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Mobilits et (R)volutions numriques Marne-la-Valle, 9 novembre 2016

Lmergence des services de livraison instantane dans les villes europennes

Laetitia Dablanc - Eleonora Morganti - Niklas Arvidsson - Michael Browne - Johan Woxenius

Plan

Dfinition

Entreprises

1. Donnes

2. Modles conomiques

3. Conditions de travail

4. Politiques locales

Comment dfinir les livraisons instantanes?

Un nouveau contexte

Demande: consommateurs de plus en plus exigeants

Offre: applications smartphones et conomie collaborative (ubrisation)

Terminologie foisonnante: on demand deliveries, on demand logistics, crowd shipping, crowd-sourced deliveries, rush deliveries, flexible goods deliveries, flexible transport services, P2P logistics, courier network services, plates-formes numriques de livraison,

Proposition de dfinition : Un service B2B, B2C ou C2C de livraison sur demande en moins de deux heures qui met en relation des coursiers particuliers, auto-entrepreneurs ou employs des dtenteurs de marchandises et des consommateurs au moyen dune plate-forme numrique

Briffaz and Darvey (2016) Crowd-shipping in Geneva: Exploratory and descriptive study of crowd-shipping (mmoire dtudiants)

Rougs and Montreuil (2014) Crowd-sourcing delivery: New interconnected business models to reinvent delivery

FHWA/Shaheen, 2016 sur la Shared mobility

Dans la littrature

Depuis 2014 beaucoup dinitiatives et dchecs

eBay Now abandonn en dcembre 2014: Le client deBay veut aheter en ligne et rcuprer son bien dans un relais gratuitement, il ne veut pas pas payer pour une livraison domicile (PDG deBay)

DHL MyWays test Stockholm puis abandonn en 2014

Et 2016 faillites du belge TakeEatEasy et du franais TokTokTok

Entreprises

Europe, Etats-Unis, Asie

Mthode: 1) Collecte secondaire de donnes partir des journaux professionnels et sites web 2) Collecte primaire de donnes partir dentretiens

Base de donnes de 60 entreprises (dtentrices de lalgorithme)

A peu prs reprsentative pour lEurope

Un chantillon instable et rgulirement actualis

Taille (international/national; grand groupe/start-up)

Type de marchandises (restauration/frais-picerie/biens de consommation, colis/volumineux)

Type de vhicules (PL/VUL/deux-roues motoriss/vlo/autre)

Type de relations entre lexpditeur, lentreprise de LI, loprateur de transport et le destinataire (lien direct ou indirect au client final ex. les clients commandent des sites Postmates ou UberEATS alors que UberRUSH reste invisible lorsquils commandent directement sur le site vendeur)

Contrat de travail du coursier (employ/auto-entrepreneur/conomie collaborative pure)

Modle financier (investisseurs, volution du chiffre daffaires et de la rentabilit)

Stratgie de marketing

Raison initiale de dmarrage (opportunit de march, sensibilit environnementale)

Typologie

TakeEatEasy

Sous-groupe dominant de lchantillon: restauration, lien direct avec le client, pas dactifs logistiques (vhicules, terminal), sous-traitance des coursiers auto-entrepreneurs

Cr en 2013 en Belgique

2016: 160 employs, 3000 coursiers, 3200 restaurants partenaires, 350000 clients dans 20 villes en Europe, 16 millions deuros levs

Principaux concurrents en Europe: Deliveroo (RU), Foodora (All), UberEATS (Etats-Unis)

Ferm en juillet 2016

TakeEatEasy: 60 000

livraisons par mois Paris

Amazon Prime Now Cas unique: la fois un distributeur et un

prestataire logistique

Des entrepts de 5000 m2 au coeur des grandes villes avec 20 000 produits la vente

Livraison gratuite (en deux heures)

Vivier de coursiers: Etats-Unis: auto-entrepreneurs (Amazon Flex),

entreprises de courses (Scoobeez) et employs

Europe: entreprises de courses (deux pour Paris), employs, plus rarement auto-entrepreneurs

Dmarr en 2014 Manhattan, maintenant dans huit pays (28 villes aux USA + France, Allemagne, RU, Italie, Espagne, Japon)

Amazon Prime Now warehouse in Manhattan

Commande effectue 19h15 le 29/07/2016 Los Angeles

DHL MyWays

Test Stockholm pendant 8 mois (2013-2014)

Economie collaborative pure: particuliers recruts via Facebook pour devenir coursiers le temps dun trajet occasion pour un autre motif

Pays 1 2 par livraison

Abandonn car les expditeurs et les destinataires ne souhaitaient pas payer pour une livraison domicile, les consommateurs sudois tant par ailleurs habitus aux points-relais

1. Donnes

Aucune donne disponible Nombre dentreprises?

Nombre de livraisons?

Pas de reconstruction de donnes, pas de simulation

Pas danalyse dimpact Impact sur les trajets TMV

Impact sur le trafic et la congestion

Impact sur les types de vhicules et le partage modal (deux-roues)

Impact sur le bilan carbone

Estimation partir des entretiens et des informations dactivit, et seulement pour la ville de Paris: 0,2 livraison instantane par mnage par semaine

Soit 100 000 livraisons par semaine (auxquelles sajoutent 100 000 enlvements) 10% des livraisons du e-commerce, 3% du total des

livraisons et enlvements Paris

Modes? Pas de donnes hypothse pour Paris : 60% par vlo, 20% par scooter/motos, 10% par VUL, 10% autre (pitons, rollers, transport public, cargocycles)

Combien de livraisons instantanes Paris?

2. Modle conomique

Cot de livraison/prix de livraison

Les prix diminuent (pression des clients)

Mais les cots restent levs

Instacart Chiffre daffaires multipli par six en 2015

Pas assez pour compenser la hausse des cots

Tarif de livraison pass de $4 $6 pour la plupart des commandes

Rmunrations la baisse pour les nouveaux coursiers

Seuil de rentabilit rarement atteint et appel au capital-risque quasi systmatique

Or il est devenu plus difficile de lever des fonds

Malgr un dveloppement trs rapide, nous navons pas t capables de trouver des fonds supplmentaires ... Nous navons maintenant plus le temps et nous nous plaons en redressement judiciaire (PDG de TakeEatEasy, juillet 2016)

Un dbut dauto-rgulation du march?

Trouver des investisseurs

2014-2015: un march concurrentiel lavantage des coursiers, important turnover

En moyenne en Europe, seuls un tiers des coursiers travaillaient pour une seule plate-forme

We are all looking for the same students, freelancers, part-time workers and random people

with cars and bikes looking to earn some extra cash (Postmates CEO, Spiegel 2015)

2016: un nombre rduit dentreprises, ce qui se traduit dj par une baisse des rmunrations

Recruter des coursiers

3. Conditions de travail

Scurit routire

Une seule entreprise lors des entretiens (Mesh Korea) a spontanment parl du problme de la scurit routire pour les coursiers vlo

Un problme peu visible, mal valu

Une organisation de plus en plus collective des assurances pour les coursiers

La lgislation influence le type de vhicules

En France, toute entreprise de livraison utilisant un vhicule moteur (y compris deux-roues) doit tre inscrite au registre des transporteurs lgers

Les plates-formes prfrent les coursiers vlo

Critiques croissantes en Europe et aux Etats-Unis contre lubrisation des emplois, actions pour la requalification des coursiers en employs

Les livreurs qui travaillent pour Amazon Prime Now ont des horaires fixes, une rmunration horaire et ne peuvent pas refuser une course, ils portent un uniforme Amazon et ne sont pas autoriss travailler pour dautres entreprises (contentieux en cours en Californie, L.A. Weekly, 29 octobre 2015)

Gig economy

Belgique: les coursiers belges de TakeEatEasy ont t les seuls tre pays en juillet 2016 car clients dune cooprative et non pas directement de lentreprise

Italie: Foodora grves octobre 2016, action du ministre du travail au niveau europen pour protger le travail de la nouvelle conomie

Royaume-Uni : Deliveroo grve t 2016 face aux nouveaux modes de rmunration

France: Collectif Coursier /voeu conseillre de Paris pour la mise en place dune cooprative sept 2016

Les livraisons instantanes questionnent les politiques locales de transport: gestion du trafic, scurit routire, horaires de livraison

Urbanisme: certains services de livraisons instantanes ont besoin dentrepts de proximit nouveau crneau du march immobilier logistique?

4. Politiques locales

PLU de Paris 2016 : espaces logistiques urbains

Ractions Amazon Prime Now

Ce genre de plateforme, cest du commerce, mme sils prtendent faire de la logistique. Ce que je dfends, ce nest pas leur interdiction, mais quelles rentrent dans cette qualification commerciale qui correspond ce quelles font et quelles soient soumises aux mmes rgles (Anne Hidalgo, juin 2016)

Etre la quatrime ville dEurope qui lance ce service confirme la rceptivit de lquipe municipale et le dynamisme quAmazon imprime, par sa prsence, Madrid (Manuela Carmena, El Pais, 21 juillet 2016)

Conclusion La demande pour les livraisons instantanes devrait se confirmer

mais les clients sont de plus en plus rticents payer Loffre de services de livraisons instantane est abondante mais

instable Depuis la fin de 2015, laccs aux investisseurs est p