我國推動加入「跨太平洋夥伴協定(TPP)」

之經濟影響評估報告

經濟部

2013 年 10 月

I

摘 要

近年洽簽 FTA 成為各國降低貿易障礙與深化產業供

應鏈的策略，其中「跨太平洋夥伴協定（Trans-Pacific

Partnership, TPP）」，因其成員國多為我國重要貿易夥伴，

影響尤為重要。本報告將透過量化與質化評估兩大層面，

說明加入 TPP 對我經貿的影響。

首先，量化評估結果肯定加入 TPP 對我國經濟具實質

正向效益。若未加入 TPP，我國實質 GDP 將減少 0.27%，

總產值及總就業分別減少 0.13%及 0.07%，貿易總值下降

0.2%。反之，若能加入 TPP，我國實質 GDP 將提升 1.95%，

總產值及總就業分別增加 1.91%及 0.65%，貿易總值則可

大幅提升 6.57%。

其次，質化分析部分以我國紡織、工具機與汽車零配

件等重要出口導向產業為例，說明加入 TPP 有助於強化我

國在全球供應鏈的角色，並可藉助外力，推動我國經貿體

制的進一步革新並與國際接軌。長期而言，有助於改善體

制效率並提升國家整體競爭力。

最後，儘管加入 TPP 對我國經濟具顯著正面效益，惟

在加入的同時，我國也須向成員國開放市場。由於 TPP 標

榜係高度自由化之貿易協定典範，因此難免對我國部分產

業造成影響，亟需政策輔導協助，本報告並分就農業、製

造業與服務業部門的調適策略提供建議。1

1本報告由經濟部國際貿易局委由中華經濟研究院研究執行，量化評估結果

業經多次跨部會討論外，亦分別召開五場跨智庫及學界專家座談會，相關

建議已參採納入研究報告中。

i

目 次

摘 要 .............................................................................. I

目 次 .............................................................................. i

表 次 ............................................................................ iii

圖 次 ............................................................................. v

壹、TPP 對我國經貿發展的重要性 ................................... 1

貳、加入 TPP 之經濟影響量化評估 .................................. 7

參、加入 TPP 之經濟影響質化評估 ................................ 17

肆、加入 TPP 產業調適策略建議 .................................... 26

伍、結語 ....................................................................... 28

iii

表 次

表 1 亞洲重要國家簽署 FTA 及貿易涵蓋率比較 ........... 3

表 2 TPP（P12）形成我國未加入對總體經濟之影響 .. 10

表 3 TPP（P12）形成我國未加入對產值與就業

之影響 .................................................................... 10

表 4 我國加入 TPP（P12）對總體經濟之影響 ............. 12

表 5 我國加入 TPP（P12）對產值與就業之影響 ......... 13

表 6 參與 TPP 對我國紡織、工具機及汽車零配件

產業供應鏈之可能影響 ......................................... 20

v

圖 次

圖 1 全球經濟整合概況 ................................................... 2

圖 2 台灣與 TPP 成員國貨品對外平均關稅 .................... 4

圖 3 2003-2012 年台灣對中國大陸（含港、澳）

貿易總值及占比 ....................................................... 5

圖 4 台灣與 TPP12 國三大產業平均約當關稅 ................ 8

圖 5 我國加入 TPP(P12)與否對總體經濟之影響 ............ 9

1

壹、TPP對我國經貿發展的重要性

鑒於 WTO 杜哈回合談判進度緩慢，洽簽 FTA/ECA 遂成

為各國降低貿易障礙與深化產業供應鏈的策略。截至 2013 年

9 月 23 日止，已有 381 個 FTAs/ECAs 生效實施，且超過一半

以上之 FTA/ECA 係於近 10 年間生效。更值得注意是，各

FTA/ECA 的規模不斷擴大，有逐漸由雙邊走向區域化之發展

態勢，其中又以亞洲地區變化最明顯，整合進展也最快，以全

球 GDP 的比重來看，中日韓 FTA 占全球 21%，另以東協為基

礎之「區域廣泛經濟夥伴協定(RCEP)」占全球 GDP 比重更達

29%，而攸關我國進一步參與國際經濟社會的「跨太平洋夥伴

協定（Trans-Pacific Partnership, TPP）」，其成員國包括美、

日、加等 12 國等我國重要的貿易夥伴，占全球 GDP 的比重高

達 38%(見圖 1）。

目前全球各國彼此間加速洽簽 FTA，關稅及非關稅貿易

障礙相繼排除；相形之下，我國產品出口至海外市場卻要面臨

較競爭對手國為高的貿易障礙，勢必對倚賴外貿市場成長甚深

的我國帶來不利影響。同時，就 TPP 而言，日本的加入使其

重要性大增，無形中也牽動著亞太幾個主要 FTA 的進行。其

中，RCEP 正加速推動其談判進展；中日韓 FTA 在延宕多年

後亦重新啟動。台灣目前已面臨四面八方環伺的區域經濟整合

形成的衝擊，不僅經貿空間將大幅受到壓縮，更處於被邊緣化

的威脅。

2

NAFTA北美自由貿易區

（26%）

CJK中-日-韓FTA

（21%）

2012 年全球 GDP 71,707.30單位：十億美元

資料來源：IMF, World Economic Outlook Databases (WEO) , April, 2013。

(以ASEAN+為主體)東協10國： (3%）東協+3： (24%)

東協+6： (29%)

FTAAP亞太自由貿易區

(57%)

EU歐盟

（23%）

TTIP跨大西洋貿易與投資夥伴協定

(45%)

TPP跨太平洋夥伴協定

P12:(38%)

P12國家：美國、新加坡、紐西蘭、澳洲、智利、 秘魯、汶萊、馬來西亞、越南。墨西哥 、加拿大及日本。

RCEP全面性經濟夥伴協議

東協+3：東協10國+中國、日本、韓國

東協+6：東協+3+紐西蘭、澳洲、印度

PA太平洋聯盟

(2.8%)

目前成員：智利、哥倫比亞、墨西哥及秘魯。

截至2013年9月，共有381個FTAs/ECAs生效實施。

※ 括號內數字為該 FTA/ECA 占全球 GDP 之比重。

資料來源：IMF, World Economic Outlook Databases (WEO), 2013; CIA, World

Factbook, 2013。

圖 1 全球經濟整合概況

整體而言，本報告認為當前加入 TPP 對我國的重要意義，

至少有助解決以下三個危機：一、對應面臨被國際社會邊緣化

的困境；二、我國產業失去國際市場公平競爭環境；三、出口

過度集中少數市場。

一、我國面臨被國際社會邊緣化危機

因我國外交面臨困境，尋求洽簽 FTA/ECA 的進展相當有

限，若能加入 TPP 將可顯著地改善目前的劣勢，尤其可趕上

我國貿易對手國洽簽 FTA 的進展。以 2012 年貿易涵蓋率作為

比較基礎，檢視我國與重要亞鄰國家區域經濟整合的進展，可

發現我國不論在簽署國家數目及達成的貿易涵蓋率均大幅落

3

後。目前我國已簽署生效1及洽簽中的 FTA，即使再納入兩岸

ECFA 貨貿協議生效後的貿易涵蓋率，也僅達 33.66%，遠較

日、韓、星等國高達 70~90%生效與洽簽中之 FTA 的貿易涵蓋

率為低。台灣未來若能成功加入 TPP，將有助快速提高貿易涵

蓋率，估計可再增加 35.02%達 63.54%（見表 1）。換言之，

考量我國目前在參與全球經濟整合進程已嚴重落後，若能快速

爭取加入 TPP，不但可取得跳躍性進展，同時當有助突破我國

長期面臨國際政經社會被邊緣化的困境。

表 1 亞洲重要國家簽署 FTA及貿易涵蓋率比較

台灣 韓國 日本 新加坡

國家

(數目)

貿易

占比

國家

(數目)

貿易

占比

國家

(數目)

貿易

占比

國家

(數目)

貿易

占比

已生效 6

* 4.18%

46 34.69% 15 18.79% 24 64.26% 紐西蘭 (已簽署尚未生效)

0.21%

洽簽中 新加坡

ECFA**

4.93%

24.34% 9 67.58% 8 59.54% 9 23.83%

合計

(已扣上列重複國)

63.54%

TPP：35.02%***

82.12% 72.27% 88.09%

資料來源：Global Trade Atlas Navigator 資料庫（2012 年統計數據整理）。

註*：計入台薩宏、台瓜、台尼、台巴以及 ECFA 早收清單部份。

註**：以我國 2012 年對中國大陸貿易總額扣除 ECFA 早收清單貿易總額計算。

註***：併計入「台紐經濟合作協定」(0.21%)及「台星經濟夥伴協定」(4.93%)。

二、我國產業恐將失去國際市場公平競爭環境

其次，根據 WTO 資料庫計算 TPP 12 個成員國及我國之

對外平均關稅稅率，顯示目前各國仍存在一定之對外貿易障礙

1 已生效之 FTA國家包括薩爾瓦多、宏都拉斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜、巴拿馬及

中國大陸(兩岸 ECFA 早收清單部份)。

4

（見圖 2）。未來 TPP 生效後，成員國須相互提供貿易優惠，

排除彼此貿易障礙。台灣若無法參與，勢必面臨相對較我國重

要貿易對手國為高的市場進入障礙，恐將侵蝕我國的海外市

場。反之，若能爭取加入，隨著貿易障礙的排除，將有助我國

創造可觀之貿易效益。

尤其是日韓二國是我國在亞太地區的重要貿易夥伴與關

鍵競爭對手，渠等近年積極推動加入區域經濟整合，可能對我

國產業帶來直接衝擊。尤其形成中的「中日韓 FTA」，恐排

擠我國在中國大陸與全球之市場占有率，進而削弱我國的產業

競爭力。我國加入 TPP 當可有效減緩日、韓在經濟整合上對

我國造成之衝擊，為我國產業營造公平的競爭環境。

資料來源：WTO Tariff Analysis Online(TAO)資料庫

網址：https://tariffanalysis.wto.org/welcome.aspx?ReturnUrl=%2f。

圖 2 台灣與 TPP成員國貨品對外平均關稅率

5

三、我國出口過度集中少數市場

其三，就對外經貿發展而言，過去十多年來，我國對少數

市場的外貿倚賴度漸高。為多元化我國經貿往來對象，降低我

國經濟發展可能面對之風險，在多數成員為我國重要貿易夥伴

的背景下，TPP 無疑是我國需積極參與的區域整合之一。

由圖 3 可知，過去十年我國對中國大陸（含港、澳）的貿

易總值快速提升，由 2003 年的 626 億美元，到 2012 年已增加

至 1,629 億美元以上，貿易比重已占 4 成左右，因而引發外貿

市場過度集中之疑慮。透過加入 TPP 可使我國增加與 TPP 成

員之貿易，有助分散對外貿易市場。

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

百萬美元

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

總貿易值 62,611 82,747 93,749 116,139 130,585 132,542 109,524 152,243 168,968 162,933

貿易占比 34.75% 36.89% 37.97% 39.93% 40.87% 39.04% 41.23% 41.90% 40.30% 39.46%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

資料來源：WTO ITC 資料庫及本研究繪製。

圖 3 2003-2012年台灣對中國大陸（含港、澳）

貿易總值及占比

6

直觀上，我國加入 TPP 有其必要性，然而仍須透過經濟

分析以確實瞭解加入 TPP 對我國之經濟效益與可能影響的重

點產業部門，期可擬定相關政策，俾及早掌握經濟效益，同時

降低對我產業部門的衝擊。為此，本評估報告運用量化與質化

方式進行分析：量化部分將運用國際通用評估 FTA/ECA 效益

之「全球貿易分析(Global Trade Analysis Project; GTAP)」模

型，評估加入 TPP 對我國總體經濟、產業產值與就業的影響，

另針對無法量化之加入 TPP 效益輔以質性分析，包括強化我

國在全球供應鏈的角色，以及提升國家整體競爭力，分別論述

如後。

7

貳、加入TPP之經濟影響量化評估

一、量化分析方法與程序

中華經濟研究院於 2011 年曾接受本部委託，針對當時我

國若加入 TPP 之情境進行經濟影響評估，然當時模擬之情境

僅考慮農、工產業之市場開放，並未納入服務業之開放效益。

其次，由於 TPP 成員於 2011 年後持續擴大，繼墨西哥、加拿

大於 2012 年 6 月加入 TPP 後，日本也在本(2013)年 4 月 APEC

會議期間獲成員國共識同意加入，故在成員國之情境設定上較

二年前擴增墨西哥、加拿大及日本 3 個國家。

另隨著新版 GTAP 資料庫之釋出，本年度所使用之資料

庫亦已更新2。綜上，本評估報告係以現有 TPP 12 個成員國（紐

西蘭、智利、新加坡、汶萊、秘魯、澳洲、美國、馬來西亞、

越南、加拿大、墨西哥及日本）為基礎，以最新版資料庫分析

加入 TPP 在納入農、工及服務業市場開放後對我國經濟效益

之潛在影響。

本次量化評估，主要就二種情境分析其經濟影響：

情境一：TPP 12 個成員國完成協定且生效，但我國未能

加入。

情境二：TPP 12 個成員國完成協定且生效，我國加入成

為 TPP 成員。

圖 4 呈現 GTAP 模型資料庫中，台灣與 TPP 12 國的農、

2 版本為 8.1 版資料庫，台灣資料部份係依據主計總處最新版產業關聯表所編製。

8

工、服務三大產業的平均關稅。其中，各國農、工產業的平均

關稅係採模型之基本設定定義；而服務業則係透過外在計量模

型（Gravity Model，又稱引力模型）推估約當關稅，作為衡量

服務業貿易障礙之指標3。大體而言，由圖 4 可知，服務業所

面臨的貿易障礙水準遠高於農工產業。

台灣 澳洲紐西

蘭日本

馬來

西亞

新加

坡越南 汶萊

加拿

大美國

墨西

哥智利 秘魯

農產 27.91 0.27 0.17 28.64 3.38 0.00 7.09 5.29 5.82 2.56 4.38 1.17 2.91

製造業 4.87 3.16 2.59 2.26 10.09 0.40 13.39 8.08 3.23 2.10 10.23 3.24 7.62

服務業 25.70 27.79 25.62 24.80 25.77 10.14 40.53 27.45 26.36 27.58 29.53 29.08 25.96

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

%

農產 製造業 服務業

資料來源：GTAP 第 8.1 版資料庫及本研究整理。

圖 4 台灣與 TPP12 國三大產業平均關稅

量化評估比較情境一、二下，對我國 GDP、總產值、就

業與貿易的變動率呈現於圖 5。情境一下，我國實質 GDP 將

減少 0.27%，總產值及總就業分別減少 0.13%及 0.07%，貿易

總值下降 0.2%。反之，情境二下，我國實質 GDP 將提升

1.95%，總產值及總就業分別增加 1.91%及 0.65%，貿易總值

則可大幅提升 6.57%。

3 服務業約當關稅評估作法詳見 Park (2002)；Francois (2007)等文。

9

資料來源：本研究模擬結果。

圖 5 我國加入 TPP(P12)與否對總體經濟之影響

以下即分別詳述我國未加入與加入 TPP 對總體經濟、產

業產值及就業之影響。

二、加入 TPP與否之經濟影響評估

（一）情境一（TPP P12 協定形成而我國未能加入）：

根據 GTAP 量化模型，一旦 TPP 各成員國協商完成，而

我國未能加入（情境一），我國總體經濟將承受負面衝擊。在

情境一下，總體實質 GDP 將較現況減少約 11 億美元

（-0.27%）。此外，對貿易的影響方面，總出口值減少近 4 億

美元（-0.13%），總進口值減少近 6 億美元（-0.28%），貿易

條件4惡化（-0.16%），進出口值均減少。總體估計，我國總

4 貿易條件變化，係指在某一特定期間內，一國出口商品價格與進口商品價格之間的

比例，即貿易條件=(出口價格/進口價格)。

10

體社會福利變化亦將減少 13.38 億美元。5（見表 2）

表 2 TPP（P12）形成我國未加入對總體經濟之影響

變化值(百萬美元) 變化(%)

實質 GDP -1,091 -0.27

總產值 -1,230 -0.13

總就業人數 -7,038 (人) -0.07

社會福利變化 -1,338 --

貿易條件變動 -- -0.16

總出口值變動 -394.31 -0.13

總進口值變動 -591.66 -0.28

對產業及就業影響方面，我國未加入 TPP（P12），對

實質總產出將減少 12 億美元（-0.13%），總就業約減少 7

千人次（-0.07%），詳見表 3 整理。

表 3 TPP（P12）形成我國未加入對產值與就業之影響 單位：百萬美元、人

產值 就業人數

初值 變化值 變化% 初值 變化值 變化%

農產及其加工業 26,687 -29 -0.11 501,811 -1,067 -0.21

煤、原油、天然氣礦產 3,146 -9 -0.28 36,820 -104 -0.28

製造業 493,445 731 0.15 2,121,693 7,821 0.37

水、電、燃氣 17,726 -31 -0.18 34,212 97 0.28

服務業 376,672 -1,891 -0.50 7,405,663 -13,786 -0.19

合計 917,675 -1,230 -0.13 10,100,199 -7,038 -0.07

5 GTAP 模型所稱之「社會福利」，即經濟學所謂「對等變量（Equivalent variation, EV）」

之概念，係指當外在環境產生變動對整體社會總體收入產生的影響。具體而言，貿

易自由化下，社會福利變動包括：（1）資源配置效果（allocation effect）：因資源

重新配置所提升社會福利變動；（2）貿易條件效果（terms of trade effect）：因進出

口價格變動所所提升的社會福利變動；（3）投資儲蓄效果（investment-saving effect）：

投資與儲蓄的報酬變動所造成的社會福利改變。

11

其中，農業及其加工製品產值約減少近 3 千萬美元；但製

造業部份，總產值約成長 7 億美元。其原因可能有二，一是受

到模型假設資源自由配置所影響，在相對其他產業受衝擊為小

的情況下，可能吸納了受政策衝擊較大的產業的生產資源 (如

土地、勞動、資本)流入，帶動產值提升。此係屬模型特性所

導致之現象，可視為研究限制。其二則是某些產業可能因 TPP

形成帶動成員國對原物料需求增加而導致出口提升，使得評估

結果呈現總體製造業產值有微幅成長。惟需注意的是，此效益

可能為暫時性現象，若長期我國遲未能加入 TPP，則相關的跨

國產業供應鏈可能被其他區域內的 TPP 成員國所取代，屆時

恐將嚴重打擊我國在國際供應鏈的競爭地位。

此外，服務業部份則為我國未加入 TPP 所受最大衝擊之

產業，估計我國服務業產值衝擊約減少近 19 億美元，各項服

務業產值幾乎全面下降。同理，預期未加入 TPP 對服務業的

負面衝擊，將隨著愈晚參與而逐漸擴大。我國未加入 TPP，對

服務業之衝擊最為明顯的主要原因有二：一是服務業多屬引申

性需求服務，故受到農工產品產值下降而造成服務業萎縮；二

是反應出我國未能參與經濟整合造成的投資排擠效果，導致

FDI 減少，技術無法提升等不利影響。

整體而言，我國未能加入 TPP 對貨品貿易，主要反應將

面臨他國貿易移轉、出口市場被替代等不利因素，進而導致國

內產值下降，就業人數減少。

（二）情境二（我國加入 TPP）：

我國未來若能爭取加入 TPP P12，不但有助避免衝擊，更

可獲得顯著正向效益（情境二）。在情境二下，效益十分顯著，

12

顯示加入 TPP 可望為我國帶來正面經濟效益。實質 GDP 可增

加 78 億美元（1.95%），社會福利將增加 81.84 億美元。貿易

方面，總出口值增加 158.44 億美元（5.65%）；而總進口值也

增加 163.51 億美元（7.61%），貿易條件改善（0.64%），詳

見表 4 整理。

表 4 我國加入 TPP（P12）對總體經濟之影響

變化值 (百萬美元) 變化(%)

實質 GDP 7,801 1.95

總產值 17,500 1.91

總就業人數 65,219 (人) 0.65

社會福利變化 8,184 --

貿易條件變動 -- 0.64

總出口值變動 15,844 5.65

總進口值變動 16,351 7.61

我國加入 TPP（P12）對產業及就業的影響，實質總產出

將增加 175 億美元，總就業約增加 6 萬 5 千人次（見表 5）。

其中製造業部份總產值約成長 104 億美元（2.11%），就業增

加約 7 萬 4 千人次。服務業產值估計可成長 85.8 億美元

（2.28%），就業人口增加 6 千 7 百多人次。

農業及其加工製品則是受到加入 TPP 衝擊最明顯的產

業，總產值估計約減少近 20 億美元（-7.37%），總就業人數

估計約減少 1 萬 6 千多人次。

13

表 5 我國加入 TPP（P12）對產值與就業之影響

單位：百萬美元、人

產值 就業人數

初值 變化值 變化% 初值 變化值 變化%

農產及其加工業 26,687 -1,968 -7.37 501,811 -16,145 -3.22

煤、原油、天然

氣礦產 3,146 33 1.05 36,820 354 0.96

製造業 493,445 10,407 2.11 2,121,693 74,513 3.51

水、電、燃氣 17,726 450 2.54 34,212 -209 -0.61

服務業 376,672 8,578 2.28 7,405,663 6,705 0.09

合計 917,675 17,500 1.91 10,100,199 65,219 0.65

由產業面的影響觀之，加入 TPP 對我國製造業和服務業

均有顯著正向效益。評估結果顯示，加入 TPP 可望帶動我國

貨品產業拓展出口，可因對手國調降關稅，帶動我國貨品出口

貿易的明顯提升，有助我國健全國際產業供應鏈及提升競爭

力，並進而帶動國內產值及創造就業機會。

服務業部份亦然，除受惠於貨品市場自由化的開放效果，

可促進國內總產值的提升而帶動服務業需求增加外，服務業本

身市場的開放，亦有助於我國服務業走向國際化，促使國內法

規鬆綁和提升效率，帶動服務業產值及就業機會。

但評估結果也顯示，加入 TPP 對我國總體產業雖可望帶

來明顯正向效益，但對我國農業部門仍有衝擊。由於我國農業

市場保護程度偏高，土地有限且生產成本高昂，面對市場開放

將可能導致國外便宜農產品大量進口，衝擊我國農業。

14

三、量化評估的綜合說明與限制

綜合來說，量化評估結果主要依據經濟模型來進行

TPP 形成或我國加入 TPP 的初步經濟影響評估，可供政府

及各界初步掌握 TPP 形成對我國未來經濟發展之影響。

本研究針對 TPP形成及我國加入 TPP所做之經濟影響

評估，係採用經濟學上所謂「比較靜態分析法」，即探討

外在衝擊變數（亦即我國加入或未加入 TPP），對總體經

濟及產業結構的影響進行比較。由於性質上屬於靜態模

型，因此評估過程中假設其他條件不變。故模擬結果所顯

示的經濟衝擊或效益，並未納入政府、產業針對相關影響

所採取的因應措施效果，亦無法顯現體制改革與接軌所帶

來的長期累積影響及利益。

首先，我國若未能爭取加入 TPP，雖然評估結果似乎

衝擊不大。但必須注意的是，本研究僅針對相當侷限的經

濟層面來做評估，主要著重在未能參與市場開放的損失，

但對於體制革新、國際接軌、投資影響、國際競爭力消長

及國際供應鏈斷鏈等諸多問題及影響，均未能在量化模型

中反應。亦即，現階段評估結果並未反映出我國與亞太地

區供應鏈關係可能因此弱化等問題，此部份係屬長期影

響，若長久下來我國遲遲未能參與區域經濟整合，則現有

相關跨國產業供應鏈極可能被其他區域內成員國取代，屆

時恐將嚴重打擊我國在國際供應鏈的競爭地位，故本研究

所獲得之未加入 TPP 之經濟損失，很可能遠低於我國產業

可能面對的實際衝擊，須特別注意。

同理，加入 TPP 可獲得的經濟效益，亦僅反應出加入

15

後可獲得的貿易量成長效益，但對於參與後可進一步獲得

的外人投資效益、產業潛在商機、以及制度改革後的長期

效益提升，亦未加以量化，因此對於我國加入 TPP 之量化

效益亦屬低估。然而即使如此，仍可明顯比較出我國若能

爭取加入 TPP，將可獲得相當顯著的正面經濟效益。

另需補充說明的是，GTAP 模型對於農產類別的產業

分類方式與我國慣用的農業分類有所不同，GTAP 所含各

類細項分類均同時包括生鮮農產品及其後端加工製品。以

蔬菜及水果為例，該部門除涵蓋生鮮蔬果外，也包含了脫

水乾製產品；而畜產類包含項目更加複雜，除了生鮮肉品、

蛋、乳製品外，冷凍或調製產品亦包含在內，故與我國農

業部門較著重原始農業生產面向的統計方式有所差異。故

評估結果所示之衝擊，同時涵蓋了生鮮產品和加工食品之

綜合影響。在數據解讀上須瞭解資料涵蓋之差異，且有必

要另由農業部門專家做更深入研析。

在就業人數的推估部份，係以藉由該產業的勞動雇用

工時反推實質就業人數（近似全職勞動人數），此種算法

對於多數雇用全職勞工者的產業較無疑義。但對於農業來

講，差異可能相對較大，因我國農業勞動力多數為兼業農

或臨時勞工，故本研究所估算的農業勞動人數較實際農業

統計的農業勞動人口為低，所以加入 TPP 對我國農業就業

人數的衝擊亦可能相對低估，有必要進一步另行評估。

總之，不論加入 TPP 與否，我國實際的經濟結構均同

時不斷受到全球經濟情勢變化影響及政府政策措施引導，

隨時在進行動態調整，其實際變化未必會與本報告之評估

結果完全相符。因此在解讀本報告所提供相關量化數據之

16

前，必須特別注意。

17

參、加入TPP之經濟影響質化評估

前述我國加入 TPP 之量化經濟效益，主要呈現市場開

放的經濟效益，然而加入 TPP 亦可帶來其他質化效益，包

括促進競爭、提升效率、技術進步，以及帶動產業升級轉

型，乃至促進外人投資等。尤其加入 TPP 將有利我國強化

與亞太地區供應鏈之連結（connectivity），藉產業合作、

貿易自由化進一步鞏固我國在 TPP 供應鏈體系之地位，此

類產業效益尚無法完整在前述量化評估中呈現。

另外，加入 TPP 亦有助於推動我國經貿體制進一步自

由化並與國際接軌，對國家長期競爭力提升之效果，亦難

以在量化評估中呈現。我國從 2002 年加入 WTO 後迄今已

逾十年，期間雖進行若干體制自由化及透明化修訂，但多

偏重兩岸開放，較缺乏從全球經貿規範之趨勢角度之經貿

體質及制度總體檢，導致我國許多經貿體制與法規未與時

俱進，長期下恐將削弱我國國家競爭力。

因此，以下分別說明加入 TPP 對我國在經貿層面之質

性影響效益。

一、加入 TPP 可確保我國在全球供應鏈的關鍵地位

由於投資具有帶動國際貿易之效果，外人來台投資與

台商海外布局係我國產業參與全球供應鏈網絡之重要基

礎。藉深化外商來台投資與台商海外布局，將可確保我國

產業發展所需關鍵中間財與零組件之供應，同時創造我國

主力產品之外銷商機，並有助維繫我國在國際產業供應鏈

中的地位。

18

TPP 談判完成後，成員國間藉由降低彼此貿易障礙，

可望使區域內產業分工更為明確，成員間的產業供應鏈關

係亦將更趨緊密，故倘我國未能加入 TPP，目前之產業鏈

結關係將可能被其他 TPP 成員國取代，其中尤以受「原產

地規定」規範之產業發生供應鏈重組的可能性最大，因該

規範強調在 TPP區內生產比例累積達一定比率之產品方能

享受優惠關稅，此對以中間財、零組件為出口主力的我國

而言，倘未能加入 TPP，目前之產業鏈結關係恐為 TPP 成

員國所取代，我國廠商可能面臨供應鏈斷鏈危機，亦可能

造或我國產業外移情形加劇及產業供應鏈邊緣化之窘境。

就目前產業布局來看，我國與部分 TPP 成員國實已形

成明顯之產業分工態勢，且 TPP 成員國中除涵蓋我國產業

上游及下游產品的生產地區之外，尚包括最終產品的重要

市場，當然也不乏逐漸發展成為我國競爭對手之發展中國

家。考量紡織業、工具機與汽車零配件均為我國重要出口

產品，並具明確跨國分工模式，茲以此三大產業說明加入

TPP 對於強化我國產業供應鏈之重要性。

首先以紡織業為例，台灣是世界紡織品重要供應來源

之一，紡織品出口依存度（以出口值占產值比重計算）平

均達 75%以上，其中多數 TPP 成員國如美、越等國是我紡

織重要出口地區。以跨國產業鏈分工來看，我國多以生產

中、上游紡織品原料為主，主要競爭對手為韓國。由於在

目前 TPP 成員國中，我國對越南紡織出口成長快速，且出

口集中在中、上游原料如纖維、紗線和布料等，形成緊密

之垂直供應鏈關係，故若 TPP 協定最終採取嚴格「從紗開

19

始（yarn-forward）6」的紡織成衣原產地規定，在我國未

加入 TPP 之情況下，不僅可能重傷我國與越南的紡織垂直

供應鏈關係，長期下我國的出口地位亦可能被其他 TPP 成

員國所取代，故加入 TPP 對維持我國紡織業出口競爭力及

鞏固市場有重要影響。另近年韓歐盟、韓美 FTA 及三個東

協加一 FTA 之生效，已對我國紡織品出口造成衝擊，倘我

國能儘速加入 TPP 將可有效擴大出口，有效因應競爭對手

簽署 FTA 對我可能產生之衝擊。

工具機是我國另一重要出口產品，外銷比例高達

76%，與 TPP 成員國間亦存在重要產業供應鏈關係，成員

國亦不乏我國主要出口市場。在生產定位中，我國主要以

中階偏高之工具機為主，國內工具機產業鏈係由眾多中小

企業廠商所建構，包含完整之上中下游中衛體系，在生產

技術上，雖大部份零組件均能由國內自製，但部份關鍵零

組件 (如控制器等 )仍仰賴進口，尤其日本係我主要進口

國。基於台日在工具機產品具生產互補關係，日本廠商亦

多以我國為代工廠進行全球策略，倘我未來加入 TPP，將

更有助鞏固此種跨國產業合作關係，長期下可望帶動我國

產業技術進步，進一步提升外商來台投資意願。

此外，汽車零配件係我國另一高度外銷導向且具出口

競爭力之產業。我國內汽車零配件產業之生產與工具機類

似，亦包含完整上中下游供應鏈，且具少量多樣及彈性製

造之生產技術優勢，現已成為全球汽車零配件中衛體系的

一環。我國過去多藉美、日、澳等國際品牌大廠之行銷通

6 根據「從紗開始」規定，成衣產品使用之紗線與布料等所有原物料必須產

自 TPP 會員國，且其後剪裁與縫合等製程，皆須於 TPP 會員國內進行，始

得免稅進入。

20

路出口，目前產業發展隱憂在於國內汽車市場規模太小，

致生產不具規模經濟、壓縮廠商獲利空間。因此，倘我國

加入 TPP，透過相互排除貿易障礙，可望為我國汽車零配

件產業創造商機，達到規模經濟之效益，並透過與成員國

之通路合作，擴大我國的出口戰果。

表 6 參與 TPP 對我國紡織、工具機及汽車零配件產業

供應鏈之可能影響

產業及供應鏈 我供應鏈地位及

國內廠商優勢 目前產業出口困境

TPP對產業鏈可能的

影響

紡織

(越、美、日)

於全球市場中扮

演中上游(纖維、

紗、布料)原料供

應者

韓美、韓歐盟及東協

之FTA衝擊我出口市

場

若 TPP 採「從紗開始」

之嚴格原產地規則，

將衝擊我國與 TPP 成

員國之產業供應鏈關

係

有助降低對手國簽署

FTA之衝擊

工具機

(日、美)

於全球市場中處

下游地位。目前國

內具完整上中下

游生產體系，惟部

份關鍵零組件仍

仰賴進口

面臨海外中低階產

品價格競爭

面臨大陸市場逐漸

趕上之競爭威脅，

亟需透過國際合作

提升競爭力

競爭對手國結合

FTA優勢，威脅我

國產業供應鏈地位

加入 TPP 有助強化與

日本的供應鏈關係

有助降低對手國簽署

FTA之衝擊

有助開發 TPP 市場商

機

汽車零配件

(美、日、澳）

於全球市場中處

上游地位。目前國

內具完整上中下

游生產體系，惟出

口通路仰賴美、

日、澳等國

國內市場規模過小，

不具規模經濟、壓縮

廠商獲利空間

加入 TPP 可強化我與

美、日等汽車大廠供應

鏈關係，有助爭取 OEM

商機

注：括號內為該產業在全球供應鏈中重要之上、下游 TPP 成員國。

大體而言，加入 TPP對我產業供應鏈之意涵主要包括：

1. 有助強化產業競爭力，突破我重要競爭對手國挾

21

FTA 優勢所衍生之不公平競爭環境壓力。近年來，

韓國挾 FTA 優勢逐漸侵蝕我國關鍵產業的出口市

場。尤其是韓國與歐盟、美國和東協均已簽署 FTA

並生效降稅，可預見對我國輸銷歐、美、東協市場

之產業將帶來衝擊。加入 TPP 我國可同時與美、日

及東協重要國家等相互提供優惠，有助減緩韓國與

其他競爭對手國的國際市場競爭壓力。

2. 與成員國採用相同經貿規則，避免產業供應鏈斷鏈

風險：加入 TPP 可享有「高標準」優惠待遇，彼此

間除排除關稅及非關稅貿易障礙。以紡織為例，我

國若未能參與 TPP 經貿整合，不但無從享有成員國

之間提供的優惠措施，更可能受限於原產地規則而

完全被排除在貿易產業供應鏈之外，產生斷鏈風

險，將嚴重衝擊我國出口市場和產業發展。

3. 運用 TPP 形成我國對外的緊密跨國供應鏈關係：加

入 TPP有助於強化以及穩固與成員國之間產業或便

捷化合作，進而形成緊密的供應鏈關係，例如以汽

車零配件為例，將有利我國與日本等其他 TPP 先進

國家推動產業合作。

4. 結合我國產業優勢，運用 TPP 吸引外商來台投資，

得以有效開發海外市場：TPP 成員國除涵蓋我國產

業之上下游產品生產區域之外，也是最終產品的重

要市場。由於投資與貿易具有互補關係，因此藉由

加入 TPP，不但可強化跨國產業供應鏈關係，更具

有進一步吸引外人來台投資運用我國優勢產業，進

而共同深耕如中國大陸等新興市場，如汽車零配

22

件、工具機產業等，均具有此一明顯特性。

二、加入 TPP 有助於法規革新與國際接軌

從國際經驗發展觀察，法規革新之目的，為在切合原

定政策目標之同時，儘可能減少法規造成的扭曲及限制。

因不合宜之法規，不論對本國企業和國內經濟發展，均會

普遍性產生額外的無謂成本，進而導致經濟體無法有效率

地運作。

（一）TPP 以法規調和及國際接軌為重點

目前，TPP 之談判重點，除傳統關稅消除及服務業開

放，其自由化方向更包含為數眾多的法規透明化及調和接

軌義務。尤其，在 TPP 區域整合關係下，參與國家均有相

同之自由化意願，且經貿利益明確，各方均有意願藉此推

動跨國法規調和，以降低其本身之出口障礙及成本。舉凡

法規之透明化及可預測性、食品安全檢驗與動植物防疫檢

疫措施、電子商務、電信、金融、智慧財產權保護、競爭，

乃至於公營事業等，均屬於近期國際間推動法規調和及改

革的領域。

（二）我國現行體制法規與國際接軌情形

具體而言，TPP 法規調和及改革之方向，應可歸納為

幾個主要類型，包含：（1）強化法規制訂程序的透明及參

與義務，以提升法規之合理性及可預測性、（2）要求締約

國家以國際準則/標準為基準，促使本國法規與國際接軌，

以及（3）將先進國家之制度轉化為 TPP 參與國的義務，

並要求其他締約國以此為改革之方向。以下分別試以美國

23

所締結之 FTA 為例，簡要說明之。

以美韓 FTA 對法規透明化及可預測性規定為例，其要

求主管機關需於事前公開法規草案內容並說明理由及目

的，同時給予相當之時間供公眾提出評論意見，且應針對

重要評論意見說明後續之處理情形。在美韓 FTA 中，更具

體要求公眾評論期應不少於 40 日，而涉及技術性貿易障礙

(TBT)法規之評論期，則更需延長至 60 日。

另在將先進國家之制度轉為義務部分，在智慧財產權

保護之領域最為明顯。例如美國對於著作權保護期間，多

要求延長至 70 年，而與 WTO 之 50 年規定有顯著落差。

又如在商品強制檢驗領域，歐、美等國多採「事後檢驗」，

出廠通關時，僅需出示符合性聲明即可。在美國多項 FTA

協定中，對於電機電子類產品，亦會要求其 FTA 夥伴改為

「事後檢驗」，並以「供應者符合性聲明」（SDoC）取代

事前檢驗要求。

再者，美韓 FTA 法規改革更涉及監管法規之具體執法

層面的改革。例如強化電信法中對於促進競爭條款之規範

及落實、金融監管法規中對於新型金融商品之審核，以及

對於金融資訊跨國傳輸的鬆綁及個人資料保護之跨國合

作，乃至於對於郵政機構提供之金融服務之競爭規則等，

均屬於國際間常見的法規調和及改革之內涵。

對應於此，我國若干法規體制似未能與此國際趨勢接

軌。例如，我國行政程序法施行後，對於法規草案之預告

雖亦已有所規範，然按照行政院 2005 年之函示，應不少於

7 日，顯然與 FTA 義務有所落差，亦無針對重要評論意見

24

加以回應之規定。再如商品強制檢驗部份，我國制度係以

「事前檢驗」為主，檢驗合格方可出廠進口，顯與歐美規

範作法有所落差，且影響通關效率。另外，對於電信、金

融監管等，我國均可進一步研析可資調和、接軌。

（三）法規接軌及革新有助於提升我國長期競爭力

過去我國加入世界貿易組織（WTO）過程中所作之各

項承諾，有許多涉及體制改革、法規革新。除了在符合

WTO 最惠國待遇及國民待遇原則下，使台灣能與各會員國

在公平之基礎上進行各項經貿活動，享受各會員國市場開

放成果，再者也連帶使台灣經貿體制更為開放與透明。進

一步而言，健全的經貿法規制度是投資環境之重要因素，

非但影響經濟運作效率，更與外人投資意願息息相關。

OECD 等國際組織長期對於各國之觀察與檢視，發現

未與時俱進、不符國際趨勢之法規對一個國家、社會產生

之成本負擔，將可能造成企業對於資源有效運用之誘因較

低，並使生產力之運作無效率。其次，法規怠於革新有時

往往出自於保護主義之心態，目的在降低競爭，但卻導致

企業需支付更高的成本來取得資本或勞動力。再者，不必

要之法規限制，都對於企業發揮規模經濟之效能產生限

制，而且會降低企業追求技術創新的誘因。

簡言之，藉由 TPP 等自由化協定推動法規接軌及改

革，絕非僅為滿足協定義務所推動之工作，而是利用此一

機會，推動國內改革，以提升國家長期之競爭力。目前我

國法規及制度革新雖持續推動，但在國際眾多評比指標

25

中，我國法規制度排名略顯落後7。相較於日、韓等國能夠

透過對外洽簽 FTA/ECA，提供本國法規改革動力。相對

地，我國自發性推動法規自由化的力道仍顯不足，而且缺

乏廣度，因此亟需藉助洽簽 FTA/ECA，加速法規自由化的

進展。

總體言之，我國藉由 TPP 推動法規革新，不但有助於

吸引海外和本國之投資，同時展現出我國自由化的決心，

更重要的是，法規革新到位後，將提昇我國產業對資源及

生產之效率，降低我國企業取得資本或勞動力等經營成

本，更將透過法規鬆綁，促進企業發揮規模經濟，增加我

國企業追求技術創新及升級的誘因，提升我國長期競爭

力，最大的受益者將會是台灣的產業及社會。

7 世界銀行 2012 年「全球商業環境」（Doing Business Index），臺灣在整

體商業環境指標排名第 25 名，在亞洲四小龍中敬陪末位。除新加坡、香

港與韓國均位於前 10 名外，泰國、馬來西亞等國之排名亦高於臺灣。在

各指標中，稅款繳納（71 名）、投資者保護（79 名）、申請許可（87 名）

及契約執行（88）等涉及法規制度之項目，均為我國得分較低之項目。

26

肆、加入TPP產業調適策略建議

目前我國政府已將加入 TPP 列為重要推動政策目標，

本研究評估結果亦支持此政策方向之正確性。由前述量化

與質化分析可知，加入 TPP 對我國總體經濟及產業影響均

有正面效益，長期而言，亦將強化我國的國際產業供應鏈

關係與國家競爭力。

然不可否認，加入 TPP，我國仍有部分敏感產業部門

可能面臨自由化的衝擊，亟需政策輔導協助。建議應進一

步深入研擬因應對策，並將積極協助業者進行全球布局、

產業升級及調整產業發展高附加價值產品，以提升我產品

之國際競爭力，降低參與 TPP 對我可能之負面影響。以下

分就農業、製造業與服務業部門的調適策略提供建議。

一、農業調適策略建議

本研究評估顯示加入 TPP對我國農業部門可能帶來較

大的衝擊，建議應持續擴充農產品受進口損害救助基金，

協助產業結構調整，保障農民所得，維護農民權益，同時

加強輸入產品的防疫檢疫措施，以確保我國農業生產環境

永續發展，同時保障糧食安全。同時，我國農業宜朝提升

附加價值方向發展，推動農業多元發展需求。

此外，本研究係針對總體層面進行評估，對於個別細

項產業之敏感性農產品，建議相關單位應儘速進行細部影

響評估，並研擬個別產業因應措施及執行先期調整措施，

期將我國加入 TPP 對農業可能帶來的衝擊減到最低。

27

二、製造業調適策略建議

本研究評估我國工業整體雖可因加入 TPP 有所獲益，

惟部份傳統產業可能因缺乏國際競爭力而承受衝擊。政策

上有必要針對弱勢產業協助其升級轉型，配合行政院目前

規劃的「三業四化」、「中堅企業」、「傳產維新」及「產

業結構優化」等作法，朝多元化主力產業發展。另外，運

用我國軟實力優化工業結構，並加強研發、塑造品牌形象

及提升人力資源等優勢，促使傳統產業在質與量上全面升

級。

三、服務業調適策略建議

縱然評估我國整體服務業在加入 TPP 後有明顯的獲

益，但事實上仍面臨自由化的諸多挑戰，尤其是法規的革

新及如何與國際接軌之課題，是我國服務業因應市場自由

化需積極面對之主要挑戰，另建議部分服務業部門的投資

開放及放寬外資持股限制均係未來可努力之方向。

28

伍、結語

鑒於近年區域經濟整合加速開展，然受限於外交困

境，我國推動洽簽 FTA 的進展卻相對有限。在全球化下，

世界市場逐漸融為一體，但供應鏈網絡則更趨於擴大國際

分工。區域經濟的加速整合，無疑的將引導產業跨國供應

鏈的再佈局，向經貿體制相對調和、透明，以及可預測性

的區域聚集。有鑑於 TPP 成員國涵蓋我國重要出口市場，

也是我國重要產業技術來源地，尤其和我國相關產業具關

鍵鏈結，對我國產業與經濟發展的重要性不言可喻。尤其，

美國作為 TPP 的主導國，刻正進行再工業化與重返亞洲策

略等作為，勢必加速全球產業版圖重組。面對未來的全球

情勢變局，我國須儘快加入 TPP 等區域經濟整合，藉以爭

取在全球產業新格局中的關鍵地位。

藉由量化評估與質化分析，具體指出加入 TPP 可顯著

提升我國總體經濟與就業的效益；進而可強化經貿體制革

新與國際接軌，有助維繫我國的國際產業鏈地位與國家競

爭力。尤其，在我國貿易競爭對手積極尋求對外洽簽 FTA

之際，不但已侵蝕我國的海外市場，也突顯我國在國際經

濟社會被邊緣化的困境。加入 TPP 不僅是回應國際挑戰的

選擇，更是推升我國經濟動能的關鍵。