mondadori marche du_credit2009
DESCRIPTION
Les chiffres clés du marché des créditsTRANSCRIPT
Janvier 2009
Le marché des crédits
Le marché du crédit
• Chiffres clés :– 13.85 millions de ménages détenaient un crédit en 2007, soit
52% des ménages : l’un des plus hauts taux depuis 20 ans; – Parmi eux,
• 5 millions ne détiennent que des crédits immobiliers , • 5.7 millions que des crédits à la consommation• 3.15 millions les deux.
– En 2007, 7.22 millions de ménages (27% des ménages français) ont souscrit à un crédit
• 1.5 pour des crédits immobiliers • 6.3 pour des crédits à la consommation• Parmi eux, 580 000 ont souscrit aux deux types de crédits.
– A novembre 2008 , les encours aux ménages étaient de 712 milliards d’euros (Source : Banque de France )
(Etude TNS Sofres pour l’observatoire des crédits aux ménages FBF/ASF/Crédit Foncier de France).
Une reprise depuis 2003… avant la crise de 2008
Les encours de crédits à la consommation ont progressé de 4.7% en 2007 pour atteindre 137.5 milliards d’euros.
(Panorama du Crédit à la Consommation de SOFINCO – juin 2008)
(Marketing Book 2008)
Le marché du créditEn 2008, un ralentissement sur le crédit à la consommation
• Les nouvelles opérations de crédit à la consommation des établissements spécialisés marquent un ralentissement accentué au premier semestre 2008 : ils ne progressent globalement que de +0,5% sur un an avec 22,6 Mds €* après +2,4% pour la même période de 2007 et +6,5% en 2006 .
– Les financements affectés sont en hausse de +4,9% à 6,1 Mds €(+4,5% pour les financements automobiles et +6,3% pour les biensd’équipement du foyer - électroménager, équipement multimédia et meubles -)
– les LOA (investissements en location avec option d’achat ) augmentent de +6,5% à 1,6 Md €.
– En revanche, les nouvelles utilisations de crédit renouvelable stagnent à 8,5 Mds €
– et les prêts personnels se contractent de -4,1% à 6,3 Mds €. • Le montant des opérations en cours s’établit à 83,5 Mds € à fin juin
2008, en progression de +4,9% sur douze mois.
* L’activité de crédit à la consommation se partage entre les établissements spécialisés qui représentent près de 60% du total et les banques à vocation générale qui en constituent l’autre composante.
(Association française des Sociétés Financières – septembre 2008)
Le marché du crédit
• La bataille des crédits à la consommation : – Banques, assurances et organismes financiers
s’affrontent sur ce marché qui comporte des produits d’appel par excellence aux crédits révolving.
=> montage de partenariats avec les grands pourvoyeurs de prêts : les distributeurs, les chaînes de magasins on et off-line, la VPC. + partenariat avec le secteur automobile, les services aux collectivités , de la téléphonie et d’internet.
• Le crédit revolving : – Stabilité en 2007 due, selon Sofinco au développement des
rachats de créances : la baisse des mensualités qui en résulte n’oblige plus le consommateur à prendre un crédit revolving pour compenser la perte d’argent disponible.
– Un crédit encadré pour éviter les situations de surendettement.
(Marketing Book 2008)
• Le crédit automobile :– Le financement des voitures neuves par crédit à
reculé de 3.1% en volume et de 5.5% en valeur. – Même tendance pour l’occasion (-4.3% en valeur et
en volume). – Particularité de ce marché : la présence des
constructeurs qui viennent concurrencer les banques et organismes financiers :
– Diac = Renault, Fiat Crédit, Toyota Finance, Peugeot Finance, Volkswagen Bank, BMW Finance, Citröen Finance
– Se développent en parallèle les offres crédit/assurance pour les assureurs, le crédit auto étant un produit d’appel intéressant. D’où les assauts publicitaires d’AGF et de la MAAF.
La grande tendance : le partenariat
Le marché du crédit
(Marketing Book 2008)
Un marché plus encadré pour limiter les risques de surendettement
Les Français : un rapport moins complexé avec le crédit
(SIMM 2008, base ensemble)
Couverture (% horizontal)et indice (vs ensemble)
15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans +65 ans
6,6% 18,3% 34,3% 27,0% 13,8%44 119 133 115 68
13,9% 13,9% 27,3% 27,5% 17,5%92 90 106 118 86
9,3% 17,2% 34,5% 27,4% 11,6%62 112 134 117 57
Souscription personnelle à un crédit (hors immobilier)
Opinion : ST d'accord - Si trop endetté, avoir recours aux services ST Intention de souscription à un crédit conso ou à un rachat crédit
SIMM 08 SIMM 07 Ev. PtsST Intention de souscription à un crédit conso ou à un rachat crédit
7,1% 6,8% 0,3
Souscription personnelle à un crédit (hors immobilier)
31,9% 29,7% 2,2
Opinion : ST d'accord - Si trop endetté, avoir recours aux services rachat de crédit
32,1% 30,3% 1,8
• Des intentions de souscription aux crédits à la consommation qui augmentent
Une cible prioritaire : les 35-64 ans, et par exten sion, les 25-64 ans
Les Français et leur relation à l’argent
• L’argent se pense selon un double registre– Le principe de plaisir : l’argent aide à profiter
des bons côtés de la vie– Le principe de réalité qui se révèle autour de
l’item : l’argent est une sécurité pour l’avenir.
60%
48%
32%
29%
25%23%
21%
21%
20%
18%
15%14%
12%
11%
9%
7%
7%
6%1%
1%
1%
Créer sa propre famille
Préserver une unité familiale
Agir selon ses convictions profondes
Etre libre d'esprit
Ne pas dépendre de l'argentVivre entouré d'amis
Faire une carrière
Transmettre ce pour quoi je me suis battu
Vivre une histoire d'amour
Etre respecté, être reconnu
Se consacrer à 1 activité passionnanteS'occuper de soi, se faire plaisir
Réaliser ou créer qq chose d'important
Etre riche
Voyager, faire le tour du monde
Vivre au jour le jour
Faire du mécénat, aider les autres
Devenir patron, monter son entreprise
Ne pas travaillerFaire de la politique
Devenir une personnalité médiatique
43%
40%
8%
L'argent est unesécurité pour
l'avenir
L'argent aide àprofiter des bons
côtés de la vie
L'argent aide àoublier les soucis
de la vie
Réussir dans la vie, c’est
Etre indépendant financièrement prime sur l’idée de richesse
(SIMM 2008, base ensemble)
Les Français et leur relation à l’argent
• Les valeurs d’indépendance et de sécurité augmentent avec l’âge.
• L’aspect pratique et hédoniste de l’argent apparaît davantage chez les 35-49 ans.
• L’idée qu’être riche est un signe de réussite prime chez les 15-24 ans et décline ensuite. Une tendance en rapport avec celle de l’item suivant :
(SIMM 2008, base ensemble)
36%
29%
6%
53%
43%
38%42%
11%10%
8%7%4%
40%
42%42%
46%
8%
10%14%17%
28%26%25%
20%20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans +65 ans
L'argent est une sécuritépour l'avenir
L'argent aide à oublier lessoucis de la vie
L'argent aide à profiter desbons côtés de la vie
Réussir dans la vie, c'estêtre riche
Réussir dans la vie, ne pasdépendre de l'argent
Une relation qui évolue avec l’âge.
SécuritéPlaisirRéussite
15-24 ans15-24 ans15-24 ans15-24 ans 25-34 ans25-34 ans25-34 ans25-34 ans 35-49 ans35-49 ans35-49 ans35-49 ans 50-64 ans50-64 ans50-64 ans50-64 ans +65 ans+65 ans+65 ans+65 ans
Je suis naturellement dépensier
40,4% 31,9% 25,4% 19,3% 11,3%
Les investissements publicitaires
(TNS MI - 2008, variétés : tous types de crédits)
2008 : le coup d’arrêt après 6 ans de croissance continue
En budget K€ PDM des media – en %
Après des années de baisses, la presse magazine reprend des PDM par rapport aux autres media, et notamment Internet.
42 43 47 42 4839 39 32
42
911
9
106
4
6
11
7
7
9
11
7
4
6
5 73
11
10
12
9
6
621,7
12,4
33 33 31 3024 26
34 3228
9
127
0,20,0
4,4
2,20,3
0,1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
MAGAZINES AUTRE PRESSE RADIO AFFICHAGE
CINEMA INTERNET MEDIA TACTIQUE TELEVISION
267 961
406 683
327 407
268 412
205 922
141 954
136 019
155 638
190 703
-
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Medias utilisés par les intentionnistes
Fort Presse Magazine
Fort TV Fort RadioFort Internet
49% - ind. 124
Fort Presse Quotidienne
43% - ind. 106 43% - ind. 109 36% - ind. 98 26% - ind. 119(lecture quotidiennede 0,67 journaux et plus)
(lecture de plus de 6.7 mags en LDP)
(écoute >3h30 / jour) (connexion de plus de 90 min/jour)
► Affinité en % et en indice
(écoute >1h30 par jour)
De gros lecteurs de presse magazine : 1 er media consulté
(SIMM 2008, base ensemble)
Mondadori : 4 titres hebdomadaires / 1 bimensuelRéactivité + puissance + contexte éditorial + lector at intentionniste
Le leader en diffusion de la presse auto
Le leader en diffusionde la presse people2 titres référents sur la télévision
5 titres qui permettent de toucher 30% des Français ayant l’intention de prendre un crédit ou de souscrire à un rachat de crédit au cour s des 12 prochains mois (ind. 124)
bimensuelhebdomadaire
Le référentsur les essais
Booster le trafic des organismes de crédits à la consommation
La presse auto : un contexte éditorial qui incite à l’achat
La presse TV : un contact quotidien avec la cible
La presse People : un contact quotidien via le programme
TV et contexte consumériste via la rubrique mode / beauté
hebdomadaire hebdomadaire hebdomadaire
(SIMM 2008, base ensemble)
Pour plus d’information sur un titre, aller sur www.mondadoripub.fr
Notre service Etudes-Marketing à votre écoute
Pôle Homme Pôle Femme
Grand Public Luxe
Pôle Stars
Directrice EtudesCorine REYNOUARD
01 41 33 56 63
Directrice EtudesYvonne HERBIN01 41 33 59 74
Mail : [email protected]
Directrice MarketingAnne PHILIP
01 41 33 56 81
Directrice EtudesClaire DUNOYER
01 41 33 29 49
Contact rapport : Laurent CHAO – Chargé d’études Marketing01 41 33 52 54