הפחתת יוקר המחיה במשק הישראלי

2017יוני

ביחס לרמת התוצר לנפש 19%-רמת המחירים בישראל גבוהה ב

*יבואמוצר מוטות בסל המוצרים הנבחר בקטגוריות 48% -ישראל יקרה ב

.70%-קטגוריות בהן שיעור היבוא עולה על כ -קטגוריות מוטות יבוא*

.תכשירי גילוח וסבון כלים, דאודורנט, משחות שיניים -סל המוצרים

.התחשיב בוצע על סמך ממוצע משוקלל של היקף צריכה של הקטגוריה בהנחת התפלגות זהה בין המדינות

מוטות ייצור מקומי עם חשיפה ליבואמוצר בקטגוריות -35%-ישראל זולה ב

35%-קטגוריות בהן שיעור היבוא נמוך מ -קטגוריות מוטות ייצור עם חשיפה ליבוא

.מרכך שיער וסבון נוזלי, אבקת כביסה -סל המוצרים

.התחשיב בוצע על סמך ממוצע משוקלל של היקף צריכה של הקטגוריה בהנחת התפלגות זהה בין המדינות

רמת המחירים -השוואה בינלאומית במוצרי טואלטיקה נבחרים

נתונים ומתודולוגיה –השוואה בינלאומית לרמת המחירים

דוח זה אינו כולל )של נתוני הקופות בפועל 2016למחירים ממוצעים בשנת נילסןמבוסס על עיבוד נתוני דוח הניתוח •

(בפארמיםאת ערוץ הרכישה

התאמת : בוצעו על ידי המשרד התאמות אשר כוללות, מנת ליצור בסיס נתונים המאפשר השוואה בין המדינותעל •

.וחישוב המחיר ביחס לרמת התוצר לנפש בכל מדינה, בפארמיםתקנון לפי ערוץ הקנייה , מ"מענטרול , שער החליפין

אין בנתונים אלה בכדי להוות , י משרד הכלכלה והתעשייה"הנתונים המוצגים בדוח מבוססים על ניתוח שבוצע ע•

. מדגם סטטיסטי מייצג העומד במבחני מובהקות סטטיסטיים אלא אינדיקציה בלבד

מתודולוגיית השוואה –השוואה בינלאומית לרמת המחירים

התאמת מטבע

מ"נטרול מע

עדכון המחירים בהתאם למדגם

הפארמים

תיקנון רמת המחירים לפי

GDP Per-הCapita PPP

אבקות כביסה וסבון , מרכך שיער, סבון כלים, נשיםדאודורנט , דאודורנט גברים, סכיני גילוח, משחות שיניים: הקטגוריות הנסקרות•

.נוזלי

.מותג ומוצרים ספציפיים בהן נמצאו מוצרים דומים, קטגוריה: שלושה רבדי ניתוח•

.כיה ובולגריה'צ, רומניה, זילנד -ני, בריטניה, יוון, צרפת, פורטוגל, דנמרק, הולנד, גרמניה, ב"ארה: המדינות הנסקרות•

.בממוצע 6%-הפער בין ישראל ליתר המדינות הנסקרות הנו גבוה בכ, בהינתן חישוב על פי רמת המחירים בלבד •

.10%-פערי המחירים הנם גבוהים בכ, 2017בהינתן חישוב של פערי המחירים לשער החליפין של מרץ •

(76%) יבוא (100%) יבוא (88%) יבוא (69%) יבוא (91%) יבוא

בסל המוצרים הנבחר בקטגוריות מוצר מוטות יבוא 48% -ישראל יקרה ב

תרומת הקטגוריות לפער הכולל

.70% קטגוריות בהן שיעור היבוא עולה על -קטגוריות מוטות יבוא

.תכשירי גילוח וסבון כלים, דאודורנט, משחות שיניים -סל המוצרים

.התחשיב בוצע על סמך ממוצע משוקלל של היקף צריכה של הקטגוריה בהנחת התפלגות זהה בין המדינות

מוטות ייצור מקומי עם חשיפה ליבואמוצר בקטגוריות 35% -ישראל זולה ב

(31%) יבוא (31%) יבוא (22%) יבוא

35%-קטגוריות בהן שיעור היבוא נמוך מ -קטגוריות מוטות ייצור עם חשיפה ליבוא

.מרכך שיער וסבון נוזלי, אבקת כביסה -סל המוצרים

.התחשיב בוצע על סמך ממוצע משוקלל של היקף צריכה של הקטגוריה בהנחת התפלגות זהה בין המדינות

תרומת הקטגוריות לפער הכולל

קטגוריית משחות השיניים ומותגים נבחרים -מבט על

₪ מיליון 185היקף הצריכה השנתי בקטגוריית המוצר עומד על שנבדקומהמדינות 33% -בקטגוריית המוצר יקרה

נתח שוק בישראל פער מחירים מהעולם לקילו מותג

Colgate 49% 58%

Meridol 21% 5%

המותג קולגייט –השוואת מחירי מוצרים נבחרים ביחס לעולם

+36% +61% +46% +91%

+56%

Aquafresh Triple Mint

Col. Family

Col. MaxFresh

Col. Total Whitening Total Clean Mint Col. MaxWhite

כיה 'צ, ניו זילנד, בריטניה, פורטוגל, גרמניה, יוון, פורטוגל, גרמניה, ב"ארה

בולגריה , כיה'צ, ניו זילנד, בריטניה, ניו זילנד, בריטניה, צרפת, פורטוגל, גרמניה

בולגריה , כיה'צ, רומניה כיה 'צ, בריטניה, יוון

, ניו זילנד, בריטניה, פורטוגל, צרפת, גרמניה כיה'צ

דאודורנט לגבריםקטגוריית -מבט על

מהמדינות שנבדקו 30%-בקטגוריית המוצר יקרה ₪ מיליון 78היקף הצריכה השנתי בקטגוריית המוצר עומד על

*נתח שוק בישראל פער מחירים מהעולם מותג

Axe -4% 38%

Speed Stick 60% 22%

Gillette 55% 10%

Rexona 33% 6%

, כיה'צ, רומניה, בריטניה, צרפת, ב"ארה בולגריה

+48% +51% +69% +35%

דאודורנט לגברים –השוואת מחירי מוצרים נבחרים ביחס לעולם

+18%

Gillette Cool Wave

, רומניה, בריטניה, צרפת, ב"ארה בולגריה, כיה'צ

, רומניה, יוון, צרפת, פורטוגל, הולנד, גרמניה בולגריה, כיה'צ, רומניה, ב"ארה בולגריה, כיה'צ, רומניה, ב"ארה בולגריה, כיה'צ

Speed Stick Rush Speed Stick Power Gillette Arctic Ice Rexona Men

נתוני קטגוריה –דאודורנט נשים

שנבדקומהמדינות 42%-בקטגוריית המוצר יקרה ₪ מיליון 65 היקף הצריכה השנתי בקטגוריית המוצר עומד על

*נתח שוק בישראל פער מחירים מהעולם מותג

Speed Stick 52% 22%

Dove 50% 19%

Rexona 30% 9%

דאודורנט נשים –השוואת מחירי מוצרים נבחרים ביחס לעולם

+32% +35% +78%

Rexona DRY Women

Dove Original Sprak Lady Speed Stick Gel

, יוון, דנמרק, הולנד, גרמניה, ב"ארה בולגריה , כיה'צ, רומניה, בריטניה

, רומניה, ניו זילנד, יוון, הולנד, גרמניה בולגריה , כיה'צ

בולגריה , כיה'צ, רומניה, ב"ארה

יח 12 –פיוז׳ן ג׳ילט יח 8 – פרוגליידפיוז׳ן ג׳ילט

נתוני קטגוריה ומוצרים ספציפיים –סכיני גילוח גברים

*שנבדקמהמדינות 13%-יקר ב ילט'גהמותג ₪ מיליון 29היקף הצריכה השנתי בקטגוריית המוצר עומד על

+4% +30%

;פי פריט ל

בולגריה , כיה'צ, רומניה, דנמרק, הולנד, פורטוגל, דנמרק, הולנד, גרמניה, ב"ארה

, כיה'צ, רומניה, בריטניה, יוון, צרפת בולגריה

גורישסטוביץיונילוורדיפלומט

*נתחי השוק של היצרנים הבינלאומיים –קטגוריות מוטות יבוא

. ללא ערוצי הקניה בפארם 01-10/2016לשוק המקומי נילסןהנתונים מבוססים על ניתוח דוח *

Procter&

Gambleיוניליוור

Colgate

Palmolive

גלקסו

סמית קלייןSchickאדידסBDFלוראלGABA

סכיני

גילוח גבר88.6%7.4%

סכיני

גילוח נשים52.0%42.7%

משחות

שיניים57.9%21.1%7.8%

דאודורנט

גבר10.1%45.1%21.5%6.6%6.6%

דאודורנט

נשים28.9%22.0%4.1%9.3%

סבון כלים

נוזלי57.4%14.5%

הפחתת יוקר המחייה במוצרי טואלטיקה

עיקרי הצעדים

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן -עיקרי הצעדים

חיוב קמעונאים להציג על גבי -תקנות חדשות לחיוב גילוי מחירים בהשוואה בינלאומית 1.

. למוצרים בהם הפער לעומת המחיר בישראל הנו גבוה ובלתי הוגן, ל"שלט מחיר ממוצע בחו

החוק יורחב גם על ביולי הקרוב 1 -ב- -שקיפות מחירים בישראל ותמיכה באפליקציות 2.

.טואלטיקה וניקיון והרשות תאכוף זאת בדומה למזון, פארמהמוצרי

?מה עושים

ושיפור איכות שיפור ,מגוון הגדלת ,מחירים להוזלת להביא במעלה ראשון כלי היא התחרות

.שירות

יבוא לרבות טואלטיקה מוצרי של ליבוא חסמים מהסרת תגיע התחרות הטואלטיקה בתחום

.לצרכן האישי היבוא והנגשת מקביל

יותר שמחזיק מי על רק לא יחולו מונופול של שהחובות כך העסקיים ההגבלים חוק תיקון בחינת

.הצרכן כלפי שוק כח לו שיש מי על אלא ,מסוים משוק ממחצית

מורשה יבואן על הוראות להטיל לממונה המאפשר באופן העסקיים ההגבלים חוק תיקון בחינת

שניתנות להוראות בדומה מקביל יבוא על קשיים להערים או מקביל יבוא לחסום שמנסה

.למונופול

הרשות להגבלים עסקיים –עיקרי הצעדים

הישראלית לצרכנותהמועצה –עיקרי הפעילות

רשת על קדומות ודעות מהרגלים יציאה) ומושכלת נבונה בצרכנות הבחירה חופש -נבונה צרכנות,

(מותג ,סניף

בכלל המחיה יוקר להפחתת והן עצמו לצרכן הן תורמת צרכנית ואחריות מודעות -צרכנית אחריות

עידוד הגברת פניות ותלונות ציבור הצרכנים למועצה בכל זיהוי כשל ועוולה צרכנית ! אותנותשתפו

משרד הכלכלה והתעשייה -עיקרי הצעדים

מעבר לרבות מקביל ייבוא לטובת להצהרות מעבר - (הבריאות משרד) התמרוקים תקנות קידום

.יבואן להצהרת

תקופתיות סקירות נערוך זו לעבודה בהמשך – המחיה יוקר בדבר תקופתיות השוואות עריכת

.נוספים ריכוזיים במוצרים

בין מחירים פערי לבחינת השוואתי סקר ביצוע -הטואלטיקה קמעונאי בין מחירים השוואת

.השונים הקמעונאיים הערוצים

!תודה רבה