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墨西哥 部長 农业
MÉXICO - CHINA
RELACIONES COMERCIALESEN EL ÁMBITO AGROALIMENTARIO
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GLOBALIZACIÓN
Creciente libertad y capacidad de los individuos y de las empresas para
realizar transacciones con residentes de otros países
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DATOS RELEVANTES
1a. Etapa (Hasta 1978)
• Caótico
• Sistema de Cooperativización y Comuna Popular
• Campesinos sin entusiasmo
• Crecimiento de Producción Agrícola al 2.3% anual
2a Etapa (Desde 1978)
• Reformas Estructurales (Deng Xiaoping)
o Desarrollo e Innovación o Susceptibles a Cambio o Estabilidad Políticao Visión de Largo Plazo
• Sistema de responsabilidad por Contrato
• Producción Agrícola con crecimiento superior al 10%
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DATOS RELEVANTES
Triple Transformación:
• De economía centralmente planificada a economía regulada por principios de mercado
• De actividad basada en la agricultura a la de manufacturas y servicios
• De una economía cerrada a una relativamente abierta (Integración en Diciembre de 2001 a la Organización Mundial de Comercio)
Superficie:
9,596,960 km2
Población:
1,247 millones de habitantes
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PIB PER CAPITA EN LAS PROVINCIAS CHINAS
> 3,000
2,000 - 3,000
1,500 - 2,000
1,000 - 1,500
500 - 1,000
< 500
• El ingreso per cápita anual es en promedio USD$ 1,150
USD
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CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA EN CHINA
2 %8 %
13 %7%
12 %
19 %
7%
12 %
16 %
2 5%
19 %
2 2 %
2 2 %
2 6 %
72 %
57%
4 2 %
16 %
2 %Po b lació n Ing reso
Disp o nib lePIB No . Ciud ad es
Rural
Cuarto
Tercer
SegundoPrimer
1.28 mil millones
US$624mil
millones
US$1,137 mil
millones
257 ciudades
Region 1° 2° 3° 4° Total
Norte 1 1 5 23 30
Noreste 0 1 4 29 34
Este 1 10 26 41 78
Sur 2 4 10 56 72
Suroeste 0 2 1 20 23
Oeste 0 0 3 17 20
Total 4 18 49 186 257
Niv
el u
rban
o
Fuente: ATKearney. China Statistical Anuario 2002. China City Anuario 2002
• Las ciudades de primer y segundo nivel están localizadas en la Costa
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REGIONES ECONÓMICAS MÁS IMPORTANTES
Beijing (Región del Bohai)
Delta de Río Yangtze
Delta del Río Perla
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PERFIL INDUSTRIAL DE LAS REGIONES
Delta del Río Perla
• Electrónicos
• Electrodomésticos
• Telas y calzado
• Juguetes y bicicletas
• Muebles
Delta del Río Yangtze
• Maquinaria y equipo pesado
• Hierro y acero
• Ensamblado de automóviles
• Petroquímica
• Biomedicina
• Tecnologías de información.
Beijing (Bahía del Bohai)
• Textil
• Químico
• Automotriz
• Electrónicos
•• AlimentosAlimentos
• Juguetes
• Maquinaria pesada
• Metalurgia
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PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO AGRÍCOLA
MÉXICO - CHINAProducción Agrícola (1961-2005)
México
20.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00
100.00
1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001
Mill
ones
de
Tone
lada
s
Fuente: FAOSTAT 2006, Cultivos Primarios
Producción Agrícola (1961-2005)China
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001
Mill
ones
de
Tone
lada
s
Fuente: FAOSTAT 2006, Cultivos primarios
TMAC: 3.34% TMAC: 3.31%
Rendimiento Promedio Agrícola de México
(1961-2005)
-1.002.003.00
4.005.006.007.00
1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001
Ton
/ Ha
Fuente: FAOSTAT 2006, Cultivos Primarios
Rendimiento Promedio Agrícola de China
(1961-2005)
-1.0 02 .0 03 .0 04 .0 05.0 06 .0 07.0 0
1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001
Fuente: FAOSTAT 2006, Cultivos Primarios
TMAC: 2.03%TMAC: 1.37%
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IMPORTACIONES MÉXICO - CHINA
0
40,000
80,000
120,000
160,000
200,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Mile
s de
Dól
ares
PECUARIO
BEBIDAS
ALIMENTOS
AGRICOLA
PESCA
OTROS
SECTOR VAR. 2000 -2005 TMAC
-59 % -16 %
126,571% 317 %
33 % 6 %
297 % 32 %
3,978 % 110 %
25 % 5 %
TOTAL 248.24 % 28.34 %
Fuente: SAGARPA, con datos de la Secretaría de Economía
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EXPORTACIONES MEXICO - CHINA
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Mile
s de
Dól
ares
PESCA
ALIMENTOS
AGRICOLA
BEBIDAS
OTROS
SECTOR VAR. 2000 -2005 TMAC
993 % 61 %
2,059 % 85 %
7,971 % 141 %
137 % 19 %
249 % 28 %
TOTAL 370.58 % 36.25 %
Fuente: SAGARPA, con datos de la Secretaría de Economía
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墨西哥 部長 农业
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
PRO
DUCC
ÓN
NACI
ONA
L(M
iles
de L
itros
)
5000
7000
9000
11000
13000
15000
17000
19000 EXPORTACIÓ
N MÉX - CHN
(Miles de Litros)
Fuente : INEGI, SAGARP A co n dato s de la Secre ta ría de Eco no mía
0
50
100
150
200
250
300
2000
2001
2002
2003
2004
2005
e/
PRO
DUCC
IÓN
NACI
ONA
L(M
iles
de T
onel
adas
)
0
2000
4000
6000
8000 EXPORATCIÓ
N MÉX - CHN
(Toneladas)
Fuente : SIAP - SAGARP A, SAGARP A co n c ifras de la Secre ta ría de Eco no mía .La pro ducc ió n s e refie re a l Algo dó n en P luma.Las expo rtac io nes s e re fie ren a l Algo dó n s in Cardare / Cifras es timadas
ProducciónTMAC: 3.77%
ExportacionesTMAC: 18.24%
Oferta y Demanda de Cerveza
ProducciónTMAC: 25.60%
ExportacionesTMAC: 223%
Oferta y Demanda de Algodón
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
• Cerveza: 42.05% del valor de las exportaciones.
• Algodón sin cardar: 22.75%
• Camarones y langostinos: 4.36%
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CONSUMO POR SECTOR EN ZONAS URBANAS
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
1985 1990 1995 2001 2002 2003 2004
Yua
nes
per c
ápita
por
año
O
Otros
Vivienda
Educación
Transporte yComunicación Sanidad
ArtículosDoméstcicos Prendas de vestir
Alimentación
Fuente: Statistical Yearbook, China Daily
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DEMANDA CHINA DE PRODUCTOS MEXICANOS
La actual demanda de productos Mexicanos en China representa la posibilidad de acceder a un mercado con potencial de crecimiento
Agropecuario IndustrialesCalamar gigante congelado
Camarón congeladoCaldo concentrado de pollo
Fibra de Agave
Algodón
Crema Agria
Galletas
Dulces (chocolate)
Tequila CervezaSalsas de Tomate
AguacateFresaCaféAtún Pavo, pollo y bovino
PiñaTortillasSemillas de árbol
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PRINCIPALES PRODUCTOS BENEFICIADOS
Adicionalmente, México consiguió la reducción del arancel promedio consolidado para 266 productos de 33.58% a 15.35% muchos de los cuales ya son demandados en el mercado chino…
Aguacate Tomates frescos o refrigeradosMelón Fresas
Guayaba
Agropecuario Industriales
Mango y mangostanesCarne de pavo, pollo y bovino AzúcarCítricos
Atún procesadoTequila CervezaMezcal
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PROMOCIÓN COMERCIAL
• Feria de Alimentos SIAL, en la Ciudad de Shangai (primer pabellón de México: 22 empresas)
• Empresas participantes con enlaces comerciales estimados a mediano plazo:
o APEAM. Proyecta ventas de aguacate por 10 millones de USD.
o P.I. Isla Bonita. Proyecta ventas de aleta de tiburón por 5 millones de USD.
o FEDECOOP. Proyecta ventas de abulón y caracol por 5 millones de USD.
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CONCLUSIONES
FortalezasMano de obra barata Menos de $1.00 por hora de lo que
se paga en México
Crecimiento del mercado doméstico
Incremento de demanda de commodities , infraestructura y tecnología
Mejora de su productividad Estricto control en líneas de producción vertical y horizontal
Infraestructura básica, integración de mercado y participación del sector privado
Clima favorable a la inversión
Administración aduanera y despacho en aduana 9 días en promedio en China
Introducción del créditoExpectativas de crédito para cerca de 200 millones de “Chuppies” -chinesse urban professionals-
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墨西哥 部長 农业
CONCLUSIONES
Oportunidades de Mercado
• Acercamiento comercial
• La necesidad de Investigación de mercados y posibles demandas
• Buena percepción del mercado Chino de los productos Mexicanos
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Productos con oportunidad de exportaciónAguacate
Fresa
Café
Atún
Pavo, pollo, bovino
Salsa de tomate
Tortillas
Semilla de árbol
Calamar gigante congelado
Mermeladas
Jugos
Camarón congelado
Algodón
Crema agria
Galletas
Dulces
Chocolate
Tequila
Cerveza
Hierro
Cobre
Zinc
CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
Debilidades• Estados Unidos como principal objetivo de Exportación
• Diferencia en el Estado de Derecho China Vs México
• Idioma
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墨西哥 部長 农业
EmpresaProductiva
100%
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RSI
ON
: +1
00,0
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Año
INVE
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ON
MED
IA A
LTA
:+
200,
000
Dlls
Cap
ital R
eg. +
C
oste
sop
erat
ivos
Competitividad- Control en China
OficinaRepresentacion
+ Almacén
VentaDirecta
Contrato + Factura+ Pagos desdeMéxico
Desventajas Logísticas
Recursos propios. IncrementoControl (coordinacion ventas-
Servicios- Copias)
DistribuidorAgente
Pagos en Yuanes. Facturación Local. Red Distribución y al por menor propia. Servicos
Postventa
Oficina de Distribución
comercial
EmpresaProductivaensamblaje
Modelo de Negocio
CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
Acciones Estratégicas
• Desarrollo de relaciones con Cámaras, Asociaciones Chinas y principales actores en el mercado.
• Elaboración de campañas para reconocimiento de marca de origen (esfuerzo conjunto del gobierno, productores y comercializadores).
• Creación de una “canasta de productos mexicanos” para ofrecer a cadenas de supermecados y/o distribuidores.