negozi tradizionali non alimentari alimentari alimentariambulanti non alimentari non alimentari...
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Negozi tradizionaliNegozi tradizionali Non AlimentariNon Alimentari
AlimentariAlimentari
AmbulantiAmbulanti Non AlimentariNon Alimentari
AlimentariAlimentari
Distribuzione ModernaDistribuzione Moderna
Non AlimentariNon Alimentari Grandi Magazzini Grandi Superfici Specializzate
Alimentari Alimentari
Ipermercati Supermercati Superettes Hard Discount
2 0 0 7
665.000665.000490.000490.000
175.000175.000
127.000127.00098.00098.000
29.00029.000
22.76322.763
3.2463.246 721
2.525
19.51719.517389
8.7576.828
3.543
2 0 0 9
658.000658.000488.000488.000
170.000170.000
133.000133.000106.000106.000
27.00027.000
23.85923.859
3.5333.533 829
2.704
20.32620.326415
9.0266.7564.129
EVOLUZIONE NUMERO PUNTI VENDITA1 9 9 6
615.186615.186408.513408.513
206.673206.673
107.144107.14472.79872.798
34.34634.346
15.56915.569
1.7591.759 980
779
13.81013.810173
6.1265.5002.011
Fonti: Istat, Ministero Sviluppo Economico, Iri Infoscan
2 0 0 8
662.000662.000489.000489.000
173.000173.000
127.000127.00099.00099.000
28.00028.000
23.66923.669
3.4743.474 764
2.710
20.19520.195401
9.0486.898
3.848
183,5 220,9 219,6 € miliardi218,7
EVOLUZIONE PESI DEI CANALIConsumi Commercializzabili - Quote di Mercato %
DISTRIBUZIONE MODERNA
Negozi Tradizionali
Ambulanti ,Spacci, VPC, Porta a porta, Vendite Dirette, Internet, Outlets.
12,4 12,8
53,034,3 33,3 32,3
53,3 54,1 54,9
12,611,2
35,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1996 2007 2008 2009
87,5 109,0 104,8106,8
79,9%
EVOLUZIONE PESI DEI CANALINon Alimentari - Quote di Mercato %
€ miliardi
Ipermercati+ Supermercati
Grandi Magazzini
Grandi Superficie CateneSpecializzate
Negozi Tradizionali
Diversi (Ambulanti,Door to door,Venditepe corrispondenza,Internet, Outlets)
13,3 14,6 15,0 15,4
49,1 47,0
26,7 27,2 28,0
7,5 7,5 7,4
66,6
48,2
13,5
2,52,1 2,1 2,2
4,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1996 2007 2008 2009
37,6%
63,7%63,2%
62,4%
20,1%36,3%
36,8%
96,0 114,1 114,8 € miliardi109,7
50,2%
EVOLUZIONE PESI DEI CANALIAlimentari ( Fresco e Confezionato) Quote di
Mercato %
49,8%
9,2 10,3 10,4 10,6
40,6
19,5 19,1 18,8
7,7
8,6
8,7 8,5 8,4
41,6 41,6 41,7
13,1 13,1 13,0
6,8 7,3
4,2
30,6
6,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1996 2007 2008 2009
70,8%
Ipermercati
Supermercati
Superettes
Hard-Discount
Negozi tradizionali
Ambulanti, Vari
29,2%
70,2%70,5%
29,8% 29,5%
96,0 114,1 114,8 € miliardi109,7
50,2%
EVOLUZIONE PESI DEI CANALIAlimentari ( Fresco e Confezionato) Quote di
Mercato %
49,8%
9,2 10,3 10,4 10,6
40,6
19,5 19,1 18,8
7,7
8,6
8,7 8,5 8,3
41,6 41,6 41,6
13,1 13,1 13,0
6,8 7,3
4,2
30,6
6,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1996 2007 2008 2009
70,6%
Ipermercati
Supermercati
Superettes
Hard-Discount
Negozi tradizionali
Ambulanti, Vari
29,4%
70,2%70,5%
29,8% 29,5%
PESO DEI CANALI DI VENDITAAlimentare ( Grocery )
2009
Ipermercati (>2500 mq)
Supermercati (400-2500)
Superettes eNegozi tradizionali
27 %27 %
48 %48 %
25 %25 %
30 %
50 %
20 %
28 %
68 %
4 %
55 %
41 %
4 %
55 %
28 %
17 %
ITALIAITALIA Spagna Germania Francia U.K.
Fonte: Nielsen
113
114
147
114
182
159
127
67
41
27
48
64Spagna
Francia
Italia
Sud-isole
Centro
Nord
Iper
Super
IPER: UNA FORMULA ANCORA POCO PRESENTE
superficie di vendita (m2) per 1.000 abitanti - 1° gen 10
226 m2
223 m2
141 m2
195 m2
241 m2
177 m2
*
*
Fonte: IRI Infoscan – Gennaio 2010(*) Dato 2005
51,7
32,8
33,336,838,640,1
41,842,7
48,348,5
44,9
54,3
12,6
67,3
272,887,0
65,4
Cifra d’affari 2008 (mld € )
Fonte : Deloitte - gennaio 2010
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
46°
Carrefour
Lowe’s
Target
Rewe
Costco
Walgreen
Tesco
Home Depot
USA
F
USA
USA
USA
D
USA
J
UK
CVS Corp.
USA
Auchan
GRANDI DISTRIBUTORI INTERNAZIONALI
Wal-Mart
F
Kroger USA
D
Seven & I
Aldi
DSchwarz
USA
Coop Italia I
...
Metro D
3,2
3,6
4,0
4,4
7,3
8,2
8,2
8,3
9,7
15,2
EUROSPIN
GR. PAM
INTERDIS
DESPAR
ESSELUNGA
GR. AUCHAN
GR. CARREFOUR
SELEX
CONAD
COOP ITALIA
Quote di mercato 2009: i primi 10 Gruppi
(% su GDO tot. Fatturato – fonte GNLC Nielsen)
ITALIA - GRUPPI DELLA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE
LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE
QUOTA DEI PRIMI 5 DISTRIBUTORI
Largo Consumo Confezionato 100% = Super + Iper
85,0%
74,2% 71,7%
57,0%
Francia Germania Spagna Italia
Fonte: Iri Infoscan-Gennaio 2010
LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVEITALIA - PRIMI 5 DISTRIBUTORI
Largo Consumo Confezionato 100% = Super + Iper
COOP
CONAD
ESSELUNGA
AUCHAN
SELEX
TOTALE
17,1 %
11,1 %
9,8 %
9,6 %
9,4 %
57,0 %
Fonte: IRI Infoscan – Gennaio 2010
LA RISPOSTA ALLE CONTENUTE DIMENSIONI D’IMPRESA:LE CENTRALI D’ ACQUISTO
Le Centrali d’Acquisto sono nate per contrastare il potere negoziale che le grandi imprese di
produzione e trasformazione avevano nei confronti di una GDO troppo parcellizzata.
Attraverso la loro azione vengono definiti i contratti quadro con i cosiddetti “Grandi Fornitori”.
Sono quindi esclusi dalle negoziazioni gli acquisti relativi ai prodotti a marchio privato, ai
prodotti di “primo prezzo”, alla gran parte dei prodotti freschi, ai prodotti locali, alla
maggioranza dei prodotti non alimentari.
Per questa ragione il peso delle Centrali d’Acquisto sul totale degli approvvigionamenti delle
aziende GDO che vi partecipano non supera mediamente il 50%.
Poiché non tutte le aziende distributive sono aderenti a Centrali d’Acquisto, risulta che
attraverso queste strutture passa
meno del 45% del totale approvvigionamenti della GDO
despecializzata.
LA RISPOSTA ALLE CONTENUTE DIMENSIONI D’IMPRESA:
LE CENTRALI D’ ACQUISTO
Indipendenti/ Altri
Bennet
Gruppo Pam
Centrale Finiper
ESD Italia
Esselunga
Centrale Auchan
CSA
Sicon
Centr. Italiana Coop – Despar Servizi – Sigma – Il Gigante
Fonte: IRI Infoscan – Gennaio 2010
23,9
12,9
16,3
9,8
9,4
7,5
Carrefour – Agorà – Sun
Conad – Interdis - Rewe
Selex
Esselunga
Finiper - Sisa – Coralis – Cedigros - Alfi
10,8Gruppo Auchan – Crai
3,2
2,5
3,5
IL CANALE CASH & CARRY IN ITALIA
• Numero punti di vendita
• Superficie tot. (1000 mq)
• Superficie media (mq)
• Numero imprese
• Fatturato LCC (mld euro)
397
1.627,5
4.100
110
4,2
FONTE: IRI Infoscan – Gennaio 2010
LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE
NEL CASH & CARRY
27,8
16,6
9,77,0
5,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
METRO SELEX INTERDIS CORALIS CARREFOUR
Quota %
I PRIMI 5 DISTRIBUTORI IN ITALIA
(Fonte IRI Infoscan – Gennaio 2010)
87,5 109,0 104,8106,8
79,9%
EVOLUZIONE PESI DEI CANALINon Alimentari - Quote di Mercato %
€ miliardi
Ipermercati+ Supermercati
Grandi Magazzini
Grandi Superficie CateneSpecializzate
Negozi Tradizionali
Diversi (Ambulanti,Door to door,Venditepe corrispondenza,Internet, Outlets)
13,3 14,6 15,0 15,4
49,1 47,0
26,7 27,2 28,0
7,5 7,5 7,4
66,6
48,2
13,5
2,52,1 2,1 2,2
4,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1996 2007 2008 2009
37,6%
63,7%63,2%
62,4%
20,1%36,3%
36,8%
LO SVILUPPO DEI COMPETITORS
anni ‘50/60
GRANDI MAGAZZINIGRANDI MAGAZZINI
anni ‘50/60
GRANDI MAGAZZINIGRANDI MAGAZZINIanni ‘70
CATENE DI NEGOZICATENE DI NEGOZI
LO SVILUPPO DEI COMPETITORS
anni ‘50/60
GRANDI MAGAZZINIGRANDI MAGAZZINIanni ‘70
CATENE DI NEGOZICATENE DI NEGOZI
LO SVILUPPO DEI COMPETITORS
IPERMERCATISPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIENUOVE CATENE IN FRANCHISING
IPERMERCATISPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIENUOVE CATENE IN FRANCHISING
anni ‘80/90
anni ‘50/60
GRANDI MAGAZZINIGRANDI MAGAZZINIanni ‘70
CATENE DI NEGOZICATENE DI NEGOZI
IPERMERCATISPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIENUOVE CATENE IN FRANCHISING
IPERMERCATISPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIENUOVE CATENE IN FRANCHISING
2000 ...
anni ‘80/90
NUOVE INSEGNE INTERNAZIONALIFACTORY OUTLETS
NUOVE INSEGNE INTERNAZIONALIFACTORY OUTLETS
LO SVILUPPO DEI COMPETITORS