Mission économique de San Francisco - 1

Principales tendances 2009 dans le secteur des TIC aux Etats-Unis Des usages en mutation accélérée…

- la mobilité du contenu et désormais des applications web - le développement d’un écosystème applicatif mobile - de nouvelles interactions et usages des terminaux mobiles - le succès planétaire de Facebook et le développement d’une nouvelle tendance, le microblogging (Twitter). Le web

devient une plateforme incontournable d’interaction sociale. - ATAWAD : Any Time Any Where Any Device : les contenus sont consultés à tout moment, depuis n’importe quel endroit

ou support. - UGC: User Generated Content : tout le monde peut créer, produire et diffuser ses contenus. - La migration des applications tant professionnelles que privées sur le « Cloud »

… qui entrainent un repositionnement rapide des grands acteurs du secteur

- les producteurs de contenus cherchent à différencier leurs modes de distribution - les opérateurs téléphoniques mobiles doivent compter aujourd’hui des éditeurs d’applications pour rentabiliser leurs

investissements dans les nouveaux réseaux - les sociétés informatiques traditionnelles, Google, Microsoft, IBM, etc, deviennent prestataires en mettant à disposition

leurs infrastructures pour les développeurs tiers qui hostent ainsi leurs applications sur le « Cloud ». - les grands acteurs de la convergence doivent se repositionner sur d’autres segments (par exemple, arrivée des opérateurs

télécom sur le marché de la vidéo et vice-versa) Secteur par secteur, les principales tendances relevées par la ME de San Francisco sont : Semi-conducteurs et Informatique - 2008, première année de déclin depuis 7 ans pour l’industrie des semi-conducteurs

Le marché a diminué de 5.4 % en revenus en 2008, ceci étant principalement dû à la crise économique mondiale. Les prévisions sont tout aussi pessimistes pour 2009. L’entreprise américaine la plus performante en termes de croissance en 2008 est Qualcomm, avec 15.3% de croissance. Intel, pour la 17ème année consécutive, reste à la première place avec une part de marché mondiale de 13.3%, ce malgré une diminution de ses revenus de 0.5%. - Le PC La crise a fortement impacté l’industrie du PC en 2008 et cela devrait continuer en 2009 avec une baisse de 6.5% des ventes. Cette baisse des ventes est moins importante aux Etats-Unis, elle s’établie en effet à -0.3%. Ceci est principalement dû à la forte croissance des ventes des PC mobiles (Netbooks et Notebooks), beaucoup moins chers. Le grand gagnant de cette année aux Etats-Unis est ACER, qui affiche une croissance de ses ventes de 50%, grâce à la vente de ses Netbooks. Ce nouveau format de PCs, dont le prix est en général inférieur à $400, qui embarquent la suite logicielle dont l’utilisateur moyen a besoin (Suite Office, Windows XP et un Browser), est une véritable tendance de fond dans l’industrie informatique. Même Apple, qui a pourtant la réputation de se concentrer sur le haut de gamme, devrait rapidement compléter son offre par un Netbook.

- Le eBook Inconnu encore l’année dernière, le ebook connait aujourd’hui un succès auquel peu s’attendaient. Amazon a vendu 400 000 exemplaires de la version du Kindle, lancé en 2007. En mars, le groupe sortait la deuxième version de son eBook et prévoie d’en vendre 800 000 pour cette seule année. Amazon ne devrait donc pas rester seul sur ce marché, déjà concurrencé par Sony. Dans le secteur du livre, le concurrent le plus sérieux pour Amazon devrait être Google, qui s’est associé avec Sony pour proposer sur son terminal une partie des 7 millions d’ouvrages que le géant de l’internet a scannés depuis 2004. Ces ouvrages, non copyrightés, sont mis à disposition gratuitement au public. Du point de vue du terminal, Amazon va également devoir faire face à l’entrée de concurrents asiatiques comme Fujitsu qui vient de commercialiser le premier eBook couleur ($1000 vs $359 pour le Kindle d’Amazon. Alors que la presse quotidienne connait une crise sans précédent aux Etats-Unis, certains entrevoient le eBook comme le nouveau support de consommation de l’information en mobilité.

Mission économique de San Francisco - 2

- La démocratisation du Cloud pour 2009 Mouvement lancé par Amazon, le cloud, ou la mise à disposition de ses infrastructures IT/data centers pour des sociétés tiers qui ont besoin de capacités de stockage et de calcul dynamiques était jusque là réservé aux seules startups. Google puis Microsoft ont suivi Amazon dans cette course en proposant respectivement les services AppEngine et Azur aux développeurs d’applications web fonctionnant sur leurs data center. Les coûts du Cloud, pour les plus grosses structures, devraient devenir comparables à ceux de la gestion d’un parc IT et à moyen terme devenir plus attractifs. On devrait donc assister cette année à la migration de plus grands comptes sur le Cloud, d’autant que de nouveaux prestataires, et non des moindres, devraient compléter la liste Amazon, Google et Microsoft. En effet, IBM, Yahoo !, HP, Intel et surtout Oracle ont indiqué qu’ils s’engageraient dans la course dès cette année. -L’année du « Touch » A nouveau Apple a marqué le secteur du hardware informatique avec l’iPhone en démocratisant les interfaces tactiles (« touch »). De nombreux projets sont en cours pour étendre aux salons des particuliers ce nouveau mode d’interaction homme-machine. Microsoft a notamment optimisé la prochaine version de Windows, Windows 7, pour l’interaction tactile. L’éditeur a proposé les premières démonstrations de ce produit en janvier dernier à l’occasion du CES. HP a récemment mis sur le marché le premier PC tactile. Ces interfaces tactiles donnent naissance à de nouveaux terminaux, comme par exemple le Hub de Verizon, présenté comme la prochaine génération du téléphone fixe. Logiciels - Software as a Service(SaaS) Malgré la crise économique actuelle, les départements IT des grandes entreprises américaines vont continuer à augmenter en 2009 leurs investissements dans les solutions SaaS. Le pourcentage des entreprises qui comptent allouer au moins 25% de leur budget IT au SaaS va connaître une croissance de 45% d’ici 2010. D’ici la fin de l’année, 76% des organisations aux Etats-Unis utiliseront au moins une application délivrée sur le modèle SaaS. Les Etats-Unis sont toujours leader du secteur avec plus de 75% des revenus « SaaS » réalisés sur le territoire américain.

- La concentration des acteurs Fait important à noter pour cette année 2009, l’acquisition de Sun Microsystems par Oracle marque un pas considérable dans la course vers la concentration des acteurs du logiciel et du matériel pour entreprise. SAP pourrait être le prochain acteur englobé par un autre. Internet -Réseaux et concurrence Les Etats-Unis, emmenés par Verizon, poursuivent le développement à grande échelle de leurs réseaux fibrés et des offres associées (abonnement très haut débit, TV HD … ). En réponse, les cablo-opérateurs, menés par Comcast, comptent sur la technologie Docsys3.0 pour concurrence les opérateurs télécoms dans cette course au très haut débit. L’accès au haut débit sur l’ensemble du territoire est une priorité pour la nouvelle administration. Aujourd’hui, 61% des américains ont accès au haut débit, chiffre qui classe le pays selon l’OCDE au 15ème rang mondial. L’internet nomade via WIMAX commence peu à peu son développement. Le service est en effet aujourd’hui proposé par Sprint dans les villes de Baltimore et Portland et devrait être étendu à 9 autres grandes capitales américaines cette année. - Internet : Gouvernement 2.0 La fin de cette année 2008 a été marquée par la victoire de Barack Obama et surtout par l’utilisation massive par son équipe de campagne des outils du web2.0 (Youtube, réseaux sociaux, blogs, iPhone … ). L’administration en place entend bien continuer à s’appuyer sur ces nouvelles technologies pour être plus à l’écoute et communiquer au mieux avec le peuple américain et lui permettre de s’exprimer et d’être force de proposition. L’exemple le plus frappant de cette nouvelle dynamique est le nouveau site de la Maison Blanche (www.whitehouse.gov). 2009 devrait donc marquer pour Internet et les outils du web un nouveau positionnement, finalement considérés comme un levier et un avantage compétitif pour le pays. - Réseaux Sociaux 2008 et surtout 2009 marquent l’explosion des réseaux sociaux et surtout de Facebook qui vient de passer la barre des 200 millions d’utilisateurs, représentant virtuellement le 6ème pays le plus important au monde. Inconnu encore il y a un an, le service de microblogging Twitter affiche une croissance 10 fois supérieure à celle de Facebook (plus de 2500% de croissance en un an et doublant actuellement tous les mois sa base d’utilisateurs). Les professionnels se mettent également à Twitter, représentant pour eux un outil particulièrement efficace de diffusion de l’information à grande échelle. C’est comme cela récemment que l’information du crash d’un avion dans l’Hudson s’est d’abord diffusée sur Twitter pour être reprise que plus tard par les réseaux traditionnels (CNN… ).

Mission économique de San Francisco - 3

- La protection des données individuelles Facebook a récemment fait face à de multiples problèmes de protection de données individuelles. C’est pourquoi le réseau social vient de mettre en place un « referendum » sur sa plateforme, demandant aux utilisateurs de voter les règles de protection des données. Télécommunications - Marché du mobile Du côté des réseaux mobiles, Verizon a confirmé le déploiement de son réseau 4G (LTE) sur les fréquences récemment acquises et la disponibilité des premières offres commerciales associées dans 30 marchés américains en 2010. Verizon marque ainsi son retour dans les standards internationaux, lui qui avait choisi de suivre la branche CDMA. De son côté, AT&T prévoie plutôt dans un premier temps de mettre en place la version améliorée du HSPA, le HSPA+, et repousse à plus tard le développement de son réseau LTE. Les difficultés de l’opérateur Sprint sont toujours d’actualité mais il semblerait que la coalition formée par Sprint, Clearwire, Google, Intel, Comcast, Time Warner Cable et Bright House Networks autour de la technologie Wimax porte ses fruits en 2009. Ensemble, Sprint Nextel et Clearwire comptent proposer des services 4G Wimax à 120 millions d’américains d’ici 2010. Ces services seront d’ores et déjà proposés dans 10 grandes capitales américaines en 2009. Du côté des applications mobiles, le succès fulgurant de l’iPhone et surtout de l’AppStore (plus d’1 milliard d’applications téléchargées depuis l’ouverture du Store) a marqué un tournant et une prise de conscience sans précédent dans l’industrie mobile. La data mobile a enfin trouvé sa place et le succès de l’union entre Apple et AT&T a eu pour conséquence le développement de nouvelles plateformes et nouvelles alliances. Ainsi BlackBerry a lancé le BlackBerry Storm, concurrent direct de l’iPhone, sur le réseau de Verizon. RIM, constructeur du BlackBerry, a mis à disposition des utilisateurs son propre « store » d’applications, baptisé AppWorld. Google s’est allié avec T-Mobile pour le lancement du G1, premier appareil mobile embarquant Android, le système d’exploitation développé par Google et sur lequel fonctionnent les applications proposées dans l’Android Market, encore un « store » d’applications mobiles. Enfin, dernier des quatre grands opérateurs, Sprint s’est récemment allié à Palm pour proposer le Palm Pre, terminal « killer » de l’iPhone pour lequel Palm a également prévu de développer un écosystème applicatif. Apple, avec le lancement de l’iPhone, et surtout des applications qui y sont associées, a révolutionné l’industrie mobile en donnant toute sa place et son utilité à la data et à l’internet mobile. Le succès des opérateurs mobile dépend aujourd’hui plus que jamais de la qualité de leur réseau haut débit, de la couverture proposée et surtout de leur capacité à convaincre les éditeurs tiers de développer pour leur plateforme. Audiovisuel/Nouveaux Médias

- La télévision A l’image de l’usage de son PC pour Internet, le téléspectateur n’est plus passif: il pioche lui-même dans les catalogues (vidéo à la demande, DVD, vidéo sur Internet) sa programmation selon un usage multiple (contenus visionnés n’importe où et n’importe quand - cf ATAWAD). La haute définition (HD) est désormais totalement développée en offre (tous les Prime Time des chaînes de télévisions américaines sont diffusés en HD) et le taux de pénétration de la HD est en forte croissance annuelle. Développement des offres IPTV avec les opérateurs de télécommunications qui représentent désormais plus de 3 millions d’abonnés aux États-Unis. - Le cinéma Après la numérisation de la production, celle des salles de cinéma est très avancée mais subit actuellement le ralentissement de l’économie américaine. En effet, la numérisation des salles se faisait par des crédits bancaires consentis par les acteurs du numérique aux exploitants. Parallèlement, on assiste à un développement irréversible de la tendance vers les écrans 3D que ce soit dans les écrans de cinéma, de TV ou de téléphonie mobile - Musique Apple est désormais le 3ème distributeur de musique aux Etats-Unis. Les ventes de CD chutent face au développement des téléchargements (qui ne compensent pas la baisse des supports physiques) et l’industrie a perdu plus de 40% de son chiffre d’affaires depuis 1999. Le développement des ventes numériques ne compensent pas la perte des ventes physiques aboutissant à la fermeture de nombreux magasins de disques.

Mission économique de San Francisco - 4

- Vidéo Nette baisse des ventes liée à la fin de l’ère du DVD traditionnel et au développement des téléchargements légaux. Arrivée depuis 2008 d’une offre gratuite légale (Hulu.com) qui a connu une forte adhésion de la part du public américain. Le gratuit générant assez de trafic sur Internet pour générer des revenus publicitaires est devenue un autre canal de distribution du numérique. Par ailleurs, le HD DVD a du mal à vraiment s’imposer même si depuis février 2008, le format Blu ray a remporté son match face au format HD DVD. L’année 2009 devrait permettre un meilleure pénétration du HD dans les foyers. - Jeux vidéos L’univers des mondes virtuels, même s’il est moins en vogue après l’effet de mode Second Life en 2006, est une tendance pourtant bien « réelle » dans l’industrie audiovisuelle, que ce soit dans l‘animation, le social networking ou les jeux vidéos. Mais la grande tendance de fond reste le développement des jeux en réseaux sur Internet qui permettent aux éditeurs de jeux de fidéliser leur clientèle par des abonnements mensuels (environ 11 millions de joueurs à World of Warcraft qui paient environ 15 dollars par mois). Autres secteurs liés - Publicité Le centre de gravité du marketing se trouve ainsi déplacé, car c'est le client qui a le pouvoir d'initier le contact et de prendre ses décisions. Aujourd'hui, ce sont les consommateurs qui disent aux producteurs ce qu'ils veulent, et non l'inverse. On va passer au marketing en « temps réel ». Les technologies de l’information leur donnent des outils nécessaires pour collecter des informations et voir ce que fait la concurrence, pour comparer un produit à un autre et un fournisseur à un autre, les achats impulsifs cédant ainsi la place aux achats réfléchis. - Interfaces cérébrales Les Brain-Computer Interfaces (BCI) doivent permettre à un humain d'interagir par la pensée. Les travaux en ce domaine ne sont pas nouveaux, mais plusieurs résultats ont pu être obtenus et commercialisés depuis 2008. - Gestion en ligne des informations médicales La désagrégation des données et l’incompatibilité des logiciels utilisés pénalisent lourdement l’efficacité du système de santé américain. Ayant pris conscience des opportunités offertes par ce secteur qui représente 16% du PIB, des acteurs de premier plan (Microsoft, Google) se positionnent sur ce segment porteur. - Paiement sans contact La technologie Near Field Communication (NFC) dispose d'un large champ d'application, notamment dans le domaine du paiement sans contact via un téléphone portable.

- Enjeux énergétiques et environnementaux Les problématiques énergétiques et environnementales sont désormais prises en compte par quasiment tous les grands acteurs du secteur. En particulier, elles sont au cœur des stratégies des fournisseurs d’équipements d’électronique grand public et se déclinent sous de multiples facettes (consommation des micro-processeurs et des écrans, autonomie des batteries, élimination des produits toxiques… ). Les enjeux sont parfois très importants : à titre d’exemple, la consommation d’électricité représente jusqu’à un tiers des coûts de fonctionnement des data centers les plus récents.