Đóng cửa trong sắc đỏ biến động thị trường · thị trường chứng khoán...
TRANSCRIPT
Bloomberg: KISVN <GO> Trang 1
XIN CHÀO VIỆT NAM
30-01-19
Biến động thị trường
30/01 1T (%) 3T (%)
VN Index 916 2.6% 3.1%
GTGD 3,401 (Tỷ đồng)
Khối ngoại mua ròng 81 (Tỷ đồng)
Nguồn: Bloomberg-Finpro
Trái phiếu và Hàng hóa
30/01 1T 3T
Lãi suất TPCP 1 năm 3.388% 4.100% 4.400%
Lãi suất TPCP 3 năm 3.638% 4.295% 4.665%
Lãi suất TPCP 10 năm 4.875% 5.125% 5.213%
Dầu WTI ($/thùng) 53.41 45.33 66.18
Vàng ($/oz) 1,314 1,281 1,223
Nguồn: Bloomberg
Phạm Tấn Phát
(+84 28) 3914 8585 - Ext: 1468
www.kisvn.vn
Trần Trương Mạnh Hiếu
(+84 28) 3914 8585 - Ext: 1464
www.kisvn.vn
Đóng cửa trong sắc đỏ
Bản đồ giao dịch
Chú thích: trục ngang – biến động giá, trục dọc – giá trị giao dịch (tỷ đồng)
0
100
200
300
400
500
600
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
01/18 04/18 07/18 10/18
Tri
ệu
Th
ou
san
ds
Biến động VN-Index 1 năm
HPG
MBB
POW
VJCPVSROS
VCBCTG
MSN ACBVICVNMVCG KBC REESTB FPTTCBVPBSSISBTPLX SHBVGCHDBNVLMWG PDRPVDVHMVREGASFLCAAACTITCM ASMAMD FTMGEX HDGBIDPNJ GTNSCRBVHVHCDXGVCS
-50
0
50
100
150
200
250
-10% -5% 0% 5% 10%
Thị trường chứng khoán đóng cửa trong sắc đỏ khi nhóm cổ phiếu bluechip
phân hóa. VN-Index hầu như không đổi đóng cửa ở mức 916 điểm với thanh
khoản được cải thiện 102 triệu cổ phiếu khớp lệnh tương ứng 1,919 tỷ đồng
giá trị.
Tâm lý thị trường trở nên cân bằng với 141 mã tăng và 141 mã giảm trên
HOSE. VN30-Index điều chỉnh 0.33% với sự suy yếu từ CTD, CTG, HPG,
MWG, ROS và STB, giá giảm trên 1%. Bên cạnh đó, thực phẩm thiết yếu cũng
đi xuống với áp lực bán trên VNM và MSN.
Chiều ngược lại, sự tăng trường từ một số cổ phiếu lớn như BVH, MBB, VJC,
REE và FPT giúp chỉ số chung không giảm sâu. Ngoài ra, nhóm vốn hóa nhỏ
cũng nhận dòng tiền chảy vào với sự tăng trưởng mạnh từ NTL, IDI, SRC,
SBA và VNE.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp trên HOSE với 81 tỷ đồng
giá trị. Nhóm này mua mạnh POW, VCB và VJC với giá trị 73 tỷ đồng, 32 tỷ
đồng và 19 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, HPG, PLX và VIC bị bán ra nhiều nhất.
Nhận định thị trường: Hiệu ứng kỳ nghỉ lễ tác động đến tâm lý nhà đầu tư,
làm VN-Index biến động trong biên độ hẹp. Rủi ro vẫn còn khi VN-Index tiếp
cận ngưỡng kháng cự quan trọng, đường MA50, quanh 918 điểm. Nhà đầu tư
nên thận trọng và cân nhắc giảm dần tỷ trọng danh mục trong trường hợp tín
hiệu xấu xuất hiện.
Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC
30/01/2019 Trang 2 Bloomberg: KISVN <GO>
Phân tích kỹ thuật
VN-Index
Hỗ trợ 1: 850-860 Kháng cự 1: 915-917
Hỗ trợ 2: 820-830 Kháng cự 2: 925-930
Quan điểm kỹ thuật 20 ngày - VN-Index
VN-Index tiếp tục diễn biến gia tăng trong biên độ hẹp với khối lượng duy trì quanh mức trung bình 10 phiên gần đây.
Ở góc độ ngắn hạn (dưới 20 ngày), VN-Index tạo cây nến tăng nhưng vẫn là dạng nến Inside Bar khi nằm trong thân nến trước đó. Tín hiệu
trên cho thấy lực cầu mặc dù chiếm ưu thế nhưng không duy trì cho tới cuối phiên. Chỉ báo kỹ thuật RSI tiếp tục đi lên nhẹ trên ngưỡng trung
tính 50. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp cũng là hiện tượng thường thấy trước kỳ nghỉ lễ dài. Xu hướng tăng vẫn được bảo lưu khi
giá duy trì trên ngưỡng 908 điểm. Mục tiêu cho nhịp hồi phục hiện tại quanh 914-917 điểm tương ứng MA (50). Vùng kháng cự xa hơn quanh
925 điểm tương ứng Fibonacci Retracement 61.8%.
Ở góc độ trung hạn (1-3 tháng), tín hiệu kỹ thuật trung hạn vẫn đang là đi ngang giảm điểm.
Hành động
VN-Index vẫn đang trong xu hướng tăng ngắn hạn với mục tiêu vùng 914-925 điểm. Nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao nên kiên nhẫn chờ
đợi tín hiệu tăng mang tính thuyết phục hơn trước khi gia tăng tỷ trọng cổ phiêu trong danh mục trong khi nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu
cao nên tận dụng nhịp tăng để hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu.
Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC
30/01/2019 Trang 3 Bloomberg: KISVN <GO>
Thống kê thị trường
SÀN GIAO DỊCH HSX
Tăng / Giảm
Tăng / Giảm (%)
Thống kê tăng/giảm
VN-Index 916
-0.09 0.0%
SL CP tăng giá 141
KLGD ('000 cổ phiếu) 139,396
17,951 14.8%
SL CP giảm giá 141
GTGD (tỷ VND) 3,401
619 22.2%
SL CP không đổi 95
Top 5 cổ phiếu Leader
Top 5 cổ phiếu Laggard
Top 5 CP thanh khoản (GD khớp lệnh)
Mã CP Giá Tăng/ Giảm
Tác động Index
Mã CP Giá Tăng/ Giảm
Tác động Index
Mã CP Giá KLGD GTGD
VND VND Điểm
VND VND Điểm
VND triệu cp tỷ đồng
VHM 82,000 500 0.51
VNM 135,500 -1,000 -0.531
HPG 29,000 6.77 196.6
BVH 96,500 2,100 0.45
HPG 29,000 -700 -0.453
MBB 21,800 6.72 145.4
POW 16,800 500 0.36
CTG 20,450 -300 -0.340
POW 16,800 7.55 126.7
MBB 21,800 500 0.33
MWG 83,600 -1,900 -0.257
VJC 123,200 0.65 79.5
VJC 123,200 1,500 0.25
ROS 31,200 -1,200 -0.208
ROS 31,200 2.34 72.9
Top 5 Ngành Tăng
Top 5 Ngành Giảm
Ngành Tăng/ Giảm
Tác động Index
Ngành Tăng/ Giảm
Tác động Index
% Điểm
% Điểm
Công nghiệp 4.2% 0.18
TD không thiết yếu -0.6% -0.24
Khác 2.4% 0.38
TD thiết yếu -0.4% -0.69
CNTT 1.3% 0.12
Năng lượng -0.4% -0.10
Bất động sản 0.2% 0.30
Nguyên vật liệu -0.3% -0.51
Tài chính 0.2% 0.39
Y Tế -0.1% -0.01
SÀN GIAO DỊCH HNX
Tăng / Giảm
Tăng / Giảm (%)
Thống kê tăng/giảm
HNX-Index 103
0.44 0.4%
SL CP tăng giá 88
KLGD ('000 cổ phiếu) 20,568
315 1.6%
SL CP giảm giá 61
GTGD (tỷ VND) 293
2 0.8%
SL CP không đổi 218
Top 5 cổ phiếu Leader
Top 5 cổ phiếu Lagguad
Top 5 CP thanh khoản (GD khớp lệnh)
Mã CP Giá Tăng/ Giảm
Tác động Index
Mã CP Giá Tăng/ Giảm
Tác động Index
Mã CP Giá KLGD GTGD
VND VND Điểm
VND VND Điểm
VND triệu cp tỷ đồng
ACB 29,300 300 0.37
VCG 24,100 -800 -0.05
PVS 18,600 4.22 78.7
SHB 7,200 100 0.10
VGC 19,700 -100 -0.02
ACB 29,300 1.77 45.8
DGC 41,200 1,000 0.04
HUT 3,500 -100 -0.02
VCG 24,100 1.46 35.8
NVB 8,100 100 0.03
VNR 20,600 -1,300 -0.02
SHB 7,200 3.68 23.8
TKC 31,900 2,900 0.02
GLT 47,500 -5,200 -0.01
VGC 19,700 1.23 23.5
Top 5 Ngành Tăng
Top 5 Ngành Giảm
Ngành Tăng/ Giảm
Tác động Index
Ngành Tăng/ Giảm
Tác động Index
% Điểm
% Điểm
Dịch vụ tiện ích 1.2% 0.00
CNTT -0.7% -0.01
TD thiết yếu 1.1% 0.04
Công nghiệp -0.6% -8.6%
Bất động sản 0.8% 0.02
Khác -0.6% 0.0%
Tài chính 0.4% 0.46
TD không thiết yếu -0.2% -0.8%
Nguyên vật liệu 0.3% 0.02
Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC
30/01/2019 Trang 4 Bloomberg: KISVN <GO>
Giao dịch khối ngoại
HOSE HNX
Top 5 CP nước ngoài mua ròng Top 5 CP nước ngoài mua ròng
Mã CP Giá CP GT mua GT bán Mua ròng Mã CP Giá CP GT mua GT bán Mua ròng
VND Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng VND Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng
POW 16,800 101.2 27.8 73.5 PVS 18,600 20.6 0.0 20.6
VCB 56,700 62.8 30.7 32.1 VGC 19,700 3.4 0.0 3.3
VJC 123,200 46.4 26.5 19.9 VNR 20,600 0.1 0.0 0.1
VNM 135,500 42.3 29.1 13.2 S55 25,000 0.1 0.0 0.1
MSN 79,100 47.8 39.5 8.3 IDV 28,200 0.1 0.0 0.1
Top 5 CP nước ngoài bán ròng Top 5 CP nước ngoài bán ròng
Mã CP Giá CP GT mua GT bán Mua ròng Mã CP Giá CP GT mua GT bán Mua ròng
VND Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng VND Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng
HPG 29,000 11.4 54.0 -42.7 VCG 24,100 0.0 1.6 -1.6
PLX 53,300 0.0 14.6 -14.6 SHB 7,200 0.0 1.0 -1.0
VIC 103,900 54.6 64.3 -9.7 WCS 130,000 0.1 0.0 0.1
DHG 84,000 0.2 8.5 -8.3 PMC 56,900 0.1 0.4 -0.3
STB 12,000 15.4 21.5 -6.2 PLC 16,200 0.0 0.2 -0.2
Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC
30/01/2019 Trang 5 Bloomberg: KISVN <GO>
Thị trường phái sinh
Quan điểm kỹ thuật VN30F1902
Hỗ trợ 1: 860 Kháng cự 1: 875
Hỗ trợ 2: 850 Kháng cự 2: 880
Nhận định xu hướng: Trên đồ thị EOD, hợp đồng VN30F1902 đang đi lên theo mẫu hình Rising Wedge. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI,
MACD Histogram vẫn đang cho tín hiệu tăng ngắn hạn khi RSI tăng và ở trên đường MA (10) của chỉ báo. MACD Histogram vẫn đang có xu
hướng mở rộng.
Chiến lược đầu tư: Hoạt động trading 2 chiều vẫn có thể thực thi.
Long VN30F1902 với điểm vào vùng 866.5-868 điểm. Mục tiêu 873 điểm. Dừng lỗ ở 864.7 điểm.
Short VN30F1902 vùng 873-874 điểm. Mục tiêu 860 điểm. Dừng lỗ 876 điểm.
Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC
30/01/2019 Trang 6 Bloomberg: KISVN <GO>
HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI
Giá đóng cửa +/- +/- % KLGD KL Mở Ngày thanh toán
cuối cùng Thời gian còn lại
Đơn vị: Điểm Điểm % cp/hợp đồng hợp đồng ngày
VN30 Index 869 -2.9 -0.3% 0
VN30F1902 868 -1.8 -0.2% 122,547 22,761 21/02/2019 24
VN30F1903 867 -1.6 -0.2% 462 437 21/03/2019 52
VN30F1906 869 -0.3 0.0% 45 262 20/06/2019 143
VN30F1909 867 -1.4 -0.2% 77 55 19/09/2019 234
DANH SÁCH CP CHỈ SỐ VN30
Mã CP Tên Ngành Tỷ
trọng Giá đóng
cửa Vốn hóa PER PBR
KLGD 3 tháng
SH Nước Ngoài
Cao 52 Tuần
Thấp 52 Tuần
Đơn vị: % VND Tỷ VND x x '000 cp % VND VND
BMP CTCP Nhựa Bình Minh Công nghiệp 0.3% 45,800 3,749 8.8 1.5 87 77% 95,900 45,600
CII CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM
Công nghiệp 0.8% 23,700 5,871 71.0 1.2 721 55% 39,250 22,600
CTD CTCP Xây dựng Coteccons
Công nghiệp 1.1% 134,500 10,152 7.3 1.3 160 47% 205,400 120,400
CTG NH TMCP Công thương Việt Nam
Tài chính 1.4% 20,450 76,144 9.9 1.1 4,548 29% 38,250 17,700
DHG CTCP Dược Hậu Giang Chăm sóc sức khỏe
0.5% 84,000 10,983 18.9 3.5 98 48% 118,000 72,700
DPM TCT CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí
Nguyên vật liệu
0.7% 22,700 8,883 15.2 1.1 525 23% 26,150 16,100
FPT CTCP FPT CNTT 3.6% 43,200 26,506 8.1 2.2 468 49% 56,957 38,500
GAS TCT Khí Việt Nam Dịch vụ tiện ích
1.5% 88,000 168,428 14.2 3.7 518 3% 136,400 70,000
GMD CTCP Gemadept Công nghiệp 1.2% 26,000 7,720 4.1 1.4 733 49% 38,329 23,000
HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát Nguyên vật liệu
6.8% 29,000 61,593 6.7 1.6 3,979 39% 48,429 28,700
HSG CTCP Tập đoàn Hoa Sen Nguyên vật liệu
0.3% 6,650 2,559 18.8 0.5 3,136 16% 24,273 5,920
KDC CTCP Tập đoàn KIDO Hàng tiêu dùng thiết yếu
0.5% 20,300 4,175 60.6 0.7 57 21% 44,700 19,800
MBB NH TMCP Quân đội Tài chính 4.7% 21,800 47,098 7.7 1.4 5,522 20% 31,471 18,050
MSN CTCP Tập đoàn Masan Hàng tiêu dùng thiết yếu
7.6% 79,100 92,005 14.6 4.7 544 40% 118,000 71,000
800
810
820
830
840
850
860
870
880
1T 2T 5T 8T
VNDĐường Cong Giá HĐ Tương Lai
Hiện tại 1 Tuần 1 Tháng
800
850
900
950
1000
1050
08/2018 10/2018 12/2018
VND Lịch sử giá
Giá đóng cửa
Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC
30/01/2019 Trang 7 Bloomberg: KISVN <GO>
MWG CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động
Hàng tiêu dùng không thiết yếu
4.4% 83,600 37,045 12.9 4.4 494 49% 100,653 73,502
NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Bất động sản 3.4% 57,100 53,129 24.1 3.0 365 7% 78,800 49,300
PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Năng lượng 1.1% 53,300 61,765 16.2 3.2 430 11% 93,000 51,800
PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Hàng tiêu dùng không thiết yếu
2.4% 93,800 15,665 16.0 4.2 257 49% 138,733 75,000
REE CTCP Cơ điện Lạnh Công nghiệp 1.1% 33,750 10,464 5.9 1.1 280 49% 44,000 29,150
ROS CTCP Xây dựng FLC FAROS
Công nghiệp 0.8% 31,200 17,709 82.9 3.0 2,693 2% 145,333 30,950
SAB TCT CP Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn
Hàng tiêu dùng thiết yếu
4.1% 233,000 149,419 36.8 9.9 40 10% 267,500 193,800
SBT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa
Hàng tiêu dùng thiết yếu
1.2% 19,950 10,477 24.3 1.7 2,094 11% 21,557 12,547
SSI CTCP Chứng khoán Sài Gòn
Tài chính 1.4% 26,000 13,238 9.6 1.4 1,623 56% 44,400 24,900
STB NH TMCP Sài Gòn Thương Tín
Tài chính 3.8% 12,000 21,644 12.1 0.9 4,021 13% 17,300 9,670
VCB NH TMCP Ngoại thương Việt Nam
Tài chính 3.9% 56,700 210,293 13.9 3.2 1,078 23% 76,500 46,800
VIC Tập đoàn Vingroup Bất động sản 11.7% 103,900 331,609 76.0 6.0 600 9% 113,058 61,570
VJC CTCP Hàng không Vietjet Công nghiệp 6.1% 123,200 66,727 13.0 6.3 539 23% 191,167 113,100
VNM CTCP Sữa Việt Nam Hàng tiêu dùng thiết yếu
11.4% 135,500 235,961 27.1 9.3 816 59% 178,917 111,500
VPB NH Viet Nam Thịnh Vượng Tài chính 6.7% 19,900 48,889 6.6 1.4 2,781 23% 43,259 18,350
VRE CTCP Vincom Retail Bất động sản 5.6% 29,300 68,234 45.4 2.6 1,328 32% 47,918 26,700
Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC
30/01/2019 Trang 8 Bloomberg: KISVN <GO>
Lịch sự kiện
Ngày GDKHQ Mã Sàn Nội dung sự kiện
31/01/2019 HMC HSX Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (1,000 đ/cp)
01/02/2019 CAT Upcom Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
01/02/2019 LDG HSX ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC
Liên hệ
Trụ sở chính
Tòa nhà TNR
Tầng 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM.
ĐT: (+84 28) 3914 8585
Fax: (+84 28) 3821 6899
Chi nhánh Hà Nội
Tòa nhà CTM
Tầng 6, 299 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (+84 24) 3974 4448
Fax: (+84 24) 3974 4501
Phòng khách hàng định chế
Lâm Hạnh Uyên
Trưởng phòng khách hàng Định chế
(+84 28) 3914 8585 (x1444)
Xin chào việt nam KIS Vietnam Securities JSC
Khuyến cáo
Bản báo cáo này do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) phát hành với sự đóng góp của các chuyên gia của KIS được
nêu trong báo cáo. Báo cáo này được viết nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng là các tổ chức đầu tư, các chuyên gia hoặc
các khách hàng cá nhân của KIS tại Việt Nam.
Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ khoản đầu
tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu
cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mnh các nhà đầu tư nên dựa vào ý kiến tư vấn của chuyên
gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng
hoàn cảnh.
Khi viết bản báo cáo này, chúng tôi dựa vào các nguồn thông tin công khai và các nguồn thông tin đáng tin cậy khác, và chúng tôi giả định
các thông tin này là đầy đủ và chính xác, mặc dù chúng tôi không tiến hành xác minh độc lập các thông tin này. KIS không đưa ra - một cách
ẩn ý hay rõ rang - bất kỳ đảm bảo, cam kết hay khai trình nào và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác và đẩy đủ
của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này.
Các nhận định, đánh giá và dự đoán trong báo cáo này được đưa ra dựa trên quan điểm chủ quan của chúng tôi vào thời điểm đưa ra báo
cáo này và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.
KIS có thể đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư hoặc tiến hành các công việc kinh doanh khác cho các công ty được
đề cập đến trong báo cáo này. Ngoài ra, KIS cũng như các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên của KIS có liên quan đến việc viết hay
phát hành báo cáo này có thể đã, đang và sẽ mua hoặc bán có kỳ hạn chứng khoán hoặc chứng khoán phái sinh (bao gồm quyền chọn)
của các công ty được đề cập trong báo cáo này, hoặc chứng khoán hay chứng khoán phái sinh của công ty có liên quan theo cách phù hợp
hoặc không phù hợp với báo cáo và các ý kiến nêu trong báo cáo này. Vì thế, nhà đầu tư nên ý thức rằng KIS cũng như các nhân sự cấp
cao, giám đốc và nhân viên của KIS có thể có xung đội lợi ích mà điều đó có thể ảnh hưởng đến nhận định.
Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không
được sự chấp thuận bằng văn bản của KIS.