mÉxico - china · 2012-12-12 · • cerveza: 42.05% del valor de las exportaciones. ... fibra de...

墨西哥部長农业

MÉXICO - CHINA

RELACIONES COMERCIALESEN EL ÁMBITO AGROALIMENTARIO


GLOBALIZACIÓN

Creciente libertad y capacidad de los individuos y de las empresas para

realizar transacciones con residentes de otros países


DATOS RELEVANTES

1a. Etapa (Hasta 1978)

• Caótico

• Sistema de Cooperativización y Comuna Popular

• Campesinos sin entusiasmo

• Crecimiento de Producción Agrícola al 2.3% anual

2a Etapa (Desde 1978)

• Reformas Estructurales (Deng Xiaoping)

o Desarrollo e Innovación o Susceptibles a Cambio o Estabilidad Políticao Visión de Largo Plazo

• Sistema de responsabilidad por Contrato

• Producción Agrícola con crecimiento superior al 10%


DATOS RELEVANTES

Triple Transformación:

• De economía centralmente planificada a economía regulada por principios de mercado

• De actividad basada en la agricultura a la de manufacturas y servicios

• De una economía cerrada a una relativamente abierta (Integración en Diciembre de 2001 a la Organización Mundial de Comercio)

Superficie:

9,596,960 km2

Población:

1,247 millones de habitantes


PIB PER CAPITA EN LAS PROVINCIAS CHINAS

> 3,000

2,000 - 3,000

1,500 - 2,000

1,000 - 1,500

500 - 1,000

< 500

• El ingreso per cápita anual es en promedio USD$ 1,150

USD


CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA EN CHINA

2 %8 %

13 %7%

12 %

19 %

7%

12 %

16 %

2 5%

19 %

2 2 %

2 2 %

2 6 %

72 %

57%

4 2 %

16 %

2 %Po b lació n Ing reso

Disp o nib lePIB No . Ciud ad es

Rural

Cuarto

Tercer

SegundoPrimer

1.28 mil millones

US$624mil

millones

US$1,137 mil

millones

257 ciudades

Region 1° 2° 3° 4° Total

Norte 1 1 5 23 30

Noreste 0 1 4 29 34

Este 1 10 26 41 78

Sur 2 4 10 56 72

Suroeste 0 2 1 20 23

Oeste 0 0 3 17 20

Total 4 18 49 186 257

Niv

el u

rban

o

Fuente: ATKearney. China Statistical Anuario 2002. China City Anuario 2002

• Las ciudades de primer y segundo nivel están localizadas en la Costa


REGIONES ECONÓMICAS MÁS IMPORTANTES

Beijing (Región del Bohai)

Delta de Río Yangtze

Delta del Río Perla


PERFIL INDUSTRIAL DE LAS REGIONES

Delta del Río Perla

• Electrónicos

• Electrodomésticos

• Telas y calzado

• Juguetes y bicicletas

• Muebles

Delta del Río Yangtze

• Maquinaria y equipo pesado

• Hierro y acero

• Ensamblado de automóviles

• Petroquímica

• Biomedicina

• Tecnologías de información.

Beijing (Bahía del Bohai)

• Textil

• Químico

• Automotriz

• Electrónicos

•• AlimentosAlimentos

• Juguetes

• Maquinaria pesada

• Metalurgia


PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO AGRÍCOLA

MÉXICO - CHINAProducción Agrícola (1961-2005)

México

20.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00

100.00

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001

Mill

ones

de

Tone

lada

s

Fuente: FAOSTAT 2006, Cultivos Primarios

Producción Agrícola (1961-2005)China

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001

Mill

ones

de

Tone

lada

s

Fuente: FAOSTAT 2006, Cultivos primarios

TMAC: 3.34% TMAC: 3.31%

Rendimiento Promedio Agrícola de México

(1961-2005)

-1.002.003.00

4.005.006.007.00

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001

Ton

/ Ha


Rendimiento Promedio Agrícola de China

(1961-2005)

-1.0 02 .0 03 .0 04 .0 05.0 06 .0 07.0 0

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001


TMAC: 2.03%TMAC: 1.37%


IMPORTACIONES MÉXICO - CHINA

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Mile

s de

Dól

ares

PECUARIO

BEBIDAS

ALIMENTOS

AGRICOLA

PESCA

OTROS

SECTOR VAR. 2000 -2005 TMAC

-59 % -16 %

126,571% 317 %

33 % 6 %

297 % 32 %

3,978 % 110 %

25 % 5 %

TOTAL 248.24 % 28.34 %

Fuente: SAGARPA, con datos de la Secretaría de Economía


EXPORTACIONES MEXICO - CHINA

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Mile

s de

Dól

ares

PESCA

ALIMENTOS

AGRICOLA

BEBIDAS

OTROS

SECTOR VAR. 2000 -2005 TMAC

993 % 61 %

2,059 % 85 %

7,971 % 141 %

137 % 19 %

249 % 28 %

TOTAL 370.58 % 36.25 %

Fuente: SAGARPA, con datos de la Secretaría de Economía


PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

PRO

DUCC

ÓN

NACI

ONA

L(M

iles

de L

itros

)

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000 EXPORTACIÓ

N MÉX - CHN

(Miles de Litros)

Fuente : INEGI, SAGARP A co n dato s de la Secre ta ría de Eco no mía

0

50

100

150

200

250

300

2000

2001

2002

2003

2004

2005

e/

PRO

DUCC

IÓN

NACI

ONA

L(M

iles

de T

onel

adas

)

0

2000

4000

6000

8000 EXPORATCIÓ

N MÉX - CHN

(Toneladas)

Fuente : SIAP - SAGARP A, SAGARP A co n c ifras de la Secre ta ría de Eco no mía .La pro ducc ió n s e refie re a l Algo dó n en P luma.Las expo rtac io nes s e re fie ren a l Algo dó n s in Cardare / Cifras es timadas

ProducciónTMAC: 3.77%

ExportacionesTMAC: 18.24%

Oferta y Demanda de Cerveza

ProducciónTMAC: 25.60%

ExportacionesTMAC: 223%

Oferta y Demanda de Algodón


PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

• Cerveza: 42.05% del valor de las exportaciones.

• Algodón sin cardar: 22.75%

• Camarones y langostinos: 4.36%


CONSUMO POR SECTOR EN ZONAS URBANAS

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

1985 1990 1995 2001 2002 2003 2004

Yua

nes

per c

ápita

por

año

O

Otros

Vivienda

Educación

Transporte yComunicación Sanidad

ArtículosDoméstcicos Prendas de vestir

Alimentación

Fuente: Statistical Yearbook, China Daily


DEMANDA CHINA DE PRODUCTOS MEXICANOS

La actual demanda de productos Mexicanos en China representa la posibilidad de acceder a un mercado con potencial de crecimiento

Agropecuario IndustrialesCalamar gigante congelado

Camarón congeladoCaldo concentrado de pollo

Fibra de Agave

Algodón

Crema Agria

Galletas

Dulces (chocolate)

Tequila CervezaSalsas de Tomate

AguacateFresaCaféAtún Pavo, pollo y bovino

PiñaTortillasSemillas de árbol


PRINCIPALES PRODUCTOS BENEFICIADOS

Adicionalmente, México consiguió la reducción del arancel promedio consolidado para 266 productos de 33.58% a 15.35% muchos de los cuales ya son demandados en el mercado chino…

Aguacate Tomates frescos o refrigeradosMelón Fresas

Guayaba

Agropecuario Industriales

Mango y mangostanesCarne de pavo, pollo y bovino AzúcarCítricos

Atún procesadoTequila CervezaMezcal


PROMOCIÓN COMERCIAL

• Feria de Alimentos SIAL, en la Ciudad de Shangai (primer pabellón de México: 22 empresas)

• Empresas participantes con enlaces comerciales estimados a mediano plazo:

o APEAM. Proyecta ventas de aguacate por 10 millones de USD.

o P.I. Isla Bonita. Proyecta ventas de aleta de tiburón por 5 millones de USD.

o FEDECOOP. Proyecta ventas de abulón y caracol por 5 millones de USD.


CONCLUSIONES

FortalezasMano de obra barata Menos de $1.00 por hora de lo que

se paga en México

Crecimiento del mercado doméstico

Incremento de demanda de commodities , infraestructura y tecnología

Mejora de su productividad Estricto control en líneas de producción vertical y horizontal

Infraestructura básica, integración de mercado y participación del sector privado

Clima favorable a la inversión

Administración aduanera y despacho en aduana 9 días en promedio en China

Introducción del créditoExpectativas de crédito para cerca de 200 millones de “Chuppies” -chinesse urban professionals-


CONCLUSIONES

Oportunidades de Mercado

• Acercamiento comercial

• La necesidad de Investigación de mercados y posibles demandas

• Buena percepción del mercado Chino de los productos Mexicanos


Productos con oportunidad de exportaciónAguacate

Fresa

Café

Atún

Pavo, pollo, bovino

Salsa de tomate

Tortillas

Semilla de árbol

Calamar gigante congelado

Mermeladas

Jugos

Camarón congelado

Algodón

Crema agria

Galletas

Dulces

Chocolate

Tequila

Cerveza

Hierro

Cobre

Zinc

CONCLUSIONES


CONCLUSIONES

Debilidades• Estados Unidos como principal objetivo de Exportación

• Diferencia en el Estado de Derecho China Vs México

• Idioma


EmpresaProductiva

100%

Niv

elde

Inve

rsió

n-R

iesg

oN

O IN

VER

SIO

NB

AJA

INVE

RSI

ON

: +1

00,0

00 E

uro-

Año

INVE

RSI

ON

MED

IA A

LTA

:+

200,

000

Dlls

Cap

ital R

eg. +

C

oste

sop

erat

ivos

Competitividad- Control en China

OficinaRepresentacion

+ Almacén

VentaDirecta

Contrato + Factura+ Pagos desdeMéxico

Desventajas Logísticas

Recursos propios. IncrementoControl (coordinacion ventas-

Servicios- Copias)

DistribuidorAgente

Pagos en Yuanes. Facturación Local. Red Distribución y al por menor propia. Servicos

Postventa

Oficina de Distribución

comercial

EmpresaProductivaensamblaje

Modelo de Negocio

CONCLUSIONES


CONCLUSIONES

Acciones Estratégicas

• Desarrollo de relaciones con Cámaras, Asociaciones Chinas y principales actores en el mercado.

• Elaboración de campañas para reconocimiento de marca de origen (esfuerzo conjunto del gobierno, productores y comercializadores).

• Creación de una “canasta de productos mexicanos” para ofrecer a cadenas de supermecados y/o distribuidores.

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