Nuevas Oportunidades a partir de la Reforma Energética

Ing. Manuel Sánchez Guzmán

Pemex Petroquímica

Industria Química Nacional

¿Qué Representa la Industria?

Somos una plataforma fundamental para el crecimiento y desarrollo de

importantes cadenas industriales

La química ronda alrededor del

1.25 por ciento del PIB en

México

En otros países comparables al

nuestro, que son productores de

energéticos, están en 4.5 y 5 por

ciento del PIB

3

Producción vs Importación de Químicos

Crecimiento en Mton vs MM Dls

Se importan alrededor de 30,000 MMDls al año.

4 Fuente: ANIQ

Reverdecimiento de la Petroquímica

Impacto del Shale Gas

Shale Gas, el Reverdecer de la Industria Petroquímica

No asociado costa adentro

Alaska

Tight gas

Shale gas

0

2

4

6

8

10

12

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

(Billones de pies cúbicos BPC) Precio del Gas Natural (Dls/MMBtu)

Asociado con el petróleo Metano en capas de carbón

No asociado costa afuera

Historia

Proyecciones

1.9 BPC

9.6 Dls/MMBtu

9.3 BPC

3.8 Dls/MMBtu

19.8 BPC

6

• Fuente: EIA, Annual Energy Outlook

EUA como Exportador de Gas Natural

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Gas Seco EUA

• Billones de pies cúbicos por día (BCF)

• Fuente: EIA, Annual Energy Outlook

Proyecciones Historia 2018

Consumo

Producción domestica

Exportaciones Netas

100

75

50

25

0

-25

Estados Unidos ha incrementado su competitividad a raíz de los desarrollos de

Shale Gas.

Los costos de Estados Unidos bajaron alrededor de 60%, pasando de ser el

segundo lugar en costos de producción de etileno.

Fuente:American Chemistry Council Global Supply (Cumulative in billions of pounds)

8

Efecto del Shale Gas en Etileno

15%

7% 5%

31%

8%

34%

Recursos técnicamente recuperables (60 MMMbpce)

Gas 28 MMMbpce

47%

Petróleo 32 MMMbpce

53%

Recursos técnicamente recuperables de petroléo 32 MMMbpe

96%

2%

2%

Gas Seco 105 MBPC

Gas Húmedo 37 MBPC

Burros-P

Burros- Picachos

Burgos-Mz

Tampico- Mizantla

Recursos técnicamente recuperables de gas (MBPC)

28 MMMbpce 142 MBPC

9

Potencial de Shale Gas y Petróleo

Reforma Energética

Iniciativas de la legislación secundaria.

Nueva Organización de Pemex.

Personalidad jurídica y patrimonio propio.

Autonomía técnica y operativa.

Empresa productiva del Estado:

Certeza y continuidad de las

operaciones.

Autonomía de gestión.

Pemex en la Reforma Energética

11

Transformar nuestra empresa en su

estrategia, estructura y cultura corporativa.

Desarrollar en conjunto con el sector privado

una industria petroquímica dinámica.

Inversiones en proyectos que generen valor

y sean sustentables.

Contrataciones de bienes y servicios que

disminuyan los obstáculos para la operación.

Acciones innovadoras para el

aprovechamiento de los recursos

energéticos.

Pemex en la Reforma Energética

12

Apertura de la Industria

• La Reforma Energética abre la industria petrolera a nuevos participantes en todas las áreas.

Particulares podrán participar en toda la cadena

Integrar cadenas productivas posibilitando una reindustrialización

Se impulsarán alianzas estratégicas

13

La apertura de la petroquímica básica traerá

consigo un incremento en la oferta de

materia prima.

El incremento de la competencia y oferta,

tendrá un efecto en el precio.

El reto para México consiste en capitalizar

estas oportunidades, para ser mas

competitivos.

La industria química tiene que jugar su

parte en materia de competitividad y

crecimiento.

Petroquímica Básica-Materia Prima

14

Rol Pemex Petroquímica

Estrategia

Definición de las áreas de negocios a enfocarse.

Integración de cadenas productivas.

Desarrollo de proyectos en asociación con terceros.

Investigación y la transferencia tecnológica.

Política proactiva que atienda de manera integral al

cliente.

Lograr estándares de calidad en la producción.

En síntesis, el enfoque deberá ser alcanzar una excelencia operativa, desarrollar

líneas de negocio con ventajas competitivas, crear alianzas estratégicas y estar

presente en el auge del shale gas.

El principal objetivo de Pemex Petroquímica es la creación de valor, a través de:

16

Estrategia de Fertilizantes

17

CPQ

Cosoleacaque

TR Salina Cruz, Oax.

TR Topolobampo

20 Mton

20 Mton

40 Mton

TR L. Cárdenas

20 Mton

TR Guaymas

20 Mton

Plantas

Agronitrogenados

TR Pajaritos

Incremento de la capacidad de Producción de Amoniaco en Cosoleacaque a 1,920 MTA para 2015

Rehabilitación y Modernización de Terminales del Pacífico.

Reactivación de la planta de Amoniaco en el C.P. Camargo, en Camargo, Chihuahua, en 2016.

Rehabilitación de las plantas de Agronitrogenados.

Arrendamiento / Compra Buquetanque.

CPQ Camargo

Alianzas Estratégicas

◆ Está posicionado y tiene la capacidad

como proveedor de materias primas.

◆ Tiene la capacidad y las

habilidades para atender los

mercados finales.

Iniciativa

Privada

Pemex

Petroquímica

◆ Industria petroquímica nacional mas fuerte al sumar capacidades financieras y

tecnológicas de empresas públicas y privadas.

Oportunidades de negocio con terceros

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Visión de Pemex Petroquímica

5 años

10 años

Pleno crecimiento.

Consolidación de la

participación privada.

Optimización en el

consumo de

materias primas y

servicios auxiliares.

Pemex Petroquímica tiene como prioridad establecer mecanismos que

promuevan una mayor participación de inversión complementaria, compartiendo

riesgos y beneficios permitiendo la creación de valor económico.

Jugador de talla

internacional.

Énfasis en el mercado

latinoamericano.

Diversificación del

portafolio de productos y

servicios.

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Referentes Permanentes

Pemex Petroquímica tiene como referentes permanentes en su actuar:

◆ Ser un socio de negocios confiable.

◆ Orientar su vocación al cliente.

◆ Desarrollar alianzas estratégicas.

◆ Innovar continuamente, con imaginación.

“PEMEX debe cambiar para adaptarse a la nueva realidad del

país. Debe pasar de una política petrolera centrada en la

generación de divisas, a otra que privilegie el aporte del sector

a la competitividad y al desarrollo” Mtro, Emilio Lozoya

MUCHAS GRACIAS