odontoiatria e medicina estetica, nel tempo della crisi · la medicina estetica comprende una serie...

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Milano, Novembre 2014

Odontoiatria e medicina

estetica, nel tempo della

crisi Nuovi significati per la cura del

sorriso

Sintesi dei risultati


PREMESSA

2


Premessa

3

AIOP, Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica, in collaborazione con Euromedia

Research, ha dato vita ad uno studio dedicato all’ascolto dei dentisti e dei loro pazienti

(reali o potenziali), circa le abitudini e le richieste di cure odontoiatriche e di

trattamenti/terapie di medicina estetica al volto.

L’indagine si è posta, come obiettivo primario, quello di tracciare una fotografia

dell’attuale scenario domanda-offerta in merito agli interventi di medicina estetica

effettuati presso studi odontoiatrici.

In virtù degli obiettivi preposti, la ricerca intende rappresentare uno strumento conoscitivo

in grado di aiutare i dentisti ad allinearsi con le attuali richieste dei pazienti.


Premessa

4

Nelle pagine seguenti verranno presentati i principali risultati emersi

dall’indagine che ha coinvolto un campione così composto:

400 dentisti italiani (metodologia di rilevazione: interviste telefoniche CATI)

324 dentisti italiani associati ad AIOP (metodologia di rilevazione: interviste via web

CAWI)

800 cittadini italiani di età superiore ai 30 anni (metodologia di rilevazione:

interviste telefoniche CATI)

Accanto alle evidenze principali emerse dall’indagine, nei casi più significativi,

saranno illustrate anche le polarizzazioni , ovvero i profili che registrano le

percentuali più elevate di risposta.


5

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO


Il contesto di riferimento

6

A introduzione delle principali

evidenze emerse nel corso del

nostro studio, è opportuno delineare

il contesto di riferimento, illustrando

alcuni dei più recenti dati

evidenziati a livello nazionale in

riferimento ai mutamenti nel potere

d’acquisto degli italiani e ai settori

dell’estetica e

dell’odontoiatria/cure dentali.*

*Le fonti: per il settore Consumi: ISTAT, Codacons, Censis, Unisalute, anni 2013-2014 per il settore estetica: dati AICPE 2013 per il settore cure dentali: dati ANDI 2013



7

GLI ITALIANI E LA CRISI*

* Fonte: dati CODACONS; ISTAT; Censis – 2014; UNISALUTE; ANDI 2013-2014

12,0% Tra il 2008 ed il 2014 il potere d’acquisto

delle famiglie italiane è diminuito del

La capacità di spesa di ogni italiano oggi,

rispetto al 2007, si è ridotta mediamente di 1.910 € su base annua.

6,9 milioni di € Nell’ultimo anno, le famiglie italiane hanno rinunciato a

di prestazioni mediche private

1 ITALIANO SU 4 non è andato dal dentista tra il 2013 e il 2014.

Tra il 2007 e il 2012, le visite odontoiatriche sono calate

di quasi mezzo milione (-415.796).

ha rinunciato perché non

poteva affrontare la spesa Di questi, il 12,0%



8

LE CURE DENTALI IN ITALIA*

* Fonte: dati ANDI 2013 ed elaborazioni ANDI su dati Istat 2011-2013; UNISALUTE

2014

2,8 mln le visite odontoiatriche effettuate nel

2012 in Italia.

16,4% sul totale delle visite specialistiche

effettuate in Italia a tutto il 2012 …il

La maggioranza degli

italiani va dal dentista 1 o 2 volte all’anno

92,0% degli italiani si rivolge a studi dentistici

privati …il

Secondo l’Osservatorio UNISALUTE 2014,

dichiarano di andare dal dentista per necessità, la restante

parte vi si reca per prevenzione.

6 ITALIANI SU 10

52,4% dei dentisti si aspetta di chiudere il 2014

con un calo dei ricavi. …il



9

CHIRURGIA E MEDICINA ESTETICA IN ITALIA*

interventi estetici eseguiti in Italia nel 2013 956.500

In aumento del 3,5% rispetto al 2012, con una distinzione:

-5,5% +6,8% interventi di

CHIRURGIA

PLASTICA

interventi di

MEDICINA

ESTETICA

Il 75% di questi interventi corrisponde a trattamenti

non chirurgici di medicina estetica

Nel 2013 i nuovi pazienti di medicina estetica

sono stati in totale 126.000



10

CHIRURGIA E MEDICINA ESTETICA IN ITALIA*

La maggioranza degli interventi di medicina estetica

riguarda il viso

1° - Acido ialuronico: 289.607 trattamenti

2° - Tossina Botulinica: 223.500 trattamenti

35-50 anni Il ricorso alla chirurgia e alla medicina

estetica è più diffuso nella fascia d’età

Lombardia sono le Regioni in cui esercita il

maggior numero di chirurghi estetici

Lazio e

* Fonte: dati AICPE 2013


Il quadro generale

11

1) La gran parte degli italiani, a fronte della crescente riduzione del proprio potere di spesa, ha

mutato radicalmente il proprio atteggiamento nei confronti dell’allocazione del denaro,

sacrificando la maggior parte delle spese accessorie, rimandabili o non legate a criteri di

necessità: le dinamiche psicologiche che si innescano in situazioni simili, portano ad

escludere tutte le voci di spesa di cui non si avverte un reale bisogno, inibendone anche il

desiderio.

2) Tra coloro che conservano un elevato potere di spesa, seppur ridimensionato a causa della

crisi, il desiderio di beni e servizi di lusso si mantiene: psicologicamente, il lusso stesso diviene

fonte di gratificazione in una fase di «depressione» sul piano sociale. Quello che gli

economisti definiscono come Lipstick effect, testimonia la tendenza dei consumatori alto

spendenti a rifugiarsi, nei periodi di crisi, in beni di lusso più accessibili o meno costosi (nel

caso specifico: la medicina estetica in crescita rispetto alla chirurgia plastica).

3) La crisi economica ha colpito in modo sostanziale la categoria dei dentisti, generando una

forte contrazione delle spese per le cure dentali e un radicale mutamento della domanda. A

fronte di questo decremento, una delle strategie possibili per questi professionisti è quella di

investire nella propria professionalità, aprirsi alla multidisciplinarità per estendere la gamma di

servizi messi a disposizione del paziente, intercettandone il più possibile le mutate esigenze.


12

LETTURA DEI DATI


STRUTTURA DELLA

DOMANDA


La visione

14

La visione degli intervistati in merito alla medicina

estetica e ai suoi legami con l’odontoiatria è

influenzata da tre aspetti principali:


15

La medicina estetica comprende una serie di trattamenti finalizzati alla correzione di inestetismi

del viso e del corpo e alla prevenzione dell'invecchiamento generale e di quello cutaneo.

In generale, Lei si ritiene favorevole o contrario alla medicina estetica?

Favorevole

45,8%

Contrario

54,2%

…il 47,9% delle donne …il 68,3% degli intervistati tra i

30 e i 44 anni …il 53,7% dei residenti al Nord

Ovest e il 53,2% dei residenti al

Centro …il 73,1% degli intervistati con

status socio economico alto …il 52,3% dei lavoratori

autonomi

Il rapporto con la medicina estetica

Favorevoli o contrari?

…il 56,6% degli uomini …il 77,5% degli intervistati sopra

i 65 anni …il 63,6% dei residenti nelle

regioni del Sud e Isole …il 67,2% degli intervistati con

status socio economico basso …il 66,7% dei non occupati e il

50,6% dei lavoratori dipendenti

366 su 800 intervistati 434 su 800 intervistati


I legami tra odontoiatria e medicina estetica

16

Il livello di conoscenza Sempre più pazienti si rivolgono al dentista per esigenze estetiche, oltre che funzionali e

terapeutiche. Al tempo stesso, sempre più odontoiatri offrono ai propri pazienti anche prestazioni di medicina estetica nelle aree inferiori del volto.

Lei era al corrente di questi legami tra odontoiatria e medicina estetica?


17

La posizione in merito ai legami tra odontoiatria e medicina estetica

Lei si trova d’accordo con il fatto che, oggi, molti odontoiatri e medici dentisti offrano ai propri pazienti

anche prestazioni/terapie di medicina estetica nella zona inferiore del volto?

«CONDIVIDO»

37,3%

«NON CONDIVIDO»

62,7%

I più «aperti» verso i legami tra odontoiatria e medicina estetica risultano essere, ancora

una volta, i segmenti più giovani del target (quasi il 60,0% degli intervistati tra i 30 e i 44

anni), con una leggera prevalenza tra le donne (38,8% delle donne VS 35,5% degli uomini).

L’età avanzata, associata a un basso status socio economico e ad una condizione di

inattività lavorativa, si lega ancora una volta alle resistenze verso la medicina estetica e ai

suoi legami con l’odontoiatria.

I legami tra odontoiatria e medicina estetica

298 su 800 intervistati 502 su 800 intervistati


18

La propensione verso un trattamento di medicina estetica

La domanda

Le risposte fornite dalle persone intervistate mettono in luce un atteggiamento di resistenza

culturale verso la medicina estetica.

Se all’interno dello Studio Dentistico al quale si rivolge abitualmente Le fosse proposto un trattamento di medicina

estetica (laser, biostimolazioni, botulino,…) Lei sarebbe interessato o propenso ad effettuarlo?


19

…una riflessione sui dati…

La domanda

interventi estetici eseguiti in Italia nel 2013 956.500 di penetrazione sul totale

della popolazione >18 anni*

1,93%

Nel 2013 i nuovi pazienti di medicina

estetica sono stati in totale 126.000 di penetrazione sul totale

della popolazione >18 anni*

0,25%

IL 6,8% dei nostri intervistati si dichiara propenso o interessato ad

effettuare un trattamento di medicina estetica al volto

…una percentuale che, proiettata

sul totale della popolazione italiana

maggiorenne*, corrisponde a 3.377.036 persone

*Dati ISTAT 2013


20

La domanda

Le variabili che sembrano esercitare una maggiore influenza in termini di

propensione/non propensione sono:

L’ETÀ: l’interesse verso la medicina estetica si riduce

sensibilmente all’aumentare dell’età degli intervistati. I più

lontani, in generale sono gli over 65.

IL SESSO: si tratta indiscutibilmente di un ambito prettamente

femminile. Gli uomini evidenziano una netta presa di distanze

dal tema.

IL POTERE DI SPESA: si riscontra una maggiore propensione

verso la medicina estetica presso le fasce del target con uno

status socio economico elevato, e, al contrario, un marcato

disinteresse presso coloro che dichiarano un potere di spesa

basso o medio-basso.


21

La percezione dell’offerta

DENTISTI NON

AIOP

PAZIENTI

Il suo studio offre ai suoi pazienti anche trattamenti di medicina estetica nelle aree del volto e in particolare nella zona periorale?

Nello Studio dentistico dove Lei si reca

abitualmente per le Sue cure dentali, Le è mai stato proposto/presentato un programma di interventi o trattamenti di medicina estetica ?

Sì 11,1%

No 88,9%

Sì 11,0%

No 89,0%

DENTISTI AIOP Il suo studio offre ai suoi pazienti anche trattamenti di medicina estetica nelle aree del volto e in particolare nella zona periorale?

Sì 21,0%

No 79,0%


22

Il ricorso alla medicina estetica

Ha mai fatto ricorso a trattamenti e/o interventi di medicina estetica (botulino,

iniezioni, filler, peeling, etc)?

DONNE

30-44 ANNI

CENTRO ITALIA

STATUS SOCIO

ECONOMICO ALTO

GRANDI CENTRI ABITATI (>100.000 ABITANTI)


23


…una riflessione sui dati…

6,8%

4,5%

2,3% …pari a

1.164.367 persone

Esplosione sul totale della popolazione italiana

>18 anni – ISTAT 2014


24


Nel Suo caso, la scelta di sottoporsi a un trattamento/intervento di medicina

estetica è dovuta…

Una scelta legata all’esigenza di migliorare il proprio aspetto

Base rispondenti: pazienti che hanno dichiarato di essersi sottoposti ad un trattamento di medicina estetica, pari al 4,5% del campione


25


In quale parte del corpo ha effettuato questo trattamento/intervento?

I trattamenti scelti riguardano soprattutto il volto

Base rispondenti: pazienti che hanno dichiarato di

essersi sottoposti ad un trattamento di medicina

estetica, pari al 4,5% del campione

33,3%

16,7%

22,2%

22,2%


26


Quale specialista?

Base rispondenti: pazienti che hanno dichiarato di essersi sottoposti ad un trattamento di medicina estetica

NELLA PARTE BASSA DEL VOLTO (TERZO INFERIORE) pari al 22,2% di coloro che hanno fatto ricorso a un intervento di medicina estetica (4,5% del campione)

50,0%

25,0%

25,0% NB: SI TRATTA DI

SOLI 8 CASI SUL

TOTALE DEGLI 800

INTERVISTATI


27



28

Medicina estetica, no grazie!

93,0% IL DEGLI INTERVISTATI

…a meno che non

sia necessario… Ci troviamo qui in un territorio

in cui l’estetica si connette

all’accettazione personale e

sociale e, di conseguenza,

alla salute intesa come

sentirsi bene con se stessi e in

mezzo agli altri.


29

L’OFFERTA

TARGET DENTISTI



30

L’ ODONTOIATRIA IN ITALIA*

* Fonte: dati ANDI 2013 ed elaborazioni ANDI su dati Fnomceo e Istat 2011-2013

58.203 dentisti attivi in Italia a tutto il 2012

La media nazionale è di 1 DENTISTA OGNI 1.042 ABITANTI

Liguria, Friuli V.G., Marche, Lazio, Toscana Sono le Regioni dove il numero di pazienti per ciascun

dentista è inferiore rispetto alla media nazionale.

Il 71,9% degli studi dentistici è uno studio privato

monoprofessionale.

Distribuzione di odontoiatri e medici dentisti per sesso

ed età, secondo le statistiche Fnomceo 2013.



31

LE CURE DENTALI IN ITALIA*

* Fonte: dati ANDI 2013 ed elaborazioni ANDI su dati Istat 2011-2013; UNISALUTE

2014

2,8 mln le visite odontoiatriche effettuate nel

2012 in Italia.

16,4% sul totale delle visite specialistiche

effettuate in Italia a tutto il 2012 …il

La maggioranza degli

italiani va dal dentista 1 o 2 volte all’anno

92,0% degli italiani si rivolge a studi dentistici

privati …il

Secondo l’Osservatorio UNISALUTE 2014,

dichiarano di andare dal dentista per necessità, la restante

parte vi si reca per prevenzione.

6 ITALIANI SU 10

52,4% dei dentisti si aspetta di chiudere il 2014

con un calo dei ricavi. …il


La visione

32

Nel corso degli ultimi anni, un numero crescente di

dentisti ha iniziato a concepire la propria

professionalità alla luce di un rinnovato approccio

che fonde in modo indissolubile aspetti funzionali,

medici ed estetici.

È in questo contesto che si è instaurato il progressivo

consolidarsi dei legami tra odontoiatria e medicina

estetica.

Legami che sembrano ancora essere accolti dai

dentisti intervistati con lo spirito della novità, con

qualche riserva che si affianca ad un nascente

interesse.


La visione

33

La posizione in merito ai legami tra odontoiatria e medicina estetica

Qual è la Sua posizione in merito al

consolidarsi dei legami tra odontoiatria e

medicina estetica nel terzo inferiore del

volto?

«CONDIVIDO»

«NON CONDIVIDO»

TARGET NON ASSOCIATI AIOP TARGET ASSOCIATI AIOP


34

Sulla maggiore apertura verso la relazione tra

odontoiatria ed estetica sembrerebbe influire

anche una formazione e un approccio alla

professione più orientati verso la

multidisciplinarietà.

La visione

Nel complesso, i pareri più favorevoli ai legami

tra le due discipline provengono dal target

femminile, appartenente alle fasce più giovani

(26-40 anni).


L’offerta

35

L’offerta di trattamenti di medicina estetica

Il Suo studio offre ai suoi pazienti anche trattamenti di medicina estetica nelle aree del volto e, in particolare,

nella zona periorale?

Offre

11,1%

Non offre

88,9% TARGET

NON ASSOCIATI

AIOP

TARGET

ASSOCIATI AIOP

21,0% 79,0%


36

L’offerta

L’offerta di trattamenti di medicina estetica si rivela

più diffusa nelle cliniche private polispecialistiche,

che sono anche quelle più aperte allo sviluppo di

nuovi legami tra le due discipline. Al contrario, gli

studi privati monoprofessionali si rivelano quelli meno

propensi ad offrire ai propri pazienti interventi di

medicina estetica nel terzo inferiore del volto.

La giovane età del dentista risulta in generale la

variabile determinante, unitamente alle dimensioni e

all’impostazione/struttura dello studio: l’offerta di

trattamenti estetici è maggiore nelle cliniche

polispecialistiche e negli studi con oltre 3000 pazienti.


37

DOVE ESISTE

UN’OFFERTA DI

TRATTAMENTI ESTETICI,

LA DOMANDA È

PRESENTE IN MISURA

SIGNIFICATIVA.

NB: questa sezione si riferisce unicamente ai dentisti che hanno dichiarato di offrire ai propri pazienti anche interventi di

medicina estetica al terzo inferiore del volto, pari all’11,1% del campione «NON AIOP» e al 21,0% del campione «AIOP»

La medicina estetica entra nello studio dentistico



38

Una domanda elevata da parte dei pazienti

Generalmente, i trattamenti di medicina estetica che Lei offre ai suoi pazienti, sono…

…Suggeriti dallo specialista o dallo

staff dello studio

…RICHIESTI ESPRESSAMENTE DAL PAZIENTE

Altro

Base rispondenti: i dentisti che hanno dichiarato di offrire ai propri pazienti anche interventi di medicina

estetica al terzo inferiore del volto, pari all’11,1% del campione «NON AIOP» e al 21,0% del campione «AIOP»

…Suggeriti dallo specialista o dallo

staff dello studio

…RICHIESTI ESPRESSAMENTE DAL PAZIENTE

Altro




39

…sono trattamenti che impegnano il professionista mediamente una o più volte al

mese… Con quale frequenza, in media, Le capita di effettuare trattamenti di medicina estetica nel terzo inferiore del volto?

68,8% dei NON associati AIOP 57,4% degli associati AIOP

Base rispondenti: i dentisti che hanno dichiarato di offrire ai propri pazienti anche interventi di medicina estetica al terzo inferiore del volto, pari all’11,1% del campione «NON AIOP» e al 21,0% del campione «AIOP»



40

FILLER AL PRIMO POSTO…

Quale è l'intervento/

trattamento di

medicina estetica

nel terzo inferiore del

volto che Le capita

di effettuare più

frequentemente?

4°-Botulino: 4,2% 5°-Peeling: 4,2% 6°-Altro: 5,8%

Base rispondenti: i dentisti che hanno dichiarato di offrire ai propri pazienti anche interventi di medicina estetica al terzo inferiore del volto, pari all’11,1% del campione.



41

Quale è l'intervento/trattamento di medicina estetica nel terzo

inferiore del volto che Le capita di effettuare più frequentemente?

Anche tra i soci AIOP, il FILLER è al primo posto tra i trattamenti estetici effettuati

Base rispondenti: i dentisti AIOP che hanno dichiarato di offrire ai propri pazienti anche interventi

di medicina estetica al terzo inferiore del volto, pari al 21,0% del campione.

4°-Peeling: 19,1%

5°-Laser: 1,5%

6°-Altro: 4,4%



42

Chi effettua l’intervento?

Il dentista in prima persona,

senza la collaborazione di altri specialisti

Il dentista si avvale in alcuni casi della collaborazione di altri

specialisti

Il dentista si avvale in sempre della collaborazione di altri

specialisti

Assistenti o altro personale dello

studio dentistico.

Altro: 4,1%

Base rispondenti: i dentisti che hanno dichiarato di offrire ai propri pazienti anche interventi di medicina estetica al terzo inferiore del volto, pari all’11,1% del campione «NON AIOP» e al 21,0% del campione «AIOP»

Altro: 1,5%



43


È ipotizzabile che la preoccupazione di provvedere ad una adeguata

copertura assicurativa sia più sentita presso coloro che si assumono

direttamente la responsabilità di effettuare il trattamento; al contrario,

dove tale responsabilità è delegata ad altri specialisti, o comunque risulta

condivisa, la necessità di provvedere ad una specifica assicurazione sia

meno prioritaria.

L’ DEI DENTISTI

NON AIOP

IL DEI DENTISTI

SOCI AIOP


Il profilo del paziente

44

Chi si sottopone a trattamenti di medicina estetica?

Secondo le esperienze riferite dai dentisti, il paziente che si avvicina alla medicina estetica è

tipicamente una donna di età compresa tra i 45 ed i 54 anni. Tuttavia, quasi 1 dentista su 3 sostiene

che l’età media del paziente che si sottopone a trattamenti di medicina estetica sia compresa tra i

35 ed i 44 anni.


Il profilo del paziente

45

Si tratta generalmente di pazienti

(secondo il 97,9% dei professionisti intervistati)

…e circa il trattamento cui intendono sottoporsi

Secondo il giudizio degli intervistati, il livello

medio di conoscenza e informazione è…

NB: Secondo il 57,4% dei soci AIOP, il livello

medio di conoscenza

è BUONO!


Il «paziente tipo»

46

I driver principali…


Grazie per l’attenzione


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