nanorepro ag münchen 18. juli 2019 · 2019-07-30 · online shop · design. crm · marketing ·...
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NanoRepro AG München18. Juli 2019
Dem Leben zuliebe.DAS UNTERNEHMEN
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► NanoRepro AG, Marburg► Selbstdiagnostika für den häuslichen und
klinischen Bereich► Nahrungsergänzungsmittel (7 Stück)► Insgesamt 24 Schnelltests für die Bereiche
Fruchtbarkeit, gesundheitliche Vorsorge, Lebensmittelunverträglichkeiten & Allergien sowie Infektionskrankheiten
► Laborgenauigkeit von mind. 97%Schnell ablesbar innerhalb von 10 Minuten
► CE-Kennzeichnung; Pharmazentralnummer ► 2006 als GmbH, 2007 Umwandlung AG,
2008 Börsengang► Spin-off des Helmholtz-Zentrums für
experimentelle Genetik, TU Münchenund Philipps-Universität Marburg
► 15► m:access, Basic Board► Designated Sponsoring: Bank M
Firma und SitzGeschäftsfeld
Produkte
Gründung
MitarbeiterBörsenlisting
Dem Leben zuliebe.
Innovativer Diagnostik-Hersteller
Dem Leben zuliebe.
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DIE AKTIE Dem Leben zuliebe.
ISIN DE0006577109 Symbol NN6
Aktienkurs 9. Juli 2019 € 1,11 Anzahl Aktien 8.482.458 Stück
52-Wochen-Hoch € 1,66 52-Wochen-Tief € 0,94
Marktkapitalisierung € 9,42 Durchschnittliches Handelsvolumen
ca. 17.300 Aktien/Tag (Durchschnitt der letzten 12 Monate)
Designated Sponsor Bank M
48%
12%
40%
Streubesitz
Management (Vorstand + Aufsichtsrat)
Sonstige Aktionäre, NanoRepro bekannt
Dem Leben zuliebe.
GESCHÄFTSMODELL
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Beobachtung Markttrends &Anfertigung von Marktstudien
Vertrieb/Logistik
Registrierungdes Produktes Markteinführung
Validierung des Produktes
Laienstudie
Produktion
Deutscher Entwicklungspartner aus Weimar
mdc medical device certification GmbH
2 Monate
9 Monate
1 Monate
2 Monate
2 Monate
InhouseIn Outsourcing (Kooperationspartner)
Bis zu 2 Jahre werden für Entwicklung eines Produktes bis zur Markteinführung benötigt↳ Komplexer Prozess bis zur Markteinführung -> Zukünftig erschwert durch IVDR
Dem Leben zuliebe.
z.B. mit IMS Health, Input von Partnern aus dem In-und Ausland
Studie Machbarkeit
Entwicklung des Produktes
Durch IVDR wird Großteil der Wettbewerber wegfallen
4 Monate
Dem Leben zuliebe.
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For the love of life.NEUE VERORDNUNG - IVDR Dem Leben zuliebe.
Die IVDR ist die neue regulatorische Grundlage für das Inverkehrbringen, die Vermarktung und die Inbetriebnahme von In-vitro-Diagnostika in der Europäischen Union. Sie ersetzt die derzeit geltende EU-
Richtlinie über In-vitro-Diagnostika (98/79/EG).
Sie trat am 25. Mai 2017 in Kraft und wird gültig ab 26. Mai 2022
Aufwand► Steigende Entwicklungskosten► Strenge Vorgaben bzgl. der Technischen Dokumentation & klinischen Bewertung► Neues Klassifizierungssystem► Stärkere Mitwirkung der Benannten Stellen► Stärkere Überwachung der Benannten Stellen durch die ZLG► Kein Bestandsschutz von In-vitro-Diagnostika► Erhöhte Anforderungen an Marktüberwachung
Nutzen► Bessere Vergleichbarkeit auf dem globalen Markt ► Bessere Möglichkeiten zur Aktualisierung/Optimierung von Produkten basierend auf Erfahrung► Unseriöse Wettbewerber fallen weg, da sie Anforderungen nicht gerecht werden können
Durch Anpassung des QM-Systems an Hochrisiko-Produkte im Zuge der Zulassung des HIV-Tests in 2015 wurde bereits wertvolle Vorarbeit in Bezug auf die neue Verordnung geleistet
Strengere Überwachung - Mehr Transparenz - Höhere Sicherheit
Dem Leben zuliebe.PRODUKTÜBERSICHT
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Dem Leben zuliebe.
B2C – SCHNELLTESTS FRUCHTBARKEIT
OvuQUICK Fruchtbarkeitstest für die Frau
GraviQUICK Schwangerschaftstest
GraviQUICK Frühtest Schwangerschaft-Frühtest
MenoQUICK Status der Menopause
VagiQUICK Nachweis vaginaler Candida-Infektion
FertiQUICK Fruchtbarkeitstest für den Mann
EisenCHECK Zur Diagnose eines Eisenmangels
TSH CHECK Zum Nachweis einer Schilddrüsenunterfunktion
NACHWEIS VON KRANKHEITEN (GESUNDHEITLICHE VORSORGE)
FOBCHECK Nachweis von fäkal okkultem Blut
Heli-C-CHECK Nachweisdes MagenkeimsHelicobacter Pylori
AlkoholTEST Messung des Alkoholwertes im Atem
DrogenTEST Nachweissechs verschiedener Drogen
LEBENSMITTELUNVERTRÄGLICHKEITEN UND ALLERGIEN
GlutenCHECK Nachweis von Getreideunverträglichkeit
AllergoCHECK Pollen-, Hausstaub-, Katzenhaar-Allergie
MilchCHECK Milcheiweiß-Unverträglichkeit
B2B - SCHNELLTESTSHIV-QUICK Nachweis von HIV ½-Antikörpern
im Blut
Troponin I Nachweis von kardialem Troponin I im Blut
D-DIMER Nachweis von D-Dimer im Blut
Influenza AB Nachweis von Influenza A-und B-Viren aus Nasenabstrich
STREP A Nachweis von A-Streptokokken aus Rachenabstrich
Microalbumin Nachweis von Mikroalbumin in Urin
NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL
alphabiol Fertilität
alphabiol Schwangerschaft
alphabiol Männerkraft
alphabiol Haar Plus
alphabiol Haut & Haar
alphabiol Eisen
alphabiol Kollagen + Hyaluronsäure Seit KW 17 2019
•Alle Tests entsprechen Laborgenauigkeit* – Ergebnis innerhalb weniger Minuten vor Ort ablesbar•Alle Produkte verfügen über eine europäische Zulassung (CE-Kennzeichnung)*•Alle Produkte verfügen über eine PZN (Pharmazentralnummer) –> Unabdingbar für Apothekenvertrieb*ausgenommen Alkohol TEST und Drogen TEST
Alleinstellung im Markt durch deutsche Produktion
Dem Leben zuliebe.ZUKUNFT –ALPHABIOL KOLLAGEN + HYALURONSÄURE
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Dem Leben zuliebe.
Flüssig-Nahrungsergänzungsmittel „Beauty“: Trendthema aus Japan
► High-End-Produkt mit 7-fach Anti-Aging-Formel (Flüssig-Nahrungsergänzungsmittel)-> Einzigartige Wirkstoffkombination
(Kollagen, Hyaluron, Alp Phyto, Zink, Antioxidantien, Lycopin, Biotin)
► Konkurrenten: Elasten, Fulminan, Orthomol Beauty, RegulatPro-> Bzgl. der Inhaltsstoffe vergleichbar mit Orthomol Beauty
► Zielgruppe: Frauen zwischen 30 und 70
► UVP: € 59,90 (14 Tage) und € 109,90 (28 Tage) -> Hohe Warenkorb-Werte / Wiederkaufsrate
► Werbemedium: Printmedien (Gruner + Jahr), YouTube
► Trendthema, „sexy“ und emotional: Niedrige Hemmschwelle zur Kaufentscheidung
► Erste Erfahrungen: Monatspackung wird häufiger gekauft als 2-Wochen-Packung
Dem Leben zuliebe.ZUKUNFT –ALPHABIOLCBD-ÖL (10% CBD-ANTEIL)
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Dem Leben zuliebe.
Naturreines Hanfprodukt höchster Qualität
► Premium-Produkt aus Cannabidiol (CBD)
► Cannabidiol findet sich vor allem in Faserhanf
► Hanf gilt als eine der ältesten Nutzpflanzen der Welt
► Cannabidiol zeigt vielfältige Wirkmechanismen:
► Antioxidative Wirkung
► CBD-Öl kann bei Schlafstörungen hilfreich sein
► CBD-Öl kann bei Angstzuständen hilfreich sein
► CBD-Öl kann bei Hautunreinheiten hilfreich sein
► CBD-Öl kann bei Epilepsie hilfreich sein
► CBD-Öl kann bei Stress, Überbelastung & Nervosität hilfreich
sein
► CBD-Öl kann Schizophrenie hilfreich sein
► Zielgruppe: Männer und Frauen ab 30
► UVP: € 59,90 (10 ml) und € 109,90 (20 ml)
-> Hohe Warenkorb-Werte / Wiederkaufsrate
► Werbemedium: Printmedien (Gruner + Jahr), YouTube
► Konkurrenten: CBD Vital, Hempamed, HanfVita, Nordic Oil
Dem Leben zuliebe.VERMARKTUNGSSTRATEGIE
9
Aufbau einerOrganisations-
struktur
Aufbau einesQM-System
(Hochrisikoprodukte)
Internationale ZulassungenGR
UN
DSTE
IN-
LEGU
NG
2014
bis
2016
EigeneMarkeInland
EigeneMarke
Ausland
OEM/WhiteLabel
ZUKU
NFT
FOKU
S AU
F VE
RMAR
KTU
NG
KUNDE
KUNDE KUNDE
PRODUKTE „MADE IN GERMANY“
Direkter Einflussauf Vermarktung
durch eigeneVermarktungsstrategie
Direkter Einflussauf Vermarktungdurch "Proof ofConcept“ Inland
Keine direkterEinfluss
auf Vermarktung
KUNDE KUNDE
Online Shop · DesignCRM · Marketing · IT
Neuentwicklung aller Produkte
Produktionzentralisiert
in Deutschland
Dem Leben zuliebe.
Direkter Einfluss auf Vertrieb nur durch eigene Vermarktungsstrategie
Dem Leben zuliebe.
AKTUELLE LAGE
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Dem Leben zuliebe.
Unser Geschäftsmodell balanciert Chance & Risiko
Plan
bare
Um
sätz
e
OEM
gerin
g
gering hoch
hoch
Eigene Marke
PAUL HARTMANN AG – „Marke Veroval“
Vertrieb in 18 LändernJahresforecastKlumpenrisikoKeine Einflussnahme auf Vermarktung
GERATHERM, ARISTO PHARMA,GRÜNSPECHT
Vertrieb in einzelne LänderKein ForecastKeine Einflussnahme auf Vermarktung
AUFBAU DER MARKE QUICK/CHECKIM AUSLAND
Exklusive Partnerschaften in einzelnen LändernJahresforecast
Geringe Einflussnahme auf Vermarktung
AUFBAU DER MARKE ZUHAUSETEST
Aufbau einer eigenen WerbekampagneDirekte Einflussnahme auf Vermarktung
Erhöhung des Firmenwertes
Optimale Koordination von
Ideen
Ideale Verteilung von Chance und
Risiko
Kostenintensität Margenstärke
Dem Leben zuliebe.DIAGNOSTIKMARKT WELTWEIT
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Dem Leben zuliebe.
TEXTPoint of Care
Diagnoseverfahren
Professionelle Anwendung
Klinik/ Krankenhaus Niedergelassene
Ärzte
Andere(externe Labore und Apotheken)
Eigenanwendung durch Patienten
Nach Verschreibung
z.B. Diabetiker –
Glucose
auf Eigeninitiativez.B.
Schwangerschafts-test, Allergietest
Apotheke Drogerie/Supermarkt
Webshops/ Onlinehandel
Ärztlich angeordnet OTC
“The OTC testing kits market segment is the fastest growingsegment of the global POC diagnostics market, by prescriptionmode, and is poised to grow at a CAGR of 10.4% from 2013 to2018.” Source: MarketsandMarkets: Point-Of-Care Diagnostics Market – Global Forecast to 2018, p. 133
OTC Test-Kits
Ärztlich angeordnete Test-Kits
Gesamt
Art
OTC-Markt wächst als innovativer Markt überdurchschnittlich
Dem Leben zuliebe.BRUTTOSPENDINGS
12
Dem Leben zuliebe.
Wachstumsmarkt OTC-Diagnostik muss aufgebaut werden
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
20142013 2015 2016 20182017
NanoRepro
Stada
Stada
NanoRepro
NanoRepro
Paul Hartmann
97.365
376.245
15.225
1.025.341
308.354
54.827
→ Spendings im Bereich Pharma: € 1,5 Mrd. pro Jahr
→ Spendings im Bereich OTC - Diagnostik: € 1,9 Mio. seit 2013
Dem Leben zuliebe.VERMARKTUNGSSCHWERPUNKT
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Dem Leben zuliebe.
Markenaufbau über E-Commerce
► Aufbau der Marke und des Online-Shops „zuhausetest.de“Alle Produkte seit 01. Januar 2019 unter ZuhauseTEST
► Werbemedium: + Budget: € 500.000 (H1), Printmedien Gruner + Jahr
► Vermarktungsschwerpunkte (Q1 und Q2 2019)ZuhauseTEST Fertilität und Alphabiol Fertilität: Print: Grund + Jahr –Titel ZuhauseTEST Gesunder Magen: Print Gruner + Jahr-Titel Alphabiol Kollagen + Hyaluronsäure: Print Gruner + Jahr-Titel
► Gezielte Kundenansprache durch Auswertung von 15.000 Online-Kundendatenund Analyse des Käuferverhaltens (Wer trifft die Kaufentscheidung?), daher Entscheidung gefallen für Print-Medien und gegen Social Media: -> Zielgruppe gebildet, aufgeklärt, älter
„Wir analysieren unsere Zielgruppe und vermeiden so Streuverluste
bei der Aussteuerung von Werbemaßnahmen“
Dem Leben zuliebe.GFK-STUDIO
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Dem Leben zuliebe.
Heuristischer Ansatz zur Invest-Sales-Planung
► GfK-Studienergebnis umgelegt auf Marketing-Schwerpunkt von NN6 (Jan-Juni 2019) im Umfang von € 500.000 Netto-Media-Invest (Cash) = € 2,5 Mio. Brutto-Media Invest (Payfaktor: 20 %)
-> Zusätzlicher Umsatz in Höhe von € 1,65 Mio. nach 18 Monaten nach Studie gfK► Von Jan-März 2019 wurde ZuhauseTEST Gesunder Magen (€ 250.000) beworben, von April-Juni 2019 werden
ZuhauseTEST Fertilität (€ 125.000) und Alphabiol Kollagen + Hyaluronsäure (€ 125.000) beworben
Dem Leben zuliebe.AUSWERTUNG KAMPAGNE
15
Dem Leben zuliebe.
Weitere Investition in Marketing notwendig, um Marke nachhaltig aufzubauen
► Die Kampagne (ZuhauseTEST Gesunder Magen) zeigt Wirkung (Stand: 31. März 2019)► Die Einnahmen liegen nach 3 Monaten bei € 114.000. Es ist eine Steigerung um € 90.000 gg Vorjahr► Mehreinnahmen führen aktuell zu einer Deckung der kumulierten Ausgaben von ca. 32 %: Ergebnis liegt
aktuell ganz leicht unter dem Niveau, welches laut Studie von GfK zu erwarten sein dürfte► Nach Hochrechnung von NN6 wären nach 5 Monaten ca. 45 % der Kosten gedeckt – stabile Verkaufszahlen
vorausgesetzt► Deutliches Cross – Selling erkennbar, vor allem ZuhauseTEST Schilddrüse und ZuhauseTEST Eisenmangel
Daraus abzuleitende Maßnahmen für Q2 2019
► NN6 verspricht sich von ZuhauseTEST Fertilität + Alphabiol Fertilität ein noch besseres Ergebnis der Kampagne, da direkt zwei Produkte in der Bewerbung (Höhere Warenkörbe)
ZuhauseTEST Fertilität in jedem stationären dm-Markt erhältlich -> Höhere Verfügbarkeit► NN6 hat in KW 17 ein neues Produkt in den Markt eingeführt: Alphabiol Kollagen + Hyaluronsäure. UVP: € 59,90 und
€ 109,90 -> Höhere Warenkörbe -> Höhere Wiederkaufsrate -> Lifestyle-Produkt: Flüssige Nahrungsergänzungsmittel im Bereich Beauty sind Trend-Thema aus Japan
► In Q3 und Q4 2019 soll die Kampagne entsprechend fortgeführt werden (ggf. Änderung der Produkte)
Dem Leben zuliebe.ERGEBNIS KAMPAGNENSTART GESUNDER MAGEN
16
Dem Leben zuliebe.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Nov.2018
Sept.2018
Januar2018
309439
108
819
Start Marketingkampagne
422
16060 62
184265
507
871
2923
1332
1462
Februar2018
März2018
April2018
Mai2018
Juni2018
Juli2018
August2018
Dez.2018
Okt.2018
Januar2019
Februar2019
März2019
Kampagne „Gesunder Magen“ hat starke Auswirkung auf Apotheken / Großhandel
Apotheken / GroßhandelApotheken / Großhandel
Zahlen in Stück!!!
Dem Leben zuliebe.ERGEBNIS KAMPAGNENSTART GESUNDER MAGEN
17
Dem Leben zuliebe.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Nov.2018
Sept.2018
Januar2018
382310 295
210
Start Marketingkampagne
288 326268
310262
12976
120
1205
1051
824
Februar2018
März2018
April2018
Mai2018
Juni2018
Juli2018
August2018
Dez.2018
Okt.2018
Januar2019
Februar2019
März2019
Kampagne „Gesunder Magen“ hat starke Auswirkung auf E-Commerce
E-CommerceE-Commerce
Zahlen in Stück!!!
Dem Leben zuliebe.VERTRIEBSKANÄLE
18
Dem Leben zuliebe.
DEUTSCHLAND
Distributor
Apotheken/Apotheken-Großhandel
Krankenhäuser
14 % 17 % 8 %
Handel 6 %
EndkundePatient
Abhängigkeit von Hartmann weiter reduziert
OEM
E-Commerce 8 % 27 % 16 %
Apothekengroßhandel /
Freie Handelsvertreter
Apotheken/Ärzte 15% 15 % 15 %
Handel 1% 1 % 13 %
EndkundePatient
OEM
Hartmann / AristoApotheken/Apotheken-Großhandel
61 % 39 % 36 %
Grünspecht Einzelhandel 1 % 1 % 4 %
EndkundePatient
AUSLAND
2016 2017 2018
Dem Leben zuliebe.UMSATZVERTEILUNG LÄNDER
19
Deutschland
Südafrika, Schweiz, ÖsterreichSpanien, Asien, Griechenland
UK, Weißrussland, Rumänien
Andere
83%
Je 2 %
Je 1%
Dem Leben zuliebe.
Verträge bestehen
Aktivitäten
2%
Deutschland durch Marketing und starke OEM-Partner umsatzstärkster Markt
2017
Deutschland
Südafrika
Schweiz
Spanien
Andere
81%
8 %
3%
2%
6%
2016 2018
86% Deutschland
6 % Österreich
Schweiz2%
UK, Niederlande, Spanien
Je 1%
Andere3%
Dem Leben zuliebe.UMSATZVERTEILUNG PRODUKTE
20
Dem Leben zuliebe.
Nachfrage der Produkte im Bereich „Lifestyle“ nimmt zu
2016 2017 2018alphabiol 3% 8 % 12 %
Fertilitätstest 21% 17 % 13 %
Glutentest 15% 14 % 17%
Allergietest 10% 6 % -
Helicobacter pylori-Test 10% 8 % 13 %
Eisentest 8% 8 % 10 %
Vaginalpilztest 3 % 6 % 8 %
Drogentest 4 % 4 % 3 %
Schilddrüse - - 5 %
Andere 26 % 29 % 19 %
Dem Leben zuliebe.
0
500
1000
1500
2000
2500in T €
UMSATZENTWICKLUNG
21
Dem Leben zuliebe.
450
1.660
Umstrukturierung in den Jahren 2014/2015 trägt Früchte seit 2016
20162015 2017 2018
2.307CAGR ≈ 70 %
1.540
Dem Leben zuliebe.
-1150
-950
-750
-550
-350
-150
50
EBITDA
22
Dem Leben zuliebe.
in T €
-450
-1020
Stetige Verbesserung durch kontinuierliche Durchführung von Maßnahmen
-850
+15
2015 2016 2017 2018
Dem Leben zuliebe.UMSATZ
23
194.000
64.000
308.000
378.000
Handel Sonstiger Umsatz
502.000
Q1 2018 Q1 2019
442.000
Vergleich Q1 2018/2019
Dem Leben zuliebe.
Lageraufbau „dm“ in Q1 2018 verzerrt Vergleich
Sonstiger Umsatz, vor allem Marke „ZuhauseTEST“, in Q1 2019 gestiegen im Vergleich zu Q1 2018
-> Größere Unabhängigkeit von Partnern
-> Höhere aktive Einflussnahme durch Aufbau einer eigenen Marke
Dem Leben zuliebe.EBITDA
24
178.000 150.000
182.000195.000
33.000
315.000
Wareneinsatz Personalkosten Werbekosten
+ 15.000
- 294.000
Q1 2018 Q1 2019
Vergleich Q1 2018/2019
Dem Leben zuliebe.
Marketingkosten belasten Ergebnis wie geplant
-> Aufbau der Marke „ZuhauseTEST“
-> Unabhängigkeiten schaffen
Dem Leben zuliebe.BILANZ
25
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
Aktiva T € T € T € T € T €
Anlagevermögen 1.443 1.616 1.788 1.945 2048
Finanzanlagen 25 25 25 25
Vorräte 440 403 422 735 678
Forderungen 165 161 92 393 686
Liquide Mittel 120 231 530 528 1770
Sonstige Aktiva 4 3 655 571 600
Passiva
Eigenkapital 1.907 2.274 3.034 3.824 5618
Rückstellungen 78 59 125 76 68
Bankverbindlichkeiten 121 13 156 136 -
Erhaltene Anzahlungen 0 0 13 10 -
Verbindlichkeiten aus LuL 54 74 167 82 95
Sonstige Verbindlichkeiten 12 19 18 69 25
Bilanzsumme 2.172 2.439 3.513 4.197 5.806
EK Quote 88% 93% 86% 91% 97%
Durch hohe EK-Quote geringe Abhängigkeit von externen Kreditgebern
Dem Leben zuliebe.
► Verstärkte, exklusive Nachentwicklung von bestehenden Produkten im NanoRepro-Portfolio, um den Gewinnbeitrag zu erhöhen
► Erweiterung des Produktportfolios um neue Indikationsfelder auf Basis der Analyse von Kundenbedürfnissen, Beobachtung von Trends
AUSBLICK - PRODUKTE
26
Dem Leben zuliebe.
Schnelltests
► Chlamydien / Gonorrhoe
► Toxoplasmose► CRP► Reizdarm / Chronische Darmentzündung
NEM
► Flüssig-Nahrungs-ergänzungsmittel(Premium-Segment)
► Gedächtnis► Curcumin► Sport► Immun
Innovative Entwicklungspipeline attraktiv für weltweite Partner
Dem Leben zuliebe.WHY INVEST?
27
Dem Leben zuliebe.
► VERTRIEB VON 31 PRODUKTEN („MADE IN GERMANY“)
► ATTRAKTIVER MARKT MIT SEHR HOHEN DURCHSCHNITTLICHEN WACHSTUMSRATEN
► EINZIGARTIGE MARKTPOSITIONIERUNG ALS ANBIETER FÜR EINFACH ANZUWENDENDE, HOCH VERLÄSSLICHE SCHNELLTESTS UND PREMIUM-NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTELN
► MARGENSTARKE, DIVERSIFIZIERTE PRODUKTPALETTE
► DEUTSCHES UNTERNEHMEN, 100 % MADE IN GERMANY
► WEICHEN FÜR WACHSTUM SIND GESTELLT
-> AB JETZT REALISIERUNG VON SKALENEFFEKTEN
► OPERATIVE PROFITABILITÄT (EBITDA) IN 2018 ERREICHT
NanoRepro AGUntergasse 835037 Marburg
FON +49 (0)6421 - 951449FAX +49 (0)6421 – 951451E-MAIL [email protected] www.nano.ag