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O Mercado de Frutas na AlemanhaO Mercado de Frutas na Alemanha
Débora Creutzberg
São Paulo, 9 de dezembro de 2008
Informações Gerais sobre Alemanha
Condições econômicas e políticas (Dados ano 2008)
Informações Gerais sobre Alemanha
Condições econômicas e políticas (Dados ano 2008)
Área 357.104 km²(Brasil = 8.514.215 km²)
População 82,2 milhões(Brasil = 187 milhões)
Capital Berlim
Crescimento demográfico 0,044%
População urbana 87%
Fonte: Destatis
Informações Gerais sobre Alemanha
Condições econômicas e políticas (Dados ano 2007)
Informações Gerais sobre Alemanha
Condições econômicas e políticas (Dados ano 2007)
PIB Euro 2.423,8 bi(Brasil EUR 1.012,2 bi)
PIB per capita Euro 29.464,00(Brasil EUR 5.262,00)
Participação no PIBda União Européia 27%
Fonte: Destatis e IBGE
Informações Gerais sobre AlemanhaCondições econômicas e políticas gerais (Dados ano 2007)
Informações Gerais sobre AlemanhaCondições econômicas e políticas gerais (Dados ano 2007)
Taxa de desemprego 8,3% (Brasil 9,3%)
Inflação 2,2%(Brasil 4,5%)
Exportações Euro 969,0 bi(Brasil EUR 109,1 bi)
Importações Euro 772,5 bi(Brasil EUR 81,9 bi)
Fonte: Destatis e Banco Central do Brasil
O Mercado de Frutas*Consumo
O Mercado de Frutas*Consumo
• O consumo de frutas frescas está crescendo de forma contínua na Alemanha nos últimos anos.
• Somente 1/3 do consumo de frutas frescas é coberto pela produção local.
* Dados de 2005
O Mercado de FrutasConsumo
O Mercado de FrutasConsumo
• Consumo per capita de frutas frescas: 90 kg de frutas por ano
• Frutas frescas mais consumidas:
1. Maçã
2. Banana
Seguem: Laranja, Tangerina, Pêssego, Uva, Melão, Pêra, Morango, Abacaxi
• Consumo per capita considerando conservas, sucos, produção doméstica, etc.: 156 kg por ano
O Mercado de FrutasConsumo Total vs. Produção vs. Importação
O Mercado de FrutasConsumo Total vs. Produção vs. Importação
• Consumo total: 13.736.000 toneladas (12.774.000 = aproveitamento líquido)
• Destes:
• 10% Produção Local
• 90% Importações:
– 17%: Frutas que podem ser produzidas na Alemanha, mas não são suficientes
– 9%: Frutas cítricas
– 10%: Frutas tropicais
– 54%: Frutas processadas / semi-processadas
Fonte: ZMP-Marktbilanz Obst
O Mercado de FrutasConsumo Total vs. Produção vs. Importação
O Mercado de FrutasConsumo Total vs. Produção vs. Importação
• Do montante total de frutas para processamento:
– 4%: Produtos processados frescos
– 96%: Produtos processados com conservas
• 45% dos produtos de frutas processadas pela Alemanha são novamente exportados.
Fonte: ZMP-Marktbilanz Obst
O Mercado de FrutasImportação
O Mercado de FrutasImportação
• Frutas frescas importadas (Dados em 1.000 mil toneladas)Grupo 1
Fonte: ZMP-Marktbilanz Obst
Fruta 2003 2004 2005
Maçã 809 726 651
Maçã para suco 102 66 123
Pêra 179 178 182
• Principais países fornecedores: Itália, Holanda, França, Nova Zelândia
O Mercado de FrutasImportação
O Mercado de FrutasImportação
• Frutas frescas importadas (Dados em 1.000 mil toneladas)Grupo 2
Fonte: ZMP-Marktbilanz Obst
Fruta 2003 2004 2005
Damasco 38 40 50
Pêssego 266 281 284
Cerejas 54 55 44
Ameixas 55 42 54
• Principais países fornecedores: Itália, Espanha, França, Turquia
O Mercado de FrutasImportação
O Mercado de FrutasImportação
• Frutas frescas importadas (Dados em 1.000 mil toneladas)Grupo 3
Fonte: ZMP-Marktbilanz Obst
Fruta 2003 2004 2005
Morango 118 118 94
Groselha 12 7 5
Framboesa 18 13 9
Outras frutas vermelhas 5 8 4
• Principais países fornecedores: Espanha, Polônia, Itália, Bélgica/ Luxemburgo
O Mercado de FrutasImportação
O Mercado de FrutasImportação
Fonte: ZMP-Marktbilanz Obst
• Frutas frescas importadas (Dados em 1.000 mil toneladas)Grupo 4
Fruta 2003 2004 2005
Uva 362 356 355
Melancia 244 222 191
Melão 115 110 98
Kiwi 108 111 115
• Principais países fornecedores: Itália, Espanha, Grécia
O Mercado de FrutasImportação de Frutas Tropicais
O Mercado de FrutasImportação de Frutas Tropicais
Fonte: ZMP-Marktbilanz Obst
• Frutas frescas importadas (Dados em 1.000 mil toneladas)Grupo 1
Fruta 2003 2004 2005
Laranja 618 665 548
Tangerina 385 379 346
Limão 144 143 131
Toranja 67 71 55
• Principais países fornecedores: Espanha, Itália, África do Sul, Argentina
O Mercado de FrutasImportaçao de Frutas Tropicais
O Mercado de FrutasImportaçao de Frutas Tropicais
Fonte: ZMP-Marktbilanz Obst
• Frutas frescas importadas (Dados em 1.000 mil toneladas)Grupo 2
Fruta 2003 2004 2005
Banana 1.193 1.202 1.175
Figo 4 4 3
Abacaxi 70 92 122
Abacate 16 17 18
Goiaba e Manga 35 36 37
Mamão 10 11 11
• Principais países fornecedores: Equador, Costa Rica, Colômbia, Panamá
O Mercado de FrutasImportações do Brasil
(Dados estatísticos da Alemanha)
O Mercado de FrutasImportações do Brasil
(Dados estatísticos da Alemanha)
Fonte: Destatis
• Frutas e castanhas
2005 2006 2007
Em 1.000 Euros 112.000 125.000 164.000
% do total importado 2,18 2,29 3,00
Considerações sobre produtos
orgânicos
Considerações sobre produtos
orgânicos
• Mercado de orgânicos ainda cresce anualmente na Alemanha;
• Crescimento de 2006 para 2007 foi de 24% no faturamento em alimentos orgânicos;
• De quase tudo que se imagina em consumo de alimentos, já existe uma versão “bio”.
Fonte: LEH
Considerações sobre produtos
orgânicos
Considerações sobre produtos
orgânicos
• Mudança nos pontos de venda:
� 2000: 38% em lojas especializadas
30% em supermercados
� 2007: 26% em lojas especializadas
53% em supermercados
• Entretanto: Preços tendem a baixar
Fonte: LEH
Frutas OrgânicasFrutas Orgânicas
• A participação de frutas e verduras orgânicas no total comercializado cresce anualmente;
• Participação das frutas orgânicas no total comercializado: 6%
• Participação de verduras e legumes
orgânicos no total comercializado: 7%
• Participação de alimentos orgânicos no total comercializado: 4%
Fonte: DFHV, dados 2007
Frutas OrgânicasFrutas Orgânicas
• Produção local de frutas orgânicas é de cerca de 11% do total consumido;
• Nas verduras e legumes este número chega a 53% do total consumido.
• Pontos de venda: lojas especializadas e supermercados, incluindo lojas de desconto;
Fonte: DFHV, dados 2007
O Mercado de FrutasObservações sobre o mercado
O Mercado de FrutasObservações sobre o mercado
1. Importação depende muito da produção local de ano a ano;
2. Importação é feita principalmente por grandes importadores que redistribuem dentro do país;
3. São vendidas ao consumidor final principalmente em supermercados;
4. Frutas são caras em relação a outros alimentos;
5. Existe uma grande tendência ao consumo orgânico, desde que não haja aumento considerável no preço.
Principais FeirasPrincipais Feiras• Fruit Logistica (B2B)
– Próxima Edição: 04.– 06.02.2009
– Número Expositores em 2008: 2.110
– Número Visitantes em 2008: 50.000
Principais FeirasPrincipais Feiras
• IGW – Internationale Grüne Woche (B2B e B2C)
– Próxima Edição: 16.– 25.01.2009
– Número Expositores em 2008: 1.610
– Número Visitantes em 2008: 425.000
Principais FeirasPrincipais Feiras
• Biofach (B2B)
– Próxima Edição: 19.– 22.02.2009
– Número Expositores em 2008: 2.764
– Número Visitantes em 2008: 46.484