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Octubre de 2020 Observatorio de la Logística Los indicadores de competitividad del Sistema Logístico Catalán 2020 15ª edición

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Page 1: Observatorio de la Logística...OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICA Edición 2020 10 Aumento de la matriculación de vehículos de mercancías con combustibles alternativos y del consumo

Octubre de 2020

Observatorio de la Logística

Los indicadores de competitividad del Sistema Logístico Catalán

202015ª edición

Page 2: Observatorio de la Logística...OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICA Edición 2020 10 Aumento de la matriculación de vehículos de mercancías con combustibles alternativos y del consumo

OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICAEdición 2020

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Novedades de la edición 2020

Ampliación del alcance de la infografía de las start-ups

Nueva infografía sobre el impacto de la crisis del Covid-19 en el sector logístico

Revisión, refuerzo y ampliación de indicadores

• Nuevo indicador sobre transporte ferroviario de mercancías según región geográfica (indicador 22)

• Reformulación metodológica de algunos indicadores (indicadores 14 y 27)

• Introducción del vector de la perspectiva de género (indicador 45), con previsión de ampliarlo en un futuro

• Contextualización de indicadores con datos de otros países de la Unión Europea (indicadores 1, 6, 25 y 45)

Introducción

Page 3: Observatorio de la Logística...OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICA Edición 2020 10 Aumento de la matriculación de vehículos de mercancías con combustibles alternativos y del consumo

OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICAEdición 2020

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Índice

Indicadores del sistema logístico

Infografías

• Start-ups

• Formación

• Impacto del Covid-19

Page 4: Observatorio de la Logística...OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICA Edición 2020 10 Aumento de la matriculación de vehículos de mercancías con combustibles alternativos y del consumo

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➢ Peso de la logística en la economía catalana

Crecimiento del peso de la logística sobre la economía catalana, así como del volumen de mercancías

gestionado en Cataluña.

➢ Volumen de mercancías gestionado en Cataluña

+0,4%(2016-2017)

+4,2%Interanual

(2008-2017)

Indicador 1.

Fuente: Idescat, Eurostat

+0,8%(2019-2018)

-0,5%Interanual

(2004-2019)

Indicador 14.

Fuente: AENA, DGTM, FGC, Idescat, MITMA, operadores ferroviarios privados, APB, APT, Ports de la Generalitat, Renfe

Indicadores

Page 5: Observatorio de la Logística...OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICA Edición 2020 10 Aumento de la matriculación de vehículos de mercancías con combustibles alternativos y del consumo

OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICAEdición 2020

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➢ Número de ocupados en el sector logístico

➢ Número de empresas logísticas activas

El sector ha generado empleo con menor cuota de trabajadores autónomos, aunque disminuye

ligeramente el número de empresas.

➢ Peso de los trabajadores autónomos

➢ Número de trabajadores por empresa

23,6%

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+0,4%(2016-2017)

Indicador 2.

* Cambio metodológico, datos no comparables con el resto de la serie histórica.

Fuente: Idescat

Interanual no disponible*

Indicador 4.

Fuente: INE

-2,5%(2018-2019)

-1,5%Interanual

(2009-2019)

Indicador 3.

Fuente: Seguridad Social

-2,1%Interanual

(2008-2019)

Indicador 6.

* Cambio metodológico, datos no comparables con el resto de la serie histórica.

Fuente: Eurostat, Idescat, INE

Indicadores

+3,1%(2018-2019)

Interanual no disponible*

Page 6: Observatorio de la Logística...OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICA Edición 2020 10 Aumento de la matriculación de vehículos de mercancías con combustibles alternativos y del consumo

OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICAEdición 2020

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➢ Valor económico de los productos producidos en Cataluña (mercante interno y exportaciones)

Incremento del valor económico de las exportaciones e importaciones catalanas, especialmente en el

mercado internacional

➢ Valor económico de las importaciones

Indicadores

+1,5%(2018-2019)

+3,1%Interanual

(1995-2019)

Indicador 5 i 7.

Fuente: Idescat, C-Intereg

+2,3%(2019-2018)

+4,2%Interanual

(1995-2019)

Indicador 7.

Fuente: C-Intereg

Mercado interno

España

Mundo

España

Mundo

Page 7: Observatorio de la Logística...OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICA Edición 2020 10 Aumento de la matriculación de vehículos de mercancías con combustibles alternativos y del consumo

OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICAEdición 2020

7

Poca variación en la red viaria, tanto en dotación infraestructural como en accidentalidad de vehículos

de mercancías. Sí se detecta una mayor dotación de estaciones de recarga de vehículo eléctrico.

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➢ Km de dotación de infraestructuras viarias de alta capacidad

➢ Vías de peaje en la red viaria de alta capacidad

➢ Accidentalidad con vehículos de mercancías

➢ Estaciones de suministro de combustibles alternativos

+0,2%(2017-2018)

+2,3%Interanual

(2000-2018)

Indicador 8.

Fuente: Idescat, Eurostat

+0,1%(2017-2018)

Indicador 10.

Fuente: Idescat

+0,1%(2017-2018)

-0,3%Interanual

(2005-2018)

Indicador 9.

Fuente: DGT, SCT

+4,3%(2018-2019)

+11,4%Interanual

(2014-2019)

Indicador 11.

Fuente: Gasnam, ICAEN, Plataforma Live

-1,9%Interanual

(2000-2018)

Indicadores

Vehículo eléctrico

GLP

GNV

Page 8: Observatorio de la Logística...OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICA Edición 2020 10 Aumento de la matriculación de vehículos de mercancías con combustibles alternativos y del consumo

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➢ Km de dotación de infraestructura ferroviariaPoca variación en la dotación de

infraestructura ferroviaria en Cataluña.+0,0%

(2017-2018)

+0,7%Interanual

(2004-2018)

Indicador 12.

Fuente: Eurostat, Idescat, MITMA

Indicadores

➢ Cuota del principal modo de acceso y salida a los puertos catalanes

+0,2%(2018-2019)

Indicador 13.

*Cambio metodológico, datos no comparables con el resto de la serie histórica.

Fuente: APB, APT

+0,5%Interanual

(2000-2019)

Predominio de los modos de carretera en el

acceso y salida al Puerto de Barcelona, y de

la tubería en el Puerto de Tarragona.

Puerto TGN, tubería*

Puerto BCN, carretera

+51,4%(2018-2019)

Interanual no disponible*

Puerto BCN Puerto TGN

Page 9: Observatorio de la Logística...OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICA Edición 2020 10 Aumento de la matriculación de vehículos de mercancías con combustibles alternativos y del consumo

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➢ Distribución por tipología de flujo viario

➢ Balance de operaciones en carga Cataluña-resto CCAA

Se registran incrementos de toneladas transportadas y de operaciones con modo viario, aunque el

balance de operaciones en carga con el resto de CCAA disminuye.

➢ Operaciones de transporte en carga

+0,0%(2018-2019)

-1,2%Interanual

(2004-2019)

Indicador 15.

Fuente: DGTM, MITMA

-30,2%(2018-2019)

Indicador 18.

Fuente: MITMA

+0,6%(2018-2019)

-2,1%Interanual

(2006-2019)

Indicador 16.

Fuente: DGTM, MITMA

-0,9%Interanual

(2007-2019)

Indicadores

Interno

España

Internacional

Page 10: Observatorio de la Logística...OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICA Edición 2020 10 Aumento de la matriculación de vehículos de mercancías con combustibles alternativos y del consumo

OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICAEdición 2020

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Aumento de la matriculación de vehículos de mercancías con combustibles alternativos y del

consumo de GLP y GNV; disminuye el peso del coste del combustible sobre los costes del sector.

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➢ Matriculación de vehículos de combustibles alternativos

➢ Coste del combustible sobre el total del transporte de carretera

➢ Toneladas de combustible consumidas para automoción

➢ Precio medio del gasóleo en las gasolineras

+47,9%(2018-2019)

+49,6%Interanual

(2011-2019)

Indicador 17.

Fuente: DGT, Plataforma Live

-4,4%(2018-2019)

Indicador 20.

Fuente: DGTM, MITERD

+3,8%(2018-2019)

-0,4%Interanual

(2007-2019)

Indicador 19.

Fuente: CNMC, CORES, IC, MITMA, Plataforma Live

+0,1%(2018-2019)

+2,9%Interanual

(2000-2019)

Indicador 21.

Fuente: DGTM, MITERD

+1,1%Interanual

(2002-2019)

Indicadores

Eléctrico

GNV

Híbrido

GLP

Tradicionales

Alternativos

Page 11: Observatorio de la Logística...OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICA Edición 2020 10 Aumento de la matriculación de vehículos de mercancías con combustibles alternativos y del consumo

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➢ Distribución por tipología de flujo ferroviario

➢ Cuota ferroviaria en el transporte terrestre

Reducción del volumen de mercancías ferroviario, especialmente por los operadores públicos; la

cuota sobre el transporte terrestre continúa por debajo de la media UE.

➢ Cuota de mercado de los operadores ferroviarios privados

➢ Cuota ferroviaria en los flujos terrestres internacionales

-2,8%(2018-2019)

+1,5%Interanual

(2001-2019)

Indicador 22.

Fuente: FGC, operadores ferroviarios privados, Renfe

-4,4%(2018-2019)

Indicador 25.

Fuente: DGT, MITMA, operadores ferroviarios privados, Renfe

+10,3%(2018-2019)

+22,1%Interanual

(2010-2019)

Indicador 23.

Fuente: FGC, operadores ferroviarios privados, Renfe

-11,0%(2018-2019)

-0,6%Interanual

(2006-2019)

Indicador 25 i 26.

Fuente: DGT, MITMA, FGC, operadores ferroviarios privados, Renfe

+1,5%Interanual

(2006-2019)

Indicadores

Renfe

FGC

Privados

Interno

España

Internacional

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Media internacional

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Bélgica

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➢ Transporte ferroviario intermodal en carga con España

Mayor peso de la mercancía intermodal sobre el total transportado por ferrocarril; aumenta al mismo

tiempo el volumen de mercancías gestionadas en las terminales ferroviarias, esenciales en las

cadenas intermodales.

➢ Tráfico de contenedores en las terminales ferroviarias

-10,2%(2018-2019)

+4,2%Interanual

(2008-2017)

Indicador 24.

Fuente: Renfe

+2,3%(2018-2019)

+0,2%Interanual

(2000-2019)

Indicador 27.

Fuente: Renfe

Indicadores

UTI

Otros

Page 13: Observatorio de la Logística...OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICA Edición 2020 10 Aumento de la matriculación de vehículos de mercancías con combustibles alternativos y del consumo

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10

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14

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20

18

Mill

on

es d

e to

nel

adas

➢ Tráfico de mercancías en los puertos catalanes

➢ Tráfico Ro-Ro los puertos catalanes

Incremento del volumen de mercancías gestionadas en los puertos catalanes, aunque se reducen las

toneladas correspondientes al conjunto de modos intermodales (contenedores, tráfico Ro-Ro).

➢ Tráfico de contenedores en los puertos catalanes

+0,7%(2018-2019)

+2,6%Interanual

(2004-2019)

Indicador 28.

Fuente: APB, APT

+0,4%(2018-2019)

Indicador 30.

Fuente: Puertos del Estado

-1,9%(2018-2019)

+4,2%Interanual

(2004-2019)

Indicador 29.

Fuente: APB, APT

+0,7%Interanual

(2006-2019)

Indicadores

11

0

5

10

20

062

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20

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019M

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elad

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España

Europa

Resto del mundo

Page 14: Observatorio de la Logística...OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICA Edición 2020 10 Aumento de la matriculación de vehículos de mercancías con combustibles alternativos y del consumo

OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICAEdición 2020

14

66,1%

32,6%

20%

30%

40%

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60%

70%

80%

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20

17

20

18

20

19

➢ Volumen de mercancías movido por TMCD

Ligera disminución del volumen de mercancías movidas por los servicios marítimos de corta distancia

(TMCD); la tipología de mercancías movidas en estos servicios varía según el puerto.

➢ Cuota del principal envase de mercancías TMCD en los puertos

-0,2%(2018-2019)

+2,1%Interanual

(2012-2019)

Indicador 31.

Fuente: APB, APT, Eurostat

Indicador 32.

Fuente: APB, APT

Indicadores

Puerto BCN, Ro-Ro

Puerto TGN, granel líquido

+1,2%(2018-2019)

+0,5%Interanual

(2011-2019)

+3,3%(2018-2019)

-0,6%Interanual

(2011-2019)

Puerto BCN Puerto TGN53

0

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20

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20

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20

19Mill

on

es d

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nel

adas

Page 15: Observatorio de la Logística...OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICA Edición 2020 10 Aumento de la matriculación de vehículos de mercancías con combustibles alternativos y del consumo

OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICAEdición 2020

15

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100

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300

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Mile

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17

20

19

Mile

s d

e to

nel

adas

➢ Distribución por tipología de flujo en el aeropuerto del Prat

➢ Operaciones de aterrizaje y despegue en los aeropuertos catalanes

Incremento de las operaciones y el volumen de mercancías movidas en modos aéreos, que se reparte

casi equitativamente entre servicios de transporte de pasajeros y exclusivos de mercancías.

➢ Volumen de mercancías aéreas transportado en cargadores

+1,9%(2018-2019)

+4,9%Interanual

(2005-2019)

Indicador 33.

Fuente: AENA

+0,4%(2018-2019)

Indicador 35.

Fuente: AENA, Idescat

+1,0%(2018-2019)

+1,0%Interanual

(2005-2019)

Indicador 34.

Fuente: AENA

+4,2%Interanual

(2004-2019)

Indicadores

España

Europa

Resto del mundo

Cargadores

Avión de pasajeros

Page 16: Observatorio de la Logística...OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICA Edición 2020 10 Aumento de la matriculación de vehículos de mercancías con combustibles alternativos y del consumo

OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICAEdición 2020

16

Incremento de la superficie útil de almacén en Cataluña y de los precios de alquiler, en especial en las

zonas más próximas a Barcelona, de las ciudades con precios más elevados del Corredor Mediterráneo.

7,0

0

5

10

15

Ginebra Barcelona Milán

€/m

2 /m

es

4,7

3

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19*

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2 /m

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19

Mill

on

es d

e m

2

➢ Superficie útil de almacén en Cataluña

➢ Precio del alquiler de nave logística en el Corredor Mediterráneo

➢ Precio del alquiler de nave logística en Cataluña

+11,2%(2018-2019)

+3,9%Interanual

(2005-2019)

Indicador 36.

Fuente: Alimarket

+2,4%(2018-2019)

+2,4%Interanual

(2009-2019)

Indicador 38.

Fuente: Alimarket, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, Forcadell, Jones Lang LaSalle, Triangle Real Estate Management

+1,2%(2017-2018)

-0,5%Interanual

(2005-2018)

Indicador 37.

*Datos de 2019 para la provincia de Girona no publicados, queda pendiente de actualización.

Fuente: Alimarket, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Cushman & Wakefield, Forcadell, Jones Lang LaSalle, Triangle Real Estate Management

Indicadores

Page 17: Observatorio de la Logística...OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICA Edición 2020 10 Aumento de la matriculación de vehículos de mercancías con combustibles alternativos y del consumo

OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICAEdición 2020

17

Estancamiento del volumen de mercancías transportadas en cadenas multimodales, así como pérdida

de eficiencia en las operaciones viarias, principal modo de transporte del sistema logístico catalán.

34,3%

30%

32%

34%

36%

38%

40%

42%

20

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20

19

40,3%

37%

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43%

45%

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24,9%0%

20%

40%

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80%

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20

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20

10

20

12

20

14

20

16

20

18

➢ Cuota del transporte intermodal

➢ Aprovechamiento de la capacidad del transporte de carretera (MMA)

➢ Porcentaje de operaciones en vacío por carretera

-1,6%(2018-2019)

+2,4%Interanual

(2004-2019)

Indicador 39.

Fuente: AENA, APB, APT, DGTM, FGC, Idescat, MITMA, operadores ferroviarios privados, Renfe

-3,4%(2018-2019)

Indicador 41.

Fuente: MITMA

+1,8%(2018-2019)

-1,4%Interanual

(2004-2019)

Indicador 40.

Fuente: MITMA

-1,1%Interanual

(2006-2019)

Indicadores

Transporte intermodal

Transporte unimodal

Page 18: Observatorio de la Logística...OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICA Edición 2020 10 Aumento de la matriculación de vehículos de mercancías con combustibles alternativos y del consumo

OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICAEdición 2020

18

El incremento de la movilidad, la lenta renovación del parque de vehículos y el bajo peso de los

combustibles alternativos dificulta la reducción de las emisiones del transporte viario de mercancías.

0,35

0,0

0,1

0,2

0,3

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0,1%

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Pes

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3,0

4,0

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20

17

Mill

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nel

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CO

2

23,5

14,1

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20

19

➢ Antigüedad media del parque de camiones y furgonetas ➢ Emisiones del transporte viario de mercancías

Indicador 42. Fuente: DGT

+7,1%(2016-2017)

-1,6%Interanual

(2006-2017)

Indicador 43.

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, DGT, IC

Indicadores

➢ Peso de los combustibles alternativos

Indicador 44. Fuente: CNMC, CORES

➢ Emisiones del transporte urbano de mercancías

+2,3%(2016-2017)

-2,0%Interanual

(2006-2017)

Indicador 47.

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, DGT, IC

Vehículos diésel

Vehículos gasolina +2,4%(2018-2019)

+3,6%Interanual

(2006-2019)

+3,1%(2018-2019)

+4,4%Interanual

(2006-2019)

Gasolina Diésel

+28,6%(2018-2019)

+26,5% Interanual

(2007-2019)

-6,5%(2018-2019)

+10,7%Interanual

(2007-2019)

GLP Biodiésel

Page 19: Observatorio de la Logística...OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICA Edición 2020 10 Aumento de la matriculación de vehículos de mercancías con combustibles alternativos y del consumo

OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICAEdición 2020

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20

19Mill

on

es d

e o

per

acio

nes

➢ Número de operaciones de ecommerce en Cataluña

Incremento de las operaciones de ecommerce en Cataluña, que se traslada en un progresivo

incremento del peso de los desplazamientos de vehículos de mercancías sobre el total de la ciudad.

➢ Cuota de los desplazamientos de vehículos de mercancías en BCN

+5,0%(2018-2019)

+8,9%Interanual

(2015-2019)

Indicador 45.

Fuente: Idescat, Eurostat

Variación no disponible*

(2017-2018)

Interanual no disponible*

Indicador 46.

* Cambio metodológico, datos no comparables con el resto de la serie histórica.

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona

Indicadores

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OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICAEdición 2020

20

Infografía de las start-ups

Big data (5%)

</>Softwareempresarial (6%)

Smart Cities(7%)

Últimamilla (6%)

Plataformas de comercio electrónico (35%)

Inteligencia artificial (5%)

Urbanismo (6%)

Robotización (4%)

Fuente: Barcelona & Catalonia Startup Hub, Crunchbase.

El ecosistema de start-ups catalán se compone de 352 start-ups en el ámbito logístico, 154 agentes de

apoyo a estas start-ups, y genera casi 4.300 puestos de trabajo.

➢ Ecosistema start-up en logística

Page 21: Observatorio de la Logística...OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICA Edición 2020 10 Aumento de la matriculación de vehículos de mercancías con combustibles alternativos y del consumo

OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICAEdición 2020

21

Infografía de la formación

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10

77

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2 37

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60

Nivel estudios*

mer

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Los niveles contemplados son: certificado de profesionalidad, ciclo formativo de grado medio, de grado superior, grado universitario, postgrado, y máster universitario. Fuente: Servicio Público de Empleo de Cataluña, Departamento de Educación, universidades, otros centros de formación.

La formación reglada en logística se concentra mayoritariamente en los niveles más altos de calificación

(el 90% de la formación es de nivel universitario o posterior) y en Barcelona (83% de los cursos).

➢ Distribución geográfica de la oferta de cursos en logística ➢ Oferta formativa según niveles de estudios

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OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICAEdición 2020

22

Infografía del impacto del Covid-19

El Covid-19 y las medidas tomadas para combatirlo ha provocado una contracción de la actividad

logística general, que se va recuperando progresivamente con el resto de actividades económicas.

➢ Variación de la actividad de centros logísticos y aparcamientos para camiones en Cataluña

➢ Variación del tráfico portuario en los principales puertos de Cataluña

-60%

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Semana

Actividad en aparcamientos para camiones

Actividad en centros logísticos

Mes

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08

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Fuente: Departamento de Territorio y Sostenibilidad, Puertos del Estado

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OBSERVATORIO DE LA LOGÍSTICAEdición 2020

23

Acrónimos

APB: Autoridad Portuaria de Barcelona

APT: Autoridad Portuaria de Tarragona

CNMC: Comisión Nacional de la Competencia

DGT: Dirección General de Tráfico

DGTM: Dirección General de Transportes y Movilidad (Generalitat de Cataluña)

FGC: Ferrocarriles de la Generalitat

GLP: Gas Licuado del Petróleo

GNV: Gas Natural Vehicular

IC: Institut Cerdà

ICAEN: Instituto Catalán de la Energía

INE: Instituto Nacional de Estadística

MITERD: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

MITMA: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

MMA: Masa Máxima Autorizada

SCT: Servicio Catalán de Tráfico

TMCD: Transporte Marítimo de Corta Distancia

UTI: Unidad de Transporte Intermodal

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Encontrará la versión completa del observatorio a:www.cimalsa.cat

Observatorio de la Logística