디지에코 보고서

2015.05.21

MS-Google-Apple-FB의 2015 전략/동향 분석(하)

- Apple과 Facebook의 2015 전략/동향

아스팩미래기술경영연구소 차원용 (wy.cha@nuri.net)

I. MS의 2015 전략/동향 분석

II. Google의 2015 전략/동향 분석

III. Apple의 2015 전략/동향 분석

IV. FB의 2015 전략/동향 분석

V. 각 사의 핵심역량 및 신규 비즈니스 도메인 비교

VI. MV/R로 보는 각 사의 지속가능 비즈니스 분석

2015년 1월에 MS사는 윈도 10 컨슈머 프리뷰 미디어 행사를 열고 모든 스마트 기기들, 게임기들, 더 나

아가 IoT를 아우르는 통합 OS인 윈도 10을 발표하고, 이어서 2015년 4월말과 5월초에 Build 2015 개발자

대회를 개최하고, 그간 업데이트된 유니버설 윈도 플랫폼을 공개했다. Apple은 2015년 3월에 스페셜 이벤

트에서 애플페이와 애플워치와 헬스키트와 헬스를 위한 대학병원과 연계하는 리서치 키트를 공개했다. FB

은 2015년 3월에 F8 2015 개발자대회를 열고 그간 구축한 핵심역량을 메신저에 통합하는 메신저 플랫폼

을 공개했다. Google은 아직 I/O를 개최 안 했지만, 그간 여러 가지 문샷적(Moon-shot)인 프로젝트를 공

개했다.

본 보고서에서는 이들 네 개 기업의 2015년 비즈니스 전략 및 동향을 분석해보고, 아울러 각 사의 핵심역

량 및 신규 비즈니스 도메인을 비교 분석하여, 새로운 먹거리 비즈니스가 무엇인지 제시하고자 한다. 또한

이들 네 개 기업들의 시가총액(MV)을 매출액(R)으로 나누어 앞으로 5년 이내에 어느 기업이 가장 지속 가

능한 비즈니스를 하고 있는지 분석 제시하여 한국 기업들에게 인사이트를 제공하고자 한다.

Issue&Trend

Issue&Trend

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III. Apple의 2015년 전략/동향 분석

1. Apple의 2015년 동향 – 신사업을 위한 기반 다지기 및 생태계 구축

□ 서비스 매출액 증가

○ 2014년 앱스토어 판매 금액이 150억달러(약 16조4400억원)에 달함. 이는 2013년 대비

50% 상승한 것임. 애플은 이중 100억달러는 앱 개발자들에게 돌아갔으며 2008년 이후

앱 개발자들의 수입은 250억달러에 이른다고 밝혔음(Apple, 08 Jan 2015)1). iOS 앱 수익이

안드로이드의 4배로 나타남. 향후 서비스가 전체 매출액의 20%가 넘을 것으로 전망.

□ 주가상승

○ 2015년 5월 7일 애플 시가총액은 7천202억 달러(780조 원)로 상승. 주가 상승은 미국의

저가 항공사 제트블루가 애플의 모바일 결제 시스템인 '애플 페이'를 승객들이 비행 중

기내에서 쓸 수 있도록 했다는 뉴스와 애플 페이가 중국의 인렌(유니언페이) 카드와 제휴

해 중국 시장에 진출할 것이 확실시된다는 관측에 따라 주가 상승. 국내와 비교해도 시가

총액이 201조원인 삼성전자보다 3배 이상 격차를 벌이고 있고, 애플 시가총액만으로 삼

성전자와 현대차, SK하이닉스 등 한국을 대표하는 40대 기업을 모두 사들일 수 있을 정

도임. 국내 상위 40대 기업의 시가총액의 합은 767조원에 불과하기 때문임. 이 같은 애플

시가총액은 세계 각국 국내총생산(GDP)과 겨뤄도 2014년 6790억 달러를 기록했던 세계

20위 스위스를 앞지르고, 19위인 사우디아라비아(7790억 달러) 추월도 턱밀까지 왔음. 전

문가들은 2015년 안에 1조 달러에 이를 것으로 전망.

□ 내부 역량 에코시스템 구축

○ iPhone 6/Plus 판매량 강세, B2B 위해 IBM과 전략적 파트너쉽 본격 강화, Apple Pay의 글

로벌 런칭 발판, 2015년 4월의 Watch 런칭. 여기에 office space, data centers, retail stores

and other facilities를 글로벌 확장, 예를 들어 2015년에 중국에 20개의 retail stores 오픈

(AppleInsider, 08 Jan 2015)2 -> 2016년에 40개 더 오픈 ->내부 역량 에코시스템 구축

1) Apple - App Store Rings in 2015 with New Records(08 Jan 2015)

https://www.apple.com/pr/library/2015/01/08App-Store-Rings-in-2015-with-New-Records.html

2) AppleInsider-Apple Inc. stock leaps nearly 4 percent in first surge of 2015(08 Jan 2015)

http://appleinsider.com/articles/15/01/08/apple-inc-stock-leaps-nearly-4-percent-in-first-surge-of-2015

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□ 내부 인프라 구축

○ 애플은 2014년 7월 말부터 아카마이(Akamai)와 레벨3(Level 3)에 의존했던 콘텐츠딜리버

리네트워크(CDN) 대신 자체 전송망을 구축하고 가동. 또한 컴캐스트를 비롯한 복수의 인

터넷서비스프로바이더(ISP)와 상호접속계약을 체결. 애플의 CDN 인프라는 아이튠스, 앱스

토어, OS 업데이트, 오디오 스트리밍, 아이클라우드 등의 대용량 콘텐츠 전송을 위해 설

계(Macworld, 19 Aug 2014; AppleInsider, 18 Sep 2014)3).

□ B2B를 위한 애플-IBM 협력

○ 2014년 12월에 애플-IBM 협력, iOS앱 용 IBM MobileFirst 첫 공개. 이는 IBM의 빅데이터

및 분석 기능을 아이폰과 아이패드의 기업 사용자가 이용할 수 있는 새로운 개념의 기업

용 앱 및 클라우드 서비스임. iOS용 IBM MobileFirst 솔루션은 애플과 IBM간의 협력을

통해 현재 은행, 유통판매, 보험, 금융서비스, 통신 업계의 기업 고객, 정부 및 항공업체

대상으로 사용 가능함. iOS용 IBM MobileFirst 솔루션 지원을 발표한 IBM 고객사는 Citi,

Air Canada, Sprint, Banorte 등임. IBM이 보유한 ERP(자원관리), CRM(고객관계관리),

SCM(공급망관리), 빅데이터분석소프트웨어 등을 애플의 모바일 플랫폼으로 공급하면 MS

제품보다 더 큰 경쟁력을 지닐 수 있음(Apple/IBM, 10 Dec 2014)4).

□ Apple Pay

○ 2015년 3월 9일 이벤트에서 Apple Pay가 작년 9월에 6개의 Banks가 조인했는데, 지금은

카드를 발행하는 2,500개의 은행 카드사로 확대. 작년에 50개의 협력사로 출발했지만, 지

금은 700,000개(Location 숫자)의 편의점 및 벤딩머신으로 확대. 단, 문제는 100만원 상당

3) Macworld - What Apple's new content delivery network means for net neutrality, and for you(19 Aug 2014)

http://www.macworld.com/article/2465366/what-apples-new-content-delivery-network-means-for-net-neutrality-and-for-

you.html

AppleInsider - Apple chose to handle iOS 8 rollout with own content delivery network(18 Sep 2014)

http://appleinsider.com/articles/14/09/18/apple-chose-to-handle-ios-8-rollout-with-own-content-delivery-network

4) IBM MobileFirst - http://www.ibm.com/mobilefirst/us/en/

Apple Korea - Apple과 IBM, iOS앱 용 IBM MobileFirst 첫 공개(10 Dec 2014)

http://www.apple.com/kr/pr/library/2014/12/10Apple-and-IBM-Deliver-First-Wave-of-IBM-MobileFirst-for-iOS-Apps.html

Apple - http://www.apple.com/business/mobile-enterprise-apps/

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의 NFC 카드리더이나 Apple이 현금이 많으므로 해결할 수 있을 것으로 전망.

○ 2015년 1월 27일 1분기 실적 발표후 가진 컨퍼런스콜에서, Tim Cook은 2015년은 "애 페

이(ApplePay)의 해가 될 것”이라고 선포하며 “애플 페이는 매우 출발이 좋을 것”이라고

말했음. 그는 “이미 750개 은행은 물론이고 다른 기관들(credit unions)과도 계약을 맺었

다”며 “소비자들은 주요 도시 어디서나 애플 페이를 쓸 수 있을 것”이라고 예상했음. 또

한 Tim Cook은 이날 ATM/Vending Machine/Parking meters/Laundry machines 등

200,000개의 기기를 USA Technologies와 파트너로 rollout 시켰다고 말했음(Cnet, 27 Jan

2015)5)

○ 2015년 애플페이가 탑재된 iOS용 기기 2억8천만대 팔릴 예정. 신용카드 조합 2백만 명이

애플패이 사용, BOA의 110만 명 고객들이 애플페이 사용, 게다가 출시된(2014년 10월 20

일 미국 출시) 지 3개월도 되지 않은 애플페이가 경쟁자인 페이팔과 구글보다 더 많은

소매점을 가맹점으로 확보했음. 애플페이의 소매 가맹점은 2014년 기준으로 42개, 페이

팔은 23개, 구글 월릿은 11개임. 알리바바, 中서 애플페이 서비스 시동. 진 먼스터(Gene

Munster) 애널리스트는 "애플페이가 새로운 페이팔이 될 수 있다"고 봤음. 그는 애플페이

가 오는 2016년 2천억 건의 거래량을 기록하며 1천700억 건 페이팔의 거래량을 추월할

것으로 추정. 또한 매출은 3억 달러에 영업이익은 2억 달러에 이를 것으로 예측 (Apple

Insider, 08 & 15 Jan 2015; Business Insider, 02 Dec 2014)6).

□ Apple Watch는 현재 1,000개의 앱이 개발됨

○ 2015년 3월 9일 이벤트에서 Apple Watch는 현재 1,000개의 앱이 개발됨. 호텔예약->문

을 열고, 집의 주차장을 외부에서 여는 등 다양한 서비스가 시연됨. $349~17,000으로 가

격대 다양. 주요기능은 (1) Time, (2) Communication, (3) Fitness. 특히 커뮤니케이션에 전

5) Cnet - Tim Cook: 2015 will be the year of Apple Pay(27 Jan 2015). Apple says a total of 750 banks and credit unions are

now working with the iPhone-centric payment service.

http://www.cnet.com/news/cook-2015-will-be-the-year-of-apple-pay/

6) Apple Insider - Bank of America customers activate 1.1 million cards on Apple Pay(15 Jan 2015)

http://appleinsider.com/articles/15/01/15/bank-of-america-customers-activate-11-million-cards-on-apple-pay

Apple Insider - Apple gives 2M more consumers access to Apple Pay with new credit union partnerships(08 Jan 2015)

http://appleinsider.com/articles/15/01/08/apple-gives-2m-more-consumers-access-to-apple-pay-with-new-credit-union-

partnerships

Business Insider - THE FUTURE OF APPLE(02 Dec 2014)

http://www.businessinsider.com/gene-munster-apple-2014-12?op=1

Issue&Trend

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화를 받고 대답하는 기능이 들어감. Fitness의 기능은 (1) Move, (2) Exercise, (3) Stand Up

인데 팀쿡은 의자에 오래 앉아 있는 사람들을 서서 걷게 하거나 뛰게 하거나 하는 방식

이 사람들의 생활 습관을 바꿀 것이라고 강조. Battery는 18시간.

○ 보고서(Gene Munster of Piper Jaffray, 02 Dec 2014 at IGNITION conference)(Business

Insider, 02 Dec 2014)7. 애플의 현재 시가총액은 6천750억 달러로 세계 최고. 2014년 애플

매출은 1천920억 달러, 매출의 60%를 아이폰이 차지했음. iOS용 기기가 그 동안 8억대

넘게 팔렸고 4억8천만대가 사용되고 있는 것으로 추정. 2015년 아이폰, 아이패드, 애플워

치 등 iOS용 기기가 2억8천만대가 팔려 올 연말에는 실제 사용되는 기기가 5억3천만대

에 이를 것으로 전망. 아이폰 사용자의 17%가 애플워치를 구매할 것으로 예상. 파이퍼

재프리가 진행한 다수의 조사에서 12~17%의 아이폰 사용자들은 꾸준히 350달러의 애플

워치를 구매할 것임. 아울러 평균 판매단가(ASP) 500달러의 애플워치는 올해 1천만대가

팔릴 것으로 추산. 이는 애플 2015년 전체 매출의 3%를 차지하는 것임. 애플워치의 경쟁

사는 삼성이나 소니의 스마트 디바이스가 아닌 스위스 시계 산업의 명품·시계 브랜드임.

2. Apple의 2015년 전략 방향 – 경쟁사 선점 분야에서의 주도권 회복

□ Health Kit와 Research Kit

○ 2015년 3월 9일 스페셜 이벤드에서(Youtube, 10 Mar 2015)8) Health Kit의 앱이 900개가

준비되었다고 발표함. iPhone 사용자 7억 명을 대상으로(본인이 동의 하는 경우), 옥스포

드, UCLA를 비롯한 세계의 대학들이 참여하여 파킨슨병, 당뇨, 심장질환, 천식(asthma),

유방암 등 5개 병을 진단/분석하는 Research Kit를 2015년 3월 9일부터 Open source로

공개함. 구글의 Body Map가 견주는 대단한 프로젝트임. 단 본인이 데이터를 공유하고

Apple은 데이터를 가지고 있지 않음.

7) Business Insider - THE FUTURE OF APPLE(02 Dec 2014)

http://www.businessinsider.com/gene-munster-apple-2014-12?op=1

8) Youtube - Apple - Special Event March 2015(10 Mar c2015)

https://www.youtube.com/watch?v=-ZMPdy3GITI

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<그림> 파킨슨병 테스트 앱. Image Credit : Apple - Special Event March 2015

○ 파킨슨 병은 Univ of Rochester, Sage Bionetworks, 중국의 Xuanwa Hospital, 그리고 Sage

Bionetworks와 협력하고, 당뇨(Diabetes)는 GlucoSuccess와 Massachusetts General

Hospital, 심장질환(Cardiovascular disease)은 MyHeart Counts, Stanford Medicine, 그리고

Univ of Oxford, 천식(Asthma)은 Asthma Health, Mount Sinai Hospital, Weill Cornel

Medical College), 유방암(Breast Cancer)은 ULCA와 Penn Medicine 등 5개 병을 진단/분석

하는 Research Kit를 공개했는데, 바로 iPhone에 설치된 파킨슨 병 테스트 App을 열고 언

제 어디서나 (1) 엄지와 검지 손가락을 20초간 번갈아 두드리는 동작을 하면 그 패턴을

분석하고(Tapping Interval Test), (2) "아(Aaaaah)"라고 길게 말하면 발성 코드(Vocal cord)를

분석하며, (3) iPhone을 주머니에 넣고 앞으로 20초간, 다시 돌아 20초간 걸음 걸이(Gait)

와 균형(Balance) 테스트를 하면, 그 결과가 자동으로 로체스터 대학병원의 의사로 전달

되어 파킨슨 병의 조기진단을 하는 것임. iPhone뿐만 아니라 애플의 Watch, 다른 디바이

스로도 가능함. 그러면 진단 결과가 대쉬보드에 뜨고, 매일 같은 테스트를 반복함으로써

떨림의 심각성(Tremor severity)과 운동 수준(Activity level)의 갭(Gap)을 줄여 파킨슨 병을

고칠 수 있음.

□ 차세대 3D 홀로그램

○ 차세대 모델 아이폰6s나 아이폰7은 무안경-3D 화면이 장착될 것이라고 보도함

(Phonearena, 05 Nov 2014 & 13 Jan 2015, Apple Insider, 13 Jan 2015)9). 이를 위해 애플은

9) Phonearena-Report: Next Apple iPhone to have a 3D display(05 Nov 2014)

http://www.phonearena.com/news/Report-Next-Apple-iPhone-to-have-a-3D-display_id62520

Phone Arena - Apple to set the iPhone 7 apart with dual-lens camera and pressure sensor for health apps(13 Jan 2015)

http://www.phonearena.com/news/Apple-to-set-the-iPhone-7-apart-with-dual-lens-camera-and-pressure-sensor-for-health-

apps_id64757

Issue&Trend

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2008년부터 2014년 9월까지 홀로그램과 멀티터치를 이용한 iPhone 디스플레이에 관한

특허 등록을 해왔음(20080068372, 20 Mar 2008; 8,018,579, 3 Sep 2011; 20120194477, 02

Aug 2012; 8,847,919, 30 Sep 2014)10). 이 특허들은 복잡한 광학 시스템을 사용해 육안으

로 볼 수 있는 3D 홀로그램 이미지를 생성하는 내용임.

○ 첫번째 렌즈는 빛을 평행으로 집중시키는 렌즈(collimating)이고 두번째 렌즈는 마이크로

렌즈 어레이들로 이들은 레이저 빔(Beam)을 사물의 각도에 맞게 편광시켜 3D 홀로그램

을 생성. 또한 렌즈의 가장자리에는 5개의 압력 센서들(Force/Pressure Sensors)이 달려있

어, 손가락의 움직임과 위치를 감지하여, 3D 홀로그램에 손가락을 수평으로 대면 3D 홀

로그램의 정보가 뜨고, 손가락을 오른쪽에서 왼쪽으로 움직이면 3D 홀로그램이 회전하며,

양쪽 손가락을 이용하여 3D 홀로그램을 확장/축소시킬 수 있음. 특히 특허에는 이 3D 홀

로그램을 MRI/X-Ray 이미지나 얼굴/스킨 이미지 등의 건강 앱에 활용된다고 기술되어 있

음.

<그림> Apple의 특허 'Interactive holographic display device(8,847,919, 30 Sep 2014)'. Image

Credit : USPTO

Apple Insider - Rumor: Apple's 'iPhone 6s' could ship with dual-lens camera, 'Force Touch'(13 Jan 2015)

http://appleinsider.com/articles/15/01/13/rumor-apples-iphone-6s-could-ship-with-dual-lens-camera-force-touch

10) Apple - Interactive holographic display device(8,847,919, 30 Sep 2014 <- 02 Feb 2011)

http://patft1.uspto.gov/netacgi/nph-

Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=8,847,919

.PN.&OS=PN/8,847,919&RS=PN/8,847,919

Apple- INTERACTIVE HOLOGRAPHIC DISPLAY DEVICE(20120194477, 02 Aug 2012 <- 02 Feb 2011)

http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-

bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PG01&s1=20120194477

Issue&Trend

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□ 검색시장에 도전

○ 애플이 검색시장에서 구글에 도전할 것이라는 전망이 제기됐음. 자체 검색엔진 개발을 통

해 구글과의 경쟁에 나설 것이라는 보도가 나왔음. 테크레이더는 컬트 오브 맥(Cult of

Mac)이 애플이 애플 검색으로 불리는 프로젝트를 위해 엔지니어링 프로젝트 매니저에 대

한 직업 광고를 올렸다고 전했음(Techradar, 04 Feb 2015)11).

□ 무인자동차와 전기자동차

○ 캘리포니아에서 자동운전 시범 운행 장면 포착. 애플도 무인자동차를 개발하고 있고 테슬

라와 같은 전기자동차를 개발하고 있다고 보도(Youtube, 19 Sep 2014; ZdNet Korea, 01

Feb 2015)12. 해외 매체들은 최근 애플이 테슬라 직원 50명을 스카우트했다는 소식과 테

슬라와 같은 무인전기자동차를 개발하고 있다고 보도했음.

○ 애플이 암호명 '타이탄(Titan)'으로 불리는 비밀 전기자동차 프로젝트를 수행하고 있으며

여기에 참여하고 있는 엔지니어만도 수백 명에 이르는 것으로 알려졌음. 타이탄 프로젝트

는 팀 쿡(Tim Cook)이 거의 1년 전에 승인했으며 타이탄 프로젝트를 지휘하고 있는 사람

은 포드 출신의 디자이너 스티브 자데스키(Steve Zadesky) 부사장으로, 그는 자신의 자동

차프로젝트 팀 인력을 1천명으로 늘릴 계획인 것으로 전해졌음. 또한 애플의 산업 디자

인 팀(Industrial design team)에는 유럽의 자동차 제조사들에서 여러 명의 디자이너들을

영입했으며, 작년에 산업 디자인으로 유명한 마크 뉴손(Marc Newson)을 영입했는데, 마

크는 애플의 디자인 수석 부사장은 조니 아이브(Jony Ive)와 친구이기도 함. 마크는 그간

포드 자동차에 컨셉 카를 디자인해왔음(Wall Street Journal, 13 Feb 2015)13).

11) Techradar - Watch out Google, Apple is building a search engine(04 Feb 2015)

http://www.techradar.com/news/internet/watch-out-google-apple-is-building-a-search-engine-1283507

12) Youtube-Dodge caravan self driving car in brooklyn new york(19 Sep 2014)

https://www.youtube.com/watch?v=wVobOLCj8BM

ZdnetKorea_애플, 자동차 개발 극비 프로젝트 진행(11 Feb 2015)

http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20150211083415

13) WSJ_Apple Gears Up to Challenge Tesla in Electric Cars(13 Feb 2015)

http://www.wsj.com/articles/apples-titan-car-project-to-challenge-tesla-1423868072

Issue&Trend

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3. Apple의 향후 전망 - Sun in the mid air(맑음)

○ 애플은 iOS/Max OS X와 디바이스를 동시에 갖고 있는 기임. 물론 CPND 모델로 보면 N

이 빠져있지만, 조만간 N을 전략적 제휴나 인수합병할 것으로 보임. 그러면 완벽한

CPND의 핵심역량을 다 갖추는 기업이 됨. 5년의 중기전략으로 본다면 애플을 따라 잡을

기업이 없는 것으로 보임. 특히 7억 명을 대상으로 하는 Research Kit는 향후 가장 큰 파

장을 몰고 올것으로 전망됨.

IV. FB의 2015년 전략/동향 분석

1. FB의 2015년 동향 – 플랫폼 경쟁력 강화를 위한 다양한 서비스 탑재

□ 메신저 플랫폼

○ F8 2015 개발자회의('15.03.25~26, at Fort Mason Center, San Francisco, CA, 개발자 2,500

여명 모임, https://fbf8.com/)14)에서 FB의 단순 메신저에서 '종합 메신저 플랫폼' 진화 계

획을 발표. FB 안에서 모든 것을 해결하려는 전략을 발표함. 주제는 'Build Better Apps &

Communities & Experiences & Stories & Opportunities & Worlds & Businesses' 이었고,

'Build, Grow, Monetize App'이라는 개발자와 퍼플리셔들의 공동 생태계와 이익을 추구하

는 것이 목표임.

□ 인수합병

○ 그간 추진한 인수합병 회사들인 Instagram(사진 공유 앱), Oculus Rift(가상현실 헤드셋 제

조업체), Whatsapp(모바일 메신저), Thefind(쇼핑몰 검색엔진), LiveRail(동영상 광고 마켓),

14) https://www.facebook.com/video.php?v=10152795258318553&theater

https://www.youtube.com/watch?v=rS78itSC6FU

Issue&Trend

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Wit.AI(음성인식 벤처기업), QuickFire(동영상 스트리밍 기술업체), Parse(IoT) 등 다양한 분

야의 기업들을 인수하며 몸집을 불려오던 FB이 이들을 아우르는 '거대 종합 플랫폼' 으로

의 기업 변신을 시도하고 있음.

□ 고객중심의 안정성 및 보안

○ 이날 마크 저커버그(Mark Zuckerberg)는 FB의 안정성(Stability)을 2년간 보증하고, 주요

버그(Major Bug)가 일어나면 48시간 내에 수정하며, 대부분의 버그 중 90%가 30일 안에

수정한다고 강조. 그 다음 'Privacy'와 'Security'를 앞세운 'People First"를 추구한다고 강

조. 이를 위해 2015년 2월에 DoS 혹은 DDoS 방어를 위해 Microsoft, Pinterest, Netflix,

Bitly, Dropbox, Yahoo, Stripe, Tumblr 등과 ThreatExhchange를 구축했음

(https://threatexchange.fb.com/). 이를 통해 안전한 플랫폼을 구축하고 있다고 강조.

□ 고객회원수

○ FB의 Single Blue App 사용자가 14억명-> 고객회원이 핵심역량임. 이들 중 FB의 Famliy

App인 그룹 이용자가 7억/M(매달), 전화 사용자가 7억/M, 메신저 사용자가 6억/M,

Instagram 사용자가 3억/M 임.

□ 10살 페이스북, 100년기업 IBM 시총 넘었다 –

○ 이날 F8 2015 이후 시장은 FB의 비전을 반영한 듯 FB의 주가는 치솟아 MV가 2,332억

달러('15.03.27)가 되어, 100년 기업 IBM의 1,585억 달러를 훌쩍 뛰어 넘었음(사실 2014년

8월 4일부터 앞지르기 시작). 반면 Apple은 7,179억 달러로 1위, Google은 3,732억 달러

로 2위, ExonMobil은 3,506억 달러로 3위, MS는 3,361억 달러로 4위.

□ 콘텐츠의 진화

○ 그간 FB의 5년간 공유 대상을 보면 Text Sharing -> Photos -> Videos -> 오늘 발표한

AR/VR로 진화

Issue&Trend

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<그림> F8 2015 개발자회의, 키노트 동영상 캡쳐.

□ Fintech(Pay)

○ 이를 바탕으로 2015년 3월 17일에 도입한 FB Pay. 체크카드

베이스의 수수료 무료, 이는 신용카드 소멸을 예고하는 것임.

송금 서비스는 페이스북 메신저의 사진 전송 기능과 비슷한

방식으로 이뤄지며 서비스 비용을 낮추기 위해 초기에는 체

크카드만 사용해 개인ID 번호를 만들면 되고, 은행 계좌와의

연결은 필요 없음. 보안을 위한 추가 인증은 별도로 받아야

함. 특히 페이스북은 페이스북 친구 네트워크를 이미 가지고

있어 송금받을 사람의 계정을 따로 추가할 필요가 없음. 페이스북 메신저를 이용한 송금

서비스가 주목받는 이유임.

□ 메신저를 위한 40여개 앱->서비스 플랫폼으로 전환->향후 지속적으로

앱을 추가

○ 우선 3rd Party의 40개 앱을 이날 런칭 추가하고 API/SDK를 공개, 향후 계속 추가함. 따

라서 메신저 앱 안에서 다른 작업을 할 수 있도록 한 플랫폼임. 페이스북은 이날 아예 '

메신저 플랫폼'이라고 발표했음. 문자, 사진, 동영상, 스티커 외에 노래의 일부분, GIF 및

기타 미디어를 메신저를 통해 친구에게 보낼 수 있도록 기피(Giphy, 감성 표현, 주먹 인

사, Eye-popping GIF 등), 집잽(JibJab), 디티(Ditty, 메시지+음악), 매지스토 샷(MagistoShot)

같은 앱을 메신저에서 이용할 수 있게 한 것임. 이날 공식으로 출범한 메신저 플랫폼의

파트너 업체는 ESPN(스포츠), Theweather Channel, FlipLip Voice Changer(음성변환), 밈스

Issue&Trend

12

(Memes), 픽콜라지 지프 캠(PicCollage GIF Cam), Kanvas, Majisto Shot 등 40여 개 업체이

며 이날 API/SDK를 공개, 앞으로 더 늘어날 예정임(messenger.com/platform). ESPN 스포

츠 경기 결과나 더 웨더채널의 일기예보 등도 메신저를 통해 보내고 받을 수 있음.

<그림> F8 2015 개발자회의에서 공개한 40여개 앱들. 동영상 캡쳐

○ 2015년 3월 23일, 뉴욕타임스는 페이스북이 뉴스피드 페이지에 걸린 뉴스 콘텐츠를 원본

문서가 있는 사이트로 연결하는 대신 해당 페이지 안에서 바로 볼 수 있는 방식으로 전

환한다고 보도했음. 한국에서 네이버의 뉴스 유통방식과 비슷함. 페이스북은 클릭 후 링

크 연결 및 로딩까지 평균 8초가 걸리기 때문에 사용자가 더 많은 뉴스를 빠르게 보게

한다면 접속하는 사람이 많아질 것이라 전망했음. 기존에 언론사들은 독자가 직접 언론사

홈페이지에 접속하게 만들어 트래픽을 늘리는 수익 구조를 유지해왔음. 페이스북의 이번

조치가 이뤄지면 현행 구조가 깨지면서 언론사의 수익이 크게 감소할 것으로 보임. 페이

스북은 뉴스 공급자들의 우려를 감안해 콘텐츠 구석에 광고를 실어주는 방법을 논의하고

있음(NYT, 23 Mar 2015)15).

2. FB의 2015년 전략 방향 – 융합영역으로 확장해 가며 새로운 BM 발굴

□ Commerce 플랫폼

○ 메신저를 통해 쇼핑(Buy & Sell), 이를 마크 저커버그는 Business를 위한 메신저 플랫폼이

라고 명명함. 이를 통한 수익창출과 광고매출 전략임. Everlane(옷) 등 다수의 파트너가 참

가 예정임(messenger.com/business). 예를 들면, 메신저 앱 사용자는 쇼핑몰 홈페이지에

접속하지 않아도 페이스북 메신저 내에서 채팅 형태로 쇼핑몰 배송 안내를 직접 받을 수

있고 반품 신청 접수도 바로 할 수 있음. 쇼핑몰의 고객서비스 상담원과 바로 연결해 문

15) NYT_Facebook May Host News Sites' Content(23 Mar 2015)

http://www.nytimes.com/2015/03/24/business/media/facebook-may-host-news-sites-content.html?_r=0

Issue&Trend

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의 및 요청 사항을 편리하게 묻고 빠른 답변을 받을 수도 있음.

○ 3rd Party들은 자사의 기존 서비스에 페이스북 메신저 버튼을 추가하기만 하면 됨. 사용

자가 버튼을 누르면 그 사이트에서 진행하던 작업에 대한 정보를 메신저로 친구에게 보

낼 수 있음. 예를 들어 인터넷에서 영화 티켓을 예매한 후 페이스북 메신저 버튼을 누르

고 보낼 친구를 선택하면 영화 관련 정보와 예매 날짜가 그 친구에게 전송되는 것임.

○ 따라서 앞으로 페이스북은 메신저를 통해 모바일의 핵심인 전자상거래 분야에서 큰 영향

력을 행사할 계획인 것으로 보임..

□ 증강/가상현실

○ 3D(360도)의 동영상 - 이를 구형

(spheral) 비디오라 함 - 을 메신저 플랫

폼에 융합, 이는 구글의 유투브를 뛰어

넘는 도전임. 다음 그림은 마크 저커버

그가 이날 시연한 증강/가상현실 장면

임. 누구나 쉽게 Oculus Rift의 앱을 이

용해 AR/VR를 만들어 FB에서 공유할 수 있음. 이 증강/가상현실 비디오 콘텐츠에 전용

가상현실 헤드셋을 지원 판매함으로써 앞서 인수한 가상현실 업체 오큘러스 리프트의 플

랫폼을 최대한 활용하겠다는 계획임.

○ 이를 위해 페이스북은 이날 사각(死角)이 전혀 없는 전방위 영상 생중계 체험공간인 텔레

포테이션 스테이션(Teleportation Station)을 운영.

□ 사물 인터넷(IoT)

○ FB이 인수한 Parse.com의 CEO인 일리야(Ilya Sukhar)가 이날 설명하고, 3rd Party 개발자

들이 스마트홈, 스마트카 등 IoT 앱을 개발할 수 있도록 Parse의 API/SDK를 이날 공개.

이는 기존 가전사들을 위협할 것으로 보임. 주요 외신은 페이스북이 구글, 삼성전자 등이

주도하고 있는 IoT시장에 본격 참가를 선언한 것이라고 평가했음. 무엇보다 전세계 9/14

억 명이 매일같이 사용하는 페이스북 앱이 다양한 IoT관련 앱을 이어주는 플랫폼으로 자

리 잡을 경우 그 파급력이 어마어마할 것이라는 전망됨.

Issue&Trend

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<그림> 일리야(Ilya Sukhar)의 키노트에 등장한 Chamberlain의 Garage Door Opener와 일리야가

사물인터넷(IoT) 기기간 상호통신 가능한 파스를 소개하고 있음. 동영상 캡쳐.

○ 포춘지는 2015년 3월 25일, 페이스북의 IoT 분야 참가 선언이 IoT 발전을 가로막고 있던

2가지 문제점을 해결해줄 수 있을 것으로 내다봤음16). 첫째로는 IoT 관련 서비스를 준비

하는 개발자끼리 이 개발도구를 통해 서로 도움을 구하거나 테스트해볼 수 있다는 점임.

다음으로는 이용자가 페이스북을 통해 각종 IoT관련 앱을 한 번에 받아 써볼 수 있는 플

랫폼으로 자리 잡을 수 있다는 점임. 예를 들어 냉장고, 자동차, 난방 기기 등 각각의 카

테고리를 서비스하는 IoT관련 앱이 지금까지는 각자 소비자를 찾아다녀야 했지만 앞으로

는 페이스북을 통해 여러 IoT기기를 페이스북 내에서 조정할 수 있다는 것임.

○ Parse는 400,000 개발자들과 그간 다양한 앱을 개발해 왔음. 매달 5억개의 앱들이 디바이

스에서 활성화되고 있음. 예를 들면 Dubsmash.com은 비디오를 공유하는 앱을 개발해,

런칭 한달 만에 1,000만개 앱이 Install 되었고, Stacheify는 사진에 수염을 붙이는 앱으로

5,500만개 iOS 디바이스에 Install 되었음.

○ 향후 Parse는 IoT를 위해 Parse Push Notification이라는 툴을 이용하여 각종 디바이스를

연결하고자 함. 예를 들어 Chamberlain은 Garage Door Opener를, Orbitz는 공항에서

Baggage Claim을 몇번 플랫폼에서 하라는 메시지를 Notify 하고, CBS News는 1억 5천만

사용자에게 매달 40억개의 브레이킹 뉴스를 Notify 함. 향후 화재경보기, 웨어러블 손목

밴드, smart batteries, thermostats, security cameras, 다양한 네트워크형 기기 등 5년 안에

25억개의 사물들을 연결하여 Push Notification 서비스를 할 예정임, 이를 위해 이날 개발

자회의를 연 것임(blog.parse.com)

○ Parse의 소프트웨어 툴이 현실화되면 사물인터넷 기기 사용자는 서로 다른 기기의 별도

16) Fortune_Why Facebook's Parse news is a big deal for the Internet-of-things(25 Mar 2015)

http://fortune.com/2015/03/25/facebook-parse-internet-of-things/

Fortune_Facebook's app-building platform Parse will expand to 'Internet of things'(25 Mar 2015)

http://fortune.com/2015/03/25/facebook-f8-developer-parse/

Issue&Trend

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앱을 다운받을 필요 없이 페이스북 접속만으로 차고 문을 여닫고 전등을 켜고 끌 수 있

게 됨.

□ 분석앱 개발도구(Analystics For Apps) 공개

○ 3rd Party가 제작한 앱의 인기 정도와 결과를 분석해 마케팅에 참고할 수 있는 모바일 앱

분석도구인 '애널리틱스 포 앱스(Analystics For Apps)'의 API/SDK 이날 공개. 이를 활용하

면 친구들과 함께 공유했던 글이나 사진 등을 1년 후 확인할 수 있는 SNS 타임앱캡슐 '

온디스데이(On this day)' 기능도 소개함. 사용자의 취향 분석 서비스 등을 모두 페이스북

한 곳에서 제공하여 더 많은 3rd Party 앱 개발자들이 품질 좋은 앱을 개발하도록 한다는

전략임.

○ 예를 들어 사용자의 대쉬보드를 제공하는데, People Focused와 Cross Device에 집중 분석

하여 누가 어느 디바이스를 사용하여 특정 앱을 구매하고 사용했는지를 데이터로 보여주

는 것임. 앱 다운/나라별/플랫폼별/성별/나이별, 남성/여성의 구매률/주별/월별/연별 사용

횟수 등(fb.me/analytics).

□ 아퀼라(Aquila) - 드론(무인항공기) 1000개 띄워 인터넷오지 50억 명

와이파이로 연결

○ 기구(Titan=무인항공기, Skybox=인공위성, Balloon=열기구)를 띄워 하늘의 인터넷을 장악

하려는 구글, 인공위성을 통한 커넥티드(Connected=무선연결) 시대를 예고한 스페이스X

에 이어 FB까지 드론에 직접 나서면서 '공중 무선망 전쟁'이 본격화하고 있음.

○ 미국 CBS는 2015년 3월 26일, 페이스북이 지구촌을 인터넷으로 연결하기 위해 무인항공

기를 띄우는 프로젝트 아퀼라(Aquila) 계획을 발표하고 이를 현실화하기 위한 드론을 개

발 중이라고 보도했음17 ). 아퀼라라는 프로젝트 이름은 '독수리'라는 뜻의 라틴어이며, 그

리스 신화에 따르면 독수리는 주신(主神) 제우스가 무기로 사용하는 번개를 가지고 다님.

이 무인항공기는 태양광을 사용하며 6만~9만피트(약 2만ｍ=20km) 상공에서 3개월 동안

추가적인 충전 없이 운행할 수 있음. 페이스북은 프로젝트 추진을 위해 지난해 무인항공

기 제작업체인 영국의 어센타(Ascenta)를 인수했음. 무인항공기엔 보잉767기와 맞먹는 길

이의 날개가 장착됨.

17) CBS, SFO_Facebook’s Laser Drones Could Bring Internet To 5 Billion People(26 Mar 2015)

http://sanfrancisco.cbslocal.com/2015/03/26/facebook-drones-lasers-internet/

Issue&Trend

16

○ 페이스북 측은 현재 추정되는 인터넷 미사용 인구 50억명을 모두 연결하기 위해 1000개

정도의 무인항공기를 띄울 예정이며, 아퀼라가 영국에서 시험비행을 성공리에 마침에 따

라 몇 년 내로 유선 인터넷 연결이 힘든 개발도상국의 오지에 배치될 것으로 전망됨. 페

이스북이 본업인 SNS 외에 무선인터넷 사업에 뛰어든 것은 인터넷 오지의 인터넷 연결

성이 확대되면 될수록 SNS 가입자도 늘어 기업가치가 더 커질 것을 기대하고 있기 때문

임.

○ 이는 페이스북이 주도하는 개발도상국 인터넷 보급 사업 인터넷닷오그(internet.org)의 일

환으로, 인터넷 연결을 유선으로 제공하기 위해 케이블을 까는 일이 쉽지 않은 지역이 많

기 때문에 나온 발상임. 페이스북은 작년에 어센타를 인수하고 인력을 흡수한 후 미국 항

공우주국(NASA) 출신 직원들을 합류시켜 커넥티비티(연결성) 랩을 만들었으며, 이를 인터

넷닷오그 팀 산하에서 운영 중임.

□ O2O

○ 페이스북이 이용자들이 선호하는 브랜드나 음악가나 비즈니스 등이 이용자의 주변에서

벌이는 이벤트에 대한 정보를 알려주는 새로운 기능을 2015년 3월 30일부터 제공하기

시작함. 이벤트 대시보드(Event dashboard) 내에 새로운 섹션이 등장한 것인데, 이는 이용

자에게 인근의 이벤트를 알려주는 페이지에 가입할 수 있도록 함(TheNextWe &

TechCrunch, 30 May 2015)18).

2. FB의 향후 전망 – Sunrising(맑음)

○ FB의 핵심 도매인인 Single Blue App 사용자가 14억명-> 고객회원이 핵심역량임 - 이들

중 FB의 Famliy App인 그룹 이용자가 7억/M(매달), 전화 사용자가 7억/M, 메신저 사용자

가 6억/M, Instagram 사용자가 3억/M임을 핵심역량으로, 여기에 그간 인수한 기업들을

18) The Next Web_Facebook now offers notifications for events near you hosted by bands, businesses and other pages(30 Mar

2015)

http://thenextweb.com/facebook/2015/03/30/facebook-now-offers-notifications-for-events-near-you-hosted-by-bands-

businesses-and-other-pages/

TechCrunch_Facebook Helps Musicians With Subscribe Button For Any Page’s Nearby Events(30 Mar 2015).

http://techcrunch.com/2015/03/30/band-aid/#0hGQx2:h0m9

Issue&Trend

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핵심 도매인의 가치를 확장하는 매칭전략으로, Fintech-Commerce-AR/VR-IoT 등으로 융합

확장하면서, 필요한 앱들을 Open Innovation으로 개발자들을 끌어들여 에코시스템베이스

의 메신저 플랫폼을 구축하여 지속가능한 기업을 만들고 있음. 아직은 초기 이지만 구글,

MS, Apple을 위협할 것으로 보임.

V. MS-Google-Apple-FB의 핵심역량 및 신규 비즈니스 도메인 비교

○ 이상 살펴본 각 사들의 핵심역량 및 비즈니스 도메인을 비교하면 다음 표와 같을 것임.

이들은 모두 향후 먹거리인 Platform과 CBD와 AR/VR과 IoT에 집중하고 있으며, Health는

Google과 Apple이, Fintech는 Google/Apple/FB이, 전기무인자동차는 Google과 Apple이,

O2O는 Apple과 FB이 집중하고 있는 것을 알 수 있음.

○ 따라서 향후 5~10년 안의 새로운 먹거리 비즈니스는 CBD, Platform, AR/VR, IoT,

Health(Wearable & IoB), Fintech, 전기무인자동차, O2O인 것을 알 수 있음.

MS-Google-Apple-FB의 핵심역량 및 신규 비즈니스 도메인 비교(●=강, ◐=중, ○=약)

MS Google Apple FB

통합OS Windows 10(TB,●) Android+Chrome

○(TB, ◐)

iOS+OS x(TB, ◐)

Platform

Universal

Windows One

Platform & One

Store(TB, ●)

Google Play(●) App Store,

iTunes(●)

Messenger(●)

Cloud/Big

Data(CBD)

Azure(●, B2B) Cloud/Drive(●,

B2B & B2C)

iCloud(●, B2C) Open Vault, Cold

storage(●, B2C)

음성인식 Cortana(TB, ●) Now(●) Siri(●)

브라우저 Edge(TB, ●) Chrome(●) Safari(●)

AR/VR

Hololens(TB, ●) Cardboard(◐)

Glass(B2C, ○)

Glass(B2B, TB, ◐)

Youtube - 360

Degree Videos(●)

3D Hologram(TB,

◐)

Oculus(Spheral

Video, 360 Degree

Videos ●)

IoT

IoT(◐) A@Home(◐),

Project Wing(○),

MVNO(◐)

Home Kit(●) Parse@IoT(◐)

B2B(Work) Office 365(●) Work(◐) IBM+Work(●)

Issue&Trend

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Search Bing(◐) Search(●)-Losing Search Begins(TB) App Search(◐)

Health A@Health, Calico,

others(◐)

Health & Research

Kit(●)

Fintech

/Commerce

Wallet(◐) Apple Pay(●) FB Pay(◐)

Watch Watch(●)

Self-Driving Car

or Electric Car

Self-Driving(TB, ○) Electric Car(TB, ○)

Sky Internet

for IoT

Titan, Skybox,

Balloon(◐),

MVNO(◐)

Aquila(◐)

O2O Google Map &

Google Service(◐)

Apple Shop(●),

Apple Map(◐)

Event

Dashboard(◐)

Cloud Robot Cloud Robot(◐)

○ 이는 2015년 3월 25일에 (사)창조경제연구회(이민화 이사장)가 중소기업청의 위탁사업으

로 연구해 발표한 11개의 시간-공간-인간의 융합 기술트렌드와 일맥 상통.

VI. MV/R로 보는 MS-Google-Apple-FB의 지속가능 비즈니스 분석

○ 기업이 5년 동안 어느 정도 안정적이며 지속가능한 비즈니스를 하고 있는 아니면 그 반

대인지 분석하는 툴 중에 시가총액(MV)을 매출액(R)으로 나누는 방식이 있음.

Issue&Trend

19

○ MS의 회계년도(FY)는 7월에 시작하고, Google은 1월에, Apple은 10월에, 그리고 FB은 1

월에 시작함. 따라서 2014년의 매출액을 자세히 비교할 수 없지만, 각 사의 2014년 연감

보고서 상에 나타난 매출액을 비교하고자 함. 또한 시가총액도 각 기업의 회계년도가 끝

나는 시점의 데이터를 가지고 비교분석해야 하지만, 편의상 2015년 5월 7일의 시가총액

으로 비교분석하기로 함.

○ 그 결과 3~4의 수치가 나오면 앞으로 5년 동안 가장 안정적이며 지속가능한 기업인 (강)

으로 평가되고, 5~7은 (중)으로, 8이상은 (약)으로 평가함. 그만큼 버블이 크다는 것임. 주

주들의 기대가 크다는 것임.

○ 따라서 Google은 보다 단기적인 비즈니스 도메인에 집중해야 하고, FB은 아직 초기 단계

의 Start-Up 기업이므로 다양한 비즈니스 도메인을 개발할 필요가 있는데, 바로 위에서

살펴본 F8 2015 개발자회의가 아주 좋은 예임.

시가총액/매출액으로 보는 MS-Google-Apple-FB의 지속가능 비즈니스 분석

(●=강, ◐=중, ○=약)

'14 매출액(달러) 시가총액('15.05) 시가총액/매출액 지속가능 여부

MS 868억 3,755억 4.33 5년 지속가능(●)

Google 660억 3,568억 5.41 5년 지속가능(◐)

Apple 1,920억 7,202억 3.75 5년 지속가능(●)

FB 125억 2,186억 17.49 5년 지속가능(○)