NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FOMENTO

OCTUBRE 2012

Promover el desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y

medianas empresas a través de programas de financiamiento, garantías,

capacitación y asistencia técnica.

• Promover el acceso al crédito de las Mipymes.

• Estimular la consolidación de intermediarios financieros en apoyo al

sector empresarial.

• Apoyar la modernización de los sectores y regiones económicos clave.

• Instrumentar programas de apoyo integrales a las empresas micro

pequeñas y medianas, incluido capacitación y asistencia técnica.

• Aprovechar canales alternos de crédito .

Objetivo

Mercado MIPYME: 948,460

Mercado MICROFINANZAS: 8,103,755

Existe un amplio mercado por atender

Micro

Micronegocios

4,972,552 3,131,203 948,460

Encuesta Nacional De

Micronegocios 8,103,755

Unidades Económicas

4,079, 663

Pequeña

Mediana

Grande

Ejes Principales de Fomento

Garantías

Cadenas Productivas

Microcrédito

Sectoriales

Crédito

Desarrollo Regional

Capacitación y Asistencia

Técnica

Liquidez y financiamiento para

proveedores

Favorecer la inclusión financiera

Desarrollo de sectores prioritarios,

desastres naturales y compras de

gobierno

Consolidación de la red de Intermediarios

y simplificación operativa

Redes locales de intermediación y

programas regionales

Cursos presenciales y electrónicos.

Instrumento efectivo para inducir el

crédito a las PYMES.

Red de Intermediarios Financieros

Resultados 2006 - 2012

2,675 3,423 1,849 9,678 9,182 8,432 7,398

52,528 72,431

104,600

144,664 173,659

191,724 200,848

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Agosto2012

Evolución de Saldos de la Cartera de Crédito Total

(MDP)

* Excluye crédito no recurrente al sector público por 46,000 MDP.

106,449

154,342

182,841

75,854

55,203 *

4x 200,155 208,246

Programa

218,213

Sector

Público

Sector

Privado

16,824 30,801

48,582 63,120 75,278

89,815 105,942

17,974

20,355

29,848

42,988

49,837 44,351

37,197

17,722

21,275

26,170

38,557

48,544 57,557

57,709

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Agosto2012

Evolución de Saldos de la Cartera de Crédito al

Sector Privado (MDP)

144,664

104,600

173,659

52,520

72,431

191,724 200,848

Programa

210,413

Garantías

Cadenas

Crédito

53%

19%

28%

La cartera de crédito al sector privado ha tenido un crecimiento extraordinario del saldo inducido en el programa de garantías

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Agosto2012

Crédito Garantía

Empresas Apoyadas con Financiamiento

73%

13%

151,130

80%

27% 20%

70,415

100,056

169,965

73%

27%

87% 79%

21%

86,072

2x 185,715

84%

16%

164,586

74%

26%

Programa

200,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Agosto2012

Beneficiados Apoyados con Microcrédito

61%

39%

89%

70%

11%

30%

1,388,666

632,443

887,228

1,646,581

556,990

4x 1,763,508

75%

25%

1,251,835

Programa

1,942,600

77%

23%

Microcréditos

FIDE

Fortaleceremos la Ejecución de la Estrategia en

Tres Vertientes

Innovación

Masividad

Garantías

Cadenas

Productivas

Crédito

Formación

Empresarial

Profundidad

Programas Sectoriales y

Regionales

Garantía Selectiva

Micro Crédito

Canales de

Atención

Red de Intermediación

Canales Alternos

Promoción Dirigida

14,152

28,274

40,797

57,021

71,326

87,274

103,213

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Agosto2012

Programa de Garantías Bancarios y Especializados /

Saldo de Crédito Inducido (MDP)

7x

Est. Cierre

105,000

No se incluye Banca de Inversión

Red de más de 50 Intermediarios Financieros. Más de 100 productos de crédito garantizados. Reactivación de más de 16,000 empresas afectadas por

contingencias. Más de 30 Programas de Sectores Estratégicos. El 55% del Crédito PYME en México cuenta

con garantía NAFIN – SE. Más de 1,000 MDD de recursos

en el sistema. Se ha logrado tasas

competitivas para la Pyme

Cadenas Productivas /

Operación Acumulada (MDP)

340,966

499,103

681,042

913,839

1,183,553 1,304,640

1,533,282

2006 2007 2008 2009 2010 2011 May '12

Nafin ha otorgado más de 1.6 Billones de pesos en liquidez a proveedores.

• Participan 667 EPOS :

• 422 privadas

• 245 públicas

• 53 Intermediarios Financieros.

• 97 mil proveedores afiliados.

• 10 mil transacciones diarias.

• 1,000 MDP promedio por día.

4.6X

Agosto

2012

1,602,600

Contamos con programas específicos para

desarrollar sectores estratégicos de la economía:

• Carga y Pasaje

• Transporte Urbano

• Flotillas*Taxis

• Crédito Automotriz

• Financiamiento a contratos

• Cartas de crédito

• Vehículos de propósito especial

• Cadenas de proveedores

• Arrendamiento Puro

• Maquinaria y equipo especialziado

• Emprendedores, generación de empleo, Cuero y Calzado, Construcción, Software, entre otros.

• Individual

• Colectivo

• REPECOS

Transporte 1

Equipamiento 3

Programas Prioritarios 4

Compras de Gobierno 5

Microcredito 6

Industria Automotriz 2

• Substitución de aparatos caseros

• Pymes y Hoteles Ahorro de Energía 7

Educación 8 • Financiamiento para la Educación

Reactivación Económica 9 • Desastres naturales.

• Reactivación Económica

• NAFIN cuenta con 154 Intermediarios Financieros:

• Especializados en diferentes Sectores y Regiones.

• 58% del fondeo otorgado es de Intermediarios Financieros Especializados.

• 9,600 ventanillas de atención.

• De AMFE 15 Intermediarios están incorporados a la red

•

La participación de los intermediarios financieros no

bancarios ha sido determinante en el crecimiento de los

apoyos a PYMES

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Agosto2012

9,242 11,980 18,084 31,555

38,349 41,771 39,807 26,454

29,650

37,934

49,990

60,032 60,137

55,099

Bancos IFNB

Saldos de Cartera de Crédito

con el Sector Privado

(MDP)

3x

$41,630

$56,018

$81,545

$101,908

$35,696

$98,381 $94,906

Programa

$110,894

AMFE: Agrupa a 61 intermediarios con una cartera

de más de 180 mil MDP

$82,874 $104,712

18 IF's 44%

Hipotecario y Consumo

61 IF'S 187,586 MDP

43 IF's 56%

Cartera MiPyme

15 IF´s 37%

27 IF's 63%

Mercado atendido

CARTERA PYME 104,712 MDP 43 IF'S

• 27 IF's asociados a la AMFE son atendidos por NAFIN. • 15 intermediarios en operación, 12 intermediarios en proceso.

• 10,438 MDP de saldo en diferentes productos equivalente al 10% de su cartera total.

Incluye saldos en Fondeo y Garantía (Saldo inducido) Cifras al 30 de junio de 2012

Grande

Mediana

Pequeña

Microempresa

Micronegocio

Emprendedor

Canal Producto

Micro

Financieras

41

Bancos

30 Cadenas

Fondeo

/ Garantías

Especializados

83

Hoy tenemos una red diversificada y multiproducto

que atiende todos los segmentos a nivel nacional.

154 Intermediarios conforman nuestra red.

SECTORIALES

Transporte Industria Automotriz

Educación Ahorro de Energía

Equipamiento Educación

Una Red fortalecida nos ha permitido

profundizar en sectores estratégicos

Que se requiere para ser parte de la Red

Las actividades que Nacional Financiera realiza en su carácter de Banca de Desarrollo, tienen como marco regulatorio su propia Ley Orgánica y los diferentes ordenamientos legales vigentes en nuestro país en materia de banca y crédito.

Ley Orgánica de Nafin 1

Ley de Instituciones de Crédito 2

Ley General de Títulos y

Operaciones de Crédito 3

Circular Única de Bancos emitida

por la CNBV 4

Criterios Internacionales -

Comité de Basilea 5

Marco Regulatorio

Indicadores adecuados: concentración, capitalización, reservas, etc.

Proceso crediticio adecuado

Experiencia de pago satisfactoria con nafin y con el sistema

Plan de negocios y gobierno corporativo

Objetivos empáticos con la Misión de Nacional Financiera

Para pertenecer y permanecer a la red de intermediarios de NAFIN se debe cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad:

Criterios de Elegibilidad

Calificación del Riesgo

Cuantitativo

Solidez Financiera

Capacidad de

pago

Suficiencia Capital

Calidad Activos

Rentabilidad

Liquidez

Análisis del

Portafolio IFNB

Fuentes de Fondeo

C

A

M

E

L

Así mismo, los IFNB’s se someten a un seguimiento especializado …

Veracidad y entrega a la autoridad de la información financiera; situación de cartera y

apego a normatividad NAFIN.

Proceso crediticio del intermediario

Desarrollo de negocios; análisis y decisión; formalización y disposición; seguimiento y

recuperación y administración de expedientes.

Supervisión al acreditado

final

Desarrollo de negocios en marcha; correcta aplicación de recursos y documentación para el

otorgamiento del crédito.

Calidad de información

financiera del Intermediario

Seguimiento

al IFNB y

al Acreditado

Seguimiento de Cartera IFNB's

El proceso de incorporación que se sigue permite decidir sobre la conveniencia de la admisión del intermediario, el precio al que se le transfieren los recursos y el nivel de reservas que se debe generar para mitigar su riesgo.

Criterios de Elegibilidad

Calificación de Riesgo

Seguimiento de Cartera

Admisión del Intermediario

Precio de la Transacción

Generación de Reservas

Calificación del Riesgo

Beneficiados 1.9 millones

CANALES Bancos e Intermediarios Financieros Especializados

PRODUCTO Crédito, Garantías, Programa Sectoriales

PROCESO DE CRÉDITO ROBUSTO

Alianzas, Contragarantes Normatividad, Política de precios, Sistemas

Diseño de Productos, Canales Alternos

SOPORTE

Conclusión: Requerimos de mas y mejores

Intermediarios Financieros

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

Para mayor información

www.nafin.com

01 800 NAFINSA