BILAN 2015 ET PERSPECTIVES 2016

CHIFFRES CLÉS

LA RÉGION NORD PAS DE CALAIS – PICARDIE

Une superficie de 31 813 km2

6 085 700habitants

187 habitants au km2

Un PIB de 149 milliards

d’euros

47,3 milliards d’exportations

Un taux de chômage de

12,5%

BILAN 2015 : L’ACTIVITÉ S’EST

MIEUX TENUE QU’EN 2014

BILAN 2015

LA MAJORITÉ DES INDICATEURS S’AMÉLIORE NETTEMENT

Rentabilité

Trésorerie

Ventes à l'étranger

Ventes en France

Chiffres d'affaires

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

2%

5%

-1%

13%

6%

-13%

-11%

-3%

-5%

-5%2014*

2015

BILAN 2015

OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS

* Nord-Pas de Calais uniquement

Hôtels et restaurants

Services aux particuliers

Commerce de détail

Transports et logistique

Commerce de gros

Services aux entreprises

BTP

Industrie

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

5%

7%-7%

13%

5%

22%

13%

12%

-7%

-2%

-25%

11%-5%

11%

1%-4%

2014*

2015

LA PLUPART DES SECTEURS EST CONCERNÉE

BILAN 2015

OPINION DES DIRIGEANTS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES

* Nord-Pas de Calais uniquement

LA SITUATION EST PLUS DIFFICILE DANS LES TPE

OPINION DES DIRIGEANTS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES

30%

44%

26%

Bonne Moyenne Mauvaise

38%

44%

19%

Bonne Moyenne Mauvaise

PME(10 À 249 SALARIÉS)

38%

44%

19%

Bonne Moyenne Mauvaise

BILAN 2015

ETI(PLUS DE 250 SALARIÉS)

TPE(MOINS DE 10 SALARIÉS)

48% DES DIRIGEANTS

RENCONTRENT DES

DIFFICULTÉS*

DÉLAIS DE PAIEMENT POUR

54% DES TPE

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT POUR

38% DES ENTREPRISES DE

PLUS DE 10 SALARIÉS

CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES ET NORMES POUR

40% DES ENTREPRISES

BILAN 2015

* Hors difficultés liées au chiffre d’affaires et à la trésorerie

COMMENT JUGEZ VOUS LA

SITUATION ÉCONOMIQUE

GLOBALE ?

4%BONNE

35%MOYENNE

61%

MAUVAISE

BILAN 2015

LES ENTREPRISES ONT UN PEU PLUS INVESTI EN 2015 QU’EN 2014

2014 2015

46%

39%

PART DES ENTREPRISES QUI N’ONT PAS INVESTI

TPE 44%

PME 22%

ETI 16%

RÉPARTITION PAR TAILLE DES

ENTREPRISES N’AYANT PAS INVESTI

BILAN 2015

LA NOUVELLE RÉGION A PERDU 78 090 EMPLOIS DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE

2008-2009 -52 493

2010-2011 +12 702

2012-2014 -38 563

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-60,000-40,000-20,000

020,000

-3,882

-48,611

2,242 10,460

-14,064

-19,653

-4,846

264

2015 +264

BILAN 2015

Source : ACOSS-URSSAF

LES DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES NE SE MODÈRENT QUE TRÈS LÉGÈREMENT

BILAN 2015

2011 2012 2013 2014 20154,400

4,500

4,600

4,700

4,800

4,900

5,000

4,586

4,928

4,7304,704

4,619

2011 2012 2013 2014 20159,000

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

13,000

13,500

14,000

11,451

13,507

10,501

10,812

10,758

NOMBRE DE DÉFAILLANCES

NOMBRE D’EMPLOIS MENACÉS

Source : COFACE, traitement CCI

LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES ONT TROUVÉ UN RYTHME DE CROISIÈRE

05,000

10,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000

200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000550,000600,000650,000

NPDC - PICARDIE(ÉCH. DE GAUCHE)

FRANCE (ÉCH. DE DROITE)

BILAN 2015

Source : INSEE

2016 : DES PERSPECTIVES EN

AMÉLIORATION MAIS PAS DE REPRISE

PÉRENNE

PERSPECTIVES 2016

LES DIRIGEANTS SE MONTRENT UN PEU PLUS CONFIANTS…

OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES PRINCIPAUX INDICATEURS

Rentabilité

Trésorerie

Ventes à l'étranger

Ventes en France

Chiffres d'affaires

-15% -10% -5% 0% 5% 10%

0%

-1%

6%

4%

3%

-12%

-14%

3%

-6%

-7%

Perspectives 2015* Perspectives 2016

PERSPECTIVES 2016

* Nord-Pas de Calais uniquement

TOUS LES SECTEURS NE PARTAGENT PAS CET OPTIMISME…

Hôtels et restaurants

Services aux particuliers

Commerce de détail

Transports et logistique

Commerce de gros

Services aux entreprises

BTP

Industrie

-25%-20%-15%-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%0%

10%-8%

5%

12%

15%

-2%

12%

-8%

5%-23%

-10%

1%

11%-23%

-1%

Perspectives 2015* Perspectives 2016

PERSPECTIVES 2016

OPINION DES DIRIGEANTS PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ

* Nord-Pas de Calais uniquement

…ET DES TRAJECTOIRES DIFFÉRENTES SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES

PERSPECTIVES 2016

1%

11% 11%

-2%

7%

18%

-2%

3%

18%

RENTABILITÉ TRÉSORERIE

TPE TPE TPEPME PME PMEETI ETI ETI

OPINION DES DIRIGEANTS PAR TAILLE D’ENTREPRISE

CHIFFRE D’AFFAIRES

PAS DE REPRISE FRANCHE DES INVESTISSEMENTS EN 2016

Baisse 22%

Stabilité 47%

Hausse 16%

Ne sait pas 15%

Industrie

Construction

Commerce de gros

Commerce de détail

Transport et logistique

Services aux entreprises

Services aux particuliers

Hotels, cafés, restaurants

Ensemble

2%-14%

-2%

-10%

3%

2%

-6%

-9%

-6%

OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES INVESTISSEMENTS

PERSPECTIVES 2016

EMPLOI : QUELQUES PETITES LUEURS D’ESPOIR DANS LES SERVICES AUX ENTREPRISES ET DANS L’INDUSTRIE…

OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES EFFECTIFS EN 2016

Industrie

Commerce de gros

Transport et logistique

Services aux particuliers

4%

-5%

3%

-5%

4%

10%

0%-7%

PERSPECTIVES 2016

COMME TOUJOURS, CE SONT LES PLUS GRANDES ENTREPRISES QUI VONT EMBAUCHER…

ENVISAGEZ-VOUS DE RECRUTER EN 2016 ?

11%

32%

54%

TPEPME

ETI

PERSPECTIVES 2016

TPE

TPEETI

OUI

NON

PERSPECTIVES 2016

9%

60%

31%

NESAITPASOUI NON

LE RAPPROCHEMENT DU NORD-PAS DE CALAIS ET DE LA PICARDIE, UNE OPPORTUNITÉ ?

OPINION DES DIRIGEANTS

FACE À L’ATONIE DE LA CROISSANCE, QUELS

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT ?

LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

INNOVER ET CAPTER LE CLIENT…

LES 3 PRINCIPAUX LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

TPEETI

INNOVATION79%

COMMERCIAL ET MARKETING68%

PARTENARIATS65%

LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

LES AUTRES PRIORITÉS SONT PARTAGÉES SAUF L’INTERNATIONAL OÙ LES TPE HÉSITENT ENCORE…

LES AUTRES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

ETI22%

40%

56%PME

TPE

ETI

INTERNATIONAL

43%52% 49%

CROISSANCE EXTERNE

53%61%

74%

EFFICACITEENERGETIQUE

LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

PMETPE

ETI PMETPE

ETI

DE L’IMPORTANCE D’UNE ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL

OPINION DES DIRIGEANTS SUR LES PRINCIPAUX

INDICATEURS

ETI

Emploi

Trésorerie

Rentabilité

Chiffre d'affaires

2%

3%

3%

6%

9%

10%

15%

19%

Présent à l'international Non présent à l'international

20% DES ENTREPRISES

DÉCLARENT UNE ACTIVITÉ À L’EXPORT

LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

UNE ACTIVITÉ À L’EXPORT DANS

:54% DES ETI

33% DES PME13% DES TPE

TPEETI

23% •DES ENTREPRISES RÉPONDENT A LA COMMANDE PUBLIQUE

53% •DES ENTREPRISES RÉPONDANT À LA COMMANDE PUBLIQUE FONT MOINS DE 10% DE LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES AVEC LES MARCHÉS PUBLICS

26% •DES DIRIGEANTS RÉPONDANT À LA COMMANDE PUBLIQUE RENCONTRENT DES DIFFICULTÉS (TAUX DE TRANSFORMATION DES RÉPONSES, VEILLE, COMPÉTENCES, ETC.)

LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

LA COMMANDE PUBLIQUE : UN MARCHÉ DE 5 MILLIARDS D’EUROS EN NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE

22% DES ENTREPRISES FONT PARTIE D’UN CLUB D’ENTREPRISES. SUR LES 78% NON MEMBRES, 16% SOUHAITENT LE DEVENIR…

TPEETI

22% SONT DÉJÀ ADHÉRENTS D’UN CLUB

45%ETI

38% PME

18% TPE

LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

LA TRANSMISSION : UN ENJEU POUR L’EMPLOI ET LA PRÉSERVATION DU TISSU ÉCONOMIQUE

TPEETI

Oui21%

Non58%

Ne sait pas21%

1 800 ENTREPRISES REPRISES EN NPDC EN 2014,

SOIT 12 600 EMPLOIS30 000 ÉTABLISSEMENTS EN NPDC ONT VOCATION À ÊTRE CÉDÉS D’ICI 5 ANS

NOUVELLE RÉGION : ENVISAGEZ-VOUS DE

TRANSMETTRE D’ICI 2020 ?

LES LEVIERS DE DEVELOPPEMENT

LES CHIFFRES POUR LE NPDC

LES TRANSFORMATIONS

EN COURS

LE MONDE CHANGE…

PARMI LES TRANSFORMATIONS SUIVANTES, QUELLES SONT CELLES QUI VOUS IMPACTENT DIRECTEMENT ?

ETI

NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION

FLUCTUATION DU COÛT DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DE L’ÉNERGIE

51%

47%

33%

20%

NUMÉRISATION DE L’ACTIVITÉ

ÉVOLUTION DES ATTENTES DES SALARIÉS

LE MONDE CHANGE…

LES USAGES DU NUMÉRIQUE DANS LES ENTREPRISES

TPEETI

LE MONDE CHANGE…

POUR OU CONTRE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ?

TPE

UNE CONTRAINTE CAR IL FAUT SANS CESSE S’ADAPTER

14%

AUCUN IMPACT

19%MIEUX CONNAITRE

ET ÉCHANGER AVEC LES CLIENTS

ACCÉDER À DE NOUVEAUX MARCHÉS

40%

MAIS AUSSI : MODIFICATION DE LA MANIÈRE DE TRAVAILLER ET CHANGEMENT DE LA NATURE DE L’ACTIVITÉ

21%

LE MONDE CHANGE…

CŒUR D’ACTIVITÉ DE MON ENTREPRISE 8

%

FACE À CES TRANSFORMATIONS, SEULEMENT 38% DES ENTREPRISES DÉCLARENT AVOIR LES MOYENS D’AGIR

ETI

63%

49%

35%

ETI

PME

TPE

« Adapter les compétences et former les équipes »

« Modifier l’organisation de l’entreprise » « S’adapter aux nouvelles

technologies » « Développer la veille et

innover » « S’entourer de bons partenaires »

LE MONDE CHANGE…

TPEETI

LE MONDE CHANGE…

FACE À CES TRANSFORMATIONS, LES CCI ACCOMPAGNENT LES DIRIGEANTS…

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Enquête réalisée par les CCI Nord de France et Picardie au cours des mois de novembre et décembre 2015 auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises (taille, secteur et territoires) de la nouvelle région.

Près de 5 300 questionnaires ont été exploités à l’issue de cette enquête. Ces questionnaires sont représentatifs de la structure économique du territoire Nord Pas de Calais – Picardie en termes d’établissements (ainsi que de chaque sous territoire le composant).

Le solde d’opinion d’un indicateur est la différence entre les opinions positives et négatives. Par exemple, un solde d’opinion positif sur le chiffre d’affaires signifie qu’il y a plus de dirigeants qui estiment que leur chiffre d’affaires est bon par rapport à ceux qui l’estiment mauvais.

TERRITOIRES NB %Artois 627 12%Côte d'Opale 680 13%Grand Hainaut 608 11%Grand Lille 1 707 32%Aisne 541 10%Oise 506 10%Amiens Picardie 518 10%Littoral Normand Picard 103 2%

Total répondants 5 290 100%

REPARTITION DES REPONDANTS PAR TERRITOIRES

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