MỘT NĂM THÀNH CÔNG CỦA TTCK VIỆT NAM

Tổng hợp:(Phiên giao dịch ngày 29/12/2017). Chỉ số VN-Index đóng cửa phiên

giao dịch cuối năm 2017 với mức tăng vững vàng, khép lại một năm thành

công ngoài mong đợi. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,52 điểm

(0,77%) lên 984,24 điểm với khối lượng giao địch đạt 211,11 triệu CP, trị giá

6,404.09 tỷ đồng; HNX-Index tăng 0,45 điểm (0,39%) lên 116,86 điểm với

khối lượng giao dịch đạt 52,89 triệu CP, trị giá 780,42 tỷ đồng.

Thanh khoản: Thanh khoản thị trường đạt mức cao với tổng khối lượng giao

dịch là 264 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 7.200 tỷ đồng, trong đó, giao dịch

thỏa thuận chiếm 1.400 tỷ đồng.

Điểm nhấn: Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2017 với những diễn biến khá

là tích cực trên 2 sàn của TTCK Việt Nam, đã khép lại một năm với nhiều kỷ lục

mới. Cụ thể, Việt Nam là "nhà vô địch" châu Á năm nay (tính theo %), VN index

tăng 48% so với đầu năm 2016. Quy mô TTCK trong nước đã tăng gấp đôi năm

ngoái lên tới 150 tỷ USD, tương đương 68% GDP, khối ngoại mua ròng kỷ lục

đạt 1,2 tỷ USD vượt đỉnh năm 2007… Quay lại phiên giao dịch hôm nay, sự sôi

động vẫn là xu hướng chủ yếu, đà tăng ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục

được nới rộng lên đáng kể. Các mã như BID, HPG, VNM, ROS, MSN, VCS… đều

tăng giá mạnh. Trong đó, ROS bất ngờ tăng đến 11.700 đồng (6,88%) lên

181.700 đồng/CP và khớp lệnh hơn 2 triệu cổ phiếu. BID tăng y750 đồng

(3,03%) lên 25.500 đồng/CP và khớp lệnh 2,6 triệu cổ phiếu. HPG tăng 1.050

đồng (2,29%) lên 46.850 đồng/CP và khớp lệnh 5 triệu cổ phiếu, trong đó,

khối ngoại mua ròng gần 3 triệu cổ phiếu. VNM cũng tăng 3.400 đồng (1,66%)

lên 208.600 đồng/CP. Tuy nhiên, không hẳn cổ phiếu này cũng đem lại niềm

vui cho nhà đầu tư trong phiên giao dịch cuối năm, thay vào đó, BVH, PVD,

GAS, NTP… lại bất ngờ giảm khá mạnh. BVH giảm 2.500 đồng (-3,69%) xuống

65.300 đồng/CP. PVD giảm 650 đồng (-2,71%) xuống 23.350 đồng/CP và khớp

lệnh 3,6 triệu cổ phiếu.

Khối ngoại: Bên cạnh giao dịch thỏa thuận đột biến cổ phiếu lớn MWG, nhà

đầu tư nước ngoài đã ồ ạt gom vào các cổ phiếu bluechip và vốn hóa lớn, nâng

tổng giá trị mua ròng trong phiên cuối cùng của năm lên mức kỷ lục gần 1.200

tỷ đồng. Trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng 8,68 triệu đơn vị với tổng giá

trị tương ứng 1.109,16 tỷ đồng, tăng 50,66% về lượng và tăng tới 426,77% về

giá trị so với phiên trước. Trên sàn HNX, họ đã mua ròng 1,91 triệu đơn vị với

tổng giá trị tương ứng 23,5 tỷ đồng, tăng mạnh 478,43% về lượng và 147,89%

về giá trị so với phiên trước.

.

Bảng 1: Top mua bán ròng của khối ngoại đối với sàn HSX

Top mua ròng Top bán ròng

Mã CP Giá trị (Tỷ đồng) Mã CP Giá trị (Tỷ đồng)

MWG 627.07 NVL 103.26

HPG 139.40 FLC 57.23

VRE 83.46 SAB 21.70

VCB 73.14 DHG 11.77

MSN 71.52 EVE 3.90

Bảng 2: Top mua bán ròng của khối ngoại đối với sàn HNX

Top mua ròng Top bán ròng

Mã CP Giá trị (Tỷ đồng) Mã CP Giá trị (Tỷ đồng)

IVS 11.42 NTP 2.98

VPI 4.93 DL1 0.35

VGC 4.81 SHS 0.24

02/01/2018 VNINDEX Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ số hiện tại 984.24 (7.52 0.77%)

Khối lượng GD (triệu cp) 211.11

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 6,404.09

Giao dịch ĐTNN ròng 1,109.15

Giá trị NĐTNN mua 1,634.53

Giá trị NĐTNN bán 525.37

Phân tích kỹ thuật

Ngắn hạn (1-3 days) Tăng

Trung hạn (1-3 weeks) Tăng

Ngưỡng kháng cự 1010

Ngưỡng hỗ trợ 890

HNX INDEX Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ số hiện tại 116.86 (0.45 0.39%)

Khối lượng GD (triệu cp) 52.89

Giá trị GD (tỷ đồng) 780.42

Giao dịch ĐTNN ròng 23.50

Giá trị ĐTNN mua 35.23

Giá trị ĐTNN bán 11.73

Phân tích kỹ thuật

Ngắn hạn (1-3 days) Tăng

Trung hạn (1-3 weeks) Tăng

Ngưỡng kháng cự 126

Ngưỡng hỗ trợ 97

Thị trường thế giới

DowJones 24,719.22 118.3 0.48%

Nikkei 225 22,764.94 19.04 0.08%

Shanghai 3,307.17 10.79 0.33%

Nguyên vật liệu và tỷ giá Gold 1,302.65 8.05 0.60%

Crude oil 60.22 0.35 0.58%

Dollar index 91.83 0.51 0.55%

USD/CNY 6.5066 0.0274 0.40%

CNY/VND 3,447 15.00 0.40%

Điểm tin nôi bât:

■ Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua năm 2017 với những diễn biến đầy cảm xúc. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2017, VN-Index đứng ở mức 984,24 điểm, tương ứng tăng 319,37 điểm (48%) so với cuối năm 2016. Tương tự HNX-Index cũng tăng đến 36,74 điểm (46%) lên 116,86 điểm. Góp phần không nhỏ vào thành công của thị trường trong năm 2017 chính là dấu ấn đến từ giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài (khối ngoại). Với việc khối ngoại 'đổ tiền' rất mạnh vào thị trường thời gian qua đã hỗ trợ giúp tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ thị trường chung. Cụ thể, khối ngoại tại hai sàn chứng khoán chính là HOSE và HNX đã mua vào tổng cộng 4 tỷ cổ phiếu, trị giá lên đến 177,29 nghìn tỷ đồng, trong khi bán ra trên 3,66 tỷ cổ phiếu, trị giá 151,39 nghìn tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 404,6 tỷ đồng, tương ứng giá trị mua ròng đạt hơn 25,89 nghìn tỷ đồng.

■ Trước kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch, Ngân hàng Nhà nước liên tục mua vào lượng lớn ngoại tệ; cao điểm có ngày mua vào tới khoảng 3,6 tỉ USD - điều chưa từng có trong lịch sử. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết trong năm 2017 Quỹ dự trữ ngoại hối đã mua vào khoảng 13 tỉ USD, đưa tổng dự trữ ngoại hối nhà nước chính thức ở mức xấp xỉ 52 tỉ USD, mốc cao nhất từ trước đến nay.

■ Theo báo cáo mới nhất của Bộ NN&PTNT, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 12/2017 ước đạt 714 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản năm 2017 ước đạt 8,32 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016. Cũng trong tháng 12/2017, ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản đạt 152 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu thủy sản năm 2017 đạt 1,45 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2016. Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), đóng góp lớn nhất vào kim ngạch xuất khẩu thủy sản vẫn là

CIA 1.28 VE1 0.10

CTB 0.42 CTP 0.10

Nhóm ngành:

Nhóm CP vốn hóa lớn: Nhóm cổ phiếu bluechip vẫn là điểm tựa chính của thị

trường khi có tới 20 mã tăng, 9 mã giảm và 1 mã đứng giá, kết phiên VN30-Index

tăng 8,61 điểm (+0,89%) lên mức 975,52 điểm. VNM chỉ còn tăng 3.400 đồng lên

208.600 đồng, ROS lại được kéo lên mạnh, tăng 11.700 đồng lên sát giá trần,

khớp hơn 2 triệu cổ phiếu. Các cổ phiếu lớn khác như MSN, REE, NVL, NT2 đều

tăng tốt. Đặc biệt phải kể đến HPG khi cổ phiếu này tăng 2,3% và được khối ngoại

mua rất mạnh. Hôm nay khối này tăng hơn 3,2 triệu cổ phiếu.

Nhóm CP ngân hàng: Không còn đồng loạt tăng mạnh như phiên hôm qua, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã có sự phân hóa, trong đó BID nới rộng đà tăng hơn 3%

lên mức cao nhất ngày 25.500 đồng/CP, VPB duy trì mức tăng 1,2% và kết phiên tại mức giá 41.000 đồng/CP, VCB chỉ còn tăng nhẹ 0,4% lên mức 54.300 đồng/Cp, còn lại MBB, CTG, STB đều suy giảm.

Nhóm CP dầu khí: Bất chấp sự tăng trưởng của giá dầu thế giới, họ dầu khí vẫn đi xuống trong phiên cuối năm. Áp lực bán trên 4 CP lớn: GAS, PVD, PVS, PVT khá mạnh làm nhóm này chìm trong sắc đó. GAS giảm 1,3% về 97.400 đồng, PVD giảm 2,7% và PVS giảm 0,8%. Các cổ phiếu dầu khí khác cũng đều chìm trong sắc đỏ.

Nhóm CP chứng khoán: Nhóm cổ phiếu chứng khoán không còn tạo sóng lớn, trong đó SSI chỉ còn tăng nhẹ 0,5% và kết phiên tại mức giá 28.800 đồng/CP, VND cũng thu hẹp đà tăng 1,1% lên mức 26.400 đồng/CP, còn HCM đảo chiều giảm nhẹ 0,3% xuống mức 60.100 đồng/CP.

KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ

Liên tiếp 5 phiên tăng điểm trên cả 2 sàn đã khép lại một tuần giao dịch khá sôi

động của thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời kết thúc một năm 2017 với

mức tăng trưởng ấn tượng 48% của chỉ số Vn-index so với đầu năm, thuộc top

một trong ba TTCK tăng trưởng tốt nhất Thế giới trong năm 2017.Bên cạnh đó,

trong phiên hôm nay, HNX cũng đã chính thức vượt đỉnh đã hình thành đầu tháng

12 với thanh khoản duy trì ở mức cao. Có thể thấy thông tin tốt từ nền kinh tế vĩ

mô đã khiến cho tâm lý của nhà đầu tư trở nên phấn khởi và tiếp tục kỳ vọng một

năm 2018 đầy thành công của TTCK Việt Nam. Kết thúc phiên hôm nay cũng hình

thành nên tín hiệu tích cực ở biểu đồ tuần với chỉ báo Stochatic cho tín hiệu mua.

Chúng tôi chưa nhận thấy dấu hiệu tiêu cực nào xuất hiện từ phân tích kỹ thuật

hay thông tin từ nền kinh tế, nên quan điểm của chúng tôi là duy trì danh mục CP

hiện tại và tăng thêm tỷ trọng CP, đặc biệt là ở những danh mục CP đã có lợi

nhuận.

mặt hàng tôm với mức tăng trưởng trên 21% với giá trị xuất khẩu đạt 3,8 tỷ USD.

■ Kỳ vọng đạt 13 triệu khách quốc tế năm 2017, cuối cùng ngành du lịch Việt Nam đạt con số đông kỷ lục 12,9 triệu lượt. So với 10 triệu lượt năm 2016, tăng 29,1%. Lãnh đạo Tổng cục Du lịch cho biết khách đến bằng đường hàng không đạt 10,9 triệu lượt, tăng 32%. Khách đến bằng đường bộ vẫn tăng gần 20% trong khi khách đến đường biển giảm. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, năm 2018 du lịch Việt Nam dự kiến đón 15 triệu rưỡi đến 16 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 75-80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu 620 nghìn tỷ đồng.

Danh mục khuyến nghị:

Cổ phiếu

Giá Mua cao nhất

Giá Bán cao nhất

Cắt lỗ Giá đóng

cửa Vùng Mua dự kiến

Vùng Bán dự kiến

Ngày Mua Ngày Bán

Lợi nhuận

Cập nhật

Danh Muc

Khuyên Nghi

Mua

CTI 30.4 33.7 27.7 30.50 30.10 Mua thêm

BID 25.4 28.1 23.1 25.50 25.10 Chờ khớp

CTD 227.3 252.0 207.0 226.50 225.00 Chờ khớp

DXG 21.3 23.6 19.4 21.55 21.10 Chờ khớp

PME 83.6 92.7 76.2 84.00 82.80 Chờ khớp

QCG 14.5 16.1 13.2 14.90 14.40 Chờ khớp

SLS 175.7 194.9 160.1 176.00 174.00 Mua thêm

VNP 7.0 7.7 6.3 7.10 6.90 Chờ khớp

Danh Muc Đang Năm Giư

NTP 70.3 78.0 64.0 70.00 69.60 29/12/2017 0.6% Năm giư

ANV 11.0 12.2 10.0 11.05 10.90 28/12/2017 1.4% Năm giư

NET 26.6 29.5 24.2 26.90 26.30 28/12/2017 2.3% Năm giư

SLS 171.7 190.4 156.4 176.00 170.00 27/12/2017 3.5% Năm giư

VAT 3.7 4.1 3.4 3.70 3.70 27/12/2017 10.3% Năm giư

DGW 20.8 23.1 19.0 21.15 20.60 26/12/2017 2.7% Năm giư

LCG 11.4 12.7 10.4 11.00 11.30 21/12/2017 -2.7% Năm giư

INN 67.2 74.5 61.2 67.20 66.50 21/12/2017 1.1% Năm giư

PME 80.3 89.0 73.1 84.00 79.50 20/12/2017 5.7% Năm giư

REE 42.3 46.9 38.5 41.50 41.90 20/12/2017 -1.0% Năm giư

VCI 74.7 82.9 68.1 78.00 74.00 20/12/2017 5.4% Năm giư

LTG 40.4 44.8 36.8 45.2 40.0 20/12/2017 13.0% Năm giư

QBS 7.7 8.5 7.0 7.18 7.60 18/12/2017 -5.5% Năm giư

HD2 12.8 14.2 11.7 12.3 12.7 18/12/2017 -3.1% Năm giư

PHC 14.6 16.2 13.3 15.2 14.5 13/12/2017 4.8% Năm giư

TLH 11.3 12.5 10.3 11.25 11.15 11/12/2017 0.9% Năm giư

BMI 33.9 37.6 30.9 35.50 33.60 6/12/2017 8.5% Năm giư

CVT 54.8 60.8 50.0 53.80 54.30 6/12/2017 -0.9% Năm giư

TRC 28.6 31.7 26.0 28.80 28.30 24/11/2017 1.8% Năm giư

ITC 14.3 15.9 13.1 14.2 14.2 09/11/207 0.0% Năm giư

CTI 28.1 31.1 25.6 30.50 27.80 7/11/2017 9.7% Năm giư

Danh Muc Đã

Bán

PVD 14.4 16.0 13.2 17.5 14.3 17.2 29/09/2017 15/11/2017 20.3% Đa ban

HT1 14.1 15.7 12.9 16.65 14.00 16.8 20/11/2017 42928.0 20.0% Đa ban

VGC 22.8 25.3 20.8 26.80 22.60 26.8 15/11/2017 5/12/2017 18.6% Đa ban

GAS 72.4 80.3 66.0 81.00 71.70 82.7 31/10/2017 22/11/2017 16.1% Đa ban

PVS 17.1 18.9 15.5 18.50 16.90 18.4 21/11/2017 28/11/2017 8.9% Đa ban

HHS 4.6 5.2 4.2 5.30 4.60 5.3 28/11/2017 19/12/2017 15.2% Đa ban

VCS 240.4 266.6 219.0 248.90 238.00 248.0 12/12/2017 19/12/2017 4.2% Đa ban

CTD 220.7 244.7 201.0 234.00 218.50 235.0 31/10/2017 17/11/2017 7.6% Đa ban

SSN 18.8 20.8 17.1 19.5 18.6 19.5 17/10/2017 28/12/2017 4.8% Đa ban

CEO 10.6 11.8 9.7 10.5 10.5 10.8 26/10/2017 30/11/2017 2.9% Đa ban

DGW 19.4 21.5 17.7 20.70 19.20 20.7 24/11/2017 5/12/2017 7.8% Đa ban

NDN 8.7 9.6 7.9 9.3 8.6 9.4 11/10/2017 6/12/2017 9.3% Đa ban

STB 12.3 13.6 11.2 13.00 12.15 13.2 23/11/2017 6/12/2017 8.6% Đa ban

DXP 12.3 13.7 11.2 12.80 12.20 12.7 31/10/2017 20/12/2017 4.1% Đa ban

• Chúng tôi khuyến nghị theo phương pháp phân tích kỹ thuật và theo đà tăng trưởng

BÔ PHÂN PHÂN TICH VA TƯ VÂN ĐÂU TƯ

Lưu Chí Kháng

Chuyên viên phân tích - P.Phân Tích

Mobile: 0946 976 245 Email: khanglc@vn-cs.com, khangluuchi@gmail.com,

CTCP CHƯNG KHOAN KIÊN THIÊT VIÊT NAM

Lô 301, Tâng 3, toa nha TTTM Grand Plaza, 117 Trân Duy Hưng, Câu Giây, Ha Nô i

ĐT: 04.39260099 – Fax: 04.39263411

Website: http://vn-cs.com

KHUYẾN CÁO:

Ba n tin nay nhăm muc đich lưu hanh chung va cung câp thông tin. Nhưng thông tin sư dung trong nay đươc thu

thâp tư nhưng nguôn đang tin cây va VNCS không chi u trach nhiêm vê tinh chinh xac cua cac thông tin. Quan

điêm, y kiên dư bao va ươc tinh la sư thê hiên quan điêm cua ngươi viêt tai thơi điêm phat hanh va không nhât

thiêt la quan điêm chinh thưc cua VNCS. Nhưng khuyên nghi ơ đây dưa trên hê thông phân tich cơ ba n va ky thuât

đa đươc nghiên cưu bơi cac chuyên viên, nhưng chung tôi se không chi u trach nhiêm cho bât ky nhưng tôn thât

trưc tiêp hoăc gian tiêp co thê phat sinh tư viêc sư dung hoăc dưa vao vao ba n tin nay. Quan điêm va khuyên nghi

trong ba n tin co thê thay đôi vao bât cư luc nao ma se không đươc bao trươc. Ba n tin nay không đươc phep sao

chep hay tai ba n bơi bât ky ca nhân hay tô chưc nao khi chưa đươc phep cua VNCS.