[no.24] stl global weekly market report(nov 11, 2014)
DESCRIPTION
รยTRANSCRIPT
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: [email protected] Homepage : www.stlkorea.com
STL Market Report
Weekly focus No.24
2014 Nov 11
Table Of Contents
Contents โ . Market Overview ___________________________________________________________________________________ 1
โ ก. Issue & Trend _______________________________________________________________________________________ 3
โ ข. Bulk Carrier _________________________________________________________________________________________ 9
โ ข-1. BC Sales Reported _________________________________________________________________________ 12
โ ฃ. Tankers _____________________________________________________________________________________________ 13
โ ฃ-1. Tanker & Container Sales Reported ___________________________________________________ 16
โ ค. Demolition _________________________________________________________________________________________ 18
โ ค-1. Demolition Sales Reported ______________________________________________________________ 19
โ ฅ. Key Indicators _____________________________________________________________________________________ 20
โ ฆ. Useful Information _______________________________________________________________________________ 22
โ ง. Contact Information ______________________________________________________________________________ 23
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 โ . Market Overview
1. ์ ์กฐ์ ์์ฅ๋ํฅ
์ ์กฐ์ ์์ฅ์ ์ ๋ฐ์ ์ผ๋ก ์กฐ์ฉํ ํ ์ฃผ์๋ค.
์ผ์ฑ์ค๊ณต์ ์ด ๋ก์ด๋์น์ ธ(Royal Dutch Shell)๋ก๋ถํฐ ๋ถ์ ์์์ฐ์ค๋น(FPU) ํ๋ถ๊ตฌ์กฐ(Hull) 1 ๊ธฐ์ ๋ํ
์์ฃผ ๊ณ์ฝ์ ์กฐ๋ง๊ฐ ์ฒด๊ฒฐํ ์์ ์ด๋ผ๊ณ 10 ์ผ ๋ฐํ๋ค. ์ด์
ํจ๊ป ์ผ์ฑ์ค๊ณต์ ์ ์ด๋ฌ ์ค์ ์ดํ ๋ฏธ์ฃผ์ง์ญ ์์ ํ์ฌ๊ฐ
๋ฐ์ฃผํ๋ ํด์ํ๋ซํผ ์ ์ ํ๋ก์ ํธ์ ์ ์ ๊ณ์ฝ๋ ์ฒด๊ฒฐํ
์์ ์ด๋ค.
๊ทธ๋ฆฌ์ค ๊ณจ๋ ์ ๋์จ์ฌํ(Golden Union Shipping)์ด ์ง๋๋ฌ
ํ์ง์ค๊ณต์ ์ ๋ฐ์ฃผํ 180,000 dwt ์ผ์ดํ๋ฒํฌ์ ์ ์กฐ๊ณ์ฝ
์ค 2 ์ฒ์ ์ต์ ์ ํ์ ํ์๋ค. ์ด๋ก์ ์ด 5 ์ฒ์ ์ผ์ดํ๋ฒํฌ์ ์๋ฆฌ์ฆ๊ฐ ๊ฑด์กฐ์์ ์ด๋ค.
2. ๋ฒํฌ์ ์์ฅ๋ํฅ
๋ฒํฌ์ ์์ฅ์ ์ผ์ดํ์ฌ์ด์ฆ ์ฉ์ ๋ฃ๊ฐ ์ ๋ฝ-๊ทน๋ ํญ๋ก์์ ์ผ์ผ 45,000 ๋ฌ๋ฌ ์์ค์ผ๋ก ๊ฐ์ธ๋ฅผ ์ด์ด๊ฐ๊ณ
์๋ค. ํ์ง๋ง 12 ๊ฐ์ ๊ธฐ๊ฐ์ฉ์ ๋ฃ๋ ์์ง ์ผ์ผ 18,500-17,500 ๋ฌ๋ฌ ์์ค์ ๋ฒ์ด๋์ง ๋ชปํ๊ณ ์๋ค. ํ๋๋ง์ค
์ํฉ์ ํ๋์ ์์น์ธ๋ฅผ ๋ณด์์ผ๋ ์ง๋์ฃผ๋ถํฐ ๋ค์ ์คํ์ด์๊ณผ 12 ๊ฐ์ ๊ธฐ๊ฐ์ฉ์ ๋ฃ ๋ถ๋ถ ๋ชจ๋์์
ํ๋ฝ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ ์๋ค.
์ฉ์ ์์ฅ์ ๋ถํ์ค์ฑ์ผ๋ก ์ธํด ์ค๊ณ ์ ๋ฐ์ด์ด์ ์ ๋ฌ๊ฐ์ ์ ๊ฐ์ฐจ์ด๊ฐ ์ข์ฒ๋ผ ์ค์ด๋ค์ง ์๊ณ ์๋ค.
ํ๋๋ง์ค ๋ถ๋ถ์์ โF. D. JACQUES GRAUBARTโ (76,588 dwt, built 2007, Imabari S.B.) ๋ฐ โETERNAL GRACEโ
(76,585 dwt, built 2006, Imabari S.B.) ๋ฑ ๋ช๋ช ์ ์ฃผ๋ค์ด ์คํผ๋ฅผ ๋ชจ์งํ์์ผ๋ ์ ๊ฐ๊ฐ ์๊ฐ๋ณด๋ค ๋๋ฌด ๋ฎ์
๋งค๊ฐ์ ๋ณด๋ฅํ์๋ค.
ํํธ์์๋ ๊ฒฝ๋งค๋ฅผ ํตํ ์ ๋ฐ๋งค๊ฐ์ด ํ๋ฐํ๋ค. ํ๋์ค์ํ Credit Agricole ์ด ํธ๋์ฌ์ด์ฆ ๋ฒํฌ์ 3 ์ฒ์
๊ฒฝ๋งค๋ก ๋งค๊ฐํ๊ณ ์๋ค. ์ด๋ฏธ M/V "NESTOR" (27,407 DWT/Built 1997 at Hudong SB)์ M/V "ELENI T"
(27,802 DWT/Built 1997 Hudong SB)๊ฐ ๊ฒฝ๋งค๋ฅผ ํตํด ๊ฐ๊ฐ 486 ๋ง ๋ฌ๋ฌ / 530 ๋ง ๋ฌ๋ฌ์ ๋งค๊ฐ๋์๊ณ , ์ค๋
Page 1
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 12 ์ผ์ M/V "NIKI T" (27,827 DWT/Built 1997 at Hudong SB)์ ๋ํ ๊ฒฝ๋งค๊ฐ ์งํ๋ ์์ ์ด๋ค. ์ด
์ ๋ฐ๋ค์ ์๋ ์ ์ฃผ๋ ๊ทธ๋ฆฌ์ค์ Tsangaris Bros ์ฌ ์ด๋ค.
3. ํฑ์ปค์ ์์ฅ๋ํฅ
ํฑ์ปค์ ๋ถ๋ถ์์๋ ๊ฒฝ๋งค๋ฅผ ํตํ ์ ๋ฐ ๋งค๊ฐ์ด ๋ณด๊ณ ๋์๋ค.
์ค์ฝํ๋๋์๋ฆฝ์ํ(Royal Bank of Scotland)์ด 4์ฒ์ ์ผ๋ฏธ์ปฌ ํฑ์ปค๋ฅผ ๊ฒฝ๋งค๋ก ๋งค๊ฐ์ค์ ์๋ค. ์ ์ ์ฃผ๋
๊ทธ๋ฆฌ์ค์ Elmira Tankers ์ด๋ค. M/T "LIQUID FORTUNE" (11,747 DWT/Built 2000 at Fukuoka)๊ฐ ์ง๋์ฃผ
670๋ง ๋ฌ๋ฌ์ ๋งค๊ฐ๋์๊ณ M/T "LIQUID SILVER" / "LIQUID GOLD" (13,864 DWT/Built 1999 Jiangnan
Shipyard) ๋ฐ M/T "LIQUID SUCCESS" (13,300 DWT/Built 1999 at Lindenau Shipyard in Germany)๊ฐ
๊ฒฝ๋งค ์์ ์ด๋ค.
๋ฏธ๊ตญ์ Overseas Group ์์ VLCC โOVERSEAS SOVEREIGNโ (309,892 dwt, built 1996, Hitachi
Zosen)์ ํ๊ตญ๋ฐ์ด์ด์๊ฒ ๋งค๊ฐํ์๋ค. ์ ๊ฐ๋ 2,200 ๋ง ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ต๊ทผ ํด์ฒด์ ๊ฐ์ ์ฝ 150 ๋ง ๋ฌ๋ฌ์
ํ๋ฆฌ๋ฏธ์์ด ๋ํด์ง ์์ค์ด๋ค.
์์์ฆ๋ง์ค โOS BREEZEโ (134,441 dwt, built 1996, Hyundai HI)์ด ์ฝ 1,360 ๋ง ๋ฌ๋ฌ์์ค์ ๋งค๊ฐ๋
๊ฒ์ผ๋ก ์๋ ค์ก๋ค. ์ง๋ 2์์ โALDAWHAโ (153,045 dwt, built 1997, Hyundai HI)์ด 1,250๋ง ๋ฌ๋ฌ์
๋งค๊ฐ๋์๋ ๊ฒ๊ณผ ๋น๊ตํ๋ฉด ํ์คํ ์ ๊ฐ ์์น์ธ๋ฅผ ์ ์ ์๋ค.
4. ํด์ฒด์ ์์ฅ๋ํฅ
์ฃผ์ํด์ฒด์ ์์ฅ ์ ๋ฐ์์ ์ ๊ฐํ๋ฝ์ธ๊ฐ ์ด์ด์ง๊ณ ์๋ค. ๋๋ถ์ด ํด์ฒด ๋์์ ์ ์ซ์๋ ํจ๊ป ์ค๊ณ ์๋ค.
ํ์ฌ ํด์ฒด์ ์์ฅ์ ๊ต์ฐฉ์ํ์ ๋น ์ ธ์๋ค. ๋ก์ปฌํด์ฒด์กฐ์ ์ vs ์บ์ฌ๋ฐ์ด์ด vs ์ ์ฃผ๊ฐ ์๋ก ๋์น๋ฅผ ๋ณด๋ฉฐ
์์ธ ๋ฆฌ๊ณ ์๋ค. ํด์ฒด์กฐ์ ์๋ค์ ํด์ฒด์ ๊ฐ๊ฐ ๋ด์์์ฅ์ ๋ง๋ ์์ค๊น์ง ๊ณ์ ๋จ์ด์ง๊ธฐ๋ฅผ ๋ฐ๋ผ๊ณ ์๊ณ ,
์บ์ฌ๋ฐ์ด์ด๋ค์ ์์ฅ์ ๋ถํ์ค์ฑ ๋๋ฌธ์ ์ฃ๋ถ๋ฆฌ ์คํผ๋ฅผ ๋ด์ง ๋ชปํ๊ณ ์๊ณ , ํํธ์์๋ ์ ์ฃผ๋ค์ ์๊พธ
๋จ์ด์ง๋ ํด์ฒด์ ๊ฐ๋ฅผ ์ฐจ๋ง ๋ฐ์๋ค์ด์ง ๋ชปํ๊ณ ์๋ค. ๊ฒฐ๊ตญ ์ง์ผ๋ณด์๋ ๋ถ์๊ธฐ๊ฐ ํ์ฑ๋๊ณ ์๋ค.
์์๋ ์ธ๊ธํ๋ฐ ์์ง๋ง ํ์ฌ ํด์ฒด์ ์์ฅ์ ํ๋ฝ์ธ๋ ์ค๊ตญ์ฐ ๊ฐ์ผ ์ฒ ๊ฐ์ธ ์์ ์ด ์ฃผ ์์ธ์ด๋ค.
ํํค์คํ์ ๊ฒฝ์ฐ, ์๊ตญ๋ด ํด์ฒด์ ์ฐ์ ์ ๋ณดํธํ๊ธฐ ์ํด ์์ ๊ด์ธ๋ฅผ ํ ์ฆํ๋ ๊ฒ์ ๋ ผ์ ์ค์ธ ๊ฒ์ผ๋ก
์๋ ค์ก๋ค. ๋ง์ฝ ์ด ๊ฐ์ ์กฐ์น๊ฐ ํ์คํ ๋๋ฉด ์ธ๋์ ๋ฐฉ๊ธ๋ผ๋ฐ์๋ ๋น์ทํ ๋ฐฉํฅ์ผ๋ก ์ ์ฑ ์ ์ ํํ
๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ํฌ๋ค.
Page 2
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 โ ก. Issue & Trend
.
1. [ํฌ์ค์ฝ ๊ฒฝ์์ฐ๊ตฌ์] 2015 ๊ฒฝ์ ์ ๋ง
2015 ๋ ์ธ๊ณ๊ฒฝ์ ๋ ์ ๋ฝ, ์์์ ๋ฑ์ ๋ถ์ง ์์ ๋ฏธ๊ตญ ํ๋ก ๊ฒฌ์ธํ๋ ๋ฏธ์ฝํ ํ๋ณต ์ ๋ง
๊ธ๋ก๋ฒ ๋ฆฌ๋ฐธ๋ฐ์ฑ์ด ์งํ๋๋ ๊ฐ์ด๋ฐ '์ธ๊ณ ๊ต์ญ ๋ถ์ง', '๊ธ๋ก๋ฒ ์ ๋์ฑ ์กฐ์ ', 'ํฌ์ ์๋ ์ฑ์ฅ'์ด ๊ณ ์ฐฉํ๋
์ฐ๋ ค(์ต๊ทผ ็พ ์์ ์ํ๊ฐ ์ข ๋ฃ๋๊ณ ๋ด๋ ๊ธ๋ฆฌ์ธ์์ด ์์๋๋ ๊ฐ์ด๋ฐ ์ ํฅ๊ตญ๋ ๊ฒฝ์ ์์ ๋ฐ ๊ณต๊ธ๊ณผ์
ํด์ ๊ณผ์ ์์ ์ฑ์ฅ ๋ํ๊ฐ ์ง์๋๋ ๋ฑ ๊ธ๋ก๋ฒ ์ฐจ์์ ๋ฆฌ๋ฐธ๋ฐ์ฑ์ด ๋ถ๊ฐ)
Weekly Issue & Trend
1) [ํฌ์ค์ฝ๊ฒฝ์์ฐ๊ตฌ์] 2015 ๊ฒฝ์ ์ ๋ง
2) OPEC ์์์ ๋ง ํํฅ์ ๊ตญ์ ์ ๊ฐ ํ๋ฝ
3) ๋ฒํฌ์ ์ํฉ ์ฅ๊ธฐ์ ๋ง โ๋ถ์ ์ โ
4) ๋ํํด์ด ์ปจ์์์ VS ํ๋ฆผ - ํฌ์ค์ ์ธ์ ๊ฒฝ์
โ ๋ฏธ๊ตญ ๊ฒฝ์ ๊ฐ ์ ์กฐ์ ์ ์ค์ฌ์ผ๋ก ๊ฒฝ๊ธฐ ํ๋ณต์ธ๋ฅผ ์ง์ํจ์ ๋ฐ๋ผ 2015 ๋ ์ธ๊ณ๊ฒฝ์ ์ฑ์ฅ๋ฅ ์
์ฌํด(3.1%) ๋๋น ์ํญ ์์นํ 3.3% ์์
โ ๊ทธ๋ฌ๋ ๊ธ๋ก๋ฒ ๊ต์ญ ๋ถ์ง์ผ๋ก ๋ฏธ๊ตญ ๊ฒฝ๊ธฐ ํธ์กฐ์ ํจ๊ณผ๊ฐ ์ธ๊ณ๋ก ํ์ฐ๋์ง ๋ชปํ๊ณ , ๋ค๋ฅธ ๊ฒฝ์ ๊ถ์
์์ ๋ถ์ง์ผ๋ก ๋ณธ๊ฒฉ์ ์ธ ํ๋ณต์ด ์ด๋ ค์ธ ์ ๋ง
โ ๊ณผ๊ฑฐ ์ธ๊ณ ์ฑ์ฅ์ ์ด๋์๋ ๊ต์ญ์ด ๊ธ๋ก๋ฒ ๋ถ๊ท ํ ํด์ ๊ณผ์ ์์ ๋ถ์ง ์ด ์ฅ๊ธฐํ๋จ์ ๋ฐ๋ผ ์์ถ
์์กด๋๊ฐ ๋์ ๊ฒฝ์ ์ ๋ถ์ ์ ์ํฅ ๋ถ๊ฐํผ
โ ๋ฏธ๊ตญ์ ์ถ๊ตฌ์ ๋ต์ผ๋ก ์ธํด ํฅํ ๋ฏธ๊ตญ์ ์ค์ฌ์ผ๋ก ๊ธ๋ฆฌ๊ฐ ์์นํ๊ณ ๊ธ๋ก ๋ฒ ์ฐจ์์ ์ ๋์ฑ ์กฐ์ ๋ฐ
๋ถ์ฑ ๋๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง์ด ๋ฐ์ํ ๊ฒ์ผ๋ก ์์
โ ์ ํฅ๊ตญ์์ ๊ณต๊ธ์ด๊ณผ, ๊ธ์ต๋ถ์ค ๋ฑ ๊ณผ์ ํฌ์์ ๋ถ์์ฉ์ด ๋ถ๊ฐ๋๋ฉด์ ์ต ๊ทผ ํฌ์๊ฐ ์ถ์๋๊ณ
์์ผ๋ฉฐ ์ฑ์ฅ๋๋ ฅ์ด ์ฝํ๋๋ ์ํฉ ์ ๊ฐ
Page 3
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014
๊ฐ. ๊ตญ์ ์ ๊ฐ
์๋ฐ๊ธฐ ์ฐํฌ๋ผ์ด๋ ์ฌํ, ์ด์ฌ๋๊ตญ๊ฐ(IS) ์ ์ธ ๋ฑ ์ง์ ํ์ ๋ถ์์ผ๋ก ๊ตญ์ ์ ๊ฐ๋ ๋ฐฐ๋ด๋น 100 ๋ฌ๋ฌ ์ด์์
๊ณ ์์ค์์ ๋ฑ๋ฝํ์์ผ๋ฉฐ, 6 ์๋ง์๋ ๋๋ฐ์ด์ ๊ธฐ์ค ๋ฐฐ๋ด๋น 110 ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๋์ด์๊ธฐ๋ ํ์๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋
ํ๋ฐ๊ธฐ ๋ค์ด ์ค๊ตญ ๋ฑ ์ ํฅ๊ตญ์ ์ ์กฐ์ ๋ถ์ง์ด ์ง์๋จ์ ๋ฐ๋ผ ์ธ๊ณ ์์ ์์์ ๋ํ ์ฐ๋ ค๊ฐ ๋์์ก๋ค.
์ค์ 2013 ๋ ์ฐํ๊ท 6.2%์ ์ฆ๊ฐ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ ์ค ๊ตญ์ ์์ ์๋น๋ ์ฌํด ๋ค์ด ์ ์ฐจ ๋ํ๋์์ผ๋ฉฐ 8 ์์๋
1.1% ๊น์ง ๋จ์ด์ก๋ค. ๊ธ๋ก๋ฒ ์์ ์์๋ ๋ถ์งํ
๋ฐ๋ฉด ๊ตญ์ ์์ ์์ฐ์ด ์ฆ๊ฐํจ์ ๋ฐ๋ผ ํ๋ฐ๊ธฐ ๋ค์ด
์ ๊ฐ๊ฐ ๋น ๋ฅด๊ฒ ํ๋ฝํ๋ค. 10 ์ 10 ์ผ ๊ธฐ์ค ์ผ๋ก
์ฃผ์ 3 ๋ ์ ์ข (Brent, WTI, Dubai) ๋ชจ๋ 6 ์ ๊ณ ์
๋๋น 20% ์ด์ ํ๋ฝํ์ฌ ๋ฐฐ๋ด๋น 90 ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ
ํํํ๊ณ ์๋ค.
๋. ํ์จ
๋ถ๊ธฐ ์ดํ 9์ ์ด๊น์ง ๊ฒฝ์์์ง ํ์ ์ง์์ผ๋ก ์ธํด ์ํ๋ ์ ์ง์ ์ผ๋ก ๊ฐ์ธ๋ฅผ ๋ณด์๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ 9์
๋ค์ด ๋ฏธ๊ตญ์ ๊ธ๋ฆฌ ์ธ์ ๋ ผ์๊ฐ ๊ฐ์ํ๋๊ธฐ ์์ํ๋ฉด์ ๋ฌ๋ฌ๊ฐ ๊ฐ์ธ ๊ธฐ์กฐ๋ฅผ ๋ณด์์ ๋ฐ๋ผ ์ ํฅ๊ตญ ํตํ๋
๋ฌผ๋ก ์ํ๋ ์ฝ์ธ๋ก ์ ํํ๊ณ ์ํ๋ ์ฝ์ธ๊ฐ ๊ฐ์ํ๋์๋ค. ํฅํ ํ์จ์ ๊ฒฐ์ ์ง๋ ์์๋ ๋ฏธ๊ตญ ๊ธ๋ฆฌ
์ธ์์ด ์ธ์ ์ด๋ฃจ์ด์ง์ง ์ ์ด๋ค ์๋๋ก ์ด๋ฃจ์ด์ง ์ง์ ์ํด ๋ฌ๋ฌ ๊ฐ์ธ์ ์ ๋๊ฐ ๊ฒฐ์ ๋ ๊ฒ์ผ๋ก
์์๋๊ณ ์๋ค.
ํ์ฌ๊น์ง๋ 2015๋ 3๋ถ๊ธฐ ์ค์ผ๋ก ๊ธ๋ฆฌ ์ธ์์ด ์์๋ ๊ฒ์ผ๋ก ์๊ฒฌ๋๋ค.
2014SUS (f) 2015๋ (f)
์ ํ(f)
์/๋ฌ๋ฌ 1,046 1,049 1,043 1,060
โ๊ธ๋ก๋ฒ ๊ฒฝ๊ธฐ๋ถ์ง์ผ๋ก ์์ ์์๊ฐ ๋ํ๋จ์ ๋ฐ๋ผ ํ๋ฐ๊ธฐ ๋ค์ด ๊ตญ์ ์ ๊ฐ ๊ธ๋ฝโ
Page 4
(๋ฌ๋ฌ/๋ฐฐ๋ด)
2014 2015 3 ๋ถ๊ธฐ
4 ๋ถ๊ธฐ
ํ๊ท 1 ๋ถ๊ธฐ
2 ๋ถ๊ธฐ
3 ๋ถ๊ธฐ
4 ๋ถ๊ธฐ
ํ๊ท
Brent 103 95 104 98 100 101 102 100
Dubai 102 94 102 96 98 100 101 99
WTI 97 92 98 93 95 96 97 95
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014
2. OPEC ์์์ ๋ง ํ์์ ๊ตญ์ ์ ๊ฐ ํ๋ฝ
๊ตญ์ ์ ๊ฐ๊ฐ 6 ์ผ(ํ์ง์๊ฐ) ์์ ์์ถ๊ตญ๊ธฐ๊ตฌ(OPEC)์ ์์ ์์ ์ ๋ง ํํฅ ์กฐ์ ๋ฑ์ผ๋ก ์ธํด ํ๋ฝํ๋ค.
OPEC ๋ ์ด๋ ์ธ๊ณ ์์ ์ ๋ง ๋ณด๊ณ ์๋ฅผ ํตํด 2 ๋ ํ OPEC ์ฐ ์์ ์์๊ฐ 14 ๋ ๋ง์ ๊ฐ์ฅ ๋ฎ์ ์์ค๊น์ง
๋จ์ด์ง ๊ฒ์ผ๋ก ๋ด๋ค๋ดค๋ค. 2017 ๋ OPEC ์ฐ ์์ ์์ ์ ๋ง์น๊ฐ 14 ๋ ๋ง์ ๊ฐ์ฅ ์ฝ์ธ์ธ ์ผ๊ฐ 2820 ๋ง
๋ฐฐ๋ด์ ๊ทธ์น ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋งํ ๊ฒ์ด๋ค. ์ด๋ ์ง๋ํด OPEC
์ ๋ง์น๋ณด๋ค ์ผ๊ฐ 60 ๋ง ๋ฐฐ๋ด ์ ์ ์์ค์ด๋ค. OPEC ์ ๋ด๋ ์
์ ์ธํ๊ณ ์ค๋ 2035 ๋ ๊น์ง ์์ ์์ ์ ๋ง์น๋ฅผ ๋ชจ๋
์ง๋ํด๋ณด๋ค ํํฅ ์กฐ์ ํ๋ค.
์์ ์์ถ๊ตญ๊ธฐ๊ตฌ(OPEC)์ ์์ ์์ ์ ๋ง ํํฅ ์กฐ์ ๊ณผ ๋ฌ๋ฌํ
๊ฐ์ธ๊ฐ ์ ๊ฐ ํ๋ฝ์ ๋ถ์ถ๊ฒผ๋ค.
์๋ฌ๋ผ ์-๋ฐ๋๋ฆฌ OPEC ์ฌ๋ฌด์ด์ฅ์ ์ด๋ ์ค์คํธ๋ฆฌ์ ๋น์์ ์ฐ๋ก '์ธ๊ณ ์์ ์ ๋ง ๋ณด๊ณ ์โ ๋ฐํ
๊ธฐ์ํ๊ฒฌ์์ "์ต๊ทผ ์ ๊ฐ ํ๋ฝ์ ๋ํด ์ฐ๋ ค๊ฐ ๋๊ณ ์์ง๋ง ํผ๋์ ๋น ์ง์ง๋ ์์๋ค"๊ณ ๋ฐํ๋ค.
๊ทธ๋ฌ๋ ๊ทธ์ ์ด๋ฐ ๋ฐ์ธ์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ OPEC ์ผ๊ฐ์์๋ ๊ตญ์ ์ ๊ฐ ๊ธฐ์ค ์งํ์ธ ๋ถํด์ฐ ๋ธ๋ ํธ์ ๊ฐ๊ฒฉ์ด
๋ฐฐ๋ด๋น 70 ๋ฌ๋ฌ์ ๋๋ฌํ๋ฉด OPEC ์ด ๋ฐ๋์ ๋์์ ๋์์ผ ํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ณธ๋ค๊ณ ์์คํธ๋ฆฌํธ์ ๋(WSJ)์
์ ํ๋ค.
3. ๋ฒํฌ์ ์ํฉ ์ฅ๊ธฐ์ ๋ง โ๋ถ์ ์ โ
๊ธ๋ 10์ 1 ์ผ 1,055p์์ ์์ํ ๋ฒํฌ์ ์ด์์ง์ BDI๊ฐ 10์ 16์ผ 930p๊น์ง ํ๋ฝํด ์ฝ 2์ฃผ๋ง์
125p(12%) ํ๋ฝํ๋ค๊ฐ 10 ์ 31์ผ 1,428p๋ก ์์น, ๋ค์ 2์ฃผ๋ง์ 498p(53%) ์์นํ๋ค.
Page 5
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014
๋ถ๊ณผ 1๊ฐ์๋ด์ ๊ฑดํ๋ฌผ์ ์ด์์ ๋ณ๋ ํญ์ด 65%์ ๋ฌํ๋ค๋ ๊ฒ์ ๊ฑดํ๋ฌผ์ ์ํฉ์ด ๋จ๊ธฐ๊ฐ์ ์์ํ๊ธฐ
ํ๋ ์์ค์ผ๋ก ๊ธ๋ณํ ์ ์์์ ๋ณด์ฌ ์ฃผ๋ ์ฌ๋ก๋ค.
์ด์ฒ๋ผ ๊ฑดํ๋ฌผ์ ์ด ๋จ๊ธฐ๊ฐ์ ๊ธ๋ฑ๋ฝํ๋ ์์ธ์ ์์ฅ์ ๊ตฌ์กฐ์ ์์ธ์ด ์๋๋ผ ์ค๊ตญ, ์ธ๋ ๋ฑ ๊ฑดํ๋ฌผ
์์ ๋๊ตญ๊ณผ ๋ธ๋ผ์ง, ํธ์ฃผ, ๋ฏธ๊ตญ, ์ธ๋๋ค์์ ๋ฑ ๊ฑดํ๋ฌผ ์์ถ๋๊ตญ์์ ์ผ์ด๋๋ ์ผ์์ ์์ธ์ผ๋ก ์ธํด
๊ฑดํ๋ฌผ์ ์ํฉ์ด ์๋์น๋ ํ์์ด ์ผ์ด๋๋ ๊ฒ์ผ๋ก ํ๋จ๋๋ค.
๋จผ์ 10 ์ ์ฒซ๋ฒ์งธ 2 ์ฃผ๊ฐ ์ด์์ด ํ๋ฝํ ๊ฐ์ฅ ์ค์ํ ์์ธ์ ์ค๊ตญ ์ฒ ๊ฐ์ ๊ณ๊ฐ ์๊ตญ ํญ๋ง์ ์ฒ ๊ด์
์ฌ๊ณ ๋ฅผ ์๋นํ๋ฉด์ ์ฒ ๊ด์ ์์ ์ด ๊ฐ์ํ์ฌ ์ผ์ดํ ์์ฅ์ ์ผ์์ ์ํฉํ๋ฝ์ ๊ฐ์ ธ์์ผ๋ฉฐ, 10 ์
๋๋ฒ์งธ 2 ์ฃผ๊ฐ ์ด์ ๊ธ๋ฑ์ ์ฃผ์ ์์ธ์ ์ค๊ตญ ํญ๋ง์ ์ฒ ๊ด์ ์ฌ๊ณ ๊ฐ์์ ๋ฐ๋ฅธ ์์ ์ฆ๊ฐ๋ก ๋ธ๋ผ์ง
์ฒ ๊ด์ ์์ถ์ด ๊ฐ์๊ธฐ ์ฆ๊ฐํ๋ค๋ ๋ฐ ์๋ค. ํ์ง๋ง ์ด๋ 10์ BDI์ ๋น์ ์์ ์ธ ๊ธ๋ฑ ํ์์ ์ค๋ช ํ
์ ์์ ๋ฟ์ด๋ฉฐ, ์ฌํด ๋๋ ๋ด๋ ๊ฑดํ๋ฌผ์ ์ ์ฒด ์ํฉ์ ์ค๋ช ํ์ง ๋ชปํ๊ณ ์๋ค.
๋ฐ๋ผ์ ๊ฑดํ๋ฌผ์ ์ํฉ์ ์์ธกํจ์ ์์ด ๋จ๊ธฐ๊ฐ์ ์ผ์ด๋๋ ์ด์์ ๊ธ๊ฒฉํ ๋ณํ๊ฐ ์๋ ์์ฅ ๊ตฌ์กฐ์
์์ธ์ ๋ณํ์ ์ฃผ๋ชฉํ ํ์๊ฐ ์๋ค. ์ฆ ๊ฑดํ๋ฌผ์ ์์ฅ์ ์์์ ๊ณต๊ธ์ ๊ณ์ ์ฑ, ์ฃผ์ ๊ฑดํ๋ฌผ์ ๊ต์ญ์
Page 6
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 ๋ํ ์์ ๊ตญ๊ณผ ์์ถ๊ตญ์ ์ ์ฑ ๋ณํ, ์ ๋ฐ์ ๋ฐ์ฃผ์ ์ธ๋ ๋ฑ ๊ฑดํ๋ฌผ์ ์ํฉ์ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น๋ ํต์ฌ
์์ธ๋ค์ ๋ณํ์ ์ถ์ด๋ฅผ ์ฃผ์๊น๊ฒ ๊ด์ฐฐํ๋ ๊ฒ์ด ํ์ํ๋ค๋ ์ง์ ์ด๋ค.
์ต๊ทผ ๊ตญ๋ด์ธ ํด์ด์์ฅ๋ถ์๊ธฐ๊ด๋ค์ด ์ ์ํ๋ ๊ฑดํ๋ฌผ์ ์ํฉ์ ์ํฅ์ ์ฃผ๋ ์์ธ์ ๋ณด๋ฉด ์ฐ์ ๋ถ์ ์ ์ธ
์์ธ์ผ๋ก ๊ณต๊ธ์ธก๋ฉด์์ ๊ณต๊ธ์ฆ๊ฐ์จ์ด ๋ด๋ ์๋ 5%๋ ์ฆ๊ฐ, ์ฌ์ ํ ๊ณต๊ธ๊ณผ์์ด ์ง์๋ ์ ๋ง์ด๋ฉฐ
๋ฐ๋ ๋ง์ค๊ธ ์ฒ ๊ด์ ์ด๋ฐ์ ์ ์ค๊ตญ ํญ๋ง ์ ํญ์ด ๋ณธ๊ฒฉํ๋๋ ๊ฒ๋ ๊ณต๊ธ๊ณผ์์ ์ฌํ์ํค๋ ์์ธ์ด ๋
๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋ง๋๋ค. ๋ํ ์์์ธก๋ฉด์์ ์ค๊ตญ ์ ๋ถ์ ๋ถ์๋์ฑ ์์ ์ ๋ฐ๋ฅธ ์ฒ ๊ฐ์ฌ ์๋น ๋ํ, ์ค๊ตญ ์ ๋ถ์
์ํ์๋น ๊ฐ์์ ์ฑ ๊ณผ ์์ ์ํ ๊ด์ธ๋ถ๊ณผ, ์ธ๋๋ค์์์ ๋์ผ, ๋ณดํฌ์ฌ์ดํธ ์์ถ๊ธ์ง ๋ฑ์ผ๋ก ๊ฑดํ๋ฌผ
๋ฌผ๋๋ ์ผ๋ถ ๊ฐ์๊ฐ ๋ถ๊ฐํผํ๋ค.
๋ฐ๋ฉด ๊ฑดํ๋ฌผ์ ์ํฉ์ ๋ํ ๊ธ์ ์ ์์ธ์ผ๋ก๋ ๋ธ๋ผ์ง ๋ฐ๋ , ํธ์ฃผ์ BHP, ๋ฆฌ์คํดํ ๋ฑ ์ฒ ๊ด์ ๋ฉ์ด์ ธ์
์์ฐ์์ค ํ์ฅ(2014๋ 1 ์ตํค ์ด์ ํ๋), ์ค๊ตญ ํญ๋ง์ ์ฒ ๊ด์ ์ฌ๊ณ ๊ฐ์, ์ธ๋์ ์ํ์์ ์ฆ๋ ๋ฑ์ด
์์๋๊ณ ์๋ค. ์ด๊ฐ์ด ๊ตญ๋ด์ธ ํด์ด์์ฅ๋ถ์๊ธฐ๊ด๋ค์ด ์ ์ํ๋ ๊ฑดํ๋ฌผ์ ์ํฉ์ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น๋ ๊ธ์ ์
์์ธ๊ณผ ๋ถ์ ์ ์์ธ์ ๋น๊ตํ๋ฉด ๋ถ์ ์ ์์ธ์ด ๋ ํฌ๊ฒ ์์ฉํ ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋๋ค. ์ด๋ฅผ ์์ฝํด ๋ณด๋ฉด
๋ด๋ ์ ๋ฌผ๋ก 2016 ๋ ์๋ ๊ฑดํ๋ฌผ์ ์์ฅ์ ๊ณต๊ธ๊ณผ์์ด ์ง์๋๋ ๋ฐ๋ฉด ์์๋ ๋ํ๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ๋์
๊ฑดํ๋ฌผ์ ์ฅ๊ธฐ ์ํฉ์ ์ฌํด ๋ณด๋ค ๋์์ง๊ธฐ๋ฅผ ๊ธฐ๋ํ๊ธฐ ์ด๋ ค์ธ ์ ๋ง์ด๋ค.
4. ๋ํํด์ด ์ปจ์์์ VS ํ๋ฆผ โ ํฌ์ค์ ์ธ์๊ฒฝ์
๋งค๊ฐ์ ์ฒซ ์ถ๋ฐ์ธ ํฌ์ค์ ์ธ์์ํฅ์ ์ ์๊ฒฐ๊ณผ๊ฐ ๋ค์ ์ค๋ง๊ฐ์ ์ฃผ๊ณ ์๋ค. ๊ตญ๋ด ์ต๋ ๋ฒํฌ์ ์ฌ ํฌ์ค์
๋งค๊ฐ ๋ณธ์ ์ฐฐ์ ์์ ์ธ์์ํฅ์๋ฅผ ์ ์ถํ ํ์ฌ๋ค์ ๊ฒฝ์ฐ ํ๋ฆผ๊ทธ๋ฃน๊ณผ ๋ํํด์ด์ ์ธ์ํ
SM๊ทธ๋ฃน+๋ํํด์ด ์ปจ์์์์ ์ ์ธํ๊ณค ์์๋ฐ ๊ธฐ์ ๋ค์ด์ด์ ๋๊ธธ์ ๋๋ค.
4์ผ ํฌ์ค์ ์ธ์์ํฅ์๋ฅผ ์ ์ถํ ๊ธฐ์ ๋ค์ ํ๋ฆผ-JKL ํํธ๋์ค ์ปจ์์์, SM ๊ทธ๋ฃน๊ณผ ๋ํํด์ด ์ปจ์์์,
๋์ด์น์ํ, KKR(๋ฏธ๊ตญ๊ณ ์ฌ๋ชจํ๋), ํ๊ตญํฌ์ํํธ๋์ค ๋ฑ 5๊ณณ์ด ์ฐธ์ฌํ ๊ฒ์ผ๋ก ์๋ ค์ก๋ค.
Page 7
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 ์์๋๋ก ๋ญ๊ณ ๊ธฐ ์ ๋ฌธํ์ฌ ํ๋ฆผ์ด ํฌ์ค์ ์ ์ธ์์์ง๋ฅผ ํ๊ณ ํ ํ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ๋ค. ํ๋ฆผ๊ทธ๋ฃน ๊ด๊ณ์๋
"์๋์ ๋๋ถ๋ถ์ ํด์ธ์ ์์กดํ๋ ์ฐ๋ฆฌ๋๋ผ๋ ๊ธ๋ก๋ฒ ๊ณก๋ฌผ์ฌ์ ์ ์ง์ถํ์ฌ ์๋์ฃผ๊ถ์ ํ๋ณดํด์ผ
ํ๋ค"๋ฉฐ "์ด๋ฅผ ์ํด์๋ ๊ณก๋ฌผ์ ๋ํ ์์ ์ ์์๊ธฐ๋ฐ์ ๊ฐ์ง ๊ธฐ์ ๊ณผ ํด์์ด์ก ยทํญ๋ง๋คํธ์ํฌ ๋ฑ์
์ด์ก๊ธฐ๋ฐ์ ๊ฐ์ง ์ ์ฒด๊ฐ ๊ฒฐํฉํ๋ ์ ๋ต์ ์ ๊ทผ์ด ํ์ํ๋ค"๊ณ ์ค๋ช ํ๋ฉฐ,๊ตญ๋ด ์ต๋์ ๊ณก๋ฌผ ์์๊ธฐ๋ฐ์
๊ฐ์ถ ํ๋ฆผ๊ณผ ๊ณก๋ฌผ ๋ฒํฌ ์ด์ก์ ์ธํ๋ผ๋ฅผ ๊ฐ์ถ ํฌ์ค์ ์ด ๊ฒฐํฉ์ผ๋ก ๊ณก๋ฌผ์ฌ์ ์ ์ง์ ํ๊ฒ ๋ค๋ ์์ง๋ฅผ
๊ฐํ๊ฒ ๋ฐํ๊ณ ์๋ค.
ํํธ ๋งค๊ฐ ์ฃผ๊ด์ฌ ์ผ์ผํ๊ณ๋ฒ์ธ์ 11 ์ 6 ์ผ ์๋ฆฌ์คํธ๋ฅผ ์์ฑํ๊ณ 28 ์ผ๊น์ง ์๋น์ค์ฌ๋ฅผ ๊ฑฐ์น
๊ณํ์ด๋ค. ๋ณธ์ ์ฐฐ์ 12 ์ 11 ์ผ๋ก ์์ ๋ผ ์๋ค.๋๋ค์ ์ ๊ณ ๊ด๊ณ์๋ค์ ์ด๋ฒ ์ธ์์ํฅ์๋ฅผ ์ ์ถํ
๊ธฐ์ ๋ด์์ ํฌ์ค์ ์ธ์์๊ฐ ๊ฐ๋ ค ์ง ๊ฒ์ผ๋ก ๋ด๋ค๋ณด๊ณ ์์ด ๊ท์ถ๊ฐ ์ฃผ๋ชฉ๋๋ค.
โฒ ๊นํ๊ตญ ํ๋ฆผ๊ทธ๋ฃน ํ์ฅ โฒ ๊น์ฉ์ ๋ํํด์ด ๋ํ์ด์ฌ ๋ถํ์ฅ
Page 8
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 โ ข. Bulk Carrier
(์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค, Million USD)
๊ตฌ๋ถ 1 ์ 2 ์ 3 ์ 4 ์ 5 ์ 6 ์ 7 ์ 8 ์ 9 ์ 10 ์ 11 ์
2 ์ฃผ์ฐจ
ํ๊ท
2 0 1 4
CAPE 180K
์ ๊ฐ 46.00 48.00 52.00 53.00 50.00 47.00 47.00 47.00 48.00 42.00 42.00 47.5
์ ๋ ๋๋น 39.4%
41.2%
52.9%
60.6%
47.1%
38.2%
38.2%
38.2%
26.3%
5.0% -4.5% 30.6%
์ ์๋๋น 4.5% 4.3% 8.3% 1.9% -5.7% -6.0% 0.0% 0.0% 2.1% -12.5% 0.0% -
PMAX 76k
์ ๊ฐ 27.00 27.00 28.00 27.00 26.50 24.00 24.00 24.00 22.50 22.00 20.50 24.8
์ ๋ ๋๋น 50.0%
45.9%
51.4%
42.1%
20.5%
9.1% 9.1% 14.3%
2.3% -10.2% -19.6% 15.0%
์ ์๋๋น 5.9% 0.0% 3.7% -3.6% -1.9% -9.4% 0.0% 0.0% -6.3% -2.2% -6.8% -
SMAX 56k
์ ๊ฐ 26.00 26.00 27.00 27.00 25.50 25.50 24.50 24.00 23.00 22.50 22.00 24.8
์ ๋ ๋๋น 40.5%
40.5%
45.9%
35.0%
24.4%
18.6%
14.0%
11.6%
2.2% -6.3% -10.2% 16.3%
์ ์๋๋น 6.1% 0.0% 3.8% 0.0% -5.6% 0.0% -3.9% -2.0% -4.2% -2.2% -2.2% -
HANDY 32k
์ ๊ฐ 21.00 21.00 21.00 20.50 20.50 19.50 19.50 19.00 18.50 18.50 18.00 19.7
์ ๋ ๋๋น 35.5%
23.5%
23.5%
20.6%
13.9%
8.3% 8.3% 5.6% 0.0% 0.0% -5.3% 10.9%
์ ์๋๋น 10.5%
0.0% 0.0% -2.4% 0.0% -4.9% 0.0% -2.6% -2.6% 0.0% -2.7% -
2013
CAPE 33.00 34.00 34.00 33.00 34.00 34.00 34.00 34.00 38.00 40.00 44.00 36.3
PMAX 18.00 18.50 18.50 19.00 22.00 22.00 22.00 21.00 22.00 24.50 25.50 21.5
SMAX 18.50 18.50 18.50 20.00 20.50 21.50 21.50 21.50 22.50 24.00 24.50 21.3
HANDY 15.50 17.00 17.00 17.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.50 18.50 19.00 17.8
Page 9
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 Cape
Panamax
Supramax
20
25
30
35
40
45
50
55
1์ 2์ 3์ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์-2์ฃผ 12์
Mill
USD
๊ธ๋
์ ๋
์ ๋ ํ๊ท
15
17
19
21
23
25
27
29
1์ 2์ 3์ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์-2์ฃผ 12์
Mill
USD
๊ธ๋
์ ๋
์ ๋ ํ๊ท
15
17
19
21
23
25
27
29
1์ 2์ 3์ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์-2์ฃผ 12์
Mill
USD
๊ธ๋
์ ๋
์ ๋ ํ๊ท
Page 10
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 Handy
10
12
14
16
18
20
22
1์ 2์ 3์ 4์ 5์ 6์ 7์ 8์ 9์ 10์ 11์-2์ฃผ 12์
Mill
USD
๊ธ๋
์ ๋
์ ๋ ํ๊ท
Page 11
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 โ ข-1. Bulk Carrier Sales Reported
Type Vessel DWT Built Builder M/E Gear Price Currency Remarks (Buyers)
BC MEDI SENTOSA 83,690 2008 JAPAN B&W 19.5 mill USD Greek buyers (clients of Magna Marine)
BC CASTILLO DE VIGO 73,204 1994 KOREA B&W 6.2 mill USD undisclosed buyers
BC BRILLIANT SKY /RADIANT SKY /JUBILANT SKY
52,307 2004 JAPAN MITSU Cr 4X30T 15-16 mill USD
(each) US based buyers
(clients of Valhalla Corp.)
BC ELENI T 27,802 1997 CHINA B&W Cr 4X30T 5.3 mill USD
auction sale, Singaporean buyers (clients of Glory Ship
Management), incl ROB 30.67T
BC BIRCH 1 24,306 1995 JAPAN B&W Cr 4X30T 5.3 mill USD undisclosed buyers
Page 12
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 โ ฃ. Tanker
(์ ๋ น 5 ๋ ๊ธฐ์ค, Million USD)
๊ตฌ๋ถ 1 ์ 2 ์ 3 ์ 4 ์ 5 ์ 6 ์ 7 ์ 8 ์ 9 ์ 10 ์ 11 ์
2 ์ฃผ
ํ๊ท
2 0 1 4
VLCC 310K
์ ๊ฐ 68.00 72.00 73.00 74.00 75.00 74.00 74.00 74.00 74.00 77.00 77.00 73.8
์ ๋ ๋๋น 19.3% 26.3% 32.7% 34.5% 36.4% 34.5% 34.5% 34.5% 32.1% 37.5% 32.8% 31.4%
์ ์๋๋น 13.3% 5.9% 1.4% 1.4% 1.4% -1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 4.1% 0.0% - SUEZ 160K
์ ๊ฐ 47.00 48.00 50.00 50.00 50.00 49.00 49.00 49.00 50.00 54.00 54.00 50.0
์ ๋ ๋๋น 17.5% 20.0% 25.0% 25.0% 25.0% 22.5% 22.5% 28.9% 25.0% 35.0% 35.0% 25.0%
์ ์๋๋น 11.9% 2.1% 4.2% 0.0% 0.0% -2.0% 0.0% 0.0% 2.0% 8.0% 0.0% - AFRA 105K
์ ๊ฐ 34.00 37.00 38.00 38.00 38.00 37.00 37.00 38.00 41.00 42.00 42.00 38.4
์ ๋ ๋๋น 23.6% 34.5% 40.7% 26.7% 26.7% 32.1% 23.3% 31.0% 46.4% 44.8% 40.0% 32.3%
์ ์๋๋น 6.3% 8.8% 2.7% 0.0% 0.0% -2.6% 0.0% 2.7% 7.9% 2.4% 0.0% - MR 47K
์ ๊ฐ 29.00 29.00 29.00 29.00 27.00 27.00 26.00 25.50 25.50 25.500 25.00 27.0 ์ ๋ ๋๋น 16.0% 16.0% 16.0% 16.0% 8.0% 12.5% 0.0% -5.6% -5.6% -8.9% -13.8% 3.0% ์ ์๋๋น 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -6.9% 0.0% -3.7% -1.9% 0.0% 0.0% -2.0% -
CHEM IMO2 13K
์ ๊ฐ 12.50 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13 13 13.0 ์ ๋ ๋๋น 19.0% 8.3% 13.0% 13.0% 8.3% 2.0% 2.0% 2.0% 13.0% 13.0% 8.3% 8.7% ์ ์๋๋น 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
2013
VLCC 57.00 57.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 56.00 56.00 58.00 56.2 SUEZ 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 38.00 40.00 40.00 40.00 40.0 AFRA 27.50 27.50 27.00 30.00 30.00 28.00 30.00 29.00 28.00 29.00 30.00 29.0
MR 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 24.00 26.00 27.00 27.00 28.00 29.00 26.3 CHEM 10.50 12.00 11.50 11.50 12.00 12.75 12.75 12.75 11.50 11.50 12.00 11.9
Page 13
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014
VLCC-310K
SUEZMAX-160K
AFRAMAX-105K
50
55
60
65
70
75
80
Mill
USD
๊ธ๋
์ ๋
์ ๋ ํ๊ท
3537394143454749515355
Mill
USD
๊ธ๋
์ ๋
์ ๋ ํ๊ท
25272931333537394143
Mill
USD
๊ธ๋
์ ๋
์ ๋ ํ๊ท
Page 14
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014
MR-47K
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mill
USD
๊ธ๋
์ ๋
์ ๋ ํ๊ท
Page 15
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 โ ฃ-1. Tanker Sales Reported
1) TANKER
Type Vessel DWT Built Blder M/E IMO Price Currency Remarks (Buyers)
TANKER OVERSEAS SOVEREIGN 309,892 1996 JAPAN B&W 22 mill USD Thai buyers for conversion
TANKER DS VALENTINA 308,491 2000 KOREA SULZ 30 mill USD undisclosed buyers
TANKER NEW TALENT 297,572 2009 CHINA B&W 60.34 mill USD Aldebaran Shipping
TANKER OS BREEZE 134,441 1996 KOREA B&W 13.6 mill USD undisclosed buyers
TANKER LION SPIRIT 105,203 1997 JAPAN B&W 13 mill USD undisclosed buyers
TANKER BRIGHT PACIFIC 48,694 2004 JAPAN B&W 13.5 mill USD Indian buyers
(clients of Great Eastern)
TANKER HANA 38,695 2002 ROMANIA B&W 9.1 mill USD Singaporean buyers
CHEM MONTENERO 40,158 2006 KOREA B&W 3 16.75-17.3 mill USD Greek buyers
CHEM CRYSTAL ATLANTICA (stst) 16,631 2000 ITALY WART 2 9 mill USD Chinese buyers
(clients of Sinochem)
CHEM LIQUID FORTUNE (stst) 11,747 2000 JAPAN B&W 2&3 6.7 mill USD
auction sale, South Korean buyers
(clients of Jeil International)
CHEM RHONE 4,581 2007 TURKEY MAK 2&3 7.5 mill USD US based buyers
LPG NORGAS NAPA 10,790 2003 CHINA MAN 27 mill USD
Canadian buyers (clients of Teekay), incl BBC back for 5
years
Page 16
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014
2) Container, Reefer, Etc
Type Vessel DWT Built Blder M/E Capacity Unit Price Currency Remarks (buyers)
CONT RIO ADOUR 34,347 2006 GERMANY SULZER 2490 TEU 13 mill USD European buyers
CONT OOCL TIANJIN 99,500 2005 KOREA B&W 8063 TEU 55 mill USD
(T/C)
undisclosed buyers, incl., 36 - 39 months TC
back at $34,000
CONT AS CATALINA 39,420 2006 KOREA B&W 2824 TEU 13 mill USD Greek buyers
PAX FINNHANSA (roro pass) 10,700 1994 POLAND SULZ 293 TEU 37 mill USD
Italian buyers (clients of Grimaldi
Group)
PAX EUROFERRY
BRINDISI (car ferry)
6,124 1996 INDONESIA SULZ 800 CAR 40.3 mill USD undisclosed buyers
Page 17
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 โ ค. Demolition
1) ์ ๊ฐ
USD/LDT 2011 ํ๊ท
2012 ํ๊ท 2013 ํ๊ท 2014 ํ๊ท 2014 10 ์ 2014 11 ์ ์ฆ๊ฐ์จ
(%)
์ฆ๊ฐ์จ
(%)
์ฆ๊ฐ์จ
(%)
์ฆ๊ฐ์จ
(%)
์ ์๋๋น
์ฆ๊ฐ์จ(%)
TANKER 510.83 443.96 -13.1% 422.08 -4.9% 479.55 13.6% 495.00 3.2% 490.00 -1.0%
BC 497.08 426.71 -14.2% 409.79 -4.0% 475.23 16.0% 482.50 1.5% 477.50 -1.0%
๊ธฐ์ค :์ธ๋ํด์ฒด์ ์์ฅ(USD/LDT), ์ฆ๊ฐ์จ (์ ๋ ๋๋น)
2) ํด์ฒด์ ๋์ ํํฉ
ํด์ฒด์ ์ด๋ 2013 ๋ 2014 ๋ ๋์ 2013 ๋ 10 ์
2014 ๋ 10 ์
Million DWT
No. Million DWT
๋์ ์จ (์ ๋ ๋๋น)
No. ๋์ ์จ (์ ๋ ๋๋น)
Million DWT
No. Million DWT
์ฆ๊ฐ์จ (์ ๋ ๋๋น)
No. ์ฆ๊ฐ์จ (์ ๋ ๋๋น)
TANKER 11.02 114 7.44 67.5% 75 65.8% 1.78 13 1.05 -41.0% 7 -46.2%
BC 23.30 430 11.02 47.3% 202 47.0% 2.17 32 0.95 -56.2% 21 -34.4%
3) ํด์ฒด์ ์ด๋ (Million DWT)
0.58 1.04 0.75 0.81 1.07
0.49 1.14
0.34 0.17
1.05
1.32
1.32
0.59
1.30
1.88
0.52
1.19
1.09 0.86
0.95
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
BC Tanker (10k+)
Page 18
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 โ ค-1. Demolition Sales Reported Type Vessel DWT LDT Built Blder M/E Price Currency Remarks
BC GOLD FOUNTAIN 40,688 7,000 1984 JAPAN SULZ 450 USD/LDT BANGLADESH
BC AMIRA DIANA 37,611 7,635 1984 JAPAN SULZ 476 USD/LDT PAKISTAN
BC JIMILTA II 42,838 7,655 1985 JAPAN SULZ 477 USD/LDT PAKISTAN
CHEM MENELAUS 4,999 2,901 1974 FINLAND WERKSOOR 495 USD/LDT BANGLADESH
CONT ANTHEA(conbulk) 53,705 13,454 1997 CHINA SULZ 470 USD/LDT As is Saudi Arabia, incl. ROB 150 tons
CONT CAP ROCA 42,026 17,655 1990 CHINA SULZ 488 USD/LDT INDIA
CONT MSC ELENA 36,887 12,714 1994 SPAIN B&W 485 USD/LDT INDIA
CONT SOPHIE(conbulk) 35,230 10,150 1999 POLAND SULZ 485 USD/LDT INDIA
TANKER GANDHAR 147,474 22,257 1994 KOREA B&W 445 USD/LDT INDIA
Page 19
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 โ ฅ. Key Indicators
1) Baltic Index
2014-11-07 2014-10-31 CHANGE 5 Year High 5 Year Low
BDI 1,437 1,428 9 4,661 647
BCI 3,661 3,552 109 8,243 1,082
BPI 1,183 1,233 -50 4,622 418
BSI 881 892 -11 3,111 600
BHSI 454 467 -13 1,520 355
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2009-11-10 2010-11-10 2011-11-10 2012-11-10 2013-11-10
BDI BCI BPI BSI BHSI
Page 20
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014
2) Bunker Price (USD/TON, ์ ์ฃผ๋๋น์ฆ๊ฐ)
(USD/Ton, Change) Singapore Rotterdam Houston
IFO380 464.00 -13.50 439.50 -16.50 446.00 -19.00
IFO180 476.00 -14.50 459.50 -20.50 561.50 -8.50
MDO 711.50 -12.00 - - - -
MGO 722.50 -11.00 722.00 -3.00 829.00 -16.00
๊ธฐ์ค์ผ :11 ์ 07 ์ผ
3) Exchange Rate ๊ตฌ๋ถ 2014-11-07 2014-10-31 CHANGE
๋ฏธ๊ตญ๋ฌ๋ฌ 1,089.10 1,054.00 35.10
์ผ๋ณธ์(100) 945.19 964.05 -18.86
์ ๋ก 1,348.47 1,328.78 19.69
์ค๊ตญ์์ 177.86 172.29 5.57
์ต์ด๊ณ ์, ๋งค๋งค๊ธฐ์ค์จ๊ธฐ์ค
Page 21
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 โ ฆ. Useful Information ๊ตฌ๋ถ ํ์ฌ๋ช ์ผ์ ์ฅ์ ๊ธฐํ
๊ต์ก
ํด์ด์ค๊ฐ์
์ข ์ฌ์
์ค๋ฌด๊ต์ก
11.24~1
1.28 ์ผ
์ฌ์๋
ํ๊ตญ์ ์ฃผ
ํํ
ใ ๊ต์ก์ผ์ : 2014. 11. 24(์) - 11.28(๊ธ)๋งค์ผ
09:30-12:30(3 ์๊ฐ)
ใ ๊ต์ก์ฅ์ : ์ฌ์๋ ํ๊ตญ ์ ์ฃผํํ ๊ต์ก์ค
ใ ์ฐ๋ฝ์ฒ : ํ๊ตญํด์ด์ค๊ฐ์ ํํ : 02-701-6021
ํฌ๋ผ
ํ-๋ฌ์์
๊ธฐ์ ํฌ๋ผ ๋ฐ
์๋ดํ
11.11 ์ผ
(ํ)
๊ฐ๋จ
๋ฒ ์คํธ์จ์ค
ํดํธํ
โก ์ค์๊ธฐ์ ์งํฅ๊ณต๋จ ์ถ์ฃ,
โก ์ค์๊ธฐ์ ์ ๊ธฐ์ ์ฑ ํฅ์ ๋ฐ ํด์ธ ๊ธฐ์ ํ๋ ฅ
๊ธฐํ์ ๊ณต์ ์ํ ํ์ฌ
์ธ๋ฏธ
๋
'๋ฐ๋ ์ธ์ IT
์ฐ์ ํ๊ฒฝ๊ณผ
๋น์ฆ๋์ค ๊ธฐํ
12.01 ์ผ
(์)
์๊ณต๋
๋กฏ๋ฐํธํ
36 ์ธต
โก ๋ํ์๊ณตํ์์๋ ์ค๋์ง์ญ ์ง์ถ ๋ฐ ์ฌ์
ํ์ฅ์ ๊ณ ๋ คํ๊ณ ์๋ ๊ธฐ์ ์ ์ ๋ณด๋ฅผ ์ ๊ณต
ํ๊ณ ์ ์ธ๋ฏธ๋ ๊ฐ์ต
Page 22
STL Market Report No.24 Nov 11, 2014 โ ง. Contact IN
Neal S.I. Kwon (๊ถ์์ผ์ด์ฌ) Director Tel070-7771-6410 Mob 010-9496-0523 [email protected] [email protected] (Personal)
Claire C.W. Ji (์ง์ฐจ์ฑ๊ณผ์ฅ) Manager Tel070-7771-6411 Mob 010-6625-9785 [email protected] [email protected] (Personal)
Patima J.H. Lee (์ด์งํ๊ณผ์ฅ) Manager Tel 02-776-0860 Mob 010-6455-1646 [email protected] [email protected] (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: [email protected] www.stlkorea.com
Page 23