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Objetivos Indicadores Metas Variables Referencias y Supuestos Ficha Técnica

INSTRUCTIVO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS DE LA MIR REGISTRADOS EN EL MÓDULO DE LA MIR

Criterios Generales MIR Acceso al Sistema Acceso a MIR Captura o Modif. MIR Identificación y Alineación

Marzo de 2010

Marzo de Marzo de 20102010

INSTRUCTIVO PARA LA INSTRUCTIVO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE OBJETIVOS, INDICADORES Y OBJETIVOS, INDICADORES Y

METAS DE LA MIR REGISTRADOS METAS DE LA MIR REGISTRADOS EN EL MÓDULO DE LA MIREN EL MÓDULO DE LA MIR

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NOTA: Ver este archivo desde Power Point como “Presentación con Dispositivas”




Marzo de 2010

I. CONSIDERACIONES GENERALESObjeto1. Unificar los criterios con base en los cuales se elabora, registra y da seguimiento a la MIR, incluyendo la construcción de indicadores y la definición de

los elementos de sus fichas técnicas, particularmente el establecimiento de metas y calendarios. Adicionalmente, establecer las definiciones más adecuadas de los distintos tipos de indicadores, de los distintos niveles de la MIR y los que se señalan en los documentos normativos y de consulta del PbR y del SED. Cabe mencionar que, el marco a partir del cual se establezcan las definiciones de dichos indicadores, debe ser congruente con el marco jurídico en la materia.

II. ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOSMatriz de Indicadores para Resultados (MIR)2. La MIR es un instrumento para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de

planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico (MML). Es una herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica:

Establece con claridad el objetivo de los programas y su alineación con los objetivos de la planeación nacional y sectorial; Incorpora los indicadores que expresan los objetivos y resultados esperados, y que son también un referente para el seguimiento y la evaluación; Identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; Describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos; y Considera los riesgos y contingencias que se deseen considerar en el desempeño del programa.

3. La MIR organiza los objetivos, indicadores y metas en la estructura programática, vinculados al Programa presupuestario (Pp). Con base en ello, sólo deberá existir una MIR por Pp, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 24 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño. La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) o su equivalente en la dependencia o entidad, deberá comunicar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Módulo PbR/SED del Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), la unidad responsable (UR) que estará a cargo del registro y seguimiento de la MIR y de sus indicadores. De igual forma, deberá incorporar como archivo adjunto a la MIR, la relación de las UR participantes en el Pp, así como su aportación al logro de la meta del programa, en los mismos términos y calendario del Pp en conjunto. En el caso de que varios ramos participen en un mismo Pp, como por ejemplo en los programas de “Empleo Temporal” y “Desarrollo Humano Oportunidades”, podrá establecerse entre éstos la coordinación pertinente a efecto de que se designe una UR encargada de registrar la MIR que consolide la información del Pp. Adicionalmente, dentro de la ficha técnica del indicador podrá especificarse a las UR a cargo del seguimiento de cada uno de los indicadores incluidos en la misma.En el caso de que varias entidades federativas participen en un mismo Pp, como en los programas que transfieren recursos a los gobiernos locales mediante convenios de coordinación, de reasignación; los Fondos del Ramo 23 y los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33, la dependencia coordinadora del programa o fondo será la responsable de coordinar la elaboración, registro y seguimiento de una sola MIR; no obstante, las entidades federativas serán responsables del seguimiento de las metas incorporadas en los indicadores en los que participen.

4. En la elaboración, actualización y mejora de la MIR, las dependencias y entidades de la APF deberán cumplir con los presentes Criterios y podrán apoyarse del “Curso interactivo de Matriz de Indicadores para Resultados”, la “Guía Metodológica para el Diseño de Indicadores Estratégicos“, el “Instructivo para

la actualización y mejora de Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR registrados en el PbR-SED”, , así como en la bibliografía referida en el Anexo[1], a

fin de fortalecer su comprensión acerca de la MML, de los alcances de la MIR y de los procedimientos para la definición de objetivos y construcción de indicadores.

5. Mediante la construcción de la MIR, los ejecutores de gasto que ejercen recursos públicos federales deberán alinear los Pp a la planeación nacional, de conformidad con el artículo 27 de la LFPRH. Para ello, deberán definir la contribución de los Fines de los Pp a los objetivos estratégicos del PND, a los de los programas que se derivan de éste y/o a los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades.



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Marzo de 2010

Proceso de actualización y mejora de las MIR

OBJETIVOS INDICADORES METAS

Plan Nacional de Desarrollo (PND)

• Con el objetivo que se pretende medir a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad

• Con el nombre del indicador, definición, método de cálculo y unidad de medida

Programas Sectoriales

Programas Institucionales

Programas Presupuestarios

Verificación de Consistencia:

• Metas, método de cálculo y unidad de medida


Verificación de:

• Metas vs. frecuencia de medición

Verificación de alineación de Objetivos:

MIR

• Con el objetivo que pretenden medir a nivel de Fin, Propósito, Componente y Actividad


Verificación de registro de todos los elementos de la MIR

Verificación de lógica vertical y horizontal

El proceso de actualización y mejora de las MIR, pretende contar con matrices más ejecutivas que cuenten con una estructura completa, es decir:

ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE LAS MIR

• Un objetivo a nivel de Fin• Un objetivo a nivel de Propósito• Un objetivo por cada Componente

y Actividad• Al menos un indicador por

objetivo con sus respectivas metas y calendarios

• Los medios de verificación de cada indicador

• Los supuestos (factores externos que implican riesgos) para cada nivel de objetivo

• Cuando existan dos o más UR’s por Pp que entregan diferentes bienes y servicios, se sugiere incorporar un componente por UR

• Cuando las distintas UR’s entregan los mismos bienes o servicios, se sugiere incorporar un componente que consolide la participación de las UR’s

• Las actividades imprescindibles y más relevantes para la generación de los componentes, asegurando cada uno de los Componentes cuenten con una Actividad relevante (que no haya Componente sin Actividad).

• Las actividades se deberán de señalar en orden cronológico y secuencial

• En caso de que exista una actividad que se repita para varios o todos los componentes, se recomienda definir una “Actividad Compartida”, llamada anteriormente “Actividad Transversal”, la cual deberá de registrarse relacionada con el primer componente



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Marzo de 2010

La Matriz de indicadores para Resultados (MIR) es una herramienta de planeación estratégica que expresa en forma sencilla, ordenada y homogénea la lógica interna de los programas presupuestarios, a la vez que alínea su contribución a los ejes de política pública y objetivos del PND y sus programas derivados, y a los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades; y que coadyuva a establecer los objetivos estratégicos y de gestión, que constituirán la base para el funcionamiento del SED

En el SED, las secciones en que divide la MIR, son los siguientes:

• Datos de identificación del programa

• Alineación con el PND y sus programas

• Matriz de Marco Lógico o Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Establece con claridad los objetivos, indicadores y resultados esperados de los programas a los que se asignan los recursos presupuestarios

MIR

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Ind

icado

res

Ob

jetivos

Med

ios d

e verificació

n

Su

pu

estos



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FIN:FIN: Indica la forma en que el programa contribuye al logro de un objetivo estratégico de orden superior con el que está alineado (por ejemplo, Objetivo de la dependencia, del Sector o del PND)

MIR DEFINICIONES

PROPÓSITO:PROPÓSITO: Corresponde al objetivo del programa, es la razón de ser del mismo. Indica el enfoque directo sobre la población objetivo o área de enfoque.

COMPONENTE:COMPONENTE: Son los productos o servicios que deben ser entregados durante la ejecución del programa, para el logro de su propósito

ACTIVIDAD:ACTIVIDAD: Son las principales acciones y recursos asignados para producir cada uno de los componentes

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

RESUMEN NARRATIVO:RESUMEN NARRATIVO: Es la primer columna de la MIR en donde se registran los objetivos por cada nivel de la matriz

INDICADORES:INDICADORES: Es la segunda columna de la MIR. Son un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas, y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:MEDIOS DE VERIFICACIÓN: El la tercer columna de la MIR en donde se registran las fuentes de información para el cálculo de los indicadores. Dan confianza sobre la calidad y veracidad de la información

SUPUESTOS:SUPUESTOS: Son factores externos, cuya ocurrencia es importante verificar para el logro de los objetivos del programa

En caso de no cumplirse los Supuestos, implican riesgos y contingencias que afectan el cumplimiento de los objetivos

En el resumen narrativo de la MIR, se deben incorporar los 4 niveles de objetivos que corresponden a los tramos de control del proceso de un programa para alcanzar los impactos esperados






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Lógica VerticalLÓGICA VERTICAL

Consiste en verificar el diseño del programa presupuestario de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba

LÓGICA HORIZONTAL

Establece cómo se controlará y medirá el logro de cada nivel de la matriz (resumen narrativo) y de dónde se obtendrá la información necesaria para ello (columnas 2 y 3). Constituye así la base para el seguimiento, el control y la evaluación del programa

¿Los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento de los avances y evaluar el logro de los objetivos? ¿Los indicadores permiten realmente medir el logro de los objetivos?

¿Los medios de verificación son suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores? ¿Todos los medios de verificación son necesarios para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores?

MIR



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Marzo de 2010

1. Seleccione el ciclo presupuestario2. Digite usuario y contraseña3. De clic en el botón ACEPTAR

NOTA: Al tercer intento erróneo, su cuenta se bloqueará de manera automática, por lo que deberá enviar un correo electrónico a [email protected]

ACCESO AL SISTEMA

Procedimiento:



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Marzo de 2010

Si tiene más de 5 minutos de inactividad, el sistema expirará su sesión de manera automática

ACCESO AL SISTEMA

Procedimiento…



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Marzo de 2010

1. Seleccione la pestaña PbR – Evaluación del Desempeño, ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla

En esta pantalla, la UPCP publicará los avisos relacionados a la operación del SED, por ejemplo, Lineamientos, Guías metodológicas, Procedimientos específicos, etc. Favor de estar al pendiente de los nuevos avisos

ACCESO A MIR

Procedimiento:



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Marzo de 2010

2. De clic en la opción PbR – Evaluación del Desempeño, ubicada en el lado izquierdo de la pantalla

Procedimiento…

ACCESO A MIR






Marzo de 2010

3. De clic en la opción Evaluación del Desempeño

ACCESO A MIR

Procedimiento…






Marzo de 2010

El sistema mostrará las siguientes opciones: - Matriz del Marco Lógico - Validar MML - Recomendaciones MML - Definitiva MML - Selección de Indicadores - Activa/Desactiva Indicadores - Cambio de UR de la MIR

ACCESO A MIR

Procedimiento…


Criterios Generales Acceso al Sistema Acceso a MIR Captura o Modif. MIR Identificación y AlineaciónMIR

4. Seleccione la opción Matriz de Marco Lógico para registrar una MIR o consultar/modificar una MIR ya existente, correspondiente a su programa presupuestario (Pp)




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5. Seleccione:

-Ramo: Muestra los programas del ramo seleccionado

- Unidad Responsable: Muestra los programas que corresponden a una unidad responsable (NO SE DEBERÁ SELECCIONAR ESTA OPCIÓN)

-Grupo y Modalidad del programa presupuestario: Permite visualizar los programas según la modalidad a la que pertenezcan

-Denominación del programa presupuestario

-Estatus: Registrado y NO registrado.

NOTAS: En caso de que no se tenga ninguna matriz, deberá seleccionar la opción “No Registrado”Si hay una matriz registrada de una diferente UR, y se va a registrar una nueva MIR, la anterior se borrará

6. De clic en el botón MOSTRAR MATRICES

ACCESO A MIR

Procedimiento…






Marzo de 2010

El sistema mostrará la siguiente información:

- Modalidad- Programa- Descripción del Programa- Fase del Ciclo Anterior- Estatus (registrado y no registrado)- Estructura (completa e incompleta)- Recomendaciones

7. Para consultar la estructura de una MIR, deberá seleccionar el registro deseado dentro de la columna “Estructura”

ACCESO A MIR

Procedimiento…






Marzo de 2010

El sistema desplegará la pantalla de Datos Generales en donde indicará el estatus de cada uno de los campos de la MIR seleccionada

8. En caso de que desee consultar el estatus de los campos de la MIR a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad, seleccione la pestaña correspondiente

NOTA:No es indispensable que la estructura de la MIR aparezca COMPLETA debido a que existen campos no obligatorios

ACCESO A MIR

Procedimiento…






Marzo de 2010

1. Si el estatus de la MIR es:NO REGISTRADO: podrá seleccionarlo para registrarlaREGISTRADO: podrá consultar la MIR para modificarla

CAPTURA O MODIFICACION DE MIR

2. Si se selecciona la opción NO REGISTRADO, el sistema le mostrará el siguiente mensaje: ¿Desea insertar la Matriz?

3. Si selecciona el botón Aceptar, el sistema le indicará las siguientes opciones:a) La Matriz ya se dio de alta previamente por otra UR, por lo que deberá consultar a su DGPOP.b) La matriz fue insertada correctamente

4. Para continuar registrando la información de la MIR, seleccione el botón Aceptar

Procedimiento:

Consideraciones Generales:



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No se pueden eliminar MIR de Pp con indicadores PEF seleccionados, que tienen presupuesto modificado o con avance reportado

No se pueden eliminar indicadores seleccionados PEF; las modificaciones a los mismos deberán contar con la autorización de la UPCP

Las modificaciones que se realicen a la MIR no deben cambiar o eliminar el objetivo central del Pp




Marzo de 2010

5. Una vez registrada la MIR, el sistema desplegará el árbol de navegación con las siguientes opciones para consultar, registrar o modificar la información correspondiente a la MIR seleccionada:

CONTRAER: Inhibe la información que contiene el árbol de navegaciónEXPANDIR: Despliega la información que contiene el árbol de navegación

- Datos de Identificación del Programa- Documentos de la Matriz- Alineación con el PND y sus Programas- Fin

Para registrar, consultar, modificar o eliminar información de la MIR , deberá seleccionar lacarpeta de FIN y dar clic en el botón derecho del mouse para que se despliegue lo siguiente:

AGREGAR: Despliega los campos en donde se deberá de registrar laInformación

ELIMINAR: Borra la información a partir del nivel de la matriz que fue elegido. El sistema le solicitará la confirmación del elemento a eliminar

NOTA:Al borrar un elemento (+), se eliminará toda la informacióncontenida en el mismo

CAPTURA O MODIFICACION DE MIR

Consideraciones Generales…



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Marzo de 2010

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

1. Seleccione los campos solicitados

NOTA:Si va a hacer alguna modificación, el único campo que se puede corregir es el Nombre de la Matriz

2. Al finalizar, de clic en el botón Guardar Cambios

Procedimiento:



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Marzo de 2010

1. Seleccione:

ALINEACIÓN CON EL PND Y SUS PROGRAMAS

Eje de Política PúblicaObjetivo NacionalGrupo TemaTemaObjetivo de eje de Política Pública Estrategia del Objetivo de Eje de Política PúblicaTipo de ProgramaProgramaObjetivo del ProgramaEstrategia del ProgramaSectorialObjetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad


NOTA:Una vez realizada la alineación, se procede a registrar la MIR

ALINEAR: Es la contribución del programa presupuestario hacia objetivos estratégicos de mayor nivel

Debe de haber congruencia entre cada objetivo

Los objetivos deben ser claros y concretos

Procedimiento:



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Marzo de 2010

CAPTURA DE OBJETIVOS: FIN

1. De clic derecho del mouse en la opción FIN para registrar el resumen narrativo a este nivel de la MIR

2. Seleccione Agregar3. Capture el orden en el que

desea que aparezca este elemento de la MIR en el árbol de navegación

NOTA:Si el número ya existe, el sistema mostrará un mensaje de error

NOTA:Si la información es correcta, aparecerá el mensaje:“El elemento fue insertado correctamente”

4. Capture el objetivo del Fin5. Al finalizar, de clic en el botón

Guardar Cambios

Contribuye al logro de un objetivo superior el cual debe ser siempre del PND, Sectorial e Institucional o estratégicos de dependencias y entidadesDebe estar vinculado con el propósito del programa

Regla de sintáxis para la definición del objetivo a nivel Fin:

CAPTURA DEL OBJETIVO EN EL SEDProcedimiento:

Se deberá eliminar el uso de siglas en la redacción de objetivos

En la descripción de los objetivos se deberá evitar el uso de términos no estandarizados (e.g. “acciones” u “obras realizadas”), así como de aquellos términos comprehensivos (e.g. “sustentabilidad” o “competitividad”), que dispersan el resultado crítico que busca el objetivo



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El qué (Contribuir a un objetivo superior)

Mediante / a través

de

El cómo (la solución del problema)

Contribuir a la restauración de los bosques naturales

evitando la reforestación de los bosques naturales en zonas prioritarias




Marzo de 2010

1. De clic derecho del mouse en la opción Propósitos

2. Seleccione la opción Agregar3. Capture el orden en el que



1. Capture el objetivo del Propósito. No se debe tener mas de un Propósito en la Matriz


NOTA:Si la información es correcta, aparecerá el mensaje:“El elemento fue insertado correctamente”Para la captura de todos los elementos de la MIR a nivel de Propósito, seguir el mismo procedimiento que se realizará a nivel de Fin

¿Para qué existe el programa?¿A quién atiende el programa?Con la consecución del Propósito se debe contribuir a la consecución del Fin

Regla de sintáxis para la definición del objetivo a nivel Propósito:




En el Propósito se recomienda evitar las definiciones demasiado amplias de la población objetivo (“personas con necesidad económica”), se sugiere delimitarla de la manera más breve sin dejar fuera las características específicas de quien recibirá los bienes y servicios del Pp. Asimismo, evitar que se defina a las entidades federativas como la población objetivo

CAPTURA DE OBJETIVOS:PROPÓSITO



Sujeto: Población beneficiada o área de

enfoque

Verbo en presente

Complemento: resultado logrado

Los bosques de México

están reforestados




Marzo de 2010

1. De clic derecho del mouse en la opción Componentes




4. Capture el objetivo del Componente


NOTA:Si la información es correcta, aparecerá el mensaje:“El elemento fue insertado correctamente”Para la captura de todos los elementos de la MIR a nivel de Componentes, seguir el mismo procedimiento que se realizará a nivel de Fin

Deben ser suficientes y necesarios para la consecución del Propósito

Regla de sintáxis para la definición del objetivo a nivel Componente:

Recursos, bienes y servicios que entrega el Pp. Deben de hacer match con las reglas, lineamientos o normas que rigen la operación para su entrega




CAPTURA DE OBJETIVOS:COMPONENTES



Productos terminados o servicios

proporcionados

Servicios ambientales

Verbo en participio pasado

pagados




Marzo de 2010

1. De clic derecho del mouse en la opción Actividades




4. Capture el objetivo de la Actividad


NOTAS:Si la información es correcta, aparecerá el mensaje:“El elemento fue insertado correctamente”

Para la captura de todos los elementos de la MIR a nivel de Actividades, seguir el mismo procedimiento que se realizará a nivel de Fin

Las Actividades se agrupan por ComponentesDeben ser suficientes y necesarias para la consecución de los Componentes

Regla de sintáxis para la definición del objetivo a nivel de Actividad:




CAPTURA DE OBJETIVOS:ACTIVIDADES



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Sustantivo derivado de un verbo

Promoción

Complemento

de empresas con explotación forestal sustentable




Marzo de 2010

1 solo indicador(valores relativos)

(valores absolutos)

Mas estratégicos

(impacto)

Mas operativos

(de gestión)

Proporciones, razones, tasas,

índices, porcentajes





Cantidades

Excepcionalmente se podrán utilizar valores absolutos siempre que exista la justificacióncorrespondiente debidamente soportada.

1 solo indicador(valores relativos)

1 indicador por cada componente(valores relativos)

1 indicador por cada actividad

Consistencia

Consistencia

Consistencia

Consistencia

Se recomienda reconsiderar el número de indicadores que componen la MIR, de acuerdo con lo siguiente:

INDICADORES

Debe de haber CONSISTENCIA:- Con el objetivo que pretenden medir a nivel de fin, propósito, componente y actividad- Con el nombre del indicador, definición, método de cálculo y unidad de medida-Con las metas, método de cálculo y unidad de medida

Recomendaciones:



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No se pueden eliminar MIR de Pp con indicadores PEF seleccionados, que tienen presupuesto modificado o con avance reportado

No se pueden eliminar indicadores seleccionados PEF; las modificaciones a los mismos deberán contar con la autorización de la UPCP

Las modificaciones que se realicen a la MIR no deben cambiar o eliminar el objetivo central del Pp

Los indicadores de Fin pueden ser de dos tipos:1. Un indicador contenido en el

PND, en sus programas derivados o uno que mida el cumplimiento de un objetivo estratégico de la dependencia o entidad correspondiente

2. Un indicador que exprese la verdadera contribución del Pp a la consecución del objetivo superior. En estos casos, se sugiere utilizar información pública disponible como las encuestas realizadas por el INEGI u otras institucionales




Marzo de 2010

INDICADORES



Se debe considerar que en los indicadores de Fin, no necesariamente el resultado es atribuible al programa

Si la medición de un indicador es muy compleja se recomienda construir indicadores proxy, alternativos o sustitutos, que permitan estimar el logro del objetivo

En los indicadores de Propósito se recomienda utilizar indicadores de cobertura respecto de la población o área objetivo que padece o enfrenta el problema, que es razón de ser del programa

Cuando un Pp entregue Componentes a más de dos poblaciones objetivo, se recomienda que los indicadores de Propósito consideren la población objetivo que mejor represente el Propósito del programa o aquélla que permita contar con la visión más completa de entre las diferentes poblaciones objetivo

Los indicadores no se construyen de manera aislada, debe considerarse en todo momento la Estructura Analítica del Programa (EAP) como referencia de alineación vertical y horizontal del indicador

Los indicadores que miden lo realizado entre lo programado son indicadores de gestión, ya que se centran en medir el cumplimiento de un programa de trabajo, por tanto no deben registrarse como indicadores de Fin o Propósito. En general, el registro de este tipo de indicadores no se recomienda




Marzo de 2010

Procedimiento:

1. Si desea capturar un nuevo indicador, de clic derecho del mouse en la opción Indicadores de Desempeño

2. Seleccione la opción Agregar3. Seleccione o capture los datos

requeridos4. Al finalizar, de clic en el botón

Guardar Cambios

INDICADORES



Los indicadores que miden el porcentaje de ejercicio del presupuesto total del programa (modificado u original) no son necesarios

No se deben repetir indicadores, ni en diferentes niveles de objetivoPrevio a la incorporación de nuevos indicadores, necesariamente deberá contarse con la información suficiente y necesaria para establecer su meta anual, calendario y asegurar su adecuado seguimiento

Previo a la eliminación de indicadores, se deberán considerar las posibles repercusiones en términos de la evaluación del desempeño de cada Pp

En todos los casos se deberá considerar la información publicada en las Reglas de Operación, lineamientos o normatividad que regula a cada Pp, así como las recomendaciones pertinentes de las evaluaciones realizadas a los programas, en caso de que aplique




Marzo de 2010

En vista de que los indicadores provienen de relacionar dos o más datos significativos, son expresados en números relativos, es decir a través del cociente entre un numerador (n) y un denominador (d), siendo los más frecuentes los tipos siguientes:

Ejemplos

b. Razones: Son el cociente de dos variables independientes, es decir, que no hay elementos comunes entre el numerador y el denominador.

a. Proporciones: Son el cociente de dos variables en donde el numerador está contenido en el denominador

c. Tasas: Son el cociente que expresa la dinámica de cambio de una variable que mide un número de acontecimientos en un lapso de tiempo (flujo) en relación a otra variable existente en ese periodo (stock).

a) Proporciones:Porcentaje de solicitudes atendidas respecto a las solicitudes recibidas

Total solicitudes atendidas año t

Total solicitudes recibidas año t

Método de cálculo:

Indicadores Relativos

d. Índices: Miden el comportamiento de una variable en un cierto tiempo, a partir de un valor tomado como base. Con frecuencia se calcula dividiendo a la variable entre un valor base y después multiplicándola por 100. En este caso, por construcción, el número índice para el punto tomado como base es 100.

X 100 Solicitudes atendidasSolicitudes recibidas

Variables con la misma unidad de medida:

c) Tasas de variación:Tasa de variación de las solicitudes recibidas

Total solicitudes recibidas año t

Total solicitudes recibidas año t-1

Método de cálculo:

X 100 Solicitudes recibidasMisma variable en diferentes períodos:

- 1

b) Razones promedio:Tiempo promedio de procesamiento de solicitudes

Tiempo solicitud 1 + tiempo solicitud 2 + …

Total solicitudes procesadas

Método de cálculo:Solicitud 1Solicitud 2…Solicitudes procesadas

Variables:

Promedio de participantes por asesor del Diplomado de PbR

Total de participantes Diplomado PbR año t

Total de asesores Diplomado PbR año t

Método de cálculo:EstudiantesAsesores

Variables:

d) Índices:Promedio anual de salarios año n:

Valor año n

Valor año base

Método de cálculo: Variables:Año nAño base

X 100

Índice de salarios de empleados capacitados

Índice de salarios año t de empleados capacitados año t-1

Índice de salarios año t-1 de empleados capacitados año t-1

Método de cálculo: Variables:Índice de salarios año tÍndice de salarios año t-1

X 100- 1

INDICADORES






Marzo de 2010

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

1. De clic derecho del mouse en la opción Características del Indicador, si desea registrar una nueva característica



Guardar Cambios

Adecuado: el indicador deberá aportar una base suficiente para evaluar el desempeño,

Aporte Marginal: en el caso de que exista más de un indicador para medir el desempeño en determinado nivel de objetivo, el indicador deberá proveer información adicional en comparación con los otros indicadores propuestos.

Claridad: Es conveniente que los indicadores tengan una expresión sencilla con el propósito de que sean fácilmente comprensibles por los usuarios no especializados

Economía: la información necesaria para generar el indicador deberá estar disponible a un costo razonable

Monitoreable: el indicador debe poder sujetarse a una comprobación independiente

Relevancia: Un indicador debe expresar elementos de importancia o significativos en la medición de los avances y logros de un objetivo

Procedimiento:






Marzo de 2010

CONTACTO INDICADOR

1. De clic derecho del mouse en la opción Contacto Indicador, si desea registrar un nuevo contacto



Guardar Cambios

Procedimiento:



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Marzo de 2010

DETERMINACION DE METASLínea Base y Parametrización

1. De clic en la opción Determinación de Metas

2. De clic en la opción Línea Base y Parametrización

3. Seleccione o capture los datos requeridos


Procedimiento:

• La meta es el valor entre la línea base y el objetivo

• Para establecer una meta se debe partir de una línea base que es el valor inicial del que se parte para el seguimiento

• Se pueden definir metas para los años intermedios del sexenio

• La información que precisa a la meta es:

- El valor del indicador- El año, mes o lapso para el que se

programó ese valor- - El periodo (se utiliza para dar

seguimiento a las metas)• El valor esperado del indicador al

final de un ciclo es el del objetivo o meta

• Las metas pueden establecerse mensualmente, o con la periodicidad necesaria

• El avance de las metas permite medir los cambios vs. las metas programadas (tiempo: meses del año, años del sexenio, etc)

• El avance debe ser consistente con las metas

• No calendarizar significa que no se tiene ningún avance

• No debe de haber meta valor cero• No debe de haber metas y

avances acumulados• No debe de existir valor de la

meta en términos absolutos y el método de cálculo en relativos, o viceversa

Línea baseEl registro del valor de la línea base y del año al que corresponde esa medición es obligatorio para todos los indicadores. En caso de que el indicador no tenga línea base, se tomará como línea base el primer valor alcanzado anual con el que se cuente o, en su caso, de las metas intermedias del sexenio.



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Marzo de 2010

DETERMINACION DE METASMeta Sexenal

1. Ubicado en la opción Determinación de Metas, de clic en la opción Meta Sexenal



Procedimiento:






Marzo de 2010

DETERMINACION DE METASMetas Intermedias del Sexenio

1. Ubicado en la opción Determinación de Metas, de clic en la opción Metas Intermedias del Sexenio



Se pueden definir metas para los años intermedios del sexenio

Procedimiento:



Todos los indicadores con frecuencia de medición anual o más frecuente, deben tener las metas intermedias del sexenio (2007 a 2012). Los indicadores nuevos incorporados para el ejercicio fiscal 2010, deben contar con las metas anuales 2010, 2011 y 2012, cuando menos

Se recomienda que en los casos que proceda, las metas intermedias del sexenio se registren de manera acumulada con relación a los valores de la meta sexenal (2012). En estos casos, cuando se trate de indicadores relativos tipo porcentaje, el denominador deberá tener siempre el mismo valor al denominador de la meta sexenal




Marzo de 2010

DETERMINACION DE METASMetas Ciclo Presupuestario en Curso

1. Ubicado en Determinación de Metas, de clic en la opción Metas del ciclo presupuestario en curso



Valor de la meta anual: La meta anual deberá ser la misma que la meta intermedia para el ejercicio fiscal en curso y la meta del último periodo registrado en el calendario.Si el indicador tiene frecuencia mayor a anual, al menos debe existir meta en un ciclo entre 2010 y 2012.

Procedimiento :






Marzo de 2010

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

En la mayoría de los casos las variables se identifican en los objetivos a nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad

Una variable puede contener uno o varios metadatos (datos sobre los datos), por ejemplo, las fuentes de información (fechas, responsables, etc)

Ejemplo de metadatos: unidad de medida, método de cálculo, desagregación geográfica, frecuencia

Características:Nombre: denominación precisa de la variable.

Descripción de la variable: expresa a la variable en términos de su significado conceptual (opcional en caso de que el nombre de la variable no sea suficiente).

Medios de verificación: Identifica las fuentes de información, a la dependencia (hasta el nivel de Dirección General), sistema o documentos en donde se origina la información, a efecto medir los indicadores y verificar que los objetivos se lograron. Si la fuente es un documento, debe incluir toda la información bibliográfica. Se debe anotar la información mínima necesaria para que el usuario pueda recuperar la información directamente



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Marzo de 2010

Procedimiento:

1. De clic derecho del mouse en la opción Características de las Variables



Guardar Cambios

Unidad de medida: magnitud de referencia que permite cuantificar y comparar elementos de la misma especie

Desagregación geográfica: indica los niveles territoriales para los que está disponible la variable: nacional, regional, estatal, municipal, etc

Frecuencia de levantamiento: Es el periodo de tiempo en el cual se calcula la variable (bianual, anual, semestral, trimestral, mensual, etc.)

Método de recopilación de datos: indica el método estadístico de recolección de datos, el cual puede ser: censo, encuesta o explotación de registros administrativos

Fecha de disponibilidad de la información: se refiere al momento en que la información puede ser consultada por los usuarios

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

Características…



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Marzo de 2010

REFERENCIAS

1. Ubicado en Referencias, de clic en la opción Referencias Adicionales


3. De clic en el botón Guardar Cambios

Procedimiento:



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Marzo de 2010

SUPUESTOS

1. De clic derecho del mouse en la opción Supuestos


requeridos4. De clic en el botón Guardar

Cambios

Procedimiento:



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Marzo de 2010

FICHA TÉCNICA



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Datos de Identificación: Los indicadores de desempeño deberán contar con una ficha técnica, la cual deberá contener al menos, lo siguiente:

Nombre del indicador: Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo que se desea medir con él, éste debe ser autoexplicativo y contextualizado. Debe ser corto y claro. No repite al objetivo. Es único, por lo que no se debe repetir si tiene diferente método de cálculo. No contiene el método de cálculo, pero debe ser consistente con el mismo. Un Indicador no realiza ninguna acción, es decir, no lleva verbos. Debe expresar una medida o relación entre variables

Dimensión a medir: Eficacia, eficiencia, economía o calidad

Eficacia: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos. Aplica preferentemente en todos los niveles del resumen narrativoEficiencia: Mide la relación entre la cantidad de los bienes y servicios generados y los insumos o recursos utilizados para su producción. Aplica preferentemente en Propósito, Componentes y ActividadesEconomía: Mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros. Aplica preferentemente en Componentes y ActividadesCalidad: Mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios públicos generados en la atención de la población objetivo, vinculándose con la satisfacción del usuario o beneficiario. Aplica preferentemente en Componentes

Definición del indicador: No se debe repetir el nombre del indicador ni el método de cálculo, este campo debe ser utilizado para explicar brevemente (máximo 3 líneas) en términos sencillos aspectos técnicos de las variables

Método de cálculo: En la redacción, se recomienda utilizar expresiones aritméticas, no palabras, así como asegurar que el valor de la meta del indicador sea resultado de la aplicación de la misma. Expresar de manera puntual las características de las variables y de ser necesario, el año y la fuente de verificación de la información de cada una de ellas

Unidad de medida: Es la magnitud de referencia que permite cuantificar y comparar elementos de la misma especie

Debe corresponder con el método de cálculo del indicador y con los valores expresados en la línea base y las metas

En el caso de los indicadores, cuyo método de cálculo resulta en un porcentaje, índice, tasa, proporción o promedio y, por ende, el valor de la meta está expresado en términos relativos, la unidad de medida deberá referirse a un porcentaje, índice, tasa, proporción, relación, promedio, u otra noción estadística, pero no a una unidad absoluta

Frecuencia de medición: Se refiere a la frecuencia con que el indicador será reportado. La mínima a utilizar es mensual. Se recomienda que la periodicidad con la que se reporte la meta del indicador sea la siguiente:Indicadores de Actividad: Periodicidad Máxima TRIMESTRALIndicadores de Componente: Periodicidad Máxima SEMESTRALIndicadores de Propósito: Periodicidad Máxima de preferencia ANUALIndicadores de Fin: Periodicidad Máxima SEXENAL

Si la frecuencia es mayor a anual, se deberá tomar en cuenta el año de la línea base, para que en el año que corresponda (año de línea base más dos, si es bienal; año de línea base más tres, si es trienal; año de línea base más cinco si es quinquenal, etc.) se determinen metas y establezcan calendarios




Marzo de 2010

Datos de Identificación…

FICHA TÉCNICA



Perspectivas Transversales: Las MIR incorporarán los criterios principales de transversalidad de los Pp: Género, Juventud, De Capacidad y Etnicidad, con el fin de identificar aquéllos que atienden a la población que corresponde a dichos criterios. Asimismo, se señalará la población objetivo que atiende cada Pp, en su MIR

El enfoque de transversalidad de género debe ser obligatorio para los Pp que están en el Anexo específico del Decreto de PEF del año que corresponda

Los enfoques de Juventud y Etnicidad deberán ser incorporados en las MIR, y registrados en el Módulo PbR-SED en cuanto esta funcionalidad esté disponible




Marzo de 2010

Metas:

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En las diferentes metas que se definen en la ficha técnica (sexenal, intermedias del sexenio y ciclo presupuestario en curso), debe seleccionarse solamente una opción del tipo de valor (absoluto o relativo), y éste debe estar en términos de la unidad de medida del indicador, guardando consistencia con el método de cálculo y el nombre del indicador

Debe existir consistencia en el valor registrado entre: la meta anual relativa y/o absoluta 2010, la meta intermedia de sexenio 2010 y la meta calendarizada al último periodo del ciclo 2010

En el caso de los indicadores, cuyo método de cálculo resulta en un porcentaje, índice, tasa, proporción o promedio y, por ende, el valor de la meta está expresado en términos relativos, se recomienda considerar lo siguiente:

La unidad de medida deberá referirse a un porcentaje, índice, tasa, proporción, relación, promedio, u otra noción estadística, pero no a una unidad absoluta

Revisar el valor de la meta anual planeada (absoluta y relativa), si es o no correcto que la meta se haya acumulado, tantas veces según su frecuencia de medición

El valor del indicador debe resultar de aplicar el método de cálculo y en el último periodo debe ser igual que la meta anual planeada

En el caso de los indicadores, cuyo método de cálculo resulta en un valor de la meta expresado en términos absolutos, se recomienda considerar lo siguiente:

No necesariamente requiere estar expresado, también, como un valor relativo. Tampoco requiere numerador y denominador

El registro del valor del indicador al último periodo programado debe ser igual que la meta anual planeada

El registro del valor de la meta intermedia del sexenio del año correspondiente debe ser igual al valor de la meta anual planeada

El registro del valor del numerador al último periodo debe ser igual a la meta absoluta planeada

En indicadores que acumulan los avances de ejercicios fiscales anteriores, el registro del valor del denominador al último periodo debe ser igual a la meta del sexenio

El registro del valor de la meta intermedia del sexenio del año correspondiente debe ser igual al valor de la meta anual planeada

No debe haber denominadores con metas iguales a cero

No se recomienda el registro de denominadores con metas iguales a uno

objetivosindicadoresmetasvariablesreferencias y supuestosficha técnica instructivo para la...

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