro ční růst

Struktura provozních náklad ů za 5 let

8,5 8,5 8,3 8,9 8,8

8,2 8,0 7,8 7,2 7,3

2,9 2,7 2,6 2,22,4

0

4

8

12

16

20

24

2008 2009 2010 2011 2012v

mld

. Kč

odpisyostatní administrativní nákladypersonální náklady



− Objem bankovních vklad ů výrazn ě vzrostl, meziro čně o 5 %− Vklady fyzických osob meziročně vzrostly

o 2 %, vklady právnických osob se zvýšily o 7 %, vklady veřejného sektoru vyšší dokonce o 29 %

− Podíl vkladů na viděnou na celkových depozitechdosáhl 79 %

− Aktiva v domácích a zahrani čních podílových fondech mezikvartáln ě vzrostla o 2 %, meziro čněpoklesla o 3 % − Meziroční vývoj je způsoben změnou v přístupu klientů

(přesun prostředků do jiných depozitních produktů)

− Tempo r ůstu aktiv v Penzijním fondu ČS dosáhlo meziro čně 11 %− Zvýšení tržního podílu meziročně o 0,8 p.b. na 17,2 %,

podpořeno přírůstkem počtu klientů v souvislostis penzijní reformou

− Obhospoda řovaná aktiva klient ů vzrostla o 27 %*− Výrazný růst byl zaznamenán ve fondech pro

kvalifikované investory a v obhospodařování majetku (jak v institucionální oblasti, tak v obhospodařováníindividuálních portfolií)

Analýza výkonnosti Silný r ůst prost ředků klient ů

Celkové klientské prost ředky

* Nově přepočtené údaje od konce roku 2010 zohledňující meziskupinové eliminace, přidány fondy pro kvalifikované investory

786,4 780,9822,0

2010 2011 2012

PFČS

ČS assetmanagement

Domácí azahrani čípodílové fondySSČS

ČS

mld

. Kč

IFRS, mld. Kč 2010 2011 2012Meziro ční

změna

ČS - bankovní vklady 539,8 537,7 565,3 5,1%ČS - správa aktiv* 41,3 42,8 54,5 27,2%Dom. a zahraničí podíl. fondy 72,6 64,2 62,0 -3,4%Penzijní fond ČS 35,2 38,2 42,5 11,4%Stavební spořitelna ČS 97,5 98,0 97,7 -0,3%

Celkem 786,4 780,9 822,0 5,3%

+ 5,3 % meziro čně



Analýza výkonnostiKapitálová p řiměřenost – ČS banka (Basel 2)

− Přetrvávající silná kapitálová pozice; Kapitálová p řiměřenost Tier I + Tier II ČS banky meziro čně vzrostla o 290 b.b. na 16,0 %

− Díky vyššímu kapitálu Tier I a nižším kapitálovým požadavkům

− Celkový Tier I + Tier II kapitál se meziročnězvýšil o 20 %

− Kapitálová p řiměřenost ČS banky Tier I se siln ě meziro čně zvýšila o 300 bazických bodů na 15,5 %

− Kapitál Tier I vzrostl o 22 % v důsledku vyšších zadržených zisků

− Celkové kapitálové požadavky meziro čněklesly o 2 %

− Kapitálový požadavek k tržnímu riziku klesl o 36 %, k úvěrovému riziku se snížil o 1 %

− Rizikov ě vážená aktiva meziro čněpoklesla o 1 %

Poznámka: Od 1. čtvrtletí 2012 došlo ke změně metodiky, tak aby odpovídala budoucím přísnějším kapitálovým požadavkům. Všechny odpočty jsou nyní dělány u kapitálu Tier I. Historické údaje byly přepočteny

Mateřská banka, mil. K č 31/12/2011 31/12/2012

Tier I (po odpočtech) 53 441 64 968Tier I + Tier II 55 883 67 157Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku 28 927 28 698Kapitálový požadavek k tržním rizikům 1 225 784Kapitálový požadavek k operačnímu riziku 3 999 4 040Rizikově vážená aktiva 361 588 358 725

Kapitálová p řiměřenost Tier I 12,5% 15,5%Kapitálová p řiměřenost Tier I+II 13,1% 16,0%



− Úvěrové portfolio ČS banky vzrostlo meziro čně o 2,2 %, úvěrové portfolio

skupiny vzrostlo meziro čně o 1,2 %

− Růst tažen nárůstem hypoték fyzickým osobám, malým a středním podnikům a velkým

korporacím

− Rizikové náklady dále poklesly na 76 bazických bod ů (ze 114 b.b. v roce 2011)

− Kvalita úv ěrového portfolia m ěřená podílem rizikových úv ěrů (NPL) na

celkových klientských úv ěrech se meziro čně zlepšila z 5,3 % na 5,2 %

− Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami dlouhodobě stabilní na 72 %

− Celkové krytí (včetně zástav) je na 113 %

− Žádná expozice v ůči portugalským, italským, irským, řeckým nebo špan ělským

státním dluhopis ům

Analýza výkonnostiRůst hypoték a korporátních úv ěrů pokra čoval



Analýza výkonnosti – rozvaha FS ČS Vývoj úv ěrového portfolia FS ČS

− ČS banka jako hlavní zdroj úv ěrového

růstu

− Dominance ČS nadále posílena meziročně

o 98 bazických bodů na 88,9 %

− Pokles ve Stavební spořitelně ČS ovlivněn

celkovými podmínkami na trhu zvýhodňující

hypotéky před stavebním spořením

− Pokles v ostatních dceřiných společnostech

hlavně kvůli změně ve vlastnické struktuře

Konsolidované úv ěry klient ům k 31. prosinci 2012

Banka88,9%

Ostatní0,6%

Factoring0,4%Leasing

2,4%Stavební spo řitelna

7,8%

v mil. Kč, IFRS 31.12.2012 31.12.2011Meziroční

změna

I. Pouze ČS 451 471 441 576 2,2%

II.1. Stavební spořitelna ČS 39 477 41 671 -5,3%II.2. Leasing (sAL, sML) 12 265 12 256 0,1%II.3. Factoring ČS 1 871 1 620 15,4%II.4. Ostatní dceřiné společnosti 2 916 5 279 -44,8%III. Konsolidační položky -18 896 -18 862 0,2%Celkové úv ěry klient ům (konsolidováno) 489 103 483 541 1,2%



Analýza výkonnosti – rozvaha ČS Strukturální zm ěny v retailu, r ůst korporátního portfolia

− Objem úv ěrů retailovým klient ům

vzrostl meziro čně o 1,0 %

− Nárůst hypoték fyzickým osobám

meziročně o 9,1 %, částečně

kompenzován poklesem spotřebitelských

úvěrů* (meziročně -6,3 %) a úvěrů mikro

podnikům (meziročně -13,3 %)

− Korporátní úv ěry vzrostly meziro čně

o 3,3%

− Nárůst tažen malými a středními podniky

a velkými korporacemi

*Spotřebitelské úvěry zahrnují také americké hypotéky a kreditní karty

Vývoj úv ěrového portfolia

246,6 258,7 261,1 263,7259,6

162,3165,0185,4179,5

157,7

2%6% 2%10% -1%

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012

v m

ld. Kč

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

retailové úv ěrykorporátní úv ěrymeziro ční růst celkových úv ěrů

Klientské úv ěry banky dle segment ů k 31. prosinci 2012

Veřejný sektor4,7%Spot řeb. úv ěry

vč. kredit. karet16,1%

Velké podniky14,5%

Ostatní0,9%

Mikro podniky vč.

podnikatel ů19,2%

Celkové hypotéky v č. korporátních

44,6%



Analýza výkonnosti – rozvaha ČS Velká poptávka na trhu hypoték pokra čovala

− Hypotéky fyzickým osobám pokra čují v trendu

roku 2011 a dosáhly 139,2 mld. K č (meziro čně

vzrostly o 9,1 %)

− Hypotéky poskytnuté v roce 2012: průměrná doba

splatnosti je 22,5 roku (23,1 v 2011); průměrná výše

poskytnutého úvěru na stabilních 1,6 mil. Kč, průměrná

hodnota úvěru k hodnotě nemovitosti činila 68,5 %

(68,6 % v 2011)

− Celé portfolio: průměrná splatnost stabilně 22,0 let,

zbytková doba splatnosti 18,0 let, průměrná hodnota

úvěru k hodnotě nemovitosti na komfortních 66,5 %

− Pokles ve spot řebitelských úv ěrech* meziro čně

o 6,3 % (o 4,9 mld. K č)

− Poptávka po spotřebitelských úvěrech zůstává slabá

a souvisí s nižší spotřebou domácností

*Spotřebitelské úvěry zahrnují také americké hypotéky a kreditní karty

Vývoj hypote čních úv ěrů FO

116,1 117,8 117,5127,6

139,2

4%1%

0%

9% 9%

50

70

90

110

130

150

2008 2009 2010 2011 2012

v m

ld. K

č

-5%

5%

15%

25%

hypote ční úv ěry FO meziro ční růst

Vývoj spot řebitelských úv ěrů*

76,7 77,4 72,584,0 82,6

9%-2%

24%

-6% -6%

0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010 2011 2012

v m

ld. Kč

-20%

0%

20%

40%

60%

spot řebitelské úv ěry meziro ční růst



Analýza výkonnostiZlepšování rizikových náklad ů pokra čuje

− Podíl rizikových úv ěrů (NPL) na celkových

hrubých klientských úv ěrech meziro čně

poklesl o 18 bazických bod ů na 5,2 %

− Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami

na vysoké úrovni 72 %

− Celkové krytí úvěrů (opravné položky

a zajištění) dosahuje 113 %

− Anualizované rizikové náklady za ČS

skupinu poklesly na 76 bazických bod ů

− Dle metodiky ČNB se pohledávky se

selháním snížily meziro čně z 6,0 % na 5,8 %

Rizikové náklady klientských úv ěrů (FS ČS, anualizované)

93

114

93 8676

-12%-18% -18%

0%-8%

0

40

80

120

160

12/2011 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012

bazi

cké

body

-40%

-20%

0%

20%

40%

Rizikové náklady Čtvrtletní zm ěna

Klientské portfolio úv ěrů FS ČS: podíl rizikových úv ěrů (NPL); krytí úv ěrů

opravnými položkami

5,3% 5,4% 5,4% 5,2%5,4%

71% 73% 72%70%73%

0%

2%

4%

6%

8%

12/2011 3/2012 6/2012 9/2012 12/2012

40%

60%

80%

100%

NPLs za FSČS Rizikové opravné položky / NPLs



Obsah prezentace





−Přílohy



Makroekonomické prost ředíKonec fiskálních restrikcí, obrat v d ůvěře a silné základy

− Navzdory silným základ ům je českáekonomika svazována domácími fiskálními restrikcemi a nízkou d ůvěrou

− 2013: uvoln ění fiskálních restrikcí(ve srovnání s roky 2011 a 2012) a úplnéodeznění v roce 2014. Dluhová krize pravd ěpodobn ě dosáhla svého vrcholu, zdá se, že plné nasazení ECB v potla čeníkrize a uchrán ění Eurozóny se vyplácí

− Úroveň důvěry v ČR a EMU již dále neklesá; poté, co dojde k oživení v rámci EMU a ustanou fiskální škrty, se ČR vrátík růstu 1 % - 1,5 % (2014)

Klíčové ekonomické ukazatele

371,4365,7361,0 366,2364,4358,6

1,0%-0,1%

1,9%2,3%

-4,3%-1,1%

0

100

200

300

400

2009 2010 2011 2012 2013e 2014e

v tis

. Kč

-8%

-4%

0%

4%

8%

HDP per capita růst reálného HDP

Vývoj nezam ěstnanosti, inflace a mezd

8,6%8,1% 8,5%9,0% 8,9%8,6%

1,6%1,1% 1,5% 1,9%

2,4%3,2%2,1%

3,4%2,2% 2,4%

2,4% 2,3%0%

2%

4%

6%

8%

10%

2009 2010 2011 2012 2013e 2014e

nezaměstnanost CPI (průměr) růst nominálních mezd

Poznámka: HDP per capita a růst nominálních mezd za rok 2012 jsou odhady ČS



Makroekonomické prost ředíDiskutován prodej CZK, ale jak se o čekávalo, nebyl spušt ěn

− REPO sazba se dostala na technickou nulu na za čátku listopadu 2012, čímžzačala debata, co dále d ělat s ekonomikou

− S povahou české ekonomiky (velmi otev řená) a bankovního sektoru (přebytek likvidity), kvantitativníuvol ňování jako jedna z možností bylo vylou čeno. Prodej CZK se tudíž stal jediným teoreticky p řípustným nástrojem m ěnové politiky a ČNB připustila možnost jej použít

− S výhledem na zlepšující se situaci (německé IFO/PMI, d ůvěra v ČR atd.) se bankovní rada ČNB na svém zasedání 6. února rozhodla prozatím nespustit m ěnové intervence, čímžrozčarovala trh

Terms of trade vs. CZK – weaker CZK of no help

Slabší koruna je bezvýznamná, pokud EMU bojuje

70

90

110

130

150

170

190

led

en 0

1

listo

pad

01

září

02

čer

vene

c 0

3

kvě

ten

04

bře

zen

05

led

en 0

6

listo

pad

06

září

07

čer

vene

c 0

8

kvě

ten

09

bře

zen

10

led

en 1

1

listo

pad

11

září

12

CZ průmysl, index, 2005 = 100SK průmysl, index, 2005 = 100

0,94

0,96

0,98

1,00

1,02

1,04

lede

n 01

listo

pad

01

září

02

čer

vene

c 03

květe

n 04

břez

en 0

5

lede

n 06

listo

pad

06

září

07

čer

vene

c 08

květe

n 09

břez

en 1

0

lede

n 11

listo

pad

11

září

12

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15Směnné relace (Index vývozních cen/index dovozních cen)EURCZK, % r/r

Směnné relace vs. CZK – oslabování CZK nepomáhá



Obsah prezentace





−Přílohy



Vývoj bankovního trhuČeský bankovní trh si drží svou stabilní pozici

− Silná kapitálová a likviditní pozice: kapitálová p řiměřenost nad 16 %

− S poměrem úv ěrů vůči vklad ům na nízkých 76 % bankovní trh nezávislý na cizích zdrojích

− Podíl NPL stabilní na 6 % (12/2012)

− Nízký pom ěr úvěrů v cizích m ěnách:0,2 % pro domácnosti, 18 % pro podniky

− Stabilní ROE okolo 20-25 %

− Dle posledního stress testu ČNB (prosinec 2012) český bankovní sektor z ůstáváodolný v ůči širokému spektru rizik

− Spot řebitelské úv ěry postiženy nízkou důvěrou spot řebitel ů (nové p ůjčky stagnují)

− Hypotéky t ěží z nízkých úrokových sazeb (klienti jsou více citliví na zm ěnu úrokovésazby v porovnání se spot řebitelskými úvěry)

− Penzijní reforma schválena, první klientijiž zapojeni

Bankovní trh - vývoj celkových aktiv

4 219 4 3304 652 4 6804 778

4 610

118%

124%120%

112%

120%

114%

2 000

3 000

4 000

5 000

2009 2010 2011 2012 2013e 2014e

v m

ld. Kč

100%

110%

120%

130%

140%

celková aktiva podíl celkových aktiv k HDP (%)

Bankovní trh - vývoj úv ěrů a vklad ů

2 406

3 387

2 3442 2882 1582 0872 373

2 9143 128 3 246

2 698 2 789

1%1%1%3%

6%2%

4%5%

3% 4%

7%4%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2009 2010 2011 2012 2013e 2014e

v m

ld. Kč

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

celkové úv ěry celkové vklady

meziro ční růst celkových úv ěrů meziro ční růst celkových vklad ů

Zdroj: ČNB, ČS odhady



ČS podíl na trhuVedoucí postavení na trhu zachováno

Zdroj: statistiky ČNB, MMR, AKAT, Asociace bankovních karet

Vývoj podíl ů na trhu - aktiva

20% 20% 20% 20% 20%

24% 24% 24% 24% 24%

28% 28% 28% 28% 28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

12/11 03/12 06/12 09/12 12/12

Celková aktiva Retailové úv ěry Celkové hypotéky

Vývoj podíl ů na trhu - pasiva

23% 23% 22% 22% 22%

28% 28% 28% 28% 28%

11% 10% 10% 10% 10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

12/11 03/12 06/12 09/12 12/12

Celkové vklady Retailové vklady Korporátní vklady(bez Municipálních subjekt ů)

− Přehled aktuálních tržních podíl ů

− První pozice:

− podle počtu klientů (5,2 mil.)

− podle celkových úvěrů klientům (podíl 21 %)

− 24 % retailové úvěry, 19 % korporátní úvěry

− v celkových hypotékách (podíl 28 %)

− v celkových spotřebitelských úvěrech,včetně kreditních karet a kontokorentů (podíl 37 %)

− podle celkových vkladů (podíl 22 %)− 28 % retailové vklady, 10 % korporátní vklady

− v platebních kartách (podíl 32 %)− 16 % v kreditních kartách

− Druhá pozice:

− podle celkových aktiv (podíl 20 %)

− na trhu podílových fondů (podíl 26 %)

− Složení trhu z ůstává stabilní− Koncentrovaný bankovní trh

− Celkem 44 bank, z toho 36 vlastněných zahraničními subjekty

− 3 dominantní hráči, včetně ČS

− Silnější konkurence od nových hráčů na trhu



Obsah prezentace





−Přílohy



Hlavní ukazatele

*Vývoj kreditních karet ovlivněn pokračujícím vyřazováním neaktivních karet, debetníkarty obsahují i nové sKarty

Počet zaměstnanc ů a počet pobo ček

10 865 10 722 10 711 10 661 11 014

658654667660646

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2008 2009 2010 2011 20120

200

400

600

800

Zaměstnanci Pobo čky

Vývoj po čtu debetních a kreditních karet*

2 782 2 788 2 782 2 8302 751

476553 392442 348

0%-2%-1%-1%-1%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2008 2009 2010 2011 2012

v tis

ícíc

h

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

debetní karty kreditní karty karty celkem meziro ční růst

Vývoj úv ěrů a vklad ů

645,9 647,5 670,7

489,1483,5460,1469,2461,4

704,5672,3

5,1%

-1,9%

1,7%10,3%

1,2%

4,8%

0,2%

3,6%

0,2%9,2%

0

200

400

600

800

2008 2009 2010 2011 2012

v m

ld. K

č

-10%0%10%20%30%40%50%60%

úv ěry vkladymeziro ční růst úv ěrů meziro ční růst vklad ů

Vývoj Internetového bankovnictví (Servis 24 + Business 24)

79 84 93 100103

1 4761 4101 3191 2521 199

020406080

100120

2008 2009 2010 2011 20120

400

800

1 200

1 600

počet transakcí (v mil.) počet klient ů (v tis.)



Struktura úv ěrového portfolia Finan ční skupiny ČS Úvěry nefinan čním institucím

Objem Podíl Objem Podíl Objem v %

I. KORPORÁTNÍ A RETAILOVÉ PORTFOLIO 449 139 91,8% 440 637 91,1% 8 503 1,9%

1. KORPORÁTNÍ PORTFOLIO 185 425 37,9% 179 493 37,1% 5 933 3,3%GCIB - korporátní a investi ční bankovnictví EG 64 016 13,1% 68 270 14,1% -4 254 -6,2% Velké podniky 33 121 6,8% 34 063 7,0% -942 -2,8% Korporátní hypotéky a financování nemovitostí 30 894 6,3% 34 207 7,1% -3 312 -9,7%Korporátní portfolio ČS 121 410 24,8% 111 223 23,0% 10 187 9,2% Velké podniky 32 453 6,6% 28 643 5,9% 3 810 13,3% Malé a střední podniky 69 457 14,2% 62 667 13,0% 6 790 10,8% Hypotéky (Malé a střední podniky) 6 426 1,3% 6 073 1,3% 353 5,8% Veřejný sektor 13 074 2,7% 13 840 2,9% -766 -5,5%

2. RETAILOVÉ PORTFOLIO 263 714 53,9% 261 144 54,0% 2 570 1,0% Kreditní karty 5 055 1,0% 5 395 1,1% -340 -6,3% Spotřebitelské úvěry 67 435 13,8% 71 985 14,9% -4 551 -6,3% Sociální úvěry 1 652 0,3% 1 946 0,4% -294 -15,1% Hypoteční úvěry FO 139 158 28,5% 127 569 26,4% 11 588 9,1% Malé podniky 17 410 3,6% 20 086 4,2% -2 677 -13,3% Komerční hypotéky 24 960 5,1% 26 297 5,4% -1 337 -5,1% Veřejný sektor 8 045 1,6% 7 866 1,6% 179 2,3%

II. FINANČNÍ TRHY 2 332 0,5% 939 0,2% 1 393 148,3%

Banka: úv ěry klient ům 451 471 92,3% 441 576 91,3% 9 895 2,2%III: Dce řiné spole čnosti 56 528 11,6% 60 827 12,6% -4 298 -7,1%IV. Konsolida ční položky -18 896 -3,9% -18 862 -3,9% -34 0,2%Úvěry klient ům za skupinu ČS 489 103 100,0% 483 541 100,0% 5 562 1,2%

v mil. Kč, nekonsolidováno, IFRS 31.12.2012 31.12.2011 Meziro ční změna



− Čistý zisk Stavební spo řitelny ČS byl ovlivněn nižšími provozními výnosy (změny v provizním systému a pokles tržních úrokových sazeb)

− Zvýšení čistého zisku společnosti sAutoleasing odráží pozitivní obchodní vývoj a zlepšený rizikový profil u nově uzavřených smluv

− Penzijní fond ČS vykázal pokles čistého zisku z důvodu vyšších nákladových poplatků (ovlivněno zvýšeným prodejem penzijního připojištění)

− Růst čistého zisku Factoringu ČS byl dán získáním nových klientů, kteří generovali vyššífaktoringový obrat

Čistý zisk vybraných dce řiných spole čností

* Podle CAS**Podle zákona o penzijním připojištění se předpokládá, že 85 % čistého zisku je distribuováno mezi klienty

100%

100%

95%

100%

Vybrané dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidace

IFRS, mil. Kč 2012 2011 Změna v %

Stavební spořitelna ČS* 789 1 028 -23%

sAutoleasing 74 50 46%

Penzijní fond ČS** 757 874 -13%

Factoring ČS 58 34 70%



Hospodá řské výsledky po čtvrtletích

Poznámka: Všechna data uvedena podle modelu pořizovacích cen pro ocenění investic do nemovitostí vlastněných prostřednictvím nemovitostních fondů

v mil. Kč Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012

Čistý úrokový výnos 7 821 7 835 7 748 7 490 7 515 Rezervy a opravné položky k úvěrům -588 -1 118 -1 130 -889 -569 Čisté příjmy z poplatků a provizí 3 220 2 910 3 038 2 777 3 044 Čistý zisk z obchodování -153 781 204 677 531 Všeobecné administrativní náklady -4 536 -4 698 -4 726 -4 543 -4 292 Ostatní provozní výsledky -571 -423 -634 -894 -806 Čisté zisky z finančních aktiv 11 306 270 -17 192 Zisk p řed zdaněním 5 205 5 593 4 770 4 600 5 615 Daň z příjmu -1 217 -1 172 -1 001 -959 -1 043 Zisk za ú četní období po zdan ění a před kontrolními podíly 3 987 4 421 3 769 3 641 4 572 Čistý zisk za ú četní období

náležející akcioná řům mate řské spole čnosti 4 083 4 456 3 765 3 566 4 826 náležející nekontrolním podílům -95 -35 4 75 -254

Provozní výnosy 10 889 11 526 10 991 10 944 11 090 Provozní náklady -4 536 -4 698 -4 726 -4 543 -4 292 Provozní zisk 6 353 6 828 6 265 6 401 6 799



Výsledky České spo řitelny podle segmentovéhovykazování Erste

v mil. EUR 2012 2011 ZměnaČistý úrokový výnos 1 113,8 1 183,3 -5,9%Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -139,6 -210,5 -33,7%Čisté příjmy z poplatků a provizí 447,2 496,5 -9,9%Čistý zisk/ztráta z obchodních operací 19,9 -45,5 na Všeobecné provozní náklady -691,9 -713,9 -3,1%Ostatní -93,2 -122,0 -23,6%Zisk/ztráta p řed zdan ěním 656,2 587,9 11,6%Daň z příjmu -135,7 -122,4 10,9%Čistý zisk za ú četní období 520,5 465,5 11,8%

náležející nekontrolním podílům 2,5 9,2 -72,8%náležející akcioná řům mate řské spole čnosti 518,0 456,3 13,5%

Provozní výnosy 1 580,9 1 634,3 -3,3%Provozní náklady -691,9 -713,9 -3,1%Provozní zisk 889,0 920,4 -3,4%

Kurz za rok 2012: 25,15 CZK/EUR (průměr za období)



Výsledky České spo řitelny podle segmentovéhovykazování Erste – čtvrtletní vývoj

v mil. EUR Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12Čistý úrokový výnos 283,0 282,6 288,0 272,0 271,2Rezervy a opravné položky k úvěrům a pohledávkám -21,9 -44,5 -40,8 -35,2 -19,1Čisté příjmy z poplatků a provizí 124,1 112,2 117,6 104,7 112,7Čistý zisk/ztráta z obchodních operací -26,3 16,7 -25,1 22,4 5,9Všeobecné provozní náklady -170,2 -179,5 -179,4 -172,2 -160,8Ostatní -7,7 -1,0 -19,8 -35,7 -36,7Zisk/ztráta p řed zdan ěním 181,0 186,5 140,5 156,0 173,2Daň z příjmu -42,2 -39,1 -29,5 -32,5 -34,6Čistý zisk za ú četní období 138,8 147,4 111,0 123,5 138,6

náležející nekontrolním podílům 5,5 3,1 2,6 5,6 -8,8náležející akcioná řům mate řské spole čnosti 133,3 144,3 108,4 117,9 147,4

Provozní výnosy 380,8 411,5 380,5 399,1 389,8Provozní náklady -170,2 -179,5 -179,4 -172,2 -160,8Provozní zisk 210,6 232,0 201,1 226,9 229,0

Kurz za 4. čtvrtletí 2012: 25,18 CZK/EUR (průměr za období)



Erste Group, Graben 21, 1010 Víde ň, RakouskoFax: +43 (0)5 0100-13112 Thomas Sommerauer E-mail: [email protected] Tel: +43 (0)5 0100-17326 Internet: www.erstegroup.com E-mail: [email protected]: ERST.VIBloomberg: EBS AV Peter Makray Datastream: O:ERS Tel: +43 (0)5 0100-16878 ISIN: AT0000652011 E-mail: [email protected]

Vztahy k investor ůmKontakty místní a za Erste Group

Česká spo řitelna, Olbrachtova 1929/62, Praha 4Tel: 956 711 111E-mail: [email protected]: www.csas.czSWIFT: GIBA CZ PXReuters: SPOPsp.PR

Vztahy k investor ům ČS:

Miloš NovákTel: 956 712 410E-mail: [email protected]

Eva ČulíkováTel: 956 712 011E-mail: [email protected]

František MouchaTel: 956 712 425E-mail: [email protected]

Česká spo řitelna – konsolidované výsledky za rok 2012...í 08 leden 09 kv ě ten 09 zá ř...

Documents