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O Mercado de Tecnologia em Nutrição Vegetal

2016

VII Fórum e Exposição Abisolo Anderson Nora Ribeiro

Yeb I

nte

ligência

de M

erc

ado

“Não se gerencia o que não se mede,

não se mede o que não se define,

não se define o que não se entende,

e não há sucesso no que não se gerencia”

(William Edwards Deming)

O que isso faz?

Qual o tamanho da pizza?

Elaboração: Yeb Inteligência de Mercado

5

“Não existem dados oficiais do mercado de fertilizantes especiais no Brasil”

2009 – BIPA

(Abisolo)

Linha do tempo das pesquisas de mercado

2014 – Pesquisa

Externa (Abisolo) 2008 – Agrichem

/ Abisolo

2009 – Produquímica

/ Abisolo

2012 – Pesquisa Interna

de Foliares

2015 – Pesquisa Externa

(Abisolo / Yeb)

2016 – Pesquisa

Interna Abisolo

O Mercado de Tecnologia em Nutrição Vegetal 2016

VII Fórum e Exposição Abisolo Anderson Ribeiro

Yeb I

nte

ligência

de M

erc

ado

Pesquisa Externa de Mercado Abisolo / Yeb

Contexto • Pesquisa Amostral

• Médias ponderadas (porte da empresa) e extrapolação

• Análise de 459 empresas registradas e verificadas como ativas

• Amostra com nível de confiança de 95% e 7% de margem de erro

• Levantamento de dados para 5 segmentos de Tecnologia em Nutrição Vegetal

– Fertilizantes Foliares

– Fertilizantes Organominerais

– Fertilizantes Orgânicos

– Condicionadores de Solo

– Substratos para plantas


OBJETIVOS

Número de Empresas participantes por Segmento. *

Elaboração: Yeb Inteligência de Mercado 11

Pesquisa de Mercado 2017

67 57

52

21

83

63 53

42

71 71

53

33

96 85

55

38

0

20

40

60

80

100

120

Foliar Organomineral Orgânico Condicionador e

Substrato

Nº de empresas participantes

2013 2014 2015 2016

459 empresas ativas e registradas com 565 unidades produtoras.


PERFIL DAS INDÚSTRIAS

O estado de São Paulo

concentra 41% das unidades

produtoras de Tecnologia em

Nutrição Vegetal.

Número de Empresas de Tecnologia em Nutrição Vegetal por Segmento. *



230 207 189

92

28

0

50

100

150

200

250

Fertilizante

Organomineral

Fertilizante

Foliar

Fertilizante

Orgânico

Condicionador

de Solo

Substrato para

Plantas

A Indústria de Tecnologia em Nutrição Vegetal possui em Média 15 anos.

Distribuição das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal por Faixa de Idade.



2%

24%

24%

14%

15%

21%

< 1

1 a 5

6 a 10

11 a 15

16 a 20

> 20


55% das Empresas de Tecnologia em Nutrição Vegetal fatura menos que

R$ 5 milhões por ano.

Distribuição das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal por Faixa de Faturamento Anual.


36,8%

18,1%

15,3%

7,6%

2,0%

2,8%

2,1%

4,2%

3,4%

2,1%

0,7%

1,4%

3,5%

< 2 milhões

2 a 5 milhões

5 a 10 milhões

10 a 15 milhões

15 a 20 milhões

20 a 25 milhões

25 a 30 milhões

30 a 40 milhões

40 a 50 milhões

50 a 70 milhões

70 a 90 milhões

90 a 110 milhões

> 100 milhões

R$ 5,2 bi

Faturamento Anual por segmento.



2015 2014

13% R$ 4,6 bi

R$ 5,8 bi

12%

2016

23%

R$ 7,1 bi

Perspectiva

2017

Perspectivas de crescimento dos empresários

• Sempre otimistas!!!

• Prev. 2015 = 17% > Apurado = 13%

• Prev. 2016 = 19% > Apurado = 12%

• Prev. 2017 = 23% > ???

• Piora na percepção do mercado de Out/Nov para o momento atual

– Quedas nos preços de soja e milho (quase 20% de redução)

– Incertezas com relação ao crédito

– Incertezas políticas


17


Em 2016, 80% das empresas apontaram aumentos, com média de 14% de aumento.

A matéria-prima foi o principal componente do custo, representando na média geral 40%

dos gastos da Indústria.

Composição de custos da Indústria de Tecnologia em Nutrição Vegetal.


40% 41% 41% 41% 36% 40%

19% 19% 19% 18% 19%

20%

15% 15% 15% 15% 13%

15%

8% 7% 7% 7% 7%

5%

18% 18% 18% 19% 25% 20%

Geral Fertilizante

Foliar

Fertilizante

Orgânico

Fertilizante

Organomineral

Substrato para

Plantas

Condicionador

de Solo

Outros

Embalagem

Custo Fabril

Mão de Obra

Matéria-Prima


Percentual de matéria-prima importada.


45% 49%

41% 40%

29%

20%

Geral Fertilizante Foliar Fertilizante Orgânico Fertilizante

Organomineral

Condicionador de

Solo

Substrato para

Plantas


A Indústria gerou 17 mil empregos em 2016

Geração de Empregos na Indústria de Tecnologia em Nutrição Vegetal.

44% Produção

9% Técnico 27% Comercial

20% Administrativo


Elaboração: Yeb Inteligência de Mercado 21 21

290 milhões é o montante investido por ano em Pesquisa e Desenvolvimento.

Percentual do faturamento investido em P&D.


5% 6%

5% 6%

5% 4%

Geral Fertilizante

Orgânico

Fertilizante

Foliar

Fertilizante

Organomineral

Condicionador

de Solo

Substrato para

Plantas


Vendas por Cultura em 2016.

MERCADO CONSUMIDOR

45%

13%

11%

8%

5%

3% 2%

3% 2%

1% 1%

6%

Soja

Milho

FLV (Frutas, Legumes e Verduras)

Café

Cana-de-Açúcar

Feijão

Algodão

Citrus

Pastagem

Arroz

Reflorestamento

Outras


São Paulo é o principal estado

consumidor de tecnologia em

nutrição vegetal com 24% das

vendas do setor.

Vendas por estados e exportações em 2016.

2% com

Exportações

MERCADO CONSUMIDOR


Destino de Embalagens.

MERCADO CONSUMIDOR

66%

10%

10%

10%

1% 1% 2%

Não possui destinação de embalagens

Não utiliza embalagens

Embalagens reutilizáveis

Envio para empresa especializada em reciclagem

A própria empresa recicla

Envio para o aterro sanitário

Outra forma de tratamento de embalagens

Anuário Brasileiro de Tecnologia em Nutrição Vegetal

- Nova edição do Anuário (2017)

- Informações detalhadas de cada segmento

- Outros dados inéditos

- Lançamento em 21 de Junho, durante a Hortitec (Holambra/SP)

O Mercado de Tecnologia em Nutrição Vegetal 2016

VII Fórum e Exposição Abisolo Anderson Ribeiro

Yeb I

nte

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de M

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Obrigado!

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