İÇİndekİler - td-ihk...çalışmalarının yanı sıra inovasyon odaklı maddi servetlerle...

3. Makine Sektörü ve Serbest Ticaret

4. Almanya’da Makine Sanayi

5. Alman Makine Sanayi Dış Ticare�

6. Alman Makine Sanayi İhracat ve İthala�

8. Alman Makine Sanayi İnovasyon Harcamaları

9. Alman Makine Sanayi ARGE Harcamaları

10. Makine Sanayi Sektöründe Türkiye-Almanya İlişkileri

İÇİNDEKİLER

Birçok sektörde olduğu gibi makine sektörü için de serbest �caret haya� bir önem taşımaktadır. Almanya'da yaklaşık 232,3 milyar Euro tutarındaki yıllık cironun (2018) %60'ı

ihraca�an elde edilmektedir. Buna bağlı olarak Almanya'da yaklaşık 600.000 iş yeri doğrudan ihracata bağlıdır. Önümüzdeki 20 ila 30 yıllık süreçte global talebin yaklaşık %90'ının Avrupa dışından gelmesi beklenmektedir. Bu sebeple serbest �caret konusu önümüzdeki yıllarda gi�kçe daha çok önem kazanmaya başlayacak�r.

3

MAKİNE SEKTÖRÜ VE SERBEST TİCARET

TÜRK-ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

18,3 20,9

49,1

94,8

47,3

256,4

6,8

Avrupa Birliğinin Makine İhracatı

Avustralya - Okyanusya La�n Amerika

Kuzey Amerika Asya

Diğer Avrupa Ülkeleri Avrupa Birliği

Afrika*2017 yılı toplamı 495,5 Milyar Euro*Kaynak: VDMA, 2020

4

lmanya'da makine sanayi, sa�ş gücü en yüksek olan sektörün olmasının yanı sıra en inova�f Asektörlerden bir tanesidir. 2011 yılından beri sektörün toplam cirosu sabit bir şekilde 200 milyar Euro'nun üzerindedir. Ayrıca makine sanayi sektörü 1 milyondan fazla kişiye is�hdam

sağlayarak ekonomiye hizmet etmektedir. Alman makine sanayi sektörünün çık�larının ihracat değerinin, ithalat değerinden çok daha fazla olduğunu belirtmek gerekir. Makine sanayi sektöründe Almanya'nın en önemli ithalat partnerleri arasında ABD, Çin, Fransa ve İtalya gibi ülkeler bulunmaktadır.

Alman Makine Üre�mi:

Almanya'da makine üre�mi 2018 yılında, bir önceki yıla göre %2,1 oranında yükselmiş�r. 2018 yılının özellikle ilk 10 ayındaki üre�m yükselmesi %3,6'lık oranla yılın son aylarına kıyasla daha fazla olmuştur. 2017 yılına ait üre�m değeri tahmini olarak 224 milyar Euro'dur.

2018 Cirolarına Göre Sektörün Önemli Şirketleri:

2018 yılında Alman makine sanayisinin lider şirke� 43,3 milyar Euro ciro ile Siemens olmuştur. Borsaya kayıtlı Siemens AG (AŞ) 9 farklı iş alanında, dünya çapında 379.000 çalışanıyla otomasyon tekniği alanında da dünya liderlerinden bir tanesidir.

ALMANYA’DA MAKİNE SANAYİ


43,34

8 7,44 6,06 5,6 4,83 4,21 3,89 3,87 3,85 3,8 3,61 3,57 3,53 3,24 3,2 3,08 3,07 2,81 2,78

0,

5,

10,

15,

20,

25,

30,

35,

40,

45,

50,

2018 cirolarına göre makine sanayi alanındaki en önemli Alman şirketleri (Milyar EUR)

*Kaynak: Produk�on

2017 yılına göre 2018 yılında ihraç sayıları yaklaşık 9 milyar Euro artarak (yaklaşık olarak %5,3) 177,8 milyar Euro'ya yükselmiş�r (2017 yılı için 168,9 milyar Euro).

İlk yarı yıldaki yükselme %6,3 oranıyla, ikinci yarı yıla (+ %4,3) göre daha başarılı geçmiş�r.

İthalat ise Alman konjonktürünün başarısı sayesinde %7 oranında ar�ş göstermiş�r.

5 TÜRK-ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

ALMAN MAKİNE SANAYİ DIŞ TİCARETİ

111125

145 151 149 151 155 156169 178

39 4658 58 58 61 64 66 70

75

0

50

100

150

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alman Makine Sanayi Dış Ticare� (Milyar EUR)

İhracat İthalat

*Kaynak: VDMA, 2020

2,4 7,2

20,9

41,9101,6

3,8

Almanya'nın Makine İhracatı 2018

Avustralya - Okyanusya

La�n Amerika

Kuzey Amerika

Asya

Avrupa (EU-28: 83,9) (EURO-19: 51,3)

Afrika

Almanya'nın Makine İhraca�

İhracat alanında Alman pazarı 2018 yılında biraz daha ak�f hale gelmiş�r. Avrupa Partner Ülkelere ihracat %6,3 oranında, AB-28 ülkelerine %6,6 oranında artmış�r. Bazı denizaşırı ülkelere ihracat daha fazla oranlarda ar�ş göstermiş�r. Bu ülkeler arasında Çin'e yapılan ihracatlar %9,6 oranında artarken ABD'ye yapılanlarsa %7,1 oranında artmış�r. En önemli 20 pazar arasında en büyük büyüme %17 ar�şla Polonya'da gözlenmiş�r. Rusya pazarı bir önceki yılı %22,5 artmayla kapa�rken, 2018 yılında yalnızca +%2,7 oranında kalmış�r. Hindistan pazarına ihracat %9,3 artmış�r. Türkiye pazarıysa -%10,5 oranında bir gerileme göstermiş�r.

Almanya'nın Makine İthala�

2018 yılında makine ithala�nın yaklaşık %60'lık kısmı İtalya'dan yapılmış�r. Ancak en çok ithalat yapılan 10 ülke arasında 4 tane AB'ye dahil olmayan ülke de bulunmaktadır. Bunlar Çin, İsviçre, ABD ve Japonya'dır.


ALMAN MAKİNE SANAYİ İHRACAT ve İTHALATI

0,10,5

5,8

14,5

53,2

0,8

Almanya'nın Makine İthalatı2018

Avustralya - Okyanusya

La�n Amerika

Kuzey Amerika

Asya

Avrupa (EU-28: 45,2) (EURO-19: 26)

Afrika

*2018 yılı toplam 177,8 Milyar Euro*Kaynak: VDMA, 2020

*2018 yılı toplam 75 Milyar Euro*Kaynak: VDMA, 2020

7

Makine Sanayi Sektöründe Alınan Siparişler

Alman makine sanayi sektöründe 2018 yılında alınmış olan siparişler bir önceki yıla oranla 5 puan yükselmiş�r. Bu 5 puanlık fark neredeyse eşit denecek şekilde yur�çi ve yurtdışı siparişlerden ortaya çıkmış�r. AB Partner ülkelerden gelen siparişler yüzde 5 oranında artarken, AB dışındaki ülkelerden gelen siparişler yüzde 3 oranında yükselmiş�r.

Almanya'da 2022 Yılına Kadar Makine Sanayi Sektöründe Öngörülen Sa�ş Gelirleri

2017 yılında Alman makine sanayisi 239,8 milyar Euro tutarında bir ciro elde etmiş�r. Öngörülere göre 2022 yılında bu değer yaklaşık olarak 248,8 milyar Euro'ya yükselecek�r. Bu yükselen tutarla birlikte 2050 yılına kadar Alman makine sanayisinin sürekli artan bir değer üretmesi de beklenmektedir.


2006 - 2022 yılları arasında Almanya'da makine anayinin tahmini ciro gelişimi (Milyar Euro)

174,3

196,5

210,5

161,9

176,6

203

211,7

211,4

219,3

224,2

228,6

239,8

242,1

244,1

245,8

247,2

248,4

0, 50, 100, 150, 200, 250, 300,

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018p

2019p

2020p

2021p

2022p

*Kaynak: Alman İsta�s�k Kurumu,Eurostat: Avrupa Komisyonu

2018 Aralık - 2019 Aralık arasında Almanya'da Makine Sanayi Sektöründe Gerçek Siparişlerin Gelişimi (Evvelki yılın aylarına göre)

*Kaynak: VDMA, 2020

8

1998 – 2020 Yılları Arasında Almanya'da Makine Sanayi Sektöründe Yapılan İnovasyon Harcamaları

İnovasyon harcamaları; hedefleri ürün veya süreç inovasyonunun geliş�rilmesi ve uygulanması olan devam eden, biten veya yarıda kesilen projeleri kapsamaktadır. Bunlar arasında iç veya dış ARGE çalışmalarının yanı sıra inovasyon odaklı maddi servetlerle fikri mülkiyetler, eği�m, pazarlama, konsept, inşa, tasarım, ürün ve sa�ş hazırlıkları da sayılmaktadır.

2019 yılında Alman makine sanayi sektöründe bu tür inovasyonlar için yaklaşık 16,7 milyar Euro harcama yapılmış�r.


İNOVASYON HARCAMALARI

4,55,2 5,1

4,55,3 5,6 5,7

6,9

8,18,8

9,68,8 9,1

9,7 9,9 10,1 10,311,3

15,4 15,3515,83

16,6717,33

3,1 3

1,9 2,2 2,1 2,12,7 2,6

3,1 3,34

2,7 2,6 3,1 3,4 3,3 3,3 3,3

0 0 0 0 00,

2,

4,

6,

8,

10,

12,

14,

16,

18,

20,

'98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16* '17* '18* '19* '20*

İnovasyonlar için devam eden harcamalar İnovasyonlar için planlanan yatırımlar

1998 - 2020 yılları arasında Alman makine sanayi sektöründeki inovasyon harcamaları ( Milyar Euro)

*Kaynak: Almanya Federal Eği�mve Araş�rma Bakanlığı

33

1811

21

143

Ülkelere göre makine sanayi pazar payı

Çin Asya (Çin hariç)

Almanya Avrupa (Almanya hariç)

Kuzey Amerika Diğer

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sürekli ARGE Dönemsel ARGE ARGE harcaması yapılmayan


1998 - 2021 yılları arasında makine sanayi sektöründe Alman ş�rketler�n�n yaptığı ARGE harcamaları

*Kaynak: Almanya Federal Eği�m ve Araş�rma Bakanlığı,Avrupa Ekonomi Araş�rmaları Merkezi (ZEW), 2020

Dünya Pazarı

Dünya pazarına bakıldığında makine sanayi sektöründe ciroların düzenli olarak ar�ğı görülmektedir. Sektörde en büyük paya Çin sahip olurken, hemen arkasından Avrupa ve Asya (Çin hariç tutulmuştur) gelmektedir. Çin, makine sanayi sektöründe Almanya için en önemli ithalat ülkelerinden biri olmanın yanı sıra aynı zamanda makine sanayi çık�larının Almanya'ya nakliyesinde de en önemli ülkeler arasında yer almaktadır.

*Kaynak: WDMA, Eurostat, UNIDO (Ulusalİsta�s�kler baz alınarak hazırlanmış�r)

ARGE HARCAMALARI


Makine Sanayi Sektöründe Almanya'ya İhracat

Son yıllarda makine sanayisinin Türkiye'de giderek gelişmesi ekonomide daha fazla önem kazanmasına sebep olmuştur. Şu anda makine ihraca�, toplam ihraca�n %10,2'sini oluşturmaktadır. Türkiye ihraca�nın yaklaşık olarak %60'ı AB ve ABD'ye yapılmaktadır.

MAKİNE SANAYİ SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİ

lmanya Türkiye'nin en büyük makine ihracat pazarıdır. Türkiye'nin Almanya'ya makine ihraca� Ason 7 yılda yıllık %4,1 oranında ar�ş göstermiş�r. Neredeyse her sektörde olduğu gibi makine sanayi sektöründe de Almanya diğer ülkelere giriş için bir kapı niteliği göstermektedir.

Türkiye'nin 2018 yılında Almanya'ya gerçekleş�rdiği makine ihraca�nın yaklaşık %45'i otomo�v sektörüne yönelik�r. Bu nedenle, Alman otomo�v sanayisi ve bu sanayiyi etkileyen faktörler, Türkiye'nin Almanya'ya yap�ğı makine ihraca� bakımından son derece önemlidir.

132

102 114135

152 152 158 144 143 157168

202

141

186

241 237252 242

207 199

234223

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

İhracat İthalat *Kaynak: Turkish Machinery

6,5

8,8

10,3

8,19,4

11,6 1213

14,7

13,313,4

14,9

17,1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Türk�ye’n�n toplam �hracatı ve �thalatı (M�lyar USD)

Türk�ye Mak�ne İhracatı (M�lyar USD)

*Kaynak: Turkish Machinery

Yıl

Toplam İhracat (Milyon EUR)

Makine Sanayi Sektörü

Milyon EUR

Yüzde Olarak

Önceki yıla göre değişim oranı

2008

15.140

2.731

18

2009

11.529

2.070

18

-24,2

2010

16.192

2.747

17

32,7

2011

20.118

3.480

17,3

26,7

2012

20.100

3.564

17,7

2,4

2013

21.372

3.917

18,3

9,9

2014

19.246

3.460

18

-11,7

2015

22.284

3.725

16,7

7,7

2016

21.853

3.833

17,5

2,9

2017

21.456

3.750

17,5

-2,2

2018 / Ocak -

Mart

5.504

844

15,3

-8,1

14,20%

7,40%

5,80%

5,00%

4,10%

3,50%

2,90%

2,80%2,40%

2,40%

49,50%

Almanya ABD İngiltere

İtalya Fransa Romanya

İspanya Cezayir Rusya

Polonya Diğer



2018 yılında en çok mak�ne �hracatı yapılan ülkeler

Mak�ne sanay� sektöründe Almanya’dan �thalat


Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer Leipziger Platz 14D-10117 Berlin Tel: 030 233 299 50Fax: 030 233 299 [email protected]

© 2

019 T

D-I

HK

| T

ÜM

HA

KLA

RI S

AK

LID

IRTürkisch-Deutsche Industrie- und HandelskammerTürk-Alman Ticaret ve Sanayi OdasıLeipziger Platz 14 10117 Berlin

T: +49 (0)30-233 299 50 F: +49 (0)30-233 299 510 E: [email protected]

TD-IHK/

IN A L

MITGLIEDER PREMIUMÜYELER

İÇİndekİler - td-ihk...çalışmalarının yanı sıra inovasyon odaklı maddi servetlerle...

Documents