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Documento de coyuntura Primera quincena1 - 15 de diciembre 2012

1. Noticias relevantes

• Negocios en México• Negocios internacionales• Economía nacional• Economía internacional• México en los medios internacionales

2. Panorama internacional

• Indicadores de producción e ingreso

3. Panorama nacional

• Indicadores sobre inversión extranjera y comercio internacional

Índice

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Noticias relevantes

Negocios en México

• BMW rompió su propia marca en México al reportar, al cierre de noviembre, una venta acumulada de más de diez mil 500 unidades, el mejor año desde 2007 cuando cerró con poco menos de 10 mil.

• Grupo IBN construirá en Aguascalientes su nueva planta para generar la línea de producción de vehí-culos blindados más grande de México, con una inversión por 117 millones de pesos, tendrá una capa-cidad de 60 vehículos blindados al mes, generando así 730 unidades al año.

• Volkswagen, uno de cada ocho vehículos que se venden en el mundo es de esta marca y la produc-ción de México juega un papel importante. La planta de Puebla ha alcanzado un alto nivel de calidad y productividad, es la más importante en cuanto a producción en Norteamérica.

• Nissan confirmó ventas totales de 21 mil 373 vehículos en México en noviembre, para las marcas Nis-san e Infiniti, estableciendo 42 meses consecutivos de liderazgo en con una participación de mercado de 23.2%, 0.2 puntos porcentuales arriba contra 2011.

• La nueva planta que construye Mazda Motor Corp. en Salamanca, Guanajuato se convertirá en su base de exportación para el mercado mundial. Contempla una inversión de 500 millones de dólares y la generación de tres mil empleos.

• Nissin, fabricante de autopartes para motor y transmisiones, se instalará por primera vez en América Latina en el Parque Colinas de San Luis, con una inversión de 90 millones de dólares y generará 500 nuevas fuentes de empleo.

• Donaldson, que tiene tres plantas de producción en México, invirtió 4 millones de dólares en la expan-sión de su Centro de Distribución en Aguascalientes, que le permitirá incrementar en 150% su manejo de piezas.

• Ashimori inauguró su planta en el municipio de Silao, Guanajuato, la cuarta fuera de Japón, con una inversión por 10.2 millones de dólares y la generación de 190 empleos directos.

• Hanwa Steel Mexicana inició la construcción de una planta en Guanajuato, que generará 150 em-pleos directos e invertirá 40 millones de dólares, la cual estará ubicada en el recién creado Parque Indus-trial La Amistad.

• VivaAerobus estimó una inversión de hasta 25 millones de dólares para 2013, recursos que servirán para la construcción de una nueva base de operaciones y cuatro nuevos aviones.

• Skyworks, productora de módulos de chip para teléfonos inteligentes, invertirá 184 millones de dóla-res en una expansión de sus operaciones en Baja California, creará mil 700 nuevos empleos.

• Plantronics de México arrancó la obra de un edificio en el que se concentrarán cinco diferentes ope-raciones de este corporativo estadounidense que invertirá 30 millones de dólares en Tijuana.

• Gas Natural Fenosa se encuentra en la etapa de construcción de su primer parque eólico en México, que se ubicará en la zona de La Ventosa, Oaxaca y tendrá una capacidad instalada de 234 MW, con una inversión de 350 millones de dólares.

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Negocios internacionales

• Investindustrial, firma italiana, acordó la compra de 37.5% de Aston Martin por unos 241 millones de dólares.

• Opel, división europea de General Motors, confirmó que detendrá la producción en su planta alemana de Bochum en 2016. Se prevé que este año Opel pierda entre mil 500 millones de dólares y mil 800 millones de dólares.

• Las ventas en Estados Unidos de General Motors y Chrysler registraron el mejor mes de noviembre en cinco años. Las ventas de Chrysler fueron en noviembre 14.4% superiores a las de 2011.

• BMW y Boeing van a intercambiar información sobre la producción de fibra de carbono. BMW dijo que ambas empresas pretendían avanzar en la investigación sobre el reciclaje de fibra de carbono y en conocimientos sobre su fabricación y automatización.

• Samsung anunció que el Galaxy Note II, alcanzó los 5 millones de dispositivos vendidos en dos meses. Otro de los productos destacados es el Galaxy Slll, que para el 5 de noviembre había vendido 30 millo-nes de dispositivos.

• Sharp y Qualcomm llegaron a un acuerdo a fin de desarrollar conjuntamente pantallas LCD para smartphones que hagan un uso eficiente de la energía, utilizando la tecnología japonesa. Sharp recibiría cerca de 122 millones de dólares de Qualcomm, con lo que la estadounidense tendría 5% de participa-ción en la nipona.

• Nokia Siemens Networks venderá su unidad de redes de fibra óptica a Marlin Equity Partners. Como consecuencia del acuerdo, unos mil 900 empleados, principalmente en Alemania y Portugal, serán transferidos a la nueva empresa.

• Nokia vendió y luego alquilará su sede en Espoo, en Finlandia, en un intento por reforzar su caja. El edificio fue vendido por 222 millones de dólares a Exilion Capital Oy, empresa local de inversiones in-mobiliarias.

• Novartis prevé una inversión a escala mundial de más de mil millones de dólares en el desarrollo e innovación de productos. De esa cifra, alrededor 10 millones de dólares se invertirán en México.

• L'Oréal inauguró oficialmente su segunda planta en México, la fábrica de tinte capilar más grande del mundo en capacidad de producción, que supone una inversión de más de 100 millones de dólares.

• The Home Depot planea abrir 25 tiendas en México en los próximos 3 años, con lo que invertirá apro-ximadamente 6 mil 250 millones de pesos y generará unos 2 mil 500 empleos en ese lapso.

• Walmart reportó que en noviembre sus ventas en México a unidades totales fueron de 33 mil 369 mi-llones de pesos, es decir, 9.8% más con respecto a noviembre de 2011.

• Mars proyecta una inversión de 150 millones de dólares en México para elevar su presencia en el mer-cado de América Latina.

• Grupo Embotelladoras Unidas emitirá acciones en México y Estados Unidos (EE.UU.), con lo que espera recaudar hasta 500 millones de dólares para reducir su carga de deuda.


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Economía nacional

• En noviembre, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en el país se ubicó en 94.2 puntos, nivel 5.1% mayor al alcanzado en igual mes de 2011, de 89.5 puntos.

• Las reservas internacionales repuntaron en 881 millones de dólares para alcanzar un nuevo máximo histórico, informó Banxico en el estado de cuenta de la semana del 26 al 30 de noviembre.

• El Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP) en el país en noviembre fue de 105 puntos, nivel superior en 9.4% al reportado en igual mes de 2011, cuando fue de 96 puntos, informó el INEGI.

• El índice manufacturero del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) aumentó 0.3 puntos en noviembre para ubicarse en 52.5 unidades, su mayor nivel en tres meses, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad.

• La Inversión Fija Bruta del país, que representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como los de construcción, registró un avance de 3.1% en septiembre de este año, informó el INEGI.

• Las remesas que envían a sus familias los mexicanos que trabajan en el extranjero, principal-mente en Estados Unidos, se redujeron en 7.1% anual en octubre, en contraste con los avances en los mismos meses de 2010 y 2011, informó Banxico.

• Durante noviembre, la manufactura del país, medida a través del Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM), registró un aumento anual de 3.86%, su mayor alza en 20 meses para esta comparación, revelan cifras del INEGI.

• El Indice de Precios al Consumidor de México bajó a un 4.18% en tasa anual, en su segunda lectura consecutiva en descenso desde el máximo de 30 meses de un 4.77% que alcanzó en septiembre, según datos del INEGI.

• Se espera que el paquete económico 2013 contenga un supuesto para el crecimiento de entre 3 y 3.6%, con déficit cero, inflación de 3% y un precio del petróleo de entre 82 y 83 dólares por barril, anticipó el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, José Isabel Trejo.

• El pleno del Senado de la República aprobó en lo general las reformas a la Ley Orgánica de la Admi-nistración Pública Federal que prevén la desaparición de la secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Función Pública.

• La Comisión Europea multó a seis empresas, entre las que estaban Samsung, Philips y Panasonic, por un total de mil 470 millones de euros en su mayor sanción antimonopolio.

• Honeywell anunció la compra de Intermec, fabricante de productos de identificación automatizada y recolección de datos, por aproximadamente 600 millones de dólares.

• Amgen, gigante estadounidense de biotecnología, acordó la compra de DeCODE Genetics, con sede en Islandia, por alrededor de 415 millones de dólares.

• Helvex se encamina a consolidar sus ventas en el mercado de Medio Oriente, donde al cierre de este año planea tener ingresos por alrededor de medio millón de dólares.

• Prada, su utilidad creció 50% sobre una base interanual en los nueve meses que terminaron el 31 de octubre, a 534 millones de dólares.


Info

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• Estiman obras por mil 912 millones de pesos dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2013, el gobierno federal asignó mil 985 millones de pesos a consolidar la posición estratégica del sistema portuario y del transporte marítimo del país.

• En el paquete económico 2013 la administración propuso la creación del programa fondo empren-dedor, a fin de apoyar los proyectos innovadores en etapas tempranas que tengan un alto potencial de éxito. En la propuesta señala que se le destinarán 500 millones de pesos a este nuevo rubro que formará parte de las labores de la Secretaría de Economía.

• El indicador coincidente -que refleja el estado actual de la economía- se situó en fase expansiva al ubicarse en los 100.7 puntos en septiembre, lo que representa un incremento de 0.04 puntos respecto a agosto, informó el INEGI.

• En octubre de 2012, la producción industrial en México creció 3.6% respecto a igual mes de 2011, aunque con cifras desestacionalizadas disminuyó 0.86% respecto al mes previo, informó el INEGI.

• El INEGI dio a conocer la nueva medición para la informalidad en México, que incluye a 15 millones 049 mil trabajadores que no se consideraban con anterioridad. Se reconoce a un total de 29 millones 300 mil ocupados informales que no tienen seguridad social y que representan 60.1% de los ocupados de todo el país.

• México registró la inflación más alta en alimentos, en el mes de octubre, entre 34 países que inte-gran a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En un reporte se detalla que la inflación en alimentos en México alcanzó 10.4%, mientras que el promedio de los países de la OCDE fue de 2.2%.

• México producirá 3 millones 973 mil vehículos ligeros para el 2018, un incremento de 43.7% frente a la cifra espera del cierre del 2012, estimó la consultoría IHS Global Insight.

• Con 15 representantes del sector privado y un grupo de funcionarios públicos de nivel directivo, México inicia participaciones como miembro pleno de las negociaciones de la 15 ronda del TPP que se reali-zó en Nueva Zelanda del 3 al 12 de diciembre.

• Las importaciones de granos y oleaginosas de México sumaron 7 mil 055 millones de dólares de enero a octubre de 2012, un alza interanual de 29.9%, de acuerdo con cifras del Grupo Consultor de Mer-cados Agrícolas (GCMA).

• El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una segunda línea de crédito a dos años para México por 73 mil millones de dólares, para ayudar al país a protegerse de crisis externas, como la de la deuda europea.

• El Puerto de Lázaro Cárdenas consolidó su ventaja sobre Manzanillo como el principal puerto comercial del País en términos de carga movilizada durante el último sexenio. Actualmente, el puerto michoacano mue-ve 18% de la carga movilizada a nivel nacional, mientras que Manzanillo tiene una participación de 15.8%.

• México se ha convertido en receptor de profesionistas extranjeros, estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM) advierten que la expedición de documentos FM3, que incluyen actividades lucrati-vas o de trabajo, pasaron de 33 mil 853 en 2008 a 41 mil 52 en 2011.

• La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación 2013. Los cambios modificaron el total del Presupuesto de Ingresos a tres billones 956 mil 361 millones de pesos. La diferencia es de 25 mil 71 millones de pesos.

• Para 2013 la Secretaria de Economía pidió un presupuesto de 20 mil 383 millones de pesos, lo que representa un aumento de 5.7% respecto al aprobado el año pasado.


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Economía internacional

• La tasa media de desempleo en los países miembros de la OCDE alcanzó el 8% en el mes de oc-tubre, tras registrar un alza mensual de 0.1 puntos porcentuales.

• El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció un préstamo de 200 millones de dólares para la construcción de un metro de 22 kilómetros en Quito, el primero en Ecuador, que costaría un total de mil 500 millones de dólares.

• La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) espera producir más de tres millones de vehículos y exportar 2.4 millones de unidades en 2013.

• La AMIA destacó que en 2011 el sector automotriz atrajo divisas netas por 33 mil millones de dólares, esta cifra superior en 184% a la que se presentó por ingresos turísticos y 29% más que por exportaciones de petroleras.

• La producción y exportación de vehículos de México se dispararon en noviembre. La fabricación de automóviles creció un 14.7% interanual en el penúltimo mes del 2012, a una cifra neta de 265,001 unida-des, las exportaciones se incrementaron un 10.4% a 219,864 autos, dijo la AMIA.

• En octubre la economía mexicana registró una desaceleración en su actividad productiva, según los indicadores líderes compuestos de la OCDE. El indicador para México se ubicó en 99.7 puntos, con lo que se confirma la tercera baja mensual de este año.

• La economía mexicana crecerá 3.8% este año y 3.5% en 2013, de acuerdo con las proyecciones en-tregadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El PIB de 2012 creció li-geramente menos que en 2011 (3.9%), como resultado de una baja en la demanda externa, que fue compensada por la demanda interna.

• México ocupa lugar 39 en índice de desempeño energético mundial. En un informe presentado por el Foro Económico Mundial, en colaboración con Accenture, se observó que países como Noruega, Suecia y Francia demostraron mayores avances para realizar la transición a una nueva arquitectura ener-gética.

• Las exportaciones de México a EE.UU. aumentaron en 2.6 mil millones de dólares de septiembre a octubre pasado, informó el Departamento de Comercio (DOC).

• El intercambio con China roza los 60 mil millones de dólares por año, lo que supone más del 15% total de las importaciones mexicanas, y la balanza comercial es muy favorable para China, que vendió 10 ve-ces más de lo que compró.

• En los últimos cinco años han crecido un 50% las exportaciones de México a Guatemala, las importa-ciones de esa nación se han incrementado un 20% en el lapso se referencia, informó la COPARMEX.

• El Tratado de Libre Comercio (TLC) unificado que se firmó en 2011 entre México y los países de Cen-troamérica entrará en vigor en Honduras el próximo 1 de enero de 2013.

• En 2012 la industria tequilera aumentará un 1.5% (165 millones de litros) las exportaciones del sector y venderá más de 95 millones de litros en el mercado nacional en, según el Consejo Regulador del Te-quila (CRT).

• Durante 2012, los ingresos en las taquillas de cine registraron un incremento de 8.82%, con respecto al año anterior, informó la CANACINE. En este año los cines lograron un monto por 10 mil 628 millones de pesos.


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• La Organización Internacional del Trabajo (OIT) explicó en el reporte Salarios Globales 2012-2013, que la evolución de los salarios ha sido negativa en las economías desarrolladas, en tanto sigue aumen-tando en las economías emergentes, aunque de forma diferenciada.

• Las inversiones extranjeras en los países en desarrollo han caído en 2012, salvo en América Latina, donde los flujos de inversión han sido ligeramente superiores a los de 2011, informó el Banco Mundial (BM). Se prevé que en 2013 la inversión productiva en estos países ascenderá a 697 mil millones de dólares, lo que implicará un crecimiento de 17% respecto de los 594 mil millones previstos para 2012.

• América Latina se ha convertido en un mercado atractivo para la tercerización en nuevas tecnologías en servicios y otras industrias. La región tiene mejores políticas económicas, menos regulaciones del gobierno, menos impuestos, menos proteccionismo, menos capitalismo clientelista, más libertad, más emprendimiento, más competencia, informó Blumberg Capital.

• La trayectoria de las economías de América Latina se está bifurcando conforme países como Perú, Colombia, México y Chile crecen más rápido que el promedio global, mientras que Argentina y Brasil afrontan desaceleraciones debilitantes.

• La cumbre del Mercosur que se realizó los días 6 y 7 de diciembre en Brasilia debatió el ingreso de Ecuador y Bolivia al gran bloque regional del sur que acaba de consolidar la entrada de Venezuela.

• Mercosur y China prometieron elevar su comercio bilateral a 200 mil millones de dólares para 2016. El bloque también busca estrechar lazos con la UE.

• Los legisladores de la Unión Europea (UE) aprobaron los acuerdos de libre comercio con Colombia, Perú y seis países de Centroamérica, dándole a las naciones latinoamericanas acceso permanente a 500 millones de consumidores. Dichos acuerdos entrarán en vigor en 2013.

• La actividad económica de Chile creció 6.7% interanual en octubre, y acumula una expansión de 5.7% en los primeros 10 meses del año frente al mismo lapso de 2011, informó el banco central. Se prevé que el PIB del país cierre el año con una expansión en torno al 5.5%.

• Argentina denunció a EE.UU., la UE y España ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por las restricciones impuestas al ingreso de carne, limones y biodiesel provenientes del país sudamericano.

• Brasil cerró noviembre con un déficit comercial de 186 millones de dólares, el peor resultado para ese mes en 12 años, y lejos del superávit de 571 millones de dólares de noviembre de 2011, de acuerdo con datos emitidos por el Ministerio de Comercio Exterior.

• Brasil registró un alza interanual de 2.3% en su producción industrial de octubre, impulsada por dos días laborales extra en el mes. Se trata del primer aumento en 14 meses, informó el gobierno.

• El gobierno brasileño anunció un plan de concesiones por 27 mil 100 millones de dólares para atraer inversiones que modernicen los puertos, en un nuevo intento por estimular el crecimiento de la econo-mía y actualizar la a infraestructura.

• Las ventas de la industria automotriz brasileña crecieron 4.9% en 2012 respecto al año anterior, aunque la producción bajó un 1.5%, la primera caída en los últimos diez años, según proyecciones di-fundidas por la asociación de fabricantes ANFAVEA.

• Brasil, Rusia, India y China, conocidos como los países BRIC, siguen figurando entre los destinos favoritos de inversión para la industria automotriz, de acuerdo con la última encuesta de la consultora Ernst & Young.


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México en los medios internacionales

“Las economías de América Latina marchan a dos velocidades distintas”, The Wall Street Journal, 02/12/2012.La trayectoria de las economías de América Latina se está bifurcando conforme países como Perú, Colom-bia, México y Chile crecen más rápido que el promedio global, mientras que Argentina y Brasil afrontan desaceleraciones debilitantes. América Latina ha tenido muy buen desempeño durante la última década, lo que propulsó un alza en los precios de las materias primas. No obstante, el enfriamiento de la economía glo-bal en los últimos dos años ha creado una división entre los países que promovieron con mayor energía re-formas de libre mercado y mantuvieron un control más férreo sobre las finanzas públicas, el caso de México.

“México firma su versión de los Pactos de la Mocloa”, El País, 03/12/2012.México ha hecho una demostración histórica, por inédita, de consenso nacional y unidad de propósito. Las principales fuerzas políticas del país han firmado en el Castillo de Chapultepec de la capital el Pacto por México, un acuerdo nacional para el crecimiento económico, el empleo, la competitividad y la inclusión social. El líder del PRI firmó junto con los presidentes de las principales fuerzas políticas mexicanas, Gustavo Madero, del PAN y Jesús Zambrano del PRD, un acuerdo trascendental para la gobernación y prosperidad de la nación.

“¿Cuál debe ser la prioridad en las relaciones entre EE.UU. y México?”, The Hufftington Post, 06/12/2012.Con la llegada a la presidencia de Enrique Peña Nieto y la relección de Barack Obama en EE.UU. se abren varias posibles temas para la relación bilateral, desde ampliar el comercio a través del TPP hasta la migración a EE.UU. El consenso general entre los expertos es que llegó el momento de fortalecer relaciones, específi-camente de comercio, tan sólo el año pasado el intercambio comercial bilateral rompió record llegando a 500 mil millones de dólares, el panorama económico mexicano esta en la mira de EE.UU. por su buen des-empeño, así como el fuerte apoyo de los votantes latinos para la candidatura de Obama que puede ser un propulsor de la reforma migratoria al principio de su segundo mandato.

“México: gobierno presenta su proyecto económico para 2013”, BBC, 08/12/2012.El nuevo gobierno mexicano presentó al Congreso su proyecto económico para el próximo año, que con-templa un crecimiento del 3.5% del PIB. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, explicó que esa cifra se debe a la desaceleración en el exterior y detalló que es acorde con los riesgos que implica la situación en Europa y la situación fiscal en EE.UU. El proyecto económico también prevé una inflación de 3%, en línea con la meta del Banco de México.

• Las ventas de automóviles de la industria alemana caerán en 2013 por segundo año consecutivo, estimó la Asociación de la Industria Automotriz Alemana (VDA). La Asociación prevé que para el próxi-mo año se tendrán ventas inferiores a los tres millones de automóviles.

• Los inmigrantes asiáticos en EE.UU. no sólo van desplazando en número a los mexicanos, sino que además, al presentar un nivel educativo superior, se colocan en parte importante de los trabajos que se generan en la Unión Americana.

• La UE, EE.UU. y Japón solicitaron formalmente a la OMC la emisión de un fallo sobre las restricciones de Argentina a las importaciones, luego de que las reuniones mantenidas en Buenos Aires a mediados de este año no lograran resolver la disputa.

• El índice de indicadores económicos coincidentes de Japón cayó preliminarmente 0.9 puntos en octu-bre respecto al mes anterior, por lo que se anticipa una recesión.

• Las exportaciones de China aumentaron 2.9% en noviembre frente al mismo mes del año pasado, muy por debajo del alza de 9% esperada por el mercado y del crecimiento de 11.6% registrado en octubre.


Indicadores de producción e ingreso

• De acuerdo con los valores de producción estimados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las principales economías en 2011 fueron Estados Unidos, China y Japón.

• México ocupa el lugar número 14, superando a países como Corea del Sur, Países Bajos y Suiza.

Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20111

Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20111

*A precios corrientes. *A precios corrientes.1 Valores estimados en octubre de 2012 por el FMI. 1 Valores estimados en octubre de 2012 por el FMI.

País Dólares* Posición

Luxemburgo

Qatar

Noruega

Suiza

Australia

E. Árabes Unidos

Dinamarca

Suecia

Canadá

Países Bajos

Austria

Singapur

Finlandia

Estados Unidos

Irlanda

Bélgica

Japón

Alemania

Francia

Kuwait

115,809

98,144

97,607

83,073

66,371

63,626

59,709

57,638

50,496

50,216

49,688

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País(mmd)*

PIBDólares*

PIB per cápitaPosición Posición

Estados Unidos

China

Japón

Alemania

Francia

Brasil

Reino Unido

Italia

Rusia

India

Canadá

Australia

España

México

Corea del Sur

Indonesia

Países Bajos

Turquía

Suiza

Arabia Saudita

15,076

7,298

5,867

3,607

2,778

2,493

2,431

2,199

1,850

1,827

1,739

1,487

1,480

1,154

1,116

846

838

774

661

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12,789

38,811

36,267

12,993

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32,077

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22,424

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50,216

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Panorama internacional


Tabla 3. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)

• Durante el periodo enero-septiembre de 2012, los principales países proveedores de IED hacia México fueron los Estados Unidos con seis mil 403 millones de dólares (49.1%) y España con dos mil 124 millones de dólares (16.3%).

• Asimismo, destacaron Luxemburgo con 797 millones de dólares (6.1%), Alemania con 714 millones de dólares (5.5%) y Canadá con 589 millones de dólares (4.5%).

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Panorama nacional

Fuente: SE, DGIE.

Tabla 4. Inversión Extranjera Directa realizada por sector (millones de dólares)

* Enero-septiembre 2012.Fuente: Secretaría de Economía (SE).

Sector

Total

2006

20,23021

433-85445

10,102729

-180677

3,9321,125

6930

1,36515

55916

-2

2007

31,840144

1,626578

2,43813,7261,591

296303

6,5221,660

4120

9203925

2671,251

44

2008

27,47552

4,750483

1,0417,9411,942

3821,4896,4131,812

4970

58416926

-15-150

59

2009

16,28236

75759

8305,7061,541

101172

2,5341,180

2850

2,8732

175

11273

2010

20,95665

1,2027

8811,8402,735

157200

1,9231,373

253-30640

75

31348112

2011

20,82322

980-219

1,6749,6282,142

2851,1312,470

9337071566143

74668104

2012*

13,04536

468126

1,2315,0711,948

205188

1,93063233520

26023

-454054

%Part. 2012*100%

0.3%3.6%1.0%9.4%

38.9%14.9%1.6%1.4%

14.8%4.8%2.6%0.2%2.0%0.0%0.0%0.0%4.1%0.4%

2006-2012*

150,752376

10,215950

7,74664,01412,629

1,2464,159

25,7248,7143,183

1466,703

22484

4133,684

443

%Part.2006-2012*

100%0.2%6.8%0.6%5.1%

42.5%8.4%0.8%2.8%

17.1%5.8%2.1%0.1%4.4%0.1%0.1%0.3%2.4%0.3%

Agr., gan., aprovechamiento forestal, pesca y cazaMineríaElectricidad, agua y suministro de gasConstrucciónIndustrias manufacturerasComercioTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivosServ. �nancieros y de segurosServ. inm. y de alquiler de bienes muebles e int.Serv. profesionales, cientí�cos y técnicosDirección de corporativos y empresasServ. de apoyo a los negocios1Servicios educativosServ. de salud y de asistencia socialServ. de esparcimiento cult. y dep., y otros serv. rec.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servicios excepto actividades del gobierno

Países 2006 2007 2008 2009 2010 2011 %Part.2012*

2006-2012*

%Part. 2006-2012*

20,23013,62112,986

6356,7082,8071,436

972741176156

5038

-11253

261942

0-99

31,84013,70313,214

48814,658

6,6345,413

607643540232233

26818848475512

3,479

27,47514,41211,339

3,07310,158

1,8585,0841,393

648336205

97869676

109793258

2,905

16,2829,0007,3681,632

6,2792,2482,597

36557

188267337

12113

-73150

-1233

1,004

20,9566,8705,3441,526

12,8648,9381,865

623358364133

41376

94-134424-118

1,223

20,82311,36910,618

7516,2451,4763,328

64377143204158

43264116119

6-6

-473,210

2012*

13,0456,9926,403

5894,893

2672,124

402714797336

2138

11481

477

1,160

100%53.6%49.1%

4.5%37.5%

2.0%16.3%

3.1%5.5%6.1%2.6%0.0%1.1%0.0%0.1%0.6%0.0%0.1%0.1%

8.9%

150,65275,96767,273

8,69461,80424,22921,847

4,4283,5372,5451,533

916719638526457231119

8112,881

100%50.4%44.7%

5.8%41.0%16.1%14.5%

2.9%2.3%1.7%1.0%0.6%0.5%0.4%0.3%0.3%0.2%0.1%0.1%

8.6%

TotalAmérica del NorteEstados Unidos CanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaReino UnidoAlemaniaLuxemburgoFranciaBélgicaSueciaIrlandaDinamarcaItaliaFinlandiaAustriaOtros países U.E.Resto de países


Cifras revisadas. Fuente: Banxico, Global Trade Atlas (GTA).

Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)

• Las ventas dirigidas a Estados Unidos representaron 77.5% de las exportaciones totales mexicanas, su-mando 239 mil 570 millones de dólares durante el periodo enero-octubre de 2012.

Cifras revisadas. Fuente: Banco de México (Banxico).

Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)

Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino

Estados UnidosCanadáEspañaBrasilChinaColombiaAlemaniaIndiaJapónReino UnidoChileVenezuelaArgentinaPaíses BajosGuatemala

%Part.

Ene-Oct2012 Posición

123456789

101112131415

Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Televisores, automóviles de turismo, y autopartes.Partes para motor, pescado congelado y ácidos policarboxílicos.Automóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y autopartes.Minerales de cobre, automóviles de turismo y teléfonos.Tractores, automóviles de turismo y televisores.Automóviles de turismo, autopartes y computadoras.Teléfonos, minerales de plomo y polímeros de cloruro de vinilo.Teléfonos, carne de puerco y plata.Oro, teléfonos y computadoras.Televisores, vehículos de transporte y automóviles de turismo.Medicamentos, maíz y poliacetales.Automóviles de turismo, teléfonos y preparaciones capilares.Teléfonos, computadoras y minerales de molibdeno.Medicamentos, agentes de super�cie orgánico y televisores.

77.5%3.0%1.9%1.6%1.6%1.6%1.2%0.9%0.7%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%

239,5709,1645,9354,9244,8184,8073,8092,6392,1832,1161,9141,8291,5921,5891,534

• Las exportaciones mexicanas sumaron 309 mil 299 millones de dólares durante el periodo enero-octubre de 2012, lo que representó un crecimiento de 7.0% con respecto al mismo periodo del año anterior.

• Por su parte las exportaciones manufactureras crecieron 8.7% en el periodo de referencia.

Pan

oram

a n

acio

nal

11

33,9194,6634,222

44129,256

719401

28,13635,565-1,646-6,309

Octubre2012Variables

Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo crudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial sinexportaciones petroleras

Var.Anual

Ene-Oct2012

Var.Anual

Acum.12 meses

Var.Anual

13.0%-4.0%-2.1%

-19.4%16.3%

-12.1%57.3%16.8%16.4%

210.5%17.1%

309,29944,91739,589

5,328264,382

9,1044,098

251,180308,827

472-44,445

7.0%-3.5%-2.9%-7.6%8.9%7.9%

25.9%8.7%6.3%

-137.4%-7.0%

369,47854,77348,148

6,624314,706

10,9784,908

298,820369,211

267-54,506

7.3%-0.4%-0.3%-1.4%8.8%8.7%

32.3%8.5%6.8%

-117.6%-3.6%


• A nivel regional, en el periodo enero-octubre de 2012 las ventas dirigidas hacia América del Norte re-gistraron un crecimiento de 5.1%; mientras que las exportaciones dirigidas a América Latina y el Caribe registraron un crecimiento de 11.8% en comparación al mismo periodo del año anterior.

• Las ventas a la Unión Europea reportaron un crecimiento de 17.5%. Por su parte, las exportaciones al mercado de Asia aumentaron 23.5% en el periodo de referencia.

Cifras revisadas. Fuente: Banxico.

Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)

TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados

Ene-Oct2012Región destino % Part.% Var.

Anual

309,299 248,734 239,570

9,164 24,504

5,009 17,633

1,862 20,060 18,300

1,759 14,239

565 994 204

912%733.3%706.3%

27.0%72.2%14.8%52.0%

5.5%59.1%54.0%

5.2%42.0%

1.7%2.9%0.6%

7.0%5.1%5.2%2.4%

11.8%10.7%14.0%-3.2%15.0%17.5%-5.7%23.5%

-10.0%19.8%36.8%

Fuente: GTA.

Tabla 8. Exportaciones mexicanas por sector (millones de dólares)

SectorSeptiembre

2012Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)

Automotriz

Eq. Médico

Eléctrico

Electrónico

Farmacéutico

Químico

Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte

Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos de mecanoterapia

Refrigeradores, aparatos para corte y consolas

Computadoras, televisores y teléfonos

Medicamentos, compuestos heterocíclicos y vendas

Poliacetales, ácidos policarboxílicos y preparaciones capilares

Var.Anual

6,402

471

2,049

4,394

198

920

13.5%

0.6%

6.0%

0.3%

9.0%

9.2%

Ene-Sep2012

79,365

5,910

25,262

55,622

2,432

11,885

Var.Anual

-2.1%

4.3%

5.3%

-3.2%

2.9%

0.7%

• En septiembre de 2012, los sectores automotriz y electrónico registraron una caída del 2.1 y 3.2% res-pectivamente, en comparación con el mismo mes del año anterior. En este mes el mayor dinamismo se observó en el los sectores eléctrico, con un crecimiento del 5.3%, y equipo médico, con 4.3%.

• En el periodo enero-septiembre, el mayor crecimiento lo ha tenido el sector automotriz, con un creci-miento de 13.5%.

Pan

oram

a n

acio

nal

12


• Dentro de la rama manufacturera, las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo su-maron 20 mil 893 millones de dólares en octubre de 2012, lo que representó un crecimiento de 17.3% respecto al mismo mes del año anterior.

• Las exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo correspondiente al sector automo-triz crecieron 11.3% en octubre de 2012 con respecto al mismo mes del año anterior, al sumar 8 mil 329 millones de dólares.

• Por su parte las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas sumaron 4 mil 027 millones de dólares, lo que representó un incremento de 22.5% en el mes de referencia.


Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)

Rama Octubre2012

Ene-Oct2012

Var. Anual

A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, imprenta e industria editorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras

1,058751

52171952873306662

1,54920,893

869

9,9326,664

4851,6399,2147,7732,8706,424

14,392184,194

7,595

% Part.

4.0%2.7%0.2%0.7%3.7%3.1%1.1%2.6%5.7%

73.3%3.0%

16.2%13.3%21.2%

1.9%14.3%34.0%25.2%

-10.8%13.3%17.3%32.7%

Var. Anual

1.5%0.7%

10.4%-7.3%12.1%14.6%10.6%-4.2%-0.6%10.2%18.6%


Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)

Sector Octubre2012

1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones

(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería

% Part. Var. Anual

618,329

4,027497

1,0896,854

36

Ene-Oct2012

67375,952

36,5464,4309,537

56,723333

0.4%41.2%

19.8%2.4%5.2%

30.8%0.2%

35.9%11.3%

22.5%21.8%30.7%19.7%22.5%

Var. Anual

17.8%12.9%

13.2%0.3%7.4%5.7%

-5.3%

Pan

oram

a n

acio

nal

13

Índice - gob.mx · raciones de este corporativo estadounidense que invertirá 30 millones de...

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