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본 보고서의 내용은 연구자들의 견해이며, 본원의 공식입장과는 다를 수 있습니다.

제 출 문

한국콘텐츠진흥원장 귀하

본 보고서를 “2019 웹툰 사업체 실태조사”의 결과보고서로 제출

합니다.

2019년 12월 27일

조사기관 : ㈜글로벌리서치

조사책임자 : 김태영 ((주)글로벌리서치 이사)

요약문

요약문

제1장. 조사 개요

1. 조사 목적

§ 웹툰 사업체의 실태 파악을 통해 웹툰 산업의 기초 데이터베이스 구축 및 발전 정책 수립에

필요한 기초 자료 제공

§ 웹툰 산업 발전을 위한 정책적 제언 및 시사점 도출을 위한 기초자료 제공

2. 조사 방법

§ 웹툰 사업체(플랫폼, 에이전시) 대상 설문조사 수행

- 방문 인터뷰 조사 및 온라인 조사 병행

- 최종 조사 규모 : 조사 대상 92개 업체 중 30개 업체 응답완료

조사 대상(개) 조사 완료(개) 응답률(%)플랫폼 31 7 22.6

에이전시 61 23 37.7합계 92 30 32.6

3. 조사 내용

§ 사업체 설문조사는 2018년 기준 일반 현황, 제작/유통 현황, 해외진출 현황, 인력 현황, 현안

및 기타 등으로 구성

- 일반 현황 및 매출 현황(매출액/매출구분별 매출액 비중, 영업비용 중 원고료 비중 등)

- 제작/유통 현황(작품 현황, 작가 현황)

- 해외진출 현황(해외법인 보유 여부, 수출/수입 현황 및 규모 등)

- 인력 현황(종사자 수 현황, 인력 충원 경로 등)

- 현안 및 기타(웹툰 사업 추진 시 겪는 어려움, 개선 필요 사항 등)

- 만화분야 표준계약서 활용 현황(인지 여부, 활용 여부, 활용하지 않는 이유)

제2장. 산업 규모 추정§ 웹툰 페이지뷰(PV) 전체의 94.9%를 차지하는 주요 웹툰 플랫폼사의 매출액을 100%로 환산

계산한 액수와 에이전시의 웹툰 관련 추정 액수를 합한 2018년 웹툰 산업 매출액 규모는

약 4,663억원으로 전년도 대비 864억원(22.7%) 증가한 것으로 추정됨.

단위: 원 2017년 2018년플랫폼 242,206,987,049 261,549,645,933

에이전시 137,722,733,662 204,793,140,000합계 379,929,720,711 466,342,785,933

제3장. 주요 조사 결과(2018년 기준)

2. 매출 현황

§ 매출액 중 웹툰 관련 비중은 평균 76.2%인 것으로 나타남.

§ 매출 구분별로는 ‘유료 콘텐츠 매출’이 70.9%로 가장 높게 나타남.

§ 응답기업의 지출비용(영업비용)은 평균 41억 1,600만원이며, 지출비용 중 원고료 비중은 평균

57.7%로 전년도(57.1%) 대비 0.6%p 상승함.

3. 제작 유통 현황

§ 응답기업의 작품 수는 평균 54건이며, 2018년 신규 연재 작품 수는 평균 33건으로 조사됨.

§ 2018년에 한 편 이상 연재한 작가 수는 평균 31명이며 해외 작가 수는 평균 14명으로 조사됨.

4. 해외 진출 현황

§ 응답기업 중 해외현지 법인을 보유한 기업은 23.3% 정도이며, 수출 중인 기업은 86.7%, 수입

중인 기업은 36.7%, 해외진출을 하지 않는 기업은 10.0%으로 나타남.

§ 응답기업의 수출액 평균은 565,300달러(56만 5,300달러)로 나타남.

§ 수출 작품 수는 평균 14건, 수출 건수는 평균 19건으로 나타남.

§ 국가별로는 ‘중국(홍콩 포함)’에 수출하는 비중이 40.7%로 가장 높은 것으로 조사됨.

§ 수출방법으로는 ‘개별 해외 루트 개척’이 37.3%로 가장 높으며, 수출 형태는 ‘원 작품

수출’이 94.6%로 나타남.

§ 응답기업의 수입액 평균은 847,800달러(84만 7,800달러)로 나타남.

§ 국가별 수입 비중은 ‘중국’(49.0%)이 가장 높고, 수입 형태는 ‘온라인 전송권’(90.0%)이

높음.

5. 인력 현황

§ 응답기업의 종사자 수 평균은 29명으로 조사되었으며, 2018년에 신규 고용된 종사자 수는 평균

8명으로 조사됨.

§ 종사자 중 웹툰 사업 실무를 담당하는 종사자가 63.2%로 나타남.

6. 현안 및 기타

§ 웹툰 사업 추진 시 가장 어려운 점으로는 ‘불법 복제 사이트’로 나타났으며, 이어서 ‘신규

작가/작품 발굴 어려움’, ‘기획, 제작, 개발 등 전문인력 부족’ 등의 순으로 나타남.

목차 i

요약문 ······································································································································ⅰ

제 1장. 조사 개요 ···················································································································1

1. 조사 목적 ········································································································································3

2. 조사 설계 ········································································································································3

3. 조사 내용 ········································································································································4

4. 조사결과 해석 시 유의사항 ········································································································5

제 2장. 산업 규모 추정 ·········································································································7

1. 웹툰 산업 규모 추정 ····················································································································9

제 3장. 설문조사 주요 결과 ·······························································································13

1. 일반 현황 및 매출 현황 ············································································································15

가. 웹툰 사업 분야 ······················································································································15

나. 매출액 (1) 매출액 ··················································································································16

나. 매출액 (2) 매출액 중 웹툰 관련 비중 ··············································································17

나. 매출액 (3) 웹툰 관련 매출액 ······························································································18

다. 매출 비중 (1) 매출 구분별 비중 ························································································19

다. 매출 비중 (2) 2 차 저작권 매출 중 세부 분야별 비중 ·················································20

라. 총 지출비용(영업비용) ··········································································································21

마. 총 지출비용(영업비용) 중 원고료 비중 ············································································22

바. 플랫폼 트래픽 현황 ··············································································································23

2. 제작/유통 현황 ·····························································································································24

가. 작품 현황 ································································································································24

나. 작품 현황 (설문조사 응답) ··································································································26

다. 작가 현황 ································································································································27

라. 작가 현황 (설문조사 응답) ··································································································29

3. 해외 진출 현황 ····························································································································30

가. 해외법인 보유 여부 ··············································································································30

ii 2019 웹툰 사업체 실태조사

나. 해외 진출 현황 (1) 해외 진출 현황 ··················································································31

나. 해외 진출 현황 (2) 해외 진출 작품수 ··············································································32

다. 수출 규모 ································································································································33

라. 해외 수출 비중 (1) 해외 수출 국가별 비중 ····································································34

라. 해외 수출 비중 (2) 해외 수출 방법별 비중 ····································································35

라. 해외 수출 비중 (3) 해외 수출 형태별 비중 ····································································36

마. 수입 규모 ································································································································37

바. 해외 수입 비중 (1) 해외 수입 국가별 비중 ····································································38

바. 해외 수입 비중 (2) 해외 수입 형태별 비중 ··································································39

사. 해외 비즈니스를 위해 가장 필요한 것 ············································································40

아. 구체적인 필요 사항 ··············································································································41

4. 인력 현황 ······································································································································42

가. 종사자 현황 ····························································································································42

나. 고용형태별 및 성별 종사자 현황 ······················································································43

다. 직종별 종사자 현황 ··············································································································44

라. 인력 충원 경로 ······················································································································45

5. 현안 및 기타 ································································································································46

가. 웹툰 사업 추진 시 어려움을 겪는 사항 ··········································································46

나. 어려움을 겪는 구체적인 내용 ····························································································52

다. 웹툰 산업의 발전을 위해 개선되었으면 하는 사항 ······················································53

6. 만화분야 표준계약서 활용 현황 ······························································································54

가. 만화분야 표준계약서 인지 여부 ························································································54

나. 만화분야 표준계약서 활용 여부 ························································································55

다. 만화분야 표준계약서 활용하지 않는 이유 ······································································56

제 4장. 결론···························································································································57

부록 1. 산업규모(참고자료) ·································································································69

부록 2. 설문지························································································································75

목차 iii

<표 1-1> 조사 개요 ······················································································································································10

<표 1-2> 조사 내용 ······················································································································································10

<표 2-1> 2018년 웹툰 산업 규모 추정 ····················································································································18

<표 2-2> 2018년 플랫폼별 PV 추정치 / 출처: 웹툰가이드 WAS DB ································································19

<표 2-3> 2018년 주요 플랫폼 매출액 ······················································································································20

<표 2-4> 2018년 웹툰 플랫폼사 매출액 추정 ········································································································20

<표 2-5> 2018년 매출액(에이전시) ····························································································································21

<표 3-1> 웹툰 사업 분야 ············································································································································15

<표 3-2> 웹툰 사업 분야 ············································································································································15

<표 3-3> 매출액 ····························································································································································16

<표 3-4> 웹툰 매출액 ··················································································································································17

<표 3-5> 웹툰 매출액 ··················································································································································18

<표 3-6> 매출 구분별 비중 ········································································································································19

<표 3-7> 2차 저작권 매출 중 세부 분야별 비중 ··································································································20

<표 3-8> 총 지출비용(영업비용) ································································································································21

<표 3-9> 원고료 지출비용 ··········································································································································22

<표 3-10> 트래픽 현황 ················································································································································23

<표 3-11> 작품 현황 ····················································································································································25

<표 3-12> 평균 작품 현황(2018년) ····························································································································26

<표 3-13> 작가 현황(2018년) ······································································································································28

<표 3-14> 작가 현황(2018년) ······································································································································29

<표 3-15> 해외법인 보유 여부 ··································································································································30

<표 3-16> 해외 진출 현황 ··········································································································································31

<표 3-17> 플랫폼별 해외 진출 작품 수 ··················································································································32

<표 3-18> 수출 규모 ····················································································································································33

<표 3-19> 해외 수출 국가별 비중 ····························································································································34

<표 3-20> 해외 수출 방법별 비중 ····························································································································35

<표 3-21> 해외 수출 형태별 비중 ····························································································································36

<표 3-22> 수입 규모 ····················································································································································37

<표 3-23> 해외 수입 국가별 비중 ····························································································································38

<표 3-24> 해외 수입 형태별 비중 ····························································································································39

<표 3-25> 해외 비즈니스에 가장 필요한 것 ··········································································································40

<표 3-26> 구체적인 필요 사항 ··································································································································41

<표 3-27> 종사자 현황 ················································································································································42

<표 3-28> 고용형태별 및 성별 종사자 현황 ··········································································································43

<표 3-29> 직종별 종사자 현황 ··································································································································44

<표 3-30> 인력 충원 경로 ··········································································································································45

<표 3-31> 현안 및 기타 ··············································································································································46

<표 3-32> 외부 자금 및 투자 유치 어려움 ············································································································47

<표 3-33> 불법복제사이트 ··········································································································································47

<표 3-34> 광고·유료 콘텐츠 이용료 등 수익 감소 ····························································································48

<표 3-35> 각종 규제 ····················································································································································48

<표 3-36> 업계 현황에 대한 투명한 정보 부족 ····································································································49

<표 3-37> 기존 계약 관행 개선 어려움 ··················································································································49

iv 2019 웹툰 사업체 실태조사 - 4 -

<표 3-38> 신규 작가·작품 발굴 어려움 ················································································································50

<표 3-39> 기획, 제작, 개발 등 전문인력 부족 ······································································································50

<표 3-40> 해외진출 등 판로개척 어려움 ················································································································51

<표 3-41> 어려움을 겪는 구체적인 내용 ················································································································52

<표 3-42> 웹툰 산업의 발전을 위해 개선되었으면 하는 사항 ··········································································53

<표 3-43> 만화분야 표준계약서 인지 여부 ············································································································54

<표 3-44> 만화분야 표준계약서 활용 여부 ············································································································55

<표 3-45> 만화분야 표준계약서 활용하지 않는 이유 ··························································································56

<표 4-1> 2018년 웹툰 플랫폼사 매출액 추정 ········································································································59

<표 4-2> 2018년 웹툰 산업 규모 추정 ····················································································································59

<표 4-3> 웹툰 사업 분야 ············································································································································60

<표 4-4> 매출액 분포 / 매출액 ·································································································································60

<표 4-5> 웹툰 관련 매출액 비중 및 분포 / 웹툰 매출액 ···················································································60

<표 4-6> 매출액 구분별 비중 ····································································································································61

<표 4-7> 2차 저작권 매출 중 세부 분야별 비중 ··································································································61

<표 4-8> 지출비용 분포 / 총 지출비용 ···················································································································61

<표 4-9> 원고료 비중 / 원고료 지출비용 ···············································································································62

<표 4-10> 2018년 작품 / 작가 현황 ·························································································································62

<표 4-11> 해외법인 보유 여부 / 해외진출 현황 ···································································································63

<표 4-12> 수출 규모 ····················································································································································63

<표 4-13> 해외 수출 국가별 비중 ····························································································································64

<표 4-14> 해외 수출 방법별 비중 ····························································································································64

<표 4-15> 해외 수출 형태별 비중 ····························································································································64

<표 4-16> 수입 규모 ····················································································································································65

<표 4-17> 해외 수입 국가별 비중 ····························································································································65

<표 4-18> 해외 수입 형태별 비중 ····························································································································65

<표 4-19> 해외 비즈니스에 가장 필요한 것 ··········································································································66

<표 4-20> 종사자 현황 ················································································································································66

<표 4-21> 고용형태별 및 성별 종사자 현황 ··········································································································66

<표 4-22> 인력 충원 경로 ··········································································································································67

<표 4-23> 웹툰 사업 추진 시 겪는 어려움 ············································································································67

<표 4-24> 만화분야 표준계약서 인지 / 활용 여부 ·······························································································68

<표 4-25> 만화분야 표준계약서 활용하지 않는 이유 ··························································································68

목차 v

[그림 3-1] 매출액 ··························································································································································16

[그림 3-2] 웹툰 매출액 ················································································································································17

[그림 3-3] 웹툰 관련 매출액 ······································································································································18

[그림 3-4] 매출 구분별 비중 ······································································································································19

[그림 3-5] 2차 저작권 매출 중 세부 분야별 비중 ································································································20

[그림 3-6] 총 지출비용(영업비용) 분포 ···················································································································21

[그림 3-7] 총 지출비용(영업비용) 중 원고료 지출비용 분포 ·············································································22

[그림 3-8] 작품 현황(2018년) ·····································································································································24

[그림 3-9] 연도별 신규 작품 현황 ····························································································································24

[그림 3-10] 평균 작품 현황(2018년) ·························································································································26

[그림 3-11] 연도별 작가 현황 ····································································································································27

[그림 3-12] 작가 현황(2018년) ···································································································································29

[그림 3-13] 해외법인 보유 여부 ································································································································30

[그림 3-14] 해외 진출 현황 ········································································································································31

[그림 3-15] 2018년 수출 규모 ····································································································································33

[그림 3-16] 해외 수출 국가별 비중 ··························································································································34

[그림 3-17] 해외 수출 방법별 비중 ··························································································································35

[그림 3-18] 해외 수출 형태별 비중 ··························································································································36

[그림 3-19] 2018년 수입 규모 ····································································································································37

[그림 3-20] 해외 수입 국가별 비중 ··························································································································38

[그림 3-21] 해외 수입 형태별 비중 ··························································································································39

[그림 3-22] 해외 비즈니스에 가장 필요한 것 ········································································································40

[그림 3-23] 종사자 현황 ··············································································································································42

[그림 3-24] 고용형태별 및 성별 종사자 현황 ········································································································43

[그림 3-25] 직종별 종사자 현황 ································································································································44

[그림 3-26] 인력 충원 경로 ········································································································································45

[그림 3-27] 현안 및 기타 ············································································································································46

[그림 3-28] 만화분야 표준계약서 인지 여부 ··········································································································54

[그림 3-29] 만화분야 표준계약서 활용 여부 ··········································································································55

[그림 3-30] 만화분야 표준계약서 활용하지 않는 이유 ························································································56

제1장조사 개요

1. 조사 목적

2. 조사 개요

3. 조사 내용

4. 조사결과 해석 시 유의사항

Ⅰ. 조사 개요 3

제1장 조사개요

1. 조사 목적

▢ 웹툰 산업은 지속적으로 성장하고 있으나 객관적인 정보와 데이터베이스의 구축이 충분하지

않은 상황임.

▢ 이에 따라 웹툰 관련 사업체의 규모와 수출입 현황, 인력 현황, 사업 추진 시 애로사항 등

다양한 측면의 실태 파악이 필요하며, 또한 웹툰 관련 사업체의 규모와 수출입 현황, 인력

현황, 사업 추진 시 애로사항 등을 파악할 필요가 있음.

▢ 이에, 웹툰 사업체의 실태 파악을 통해 웹툰 산업의 기초 데이터베이스 구축 및 발전 정책

수립에 필요한 기초 자료를 제공하고 웹툰 산업 발전을 위한 정책적 제언 및 시사점 도출을

위한 기초자료로 활용하고자 함.

2. 조사 설계

▢ 웹툰 산업은 플랫폼과 에이전시(기획사/프로덕션 포함)를 중심으로 이루어져 있음. 본 조사

는 웹툰 산업 실태를 플랫폼과 에이전시를 대상으로 2018년 기준 매출현황, 제작/유통 현

황, 해외진출 현황, 인력 현황, 현안 및 애로사항을 파악하고자 하였음.

▢ 각 사업체의 대표자를 대상으로 조사를 진행하였으며, 경우에 따라 대표자의 승인 하에 중

간관리자 이상의 담당자가 조사에 응답했음.

- 조사방법은 심층 인터뷰를 주로 진행했으며, 온라인 설문조사와 전화 및 이메일 인터뷰를

병행하여 진행하였음.

▢ 웹툰가이드의 웹툰 통계 분석 서비스(WAS)의 자료, 인터넷 서치, 전문가 자문 등을 통해 조

사 기간을 기준으로 현재 영업활동을 하고 있으면서 2018년에 영업활동을 한 플랫폼 31개

사, 에이전시 61개사, 총 92개 사업체가 조사대상임. 본 조사에는 플랫폼 31개 중 7개, 에이

전시 61개 중 23개로 총 30개 사업체가 응답하였음.

▢ 단위 무응답과 항목 무응답으로 인한 결측치에 대해서는 2차 자료 및 전문가 자문을 통해

정량적, 정성적으로 추정함.

- 조사 결과가 주요 포털의 무응답 등으로 인해 웹툰 사업체 전체 현황 파악에는 한계가 있으므로 결과 해석에 주의를 요함.

4 2019 웹툰 사업체 실태조사

구 분 내 용

조사 대상 § 웹툰 사업체(플랫폼, 에이전시)

주요 조사 내용§ 2018년 기준 매출현황, 제작/유통 현황, 해외진출 현황, 인력 현황, 현안,

애로사항 등

조사 방법§ 각 사업체의 대표 또는 임원 / 중간관리자 이상 담당자 대상 설문조사 수행

- 방문 심층 인터뷰를 주로 하고 온라인 조사, 전화 인터뷰 병행

조사 모집단§ 현재 웹툰 산업을 영위 중인 플랫폼 및 에이전시§ 웹툰가이드 WAS 자료, 인터넷 서치, 전문가 자문 등을 통해 현재 활동을 하고

있는 플랫폼 31개, 에이전시 61개를 조사 대상으로 함.

조사 규모

조사 대상(개) 조사 완료(개) 응답률(%)플랫폼 31 7 22.6

에이전시 61 23 37.7합계 92 30 32.6

조사 기간 § 2019. 8. 1(목) ~ 2019. 10. 31(목)

조사 기관 § ㈜글로벌리서치

<표 1-1> 조사 개요

3. 조사 내용

구 분 내 용

일반현황 및 매출현황§ 사업 분야/매출액/매출액 중 웹툰 관련 비중§ 매출 구분별 매출액 비중/2차 저작권 분야별 비중§ 지출비용(영업비용) 중 작가 원고료 비중

제작/유통 현황§ 작품 현황(작품 수, 신규 작품 수, 독점 작품 수 등)§ 작가 현황(독점 작가 수, 해외 작가 수 등)

해외진출 현황

§ 해외현지 법인 보유 여부§ 해외진출 현황§ 수출 규모(수출액, 수출건수 등)/국가별 수출액

비중/수출방법별 비중/수출형태별 비중§ 수입 규모(수입액, 수입 작품 수 등)/국가별 수입액

비중/수입형태별 비중§ 해외 비즈니스 시 가장 필요한 것

인력 현황§ 종사자 수 현황(연령별/학력별/직종별/고용형태별 현황 등)§ 인력 충원 경로

현안 및 기타§ 웹툰 사업 추진 시 겪는 어려움§ 개선 필요 사항 등

만화분야 표준계약서 활용 현황§ 만화분야 표준계약서 인지여부§ 만화분야 표준계약서 활용여부§ 만화분야 표준계약서 활용하지 않는 이유

<표 1-2> 조사 내용

Ⅰ. 조사 개요 5

4. 조사결과 해석 시 유의사항

▢ 본 조사의 시간적 범위는 2018년 1월 ~ 2018년 12월임.

▢ 본 보고서의 수치는 세부항목과 합계가 반올림(소수점 둘째자리 이하) 되었으므로,

세부항목의 합이 합계와 일치되지 않는 경우도 있음

▢ 본 보고서에 사용된 부호의 뜻은 다음과 같음

[0.0] 0.0이거나 0.0의 근사값인 경우

[ - ] 해당사항 없음

▢ 복수응답은 한 개 이상(모두 선택, 1+2순위, 1+2+3순위)을 응답한 결과치를 집계한 결과임.

따라서, 응답률의 합계가 100.0을 넘을 수 있음

▢ 본 보고서의 효과성, 강점 수준 정도 등의 수준을 파악하는 문항은 리커트 척도로 측정함.

측정한 항목은 부정(①+②), 보통(③), 긍정(④+⑤)의 비율을 제시하는 형태로 작성됨.

▢ 평균 점수는 긍정값을 5점, 부정값을 1점으로 환산하여, 5점 만점 기준으로 산출함

▢ 본 보고서의 내용을 인용할 때에는 반드시 한국콘텐츠진흥원의 자료임을 밝혀야 함

제2장산업 규모 추정

Ⅱ. 산업 규모 추정 9

제2장 산업 규모 추정

1. 웹툰 산업 규모 추정

▢ 웹툰 산업은 플랫폼과 에이전시(기획사/제작스튜디오 포함)1)를 중심으로 이루어져 있음.

▢ 웹툰 산업의 규모는 플랫폼과 에이전시의 매출을 중심으로 하는 1차 시장, 무료 플랫폼의

광고 수익과 트래픽 가치, 그리고 OSMU 매출을 중심으로 하는 2차 파생 시장2), 그리고 해

외 시장 등을 종합적으로 살펴보아야 함.

▢ 이번 조사는 웹툰 산업 규모 파악을 위한 조사로서 플랫폼 매출과 에이전시(기획사/제작스

튜디오 포함) 매출을 중심으로 하여 웹툰 산업 규모를 추정함.

- 플랫폼 매출과 에이전시 매출을 각각 별개의 영역으로 간주하여 합산하는 방식으로 웹툰

산업의 규모를 추정함.

▢ 한편, 웹툰 사업체의 매출 현황의 경우 단위 무응답 및 항목 무응답이 많아 설문조사만으로

는 정확한 웹툰 산업 규모 파악이 어려움.

- 본 실태조사에서는 공시자료와 같은 공개된 2차 자료와 웹툰 트래픽 분석을 통해 웹툰 산

업 규모를 추정하였음. 또한 이 과정에서 전문가 자문을 통한 정성적 추정을 반영함.

- 매출액은 금융감독원 전자공시시스템(DART)와 중소기업현황정보시스템(SMINFO) 등 공시된

자료를 활용함.

가. 매출액 및 웹툰 산업 규모 추정(2018년 기준)

▢ 2018년 웹툰 산업 규모 추정은 다음과 같이 추정할 수 있음.

▢ 플랫폼 규모가 약 2,615억원, 에이전시의 규모가 약 2,047억원으로 합하면 총 약 4,663억원

으로 산출됨.

▢ 2017년 추정 산업 규모 대비 약 864억원(22.7%) 증가함.

단위: 원

2017년 2018년

플랫폼 242,206,987,049 261,549,645,933

에이전시 137,722,733,662 204,793,140,000

합계 379,929,720,711 466,342,785,933

<표 2-1> 2018년 웹툰 산업 규모 추정

(1) 플랫폼 매출액 추정 과정

1) 본 연구에서의 ‘기획사’와 ‘제작스튜디오’는 모두 ‘에이전시’로 명칭을 통일함.

2) 광고 매출 및 트래픽 가치 추정과 관련된 규모 파악은 1위 업체인 네이버웹툰의 경우를 보면 모기업인 네이버와

의 수익 배분 파악에 따라 1차 시장으로 볼 수도, 2차 파생 시장으로 볼 수도 있음.


▢ 31개 조사 대상 플랫폼의 트래픽3)은 다음과 같음.

플랫폼 명 PV PV비율 플랫폼 명 PV PV비율

네이버웹툰 17,287,539,990 67.7% 애니툰 36,563,843 0.1%

카카오페이지 2,428,097,997 9.5% 피너툰 35,987,860 0.1%

레진코믹스 1,730,478,977 6.8% 코믹GT 25,576,254 0.1%

다음웹툰 1,246,105,519 4.9% 버프툰 25,119,729 0.1%

탑툰 630,402,119 2.5% 피키캐스트 24,832,368 0.1%

투믹스 608,982,571 2.4% 갓피아 20,311,910 0.1%

케이툰 485,956,193 1.9% 네이트 14,231,215 0.1%

배틀코믹스 200,422,203 0.8% 마녀코믹스 9,706,330 0.0%

봄툰 189,404,537 0.7% 조아라 9,004,298 0.0%

코미카 119,741,710 0.5% 북큐브 7,125,967 0.0%

저스툰 108,586,560 0.4% 에끌툰 5,749,799 0.0%

코미코 63,591,299 0.3% 빅툰 3,955,595 0.0%

폭스툰 61,900,575 0.2% 레알코믹스 2,596,065 0.0%

미스터블루 61,316,334 0.2% 와우코믹스 2,486,954 0.0%

무툰 47,475,040 0.2% 스푼코믹스 1,593,583 0.0%

원스토어 42,669,749 0.2% 엔씨코믹스 1,457,542 0.0%

<표 2-2> 2018년 플랫폼별 PV 추정치 / 출처: 웹툰가이드 WAS DB

▢ 2018년 총 페이지뷰는 약 255억뷰로 2017년도 241억뷰에서 약 6% 가량 상승함.

▢ 네이버웹툰이 전체 트래픽의 67.7%를 차지하며 이어서 다음카카오 그룹의 카카오페이지와

다음웹툰이 총 14.4%를 차지하고 있음.

3) 트래픽 현황 자료는 설문조사 응답이 아닌, SimilarWeb Pro, Worldwide Country Filter 자료를 웹툰가이드에서 가

공한 자료임.

(국내 트래픽과 해외 트래픽을 분리하여 국내 트래픽만을 반영한 수치이며, 웹소설과 웹툰을 분리하여 웹툰의 트

래픽만을 반영한 자료임)

Ⅱ. 산업 규모 추정 11

▢ 페이지뷰 상위 10개 플랫폼 중 전자 공시 시스템을 통해 매출액을 파악할 수 있는 플랫폼

은 네이버웹툰, 카카오페이지, 레진코믹스, 다음웹툰, 탑툰, 투믹스, 봄툰, 저스툰으로 8개

이며 매출액은 다음과 같음.

단위: 원

플랫폼 명 페이지뷰(PV) 페이지뷰(PV) 비율 매출액

네이버웹툰 17,287,539,990 67.7% 72,200,963,689

카카오페이지4) 2,428,097,997 9.5%55,219,738,886

다음웹툰 1,246,105,519 4.9%

레진코믹스 1,730,478,977 6.8% 37,443,012,046

탑툰 630,402,119 2.5% 40,422,877,510

투믹스 608,982,571 2.4% 17,505,563,256

봄툰5) 189,404,537 0.7% 18,620,207,000

저스툰6) 108,586,560 0.4% 6,693,631,745

합계 25,542,668,595 94.9% 248,105,994,132

<표 2-3> 2018년 주요 플랫폼 매출액

▢ 위의 8개 플랫폼의 페이지뷰 총합은 전체 웹툰 플랫폼의 94.9%이며 매출액의 합은 총 약

2,481억원임.

▢ 94.9%에 해당하는 매출액이 248,105,994,132원(약 2,481억원)으로 이를 100%로 환산하여 계

산하면 261,549,645,933원(약 2,615억원)이 도출됨.

단위: 원

주요 플랫폼 PV 합계 94.9% 94.9% 웹툰 매출액 248,105,994,132

- 100% 100% 환산 매출액 261,549,645,933

<표 2-4> 2018년 웹툰 플랫폼사 매출액 추정

▢ 즉, 2018년 한국 웹툰 플랫폼들의 총 매출액은 약 2,615억으로 볼 수 있음.

4) 카카오페이지의 경우, 2018년 매출액은 1,840억으로 발표되었으나 웹소설과 웹툰의 비중이 7:3으로 30%에 해당하

는 552억원만 반영하였음.5) 봄툰은 전자공시에서 키다리스튜디오의 웹툰 플랫폼 항목의 금액인 186억원을 반영하였으며 이 비율이 매출액의

약 94.9%를 차지하고 있음.

6) 저스툰의 웹툰 항목 매출액만 제시됨.


(2) 에이전시 매출액 추정 과정

▢ 국내 대부분의 웹툰 에이전시들은 웹툰 작가들의 작품 유통만으로 수익 창출이 힘들기 때

문에 제작스튜디오의 역할도 함께 수행하는 것으로 나타남. 일부는 제작스튜디오의 역할만

하고 있기도 하나, 대부분의 경우는 에이전시의 역할과 제작을 겸하고 있음.

▢ 웹툰 플랫폼들은 회계 기준 상, 웹툰 콘텐츠 판매로 발생한 수익을 플랫폼 수익과 웹툰 에

이전시/제작스튜디오 수익으로 각각 나눠서 세금계산서를 발행함. 카카오페이지의 경우,

2018년 매출액은 1,840억원이나 실제 유통금액은 2,300억원대에 달함. 이런 회계 기준에 의

한 세금계산서 발행 방식은 대부분의 웹툰 플랫폼이 동일하게 취하는 형태임. 단, 개별 작

가의 경우 금액이 크지 않은 경우 개인사업자로 처리하지 않고 직접 지급하는 경우도 있으

나 그 규모가 크지 않음. 이러한 기본적인 웹툰 시장 구조를 확인했을 때, 웹툰 플랫폼과

웹툰 에이전시의 수익은 구별되는 수익이라고 볼 수 있음.

▢ 본 조사에서는 2018년 웹툰산업 실태조사에 응답한 업체들의 매출액과 카카오페이지와 네이

버웹툰에 콘텐츠를 제공하고 있는 메이저 업체들의 매출액을 추정하여 전체 규모를 산출하

였음. 이론적으로는 플랫폼의 수익만큼 작가와 에이전시/제작스튜디오의 매출이 나오고 여기

에 에이전시와 제작스튜디오들은 별도의 해외 계약을 통해 추가 수익을 내고 있는 구조임.

▢ 하지만 이러한 수익을 모두 추적하여 산정할 수 없으므로 본 조사에서는 설문을 통해 응답

한 업체들의 매출액과 매출을 확인하기 어려운 업체들에 대해서는 최하위 업체 매출을 적

용하여 전체 규모를 추정함.7)

단위: 원

에이전시 명 2018년 매출액 에이전시 명 2018년 매출액업체1 54,870,000,000 업체18 2,126,000,000업체2 35,275,940,000 업체19 1,913,160,000업체3 27,094,410,000 업체20 1,282,000,000업체4 11,086,000,000 업체21 1,080,000,000업체5 10,400,000,000 업체22 1,023,000,000업체6 8,913,290,000 업체23 991,030,000업체7 6,800,000,000 업체24 600,000,000업체8 4,969,000,000 업체25 600,000,000업체9 4,225,580,000 업체26 580,000,000업체10 4,200,000,000 업체27 500,000,000업체11 4,100,000,000 업체28 360,000,000업체12 3,932,000,000 업체29 258,000,000업체13 3,850,080,000 업체30 200,000,000업체14 2,848,650,000 업체31 200,000,000업체15 2,500,000,000 업체32 150,000,000업체16 2,460,000,000 업체33 110,000,000업체17 2,215,000,000 합계 201,713,140,000

<표 2-5> 2018년 매출액(에이전시)

▢ 매출을 파악할 수 있는 업체들의 매출 총합은 약 2,017억이며, 파악되지 않은 28개 업체의 매

출액을 최하위 업체의 매출액으로 대체하여 추정하면 28개 업체의 총 매출액은 약 30억원임.

▢ 이 금액들을 모두 합산한 웹툰 에이전시들의 매출액은 총 약 2,047억원임.

7) 일부 에이전시의 경우, 소설 등 비웹툰 콘텐츠는 제외하였으나 디지털 코믹스와 웹툰기반의 OSMU에 해당하는

경우를 포함한 출판만화 매출이 포함되어 있어 과대추정 우려가 있으므로 주의를 요함.

제3장설문조사 주요 결과

1. 일반 현황 및 매출 현황

2. 제작/유통 현황


4. 인력 현황


Ⅲ. 설문조사 주요 결과 15

제3장 설문조사 주요 결과

1. 일반 현황 및 매출 현황

가. 웹툰 사업 분야

▢ 응답 업체의 2018년 기준 웹툰 사업 분야가 어떻게 되는지 조사한 결과, ‘웹툰 기획/제

작’ 분야가 66.7%로 가장 많이 영위하고 있는 사업인 것으로 나타남.

▢ 이외에, ‘웹툰 에이전시’ 분야가 56.7%, ‘웹툰 플랫폼’ 분야가 40.0%, ‘출판’ 분야가

33.3% 등의 순으로 나타남.

base: 전체(n=30), 중복응답, 단위: %

<표 3-1> 웹툰 사업 분야

문) 귀사의 2018년 웹툰 사업 분야는 어떻게 되십니까? 해당되는 것을 모두 골라 주세요.


사례수2018년 웹툰 사업 분야

웹툰 플랫폼 웹툰 에이전시웹툰

기획/제작출판 기타

전체 30 40.0 56.7 66.7 33.3 10.0

에이전시 23 21.7 69.6 78.3 34.8 8.7

플랫폼 7 100.0 14.3 14.3 28.6 14.3



나. 매출액

(1) 매출액

▢ 응답 업체의 2018년 기준 매출액을 조사한 결과, 매출액 평균은 90억 6,200만원으로 조사됨.

▢ 설문에 응답한 30개 업체의 매출액 분포를 조사한 결과, 10억원 미만인 업체가 46.7%로 가

장 높은 것으로 나타남.

base: 전체(n=30), 무응답(n=5) 단위: %

[그림 3-1] 매출액

base: 전체(n=30), 무응답(n=5) 단위: %, 백만원

사례수

2018년 매출액 분포 % 2018년 매출액 (백만원)

10억원 미만

10억~100억원

미만

100억~1,000억원

미만무응답 평균

중간값8)

최소값 최대값

전체 25 46.7 16.7 20.0 16.7 9,062 600 42 54,870

에이전시 19 52.2 17.4 13.0 17.4 5,850 580 42 54,870

플랫폼 6 28.6 14.3 42.9 14.3 19,235 18,450 154 40,422

<표 3-3> 매출액

* 무응답 5개 기업 제외

8) 자료의 대표값 보통 평균을 사용하지만, 사업체 매출액 자료 분포 같은 경우에는 중간값을 대표값으로 사용하기

도 하므로, 두 가지 수치를 함께 제시함.

문) 귀사의 2018년 매출액은 어떻게 되십니까?


(2) 매출액 중 웹툰 관련 비중

▢ 응답 업체의 2018년 기준 매출액 중 웹툰 관련 비중을 조사한 결과, 76.2%로 나타남.

▢ 응답 업체의 2018년 기준 매출액 중 웹툰 관련 비중의 분포를 조사한 결과, 비중이 ‘75%

이상’인 업체가 56.7%로 가장 높게 나타남.

▢ 이어서, ‘50%~75% 미만’인 업체가 16.7%, ‘25%~50% 미만’인 업체가 10.0% 등의 순임.

base: 전체(n=30), 단위: %

[그림 3-2] 웹툰 매출액


사례수

매출액 중 웹툰

관련 비중 (%)

2018년 매출액 중 웹툰 관련 비중 분포

25% 미만25%~50%

미만50%~75%

미만75% 이상 무응답

전체 30 76.2 6.7 10.0 16.7 56.7 10.0

에이전시 23 77.0 8.7 4.3 21.7 56.5 8.7

플랫폼 7 73.3 0.0 28.6 0.0 57.1 14.3

<표 3-4> 웹툰 매출액

문) 귀사의 2018년 매출액 중 웹툰 관련 비중은 어떻게 되십니까? (웹툰 사업만 하는 경우 비중은 100%)


(3) 웹툰 관련 매출액9)

▢ 웹툰 관련 매출액 분포를 조사한 결과, 10억원 미만인 업체가 56.7%로 나타남.

▢ 웹툰 관련 매출액 평균 45억 9,300만원으로 조사됨.


[그림 3-3] 웹툰 관련 매출액

base: 전체(n=30), 무응답(n=5) 단위: %, 백만원

사례수

웹툰 관련 매출액 분포 % 2018년 매출액 (백만원)

10억원 미만

10억~100억원

미만

100억~1,000억원

미만무응답 평균 중간값 최소값 최대값

전체 25 56.7 16.7 6.7 20.0 4,593 443 37 40,341

에이전시 19 60.9 17.4 0.0 21.7 1,153 410 37 8,779

플랫폼 6 42.9 14.3 28.6 14.3 14,912 5,587 46 40,341

<표 3-5> 웹툰 매출액

* 매출액 무응답 5개 기업 제외

9) 웹툰 매출액은 설문조사 응답으로 얻은 매출액과 매출액 중 웹툰 관련 비중을 활용하여 계산하였음

문) 귀사의 2018년 매출액은 어떻게 되십니까?


다. 매출 비중

(1) 매출 구분별 비중

▢ 응답 업체의 2018년 기준의 매출 구분별로는 ‘유료 콘텐츠 매출(원고료+매출RS 등 연재

수수료 포함)’이 70.9%로 가장 높게 나타남.

▢ 이어서 ‘해외 콘텐츠 매출’, ‘출판 매출’, ‘광고 매출’, ‘기타 수익’ 등의 순으로

나타남.


[그림 3-4] 매출 구분별 비중

문) 귀사의 2018년 웹툰 관련 매출액을 100이라 할 때 다음 매출별 비중은 어느 정도 되십니까?


사례수2018년 매출별 비중 % (평균)

유료 콘텐츠 매출

2차 저작권 매출

해외콘텐츠 매출

광고 매출 출판 매출 기타 수익

전체 30 70.9 1.5 15.3 4.5 4.8 3.0

에이전시 23 69.2 1.9 15.0 4.9 5.7 3.3

플랫폼 7 76.6 0.0 16.1 3.3 1.9 2.1

<표 3-6> 매출 구분별 비중


(2) 2차 저작권 매출 중 세부 분야별 비중

▢ 2차 저작권 매출이 있다고 응답한 업체를 대상으로, 2018년 기준 2차 저작권 매출의 세부

분야별 비중을 조사한 결과, ‘드라마’가 35.0%로 가장 높게 나타남.

▢ 이어서, ‘게임’이 20.8%, ‘캐릭터’가 19.5%, ‘영화’ 및 ‘애니’가 각각 8.3% 등의

순으로 나타남.

base: 2차 저작권 매출이 있다고 응답한 업체(n=6), 단위: %

[그림 3-5] 2차 저작권 매출 중 세부 분야별 비중

base: 2차 저작권 매출이 있다고 응답한 업체(n=6), 단위: %

사례수2차 저작권 매출 중 세부 분야별 비중 %

드라마 게임캐릭터

(굿즈 포함)영화 애니 공연 기타 수익

전체 6 35.0 20.8 19.5 8.3 8.3 4.7 3.3

에이전시 6 35.0 20.8 19.5 8.3 8.3 4.7 3.3

플랫폼 - - - - - - - -

<표 3-7> 2차 저작권 매출 중 세부 분야별 비중

문) 귀사의 2018년 웹툰과 관련한 2차 저작권 매출(출판은 제외) 중 세부 분야별 비중은 어느 정도 되십니까?


라. 총 지출비용(영업비용)

▢ 응답 업체의 2018년 기준, 총 지출비용(영업비용) 평균은 41억 1,600만원을 지출한 것으로 조

사됨.

▢ 지출비용 분포를 조사한 결과, 10억원 미만인 업체가 40.0%로 가장 높은 것으로 나타남.

base: 전체(n=30), 무응답(n=9), 단위: %

[그림 3-6] 총 지출비용(영업비용) 분포

base: 전체(n=30), 무응답(n=9), 단위: %, 백만원

사례수

2018년 총 지출비용 분포 % 2018년 총 지출비용 (백만원)

10억원 미만

10억~100억원

미만

100억~1,000억


전체 21 40.0 23.3 6.7 30.0 4,116 569 50 46,570

에이전시 17 47.8 21.7 4.3 26.1 1,800 400 50 10,150

플랫폼 4 14.3 28.6 14.3 42.9 13,958 4,482 300 46,570

<표 3-8> 총 지출비용(영업비용)


문) 귀사의 2018년 총 지출비용(영업비용) 중 웹툰작가의 원고료(MG, RS 등 포함) 비중은 어떻게 되십니까?- 총 지출비용


마. 총 지출비용(영업비용) 중 원고료 비중10)

▢ 2018년 기준, 총 지출비용(영업비용) 중에서 작가의 원고료 비중은 57.7%로 나타남.

▢ 응답 업체의 원고료 지출비용에 대한 분포를 조사한 결과, 10억원 미만 업체가 53.3%로 가장

높은 것으로 나타남.

▢ 원고료로 지출하는 비용의 평균은 19억 500만원으로 조사됨.

base: 전체(n=30), 무응답(n=9), 단위: %

[그림 3-7] 총 지출비용(영업비용) 중 원고료 지출비용 분포

base: 전체(n=30), 무응답(n=9), 단위: %, 백만원

사례수

총 지출비용

중 원고료 비중 %(n=27)

원고료 지출비용 분포 %2018년 지출비용 중

원고료 비용

10억원 미만

10억~100억원 미만

100억~1,000억원 미만

무응답 평균 중간값 최소값 최대값

전체 21 57.7 53.3 13.3 3.3 30.0 1,905 421 20 24,216

에이전시 17 59.9 60.9 13.0 0.0 26.1 725 320 20 4,750

플랫폼 4 48.0 28.6 14.3 14.3 42.9 6,919 1,715 30 24,216

<표 3-9> 원고료 지출비용

* 원고료 비용 계산 시, 지출비용 무응답 9개 기업 제외

10) 원고료 지출비용은 설문조사 응답으로 얻은 총 지출비용과 지출비용 중 원고료 비중을 활용하여 계산하였음

문) 귀사의 2018년 총 지출비용(영업비용*) 중 웹툰작가의 원고료(MG, RS 등 포함) 비중은 어떻게 되십니까?


바. 플랫폼 트래픽 현황

▢ 2018년 기준의 UV와 PV로 확인할 수 있는 웹툰 플랫폼에 대한 트래픽 현황은 다음과 같

음. 주요 포털의 트래픽이 큰 차이로 다른 플랫폼에 비해 높은 것으로 나타남.11)

* User Visits : 1년 간 총 방문 수 (*중복집계)* Page View : 이용자가 웹사이트의 완성된 페이지를 1번 볼 때 마다 계산

11) 트래픽 현황 자료는 설문조사 응답이 아닌, SimilarWeb Pro, Worldwide Country Filter 자료를 웹툰가이드에서

가공한 자료임.

(국내 트래픽과 해외 트래픽을 분리하여 국내 트래픽만을 반영한 수치이며, 웹소설과 웹툰을 분리하여 웹툰의 트래

픽만을 반영한 자료임)

플랫폼UV (User Visits) PV (Page View)

방문 수 비율(%) 페이지 뷰 수 비율(%)

네이버웹툰 1,727,964,375 56.62% 17,287,539,990 67.68%

카카오페이지 450,455,542 14.76% 2,428,097,997 9.51%

레진코믹스 285,197,776 9.35% 1,730,478,977 6.77%

다음웹툰 151,749,786 4.97% 1,246,105,519 4.88%

탑툰 101,689,196 3.33% 630,402,119 2.47%

투믹스 81,026,971 2.66% 608,982,571 2.38%

케이툰 62,798,636 2.06% 485,956,193 1.90%

배틀코믹스 24,566,919 0.81% 200,422,203 0.78%

봄툰 28,502,875 0.93% 189,404,537 0.74%

코미카 14,803,177 0.49% 119,741,710 0.47%

저스툰 21,703,911 0.71% 108,586,560 0.43%

코미코 9,630,641 0.32% 63,591,299 0.25%

폭스툰 6,147,056 0.20% 61,900,575 0.24%

미스터블루 9,900,714 0.32% 61,316,334 0.24%

무툰 10,364,615 0.34% 47,475,040 0.19%

원스토어 20,607,382 0.68% 42,669,749 0.17%

애니툰 12,499,041 0.41% 36,563,843 0.14%

피너툰 5,832,839 0.19% 35,987,860 0.14%

코믹GT 3,504,651 0.11% 25,576,254 0.10%

버프툰 4,083,051 0.13% 25,119,729 0.10%

피키캐스트 5,483,422 0.18% 24,832,368 0.10%

갓피아 3,518,374 0.12% 20,311,910 0.08%

네이트 1,723,305 0.06% 14,231,215 0.06%

마녀코믹스 1,626,744 0.05% 9,706,330 0.04%

조아라 1,236,189 0.04% 9,004,298 0.04%

북큐브 1,291,629 0.04% 7,125,967 0.03%

에끌툰 954,371 0.03% 5,749,799 0.02%

빅툰 740,724 0.02% 3,955,595 0.02%

레알코믹스 456,512 0.01% 2,596,065 0.01%

와우코믹스 399,396 0.01% 2,486,954 0.01%

스푼코믹스 849,863 0.03% 1,593,583 0.01%

엔씨코믹스 438,126 0.01% 1,457,542 0.01%

<표 3-10> 트래픽 현황


2. 제작/유통 현황

가. 작품 현황12)

▢ 2018년 기준의 전체 작품 수는 총 5,091건이며, 독점 작품 수는 총 1,961건으로 나타남.

▢ 2018년 신규 작품 수는 2,853건이며 , 신규 독점 작품 수는 총 974건으로 나타남.

- 독점 작품: 한 플랫폼에서 연재하는 또는 감상할 수 있는 작품

- 비독점 작품: 여러 플랫폼에서 연재하거나 감상할 수 있는 작품

단위: 건

[그림 3-8] 작품 현황(2018년)

단위: 건

[그림 3-9] 연도별 신규 작품 현황

12) 단위 무응답과 항목 무응답이 많아, 2차 자료 및 웹툰가이드의 WAS 자료, 업계 전문가 인터뷰를 활용하여 결과

를 얻을 수 있었던 29개 플랫폼에 대한 조사 결과를 명시함.


13) 날짜 기록이 없어서 2018년 작품 수 파악이 어려운 업체는 공란으로 표시하였음.

단위: 건

플랫폼13)전체

작품 수독점

작품 수

신규 작품 수 신규 독점 작품 수

2015년 2016년 2017년 2018년 2015년 2016년 2017년 2018년

네이버웹툰 293 292 100 95 87 127 97 95 86 127

다음웹툰 288 152 81 71 65 161 68 62 47 63

카카오페이지 249 132 36 87 147 113 18 44 93 49

레진코믹스 338 326 207 222 160 88 202 211 156 85

투믹스 284 167 159 232 120 171 98 139 65 118

탑툰 214 128 132 109 249 111 67 41 93 58

봄툰 326 155 103 107 159 262 35 47 65 130

코미코 99 9 48 45 39 39 30 26 15 4

케이툰 161 17 43 91 59 45 - 16 - 4

폭스툰 72 28 40 50 23 22 32 40 14 5

미스터블루 234 73 36 114 185 152 10 26 55 45

배틀코믹스 140 52 60 20 56 87 60 80 40 21

저스툰 205 69 - - 90 127 - - 45 37

버프툰 89 71 12 21 31 52 10 21 27 39

피너툰 163 68 62 60 70 106 22 25 28 34

북큐브웹툰 185 34 78 97 75 130 1 3 5 32

코미카 115 38 - 112 122 40 - 59 33 16

기타 1,636 150 351 782 994 1,020 146 155 133 107

합계 5,091 1,961 1,548 2,315 2,731 2,853 896 1,090 1,000 974

평균 283 109 97 136 152 159 60 64 59 54

중간값 210 72 70 95 89 112 35 44 47 42

<표 3-11> 작품 현황


나. 작품 현황 (설문조사 응답)14)

▢ 응답 업체의 2018년 기준 작품 수 평균은 54건이며, 2018년 신규 연재 작품 건수는 평균 33

건으로 조사됨.

▢ 해외에서 수입한 작품 수는 평균 103건으로 조사됨.

▢ 연재 작품 중 독점 작품 비율은 52.3%로 나타남.

base: 전체(n=30), 무응답(n=2), 단위: 건

[그림 3-10] 평균 작품 현황(2018년)

base: 전체(n=30), 무응답(n=2), 단위: 건, %

사례수

2018년 작품 현황 (평균)

총 작품 수15)2018년 신규

연재 작품 건수해외 수입작품 수

계약 맺은해외 작가가

국내 플랫폼에 연재한 작품 수

연재 작품 중 독점 작품 비율

(%)

전체 28 54 33 103 3 52.3

에이전시 22 35 18 125 3 53.0

플랫폼 6 148 82 31 1 50.1

<표 3-12> 평균 작품 현황(2018년)


14) 작품 현황(설문조사 응답)은 무응답 2개 업체를 제외한 28개 업체 응답의 평균값으로 작성됨.

15) 총 작품 수 평균은 단위 무응답 및 항목 무응답 포함하여 6개 기업이 무응답함. (에이전시3개, 플랫폼 3개 무응

답)

문) 귀사의 2018년 작품 현황은 어떻게 되십니까?


다. 작가 현황16)

▢ 2018년 기준의 독점 작가 수는 총 2,131명으로 나타났으며, 비독점 작가를 포함한 전체

작가 수는 4,684명으로 나타남.

- 독점 작가: 독점 작품만 연재하는 작가

- 비독점 작가: 비독점 작품을 연재하고 있는 작가

- 작가 현황의 경우, 본 사업체 실태조사의 취지에 맞게 사업체를 기준으로 조사를 한 것이

기 때문에 비독점 작가 수가 플랫폼별로 중복 집계되어 있음. 따라서, 전체 작가 수 또한

중복 집계되어 있으므로 해석에 주의가 필요함.

단위: 명

[그림 3-11] 연도별 작가 현황

16) 단위 무응답과 항목 무응답이 많아, 2차 자료 및 웹툰가이드의 WAS 자료, 업계 전문가 인터뷰를 활용하여 결과

를 얻을 수 있었던 26개 플랫폼에 대한 조사 결과를 명시함.

필명을 사용하는 웹툰업계의 특성으로 인해 익명성으로 인한 작가 수 중복이 어느 정도 차지할 것으로 예상


단위: 명

플랫폼 독점 작가 수 비독점 작가 수 전체 작가 수

네이버웹툰 321 1 322

카카오페이지 214 162 376

레진코믹스 335 16 351

다음웹툰 142 155 297

탑툰 152 113 265

투믹스 203 153 356

케이툰 15 155 170

배틀코믹스 53 121 174

봄툰 171 209 380

코미카 48 100 148

저스툰 86 159 245

코미코 15 102 117

폭스툰 27 48 75

미스터블루 76 202 278

원스토어 8 227 235

피너툰 71 108 179

코믹GT 3 2 5

버프툰 89 26 115

피키캐스트 46 5 51

마녀코믹스 14 42 56

조아라 0 155 155

북큐브 29 187 216

레알코믹스 5 58 63

와우코믹스 4 28 32

스푼코믹스 0 18 18

엔씨코믹스 4 1 5

합계 2,131 2,553 4,684

평균 82 98 180

중간값 47 105 172

<표 3-13> 작가 현황(2018년)


라. 작가 현황 (설문조사 응답)

▢ 응답 업체의 2018년 기준의 작가 현황을 조사한 결과, ‘한 편 이상 연재한 작가 수’는 평

균 31명이며 ‘해외 작가 수’는 평균 14명으로 조사됨.

▢ 응답 업체 30개의 2018년 작가 수 분포를 조사한 결과, 작가가 ‘10명 미만’인 업체가

43.3%로 가장 높게 나타남.

base: 전체(n=30), 무응답(n=2) 단위: %

[그림 3-12] 작가 현황(2018년)

base: 전체(n=30), 무응답(n=2) 단위: %, 명

사례수

2018년 작가 수 분포 % 2018년 작가 현황 (평균)17)

10명 미만

10~50명 미만

50명 이상

무응답2018년에 한 편

이상 연재한 작가 수

해외 작가 수(계약 맺은 해외 국적 작가 수)

전체 28 43.3 33.3 16.7 6.7 31 14

에이전시 22 47.8 30.4 17.4 4.3 22 17

플랫폼 6 28.6 42.9 14.3 14.3 67 1

<표 3-14> 작가 현황(2018년)


17) 작가 현황(설문조사 응답)은 30개 업체 응답의 평균값으로 작성됨.

문) 귀사의 2018년 작가 현황은 어떻게 되십니까?



가. 해외법인 보유 여부

▢ 2018년 기준, 해외현지 법인을 보유 하고 있다는 응답은 23.3%로 나타났으며, 보유하고 있

지 않은 기업은 76.7%로 나타남.

▢ 해외현지 법인을 보유하고 있는 비율은 플랫폼(57.1%)이 에이전시(13.0%) 보다 높음.


[그림 3-13] 해외법인 보유 여부

문) 귀사는 2018년 기준으로 해외현지 법인을 보유하고 있습니까?


사례수해외현지 법인 보유

보유 미보유

전체 30 23.3 76.7

에이전시 23 13.0 87.0

플랫폼 7 57.1 42.9

<표 3-15> 해외법인 보유 여부


나. 해외 진출 현황

(1) 해외 진출 현황

▢ 2018년 기준, 응답 업체 중 수출 중인 기업은 86.7%이며 수입 중인 기업은 36.7%로 나타남.

반면에 해외 진출을 하지 않는 기업은 10.0%로 나타남.


[그림 3-14] 해외 진출 현황

문) 귀사의 2018년 해외 진출 현황은 어떻게 되십니까? 해당하는 경우를 모두 골라주세요.


사례수해외 진출 현황

수출 수입 미진출

전체 30 86.7 36.7 10.0

에이전시 23 82.6 34.8 13.0

플랫폼 7 100.0 42.9 0.0

<표 3-16> 해외 진출 현황


(2) 해외 진출 작품 수18)

▢ 2018년 말 기준, 주요 플랫폼별 웹툰 작품 수는 다음과 같음.

▢ 웹툰즈의 해외 진출 작품 수가 1,303건으로 가장 많음.

18) 해외진출 작품수는 웹툰가이드 WAS 자료 등 2차 자료를 수집하여 작성됨.19) 웹툰즈는 라인웹툰(네이버)의 해외 플랫폼임.20) 태피툰은 ㈜콘텐츠퍼스트에서 운영하는 해외 플랫폼임.

단위: 건

플랫폼 언어 작품수

웹툰즈19)

영어 263

1,303

인도네시아어 192

중국어 (번체) 329

중국어 (간체) 335

태국어 184

레진코믹스영어 219

533일본어 314

투믹스

영어 87

184중국어 (번체) 48

중국어 (간체) 49

픽코마 일본어 102

태피툰20) 영어 76

총합계 - 2,198

<표 3-17> 플랫폼별 해외 진출 작품 수


다. 수출 규모

▢ 응답 업체의 2018년 기준 전체 수출액 평균은 565,300달러(56만 5,300달러)로 조사됨.

▢ 응답 업체의 수출액 분포를 조사한 결과, ‘100,000달러(10만 달러) 미만’ 업체가 38.5%로

가장 많은 것으로 나타남.

base: 수출 중인 기업(n=26), 무응답(n=6), 단위: %

[그림 3-15] 2018년 수출 규모

base: 수출 중인 기업(n=26), 무응답(n=6), 단위: %, 달러, 건

사례수

2018년 수출액 분포 % 2018년 수출액 (달러)수출 작품 수

(평균)

수출 건수(평균)

10만달러미만

10만~100만 달러 미만

100만~1,000만 달러 미만


전체 26 38.5 23.1 15.4 23.1 565,300 86,000 3,000 3,362,000 14 19

에이전시 19 47.4 10.5 15.8 26.3 482,143 64,000 3,000 2,723,000 10 15

플랫폼 7 14.3 57.1 14.3 14.3 759,333 232,000 10,000 3,362,000 25 28

<표 3-18> 수출 규모


문) 2018년 수출 규모는 어떻게 되십니까?


라. 해외 수출 비중

(1) 해외 수출 국가별 비중

▢ 2018년 기준, 수출 중인 기업을 대상으로 국가별 수출 비중을 조사한 결과, ‘중국’에 수

출하는 비중이 평균 40.7%로 가장 높은 것으로 나타남.

▢ 이어서 ‘일본’이 평균 24.9%, ‘인도네시아/말레이시아’가 평균 12.6%, ‘북미’가 평균

10.6%, ‘태국’이 평균 6.0% 등의 순으로 나타남.

base: 수출 중인 기업(n=26), 중복응답, 단위: %

[그림 3-16] 해외 수출 국가별 비중

base: 수출 중인 기업(n=26), 중복응답, 단위: %

사례수

해외 수출 국가별 비중 평균%

중국 일본

인도네시아

/말레이시아

북미 태국 유럽 대만 베트남 기타

전체 26 40.7 24.9 12.6 10.6 6.0 3.1 1.7 0.4 0.0

에이전시 19 36.8 24.3 17.3 7.4 7.4 4.2 2.1 0.6 0.0

플랫폼 7 51.3 26.4 0.0 19.4 2.1 0.1 0.7 0.0 0.0

<표 3-19> 해외 수출 국가별 비중

문) 수출액을 100이라 할 때 다음 국가별 비중은 어떻게 되십니까?


(2) 해외 수출 방법별 비중

▢ 2018년 기준, 수출 중인 기업을 대상으로 수출 방법별 비중을 조사한 결과, ‘직접 수출’

중에서 ‘개별 해외 루트 개척’이라는 응답이 평균 37.3%로 가장 높은 것으로 나타남.

▢ 이어서, ‘비즈매칭 행사 참여’가 평균 23.5%, ‘간접 수출’ 방법 중 ‘국내 에이전시’

라는 응답이 평균 15.1%, ‘해외 에이전시’라는 응답이 평균 10.9% 등의 순으로 나타남.


[그림 3-17] 해외 수출 방법별 비중


사례수해외 수출 방법별 비중 평균%

개별 해외 루트 개척

비즈매칭 행사 참여

국내 에이전시

해외 에이전시

온라인 해외 판매

해외 법인 기타

전체 25 37.3 23.5 15.1 10.9 8.4 4.5 0.4

에이전시 18 36.3 32.1 15.9 7.2 6.7 1.8 0.0

플랫폼 7 39.6 1.4 12.9 20.3 12.9 11.4 1.4

<표 3-20> 해외 수출 방법별 비중


문) 수출액을 100이라 할 때 다음 수출 방법별 비중은 어떻게 되십니까?


(3) 해외 수출 형태별 비중

▢ 2018년 기준, 수출 중인 기업을 대상으로 수출 형태별 비중을 조사한 결과, ‘원 작품 수

출’이라는 응답이 평균 94.6%로 가장 높은 것으로 나타남.

▢ 이어서, ‘기술 서비스’가 평균 3.8%, ‘OEM 수출’이라는 응답이 평균 1.3% 등의 순으로

나타남.

base: 수출 중인 기업(n=26), 무응답(n=2), 중복응답, 단위: %

[그림 3-18] 해외 수출 형태별 비중

base: 수출 중인 기업(n=26), 무응답(n=2), 중복응답, 단위: %

사례수해외 수출 형태별 비중 평균%

원 작품 수출 기술 서비스 OEM 수출2차 저작권 라이센스

기타

전체 24 94.6 3.8 1.3 0.0 0.4

에이전시 17 98.2 0.0 1.8 0.0 0.0

플랫폼 7 85.7 12.9 0.0 0.0 1.4

<표 3-21> 해외 수출 형태별 비중


문) 수출액을 100이라 할 때 다음 수출 형태별 비중은 어떻게 되십니까?


마. 수입 규모

▢ 2018년 기준, 수입 중이라고 응답한 업체의 수입액 평균은 847,800달러(84만 7,800달러)인

것으로 나타남.

▢ 응답 업체의 수입액 분포를 조사한 결과, ‘1,000,000달러(100만 달러) 이상’과

‘100,000~1,000,000달러(10만~100만 달러) 미만’이 18.2%로 나타남.

▢ 수입 작품 수의 경우, 평균 49건으로 나타남.

base: 수입 중인 기업(n=11), 무응답(n=6), 단위: %

[그림 3-19] 2018년 수입 규모

base: 수입 중인 기업(n=11), 무응답(n=6), 단위: %, 달러, 건

사례수

2018년 수입액 분포 % 2018년 수입액 (달러)수입

작품 수(평균)

10만달러미만


100만~1,000만

달러 미만


전체 11 9.1 18.2 18.2 54.5 847,800 384,000 64,000 2,600,000 49

에이전시 8 12.5 12.5 25.0 50.0 963,750 595,500 64,000 2,600,000 29

플랫폼 3 0.0 33.3 0.0 66.7 384,000 384,000 384,000 384,000 110

<표 3-22> 수입 규모


문) 2018년 수입 규모는 어떻게 되십니까?


바. 해외 수입 비중

(1) 해외 수입 국가별 비중

▢ 2018년 기준, 수입 중이라고 응답한 업체를 대상으로 국가별 수입 비중을 조사한 결과,

‘중국(홍콩 포함)’에서 수입하는 비중이 평균 49.0%로 가장 높은 것으로 나타남.

▢ 이어서 ‘일본’에서 수입하는 비중이 평균 41.9%, ‘북미’에서 수입하는 비중이 5.5% 등

의 순으로 나타남.

base: 수입 중인 기업(n=11), 중복응답, 단위: %

[그림 3-20] 해외 수입 국가별 비중


사례수해외 수입 국가별 비중 평균%

중국 일본 북미 유럽 대만 동남아 기타

전체 11 49.0 41.9 5.5 2.7 0.0 0.0 0.9

에이전시 8 58.0 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

플랫폼 3 33.3 41.8 15.0 7.5 0.0 0.0 2.5

<표 3-23> 해외 수입 국가별 비중

문) 수입액을 100이라 할 때 다음 국가별 비중은 어떻게 되십니까?


(2) 해외 수입 형태별 비중

▢ 2018년 기준, 수입 중이라고 응답한 업체를 대상으로 수입 형태별 비중을 조사한 결과,

‘온라인 전송권’을 수입하는 비중이 평균 90.0%로 가장 높은 것으로 나타남.

▢ 이어서 ‘출판권’을 수입하는 비중이 평균 10.0%로 나타남.

▢ ‘온라인 전송권’의 경우, 에이전시가 92.9%로 플랫폼(83.3%) 보다 높은 것으로 나타남.


[그림 3-21] 해외 수입 형태별 비중

문) 수입액을 100이라 할 때 다음 수입 형태별 비중은 어떻게 되십니까?


사례수해외 수입 형태별 비중 평균%

온라인 전송권 출판권 2차 저작권 기타

전체 11 90.0 10.0 0.0 0.0

에이전시 8 92.9 7.1 0.0 0.0

플랫폼 3 83.3 16.7 0.0 0.0

<표 3-24> 해외 수입 형태별 비중


사. 해외 비즈니스를 위해 가장 필요한 것

▢ 해외 비즈니스를 위해 가장 필요한 것이 무엇인지 조사한 결과, 1+2순위 기준으로, ‘해외

바이어/유통사와의 네트워크 구축’이 53.3%로 가장 필요한 사항으로 나타남.

▢ 이어서 ‘해외 마케팅 전문 인력 양성 및 지원’(46.7%), ‘해외시장 조사 및 시장정

보’(43.3%), ‘통역 및 번역 지원’(33.3%)의 순임.

base: 전체(n=30), 1+2순위 기준, 단위: %

[그림 3-22] 해외 비즈니스에 가장 필요한 것

문) 귀사가 해외 마케팅을 하시기 위해 가장 필요한 것이 무엇이라 생각하십니까? 순서대로 2가지를 골라 주세요.


사례수

해외 비즈니스에 가장 필요한 것 (1+2순위)

해외 바이어/유통사와의 네트워크

구축

해외 마케팅

전문 인력 양성 및

지원

해외시장 조사 및 시장정보

통역 및 번역 지원

국내외 관련

전시회/컨퍼런스 참가

수출입 시 이중과세 등 과세

관련 지원

기타

전체 30 53.3 46.7 43.3 33.3 16.7 3.3 3.3

에이전시 23 52.2 43.5 43.5 30.4 21.7 4.3 4.3

플랫폼 7 57.1 57.1 42.9 42.9 0.0 0.0 0.0

<표 3-25> 해외 비즈니스에 가장 필요한 것


아. 구체적인 필요 사항

▢ 해외 비즈니스를 위해 구체적으로 필요한 것이 무엇인지 조사한 결과는 다음과 같음.

내용

(1) 해외시장 조사 및 시장정보

에이전시§ 해외 신규 시장의 플랫폼, 에이전시, 작가 등 세부적 정보 필요§ 현지의 물가에 대한 정보 필요§ 현지의 웹툰 관련 업체 데이터베이스 구축 필요

플랫폼 § 해외 시장을 잘 아는 전문 인력 필요

(2) 해외 마케팅 전문 인력 양성 및 지원

에이전시

§ 전문 인력 양성 교육 및 기업 job 매칭 필요§ 전문 인력도 부족하고 체계적인 정보가 부족§ 우수 인력 소개 및 비용 지원 필요§ 외국어 능력과 웹툰 지식을 모두 갖춘 인재 육성 필요§ 콘텐츠 관련 해외 마케터 인력 pool 확보가 시급

플랫폼§ 콘텐츠에 대한 이해도와 외국어 능력을 모두 갖춘 인력 필요§ 해당 국가에 맞는 마케팅 전문가가 필요

(3) 해외 바이어/유통사와의 네트워크 구축

에이전시

§ 믿을 수 있는 해외 바이어와 유통사 네트워크 필요§ 비즈매칭 지원, 컨택포인트 제공, 해외바이어에게 작품소개 기회 제공 필요§ 한류 영향권 국가에 대한 신규 개발 필요§ 에이전시를 끼지 않고 플랫폼과 직접 연결할 수 있는 네트워크 필요§ 신흥 국가에 대한 실질적인 바이어/유통사 정보 및 네트워크 필요

플랫폼 § 해외 바이어/유통사와의 네트워크 구축 필요

(4) 통역 및 번역 지원

에이전시

§ 작품 및 작품 샘플 번역, 소개자료 작업 등 지원이 필요§ 사전 마케팅/홍보 자료 제작시 번역비 지원 필요§ 국가별로 통번역이 지원이 되었으면 함§ 작품의 느낌을 충분히 살릴 수 있는 번역을 하기 어려움

플랫폼 § 작품의 느낌을 잘 살릴 수 있는 번역이 가능한 전문가가 필요

(5) 국내외 관련 전시회/컨퍼런스 참가

에이전시§ 해외시장에 따라 접근전략을 차별화하는 것이 필요§ 비용이 높아 여러 곳에 참여하기 힘들기 때문에 지원 필요§ 글로벌 웹툰 컨퍼런스 개최 필요

(6) 수출입 시 이중과세 등 과세 관련 지원

에이전시 § 회사규모에 따라서 차증과세가 된다면 도움이 될 것임

(7) 기타

에이전시 § 법률/세무 관련 지원이 필요

<표 3-26> 구체적인 필요 사항

문) 말씀하신 필요 사항에 대해 가장 시급한 것을 구체적으로 적어 주세요. (주관식 응답)


4. 인력 현황

가. 종사자 현황 (설문조사 응답)21)

▢ 2018년 기준, 응답한 30개 업체의 종사자 수 평균은 29명이며, 2018년에 신규 고용된 종사

자 수는 평균 8명으로 조사됨.

▢ 응답 업체의 종사자 수 분포를 조사한 결과, ‘10~50명 미만’인 업체가 46.7%로 가장 많은



[그림 3-23] 종사자 현황

base: 전체(n=30), 단위: %, 명

사례수

종사자 분포 %종사자 수평균 (명)

2018년신규 고용 종사자 수 평균 (명)

10명 미만 10~50명 미만 50명 이상

전체 30 36.7 46.7 16.7 29 8

에이전시 23 43.5 52.2 4.3 16 5

플랫폼 7 14.3 28.6 57.1 71 18

<표 3-27> 종사자 현황

21) 종사자 현황(설문조사 응답)은 30개 업체 응답의 평균값으로 작성됨.

문) 귀사의 2018년 12월 현재 종사자 현황이 어떻게 되십니까? 정규직, 비정규직, 파견직을 모두 합쳐서 적어 주세요.


나. 고용형태별 및 성별 종사자 현황

▢ 2018년 기준, 응답한 업체 30개를 대상으로 고용형태별·성별로 종사자 비율을 조사한 결과,

정규직이 92.7%, 비정규직이 4.4%, 파견직이 2.9%로 조사됨.

▢ 플랫폼의 정규직 비중이 97.6%로 에이전시의 정규직 비중(86.0%) 보다 높은 것으로 나타남.


[그림 3-24] 고용형태별 및 성별 종사자 현황


사례수정규직 비정규직 파견직 합계

남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자 전체

전체 30 39.7 53.0 0.7 3.7 1.2 1.7 41.6 58.4 100.0

에이전시 23 37.5 48.5 0.8 7.9 2.7 2.5 41.1 58.9 100.0

플랫폼 7 41.4 56.2 0.6 0.6 0.0 1.2 42.0 58.0 100.0

<표 3-28> 고용형태별 및 성별 종사자 현황

문) 귀사의 2018년 12월 31일 기준 고용형태별·성별 전체 종사자 수는 어떻게 되십니까?


다. 직종별 종사자 현황

▢ 2018년 기준, 응답한 업체 30개를 대상으로 직종별 종사자 비율을 조사한 결과, 웹툰 사업

실무 종사자가 63.2%로 조사되었으며, 웹툰 이외 분야 사업 종사자는 25.4%, 기타 종사자

11.6%으로 조사됨.

▢ 웹툰 사업 실무 종사자 중에서는 ‘PD’가 20.3%로 가장 많았으며 이어서 ‘작가’가

18.4%, ‘사업기획/마케팅 및 홍보’가 13.8%, ‘서비스 시스템 관련’이 10.7%로 나타남.


[그림 3-25] 직종별 종사자 현황

문) 귀사의 2018년 12월 31일 기준 직종별 전체 종사자 수는 어떻게 되십니까?


사례수

웹툰사업 실무 종사자웹툰 이외 분야 사업

종사자

기타 종사자PD

사업기획/마케팅 및

홍보

서비스 시스템 관련

작가

전체 30 20.3 13.8 10.7 18.4 63.2 25.4 11.6

에이전시 23 23.0 10.1 3.3 30.7 67.1 24.7 8.5

플랫폼 7 18.3 16.5 16.1 9.4 60.2 25.9 13.9

<표 3-29> 직종별 종사자 현황


라. 인력 충원 경로

▢ 2018년 기준, 주로 어떤 경로로 인력 충원을 하는 지 조사한 결과, 1+2순위 기준, ‘공채’

로 뽑는다는 응답이 86.7%로 가장 높게 나타남.

▢ 이어서, ‘지인 추천’으로 뽑는다는 응답이 46.7%, ‘학교/학원 연계’로 뽑는다는 응답이

23.3%, ‘외부 의뢰’로 뽑는다는 응답이 20.0% 등의 순으로 나타남.


[그림 3-26] 인력 충원 경로


사례수

인력 충원 경로 (1+2 순위)

공채 지인 추천학교/학원

연계외부 의뢰 기타

전체 30 86.7 46.7 23.3 20.0 3.3

에이전시 23 82.6 56.5 26.1 13.0 4.3

플랫폼 7 100.0 14.3 14.3 42.9 0.0

<표 3-30> 인력 충원 경로

문) 귀사의 인력 충원은 주로 어떤 경로로 하십니까? 주로 하시는 순서대로 2가지를 골라주세요.



가. 웹툰 사업 추진 시 어려움 겪는 사항

▢ 웹툰 사업 추진 시 어려움을 겪는 사항으로는 ‘불법 복제 사이트’가 가장 높은 것으로

나타남. 이어서 ‘신규 작가/작품 발굴 어려움’, ‘기획, 제작, 개발 등 전문인력 부족’,

‘광고 유료 콘텐츠 이용료 등 수익 감소’ 등의 순임.


[그림 3-27] 현안 및 기타


구분% 평균

(5점 만점)어려움 없음 보통 어려움

불법 복제 사이트 80.0 13.3 6.7 4.20

신규 작가/작품 발굴 어려움 53.3 43.3 3.3 3.60

기획, 제작, 개발 등 전문인력 부족 53.3 40.0 6.7 3.50

광고 유료 콘텐츠 이용료 등 수익 감소 53.3 33.3 13.3 3.57

외부 자금 및 투자 유치 어려움 50.0 33.3 16.7 3.50

각종 규제 46.7 46.7 6.7 3.53

해외진출 등 판로개척 어려움 40.0 40.0 20.0 3.30

업계 현황에 대한 투명한 정보 부족 36.7 53.3 10.0 3.40

기존 계약 관행 개선 어려움 36.7 53.3 10.0 3.37

<표 3-31> 현안 및 기타

문) 귀사가 웹툰 사업을 추진하시면서 다음의 사항으로 어려움을 겪으시는 편입니까? 그렇지 않은 편입니까?


(1) 외부 자금 및 투자 유치 어려움

▢ 웹툰 사업 추진 시 겪는 어려움 중 ‘외부 자금 및 투자 유치 어려움’ 항목은 어렵다는 응답이

50.0%(매우 어려움 있다: 20.0% + 다소 어려움 있다: 30.0%)로 나타남.

▢ 5점 평균 환산 점수는 3.50점임.

(2) 불법복제사이트

▢ 웹툰 사업 추진 시 겪는 어려움 중 ‘불법복제사이트’ 항목은 어렵다는 응답이 80.0%(매우

어려움 있다: 46.7% + 다소 어려움 있다: 33.3%)로 나타남.


문) 귀사가 웹툰 사업을 추진하시면서 다음의 사항으로 어려움을 겪으시는 편입니까? 그렇지 않은 편입니까? - 외부 자금 및 투자 유치 어려움


사례수

외부 자금 및 투자 유치 어려움

①전혀

어려움이없다

②별로

어려움이없다

③보통이다

④다소

어려움이있다

⑤매우

어려움이있다

①+②(어려움 없음)

③보통이

다

④+⑤(어려움)

평균(5점 만점)

전체 30 3.3 13.3 33.3 30.0 20.0 16.7 33.3 50.0 3.50

에이전시 23 0.0 13.0 30.4 30.4 26.1 13.0 30.4 56.5 3.70

플랫폼 7 14.3 14.3 42.9 28.6 0.0 28.6 42.9 28.6 2.86

<표 3-32> 외부 자금 및 투자 유치 어려움

문) 귀사가 웹툰 사업을 추진하시면서 다음의 사항으로 어려움을 겪으시는 편입니까? 그렇지 않은 편입니까? - 불법복제사이트


사례수

불법복제사이트

①전혀

어려움이없다

②별로

어려움이없다

③보통이다

④다소

어려움이있다

⑤매우

어려움이있다


③보통이

다

④+⑤(어려움)

평균(5점 만점)

전체 30 0.0 6.7 13.3 33.3 46.7 6.7 13.3 80.0 4.20

에이전시 23 0.0 8.7 13.0 39.1 39.1 8.7 13.0 78.3 4.09

플랫폼 7 0.0 0.0 14.3 14.3 71.4 0.0 14.3 85.7 4.57

<표 3-33> 불법복제사이트


(3) 광고·유료 콘텐츠 이용료 등 수익 감소

▢ 웹툰 사업 추진 시 겪는 어려움 중 ‘광고·유료 콘텐츠 이용료 등 수익 감소’ 항목은 어렵다는

응답이 53.3%(매우 어려움 있다: 16.7% + 다소 어려움 있다: 36.7%)로 나타남.


(4) 각종 규제

▢ 웹툰 사업 추진 시 겪는 어려움 중 ‘각종 규제’ 항목은 어렵다는 응답이 46.7%(매우 어려

움 있다: 13.3% + 다소 어려움 있다: 33.3%)로 나타남.


문) 귀사가 웹툰 사업을 추진하시면서 다음의 사항으로 어려움을 겪으시는 편입니까? 그렇지 않은 편입니까? - 광고·유료 콘텐츠 이용료 등 수익 감소

문) 귀사가 웹툰 사업을 추진하시면서 다음의 사항으로 어려움을 겪으시는 편입니까? 그렇지 않은 편입니까? - 각종 규제


사례수

광고·유료 콘텐츠 이용료 등 수익 감소

①전혀

어려움이없다

②별로

어려움이없다

③보통이다

④다소

어려움이있다

⑤매우

어려움이있다


③보통이

다

④+⑤(어려움)

평균(5점 만점)

전체 30 0.0 13.3 33.3 36.7 16.7 13.3 33.3 53.3 3.57

에이전시 23 0.0 13.0 34.8 34.8 17.4 13.0 34.8 52.2 3.57

플랫폼 7 0.0 14.3 28.6 42.9 14.3 14.3 28.6 57.1 3.57

<표 3-34> 광고·유료 콘텐츠 이용료 등 수익 감소


사례수

각종 규제

①전혀

어려움이없다

②별로

어려움이없다

③보통이다

④다소

어려움이있다

⑤매우

어려움이있다


③보통이

다

④+⑤(어려움)

평균(5점 만점)

전체 30 0.0 6.7 46.7 33.3 13.3 6.7 46.7 46.7 3.53

에이전시 23 0.0 8.7 47.8 34.8 8.7 8.7 47.8 43.5 3.43

플랫폼 7 0.0 0.0 42.9 28.6 28.6 0.0 42.9 57.1 3.86

<표 3-35> 각종 규제


(5) 업계 현황에 대한 투명한 정보 부족

▢ 웹툰 사업 추진 시 겪는 어려움 중 ‘업계 현황에 대한 투명한 정보 부족’ 항목은 어렵다

는 응답이 36.7%(매우 어려움 있다: 13.3% + 다소 어려움 있다: 23.3%)로 나타남.


(6) 기존 계약 관행 개선 어려움

▢ 웹툰 사업 추진 시 겪는 어려움 중 ‘기존 계약 관행 개선 어려움’ 항목은 어렵다는 응답

이 36.7%(매우 어려움 있다: 10.0% + 다소 어려움 있다: 26.7%)로 나타남.


문) 귀사가 웹툰 사업을 추진하시면서 다음의 사항으로 어려움을 겪으시는 편입니까? 그렇지 않은 편입니까? - 업계 현황에 대한 투명한 정보 부족

문) 귀사가 웹툰 사업을 추진하시면서 다음의 사항으로 어려움을 겪으시는 편입니까? 그렇지 않은 편입니까? - 기존 계약 관행 개선 어려움


사례수

업계 현황에 대한 투명한 정보 부족

①전혀

어려움이없다

②별로

어려움이없다

③보통이다

④다소

어려움이있다

⑤매우

어려움이있다


③보통이

다

④+⑤(어려움)

평균(5점 만점)

전체 30 0.0 10.0 53.3 23.3 13.3 10.0 53.3 36.7 3.40

에이전시 23 0.0 8.7 52.2 21.7 17.4 8.7 52.2 39.1 3.48

플랫폼 7 0.0 14.3 57.1 28.6 0.0 14.3 57.1 28.6 3.14

<표 3-36> 업계 현황에 대한 투명한 정보 부족


사례수

기존 계약 관행 개선 어려움

①전혀

어려움이없다

②별로

어려움이없다

③보통이다

④다소

어려움이있다

⑤매우

어려움이있다


③보통이

다

④+⑤(어려움)

평균(5점 만점)

전체 30 0.0 10.0 53.3 26.7 10.0 10.0 53.3 36.7 3.37

에이전시 23 0.0 4.3 60.9 21.7 13.0 4.3 60.9 34.8 3.43

플랫폼 7 0.0 28.6 28.6 42.9 0.0 28.6 28.6 42.9 3.14

<표 3-37> 기존 계약 관행 개선 어려움


(7) 신규 작가·작품 발굴 어려움

▢ 웹툰 사업 추진 시 겪는 어려움 중 ‘신규 작가·작품 발굴 어려움’ 항목은 어렵다는 응

답이 53.3%(매우 어려움 있다: 10.0% + 다소 어려움 있다: 43.3%)로 나타남.


(8) 기획, 제작, 개발 등 전문인력 부족

▢ 웹툰 사업 추진 시 겪는 어려움 중 ‘기획, 제작, 개발 등 전문 인력 부족’ 항목은 어렵다

는 응답이 53.3%(매우 어려움 있다: 3.3% + 다소 어려움 있다: 50.0%)로 나타남.


문) 귀사가 웹툰 사업을 추진하시면서 다음의 사항으로 어려움을 겪으시는 편입니까? 그렇지 않은 편입니까? - 신규 작가·작품 발굴 어려움

문) 귀사가 웹툰 사업을 추진하시면서 다음의 사항으로 어려움을 겪으시는 편입니까? 그렇지 않은 편입니까? - 기획, 제작, 개발 등 전문 인력 부족


사례수

신규 작가·작품 발굴 어려움

①전혀

어려움이없다

②별로

어려움이없다

③보통이다

④다소

어려움이있다

⑤매우

어려움이있다


③보통이

다

④+⑤(어려움)

평균(5점 만점)

전체 30 0.0 3.3 43.3 43.3 10.0 3.3 43.3 53.3 3.60

에이전시 23 0.0 4.3 39.1 47.8 8.7 4.3 39.1 56.5 3.61

플랫폼 7 0.0 0.0 57.1 28.6 14.3 0.0 57.1 42.9 3.57

<표 3-38> 신규 작가·작품 발굴 어려움


사례수

기획, 제작, 개발 등 전문인력 부족

①전혀

어려움이없다

②별로

어려움이없다

③보통이다

④다소

어려움이있다

⑤매우

어려움이있다


③보통이

다

④+⑤(어려움)

평균(5점 만점)

전체 30 0.0 6.7 40.0 50.0 3.3 6.7 40.0 53.3 3.50

에이전시 23 0.0 4.3 39.1 52.2 4.3 4.3 39.1 56.5 3.57

플랫폼 7 0.0 14.3 42.9 42.9 0.0 14.3 42.9 42.9 3.29

<표 3-39> 기획, 제작, 개발 등 전문인력 부족


(9) 해외진출 등 판로개척 어려움

▢ 웹툰 사업 추진 시 겪는 어려움 중 ‘해외진출 등 판로개척 어려움’ 항목은 어렵다는 응

답이 40.0%(매우 어려움 있다: 10.0% + 다소 어려움 있다: 30.0%)로 나타남.


문) 귀사가 웹툰 사업을 추진하시면서 다음의 사항으로 어려움을 겪으시는 편입니까? 그렇지 않은 편입니까? - 해외진출 등 판로개척 어려움


사례수

해외진출 등 판로개척 어려움

①전혀

어려움이없다

②별로

어려움이없다

③보통이다

④다소

어려움이있다

⑤매우

어려움이있다


③보통이

다

④+⑤(어려움)

평균(5점 만점)

전체 30 0.0 20.0 40.0 30.0 10.0 20.0 40.0 40.0 3.30

에이전시 23 0.0 17.4 39.1 34.8 8.7 17.4 39.1 43.5 3.35

플랫폼 7 0.0 28.6 42.9 14.3 14.3 28.6 42.9 28.6 3.14

<표 3-40> 해외진출 등 판로개척 어려움


나. 어려움을 겪는 구체적인 내용

▢ 웹툰 사업 추진 시 어려움을 겪는 사항에 대해 주관식 형태로 응답을 받은 구체적인 내용

은 다음과 같음.

내용

(1) 외부 자금 및 투자 유치 어려움

§ 대형 에이전시에만 투자가 몰리는 등 투자 유치에 어려움§ 금융지원 행정 처리가 번거로움§ 금융지원 등 지원정책이 부족해서 자금 유치가 어려움

(2) 불법복제사이트

§ 불법복제사이트 난립으로 저작권 침해 등 피해§ 불법복제사이트에 대한 적극적인 대응 필요§ 불법복제사이트 근절을 위한 전략 필요

(3) 광고·유로 콘텐츠 이용료 등 수익 감소

§ 구글 마켓, IOS 마켓 등의 1차 상위 플랫폼 수수료를 인하하여야 함

(4) 각종 규제

§ 규제를 완화하여 창작의 제한을 없애야 함§ 각종 규제들이 실질적으로 산업의 발전을 저해하는 경우가 많음§ 성인물 규제로 인한 어려움§ 작품 내 표현 수준에 대한 업계에서의 통일된 가이드라인이 있어야 함§ 영화보다도 높은 기준의 연령제한 심사

(5) 업계 현황에 대한 투명한 정보 부족

§ 플랫폼 현황 등에 대한 투명한 정보가 없어서 사업 전략 수립 시 어려움§ 업계의 유통 구조로 인한 세부 매출 및 시장규모 파악이 어려움§ 업계 현황에 대한 투명한 정보 구축이 어렵기 때문에 중장기적인 시스템을 구축해야 함

(6) 기존 계약 관행 개선 어려움

§ 플랫폼과의 계약이 점점 불리한 상태로 변화되고 있음§ 대형 플랫폼의 이중 수수료 관행은 없어져야 함

(7) 신규 작가·작품 발굴 어려움

§ 적합한 신규 인력 및 경력자를 구하기 어려움§ 장르의 편향으로 신규 작품 개발에 어려움

(8) 기획, 제작, 개발 등 전문인력 부족

§ 웹툰 산업이 초창기이기 때문에 전문인력이 부족함

(9) 해외진출 등 판로개척 어려움

§ 해외시장에 대한 부가가치 창출이 어려움§ 각종 해외진출 지원사업 강화되어야 함

(10) 기타

§ ISBN도서번호 발급기간이 오래 소요되어 불편함§ 웹툰업체들의 어려운 현실과 노력 보다 작가의 입장에서만 업체가 대중의 평가를 받는 것이 힘듦§ 웹툰 프로젝트와 업체에 대한 시장의 기대와 신뢰가 부족함

<표 3-41> 어려움을 겪는 구체적인 내용

문) 어려움을 겪으시는 구체적인 내용이나 개선 방안은 무엇이라 생각하십니까?


다. 웹툰 산업의 발전을 위해 개선되었으면 하는 사항

▢ 향후 웹툰 산업의 발전을 위해 개선이 필요한 사항으로는 ‘불법사이트에 대한 적극적인

대응과 처벌 강화’가 가장 높게 나타남.

▢ 이어서, ‘신규 작가/작품에 대한 지원 확대’, ‘창작자(웹툰 작가)의 작업 환경 개선 지

원’ 등이 필요한 것으로 나타남.

내용 빈도 비율(%)

불법복제사이트에 대한 적극적인 대응과 처벌 강화 8 23.5

신규 작가/작품에 대한 지원 확대 필요 4 11.8

창작자들의 작업 환경 개선과 지원 필요 3 8.8

해외진출을 원활하게 할 수 있도록 지원사업 규모 확대 필요 2 5.9

신규 인력 채용 지원 2 5.9

업계 전반에 대한 정책자금, 투자 지원 등이 절실함 2 5.9

작품 단위가 아닌 업체 단위로 지원이 필요 2 5.9

국내외 시장 현황에 대한 구체적인 정보 필요 1 2.9

낮은 이율로 융자지원을 해주는 등 제작비 및 홍보비 지원 필요 1 2.9

다양하고 적극적인 지원 사업 마련 필요 1 2.9

대형 플랫폼의 횡포를 막아야 함 1 2.9

블록체인 계약서 시스템 도입 필요 1 2.9

영상화 제작을 위한 연결고리 제공 1 2.9

우수 콘텐츠에 대한 세금 감면 등 지원 필요 1 2.9

웹툰 업체를 위한 공간지원이 부족함 1 2.9

웹툰이 유해매체로 지정된 것 부터 개선 필요 1 2.9

저작권, 법률 등 이슈에 대한 교육 및 지원이 필요 1 2.9

해외 서비스 수익금을 늦지 않게 받을 수 있는 방안 필요 1 2.9

전체 34 100.0

<표 3-42> 웹툰 산업의 발전을 위해 개선되었으면 하는 사항

문) 향후 웹툰 산업 발전을 위해 정부에서 개선하거나 지원해주었으면 하는 사항에 대해 말씀해 주십시오.


3. 만화분야 표준계약서 활용 현황

가. 만화분야 표준계약서 인지 여부

▢ 만화분야 표준계약서에 대한 인지 여부를 조사한 결과, ‘인지’ 응답은 76.7%, ‘비인지’

응답은 6.7%로 나타나, 문화체육관광부에서 제정한 만화분야 표준계약서에 대해 인지하고

있는 업체가 대다수인 것으로 나타남.


[그림 3-28] 만화분야 표준계약서 인지 여부

문) 귀사는 문화체육관광부에서 제정한 만화분야 표준계약서를 알고 있습니까?


사례수

만화분야 표준계약서 인지 여부

인지 비인지 무응답

전체 30 76.7 6.7 16.7

에이전시 23 78.3 8.7 13.0

플랫폼 7 71.4 0.0 28.6

<표 3-43> 만화분야 표준계약서 인지 여부


나. 만화분야 표준계약서 활용 여부

▢ 만화분야 표준계약서를 인지하고 있다는 업체를 대상으로 활용 여부에 대해 조사한 결과,

‘표준계약서 주요 조항을 준용하고 가·감 필요 조항을 반영하여 활용’한다는 응답이

69.6%로 가장 높게 나타남.

▢ 이어서 ‘순수 자체계약서를 사용’한다는 응답이 30.4%로 나타남.

▢ 만화분야 표준계약서를 그대로 사용하는 업체는 없는 것으로 나타났으며 많은 업체에서 필

요한 부분만 반영하여 활용 중인 것으로 나타남.

base: 표준계약서 인지 업체(n=23), 단위: %

[그림 3-29] 만화분야 표준계약서 활용 여부

base: 표준계약서 인지 업체(n=23), 단위: %

사례수

만화분야 표준계약서 활용 여부

표준계약서 양식을 그대로 사용

표준계약서 주요 조항을 준용하고 가·감 필요

조항을 반영하여 활용순수 자체 계약서 사용

전체 23 0.0 69.6 30.4

에이전시 18 0.0 72.2 27.8

플랫폼 5 0.0 60.0 40.0

<표 3-44> 만화분야 표준계약서 활용 여부

문) 귀사는 문화체육관광부에서 제정한 만화분야 표준계약서를 활용하고 있습니까?


다. 만화분야 표준계약서 활용하지 않는 이유

▢ 만화분야 표준계약서를 활용하지 않고 자체 계약서를 사용하는 업체를 대상으로 그 이유를

조사한 결과, ‘변경에 필요한 조항이 많아서’라는 응답이 85.7%로 가장 높게 나타남.

base: 자체 계약서 사용 업체(n=7), 단위: %

[그림 3-30] 만화분야 표준계약서 활용하지 않는 이유

base: 자체 계약서 사용 업체(n=7), 단위: %

사례수

만화분야 표준계약서 활용하지 않는 이유

변경 필요한 조항이 많아서

업체에 불리해서기존계약서

사용이 편해서 기타

전체 7 85.7 0.0 0.0 14.3

에이전시 5 80.0 0.0 0.0 20.0

플랫폼 2 100.0 0.0 0.0 0.0

<표 3-45> 만화분야 표준계약서 활용하지 않는 이유

문) 문화체육관광부에서 제정한 만화분야 표준계약서를 활용하지 않는 이유는 무엇입니까?

제4장결론

Ⅳ. 결론 59

제4장 결론

1. 주요 조사 결과

가. 웹툰 산업 매출액 규모 추정

▢ 플랫폼 웹툰 매출액 규모 약 2,615억원에 에이전시의 웹툰 매출액 총액인 약 2,040억원을

합하여 웹툰 산업의 매출액 규모를 추정하면 약 4,663억원으로 나타남.

- 이는 2017년 추정 산업 규모 대비 약 864억원(22.7%) 증가한 규모임.

- 웹툰 전체 페이지뷰(PV)의 94.9%를 차지하는 주요 플랫폼의 매출액을 100%로 환산 계산

한 플랫폼 웹툰 규모는 약 2,615억원으로 추정됨.

단위: 원

주요 플랫폼 PV 합계 94.9% 94.9% 웹툰 매출액 248,105,994,132

- 100% 100% 환산 매출액 261,549,645,933

<표 4-1> 2018년 웹툰 플랫폼사 매출액 추정

- 전자 공시 자료를 통해 파악한 에이전시 매출과 파악할 수 없는 업체들은 평균 매출을 적

용하여 규모를 추정, 합산한 에이전시 웹툰 규모는 약 2,047억원으로 추정됨.

단위: 원

2017년 2018년

플랫폼 242,206,987,049 261,549,645,933

에이전시/제작스튜디오 137,722,733,662 204,793,140,000

합계 379,929,720,711 466,342,785,933

<표 4-2> 2018년 웹툰 산업 규모 추정

나. 일반 현황 및 매출 현황

(1) 웹툰 사업 분야

▢ 응답 업체의 2018년 기준 웹툰 사업 분야가 어떻게 되는지 조사한 결과, ‘웹툰 기획/제

작’ 분야가 66.7%로 나타남.

▢ 조사 결과, ‘웹툰 기획/제작’이 높은 비율로 나타난 것은 최근 에이전시의 역할과 기획

및 제작업을 겸하는 업체가 증가하고 있다는 것을 보여줌.


(2) 매출액 / 웹툰 관련 매출액

▢ 응답 업체의 2018년 기준 매출액을 조사한 결과, 매출액 평균은 90억 6,200만원으로 조사됨.

2018년 매출액 분포 % 2018년 매출액 (백만원)

10억원 미만

10억~100억원

미만

100억~1,000억원


전체 46.7 16.7 20.0 16.7 9,062 600 42 54,870

에이전시 52.2 17.4 13.0 17.4 5,850 580 42 54,870

플랫폼 28.6 14.3 42.9 14.3 19,235 18,450 154 40,422

<표 4-4> 매출액 분포 / 매출액

▢ 응답 업체의 2018년 기준 매출액 중 웹툰 관련 비중을 조사한 결과, 76.2%로 나타남.

▢ 웹툰 관련 매출액 평균 45억 9,300만원으로 조사됨.

▢ 업체별 매출액 편차가 큰 편으로, 대규모 업체가 수백억대 매출을 올리지만 영세업체는 수

억대 매출에 그치는 경우도 다수 존재함. 이러한 매출 양극화가 에이전시의 경우도 나타남

을 확인할 수 있음.

매출액 중 웹툰 관련 비중 (%)

웹툰 관련 매출액 분포 % 2018년 웹툰 매출액 (백만원)

10억원 미만

10억~100억원

미만

100억~1,000억원 미만


전체 76.2 56.7 16.7 6.7 20.0 4,593 443 37 40,341

에이전시 77.0 60.9 17.4 0.0 21.7 1,153 410 37 8,779

플랫폼 73.3 42.9 14.3 28.6 14.3 14,912 5,587 46 40,341

<표 4-5> 웹툰 관련 매출액 비중 및 분포 / 웹툰 매출액

2018년 웹툰 사업 분야

웹툰 플랫폼 웹툰 에이전시 웹툰 기획/제작 출판 기타

전체 40.0 56.7 66.7 33.3 10.0

에이전시 21.7 69.6 78.3 34.8 8.7

플랫폼 100.0 14.3 14.3 28.6 14.3


Ⅳ. 결론 61

(3) 매출 구분별 비중

▢ 매출 구분별로는 ‘유료 콘텐츠 매출’이 70.9%로 가장 높게 나타남.

▢ 웹툰 시장은 콘텐츠 판매를 통한 수익이 전체 수익에서 큰 부분을 차지하며, 2차 저작권 판

매를 통한 IP확장 매출은 1.5%로 아직은 미미한 수준임.

2018년 매출별 비중 % (평균)

유료 콘텐츠 매출

2차 저작권 매출

해외콘텐츠 매출

광고 매출 출판 매출 기타 수익

전체 70.9 1.5 15.3 4.5 4.8 3.0

에이전시 69.2 1.9 15.0 4.9 5.7 3.3

플랫폼 76.6 0.0 16.1 3.3 1.9 2.1

<표 4-6> 매출액 구분별 비중

(4) 2차 저작권 매출 중 세부 분야별 비중

▢ 2차 저작권 매출의 세부 분야별 비중을 조사한 결과, ‘드라마’가 35.0%로 가장 높게 나타남.

▢ 영화의 경우 상대적으로 긴 제작기간과 고비용으로 실패에 대한 부담감이 높은 반면, 드라

마는 제작 비용이 영화에 비해서 적고 웹툰 내용을 여러 화에 걸쳐 표현하기에 적합함. 이

에 따라 최근 영화보다는 드라마를 중심으로 웹툰 영상화 시도가 나타나고 있음.

2차 저작권 매출 중 세부 분야별 비중 %

드라마 게임캐릭터

(굿즈 포함)영화 애니 공연 기타 수익

전체 35.0 20.8 19.5 8.3 8.3 4.7 3.3

에이전시 35.0 20.8 19.5 8.3 8.3 4.7 3.3

플랫폼 - - - - - - -

<표 4-7> 2차 저작권 매출 중 세부 분야별 비중

(5) 지출비용(영업비용) / 원고료 비중

▢ 응답 업체의 2018년 기준 지출비용(영업비용) 평균은 41억 1,600만원을 지출한 것으로 조사됨.

2018년 총 지출비용 분포 % 2018년 총 지출비용 (백만원)

10억원 미만

10억~100억원

미만

100억~1,000억


전체 40.0 23.3 6.7 30.0 4,116 569 50 46,570

에이전시 47.8 21.7 4.3 26.1 1,800 400 50 10,150

플랫폼 14.3 28.6 14.3 42.9 13,958 4,482 300 46,570

<표 4-8> 지출비용 분포 / 총 지출비용


▢ 2018년 기준, 지출비용(영업비용) 중에서 작가의 원고료 비중은 57.7%로 나타남.

▢ 원고료 지출 비용 평균은 19억 500만원으로 조사됨.

▢ 지출비용 중 작가의 원고료 비중이 50~60% 수준으로 나타나는 것은 국내 콘텐츠 산업 중

상대적으로 매우 높은 수준임.

▢ 웹툰 시장 규모 자체가 상대적으로 크지 않은 상황에서 지출비용에서 원고료 비중이 높은

특징이 나타남.

지출비용 중 원고료 비중 (%)

원고료 지출비용 분포 %2018년 지출비용 중

원고료 비용

10억원 미만

10억~100억원 미만

100억~1,000억 미만


전체 57.7 53.3 13.3 3.3 30.0 1,905 421 20 24,216

에이전시 59.9 60.9 13.0 0.0 26.1 725 320 20 4,750

플랫폼 48.0 28.6 14.3 14.3 42.9 6,919 1,715 30 24,216

<표 4-9> 원고료 비중 / 원고료 지출비용

다. 제작/유통 현황

(1) 작품 현황 / 작가 현황 (설문조사 응답)

▢ 응답 업체의 2018년 기준 작품 수 평균은 54건이며, 2018년 신규 연재 작품 건수는 평균 33

건으로 조사됨.

▢ 연재 작품 중 독점 작품 비율은 52.3%로 나타남.

▢ ‘한 편 이상 연재한 작가 수’는 평균 31명이며 ‘해외 작가 수’는 평균 14명으로 조사

됨.

▢ 기존 및 신규 작품 중 매출에 기여하는 작품도 양극화가 이루어져 상위권 작품 3~4개가 전

체 트래픽과 매출의 50% 이상을 차지하는 경우가 대다수로 나타남.

2018년기준

2018년 작품 현황 (평균) 2018년 작가 현황 (평균)

총 작품 수2018년

신규 연재 작품 건수

해외 수입작품 수

계약 맺은해외 작가가

국내 플랫폼에 연재한 작품

수

연재 작품 중 독점

작품 비율%

2018년에 한 편 이상

연재한작가 수

해외 작가 수(계약 맺은 해외 국적 작가 수)

전체 54 33 103 3 52.3 31 14

에이전시 35 18 125 3 53.0 22 17

플랫폼 148 82 31 1 50.1 67 1

<표 4-10> 2018년 작품 / 작가 현황

Ⅳ. 결론 63

라. 해외 진출 현황

(1) 해외 법인 보유 여부 / 해외 진출 현황

▢ 해외현지 법인을 보유 하고 있다는 응답은 23.3%로 나타남.

▢ 응답기업 중 수출 중인 기업은 86.7%이며 수입 중인 기업은 36.7%로 나타남.

▢ 해외 작품의 수입은 주로 일본, 중국을 중심으로 진행됨. 특히 최근 중국 작품 수입이 증가

하는 경향이 나타남.

2018년 기준해외현지 법인 보유(%) 해외진출 현황(%)

보유 미보유 수출 수입 미진출

전체 23.3 76.7 86.7 36.7 10.0

에이전시 13.0 87.0 82.6 34.8 13.0

플랫폼 57.1 42.9 100.0 42.9 0.0

<표 4-11> 해외법인 보유 여부 / 해외진출 현황

(2) 수출 규모

▢ 응답 업체의 2018년 기준 전체 수출액 평균은 565,300달러(56만 5,300달러)로 조사됨.

▢ 수출 작품 수는 평균 14건이며, 수출 건수는 평균 19건임.

2018년 수출액 분포 % 2018년 수출액 (달러)수출

작품 수(평균)

수출 건수(평균)

10만달러미만


100만~1,000만

달러 미만


전체 38.5 23.1 15.4 23.1 565,300 86,000 3,000 3,362,000 14 19

에이전시 47.4 10.5 15.8 26.3 482,143 64,000 3,000 2,723,000 10 15

플랫폼 14.3 57.1 14.3 14.3 759,333 232,000 10,000 3,362,000 25 28

<표 4-12> 수출 규모

(3) 해외 수출 국가별/방법별/형태별 비중

▢ 국가별 수출 비중을 조사한 결과, ‘중국’에 수출하는 비중이 평균 40.7%로 가장 높은 것

으로 나타났으며, 이어서 ‘일본’ 24.9%, ‘인도네시아/말레이시아’ 12.6% 등의 순임.

▢ 한국 웹툰의 수출 주요 국가는 상대적으로 한정적임. 향후 수출국가 다변화가 필요한 시점임

으로 볼 수 있음.


해외 수출 국가별 비중 평균%

중국 일본인도네시아/말레이시아

북미 태국 유럽 대만 베트남 기타

전체 40.7 24.9 12.6 10.6 6.0 3.1 1.7 0.4 0.0

에이전시 36.8 24.3 17.3 7.4 7.4 4.2 2.1 0.6 0.0

플랫폼 51.3 26.4 0.0 19.4 2.1 0.1 0.7 0.0 0.0

<표 4-13> 해외 수출 국가별 비중

▢ ‘개별 해외 루트 개척’이라는 응답이 평균 37.3%로 가장 높은 것으로 나타남. 이어서, ‘비

즈매칭 행사 참여’가 평균 23.5%, ‘국내 에이전시’라는 응답이 평균 15.1% 등의 순임.

▢ 국내에서 진행하는 주요 비즈매칭행사가 좀 더 규모있고 다양한 국가를 대상으로 진행할

수 있도록 하는 것이 필요한 시점

해외 수출 방법별 비중 평균%

개별 해외 루트 개척

비즈매칭 행사 참여

국내 에이전시

해외 에이전시

온라인 해외 판매

해외 법인 기타

전체 37.3 23.5 15.1 10.9 8.4 4.5 0.4

에이전시 36.3 32.1 15.9 7.2 6.7 1.8 0.0

플랫폼 39.6 1.4 12.9 20.3 12.9 11.4 1.4

<표 4-14> 해외 수출 방법별 비중

▢ ‘원 작품 수출’이라는 응답이 평균 94.6%로 가장 높은 것으로 나타남. 이어서, ‘기술 서

비스’가 평균 3.8%, ‘OEM 수출’이라는 응답이 평균 1.3% 등의 순임.

해외 수출 형태별 비중 평균%

원 작품 수출 기술 서비스 OEM 수출2차 저작권 라이센스

기타

전체 94.6 3.8 1.3 0.0 0.4

에이전시 98.2 0.0 1.8 0.0 0.0

플랫폼 85.7 12.9 0.0 0.0 1.4

<표 4-15> 해외 수출 형태별 비중

(4) 수입 규모

▢ 2018년 기준, 수입 중이라고 응답한 업체의 수입액 평균은 847,800달러(84만 7,800달러)인


▢ 수입 작품 수의 경우, 평균 49건으로 나타남.

Ⅳ. 결론 65

2018년 수입액 분포 % 2018년 수입액 (달러)수입

작품 수(평균)

10만달러미만


100만~1,000만

달러 미만


전체 9.1 18.2 18.2 54.5 847,800 384,000 64,000 2,600,000 49

에이전시 12.5 12.5 25.0 50.0 963,750 595,500 64,000 2,600,000 29

플랫폼 0.0 33.3 0.0 66.7 384,000 384,000 384,000 384,000 110

<표 4-16> 수입 규모

(5) 해외 수입 국가별/형태별 비중

▢ 국가별 수입 비중을 조사한 결과, ‘중국(홍콩 포함)’에서 수입하는 비중이 평균 49.0%로

가장 높은 것으로 나타났으며, 이어서 ‘일본’에서 수입하는 비중이 평균 41.9%, ‘북미’

에서 수입하는 비중이 5.5% 등의 순으로 나타남.

해외 수입 국가별 비중 평균%

중국 일본 북미 유럽 대만 동남아 기타

전체 49.0 41.9 5.5 2.7 0.0 0.0 0.9

에이전시 58.0 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

플랫폼 33.3 41.8 15.0 7.5 0.0 0.0 2.5

<표 4-17> 해외 수입 국가별 비중

▢ 수입 형태별 비중을 조사한 결과, ‘온라인 전송권’을 수입하는 비중이 평균 90.0%로 가장

높은 것으로 나타남.

해외 수입 형태별 비중 평균%

온라인 전송권 출판권 2차 저작권 기타

전체 90.0 10.0 0.0 0.0

에이전시 92.9 7.1 0.0 0.0

플랫폼 83.3 16.7 0.0 0.0

<표 4-18> 해외 수입 형태별 비중

(6) 해외 비즈니스를 위해 가장 필요한 것

▢ 해외 비즈니스를 위해 가장 필요한 것이 무엇인지 조사한 결과, 1+2순위 기준으로, ‘해외

바이어/유통사와의 네트워크 구축’이 53.3%로 가장 필요한 사항으로 나타남.

▢ 향후 예상되는 한국 웹툰의 해외 진출에 가장 필요한 부분은 해외 네트워크 구축을 위한 다

양한 채널의 지원임. 향후 업계의 의견을 수렴하여 효율적 지원이 필요함.


해외 비즈니스에 가장 필요한 것 (1+2순위)

해외 바이어/유통

사와의 네트워크

구축

해외 마케팅 전문 인력 양성 및

지원

해외시장 조사 및 시장정보

통역 및 번역 지원

국내외 관련 전시회/컨퍼런스 참가

수출입 시 이중과세 등 과세 관련

지원

기타

전체 53.3 46.7 43.3 33.3 16.7 3.3 3.3

에이전시 52.2 43.5 43.5 30.4 21.7 4.3 4.3

플랫폼 57.1 57.1 42.9 42.9 0.0 0.0 0.0

<표 4-19> 해외 비즈니스에 가장 필요한 것

마. 인력 현황

(1) 종사자 현황

▢ 2018년 기준, 응답한 30개 업체의 종사자 수 평균은 29명이며, 2018년에 신규 고용된 종사자

수는 평균 8명으로 조사됨.

▢ 직종별 종사자 비율을 조사한 결과, 웹툰 사업 실무 종사자가 63.2%로 조사되었으며, 웹툰

이외 분야 사업 종사자는 25.4%, 기타 종사자 11.6%으로 조사됨.

총 종사자 수

(평균)

직종별 종사자 현황 %

2018년 신규 고용 종사자 수

(평균)

웹툰사업 실무 종사자 웹툰 이외 분야 사업

종사자

기타 종사자PD

사업기획/마케팅 및 홍보

서비스 시스템 관련

작가

전체 29 8 20.3 13.8 10.7 18.4 25.4 11.6

에이전시 16 5 23.0 10.1 3.3 30.7 24.7 8.5

플랫폼 71 18 18.3 16.5 16.1 9.4 25.9 13.9

<표 4-20> 종사자 현황

(2) 고용형태별 및 성별 종사자 현황

▢ 고용형태별·성별로 종사자 비율을 조사한 결과, 정규직이 92.7%, 비정규직이 4.4%, 파견직

이 2.9%로 조사됨.

정규직 비정규직 파견직

남자 여자 전체 남자 여자 전체 남자 여자 전체

전체 95.5 90.7 92.7 1.7 6.3 4.4 2.8 3.0 2.9

에이전시 91.3 82.3 86.0 2.0 13.5 8.8 6.7 4.2 5.2

플랫폼 98.6 96.9 97.6 1.4 1.0 1.2 0.0 2.1 1.2

<표 4-21> 고용형태별 및 성별 종사자 현황

Ⅳ. 결론 67

(3) 인력 충원 경로

▢ 인력 충원 경로로는 ‘공채’라는 응답이 48.1%로 가장 높게 나타났으며, 이어서 ‘지인 추

천’이 25.9%,. ‘학교/학원 연계’가 13.0%로 나타남.

인력 충원 경로 (1+2 순위)

공채 지인 추천 학교/학원 연계 외부 의뢰 기타

전체 86.7 46.7 23.3 20.0 3.3

에이전시 82.6 56.5 26.1 13.0 4.3

플랫폼 100.0 14.3 14.3 42.9 0.0

<표 4-22> 인력 충원 경로

바. 웹툰 사업 추진 시 겪는 어려움

▢ 웹툰 사업 추진 시 어려움을 겪는 사항을 5점 평균으로 환산한 결과, ‘불법 복제 사이트’

가 4.20점으로 가장 높아 가장 어려움을 겪는 것으로 나타남.

▢ 이어서, ‘신규 작가/작품 발굴 어려움’이 3.60점, ‘기획, 제작, 개발 등 전문 인력 부족’

이 3.50점 등의 순으로 나타남.

구분% 평균

(5점 만점)어려움 없음 보통 어려움

불법 복제 사이트 80.0 13.3 6.7 4.20

신규 작가/작품 발굴 어려움 53.3 43.3 3.3 3.60

기획, 제작, 개발 등 전문인력 부족 53.3 40.0 6.7 3.50

광고 유료 콘텐츠 이용료 등 수익 감소 53.3 33.3 13.3 3.57

외부 자금 및 투자 유치 어려움 50.0 33.3 16.7 3.50

각종 규제 46.7 46.7 6.7 3.53

해외진출 등 판로개척 어려움 40.0 40.0 20.0 3.30

업계 현황에 대한 투명한 정보 부족 36.7 53.3 10.0 3.40

기존 계약 관행 개선 어려움 36.7 53.3 10.0 3.37

<표 4-23> 웹툰 사업 추진 시 겪는 어려움

사. 만화분야 표준계약서 활용 현황

(1) 만화분야 표준계약서 인지 / 활용 여부

▢ 만화분야 표준계약서에 대한 인지 여부를 조사한 결과, ‘인지’ 응답은 76.7%로 나타남.

▢ 만화분야 표준계약서를 인지하고 있다는 업체의 69.6%가 ‘표준계약서 주요 조항을 준용하

고 가·감 필요 조항을 반영하여 활용’하는 것으로 조사됨.

만화분야 표준계약서 인지 여부 만화분야 표준계약서 활용 여부

인지 비인지 무응답표준계약서

양식을 그대로 사용

표준계약서 주요 조항을 준용하고 가·감 필요조항을 반영하여 활용

순수 자체 계약서 사용

전체 76.7 6.7 16.7 0.0 69.6 30.4

에이전시 78.3 8.7 13.0 0.0 72.2 27.8

플랫폼 71.4 0.0 28.6 0.0 60.0 40.0

<표 4-24> 만화분야 표준계약서 인지 / 활용 여부

(2) 만화분야 표준계약서 활용하지 않는 이유

▢ 만화분야 표준계약서를 활용하지 않는 이유는 ‘변경에 필요한 조항이 많아서’라는 응답

이 85.7%로 가장 높게 나타남.

만화분야 표준계약서 활용하지 않는 이유

변경 필요한 조항이 많아서

업체에 불리해서기존계약서 사용이

편해서 기타

전체 85.7 0.0 0.0 14.3

에이전시 80.0 0.0 0.0 20.0

플랫폼 100.0 0.0 0.0 0.0

<표 4-25> 만화분야 표준계약서 활용하지 않는 이유

Ⅳ. 결론 69

부록1산업규모(참고자료)

부록1. 산업규모(참고자료) 71

부록1 산업규모(참고자료)

※ (참고자료) 포털 광고 가치 포함 규모 추정 방안

▢ 본 조사에서는 채택하지 않았지만 웹툰 산업 규모 추정 시, 포털의 광고 가치와 기타 웹툰

관련 업체들의 매출 규모를 포함하여 검토함.

▢ 포털의 광고 평가와 기타 웹툰 관련 업체들의 규모까지 포함한 산업 규모는 다음과 같음.

단위: 원

플랫폼 261,549,645,933

에이전시 204,793,140,000

포털 광고‘광고’ ‘광고’&‘비즈니스플랫폼’

21,200,000,000 112,800,000,000

합계 487,542,785,933 579,142,785,933

<표 5-1> 2018년 웹툰 산업 규모 추정 (포털 광고 및 기타 업체 규모 포함)

▢ 포털의 광고가치를 ‘광고’ 영역에 한정하여 추정한 웹툰 산업 규모는 약 4,875억원으로

나타났으며, 포털의 광고가치를 ‘광고’ 영역뿐만 아니라 ‘비즈니스플랫폼’까지 확장하

여 포함시킨 웹툰 산업 규모는 약 5,791억원으로 나타남.

▢ 포털의 광고 가치는 웹툰 산업 규모에 포함시키기 위해서는 더 정교한 데이터 확보 및 논

의가 필요하기 때문에, 본 조사에서는 채택하지 않았고 참고자료로만 활용하였음.


■ 포털 중심 웹툰 플랫폼 광고 가치 평가 추정

▢ 국내 주요 포털사이트들은 웹툰 플랫폼을 사용자를 유도하는 트래픽 유인 용도의 콘텐츠

광고로 가장 잘 활용하고 있음. 특히, 네이버웹툰과 다음웹툰은 각각 2018년 웹툰 트래픽에

서 약 68%와 5%를 차지하면서 전체 웹툰 트래픽의 73%를 차지할만큼 큰 영향력을 행사하

고 있음.

▢ 본 조사에서는 이러한 포털 중심의 웹툰 플랫폼의 광고 가치를 산업 규모에 포함하는 것이

맞는지에 대한 논의를 통해 추정을 진행함. 다만, 본 조사에서는 트래픽과 매출액을 정확하

게 분석할 수 있는 네이버웹툰을 중심으로 플랫폼으로서의 광고가치를 평가함. 다음웹툰의

경우, 카카오페이지가 운영하고 있으며 매출을 정확하게 분리할 수 없으므로 분석 대상에서

제외함.

▢ 네이버웹툰은 포털 네이버의 입장에서 큰 의미를 가지고 있는 광고 및 콘텐츠 플랫폼임. 네

이버웹툰의 경우, 정식 웹툰 연재 코너의 트래픽22)이 포털 네이버의 전체 트래픽의 3.7%를

차지할 정도로 트래픽 면에서 상당한 지분을 가지고 있음. 네이버웹툰의 경우, 자체적인 광

고팀을 운영하며 광고 수익이 매출로 산정됨. 또한 PPS(Page Profit Share)라는 제도를 통해

광고 수익을 작가들과 나눠가지는 시스템을 운영하고 있음.

▢ 네이버웹툰은 2017년 6월 (주)네이버에서 분리되어 독립법인으로 운영되고 있으며, 네이버

웹툰은 분사되기 전에도 상당히 높은 트래픽을 기록하며 매년 500억원 이상의 예산을 사용

할 정도로 영향력이 높은 부분이었음.

▢ 네이버웹툰은 플랫폼 그 자체로 하나의 거대한 광고판이 되며 네이버의 잠재고객들을 미리

만나는 고객접점의 역할을 하며 네이버의 긍정적 이미지 형성에 큰 역할을 하고 있음.

▢ 본 조사에서는 네이버웹툰의 정성적 광고 가치를 (주)네이버가 100% 정산하고 있지 않다는

점을 가정하고 추정을 진행함.

단위: 십억원, %

FY2017 FY2018 증(감) 매출 비중

매출액 4,678.5 5,586.9 19.4% 100.0%

네이버 2,933.7 3,530.4 20.3% 63.2%

광고 461.3 573.0 24.2% 10.3%

비즈니스플랫폼 2,153.0 2,475.8 15.0% 44.3%

IT플랫폼 217.8 355.8 63.4% 6.4%

콘텐츠서비스 101.5 125.8 23.9% 2.3%

LINE 및 기타플랫폼 1,744.85 2,056.5 17.9% 36.8%

<표 5-2> 네이버 2018년 매출액 세부 내역 / 출처: 2018 Naver Annual Report

22) 네이버웹툰(comic.naver.com)에서 웹툰 트래픽만을 별도로 추출한 PV인 약 173억PV는 네이버 포털의 전체 트래

픽의 3.7%를 차지한다. (출처:2018 Naver Annual Report, 웹툰가이드 WAS DB)

부록1. 산업규모(참고자료) 73

▢ 2018년 네이버 연간 보고서에 따르면 네이버의 광고 판매 수익은 5,730억원으로 24.2% 증가

했으며 전체 네이버 매출의 10.3%를 차지함.

▢ 네이버웹툰의 광고 매출을 추산하기 위한 방법은 2가지가 존재함. 첫 번째 방법은 네이버의

매출액 중 ‘광고’매출액 중에서 네이버웹툰이 차지하는 3.7%의 PV만큼에 해당하는 금액

을 네이버웹툰 광고금액 가치로 산정하는 방법임.

▢ 두 번째 방법은 넓은 의미로 네이버 광고 영역을 ‘광고’ 수익뿐만 아니라, ‘비즈니스플

랫폼’의 수익까지 포함한 총 금액에 네이버웹툰 PV의 비율을 산정한 방법임.

▢ 첫 번째 방법과 두 번째 방법의 차이는 ‘비즈니스플랫폼’의 매출이 네이버 전체 매출의

44.3%를 차지하므로 상당히 큰 금액으로 볼 수 있음.

구분 방법 영역금액 추정금액

1안 매출액 중 ‘광고’ 영역의 3.7% 5,730억원 212억원

2안 매출액 중 ‘광고’&‘비즈니스플랫폼’의 3.7% 3조 488억원 1,128억원

<표 5-3> 네이버웹툰 광고 매출 추정 방안

▢ 첫 번째 방법으로 네이버웹툰의 광고 매출을 추정하면 5,730억원의 3.7% 금액인 212억원임.

네이버 전년 매출액인 722억원에 212억원의 매출을 추가하면 네이버웹툰의 플랫폼 매출액

은 934억원으로 산출됨.

▢ 네이버웹툰은 다양한 광고 리포지토리(repository)를 가지고 있으며, PC와 모바일에 걸친 다

양한 광고 상품을 제공하고 있음.

▢ 두 번째 방법과 첫 번째 방법의 차이는 광고의 범위를 더 큰 관점에서 보는 것임. 2018년

네이버 매출액(연결회계 기준) 중 ‘광고’와 ‘비즈니스플랫폼’ 사업의 비중은 54.6%, 총

3조 488억원에 달함. 네이버웹툰 PV가 차지하는 3.7% 비율로 계산하면 1,128억으로 산출됨.

부록2설문지

부복2. 설문지 77- 77 -

1 사업체 설문지

본 조사의 개인정보는 통계법 제33조(비밀보호)와 제34조(통계종사자 의무)에 의해 비밀이 철저히 보장됩니다. ID -

웹툰 사업체 실태 조사

안녕하십니까? 본 조사는 웹툰 사업체의 현황을 파악하여, 산업 진흥과 건강한 생태계 조성을 위한 정책수립의 기초자료로 활용하기 위해 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원에서 실시하고 있습니다. 응답해주신 조사 결과는 통계법 제33조에 의거하여 비밀이 보장되며, 설문에 대한 모든 응답과 개인적인 사항은 철저히 비밀과 무기명으로 처리되고 통계분석 목적 외에는 절대 사용되지 않습니다. 바쁘시더라도 조금만 시간을 내 주셔서 본 조사에 협조해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 2019년 7월 ￭ 주관기관 : 문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원 ￭ 조사기관 : ㈜글로벌리서치 김상민 대리 (☎ 02-****- ****)

※�본 조사의 시간적 범위는 2018년 1월 1일 ~� 2018년 12월 31일 현황입니다.�모든 응답

은 2018년 12월 31일을 기준으로 작성해 주십시오.�

A. 일반현황 및 매출현황

A1. 기본정보

1. 업체명 2. 설립년도 년3. 대표자명 4. 본사 소재지 시/도

A2. 귀사의 2018년 웹툰 사업 분야는 어떻게 되십니까? 해당되는 것을 모두 골라 주세요. ① 웹툰 플랫폼 ② 웹툰 에이전시 ③ 웹툰 기획/제작 ④ 출판

⑤ 기타( )

A3. 귀사의 2018년 매출액은 어떻게 되십니까? (웹툰 사업만 하는 경우 비중은 100%)

1. 매출액 백만원

2. 매출액 중 웹툰 관련 비중 %

A4. 귀사의 2018년 웹툰 관련 매출액을 100이라 할 때 다음 매출별 비중은 어느 정도 되십

니까? 해당되는 매출을 골라주시고, 각 매출의 비중을 %로 적어 주세요. (비해당 매출은 0기입, 웹툰 파생 매출 포함, 해외 매출이 있는 경우 포함 )

매출 구분 매출액 비중1. 유료 콘텐츠 매출(원고료 + 매출RS 등 연재 수수료 포함) %2. 2차 저작권 매출(출판 제외) %3. 해외콘텐츠 매출 %4. 광고 매출(브랜드웹툰, PPL 등 포함) %5. 출판 매출 %6. 기타 수익( ) %

전체 웹툰 매출 100%

78 2019 웹툰 사업체 실태조사 - 78 -

A4-1. (A4의 2에서 2차 저작권 매출이 있는 경우) 귀사의 2018년 웹툰과 관련한 2차 저작

권 매출(출판은 제외) 중 세부 분야별 비중은 어느 정도 되십니까? 해당되는 매출을

골라주시고, 각 매출의 비중을 %로 적어 주세요.

매출 구분 매출액 비중

1. 드라마 %

2. 영화 %

3. 애니 %

4. 공연 %

5. 게임 %

6. 캐릭터(굿즈 포함) %

7. 기타 수익( ) %

전체 웹툰 매출 100%

A5. 귀사의 2018년 총 지출비용(영업비용*) 중 웹툰작가의 원고료(MG, RS 등 포함) 비중은

어떻게 되십니까?

1. 총 지출비용(영업비용) 백만원

2. 총 지출비용 중 웹툰작가 원고료(작가 배분 각종 수익 포함) 관련 비중

%

※ 영업비용 : 급여 등 인건비 + 판관비(광고선전비 등 포함) + 지급수수료(작가 원고료 및

수익 배분 등 포함) + 기타 매출원가 + 기타 제경비 등 총 지출 비용

B. 제작/유통 현황

B1. 귀사의 2018년 작품 현황은 어떻게 되십니까?

1. 총 작품 수(완결, 연재 모두 포함) 건

1-1. 2018년 신규 연재 작품 건수 건

1-2. 해외에서 수입한 작품 수 건

1-3. 귀사와 계약을 맺은 해외 작가가 국내 플랫폼에 연재한 작품 수 건

1-4. 연재 작품 중 독점 작품 비율 %

B2. 귀사의 2018년 작가 현황은 어떻게 되십니까?

1. 2018년에 한 편 이상 연재한 작가 수 명

2. 해외 작가 수 (귀사와 계약을 맺은 해외 ‘국적’ 작가 수)

명

C. 해외진출 현황

C1. 귀사는 2018년 기준으로 해외현지 법인을 보유하고 있습니까? ① 보유 ② 미보유

부복2. 설문지 79- 79 -

C1-1. (C1의 ① 응답) 해외현지 법인 현황

1. 해외현지 법인 소재 국가

2. 해외현지 법인 설립년도 년 년 년

C2. 귀사의 2018년 해외진출 현황은 어떻게 되십니까? 해당하는 경우를 모두 골라 주세요. ① 수출 ② 수입 ③ 미진출

C2-1. (C2의 ① 응답) 2018년 수출 규모는 어떻게 되십니까?

1. 수출액(현지법인 매출액은 제외) 천달러

2. 수출 작품 수 건

3. 수출 건 수(계약건 수 기준) (한 작품을 여러 국가에 수출한 경우 각각 별개의 수출 건수로 산정)*

건

*� A작품을 3개국에 수출,� B작품을 2개국에 수출한 경우 :�수출작품 수 2건,�수출 건수 5건

C2-2. (C2의 ① 응답) 수출액을 100이라 할 때 다음 국가별 비중은 어떻게 되십니까?

해외수출 국가 수출액 비중

1. 중국(홍콩 포함) %

2. 대만 %

3. 일본 %

4. 태국 %

5. 인도네시아/말레이시아 %

6. 베트남 %

7. 북미 %

8. 유럽 %

9. 기타( ) %

2018년 전체 수출액 100%

C2-3. (C2의 ① 응답) 수출액을 100이라 할 때 다음 수출 방법별 비중은 어떻게 되십니까?

해외수출 방법 수출액 비중

직접수출

1. 비즈매칭 행사 참여 %

2. 개별 해외 루트 개척 %

3. 온라인 해외 판매 %

4. 해외 법인(해외법인 송금액) %

간접수출

4. 국내 에이전시 %

5. 해외 에이전시 %

6. 기타( ) %

2018년 전체 수출액 100%

80 2019 웹툰 사업체 실태조사 - 80 -

C2-4. (C2의 ① 응답) 수출액을 100이라 할 때 다음 수출 형태별 비중은 어떻게 되십니까?

해외수출 형태 수출액 비중

1. 원 작품 수출 %

2. 2차 저작권 라이센스(출판 포함) %

3. OEM 수출(제작 주문요청, 제작 대행 등) %

4. 기술 서비스(플랫폼 기술 수출, 해외 컨설팅 등)

%

5. 기타( ) %

2018년 전체 수출액 100%

C3-1. (C2의 ② 응답) 2018년 수입 규모는 어떻게 되십니까?

1. 수입액 천달러

2. 수입 작품 수 건

C3-2. (C2의 ② 응답) 수입액을 100이라 할 때 다음 국가별 비중은 어떻게 되십니까?

해외수입 국가 수입액 비중

1. 중국(홍콩 포함) %

2. 대만 %

3. 일본 %

4. 동남아 %

5. 북미 %

6. 유럽 %

7. 기타( ) %

2018년 전체 수입액 100%

C3-3. (C2의 ② 응답) 수입액을 100이라 할 때 다음 수입 형태별 비중은 어떻게 되십니까?

해외수입 형태 수출액 비중

1. 온라인 전송권 %

2. 출판권 %

3. 2차 저작권(라이센스, 미디어 믹스 등) %

4. 기타( ) %

2018년 전체 수입액 100%

부복2. 설문지 81- 81 -

C4. 귀사가 해외 비즈니스를 하시기 위해 가장 필요한 것이 무엇이라 생각하십니까? 순서

대로 2가지를 골라 주세요. 1순위: , 2순위: ① 해외시장 조사 및 시장정보 ② 해외 마케팅 전문 인력 양성

및 지원

③ 해외 바이어/유통사와의 네트워크 구축 ④ 통역 및 번역 지원

⑤ 국내외 관련 전시회/컨퍼런스 참가

⑥ 수출입 시 이중과세 등 과세 관련 지원

⑦ 기타( )

C4-1. 말씀하신 필요 사항에 대해 가장 시급한 것을 구체적으로 적어 주세요.

1순위 응답( )

2순위 응답( )

D. 인력 현황

D1. 귀사의 2018년 12월 현재 종사자 현황이 어떻게 되십니까? 정규직, 비정규직, 파견직을

모두 합쳐서 적어 주세요.

※ 아래 고용형태별·성별(D2-1), 직종별(D2-2) 종사자 수 합계는 총 종사자수와 같아야 함.D2-1. 귀사의 2018년 12월 31일 기준 고용형태별·성별 전체 종사자 수는 어떻게 되십니까?

가. 정규직 나. 비정규직 다. 파견직 합계(가+나+다)

①남자 명 명 명 명

②여자 명 명 명 명

합계(①+②) 명 명 명 명

D2-2. 귀사의 2018년 12월 31일 기준 직종별 전체 종사자 수는 어떻게 되십니까? 정규직, 비정규직, 파견직을 모두 합쳐서 적어 주세요.

1. 웹툰사업 실무 종사자((1)+(2)+(3)+(4)) 명

(1) PD(작품 개발, 작가 관리 등) 명

(2) 사업기획/마케팅 및 홍보 명

(3) 서비스 시스템 관련(플랫폼 운영/IT 개발) 명

(4) 작가(자체 보유한 경우 / 스토리, 작화, 채색, 배경 등) 명

2. 웹툰 이외 분야 사업 종사자 명

3. 기타(경영관리, 인사총무 등 지원부서) 종사자 명

합계(1+2+3) 명

D3. 귀사의 인력 충원은 주로 어떤 경로로 하십니까? 주로 하시는 순서대로 2가지를 골라

주세요. 1순위: , 2순위:

1. 총 종사자수 명 2. 2018년 신규 고용 종사자 수 명

82 2019 웹툰 사업체 실태조사 - 82 -

① 공채 ② 외부(헤드헌팅 등) 의뢰 ③ 학교/학원 연계

④ 지인 추천 ⑤ 기타( )

E. 현안 및 기타

E1. 귀사가 웹툰 사업을 추진하시면서 다음의 사항으로 어려움을 겪으시는 편입니까? 그렇

지 않은 편입니까?

전혀어려움이 없다

별로어려움이 없다

보통이다

다소어려움이 있다

매우어려움이 있다

1. 외부 자금 및 투자 유치 어려움 ① ② ③ ④ ⑤

2. 불법복제사이트 ① ② ③ ④ ⑤

3. 광고·유료 콘텐츠 이용료 등 수익 감소 ① ② ③ ④ ⑤

4. 각종 규제 ① ② ③ ④ ⑤

5. 업계 현황에 대한 투명한 정보 부족 ① ② ③ ④ ⑤

6. 기존 계약 관행 개선 어려움 ① ② ③ ④ ⑤

7. 신규 작가·작품 발굴 어려움 ① ② ③ ④ ⑤

8. 기획, 제작, 개발 등 전문인력 부족 ① ② ③ ④ ⑤

9. 해외진출 등 판로개척 어려움 ① ② ③ ④ ⑤

10. 기타( ) ① ② ③ ④ ⑤

E1-1. (E1에서 ④, ⑤ 어려움이 있었다고 응답한 경우) 어려움을 겪으시는 구체적인 내용이

나 개선 방안은 무엇이라 생각하십니까?

E2. 향후 웹툰 산업 발전을 위해 정부에서 개선하거나 지원해주었으면 하는 사항에 대해 말

씀해 주십시오.

부복2. 설문지 83- 83 -

F. 만화분야 표준계약서 활용 현황

F1. 귀사는 문화체육관광부에서 제정한 만화분야 표준계약서를 알고 있습니까? ① 예 ② 아니요

F2. (F1의 ① 응답) 귀사는 문화체육관광부 제정 만화분야 표준계약서를 활용하고 있습니까? ① 표준계약서 양식을 그대로 사용

② 표준계약서 주요 조항을 준용하고 가·감 필요 조항을 반영하여 활용

③ 순수 자체계약서 사용

F3. (F2의 ③ 응답) 문화체육관광부 제정 만화분야 표준계약서를 활용하지 않는 이유는 무엇

입니까? ① 변경 필요한 조항이 많아서

② 업체에 불리해서

③ 기존계약서 사용이 편해서

④ 기타( )

소중한 시간을 내어 주셔서 감사합니다.

84 2019 웹툰 사업체 실태조사 - 84 -

※. 설문에 성실히 응답해주셔서 감사합니다. 귀하의 성함과 연락처를 남겨주시면

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인정보 수집 및 활용에 동의함.

개인정보 수집 및 활용에 동의함□ 개인정보 수집 및 활용에 동의하지 않음□

2018년 월 일 신청인 본인 성명 : (인 또는 서명)

한국콘텐츠진흥원장 귀하

부복2. 설문지 87- 87 -

2019 웹툰 사업체 실태조사

주관기관 ｜ 한국콘텐츠진흥원

감 수 ｜ 이 양 환 (정책본부 본부장)

박 혁 태 (산업정책팀 팀장)

장 민 지 (산업정책팀 대리)

조사총괄 ｜ 김 태 영 ((주)글로벌리서치 이사)

수행기관 ｜㈜글로벌리서치

조사책임 ｜ 김 태 영 ((주)글로벌리서치 이사)

조사분석 ｜ 황 소 희 ((주)글로벌리서치 대리)

김 상 민 ((주)글로벌리서치 대리)

신 지 혜 ((주)글로벌리서치 연구원)

발 행 인 ｜ 김영준 (한국콘텐츠진흥원장)

발 행 일 ｜ 2019년 12월 27일

발 행 처 ｜ 한국콘텐츠진흥원

주 소 ｜ 전라남도 나주시 교육길 35 (빛가람동 351)

전 화 ｜ 1566-1114

홈페이지 ｜ www.kocca.kr

기관번호_KOCCA19-49

ISBN_978-89-6514-883-8(93600) (비매품)

* 본 보고서는 한국콘텐츠진흥원(www.kocca.kr)의 <콘텐츠지식>에 게재되는 보고서로, 인용하실 때에는 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.

(문의) 콘텐츠종합지원센터 “콘텐츠에 대해 알고 싶은 모든 것! 1566-1114”

http://www.kocca.kr

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