Sn. Ekonomi Bakanı

Nihat Zeybekci

Bilgilendirme Sunumu

22 Temmuz 2014

Ankara

1

AJANDA

2

1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm

2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler

3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize Etkisi

4) İhracat Artışına Yönelik Aksiyon Maddeleri

DÜNYA EKONOMİSİNDE 2014 YILI BEKLENTİLERİ DAHA İYİMSER (YILSONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3.7)

2,8

2,3 2,4

2,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2011 2012 2013 2014

Dünya Ekonomisindeki Reel Büyüme (Dünya Bankası)

2,8 3,1

2,8 3,7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Dünya Bankası IMF

Dünya Ekonomisindeki 2014 Reel Büyüme Tahminleri

Nisan Tahmin

Temmuz'da Yenilenen Tahmin

3

Kaynak: IMF ve Dünya Bankası büyüme tahminleri, hesaplama farklılıklarından dolayı sene içerisinde farklılık göstermekte, sene sonuna doğru yakınsamaktadır.

TÜRKİYE İSE 2002-2006 ARASINDAKİ BÜYÜME TEMPOSUNU 2008-2013 ARASINDA -3.9 p. DÜŞÜRDÜ

Reel Ortalama GSYH Büyümesi

1993-2002 %2,6

2003-2013 %5

5

7,2

3,3 4,3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2003-2013 2002-2006 2008-2013 2014 Ç1

Ortalama Reel Büyüme

-3.9 p

4

2014 1. Çeyrek %4,3

Büyümede tekrar %5’in üzerine çıkmamız

gerekiyor…

3.4

92

4.5

65

5.7

75

7.0

36

7.5

97

9.2

48

10

.44

4

8.5

61

10

.00

3

10

.42

8

10

.45

9

10

.78

2

15

.00

0

19

.50

0

25

.00

0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2019 2023

Kişi Başı GSYİH Büyümesi

ORTA GELİR TUZAĞINA YAKALANMADAN BİR ÜSTE ÇIKMALIYIZ, 2023 HEDEFİMİZ 25 BİN DOLAR KİŞİ BAŞINA GELİR...

2002-2007 Ortalama Nominal

%22 Artış

5

2008-2013 Ortalama Nominal

%0,6 Artış

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE GİRİŞLERİ 2006-2008’DE YAKALADIĞI MOMENTUMU KAYBETMİŞ DURUMDA

1,1 1,7

2,8

10,0

20,2

22,0

19,8

8,6 9,1

16,2

13,2 12,9

5,1

0

5

10

15

20

25

1993-2002Ort.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014/4

5 yıllık ortalama 12,0 Milyar $

3 yıllık ortalama 20,6 Milyar $

3 yıllık ortalama 4,8 Milyar $

6

YILLAR MADENCİLİK İMALAT SANAYİ ELEKTRİK SU GAZ TOPLAM

2000 1 20,1 2 23,1

2001 0,9 19,1 2,4 22,4

2002 0,9 17,8 2,3 21

2003 1 17,7 2,2 20,9

2004 1,1 17,4 1,9 20,4

2005 1,2 17,3 1,9 20,3

2006 1,2 17,2 1,8 20,2

2007 1,3 16,8 1,9 20

2008 1,4 16,2 2,2 19,8

2009 1,5 15,2 2,4 19,1

2010 1,4 15,7 2,3 19,4

2011 1,5 16,2 2,2 19,9

2012 1,5 15,5 2,3 19,3

2013 1,4 15,3 2,5 19,2

SANAYİ ALT SEKTÖRLERİNİN MİLLİ GELİR İÇİNDEKİ PAYI (%, cari fiyatlar bazında)

7

Kaynak: TÜİK

AJANDA

8

1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm

2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler

3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize Etkisi

4) İhracat Artışına Yönelik Aksiyon Maddeleri

9

2013 2023H

500 İhracat Geliri (Milyar $)

% 0,84 % 1,5 Dünya Pazar Payı (%)

2003-2013 % 13

2013-2023 %13

Yıllık Ort. Artış Oranı (%)

151,8

2013 YILSONU İHRACATI // 2023 İHRACAT HEDEFİ

2014H

166,5

% 0,87*

2013-2014 %9,7

*2014 Dünya mal ticaretinin 19,1 trilyon dolara ulaşacağı öngörüsü ile hesaplanmıştır.

36 47

63 73

86

107

132

102 114

135 152 152

207

322

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

2502

00

2

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

15

20

19

%14,3

TÜRKİYE’NİN İHRACAT GELİŞİMİ VE 2023 HEDEFİ (Milyar $)

10

20

23

5

00

Mily

ar $

2003 – 2014 YILLARI DIŞ TİCARET VERİLERİ VE İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANLARI

47,3

63,2

73,5

85,5

107

,3

132

,0

102

,1

113

,9

134

,9

152

,5

15

1,8

206

,8

321

,9

500

,0

69,3

97,5

116

,8

139

,6

170

,1

202

,0

140

,9

185

,5

240

,8

236

,5

251

,7

321

,5 448

,4

625

,0

68,1

64,8 62,9

61,3 63,1

65,4

72,5

61,4 56

64,5

60,3

64,3

71,8

80

50

55

60

65

70

75

80

85

40

140

240

340

440

540

640

740

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2019 2023

İhracat (Milyar $)

İthalat (Milyar $)

Karşılama Oranları (%)

11

2014 Ocak-Mayıs itibariyle bu oran %68’e yükselmiş

durumda..

AJANDA

12

1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm

2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler

3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize Etkisi

4) İhracat Artışına Yönelik Aksiyon Maddeleri

13

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE KÜRESEL EKONOMİYİ TEHDİT EDEN 9 ANA RİSK UNSURU MEVCUT…

Suriye İç Savaşı

Rusya Gerilimi Kuzey Kore’deki

İstikrarsızlık

Çin-Japonya

Gerilimi

Güney Çin

Denizindeki

Anlaşmazlıklar

Asya’nın

Merkezindeki

İstikrarsızlık

Afrika’da

Genişleyen

İstikrarsızlık

Ortadoğu’da

Artan İstikrarsızlık

Kaynak: AT Kearney, TİM

Güçlenen ABD

Ekonomisi ve

Faiz Artışı

Kaynak: TİM

14

AVRUPA VE ORTADOĞU’YA GÜÇLÜ İHRACAT ARTIŞI YILIN İLK ALTI AYINDA BELİRLEYİCİ OLDU

ÜLKE 2013 2014 % Değ

1 Avrupa Birliği Ülkeleri 30.176.983 34.432.023 14,1%

2 Ortadoğu Ülkeleri 13.212.027 14.722.315 11,4%

3 Bağımsız Devletler Topluluğu 8.538.926 8.238.510 -3,5%

4 Afrika Ülkeleri 7.405.498 7.062.986 -4,6%

5 Kuzey Amerika Serbest Ticaret 3.287.330 3.436.032 4,5%

6 Diğer Asya Ülkeleri 2.491.288 2.203.234 -11,6%

7 Diğer Avrupa Ülkeleri 1.981.121 2.192.868 10,7%

8 Diğer Amerikan Ülkeleri 1.485.572 1.237.371 -16,7%

9 Uzakdoğu Ülkeleri 1.249.931 1.143.024 -8,6%

10 Serbest Bölgeler 1.149.802 1.097.174 -4,6%

11 Okyanusya Ülkeleri 281.739 306.667 8,8%

12 Diğer Ülkeler 11.084 8.731 -21,2%

GENEL TOPLAM 71.271.301 76.080.935 6,7 %

Kaynak: TİM

15

EN ÇOK İHRACAT YAPTIĞIMIZ İLK 10 ÜLKE (OCAK-HAZİRAN)

ÜLKE 2013 2014 % Değ

1 ALMANYA 6.472.335 7.536.743 16,4%

2 IRAK 5.457.162 5.766.440 5,7%

3 İNGİLTERE 3.938.579 4.742.069 20,4%

4 İTALYA 3.348.793 3.687.743 10,1%

5 FRANSA 3.185.304 3.365.407 5,7%

6 RUSYA 3.403.871 3.016.996 -11,4%

7 ABD 2.802.804 2.911.706 3,9%

8 İSPANYA 2.090.142 2.364.650 13,1%

9 HOLLANDA 1.798.798 1.763.052 -2,0%

10 B.A.E. 1.333.559 1.662.131 24,6%

GENEL TOPLAM 71.271.301 76.080.935 6,7 %

PAZAR ÇEŞİTLENDİRMESİ İHRACATTA BELLİ BİR PAZARA/BÖLGEYE BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTTI

57

48 39 40

14

26 37

28

0

10

20

30

40

50

60

70

PAZARLARIN İHRACATIMIZDAKİ PAYI %

Ortadoğu ve Afrika

AB

16

Milyon Ton 2013 2023T

AB 39 66

ORTA DOĞU 26,5 45

+27

+18,5

4 YıLDA DÜNYANIN ETRAFINDA TAM 25 TUR, 1 YILDA 6 TUR ATTIK

17

57 farklı ülkede

4 YıLDA DÜNYANIN ETRAFINDA TAM 25 TUR, 1 YILDA 6 TUR ATTIK

18

169 ticari heyet…

4 YıLDA DÜNYANIN ETRAFINDA TAM 25 TUR, 1 YILDA 6 TUR ATTIK

19

70 bin ikili ticaret

görüşmesi…

ORTADOĞU İHRACATINDAKİ SON GELİŞMELER (Ocak-Haziran Dönemi, Milyar $)

20

0

1

2

3

4

5

6

Irak S. Arabistan Mısır İsrail BAE İran

5,5

1,9 1,7

1,3 1,3 1,2

5,8

1,6 1,5 1,6 1,7 1,5

2013 2014

Kaynak: TİM

JEOPOLİTİK RİSK BARINDIRAN ÜLKELERE İHRACATIN GELİŞİMİ

21

1 Ocak-20.07.2013

1 Ocak-20.07.2014

Değ. %

IRAK 6.149 6.177 0,5%

LİBYA 1.638 1.378 -16%

MISIR 1.856 1.644 -11%

RUSYA 3.797 3.375 -11%

SURİYE 410 750 83%

UKRAYNA 1.089 894 -18%

6 PAZAR TOPLAM

14.938 14.218 -5%

GENEL TOPLAM 79.353 84.522 7%

0

500

1000

Irak

0

100

200

Libya

140

160

180

Mısır

300

350

400

Rusya

0

50

100

Suriye

0

100

200

Ukrayna

-%40

-%35

%7

-%8

%99

-%19

Temmuz 14/13 Değişimleri

IRAK’A İHRACATIN GELİŞİMİ

22

0

10

20

30

40

50

60

7069,8

66,3

47,5 47,1

23,4 4,1

14,7 12,5 12 10,9 9,9 9,4

Sektörel İhracatlarda Irak Pazarının Payı (%,2013)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2010 2011 2012 2013 2014

4,9

38,9 37

10,8 11,7

İhracatta Gelişim Hızı (%, Ocak-Mayıs, yıllık)

Kaynak: TÜİK

IRAK VE ALMANYA İHRACATI SEKTÖREL KIRILIMI

Irak’a yapılan ihracatın 2/3’ü 12 sektörden, Almanya’ya yapılan ihracatın 2/3’ü ise 7 sektörden oluşuyor.

23

0

3

6

9

12

15

18

10,4

7,9 7,6 5,6 5,6 5,5 4,8 4,4 3,8 3,7 3,6 3

Irak’a İhracatta Sektörlerin Payı (%, 2013)

0

3

6

9

12

15

18 16,2 15,8

12,6

6,5 6,4

4,1 3,5

Almanya'ya İhracatta Sektörlerin Payı (%, 2013)

Kaynak: TÜİK

MISIR’A İHRACATIN GELİŞİMİ

24

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013 2014

-13,6 -10

63,1

-13,5 -8,4

İhracatta Gelişim Hızı (%, Ocak-Mayıs, yıllık)

2.261

2.759

3.680

3.201

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2010 2011 2012 2013

İhracatın Yıllık Bazda Gelişimi (milyon$)

Kaynak: TÜİK

SUUDİ ARABİSTAN’A İHRACATIN GELİŞİMİ

25

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013 2014

54,2

3,6

63,9

-0,4

-17,4

İhracatta Gelişim Hızı (%, Ocak-Mayıs, yıllık)

2.219

2.764

3.678

3.192

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2010 2011 2012 2013

İhracatın Yıllık Bazda Gelişimi (milyon $)

Kaynak: TÜİK

İSRAİL’E İHRACATIN GELİŞİMİ

26

2.083 2.391 2.330

2.650

0

1.000

2.000

3.000

4.000

2010 2011 2012 2013

İhracatın Yıllık Bazda Gelişimi (milyon $)

Kaynak: TÜİK

İhracat (Milyon $) 2001 2005 2009 2013

İsrail 805 1.467 1.522 2.650

Yakın ve Ortadoğu 3.261 10.184 19.193 35.575

Türkiye 31.334 73.476 102.143 151.787

İsrail'in Türkiye İhracatındaki Payı 2,6% 2,0% 1,5% 1,7%

İsrail'in Yakın ve Ortadoğu İhracatındaki Payı 24,7% 14,4% 7,9% 7,4%

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NE İHRACATIN GELİŞİMİ

27

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014

5,7

25,4

8,6

32,5

-2,1

İhracatta Gelişim Hızı (%, Ocak-Mayıs, yıllık)

3.338 3.707

8.176

4.966

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2010 2011 2012 2013

İhracatın Yıllık Bazda Gelişimi (milyon $)

Kaynak: TÜİK

AJANDA

28

1) Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Görünüm

2) Dış Ticaretimizdeki Gelişmeler

3) Bölgesel Gelişmelerin Dış Ticaretimize Etkisi

4) İhracat Artışına Yönelik Aksiyon Maddeleri

İLK 1000 İHRACATÇI FİRMANIN KARLILIĞI AZALIYOR..

29

7,55

5,35

8,08 7,48

5,22

6,35

4,25

6,03

4,9

6,93

4,9 5,52

5,82

3,97

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

İlk 500 - İkinci 500 Ortalama Karlılık (%)

İLK 500 (%) İKİNCİ 500 (%)

Son 5 senede ilk 500’de 2,5 puan, ikinci 500’de 1 puan

faaliyet karlılığı kaybı var.

30

TÜRKİYE’NİN MİLLİ GELİRİ İÇİNDE SANAYİ KATMA DEĞER PAYI AZALIYOR..

SANAYİ KATMA DEĞER PAYI MİLLİ GELİRİ VE DÜNYA SANAYİ KATMA

DEĞERİ İÇİNDE ARTAN ÜLKELER

SANAYİ KATMA DEĞER PAYI MİLLİ GELİR İÇİNDE AZALAN, DÜNYA SANAYİ

KATMA DEĞERİ İÇİNDE ARTAN ÜLKELER

• İRLANDA • G.KORE • TAYVAN • ÇİN

• HİNDİSTAN • ŞİLİ

• TAYLAND • MALEZYA • MISIR

• PAKİSTAN • BANGLADEŞ • ENDONEZYA • VİETNAM

• KANADA • İSPANYA

• AVUSTURYA • DANİMARKA • FİNLANDİYA • YUNANİSTAN • PORTEKİZ • SİNGAPUR

• FAS

• AVUSTRALYA • İSVİÇRE • İSRAİL

• TÜRKİYE • BREZİLYA • MEKSİKA • POLONYA

• ÇEK CUMHURİYETİ • FİLİPİNLER

SANAYİ KATMA DEĞER PAYI MİLLİ GELİRİ İÇİNDE ARTAN, DÜNYA

SANAYİ KATMA DEĞERİ İÇİNDE AZALAN ÜLKELER

SANAYİ KATMA DEĞER PAYI MİLLİ GELİR İÇİNDE VE DÜNYA SANAYİ

KATMA DEĞERİ İÇİNDE AZALAN ÜLKELER

• NİJERYA

• ABD • JAPONYA • ALMANYA • İNGİLTERE • İTALYA • FRANSA

• HOLLANDA

• İSVEÇ • BELÇİKA

• HONG KONG • ARJANTİN

• MACARİSTAN • ROMANYA • G.AFRİKA

30

31

DÜNYA’DA İMALAT SANAYİNDE EN ÇOK KATMA DEĞER YARATAN ÜLKELER ARASINDAKİ KONUMUMUZU İYİLEŞTİRMELİYİZ

SIRA 1990 ÜLKELER 2000 ÜLKELER 2010 ÜLKELER 1 ABD ABD ABD 2 JAPONYA JAPONYA ÇİN 3 ALMANYA ALMANYA JAPONYA 4 İTALYA ÇİN ALMANYA 5 İNGİLTERE İNGİLTERE İTALYA 6 FRANSA İTALYA BREZİLYA 7 ÇİN FRANSA GÜNEY KORE 8 BREZİLYA GÜNEY KORE FRANSA 9 İSPANYA KANADA KANADA

10 KANADA MEKSİKA İNGİLTERE 11 GÜNEY KORE İSPANYA RUSYA 12 MEKSİKA BREZİLYA HİNDİSTAN

13 TÜRKİYE TAYVAN MEKSİKA

14 HİNDİSTAN HİNDİSTAN İSPANYA

15 TAYVAN TÜRKİYE ENDONEZYA

16 HOLLANDA ENDONEZYA TAYVAN

17 AVUSTRALYA RUSYA TÜRKİYE 18 ENDONEZYA TAYVAN TAYLAND 19 RUSYA HOLLANDA AVUSTRALYA 20 TAYVAN AVUSTRALYA HOLLANDA

Türkiye’nin konumu son 20 yılda, 13. sıradan 17.

sıraya geldi.

31

32

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İHRACATIMIZDAKİ PAYINI 2023 YILINDA %10’A YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ..

27,3% 28,0% 29,2% 30,0% 30,8% 31,5%

45,0% 50,0%

3,4% 3,6% 3,7% 3,5% 4,1% 4,9% 7,0% 10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2023

Orta & Yüksek Teknolojili Ürün İhracatının Payı

Yüksek Teknolojili Ürünlerin İhracattaki Payı Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki

payı

• AB-27’de %20, • Güney Kore’de %26

32

YATIRIM TEŞVİKLERİNİN YOĞUNLUĞU ORTA-DÜŞÜK TEKNOLOJİDE (A)

33

KAYNAK: RESMİ GAZETE, AYLIK YATIRIM TEŞVİKLERİ TEBLİĞİ, 2012 HAZİRAN 2014 MART

NACE KOD SANAYİ GRUBU ALINAN YATIRIM TEŞVİKİ

MİLYON TL YÜZDE

PAY

15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı 3.286,6 7,2

16 Tütün ürünleri imalatı -

17 Tekstil ürünleri imalatı 7.780,9 17,0

18 Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi 207,1 0,5

19 Derinin işlenmesi, saraciye, çanta, ayakkabı 24,5 0,1

20+36 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı + mobilya imalatı 1.003,3 2,2

21 Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 1.874,5 4,1

22 Basım ve yayım; plak, kaset -

DÜŞÜK 14.176,90 31,1

23 Rafine petrol ürünleri. Kok kömürü imalatı 9.536,5 20,8

25 Plastik ve kauçuk ürün imalatı 2.465,1 5,4

26 Metalik olmayan diğer mineral maddeler imalatı 4.727,3 10,3

27 Demir-Çelik 472,9 1,0

27+28 Ana metal sanayisi+Fabrikasyon metal ürünleri 1.629,9 3,6

351 Gemi inşa 90,6 0,2

ORTA DÜŞÜK 18.922,3 41,3

34

KAYNAK: RESMİ GAZETE, AYLIK YATIRIM TEŞVİKLERİ TEBLİĞİ, 2012 HAZİRAN 2014 MART

NACE KOD

SANAYİ GRUBU

ALINAN YATIRIM TEŞVİKİ

MİLYON TL

YÜZDE PAY

24-2423

Kimyasal madde ürünleri (ecza ve ilaç hariç) 2.077,3 4,5

29 Makine ve teçhizatı imalatı 1.093,4 2,4

31 Elektrikli makine ve cihaz 693,4 1,5

34 Kara taşıt araçları 6.289,8 13,7

352 Demiryolu taşıt araçları 79,6 0,2

ORTA YÜKSEK 10.233,50 22,3

2423 İlaç ve eczacılık ürün imalatı 1.469,0 3,2

30+32 Bilgi işlem, büro, muhasebe makineleri+Radyo, televizyon, haberleşme cihazları 660,5 1,4

33 Tıbbi, hassas ölçü ve optik alet, saat imalatı 99,2 0,2

354+355

Savunma Sanayi 111,7 0,2

353 Havacılık ve uzay taşıt imalatı 178,4 0,4

YÜKSEK 2.518,8 5,3

TOPLAM 45.900,9 100,0

YATIRIM TEŞVİKLERİNİN YOĞUNLUĞU ORTA-DÜŞÜK TEKNOLOJİDE (B)

35

Yüksek Katma Değerli İhracat

Ar-Ge

İnovasyon

Markalaşma

Tasarım

• 2013 yılında 8 Ar-Ge Proje Pazarı • 2014 yılı hedeflenen 9 Ar-Ge Proje Pazarı

• Türkiye İnovasyon Haftası • İnova-Lig / İnovasyon Liderleri (inovalig.com) • TİM İnovasyon Atölyeleri • Türkiye 2023 Ulusal İnovasyon Stratejisi Çalışması • Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji Atölyesi (YTÜ-Warwick)

• 2023 Hedefi Yolunda Türkiye Markası Çalıştayları • TİM- Türkiye Markası Konferansı / Brand Academy

• 2013 yılında 17 Tasarım Yarışması • 2014 yılı için hedeflenen 20 Tasarım Yarışması

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ İHRACAT ARTIŞINA YÖNELİK MUHTELİF FAALİYETLER DÜZENLİYORUZ…

36

Avrupa Komisyonu’nun Avrupa’da 17 farklı ülkede gerçekleştirdiği IMP³rove

programının Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek işbirliği olan

“İnovaLİG” projemiz hız kesmeden devam ediyor.

459 firmamız başvurdu…

330’dan firma değerlendirme formunu doldurdu

TÜRKİYE’NİN İLK İNOVASYON GELİŞTİRME PROGRAMI İnovaLİG PROJEMİZİN STARTINI VERDİK.

Teşekkür ederiz.

twitter.com/turkihracat

facebook.com/IhracatcilarMeclisi

www.tim.org.tr | www.timtv.com.tr

37