Näkökohtia verkkokaupan Näkökohtia verkkokaupan diffuusioondiffuusioon

TJT C75 Elektronisen liiketoiminnan keskeisiä kysymyksiä

Jups

22

eSuomieSuomi –– Euroopan ihmemaaEuroopan ihmemaa??

33

VerrokkiVerrokki: : Sverige Sverige ((SifoSifo Interactive & Media Tracking, 10/1999)Interactive & Media Tracking, 10/1999)

� Ruotsilla pyyhkii hyvin?– Ruotsalaisista verkossa liki puolet Ostossivustoilla käy 35%

edellisistä (1,24m)– 457.000 teki ostoksia

44

SuomiSuomi vs. vs. RuotsiRuotsi, 1999, 1999

Amazon 241 000Bokus 165 000Boxman 152 000Bidlet 99 000Toga 86 000CDNow 85 600Ginza 83 700Letsbuyit 80 000

Sonera Plaza 333 200MTV3 193 100Ihmemaan Haku 150 200Iltalehti 146 400Saunalahti.fi 120 900YLE 97 600KissFM 83 700Ilta-Sanomat 61 700

55

KäsitteistäKäsitteistä

� eCommerce = sähköinen, elektroninen kaupankäynti– asiakkaan ja myyjän

välisen liiketoimen tarkastelu

� eBusiness = elektroninen liiketoiminta– koko arvoketjun tai

arvoverkoston tarkastelu (ml. sidosryhmät intresseineen)

BP

C

bb--toto--cc

bb--toto--bb

cc--toto--cc

66

KaupankäyntiKaupankäynti

� Kauppa on vaihdantaa � tavaraa, palveluita, rahaa vastaan

– Kaupankäynti (trade, commerce) kohdentaa ajallisesti ja paikallisesti eriytyneen tuotannon ja kulutuksen markkinoilla

� Informaation, tuotantomahdollisuuksien ja logistiikan tehokas yhdistäminen keskeistä

– Kaupankäynti järjestetään niin, että ostaja ja myyjä saavat omansa

� Liiketoimet (transaktiot) ovat sopimuksenvaraisia - ongelmia sovitellaan

– itsesääntelyn (kauppatapa, lex mercatoria)– yksityisoikeudellisen lainsäädännön– kansainvälinen säännöstön mukaan

77

Kaupankäynti Kaupankäynti on on tiukasti tiukasti kytköksissä julkiseen valtaankytköksissä julkiseen valtaan

� Valvonta, verotus ja velvoitteet, kuten– Tuonti ja vienti– Kuukausittainen ALV ja tulovero -tilitys– Vuosittainen raportointi– Toimi- ja rakennusluvat– Määräysten ja pelisääntöjen noudattaminen– Tilinpito ja tositteiden säilyttäminen

� Edunvalvojina liitot� Myös viranomaispalveluiden, ns. julkisten suoritteiden

asiakkaana

88

‘‘Asiointi’Asiointi’� ‘Asiointi’ tarkoittaa viranomaispalveluiden käyttöä,

s.o., kansalaisten asioiden hoitamista ja vireille saattamista julkisen vallan insituution tai edustajan kanssa– Asiointi kuuluu julkishallinnollisen lainsäädännön piiriin ja

edellyttää� kansalaisten tasapuolista tai poliittisesti perusteltua erilaista

kohtelua (hallintomenettelylaki)� päätöksenteon perusteluiden julkisuutta� julkisen vallan käyttäjien huolellista toimintaa, jota säädellään

mm. virkavastuulailla� edellyttää usein kansalaisen ja julkisen vallan edustajan

tunnistamista

99

Sisämarkkinoilla ollaanSisämarkkinoilla ollaan!!� EU-pelisäännöt muotoutumassa = edistetään e:tä

– tietoyhteiskunnan palvelu (information society service)– b-to-b ‘yksinkertaisempaa’– b-to-c:ssä kuluttajaa suojellaan

� kansallinen, talousalueen ja globaali suoja� hyvä kauppatapa - huipuilla selvästi yli minimisäännösten

– eGov� Mahdollisuuksia on

– Paikallisuuden mahdollisuuksia� asiakasuskollisuus ja paikallistuntemus� pienet riskit, mutta myös kasvunäkymät

– Globaaliuden mahdollisuuksia � asiakaskunnan laajuus ja kasvuhakuinen strategia� niche (markkinarako)� hintadifferointi asiakassegmenteittäin, mutta myös kilpailu (vrt.

markkinamekanismit edellä)

1010

Ennusteet yläkanttiinEnnusteet yläkanttiin??� KPMG survey, Management Accounting-London, 1996:

– Top 100 UK companies (annual revenue > 200m) expected 1 in every 5 sales to come directly via the Internet by 2001

– In 1996 more than 80% of the surveyed companies could not attribute any sales to the Internet

� Forrester Research, Inc., panel data, 1998– revenue growth from $7.8 billion this year to $108 billion in 2003. With 40

million U.S. households shopping on-line in five years, the retail landscape will face upheaval.

� Fox, 1997– Optimistic projections estimated ad spending on the Web at around $5

billion by 2000, or only 2% of all U.S. advertising spending

� OECD, 1997– Kasvuvauhti +200% p.a

� HKKK/EKI, kaupan osapuolten arviot Suomessa, 1997– 10% päivättäistavaroista verkossa 2003, – 1mrd v. 99? (Taloustutkimus)

1111

Mittaamisen ja merkityksen Mittaamisen ja merkityksen ongelmaongelma

� Tilastoinnista apua?– Esim. OECD “The definition of EC proposed in this paper is that

of commercial transactions occurring over open networks, such as the Internet. Both business-to-business and business-to-consumer transactions are included. In order to make a better judgement of the economic impact of EC that portion of the network infrastructure primarily dedicated to this activity is also included. To date, the provision of hardware and software, as well as new intermediary services are major sources of the activity considered under the broad definition of EC”

� Mitä tilasto tarkoittaa:– Kaupan (klusteri?) volyymi kokonaisuudessaan?– Laadulliset tekijät (täydellisempi info, mukavuus, nopeus)– Kiihkeässä teknisessä muutoksessa?

1212

Kasvu taustajärjestelmissäKasvu taustajärjestelmissä? ? (Forrester, 1999)(Forrester, 1999)

ex anteex ante --odotus odotus bb--toto--b b ≥≥ 10 x b10 x b--toto--cc

B2C 2001 B2C 2001 = $36= $36

B2C 2002 B2C 2002 = $50 (= $50 (estest))

1313

Kasvua ja säästöjäKasvua ja säästöjä??(Goldman Sachs, 2000)(Goldman Sachs, 2000)

� Potentiaali– monimutkainen &

hajanainen toimitusketju (valtio/kunnat)

– (yli)korostunut teknokulttuuri (high-tech)

– prosessiteollisuus (kemia)– monimutkaiset

tuotteet/palvelut (kokoonpano ja konstruktio)

– kustannuspaineet jaskaalaedut (paperiteollisuus)

– paikantaminen (kuljetukset)

Industry & estimated potential savingsAerospace 11 %Chemicals 10 %Coal 2 %Communications 5-15%Computing 11-20%Electronic components 29-39%Food ingredients 3-5%Forest products 15-25%Freight/transportation 15-20%Healthcare 5 %Life science 12-19%Machining 22 %Media & advertising 10-15%MRO 10 %Oil & Gas 5-15%Paper 10 %

1414

KuluttajakauppaKuluttajakauppa (kuva c.f. TT, 2001)(kuva c.f. TT, 2001)

ArkipäiväistyySähköinen tunnistaminen käyttöön

Jos ei SIMillä, niin puhelimellaEsim. Shopper –prepaid, Payway,

HKL, jne.

Kuluttajasuojan taso (esim. opt-in?)Ulkomainen kilpailu nakertaa

kannattavuuttaPotentiaaliongelma

Arviointi hankalaaPienet kotimarkkinat

PalveluongelmaVerokiila

1515

BB--toto--C tarjonta C tarjonta Eussa Eussa (CEC, 2002)(CEC, 2002)

1616

BB--toto--CC1.2% of U.S. 1.2% of U.S. retailretail

<1% of EU <1% of EU retail retail (2002)(2002)

1717

BB--toto--CC

� Ranskan, Saksan ja Englannin osuus EU:n b-to-c e-kaupasta 67% (2002)

1818

1919

Verkostokumppanit AlihankkijatSidosryhmät

Asiakkaat

Elektroninen liiketoiminta

Tietämyksen-, dokumenttien- ja tuotetiedon hallinta

Toimitus-ketjut ja

-verkostotSCM

Toiminnan-ohjausERP

AsiakkuuksienHallinta

CRM

Liiketoimintaprosessit

Mahdollistavat teknologiat

Verkostokumppanit AlihankkijatSidosryhmät

Asiakkaat

Elektroninen liiketoiminta

Tietämyksen-, dokumenttien- ja tuotetiedon hallinta

Toimitus-ketjut ja

-verkostotSCM

Toiminnan-ohjausERP

AsiakkuuksienHallinta

CRM

Toimitus-ketjut ja

-verkostotSCM

Toiminnan-ohjausERP

AsiakkuuksienHallinta

CRM

Liiketoimintaprosessit

Mahdollistavat teknologiat

Yritysten välinen kaupankäyntiYritysten välinen kaupankäynti((kuvat kuvat c.f. c.f. Luomala Luomala et al., 2001; TT, 2001)et al., 2001; TT, 2001)

Arvoketjujen kilpailu verkostoissaUlkoistaminen: kasvavat agentti- ja

transaktiokustannuksetOperatiivisten prosessien ohella

oppimisen ja johtamisen prosessit

Strategisen vision välittäminen ja sopimusten hallinta

Integraatio vai Web Services?ASP vai ‘oma’

2020

Kasvu taustajärjestelmissäKasvu taustajärjestelmissä? ? (Forrester, 1999)(Forrester, 1999)

ex anteex ante --odotus odotus bb--toto--b b ≥≥ 10 x b10 x b--toto--cc

B2B 2001 B2B 2001 = $320= $320

B2B 2002 B2B 2002 = $560 (= $560 (estest))

2121

GlobaaliGlobaali B2BB2B--kauppakauppa

Gartner Group, 2001

0100020003000400050006000700080009000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mrd

USD

RestJapanAsia Pacific w/o JapanEuropeNorth America 2002 = $320 (67%)2002 = $320 (67%)

2003 = $5602003 = $560

2002 = $130 (15%), 2003 = $3302002 = $130 (15%), 2003 = $330

2222

PohjoisPohjois--Amerikan vetoaAmerikan vetoa

2323

Siis mahdollisuuksia pienillekinSiis mahdollisuuksia pienillekin? ? (National Federation of Independent Business, VIII/2001)(National Federation of Independent Business, VIII/2001)

� 58% pienyrityksistä lisännyt myyntiään verkon ansiosta– 13.5% myynnistä verkon ansiota

� 24% saa verkosta liikevaihtoa, 21% mainostuloa� 2/3 pyörii omillaan tai tuottaa voittoa

2424

Pienillä vaikutukset selvemminPienillä vaikutukset selvemmin((Barua Barua et al., 2001 Market et al., 2001 Market Visionin kanssaVisionin kanssa; n = n. 1000; n = n. 1000

valmistajiavalmistajia 35%, 35%, tukkureita tukkureita 45%, 45%, jakelijoita jakelijoita 11%,11%, jälleenmyyjiäjälleenmyyjiä 9%)9%)

2525

PalvelutarjontaPalvelutarjonta

� Kilpailu kiristyy – tai sitten ei� Kumppanuussuhteet ulkoistuksen seurauksena

– Kuka pystyy toimittamaan?

� Paineet yleiskäyttöisempiin ratkaisuihin– Komponenttiajattelu

� Yleiskäyttöiset komponentit� Liiketoimintaan liittyvät komponentit

– Laatu?

2626

Kuka korjaa potinKuka korjaa potin? ? ((Barua Barua et al., 2001)et al., 2001)

2727

Julkiset palvelut Julkiset palvelut (kuva c.f. TT, 2001)(kuva c.f. TT, 2001)

Kansalaisen tunnistaminenAvainasia asiointitunnus 10000+

HST jaettu, enää +5M puuttuu

Massiivinen ponnistusRationalisointia (= järjestelmä-

integraatiota), kustannusten ja muutosprosessin hallintaa

Open source?Keskusjohtoisuuden kasvu

Kilpajuoksu ikääntymisen kanssa

Kanavien rooli?Känny, DigiTV yms.

2828

eGoveGov (CEC, 2002)(CEC, 2002)

2929

eGov eGov (CEC, 2002)(CEC, 2002)

3030

Nytkö alkaa tapahtua Nytkö alkaa tapahtua ((Gartner Gartner Group, 1999; c.f. Group, 1999; c.f. MikroPCMikroPC, 11/99), 11/99)

3131

Selityksen väärtiSelityksen väärti� Sisämarkkinat tulevat hitaasti, EU:n ulkoinen kauppa vielä

hitaammin– Määrä: esim. EU:n ulkomaankauppa BKT:stä (Turner, 2001)

� toisiin maihin 1974 14% -> 1997 20%� kolmansiin maihin 10% v. 1997, joka alle 1974-tason

– Laatu: Talouden kasvu palveluissa, palvelut paikallisia (Turner, 2001)

� Kuluttajalle verokiilaongelma� Palveluiden tuottavuuden parantaminen on vaikeata

– Taloudesta - erityisesti palvelujen kasvavasta osuudesta - suuri osa edelleen julkisella sektorilla

� Suunnitelmatalous, kustannusten minimointitavoite

� Sattui huonoon saumaan – meni liian hyvin– Huonoa työtä– Pienet soveltajat pystyneet innovoimaan, isot heikkoja muuttumaan

(Barua et al., 2001)

� Tutkimusten ja tuotekehityksen tuotteistaminen ongelma– Innovaatioketju katkeaa kaupallistamiseen ja kansainvälistymiseen– Muut ovat kuromassa kiinni Tekes-mallia

3232

EsteetEsteetglobaalistiglobaalisti

((KanterKanter, 2001), 2001)

3333

……PohjoisPohjoismaissa… maissa… ((Statistics NorwayStatistics Norway, ,

2001)2001)

3434

Suomessa Suomessa (TT, 2000; n=360)(TT, 2000; n=360)

� Ongelmat ja esteet– Ei osaa– Ei kannata– Ei ole rahaa

eikä asiakkaita

3535

Ongelmallisimmat tekijät verkkoliiketoiminnan Ongelmallisimmat tekijät verkkoliiketoiminnan kehittämisen kannalta kehittämisen kannalta (TTL & PA consulting, 2000)(TTL & PA consulting, 2000)näyttävät liittyvään verkoston osapuolten toimintatapoihinnäyttävät liittyvään verkoston osapuolten toimintatapoihin))

46 %

38 %

36 %

22 %

24 %

24 %

27 %

40 %

43 %

37 %

22 %

31 %

11 %

26 %

28 %

9 %

4 %

13 %

9 %

11 %

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Paljon parannettavaaJossain määrin parannettavaaHieman parannettavaaNykytila OK

Sisäisten toimintaprosessien valmius (N = 46)

Verkkoliiketoiminta- ja operatiivisten järjestelmien integrointi (N = 45)

Asiakkaan valmiudet (N = 45)

Liiketoimintajohdon osaaminen (N = 46)

Kumppanien valmiudet (N = 46)

3636

Vaikka…Vaikka…

� Tietotekniikka ja sen soveltaminen vetää talouksia– Evidenssiä: teollisuusmaat kurovat

kaulaa kehitysmaihin (esim. Matti Pohjolan tutkimukset)

� ICT:n eksponentiaalinen halpeneminen parantaa kokonaistuottavuutta (ja työn tuottavuutta) myös palvelualoilla

– Osaamisen merkitys korostuu– Uudelleen organisoinnin merkitys

korostuu

– Tekniikka sulautuu osaksi kaikkea� Mobiili ei ole vielä edes alkanut

kunnolla

� Tekniikka muuttaa toimintalogiikan

?

� Pienillä yrityksillä– Osaamis- ja

tuotemarkkinaongelma� Isoilla yrityksillä

– Integrointi- ja juurruttamisongelma

– Asiakkuuksien hallinnan haasteet

� Vrt seteliautomaatit, VR

� Asiakkaiden omaksumisnopeus– Esim. 30% matkapuhelimen

käyttäjistä ei lähetä SMS:iä.

……siltisilti

3737

ToisaaltaToisaalta: : ajolähtöajolähtöAmazon vs. Barnes and NobleAmazon vs. Barnes and Noble (Morgan Stanley Dean

Witter Technology Team, June 1999)

Amazon Q4/99:Amazon Q4/99:Net Sales $676,Net Sales $676,Profit $Profit $--185185

3838

EvidenssiäEvidenssiä??

� eg. Amazon– Unique visitors

� 15.300.000/kk (Mediametrix, Sept 2000)

� 19.760.000/kk (Mediametrix, Oct 2000)

� 1.600.000/pv (5vko ka. jouluna; Mediametrix Jan 2001)

– Heuristiikka ‘Joka 20…6:s kävijä ostaa’, riippuen kaupankäyntitottumuksista� = postimyyntiliikkeeseen, luotettavaan brandiin tullaan tosimielellä (eikä jäädä

roikkumaan)

Amazon.com vs. (Barnes & Noble + bn.com)2001 (est, Q3 vs Q2 projections)

0500

10001500200025003000350040004500

1996 1997 1998 1999 2000 2001

t

MU

SD Amazon.comB&N yht.

3939

KehitysKehitys ja taitotietovaatimukset ja taitotietovaatimukset ((OvaskainenOvaskainen & & RitsiläRitsilä, 2001), 2001)

wwwwww--läsnäololäsnäolo

YritysYritys-- jajaTuoteinforTuoteinfor--maatiomaatio

Tilaus ja Tilaus ja palautepalaute

Integroidut Integroidut taustajärjesteltaustajärjestelmät ja mät ja kauppapaikkakauppapaikka

Kumppaneiden Kumppaneiden kanssa kanssa integroidut integroidut järjestelmätjärjestelmät

MarkkinointiMarkkinointi, , myyntimyynti, , asiakaspalveluasiakaspalvelu

eBusiness ja eBusiness ja .com .com johtaminenjohtaminen

LogistiikkaLogistiikka

JärjestelmäintegraatioJärjestelmäintegraatio

eBusiness eBusiness --innovaatiot jainnovaatiot ja--liiketoimintamallitliiketoimintamallit

eBusinekeBusinek--sen syvyyssen syvyys

TarvitTarvit--tavat tavat taidottaidot

4040

Lähteet ja lukemistaLähteet ja lukemistaBarua A., Konana P., Whinston A.B., Yin F., (2001). Measures for E-business Value Assessment,

ITPro, January-February 2001, 35-39. CEC, (2002). “eEurope Benchmarking Report”, Communication from The Commission to The

Council, The European Parliament, The Economic and Social Committee and The Committee Of The Regions, Brussels, COM (2002) 62 final, 5.2.2002, 19 pages.

Means G., & Schneider D., (2000). Meta-Capitalism, John-Wiley & Sons, 2000Kanter R.M., (2001). The Ten Deadly Mistakes of Wanna-Dots, Harvard Business Review, Jan.

2001., reprint R0101F.Luomala J., Heikkinen J., Virkajärvi K., Heikkilä J., Karjalainen A., Kivimäki A., Käkölä T.,

Uusitalo O., Lähdevaara H., (2001) Digitaalinen verkostotalous: Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä, Teknologiakatsaus 110/2001, Teknologian kehittämiskeskus, Paino-Center Oy, saatavilla www.tekes.fi

Ovaskainen M., & Ritsilä J., Elektronisen kaupankäynnin tulevaisuudenkuva ja osaamistarpeet, Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta/Tutkimuskeskus, Julkaisu 151

Saastamoinen P., & Peltoniemi J., Yrityksen IT-strategia ja liiketoiminta, Tutkimus yritysten IT-johdolle maaliskuussa 2000, 15.6.2000, saatavillawww.ttlry.fi

Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto, (2000) Tehoa tietoverkoista: Elektroninen liiketoiminta PK-yrityksissä ja koko teollisuudessa, saatavilla www.tt.fi

Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto, (2001) Uusi talous (UNICEn benchmarking-raportti2001) (15.03.2001), saatavilla www.tt.fi

Turner A., (2001). Just Capital: The Liberal Economy, Macmillan, 2001.University of Texas & Cisco Systems, (2001). Measuring the Internet Economy, January 2001,

available at www.internetindicators.comUse of ICT in Nordic enterprises 1999/2000, (2001). Statistics from Denmark, Finland, Norway,

and Sweden, Statistics Norway, 2001.