한국소재부품투자기관협의회 글로벌 m&a유망분야타겟리서치...

Zeta Plan Investment · Caleb & Company

한국소재부품투자기관협의회

글로벌 M&A유망분야 타겟리서치

“잠재 타겟기업 발굴”요약보고서[산업용 로봇부품산업]

2016. 12. 19

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본 보고서를 고객이 의뢰한 ‘글로벌 M&A유망분야 타겟리서치“잠재 타겟기업 발굴” [산업용 로봇부품산업] 의 요약보고서로 제출합니다.

2016. 12. 19제타플랜인베스트·갈렙앤컴퍼니 컨소시엄


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Contents

Executive Summary 03

I. 프로젝트 개요 08

II. 산업용 로봇산업 분석 10

III. 로봇부품산업 선정, 분석 및 대응전략 19

IV. 타겟기업 발굴 33


3

Executive Summary(1/2)

국가별 산업용 로봇 시장규모, 성장성, 정책 분석을 통해 향후 주요 타겟 국가 선정

2019년 산업용 로봇의 시장규모는 1위 중국, 2위 미국, 3위 한국, 4위 일본 5위 독일 순임• 중국: 2019년 글로벌 산업용 로봇의 약 40% 시장으로, 연평균 성장률 약 32%로 글로벌 산업용로봇산업의 성장을 견인. ‘제조2025’의 10대 핵심산업 중 로봇산업을 선정하여 내수 산업용로봇시장의 규모 성장 및 내수기업의 육성 계획 추진

• 미국: 2019년 글로벌 산업용 로봇의 약 11% 시장으로 자동차향 산업용 로봇이 전체의 67% 수준임. 자동차 산업용 로봇에 특화되어 있음

• 한국: 2019년 글로벌 산업용 로봇의 약 11% 시장으로 자동차 및 전자 산업용 로봇에 특화 되어 있음. 로봇부품시장은 약 30%이상의 고성장중. 로봇 핵심부품을 일본에서 수입해서 중국에 수출

• 일본: 2019년 글로벌 산업용 로봇의 약 10% 시장으로 로봇 원천기술을 보유. 정책의 목표로 기업의로봇 도입을 증가시켜 2020년까지 2배 규모의 시장으로 성장시키는 것.

• 독일: 2019년 글로벌 산업용 로봇의 약 6% 시장으로 자동차향 로봇에 특화되어 있음

산업용 로봇의

국가별 성장성 분석

산업용 로봇의

수요분석

산업용 로봇의 주요 사용처인 전방산업의 Key Growth Factor 분석을 통한 성장 전망

산업용 로봇의 주요 사용처는 자동차, 전자/전기, 기계, 금속 산업으로 다관절 용접, 조립, 핸들링, 도장의수요가 높음• 산업용 로봇 도입의 증가요소: 로봇의 단가하락, 산업별 자동화 용이성, 제조업 인건비 상승추세, 공장

Capa 증설이 주요 성장요소임• 중국의 자동차, 전자산업의 성장: 중국의 인건비는 과거 10년간 2배 성장하였으며, 해외기업으로하여금 Reshoring하는 요소로 작용됨. 로봇의 단가 하락추세와 중국의 낮은 로봇밀도와 맞물려중국발 산업용 로봇의 수요가 높을 것으로 전망됨

• 신규 전방산업의 로봇 도입 확대: 기존에 로봇 미적용 산업에서 로봇의 적용 용이성이 확대됨에 따라, 신규 수요가 발생가능하며, 이에 따른 로봇의 범용성, 정밀성 제고가 필요할 전망


4

Executive Summary(2/2)

타겟 부품 선정을 위한 시장매력도 및 기술수요 평가

• 일본, 유럽, 미국 중심으로 구동 및 제어 부품 제조기업 도출• 글로벌 산업용 로봇의 약 77%를 점유하는 Big 4기업인 ABB, Yaskawa, Kuka, Fanuc에게 납품하는기업 및 우수 기술력 보유기업 조사

산업용 로봇의 구동, 제어 부품을 핵심부품으로 선정• 구조, 구동, 제어, 센싱의 4개 주요부품군을 종합적인 상대평가 실시• 시장매력도 평가: 국내외 시장의 규모 및 성장률을 상대평가• 기술요구도 평가: 자동차, 전자/전기, 금속의 주요 전방산업에서 다관절 로봇이 사용되며, 다관절로봇의 관절에 사용되는 구동 및 제어부품이 중요

• 수입의존도 평가: 국내 산업용 로봇의 핵심부품은 일본의 수입 의존도가 높으며, 그 중 구동 및 센싱부품 의존도가 상대적으로 높음

타겟 부품 선정 및

산업분석

M&A 기회요인

• 선도국가와의 기술격차: 글로벌 선도국가와 기술적 격차는 약 20%, 2년 정도의 차이 존재• M&A를 통한 대응전략: 기술격차 감소 및 중국 최대시장 진출을 위해 M&A가 가장 비용효과적인대응방안

• 중국시장의 높은 진입장벽 존재: 중국정부는 핵심부품 국산화율 제고를 위해 자국기업에게 높은보조금을 지원하여, 국내기업이 가격 및 기술경쟁하기 어려운 시장구조로 변화 중

• 중국로봇 중 핵심부품이 원가 70% 비중: 구동, 제어 부품이 전체 원가의 70% 수준이며, 국산화율또한 10%이하로 미미하여, 이 시장에 대한 진입 매력도 높음

• 중국 3C(전자, 전기, 통신) 산업의 수요 잠재성: 글로벌 3C산업의 생산설비 중 70% 중국에 위치. 3C 산업의 로봇 밀도가 낮아 향후 성장 잠재력이 높음

M&A를 통한 시장진출과 기술력 확보의 기회요인

M&A 대상기업의 도출 및 Profile

M&A 대상기업

도출


5

본 과업은 글로벌 산업분석 및 타겟조사를 통해 국내 중소중견기업의 글로벌 M&A를 지원하는 것을

목적으로 함

과업목적과 범위

1) 기업명, 국적, 주요 기술정보, 주요 사업 및 생산 품목, 주요 고객사 현황, 재무 정보 등2) 2단계 타겟조사는 1단계 조사결과 공개 후 인수후보기업이 선정되는 경우에 한해 진행됨

• 산업(혹은품목) 정의, 특성

분석

• 산업(혹은품목) 분류체계

• 산업(혹은품목) 현황및

전망

산업개요및특성분석

• 세계시장및주요시장동향

분석

• 국내시장동향분석

• 기술유형별시장동향분석

주요시장동향분석

• 글로벌 M&A 유망분야유관

기업리스트및기업별

프로파일1) 작성

• 분석결과제공

(커뮤니케이션)

• M&A 전략수립

• 타겟기업분석및확정

• 타겟접촉및 Tapping

맞춤형타겟조사2)유관기업현황조사

글로벌산업분석및타겟조사를실시하여국내기업에

글로벌 M&A 선점기회제공

글로벌 M&A를통해국내중소중견기업의경쟁력강화

I. 프로젝트 개요


6

우리 중소·중견기업들이 로봇산업에 진입하여 경쟁력을 확보하는 주요한 방법론의 하나가 글로벌 M&A를통한 핵심기술 확보임

글로벌 M&A의 중요성

성장하는산업의Value Chain에

참여하여미래지향적사업구조확보

“글로벌경쟁력강화”Hidden Champion급글로벌기업으로도약

성장잠재력및매출·이익정체/하락

경쟁역량

• 글로벌고객의인지도취약

• 해외영업, R&D 등성장기반관련역량취약

경영시스템

• 단기/관리중심적조직운영체계

• 성과기반보상미흡• 체계화되지않는업무프로세스

가치및사업구조

• 내수중심, 특정대기업종속적사업구조

• 제품포트폴리오구축미흡

• 재투자미흡으로성장성제약

중소·중견기업의취약점

글로벌전략부재

글로벌 M&A

• 글로벌전략의일환으로M&A를통한기술확보추진



7

본 과업은 1단계 산업분석 및 유관기업조사, 2단계 맞춤형 타겟조사로 구분하고 세부 8 steps로 체계적으로

추진되었으며, 본 보고서는 1단계 과업의 결과물을 담고 있음

과업 접근방법

1단계산업분석및유관기업조사(60일이내) 2단계맞춤형타겟조사(50일이내)

산업분석

Step 2

조사·분석결과공개

Step 5

상세조사계획수립

Step 1

주요시장분석

Step 3

글로벌 M&A 유망분야타겟리서치

유관기업현황조사

Step 4

타겟기업분석및확정

Step 6

타겟접촉및Tapping

Step 7사후관리

Step 8



8

로봇은 외부환경을 인식, 상황을 판단하고 자율적으로 동작하는 기계를 말하며 산업용과 서비스용으로

구분됨

로봇의 정의

자료원: 신영증권, KDB, ‘로봇산업의 국내외 동향 및 전망’, 2016, IFR, International Federation of Robotics

로봇의분류

• 로봇은 인간을 모방하여, 외부환경을 인식(Sense)하고, 상황을 판단(Think)하고, 자율적으로 동작(Act)하는 기계• 로봇산업은 로봇 완성품 및 로봇 관련 부품·소재·SW를 제조·판매하는 산업을 의미

로봇과로봇산업의정의

전문서비스용

개인서비스용

로봇

산업용각산업의제조현장에서 작업을수행하기위한로봇

불특정다수를위한서비스제공및전문화된작업을수행하는로봇

인간의생활범주에서 제반서비스를제공하는로봇

서비스용

• 청소로봇• 오락로봇• 교육로봇

• 안내로봇• 소방로봇• 의료로봇

• 용접로봇• 도장로봇• LED 판넬이송로봇

적용산업별구분 정의 예시

• 제조현장

• 국방• 의료

• 기사• 건강• 교육

용도

제조용

II. 산업용 로봇산업 분석


9

산업용 로봇의 기능은 전방 산업군에 적용되는 용도에 따라 분류가 가능하며 용접, 조립, 페인팅, 자재 관리,

측정 검사/테스트, 포장, 절단/연삭 디버어링 등이 있음

산업용 로봇의 기능

자료원: 산업용 로봇, 한국과학기술정보연구원

용접

조립

페인팅

자재 관리

측정 검사/테스트

포장

기능

절단/연삭

• 연속적으로 용접을 진행• 자동용접이 가능

• 한 개 이상의 축과 관절로 구성• 제품조립에 필요한 이동, 이적재, 조립, 착/탈착 등의 작업 기능을 수행

• 움직임과 페인팅 프로세스 간의 최적의 정렬필요

• 재료, 부품, 제품 등의 운반을 효율적으로안전하게 하기 위한 계획과 그 실시

• 품질검사 과정에 있어서 제품의 기능을테스트하는 역할을 수행

• 포장 대상물을 집고, 포장하고, 팔레트화해서운반하는 과정을 최적화

디버링• 가공 후 모서리에 튀어나는 가공자국(Burr)를제거하는 작업을 수행

• 정밀한 센싱과 힘의 제어로 절단/연삭 작업을수행

전방산업

자동차/자동차부품

전기/전자

금속/기계

고무/플라스틱

음식료

제약/화장품

기타



10

글로벌 산업용 로봇 시장의 규모는 107억 달러 규모로 연평균 17.3%의 고성장을 기록하였으며, 전체

로봇시장에서 약 64%의 높은 비중을 차지하는 시장임

글로벌 로봇 산업분류별 시장추이

자료원: KDB산업은행, “로봇산업의 국내외 동향 및 전망”, IFR, International Federation of Robotics, “World Robotics 2015”

글로벌로봇시장의분류별시장규모 (Mil USD)

CAGR

17.3%

11.3%

글로벌로봇시장의제품군별시장비중

59.3%66.3% 63.6% 63.9% 64.3%

40.7%33.7% 36.4% 36.1% 35.7%

2010 2011 2012 2013 2014

산업용 서비스용

5,678

8,278 8,496

9,507

10,737

3,890 4,205

4,860 5,365

5,965

2010 2011 2012 2013 2014

산업용 서비스용



11

84,645 98,807 134,444

160,558 190,200

285,700

41,218 43,284

45,559

50,073

54,200

68,800

28,137 30,317

32,616

38,134

40,200

50,700

393 733

428

348

400

800

2012 2013 2014 2015 2016 2019

글로벌 전체 시장의 70%는 아시아 시장으로 성장률 또한 연평균 19% 수준으로 전체 로봇시장의 성장을

견인함

권역별 산업용 로봇시장규모 및 성장률

권역별산업용로봇시장규모추이(대수)

(E)(E) 전체 28.6%

CAGR(‘12-’19)권역별

아시아

유럽

미주아프리카

19.0%

7.6%

8.8%

10.7%

100.0%

70.4%

16.9%

12.5%

0.2%

M/S(2019)

자료원: IFR(International Federation of Robotics), “World Robotics 2015”

154,393

173,141

213,047

249,113

285,000

406,000



12

14.4%20.5%

25.9% 27.0%31.0%

37.5% 38.6%16.6%

16.1%14.1% 14.4%

13.1%

11.0% 11.1%

12.2%

12.0%11.2%

15.1% 13.8%10.0% 11.1%18.0%

14.1%13.3%

13.9% 13.1% 10.0%10.4%11.0% 10.3%

9.1%

7.9% 7.2%6.3%

6.0%

27.8% 27.1% 26.5%21.7% 21.7% 25.3% 22.7%

2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019

향후 2019년까지 글로벌 5개 국가의 시장비중은 77% 수준으로 증가할 것이며, 그 중 중국의 연평균 성장률

은 32%로 전체 성장을 견인할 것임. 향후 전체 글로벌 로봇 생산량의 약 38.6%를 중국에서 소비될 것으로

전망

글로벌 산업용 로봇산업의 주요 국가별 점유율

자료원: IFR, International Federation of Robotics, “World Robotics 2015”

(E) (E) (E)

77.3%

CAGR(‘12-’19)

주요국가

중국 31.9%

미국 8.2%

한국 13.1%

일본 6.0%

독일 5.2%

기타 11.4%

국가별시장점유율추이 (대수기준)



13

글로벌 산업용 로봇의 전방산업별 시장규모는 자동차, 전기/전자, 금속 부문이 약 68.2% 수준으로, 용접,

조립, 도장, 부품정렬, 도포, 세정의 기능을 수행하는 로봇의 수요가 높음

글로벌 전방산업별 시장규모

1) 추정치자료원: IFR, International Federation of Robotics, KB투자증권

38.2%

20.1%

9.9%

9.2%

3.1%

19.4%

산업별 로봇운영비중 합계 1,631,600

전방산업별

14.9%

자동차

전기/전자

금속

화학/플라스틱

음식료

기타(제약/화장품 등)

623,100

글로벌운영현황(대수)

328,600

160,900

150,900

51,200

316,900

68.2%

성장률(‘14-’15)

10%

18%

16%

11%

13%

2.5%1)

용도

용기교환 및 운반, 자동운송, 주사약사출, 세포자동배양

각종 육류 처리, 포장

화학제품 분석

유압용접, 강판세정

전자제품 셀 생산, 부품정렬, 도포

패널 용접, 도어 조립, 도장



14

산업용 로봇의 주요 성장요인은 로봇단가의 하락, 전방산업의 자동화 침투율, 인건비 절감효과, Capa

투자가 주요원인임

산업용 로봇산업의 Key Growth Driver

자료원: 로봇신문, Credit Suisse, BCG, 갈렙앤컴퍼니 재구성

자동화 도입 시 주요 고려사항

공장 자동화가 용이한 산업인가?

인건비 절감효과가 높은가?

전방산업의 제조 Capa 투자가 증가 추세인가?

자동화 구축비용을 조달한 여유가 있는가?

Key Growth Driver

산업별 선택적인자동화 도입

노동력의 높은임금 상승률

자동차 산업Capa 증가추세

산업용 로봇의단가 하락 추세

1

2

3

4

2020년 부문별 수요증가 요인 전망

안전의 니즈

응용산업의

다양성

자동화 니즈

인건비/전력비

증가

중소기업의

도입 증가

기술발전

초기투자비용

2013 2020



15

940.4

1,382.8 1,267.5

1,425.9 1,516.6

1,218.7

1,327.9

1,207.1

1,234.8 1,223.6

823.9 917.9 963.1

1,064.5 970.8

1,733.5

1,871.7

2,012.4

2,230.9 2,205.0

2011 2012 2013 2014 2015

글로벌 산업용 로봇시장은 ABB, Fanuc, Yaskawa, Kuka 빅4가 과점하고 있으며, Fanuc과 ABB가

각각 12.7%, 6.2%로 고성장 중임

글로벌 로봇 Big4의 매출추이

1) ABB의 산업용 로봇 매출은 추정치(ABB Korea 제공)자료원: 각 회사 Investor Relations; “World Robotics 2015”, IFR(International Federation of Robotics); The Rise of Robotics, BCG

산업용 로봇 글로벌 시장점유율 추이 (Mil USD)

Fanuc

ABB

Yaskawa

Kuka

12.7%

6.2%

0.1%

4.2%

CAGR



16

• 글로벌 시장점유율은 Yaskawa, Fanuc, Kuka, ABB 4개의 회사가 과점하고 있는 형태임• 시장점유율 1위인 Fanuc이 연평균 성장률이 가장 높음

글로벌 산업용 로봇시장은 상위 4개의 기업이 과점을 하고 있는 형태이며 이러한 양상은 세계 최대 로봇

시장을 가진 중국에서도 나타나고 있음

로봇시장 Player 시장현황

중국

시장점유율

제품용도• 주요 제품용도로는 아크 용접, 점 용접, 코팅, 이적재, Wafer 운송 등이 있음• 시장에서 상위권에 속해 있는 기업들은 주로 용접, 코팅, 이적재에 집중하고 있음

글로벌 경쟁현황

아시아 시장

• 산업용 로봇의 경우 빅4 기업이 과점하고 있음• 빅4 기업들은 대부분 자동차제조용 로봇에 집중하고 있음• 세계 최대의 로봇 시장을 가진 국가인 만큼 각 기업들은 높은 시장 점유율을 차지하기위해 각기 다른 노력을 하고 있음

일본• 산업용 로봇 시장점유율의 대부분을 자국 기업이 차지하고 있음• 산업용 로봇의 주요 제품용도에서는 대부분 65%를 넘는 시장점유율을 보여주고 있음

주요 Player

• Fanuc: 일본시장 내 시장점유율 1위 기업으로 약 40%의 높은 영업이익률 기록• Yaskawa: 산업용 로봇의 완제품 및 구동 및 제어부품 생산• Kuka: 메이디그룹이 인수하여 기술노하우 축적 도모. • ABB: 매출규모가 가장 크며 산업용 로봇 이외 부문의 매출 비중이 매우 높은 편임



17

국내 로봇산업은 산업용 로봇시장이 주도하고 있으며, 특히, 자동차용, 이적재용으로 사용되고 있음. 특히,

로봇부품은 구동, 센싱, 제어부품의 시장규모가 크나, 대부분 일본업체로부터 수입하여 생산 및 제조하고

있음

국내 산업용 로봇산업 현황(1)

기능별

기계구조별

전방산업별

내수 및 수출시장

주요 수출입 국가및 제품군

• 내수시장은 산업용 약 70%, 로봇부품 약 23% 규모로, 각각 12%, 23%씩 증가추세• 수출시장은 산업용 약 85%로 약 16% 증가추세

• 수출시장의 53%는 중국이며, 특히 조립용, 가공처리용 로봇이 주요 품목임• 수입시장의 69%는 일본이며, 특히 용접용, 이적재용 로봇이 주요 품목임

시장

국내 생산업체 현황생산 • 국내 로봇관련 사업체는 499개사로 제조용 로봇과 로봇부품 생산업체로 양분화 됨• 대다수의 로봇사업체는 중소기업으로 매출규모 또한 영세한 수준임

제품

• 국내 최대시장은 이적재용 42%, 조립용 20%, 용접용 19% 비중

• 자동차산업용 56%, 전기전자 27%, 금속 9% 비중으로 3개 산업 위주의 로봇이 생산 및소비됨

• 국내 최대시장은 다관절 53%, 리니어 29% 비중



18

국내 로봇산업의 매출규모, 생산액, 수출, 수입규모는 점진적 증가추세이며, 특히 부품산업의 경우, 매출,

생산액, 수출, 수입 모든 부문에서 높은 성장세를 기록 중임

국내 산업용 로봇산업 현황(2)

자료원: 한국로봇산업진흥원, 로봇산업실태조사 2014

산업 10.4% 10.3% 16.4% 15.7%

서비스 4.1% 1.1% -13.1% 52.1%

부품 34.4% 36.5% 48.6% 10.3%

전체 12.1% 11.4% 12.0% 3.3%

2012 2013 2014

73.8%

75.8%

13.8%

14.5%

73.6%

12.5%

13.9%

12.4%

9.7%

22,71024,193

28,540

2012 2013 2014

74.3%

12.9%

12.8%

76.4%

10.0%

13.6%

76.4%

10.0%

13.6%

21,32722,210

26,467

2012 2013 2014

84.6%

3.6%11.9%

80.9%

2.8%16.3%

78.3%

2.0%19.7%

5,953

7,376 7,464

2012 2013 2014

34.9%

44.0%

2.8%34.9%

44.0%

2.8%43.8%

50.1%

6.2%

3,0243,698

3,949

로봇 매출 추이(KRW, 억원) 로봇 생산액 추이(KRW,억원)

로봇 수출 추이(KRW, 억원)

로봇 수입 추이(KRW, 억원)

매출 생산액 수출 수입 성장성

부문별 CAGR (‘12-’14)

산업용

서비스

부품



19

산업용 로봇의 수요증가로 인한 수혜산업은 로봇부품 제조산업으로 로봇의 가격을 결정하고 시장의

성장방향을 주도하는 기술주도산업임. 이에 따른 로봇부품 시장진입을 제안함

산업용 로봇 부품산업의 선정근거

수요증가에 따른 수혜산업시장 수요증가 전망

중국제조산업의성장잠재성

자동차, 전기전자산업의 중국수요증가

전방산업별 수요전망

기타 산업의신규수요 전망

• 2019년 중국시장 글로벌 시장의 38.6% 점유 전망• 시장 성장률 31.9%로 글로벌 시장의 성장견인• 중국정부의 공격적인 로봇산업 부양정책• 2025년까지 중국정부 로봇 350만대 보유 전망• 7개의 로봇산업 지역 클러스터 구축 계획• 글로벌 평균대비 중국 제조산업의 현저히 낮은 로봇밀도

• 산업용 로봇시장의 38.2%비중인 자동차산업은 2021년까지Capa 25.8% 증설 전망이며 중국이 증설분의 42% 비중 차지

• 산업용 로봇시장의 20.1%비중인 전기전자산업은 증설 증감변화가 적으며 지속성장중

국가별 수요전망

• 산업용 로봇은 화학, 1차금속, 플라스틱 사출 등의 산업에서 신규추가수요 전망

• 산업용 로봇은 2014년 대비 2025년 가격의 22% 감소전망으로로봇 도입 활성화를 위한 기반 마련

• 산업용 로봇이외의 글로벌 기업들의 로봇기업 투자인수 확대

로봇 신흥국의투자 확대

• 임금 상승률이 높으며 제조산업 기반의 신흥국의 투자확대

로봇부품제조산업

로봇완성품제조산업

로봇시스템엔지니어링

산업

• 기술 경쟁력 확보로 부가가치창출 가능

• 핵심부품 원가비중에 따른 로봇가격결정

• 기술발전이 시장의 성장방향을주도하는 산업

• 글로벌 선도기업과의 기술격차, 중국기업과의 가격경쟁으로 인한 경쟁심화

• 반제품 조립산업의 낮은 시장이익률

• 신규고객 발굴을 위해 납품실적, 브랜드 인지도 필요

• 로봇의 부문별 가격 중 시스템엔지니어링 가격이 전체 로봇가격의 하락의 큰 원인으로 시장규모 감소할 전망

• 완성품 로봇산업과의 기술제휴네트워크 필요

산업용 밸류체인별 이슈


20

구동 및 제어부품 산업은 1) 높은 시장매력도에도 불구 수입의존도가 높으며, 2) 산업용 로봇의 생산성,

범용성 기술개발 방향에 따른 기술중요도의 사유로 핵심부품으로 평가됨

산업용 로봇 핵심부품 평가

센싱

글로벌

시장규모

글로벌

시장성장률

국내

시장규모

국내

시장성장률

기술

수요

수입

의존도

시장 매력도 기술 요구도종합

평가

구조

구동

제어

5 5 4 3 4 2

3 4 3 4 5 5

3 3 4 4 3 5

5 4 5 5 5 3

Weighted Metrics: Percentile 계산, 최대값을 100%로 기준5/5:


21

글로벌 로봇부품 시장은 2017년 92억 달러이며, CAGR 12.2% 성장이 예상됨. 제어, S/W, 구조 부품의

비중이 크고, 구조 및 제어부품의 성장률이 높을 것으로 전망됨

글로벌 로봇부품 시장규모 및 성장률

1) Not Mutually Exhaustive자료원: 중소기업청, 중소기업 기술로드맵 2013

2013 2014 2015 2016 2017

22.7%

23.0%

14.3%

15.6%

13.8%

10.6%

23.2%

22.4%

15.1%

16.2%

13.0%

10.2%

21.3%

23.3%

16.1%

16.2%

13.0%

10.1%

23.2% 23.1%

21.7%21.8%

16.8%

16.0%

12.0%

10.2%

17.9%

15.8%

9,195

10.1%

5,795

6,476

7,332

8,210

(Mil USD)

12.0%

CAGR(‘13-’17)

액추에이터

스마트센서

통신부품

로봇근육/관절부품

제어부품 12.7%

알고리즘기술

Segment1) 구분

구동

센싱

기타

구조

S/W

제어

10.8%

18.7%

12.5%

6.9%

10.8%

Market Size

(Mil USD)

2,125

2,002

1,643

1,450

1,047

928

12.2%9,195합계(E) (E)(E)(E)

III. 로봇부품산업 선정, 분석 및 대응전략


22

산업용 로봇의 주요전방산업은 시장규모 및 성장률 기준으로 자동차, 전기/전자, 금속 산업이며, 전 산업에서

공통적으로 수평다관절, 수직다관절의 활용도가 높음에 따라 수요 역시 높음

형태별 산업용 로봇의 수요

• 산업용 로봇의 수요가 많은자동차, 전기/전자, 금속

산업에서 수직다관절,

수평다관절 로봇의 활용도가

높음

• 수직다관절, 수평다관절로봇의 경우 작업반경이

넓고, 복잡한 동작이

가능하여, 향후 로봇 미적용

산업에도 활용될 것임

• 복잡한 공정에 적용되기위하여 구조, 구동, 제어,

센싱 영역의 부품들의 기술

향상이 필요

시장규모별주요 로봇 전방산업 용도별 로봇 형태별 로봇

자동차용접용, 핸들링용

대형 로봇수평다관절, 수직다관절

전기/전자이적재용, 조립, 표면가공

소형 정밀로봇직교좌표, 원통좌표형, 수평다관절, 수직다관절

금속 용접용, 조립/핸들링 수평다관절, 수직다관절

기타 미적용 산업 수평다관절, 수직다관절

시사점

동작의 유연성소형 정밀로봇



23

로봇 부품별 수입의존도는 구동, 센싱이 약 50% 수준으로 가장 높으며, 구조, 제어부품은 상대적으로 낮음.

4개부문 로봇부품의 절대적 과반이상을 일본에서 수입함

부품별 수입의존도 및 수입국가

자료원: 로봇산업실태조사, 2013

일본1,343억

스위스103억

독일68억

미국29억

프랑스0.2억

기타85억

구조 47.3% 0.0% 49.2% 0.0% 0.0% 3.4%

구동 88.0% 5.1% 0.5% 2.8% 0.0% 3.6%

센싱 95.8% 0.0% 1.8% 0.3% 0.0% 2.1%

제어 59.3% 0.0% 23.0% 9.8% 0.3% 7.6%

S/W 0.0% 0.0% 0.0% 4.6% 0.0% 95.4%

기타 32.2% 39.8% 8.1% 0.0% 0.0% 20.0%

2013년 국가별 부품별 수입비중

총 출하액 내수출하 수출 수입 수입의존도

구조 34,182 32,529 1,653 4,894 13.1%

구동 70,985 70,940 45 73,380 50.8%

센싱 77,223 74,144 3,079 60,605 45.0%

제어 41,766 35,766 6,000 6,946 16.3%

S/W 2,155 2,142 13 612 22.2%

기타 33,804 32,631 1,173 16,328 33.4%

2013년 부품별 출하액, 수출, 수입, 수입의존도(백만원)

수입의존도: 수입/(내수출하+수입)



24

핵심 부품의 수입의존도가 높은 상황임에도 불구하고, 생산성 및 범용성의 상대적인 중요도를 감안할 경우,

구동 및 제어 부품에 대한 투자가 국내 중소중견기업의 성장에 기여할 것으로 판단됨

로봇 핵심 부품의 선정 사유 – 생산성 및 범용성 기준

자료원: 갈렙앤컴퍼니

생산라인의 작업 공정의 복잡화에 따라, 작업

반경의 자유도가 높은 수직 다관절

수평다관절 로봇의 수요는 향후에도 증가할

전망

생산라인의 로봇 생산성 및 범용성과 밀접한

주요 Driver는 로봇의 고속화, 정밀화, 운동의

복잡성, 작업하중으로 분류됨

로봇의 주요 Driver들은 부품성능과 밀접한

연관성이 있으며, 그에 따른 생산공정의

리드타임 감소, 적용산업의 확대가 가능할

것임

시사점

로봇의 생산성 및 범용성 유관 부품의 중요도 비교

상대적 중요도 HighLow

운동의

복잡성

작업

하중

범

용

성

설계, 관절

주행,

이동장치

컨트롤러

설계, 관절

주행,

이동장치

모터

액추에이터

고속화

정밀화

생

산

성

모터

감속기

액추에이터

컨트롤러

감속기 컨트롤러시각, 청각,

모션

소형화감속기

액추에이터

구조 구동 제어 센싱구분

핵심 부품군



25

산업용 로봇의 운동반경은 동작 방향에 따라 결정되며, 단순 XY 좌표의 직교좌표형에서부터, 모든 관절이

회전축으로 구성된 수직다관절까지 다양하며, 수직다관절의 작업반경이 가장 높음

산업용 로봇의 기술수준

자료원: 갈렙앤컴퍼니

운동의복잡성

Low

High

직교좌표형

원통좌표형

수평다관절 (SCARA)

수직다관절

동작 방향

구조 • 3개의 직선축• 2개의 직선축, 1개의회전축

• 1개의 직선축, 2개의회전축

• 전체 회전축



26

산업용 로봇은 크게 4개의 구조로 분류되며, 그 중 다관절 로봇의 시장비중은 2014년 국내 산업용 로봇의

61% 시장임. 다관절 로봇은 고속, 고성능 및 넓은 작업반경으로 향후 범용성이 확대될 것임

산업용 로봇의 형태별 특성

1) 기타: 7.3%자료원: 한국로봇산업진흥원, 로봇산업실태조사 2014

직교좌표형 원통좌표형 수평다관절 (SCARA) 수직다관절

장점• 간단제어• 높은 강성, 반복 정밀도• 무거운 하중의 이동

• 한번에 한 방향으로운동, 독립적인 움직임단점

적용분야

• CNC 선반과 밀링 자동장착

• 표면 마무리 가공• 픽 앤 플레이스 응용 분야

• 넓은 범위의• 높은 강성, 반복 정밀도• 무거운 하중의 이동

• 한번에 한 방향으로운동, 독립적인 움직임

• 최소의 설치공간• 넓은 작업영역, 높은 정밀도• 유연성

• 정교한 제어 필요• 최대범위 접근 시 안정성문제

• 자동조립, 다이캐스팅, 절단, 절삭

• 반도체 부품 검사, 착·탈착• 도장, 접착제 도포 공정• 정밀 용접

• 자동조립, 용접• 무거운 하중 이송 분야

• 고속, 고성능, 높은 신뢰도• 넓은 작업영역• 유지보수에 용이

• 가반하중에 대응하는 최적의개별 단위 설계 필요

• 정교한 제어 필요

• 반도체, FPD 공정의클린룸 분야

특성• 산업용 로봇 중 가장간단한 구조

• 직선적 운동만 가능

• 수평적 회전운동에용이

• 수평적 회전운동에용이

• 조립작업에 용이

• 유연함• 다각도의 작업반경

2014 국내시장규모 비중1)

28.8% 9.8% 54.0%



27

제어목표값

로봇부품별 프로세스는 크게 4단계로 구분되며, 제어(모션제어, 서보드라이브), 구동(액추에이터-서보모터,

감속기,제어기), 구조 및 센서로 구성됨

산업용 로봇부품별 프로세스

액추에이터: 외부의 에너지를

동력으로 전환하는 기기.

회전운동을 만들어내는

전기모터

로봇부품별프로세스

컨트롤러: 로봇에 각종

작업을 명령하고 원하는

목적의 동작을

수행하도록 하기 위한

제어장치. 각 관절의

서보모터 제어

시그널프로세싱

/ 증폭

액추에이터

서보모터

기구유닛

바디링크부품

컨트롤러

모션제어

서보드라이브

2

구동 구조

각종센서

힘센서시각센서

센서

1

제어

제어신호

조작량 제어량

편차감속기

(각도 위치)제어기

2-1 2-2

1 서보모터: 입력 속도 및

위치에 대응하여 가감속

운전을 하는 제어용 모터

2 감속기: 감속기는 서보모터를

필요 회전수로 감속하여 더

높은 토크를 발생시키는 기기

2-1 2-2



28

에러

컨트롤러란 전동기의 기동, 운전, 정지, 속도 조정을 수행하며, 참고 명령과 센서간의 오차를 수정 및

방향조정을 통해 정밀제어를 가능하게 하는 기기임

컨트롤러

구성및특징

• 전동기의 기동, 운전, 정지, 속도 조정을 하는 제어기를 의미함

컨트롤러의정의

로봇컨트롤러의분류

구성

• 다양한 작업 시 사용자가 유연하게 프로그램 할 수 있는기능과 로봇 기구부의 운동, 시퀀스 및 모니터링 등 로봇을이용한 작업 자동화의 전반적인 기능을 시스템으로제공하는 것이 특징임

특징

로봇컨트롤러

모션컨트롤러

서보드라이브

• 메인 CPU를통하여로봇의관절보간, 직선보간, 원호보간등의다양한기능및원하는목적의작업을수행함

• 로봇언어해석기, 관절각과엔드이펙터 간의위치및방향변환을위한 Forward/Inverse Kinematics를담당함

• 로봇의경로계획발생을위한Trajectory Planning 등의역할을담당함

• 모션 컨트롤러 등과 같은 상위제어기로부터 지령을 받아파워변환을 통하여 각 관절 서보모터의 위치, 속도, 토크를 제어함

자료원 : 진보되는 로봇 컨트롤러 기술… 그 진화의 끝은?’, 여기에(2013년 9월)

컨트롤러 시스템

센서

참고명령

아웃풋+/-

피드백

• 센서로부터 오는 피드백을 받아 판단을 함• 참고 명령과 센서 사이의 에러를 판단하여 로봇의 위치와방향을 수정하는 역할을 함



29

액추에이터는 구동에너지를 변환하여 기계적 운동을 가능케 하는 장치로, 각 로봇관절을 움직이는데

필요하며, 정교하고 정확한 움직임을 위해서는 서보모터와 감속기의 밀접한 기술적 연계가 중요함

액추에이터 핵심부품

1) 3세대 DLR Light-Weight Robot자료원: DLR Institute of Robotics and Mechatronics, Sapienza Universita Di Roma, Prof Alessandro De Luca

로봇관절 구성부품1)

감속기

서보모터구동원PowerSupply

출력 증폭기Power

Amplifier

서보모터Servomotor

감속기Transmission(Mechanical

Gears)

액추에이터전기

액추에이터 구동체계

로봇의 움직임이 유연해지고 정교화될수록 로봇의 관절수가 많아지고 관절의 역할이 중요해지며, 신속하고 정확한 움직임을 위해 구동을 담당하는 서보모터와 감속기의 효율적 움직임이 중요함

제어

서보시스템: 모터+서보드라이브+인코더모터 이외에 위치와 속도제어를 위한 알고리즘, 제어회로 포함



30

산업용 로봇에는 서보모터가 사용되며, 피드백제어가 가능하여 오차값이 적음. 위치, 속도, 토크 제어에

용이함

액추에이터 - 서보모터의 분류 및 특성

자료원: National Instruments

일반적형태및사용이점

• 입력명령에 따라 정확한 위치와 속도를 제어하고 그에 따른 가감속 운전을 할 수 있는 모터

서보모터의정의

동력전달방식

전동식

공압식

유압식

서보모터

스테핑모터

RC 모터등

• 고속에서 관성으로회전하여토크감소가 없으며정확한위치제어가능인코더로 제어

• 펄스신호를 받아일정한 각도로움직이는 모터

• 정확한 각도 제어

• 높은 간헐적 토크• 관성에 따른 높은 토크비율• 고속• 속도 컨트롤에 적합• 모든 크기로 사용가능• 조용함

• 스테퍼 모터에 비해 고가• 피드백 필요• 컨트롤 루프 파라미터 튜닝필요

• DC모터의 브러쉬로 인한유지보수

• 저가• 개루프에서 작동 가능(피드백필요없음)

• 저속에서 최상의 토크 보유• 유지관리 수월• 매우견고(모든환경에 적합)• 정밀 위치 컨트롤

• 저속에서 성능이 고르지못함 (마이크로 스테핑 필요)

• 로드에 상관없이 전류 소모• 제한된 크기만 사용가능• 소음• 속도에 따라 토크 감소

장점 단점

위치제어속도제어토크제어

각도제어



31

감속기란 모터의 회전속도를 제어하여 고출력을 발생시키며, 산업용 로봇에서 하모닉 감속기와 RV감속기가

컴팩트한 구조의 고출력 감속이 가능하여 시장지배적인 부품임

액추에이터 - 감속기의 분류 및 특성

1) Backlash: 한 방향으로 회전하는 톱니를 반대방향으로 회전하였을 때 생기는 어긋남 및 충격자료원 : 산업뉴스, 유진투자증권, Motion System Design, ‘감속기 생태 보고서’, Motion System Design(2014년 12월)

• 모터식 등명기 회전속도를 제어하여 더 큰 힘을 전달함• 일련의 기어 장치와 기계요소인 축 및 bearing을 조합하여, casing 내에 조립된 하나의 감속 장치의 기능

감속기의정의

감속기유형별분류및주요감속기종류

• 로봇산업에서 지배적인 사용률• 고정밀도• 1/30~1/320의 고속감속비• 치물림률이 큼으로 소형으로큰 토크전달이 가능

• 컴팩트한 구조• 낮은 backlash1)

하모닉감속기

감속기Gear Type

Non Gear Type

평행축방식

동심축방식

직행축방식

불일치축방식

유성톱니바퀴

동심축방식

RV감속기

• 과부하에 강하며 고장이 적음• 높은 강성으로 적은 진동• 고정밀도• 큰 하중의 직접 지지 가능• 컴팩트한 구조• 낮은 backlash1)

상단2~3개 관절적용

하단 관절또는 대형로봇의 6개관절 모두 적용



32

기술확보 대응방안

기술확보의 방안은 크게 R&D, 기술제휴 및 M&A 등이 있으며, 선진화된 부품국가와의 기술격차에 대한

시간 단축 및 기술 및 인력 확보에 있어 용이한 M&A가 효율적인 대응방안임

장점 단점기술확보방안

R&D

• 원천기술의 확보• 기술유출 리스크 회피 등

• 장기간 소요• 장기 기술투자로 인한기회비용 발생

• 기술 상업화 실패 리스크 등

기술제휴

• 비용효율적• 한시적 기간 동안 기술활용이 용이성 등

• 로봇 부품의 원천기술은일본기업들이 보유하고 있으며, 일본기업들은 자사의 기술력보호차원에서의 외국기업과의기술제휴를 고려하지 않음

M&A

• 기술 및 인력 확보 용이• 시장진입에 대한 시간 단축• 신규 시장 진입 시 기존업계와의 마찰 회피

• 효율적 투자와 투자비용 절감• 기업간의 시너지 효과 창출

• 부적절한 기업 가치평가로인한 금전적 손실 리스크

• 기업 운영상의 리스크• PMI 실패 리스크 등

국가별로봇기술상대적평가 기술확보방안별장단점

JV

• 기술이전 계약에 따른 기술력확보

• 시장진입에 대한 시간 단축• 한시적 기간 동안의 제한적인리스크 감수

• 합작투자사의 견제와 간섭, 상이한 경영 방침 및 문화로인한 분쟁소지

기술수준

• 중국은 반제품을 수입한 후조립하여 중국산 산업용 로봇을 제조하며, 완성품은 글로벌 스탠다드 수준으로 상향됨

• 미국은 로봇산업의 전분야에서 독보적 기술력을 보유하고 있지만, 산업용 로봇은주요 개발분야가 아님

• 산업용 로봇의 원천기술은일본과 독일이 선도하며, 핵심부품시장의 높은 시장 점유율 보유

100

97

85

82

• 반제품을 수입한 후 조립하여 한국산 로봇을 제조하며, 일부 대기업에서 개발한 로봇의 경우 계열사 생산라인에 공급됨



33

• 산업용 로봇 분야는 제조 기반 기술확보가 필요하여 M&A를 위주로 추진

• 산업용로봇의 M&A는 기술력의 빠른확보 및 시장진입을 목적으로 이루어지고 있음

산업용 로봇 M&A 및 전략적 제휴 분석 및 시사점

1) 2014년 6월~2016년 6월자료원: 각 사, 언론 자료

M&A

• 대부분의 산업용로봇분야 M&A는 기술 확보형 M&A를 추구하고 있으며그 대상 지역은 미국과 유럽을 중심으로 이루어짐

- 중국의 제조기업은 기술확보를 통해산업용로봇 분야 진출

- 중국기업은 주로 자동차 산업용 분야와 물류, 플랜트 분야의 기술을 확보한 산업용 로봇 분야의 M&A가 이루어짐

M&A 투자규모 추이 및 지역별 매도기업1)대응전략 시사점

(단위 : 억원)

JV 설립 현황

• 총 13개 기업의 산업용 로봇 M&A 추진완료• 전체 13개 M&A 중 11개 는 중국 기업의 해외기업 M&A

• 2016년 중국의 로봇산업육성 정책에 따른해외 M&A의 대형화

• 주요 타겟 지역 유럽지역이 69%, 미국이31%

기술격차 해소방안 M&A 및 전략적 제휴 동향 전략 방향

• 단독 투자방식 M&A • 협력 투자방식 M&A (인수기업 + M&A 펀드)

• 우회 투자방식 M&A (기존 인수 자회사 통한 M&A)

• 전략적 합작법인 설립• 전력적 기술 라이센싱

전략적제휴(JV)

• 전략적 합작법인 설립• 전력적 기술 라이센싱

• 기술력 보유 기업이 해외시장 진출을위한 방식으로 JV 설립

• 기술력 확보와 해외 시장진출 및 시장입지 강화 차원에서의 Win-Win 방식

(단위 : 건)

1

2 • 해외시장 진출 및 시장입지 강화를 위해 기술력보유 기업과 현지기업과의합작 하는 방식으로 설립됨

• 기술력 확보, 고객군 확대 등을 위한전략적 가치 높음

• 공동생산 및 기술이전 계약을 통한 기술 확보가 가능함

423 5,227 101,817

• 총 5개 기업의 산업용 로봇 JV 추진완료• 전체 5개 JV 중 3개는 중국과 일본 합작• 중국기업은 일본기업의 기술력확보, 일본기업은 중국 내수시장공략이 주된 목표임

• 한국기업의 일본기업과의 산업용 로봇 JV통해 아시아 및 세계시장 공략을 추진


Chart1

20142014

20152015

20162016

유럽

미국

2

0

3

2

5

2

Sheet1

유럽미국

201420

201532

201652

차트 데이터 범위의 크기를 조정하려면 범위의 오른쪽 아래 모서리를 끄십시오.

104

71.4%28.6%


34

M&A 타겟기업 발굴 종합

핵심부품을 생산하는 기업은 총 58개 기업을 조사하였으며, 일본 17개, 미국 17개, 유럽 24개로 집계됨.

Big 4에 납품하는 기업은 총 14개 기업임

국가별발굴기업수 산업용로봇 Big 4

액추에이터 5

감속기 5

컨트롤러 7

액추에이터 8

감속기 4

컨트롤러 5

액추에이터 6

감속기 7

컨트롤러 11

2

2

3

1

4

일본

미국

유럽

17

17

24

1

1

58개 기업 14개 기업총합

부품별발굴기업수

컨트롤러, 23

액추에이

터, 19

감속기, 16

IV. 타겟 기업 발굴


35

액추에이터 M&A 기업리스트 IV. 타겟 기업 발굴

순번 기업명 국가 기술력 강점

1 PANASONIC CORPORATION 일본 고정밀 AC 서보모터

2 TOSHIBA MACHINE CO., LTD 일본 고출력 서보모터

3 CANON PRECISION INC. 일본 맞춤형 액추에이터 유닛 제작

4 TAMAGAWA SEIKI CO.,LTD.. 일본 감속기 내장형 AC Motor

5 Yamaha Robotics 일본 선형 액추에이터 등(Yamaha Motor 자회사)

6 KOLLMORGEN CORPORATION 미국 고속 AC 서보모터

7 Leeson Electric Corporation 미국 맞춤형 제작

8 Tolomatic, Inc. 미국 다축제어기술

9 SYSTEMS, MACHINES, AUTOMATION COMPONENTS CORPORATION 미국 무빙코일 액추에이터 및 서보 제어기

10 HAYDON KERK MOTION SOLUTIONS, INC. 미국 구동기술 전반(AMTEK 자회사)

11 Bishop-Wisecarver Corporation 미국 고정밀 엑추에이터

12 American Grippers Inc. 미국 공압식 액추에이터

13 HEBI Robotics 미국 센서내장 액추에이터

14 Siemens AG 독일 유럽최대 엔지니어링 기업

15 Eckart GmbH 독일 로터리 액추에이터

16 igus gmbH 독일 플라스틱 소재사용, 원가절감

17 Dunkermotoren GmbH 독일 모터, 제어기 등

18 maxon motor ag 스위스 소형, 경량 모터

19 FAULHABER MINIMOTOR SA 스위스 국내기업 납품


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감속기 M&A 기업리스트 IV. 타겟 기업 발굴


1 NABTESCO CORPORATION 일본 경량, 고강성 감속기

2 NIDEC-SHIMPO CORPORATION 일본 소형 감속기

3 HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. 일본 제로 백래시 감속기어

4 Makishinko Co., LTD 일본 고정밀 소형 감속기

5 Suda International Gear Works 일본 하이포이드(hypoid) 정밀 증감속기어

6 SUMITOMO MACHINERY CORPORATION OF AMERICA 미국 산업용 감속기

7 Superior Gearbox Company 미국 웜기어 감속기 등

8 DieQua Corporation 미국 기어박스, 감속기 등

9 GAM Gear 미국 정밀 구동

10 WITTENSTEIN SE 독일 액추에이터, 감속기, 제어기

11 Premium Stephan Hameln 독일 정밀기어

12 Bockwoldt GmbH & Co. KG 독일 맞춤형 감속기 제작

13 Tandler Zahnrad 독일 정밀기어

14 Carl Rehfuss GmbH & Co. KG 독일 고정기어, 맞춤형 기어 등

15 Laudenbach Formtechnik GmbH & Co KG 독일 로봇 감속기, 자동화 시스템 구축 등

16 Langguth + Co. GmbH 독일 유성치자 감속기


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컨트롤러 M&A 기업리스트 IV. 타겟 기업 발굴


1 Mitsubishi Electric 일본 AC 서보시스템

2 NACHI-FUJIKOSHI CORP. 일본 AC 서보시스템

3 SANYO DENKI CO.,LTD. 일본 제어시스템 및 영상처리 기능 통합

4 HIRATA CORPORATION 일본 대형 갠트리로봇 컨트롤러

5 Nippon Pulse Motor Co., LTD. 일본 Motion Profile 저장

6 MUSCLE CORPORATION 일본 통합 AC 서보 시스템

7 MUJIN INC. 일본 고속 컨트롤

8 Rockwell Automation, Inc. 미국 로보틱스 자동화 구축

9 Aerotech, Inc. 미국 다축 컨트롤러 개선

10 Opto 22 미국 제어 소프트웨어 패키지

11 Omron Adept Technologies, Inc. 미국 정밀제어

12 Control Technology Corporation 미국 서보 모터 & 스테핑 모터 컨트롤 등의 기술 보유

13 SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG 독일 PLC

14 Beckhoff Automation GmbH 독일 Stäubli 납품

15 Eloplan Gesellschaft für Elektrotechnik mbH 독일 맞춤형 제어시스템 개발

16 momac Robotics GmbH & Co. KG 독일 로봇 제어시스템 최적화'

17 Systec Elektronik und Software GmbH 독일 PLC

18 Lenze in Germany 독일 정밀제어 시스템

19 Stäubli International AG 스위스 사용자 친화적 컨트롤러

20 Robotec Solutions AG 스위스 제어 소프트웨어

21 COMAU SPA 이탈리아 소형, 에너지 절감 컨트롤러

22 KEBA AG 오스트리아 모듈형 컨트롤러

23 Schneider Electric 프랑스 PLC

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슬라이드 번호 1슬라이드 번호 2슬라이드 번호 3슬라이드 번호 4슬라이드 번호 5본 과업은 글로벌 산업분석 및 타겟조사를 통해 국내 중소중견기업의 글로벌 M&A를 지원하는 것을 목적으로 함 우리 중소·중견기업들이 로봇산업에 진입하여 경쟁력을 확보하는 주요한 방법론의 하나가 글로벌 M&A를 통한 핵심기술 확보임본 과업은 1단계 산업분석 및 유관기업조사, 2단계 맞춤형 타겟조사로 구분하고 세부 8 steps로 체계적으로 추진되었으며, 본 보고서는 1단계 과업의 결과물을 담고 있음로봇은 외부환경을 인식, 상황을 판단하고 자율적으로 동작하는 기계를 말하며 산업용과 서비스용으로 구분됨산업용 로봇의 기능은 전방 산업군에 적용되는 용도에 따라 분류가 가능하며 용접, 조립, 페인팅, 자재 관리, 측정 검사/테스트, 포장, 절단/연삭 디버어링 등이 있음글로벌 산업용 로봇 시장의 규모는 107억 달러 규모로 연평균 17.3%의 고성장을 기록하였으며, 전체 로봇시장에서 약 64%의 높은 비중을 차지하는 시장임글로벌 전체 시장의 70%는 아시아 시장으로 성장률 또한 연평균 19% 수준으로 전체 로봇시장의 성장을 견인함향후 2019년까지 글로벌 5개 국가의 시장비중은 77% 수준으로 증가할 것이며, 그 중 중국의 연평균 성장률 은 32%로 전체 성장을 견인할 것임. 향후 전체 글로벌 로봇 생산량의 약 38.6%를 중국에서 소비될 것으로 전망글로벌 산업용 로봇의 전방산업별 시장규모는 자동차, 전기/전자, 금속 부문이 약 68.2% 수준으로, 용접, 조립, 도장, 부품정렬, 도포, 세정의 기능을 수행하는 로봇의 수요가 높음산업용 로봇의 주요 성장요인은 로봇단가의 하락, 전방산업의 자동화 침투율, 인건비 절감효과, Capa 투자가 주요원인임글로벌 산업용 로봇시장은 ABB, Fanuc, Yaskawa, Kuka 빅4가 과점하고 있으며, Fanuc과 ABB가 각각 12.7%, 6.2%로 고성장 중임글로벌 산업용 로봇시장은 상위 4개의 기업이 과점을 하고 있는 형태이며 이러한 양상은 세계 최대 로봇 시장을 가진 중국에서도 나타나고 있음국내 로봇산업은 산업용 로봇시장이 주도하고 있으며, 특히, 자동차용, 이적재용으로 사용되고 있음. 특히, 로봇부품은 구동, 센싱, 제어부품의 시장규모가 크나, 대부분 일본업체로부터 수입하여 생산 및 제조하고 있음 국내 로봇산업의 매출규모, 생산액, 수출, 수입규모는 점진적 증가추세이며, 특히 부품산업의 경우, 매출, 생산액, 수출, 수입 모든 부문에서 높은 성장세를 기록 중임산업용 로봇의 수요증가로 인한 수혜산업은 로봇부품 제조산업으로 로봇의 가격을 결정하고 시장의 성장방향을 주도하는 기술주도산업임. 이에 따른 로봇부품 시장진입을 제안함구동 및 제어부품 산업은 1) 높은 시장매력도에도 불구 수입의존도가 높으며, 2) 산업용 로봇의 생산성, 범용성 기술개발 방향에 따른 기술중요도의 사유로 핵심부품으로 평가됨글로벌 로봇부품 시장은 2017년 92억 달러이며, CAGR 12.2% 성장이 예상됨. 제어, S/W, 구조 부품의 비중이 크고, 구조 및 제어부품의 성장률이 높을 것으로 전망됨산업용 로봇의 주요전방산업은 시장규모 및 성장률 기준으로 자동차, 전기/전자, 금속 산업이며, 전 산업에서 공통적으로 수평다관절, 수직다관절의 활용도가 높음에 따라 수요 역시 높음로봇 부품별 수입의존도는 구동, 센싱이 약 50% 수준으로 가장 높으며, 구조, 제어부품은 상대적으로 낮음. 4개부문 로봇부품의 절대적 과반이상을 일본에서 수입함핵심 부품의 수입의존도가 높은 상황임에도 불구하고, 생산성 및 범용성의 상대적인 중요도를 감안할 경우, 구동 및 제어 부품에 대한 투자가 국내 중소중견기업의 성장에 기여할 것으로 판단됨 산업용 로봇의 운동반경은 동작 방향에 따라 결정되며, 단순 XY 좌표의 직교좌표형에서부터, 모든 관절이 회전축으로 구성된 수직다관절까지 다양하며, 수직다관절의 작업반경이 가장 높음산업용 로봇은 크게 4개의 구조로 분류되며, 그 중 다관절 로봇의 시장비중은 2014년 국내 산업용 로봇의 61% 시장임. 다관절 로봇은 고속, 고성능 및 넓은 작업반경으로 향후 범용성이 확대될 것임로봇부품별 프로세스는 크게 4단계로 구분되며, 제어(모션제어, 서보드라이브), 구동(액추에이터-서보모터, 감속기,제어기), 구조 및 센서로 구성됨컨트롤러란 전동기의 기동, 운전, 정지, 속도 조정을 수행하며, 참고 명령과 센서간의 오차를 수정 및 방향조정을 통해 정밀제어를 가능하게 하는 기기임액추에이터는 구동에너지를 변환하여 기계적 운동을 가능케 하는 장치로, 각 로봇관절을 움직이는데 필요하며, 정교하고 정확한 움직임을 위해서는 서보모터와 감속기의 밀접한 기술적 연계가 중요함산업용 로봇에는 서보모터가 사용되며, 피드백제어가 가능하여 오차값이 적음. 위치, 속도, 토크 제어에 용이함감속기란 모터의 회전속도를 제어하여 고출력을 발생시키며, 산업용 로봇에서 하모닉 감속기와 RV감속기가 컴팩트한 구조의 고출력 감속이 가능하여 시장지배적인 부품임기술확보의 방안은 크게 R&D, 기술제휴 및 M&A 등이 있으며, 선진화된 부품국가와의 기술격차에 대한 시간 단축 및 기술 및 인력 확보에 있어 용이한 M&A가 효율적인 대응방안임슬라이드 번호 34핵심부품을 생산하는 기업은 총 58개 기업을 조사하였으며, 일본 17개, 미국 17개, 유럽 24개로 집계됨. Big 4에 납품하는 기업은 총 14개 기업임슬라이드 번호 36슬라이드 번호 37슬라이드 번호 38슬라이드 번호 39

한국소재부품투자기관협의회 글로벌 m&a유망분야타겟리서치...

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