năm báo cáo: 2012images1.cafef.vn/images/uploaded/share/888a7ade80ebe9caa... · 2017-02-21 ·...

CÔNG TY CP THÉP POMINA / POMINA STEEL CORPORATION

Khu Công Nghiệp Sóng Thần II, Huyện Dĩ An, Bình Dương

Tel : (0650) 371 0051 – Fax : (0650) 3740 862 - Website: www.pomina-steel.com

1

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

(Theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Năm báo cáo: 2012

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch: Công ty cổ phần thép Pomina

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700321364 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh

Bình Dương cấp vào ngày 17 tháng 7 năm 2008, đã đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 27

tháng 8 năm 2010.

Vốn điều lệ: 1.874.499.510.000 VND.

Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.874.499.510.000 VND.

Mã cổ phiếu : POM

2. Quá trình hình thành và phát triển

Được thành lập vào ngày 17/08/1999 với vốn điều lệ là 42 tỷ đồng, Công ty TNHH Thép Pomina

không ngừng nỗ lực củng cố và phát triển để trở thành một công ty sản xuất cung ứng thép xây

dựng hàng đầu tại Việt Nam, hướng đến việc hoàn thiện dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh nhằm

thỏa mãn cao nhất yêu cầu của khách hàng.

Tiền thân của Công ty TNHH Thép Pomina là Nhà máy Thép Pomina 1 do Công ty TNHH Thép

Việt sáng lập và đầu tư xây dựng.

Nhà máy Thép Pomina 1

Năm 1999, trong bối cảnh quá trình công nghiệp hóa đang diễn ra với tốc độ nhanh, hàng loạt các

công trình xây dựng đòi hỏi một sản phẩm thép chất lượng cao đảm bảo cho sự bền vững cho các

công trình mang tầm vóc thời đại, đứng trước yêu cầu cấp bách đó, Hội đồng Quản trị Công ty

TNHH Thép Việt đã quyết định đầu tư xây dựng Nhà máy Thép Pomina 1 với công suất 300.000

tấn/năm và đưa vào sản xuất đầu năm 2002. Tổng số vốn đầu tư: 525 tỷ đồng. Máy móc thiết bị

được sản xuất bởi Công ty VAI-Pomini (Ý).

Nhà máy có khả năng sản xuất tất cả các chủng loại thép xây dựng theo các tiêu chuẩn của Nhật

Bản, Mỹ, EU, Nga, … và do đó ngay lập tức Nhà máy Pomina đã chiếm lĩnh thị phần lớn trong

phân khúc các công trình trọng điểm của đất nước nhờ vào độ tin cậy về chất lượng.

http://www.pomina-steel.com/




2

Thêm vào đó, đội ngũ CBCNV trẻ năng động đã được đưa đi đào tạo tại Ý và chuyên gia Ý thực

hiện đào tạo tiếp tục tại Việt Nam cũng đã phát huy năng lực trong vận hành sản xuất.

Hệ thống phân phối của Công ty trải dài từ Bắc vào Nam do Công ty TNHH Thép Việt quản lý đã

nhanh chóng đưa Thép Pomina là một trong những địa chỉ quen thuộc nhất của ngành thép ngay từ

năm đầu tiên sản xuất.

Từ những yếu tố trên, ngay trong năm đầu tiên nhà máy đã có lãi và đạt công suất thiết kế vào năm

thứ 2 của dự án.

Xây dựng dàn cán Thép 2 trực thuộc Nhà máy Pomina 1

Đáp ứng nhu cầu thị trường, Nhà máy 1 liên tục chạy hết công suất, trước tín hiệu khả quan đó,

dàn cán thép 2 tiếp tục được bắt đầu xây dựng vào năm 2003 và bắt đầu đi vào sản xuất vào năm

2005, với công suất 300.000 tấn/năm, nâng tổng công suất lên 600.000 tấn/năm, với tổng vốn đầu

tư 2 dàn cán là 68 triệu USD (tương đương 1.100 tỷ đồng).

Nhà máy được cung cấp bởi Công ty SIMAC (Ý), và có thể sản xuất tất cả các tiêu chuẩn và chủng

loại thép xây dựng từ D14 trở lên, ngoài ra, dàn cán thép 2 còn sản xuất thép hình các loại như U, I,

V, H.

Đến năm 2006, dàn cán thép 2 đã đạt 100% công suất thiết kế.

Công ty Cổ phần Thép Pomina

Đến ngày 17/07/2008, công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Thép Pomina với số vốn điều lệ

là 500 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Thép Pomina tăng vốn điều lệ lên 820 tỷ đồng vào tháng 7/2009 bằng việc phát

hành riêng lẻ.

Tháng 7/2009 Công ty Cổ phần Thép Pomina chính thức thành lập Nhà máy luyện phôi thép, trên

khu đất 46 hecta, tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tổng vốn đầu tư 1.379 tỷ

đồng, (trong đó vốn chủ sở hữu 495 tỷ, đã góp 320 tỷ đồng - vốn vay 884 tỷ đồng), với công suất

của dự án là: luyện 1 triệu tấn phôi và cán 0,5 triệu tấn thép xây dựng. Dự án sẽ bắt đầu đi vào sản

xuất vào cuối năm 2011.

Ngày 31/08/2009, Công ty Cổ phần Thép Pomina đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp

thuận vê việc đăng ký trở thành Công ty đại chúng.

Trong tháng 12/2009, được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty Cổ phần

Thép Pomina phát hành riêng lẻ cho (1) các cổ đông Công ty Cổ phần Thép Thép Việt nhằm sở

hữu 99.5% Thép Thép Việt với quy mô 0,5 triệu tấn phôi luyện và 0,5 triệu tấn thép cán; và (2) các

nhà đầu tư tổ chức; nâng vốn điều lệ lên 1.630 tỷ đồng.





3

Tính đến thời điểm này, Pomina là nhà máy thép lớn nhất Việt Nam với tổng công suất của

Pomina là:

Công suất luyện phôi thép: 1,5 triệu tấn

Công suất cán thép xây dựng: 1,6 triệu tấn

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh:

o Sản xuất sắt, thép, gang;

o Tái chế phế liệu kim loại : hoạt động tại chi nhánh (nhà máy luyện phôi thép),

không hoạt động tại trụ sở chính;

o Kinh doanh các sản phẩm từ thép.

Địa bàn kinh doanh: Phạm vi cả nước, nhưng chủ yếu là các tỉnh phía Nam và xuất

khẩu sang Campuchia.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ POMINA GROUP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG POMINA GROUP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTY TRỰC THUỘC

BAN KIỂM SOÁT

CTY LIÊN KẾT Cty TNHH

THƯƠNG MẠI

POMINA

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

POMINA 1

CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

NGHIÊN CỨU – PHÁT TRIỂN

HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ

POMINA 2

POMINA 3





4

Công ty con, công

ty liên kết

Địa chỉ Lĩnh vực sản xuất kinh

doanh chính

Vốn

điều lệ

thực

góp

Tỷ lệ sở hữu của

Công ty tại các

công ty con,

công ty liên kết

Cty TNHH

THƯƠNG MẠI

POMINA

Số 289 Lý Thương Kiệt,

P.15, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ

Chí Minh

Kinh doanh sắt thép 100 Tỷ 50%

Chi nhánh

POMINA 1

Khu công nghiệp Sóng Thần

II, huyện Dĩ An, tỉnh Bình

Dương.

Sản xuất: cán thép Trực

thuộc

100%

Chi nhánh

POMINA 3

Khu công nghiệp Phú Mỹ 1,

thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân

Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng

Tàu.

Sản xuất: luyện và cán thép Trực

thuộc

100%

Công ty con

POMINA 2

Khu công nghiệp Phu Mỹ 1,

thị trấn Phu Mỹ, huyện Tân

Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng

Tàu.

Sản xuất: luyện và cán thép Khai thác, kinh doanh cảng

biển, đầu tư khai thác các công

trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

800 Tỷ 99.5%

5. Định hướng phát triển

a. Huy động tối đa các nguồn vay, khai thác nguồn vốn tích lũy tái đầu tư, hạn chế tối đa sự

pha loãng cổ phiếu, thận trọng huy động vốn trong những thời điểm thị trường chứng

khoán suy thoái nhằm đảm bảo giá trị cổ phiếu của cổ đông.

b. Về chi phí: kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào, tối ưu hóa lượng hàng tồn kho, có chính

sách công nợ cho người mua hợp lý nhằm giảm chi phí, đảm bảo lợi thế cạnh tranh dẫn đầu

ngành thép.

c. Gia tăng thị phần bằng cách tăng cường xuất khẩu và mở rộng kênh phân phối ra thị trường

bắc, mua - xây dựng kho bãi tại một số tỉnh thành.

d. Về đầu tư: tiếp tục đi theo chuyên ngành thép với tốc độ cao và liên tục

6. Các rủi ro:

a. Rủi ro về tỷ giá hối đoái – do 80% nguyên liệu dùng để luyện phôi phải nhập khẩu.

b. Rủi ro về lãi suất – do Công ty đang trong giai đoạn đầu tư mở rộng công suất nên tỷ lệ tiền

vay / tài sản khá cao.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2012, nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn chưa có những chuyển biến

tích cực. Trong bối cảnh chung đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất

thép nói chung và Pomina nói riêng vẫn đương đầu với nhiều thách thức, khó khăn:





5

Giá cả hàng hoá và nguyên vật liệu biến động phức tạp, các chi phí đầu vào như điện,

xăng dầu, lương nhân công ….đều tăng trong khi giá bán sản phẩm không thể tăng do

nhu cầu thấp nên lợi nhuận hầu như không đáng kể.

Thị trường bị co hẹp, sức mua yếu dẫn đến hàng loạt doanh nghiệp vừa và nhỏ phá sản

hoặc cắt giảm sản xuất do không có đầu ra

Lãi suất ngân hàng còn quá cao tạo gánh nặng chi phí tài chính cho doanh nghiệp.

Tình hình bất động sản bị đóng băng làm cho các doanh nghiệp hoạt động trong

nghành càng khó khăn hơn

Chính phủ tiếp tục thắt chặt đầu tư công nhằm hạn chế lạm phát.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và

Ban điều hành Công ty cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động nên Công

ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tuy không thể hoàn thành kế hoạch đã đề ra

nhưng so với các đơn vị cùng ngành tỷ lệ tăng trưởng của Pomia vẫn cao hơn

Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ

Doanh thu thuần (đồng) 14.400 11.747 81%

Lợi nhuận sau thuế (đồng) 400 4,583 1,05%

Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần 2.78% 0,039%

Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu 14.02% 0,18%

Cổ tức 15% -

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành:

Họ & Tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết

Đỗ Văn Khánh Tổng Giám đốc 552,000cp # 0.29%

Nguyễn Thanh Lan Phó Tổng giám đốc 2,178,111 cp # 1.16%

Nguyễn Nhựt Trường Kế toán trưởng O

Những thay đổi trong ban điều hành: không có.

Số lượng cán bộ, nhân viên: 990.

Thay đổi trong chính sách đối với người lao động: không có.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn:

Đầu tư luyện thép: đã hoàn thành dự án luyện 1 triệu tấn, đưa vào sản xuất đung tiến độ

quý 3 / 2012, đưa sản lượng luyện thép toàn hệ thống lên 1.5 triệu tấn.





6

Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 (nhà máy luyện thép) đã thực hiện:

STT HẠNG MỤC 2010 - 2012

1 Vốn chủ sở hữu (chiếm 46,4%) 1.031,947

2 Vốn vay ngân hàng (chiếm 53,6%) 1.190,467

Tổng cộng 2.222,414

Đầu tư cán thép: Tiếp tục xây dựng nhà máy cán công suất 500 ngàn tấn vào thời điểm

thích hợp, đưa sản lượng luyện - cán toàn hệ thống lên 1.6 triệu tấn

b) Các công ty con, công ty liên kết: Trong năm 2012 không có đầu tư thêm vào các công

ty con, công ty liên kết

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

2012 2011 % 2012/2011

Tổng giá trị tài sản 8,805,461,019,636 8,673,455,210,249 101.52%

Doanh thu thuần 11,747,783,342,232 11,995,221,605,599 97.94%

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 44,397,102,592 442,569,527,717 10.03%

Lợi nhuận khác -4,048,284,452 -12,668,589,556 31.96%

Lợi nhuận trước thuế 14,803,169,466 429,383,394,602 3.45%

Lợi nhuận sau thuế 4,583,310,995 404,242,905,041 1.13%

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 15%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu Đvt 2010 2011 2012

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Lần 1,39 1,15 1,03

TSLĐ/Nợ ngắn hạn

+ Hệ số thanh toán nhanh: Lần 0,79 0,56 0,56

(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 63,12 67,02 70,00

+ Hệ số Nợ /Vốn chủ sở hữu % 171,4 203,7 204,0

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho: Vòng 4,00 4,31 5,08

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 1,46 1,38 1,33





7

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 5,89 3,37 0,044

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 8,61 4,66 0,058

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn góp bình quân % 38,37 21,57 0,274

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu % 23,39 14,16 0,199

+ Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần % 6,21 3,69 0,377

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành: 187,449,951 cổ phần phổ thông

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 49,194,939cp

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định

của pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu:

138,255,012cp

Chứng khoán giao dịch tại nước ngoài: không có

b) Cơ cấu cổ đông:

Căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 29-3-2013, cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:

1. Cổ đông VN 2. Cổ đông nước ngoài TỔNG CỘNG

SỐ

CĐ SỐ CP TỶ LỆ

SỐ

CĐ SỐ CP

TỶ

LỆ

SỐ

CĐ SỐ CP TỶ LỆ

A. Cổ đông pháp nhân 35 120,300,112 64.18% 8 426,008 0.23% 43 120,726,120 64.40%

B. Cổ đông cá nhân 790 54,894,383 29.28% 32 11,829,448 6.31% 822 66,723,831 35.60%

TỔNG CỘNG 825 175,194,495 93.46% 40 12,255,456 6.54% 865 187,449,951 100.00%

Phân loại khác:

SỐ CĐ SỐ CP TỶ LỆ GHI CHÚ

Cổ đông sáng lập 1 115,491,548 61.61% Công ty TNHH TM và SX Thép Việt

Cổ đông Nhà nước 0

Cổ đông lớn (tỷ lệ sở hữu trên 5%) 1 115,491,548 61.61% Công ty TNHH TM và SX Thép Việt

CỔ PHIẾU QUỸ 1,132,790 0.60%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Các đợt tăng vốn cổ phần trong năm: không có.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 1,132,790 cp

Các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm: không có.

e) Các chứng khoán khác: không có.





8

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

A. Khó khăn năm 2012 :

1. Chính Phủ chủ trương tiếp tục kiềm chế lạm pháp, siết chặt tín dụng đối với ngành

bất động sản, giảm chi cho đầu tư công nên sẽ gây ảnh hưởng đến quy mô đầu tư

trong xây dựng cơ bản, tác động tiêu cực đến ngành thép.

2. Chi phí tài chánh tăng cao do:

Số tăng nợ dài hạn từ đầu tư Pomina 3.

Theo Thông tư 03 của NHNN từ 02/05/2012 các DN không thuộc diện theo chủ

trương của chính phủ không được vay bằng USD mà phải vay bằng VND, do đó

sẽ làm tăng lãi tiền vay.

B. Thuận lợi năm 2012:

1. Nhà máy luyện 1,0 triệu tấn được xây dựng đung tiến độ đề ra, quý 2 năm 2012 đã

đưa vào hoạt động và khép kín khâu sản xuất từ phế liệu cho đến thành phẩm, tăng

khả năng cạnh tranh.

2. Các chỉ tiêu tiêu hao vật tư, điện năng hiện nay của Pomina được đánh giá là số một

trong các nhà sản xuất thép, đảm bảo nâng cao khả năng cạnh tranh không những

trong nước mà cả quốc tế. Trong điều kiện nguồn cung cấp điện vừa hạn chế, vừa

tăng giá thì khả năng tiết kiệm điện 100 – 150 Kwh/tấn của Pomina góp phần giảm

giá thành rất đáng kể.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tình hình biến động tài sản:

Nội dung Tăng Giảm Nguyên giá TSCĐ

Tại thời điểm 31/12/11 2.591.718.198.055

o Mua tài sản trong năm 68.748.888.041 68.748.888.041

o Xây dựng hòan thành 2.147.782868.527 2.147.782868.527

o Thanh lý tài sản 1.774.791.144 (1.774.791.144)

Tại thời điểm 31/12/12 4.806.475.163.479

Tài sản tăng do giá trị XDCB hòan thành của Nhà máy luyện phôi thép 1 triệu

tấn/năm đưa vào họat động sản xuất từ tháng 06/2012.

b) Tình hình công nợ:





9

Tình hình nợ phải thu:

Nội dung Năm 2011 Năm 2012 Tỷ lệ %

(tăng/giảm)

Quá

hạn

Phải thu khách hàng 1.942.575.314.169 2.257.258.663.864 16,10 không

Các khỏan phải thu khác 784.157.590 9.809.029.834 115,15 Không

Các khỏan nợ phải thu trong vòng 6 tháng và không có nợ quá hạn.

Tình hình nợ phải trả

Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ.


(tăng/giảm)

1.Nợ ngắn hạn 4.268.003.870.664 4.753.103.392.784 11,36

Trong đó: - Vay ngắn hạn 2.743.756.744.445 3.997.934.921.599 45,71

- Phải trả người bán 1.288.957.512.366 482.622.658.564 -62,55

- Chi phí phải trả 131.294.657.711 229.368.586.298 74,69

2.Nợ dài hạn 1.544.443.714.659 1.462.157.418.675 -5,33

Trong đó: Vay dài hạn 1.537.927.856.170 1.457.467.361.229 -5,23

- Vay ngắn hạn tăng do Công ty tăng nhập nguyên liệu sản xuất

- Phải trả người bán giảm do Công ty đã thanh tóan các khỏan nợ người bán XDCB.

Ngọai trừ các khỏan nợ XDCB có thời hạn 1 năm còn lại các khỏan nợ ngắn hạn

khác thời hạn nợ từ 6 tháng trở lại và không có nợ quá hạn.

- Nợ dài hạn giảm do các khỏan nợ dài hạn đến hạn đã trả

Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay.


(tăng/giảm)

-Chi phí lãi vay 272.825.089.467 273.382.213.989 0,20

-Chi phí lãi trả chậm 60.356.475.431 13.824.515.375 -77,09

-Chi phí sử dụng vốn vay 41.991.880.374 3.799.739.385 -90,95

-Lỗ tỷ giá hối đoái 317.258.538.468 20.758.546.291 -93,45

Cộng chi phí TC 692.431.983.740 311.765.015.040 -54,97

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: Hiện nay về cơ cấu tổ chức đã đi

vào ổn định, các chính sách quản lý chủ yếu hướng vào giảm chi phí sản xuất





10

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Trong năm 2013 Pomina sẽ không có đầu tư mới,

chủ yếu khai thác hiệu quả các cơ sở hạ tầng hiện có

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không có.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2012 trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều công ty ngành thép phải

ngừng hoạt động, Pomina đã phát huy lợi thế thương hiệu vững mạnh, cố gắng giử

vững thị phần ở mức tối thiểu 15% trên phạm vi cả nước (thực tế 15,5%), đồng thời đẩy

mạnh xuất khẩu năm 2012 tăng 112% so năm 2011. Tuy nhiên, hiệu quả tài chính năm

2012 đạt rất thấp so năm 2011 do những yếu tố sau:

Tiêu thụ sản lượng tăng 3%, nhưng do giá giảm nên doanh thu giảm 2,06%.

Tháng 6 - 2012 đưa nhà máy POM 3 vào sản xuất, nhưng sản lượng chỉ đạt dưới 40%

công suất.

Do tỷ giá hối đoái năm 2012 ổn định giúp giảm được chi phí tài chính 380 tỷ, nhưng

chi phí lãi vay vẫn không giảm

Do bước đầu thâm nhập thị trường phía Bắc nên Cty Pomina thương mại bị lỗ 25,5 tỷ

Từ các yếu tố nêu trên khiến lợi nhuận năm 2012 chỉ đạt 4,5 tỷ - giảm 98,8% so năm

2011.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

Ban Tổng giám đốc trong năm đã có nhiều nổ lực đáng biểu dương:

Chấp hành đung các quyết nghị của Hội đồng quản trị.

Chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của công nhân viên một

cách năng động, sâu sát, các biện pháp quản lý đưa ra hợp lý nên được người lao

động và cán bộ thực hiện nghiêm túc.

Công tác quan hệ khách hàng, mở rộng nguồn hàng đặc biệt là chủ trương của Tổng

giám đốc chỉ đạo xuất khẩu đã đạt những kết quả và hướng đi tốt cho công ty.

Thực hiện tốt chính sách tiết tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất của công ty

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2013:

Khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng hiện có





11

Kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào đảm bảo lợi thế cạnh tranh dẫn đầu ngành thép.

Gia tăng thị phần: tăng cường xuất khẩu và mở rộng phân phối ra thị trường phía Bắc.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2013:

Doanh thu thuần 14.000.000.000.000đ

Lợi nhuận sau thuế Phương án 1: hòa vốn

Phương án 2: 200 tỷ

Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần 1,42%

Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu 7,75%

Cổ tức 10%

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

S

T

T

Họ & tên Tỷ lệ sở hữu cổ phần có

quyền biểu quyết

Thành viên độc

lập, thành viên

không điều hành

Số lượng chức danh thành viên

HĐQT do từng thành viên HĐQT

của công ty nắm giữ tại các DN khác

NHIỆM

KỲ

1 Đỗ Xuân Chiểu 1,104,000cp # 0.589% 5 năm

2 Đỗ Tiến Sĩ 5,115,384cp # 2.729% 5 năm

3 Đỗ Thị Kim Cúc 5,430,277cp # 2.897% Thành viên

không điều hành 3 năm

4 Đỗ Văn Khánh 552,000cp # 0.294% 5 năm

5 Đỗ Duy Thái 115,491,548cp #61.61% (Đại diện cổ

đông sáng lập)

Chủ tịch HĐQT Cty

TNHH Thép Việt 4 năm

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2012:

STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp

tham dự

Tỷ lệ Lý do không tham dự

1 Ông Đỗ Xuân Chiểu Chủ tịch HĐQT 4/4 100%

2 Ông Đỗ Duy Thái PCT. HĐQT 4/4 100%

3 Ông Đỗ Tiến Sĩ Thành viên HĐQT 4/4 100%

4 Bà Đỗ Thị Kim Cúc Thành viên HĐQT 4/4 100%

5 Ông Đỗ Văn Khánh Thành viên HĐQT 4/4 100%





12

Hàng quý họp soát xét tình hình hoạt động kinh doanh, chỉ đạo, tháo gỡ về chính sách

giup Ban Tổng Giám Đốc đối phó tình hình khó khăn hiện nay

Tiếp tục thu xếp nguồn tài trợ cho giai đoạn 2 của dự án Pomina 3 .

Thảo luận các nghiên cứu khả thi của dự án cán nóng, cán nguội

Cho định hướng xây dựng bộ máy quản lý phù hợp và mở rộng kênh phân phối ra thị

trường các tỉnh phía Bắc.

Tăng cường xuất khẩu cả phôi thép (billet) và sắt xây dựng

Phát huy hệ thống bằng công nghệ quản lý với phần mềm ERP

Xây dựng cơ chế chính sách nhằm thu hut và giữ người tài, nhất là đội ngũ kỹ sư và

những công nhân lành nghề tạo thành một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: không có.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT Họ & tên Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết

1 Trần Tô Tử 2,875cp # 0.002%

2 Nguyễn Bạch Trường Chinh 0

3 Đỗ Hoàn Mỹ 0

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

HĐQT và Ban TGĐ đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý

cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý đã

thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều

lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông,

Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh

nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

Các Biên bản họp, nghị quyết của HĐQT có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp hoặc

các thành viên được ủy quyền dự họp.

Các Nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở Biên bản họp

HĐQT hoặc Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền

quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty,

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết của Đại

hội đồng cổ đông năm 2012 và được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của

HĐQT đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của Ban TGĐ.





13

Các quyết định của Ban TGĐ đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng thẩm quyền và

kịp thời, các quyết định vượt thẩm quyền của Ban TGĐ đều được trình HĐQT và được

HĐQT phê duyệt bằng nghị quyết,

Các Hợp đồng kinh tế quan trọng của Công ty trong năm 2012 đều được ký kết trên cơ sở

hợp pháp, đảm bảo quyền lợi của Công ty và các cổ đông.

Báo cáo tài chính năm 2012 tại công ty mẹ Pomina và tại công ty con Pomina 2 đã được

kiểm toán và phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2012 cũng

như kết quả kinh doanh trong năm tài chính 2012, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế

toán hiện hành và không có bất kỳ sự ngoại trừ nào.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và

Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát: không có

Cho Tổng Giám đốc: 137.022.376 đ/năm

Cho các cán bộ quản lý: 1.322.105.746 đ/năm

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Công ty đã thực hiện Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết theo

Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26-7-2012 của Bộ Tài Chính.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán : không có loại trừ





14





15

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HƠP NHÂT

2012 2011

VND VND

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 11,757,606,485,432 12,019,607,100,289

Các khoản giảm trừ doanh thu 9,823,143,200 24,385,494,690

Doanh thu thuần 11,747,783,342,232 11,995,221,605,599

Giá vốn hàng bán 11,281,045,540,783 10,785,344,685,931

Lợi nhuận gộp 466,737,801,449 1,209,876,919,668

Doanh thu hoạt động tài chính 12,228,331,381 27,535,839,636

Chi phí tài chính 311,765,015,040 692,431,983,740

Trong đó: chi phí lãi vay 273,382,213,989 272,825,089,467

Chi phí bán hàng 44,992,971,852 33,243,702,915

Chi phí quản lý doanh nghiệp 77,811,043,346 69,167,544,932

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 44,397,102,592 442,569,527,717

Thu nhập khác 2,680,097,269 685,663,688

Chi phí khác 6,728,381,721 13,354,253,244

Lợi nhuận khác (4,048,284,452) (12,668,589,556)

Lãi/(lỗ) trong công ty Liên doanh, Liên kết (25,545,648,674) (517,543,559)

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 14,803,169,466 429,383,394,602

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 9,533,215,717 25,938,990,400

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 121,663,303 (2,239,250,853)

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 5,148,290,446 405,683,655,055

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 564,979,451 1,440,750,014

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 4,583,310,995 404,242,905,041

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 25 2,169





16

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HƠP NHÂT 31/12/2012 01/01/2012 VND VND

TÀI SẢN

TÀI SẢN NGẮN HẠN 4,914,530,462,262 4,932,543,023,125

Tiền và các khoản tương đương tiền 104,424,899,216 231,870,904,157

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - -

Các khoản phải thu 2,330,502,196,545 2,138,228,288,012

Hàng tồn kho 2,216,768,458,782 2,530,662,371,857

Hàng tồn kho 2,221,210,681,420 2,530,662,371,857

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (4,442,222,638) -

Tài sản ngắn hạn khác 262,834,907,719 31,781,459,099

TÀI SẢN DÀI HẠN 3,890,930,557,374 3,740,912,187,124

Các khoản phải thu dài hạn - -

Tài sản cố định 3,660,223,688,314 3,517,752,598,548

Bất động sản đầu tư - -

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 34,892,870,401 57,038,658,694

Tài sản dài hạn khác 195,813,998,659 166,120,929,882

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 8,805,461,019,636 8,673,455,210,249

NGUỒN VỐN

NƠ PHẢI TRẢ 6,215,260,811,459 5,812,447,585,323

Nợ ngắn hạn 4,753,103,392,784 4,268,003,870,664

Nợ dài hạn 1,462,157,418,675 1,544,443,714,659

VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,584,708,695,188 2,855,059,480,137

Vốn chủ sở hữu 2,584,708,695,188 2,855,059,480,137

Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,874,499,510,000 1,874,499,510,000

Thặng dư vốn cổ phần 35,000,000,000 35,000,000,000

Cổ phiếu quỹ (31,347,567,000) (31,347,567,000)

Quỹ đầu tư phát triển 594,694,452,467 471,305,808,994

Quỹ dự phòng tài chính 96,576,590,357 76,436,482,605

Lợi nhuận chưa phân phối 15,285,709,364 429,165,245,538

Nguồn kinh phí và quỹ khác - -

LƠI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 5,491,512,989 5,948,144,789

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 8,805,461,019,636 8,673,455,210,249





17

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

2012 2011

VND VND

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Lợi nhuận trước thuế 14,803,169,466 429,383,394,602

Điều chỉnh cho các khoản -

Khấu hao tài sản cố định 271,342,722,750 226,784,632,267

Các khoản dự phòng/ (hoàn nhập) 4,442,222,638 -

(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện (8,907,562,826) 14,122,082,313

(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư 22,512,760,369 262,998,104

Chi phí lãi vay 273,382,213,989 272,825,089,467

Lợi nhuận KD trước những thay đổi vốn lưu động 577,575,526,386 943,378,196,753

(Tăng)/giảm các khoản phải thu (424,520,126,983) 106,071,985,345

(Tăng)/giảm hàng tồn kho 309,451,690,437 (61,670,831,826)

Tăng/ (giảm) các khoản phải trả (807,635,798,090) 237,469,123,933

(Tăng)/ giảm chi phí trả trước (39,214,762,645) (6,533,524,090)

Tiền lãi vay đã trả (267,478,246,483) (329,388,542,257)

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (22,300,552,773) (35,118,109,666)

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh - -

Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh (3,333,433,484) (5,137,632,704)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (677,455,703,635) 849,070,665,488

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác (353,481,570,970) (1,480,257,182,221)

Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và TSDH khác - 254,545,455

Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - (44,795,000,000)

Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,577,448,472 -

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư (349,904,122,498) (1,524,797,636,766)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu - -

Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu - (14,354,995,000)

Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 8,332,210,089,253 17,686,994,212,240

Tiền chi trả nợ gốc vay (7,148,552,915,120) (17,197,057,397,751)

Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu (283,690,021,000) (369,453,472,700)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 899,967,153,133 106,128,346,789

LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ (127,392,673,000) (569,598,625,489)

TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ 231,870,904,157 801,469,529,646

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ (53,331,941) -

TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ 104,424,899,216 231,870,904,157


năm báo cáo: 2012images1.cafef.vn/images/uploaded/share/888a7ade80ebe9caa... · 2017-02-21 ·...

Documents