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Mobile Payment – Chance für den
stationären Handel?
Frankfurt, 15. Juli 2015
Dipl.-Kff. Maria Klees
ECC Köln am IFH Köln
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 2
IFH Köln – Leistungsfelder und
Kundenmehrwerte
Märkte. Kunden. Strategien. – Immer fundiert und empirisch basiert!
Marktdaten/
-studien
Potenziale &
Benchmarking
Due
Diligence
Customer
Insights
Kunden-
Analysen
Customer
Experience
Best Practice Erfolgsmessung Planung/
Konzeption
Märkte
(er)kennen
Strategien
entwickeln
Kunden
verstehen
Information Research Consulting LEISTUNGEN und THEMEN
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 3
ECC Köln – Die Digital-Brand des IFH Köln
Mit dem ECC Köln sind wir seit 1999 im E-Commerce aktiv und bearbeiten Zukunftsthemen
im Handel: z. B. Cross-Channel-Management, Mobile Commerce oder Payment.
In maßgeschneiderten Projekten unterstützen wir unsere Kunden bei strategischen Fragen
rund um E-Commerce- und Cross-Channel-Strategien, bei der Entwicklung neuer Märkte und
Zielgruppen oder bei Fragen der Kanalexzellenz.
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 4
3 Fragen zu Mobile Payment
Warum hat sich Mobile Payment noch nicht durchgesetzt?
Warum sollten Händler Mobile Payment trotzdem anbieten?
Warum sollten Konsumenten Mobile Payment trotzdem
nutzen?
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 5
54,4%
2,6% 0,4%
42,6%
Bargeld
Rechnung/Finanzkauf
Sonstige
Kartenzahlung
Der stationäre Einzelhandel ist dominiert von
der Bargeldzahlung…
EC-Lastschrift 12,9 %
EC-Cash 23,1 %
Kreditkarte 5,4 %
Maestro/VPay 0,5 % Kundenkarten 0,7 %
Kartenzahlungen
(42,6 %)
Quelle:EHI-Erhebung 2014; Basis EH-Umsatz
(exkl. Kfz, Mineralöl, Apotheken, Versandhandel, inkl. Tankstellenshopumsätze)
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 6
… weil die Kunden einfach daran gewöhnt
sind!
Gewohnheit, Einfachheit und Schnelligkeit sind Hauptgründe für Bargeld
Was sind die fünf Hauptgründe für die fortwährende Dominanz von Bargeld in
Deutschland…
…aus Endkundensicht?
…aus Händlersicht?
Angewohnheit der Kunden,
mit Bargeld zu bezahlen 67 %
Angewohnheit der Kunden, mit
Bargeld zu bezahlen 63 %
Einfachheit der Barzahlung 57 % Schnelligkeit der Barzahlung 57 %
Transparenz der Ausgaben 53 % Weitreichende Akzeptanz von
Bargeld als Zahlungsmittel 50 %
Weitreichende Akzeptanz von
Bargeld als Zahlungsmittel 53 % Kostengünstig 47 %
Anonymität bei der Bezahlung 40 % Einfachheit der Barzahlung 40 %
Quelle: IBI Research 2015; „Analyse von Erfolgsfaktoren und Hindernissen bei der Einführung von Mobile-Payment-Verfahren in
Deutschland“
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 7
70%
70%
53%
33%
50%
48%
47%
53%
Ich finde es gibt genug Möglichkeiten, zubezahlen. Ich brauche keine weitere.
Eine Bezahlung über mein Mobiltelefon istmir generell zu unsicher.
Die Bezahlung über mein Mobiltelefon istmir in Geschäften vor Ort zu umständlich.
Ich würde die Möglichkeit, mit meinemMobiltelefon zu zahlen gern (häufiger)
nutzen, aber es gibt zu wenige Händler, diediese Möglichkeit anbieten.
Gesamt
Nutzer
Gründe gegen die Nutzung von M-Payment
Fehlende Mehrwerte, Sicherheitsbedenken, mangelnde Usability und
Einsatzmöglichkeiten
Basis: Gesamt 402 n 486
Nutzer 62 n 70 Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / IFH Institut für Handelsforschung GmbH, 2014.
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Use Case Parkticket
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Use Case Mobilität - Fahrkarten
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 10
19,3
17,4
10,1
17,4
15,9
14,5
10,1
10,6
32,4
29,0
21,3
34,8
23,2
34,3
24,2
26,1
Sehr gut Gut
Wichtige Anforderungen unzureichend erfüllt
57,0
51,7
39,6
32,4
33,3
35,3
30,4
28,5
13,0
15,0
23,7
30,9
27,5
25,1
27,1
28,0
Sehr wichtig Wichtig
M-Wallets – Wunsch und Wirklichkeit
Wichtige Anforderungen werden nicht erfüllt
Verhilft die Mobile Wallet mPayment zum Durchbruch? Erfolgsstrategien für Marktteilnehmer auf Basis aktueller
Verbraucherwünsche; ECC Köln/goetzpartners, München, 2014.
100 % Sicherheitsstandards
Zahlungsabwicklung
Sicherheitsstandards Nutzung
Hohe Akzeptanz in
Ladengeschäften
Intuitive Bedienung
„Offline“-Funktion
Hohe Kompatibilität Endgeräte
Hohe Kompatibilität mit
anderen Lösungen
Vielfalt Funktionalitäten
Wie bewerten Sie die folgenden Elemente bei
Ihrer am häufigsten genutzten mWallet?
Wie wichtig sind für Sie die folgenden
Elemente bei einer mWallet?
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Mobil bezahlen bei Netto
Auf den ersten Blick einfach und schnell...
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Gründe gegen Einführung von Mobile
Payment aus Händlersicht
geringe Sicherheit
Hohe Gebühren
nur ein Trend
Kaum Bedarf beim Kunden
Quelle: IBI Research, Payment-Barometer - Fokusthema: Kontaktloses Bezahlen, 2015
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Viele Lösungen, kein Standard
Kartenlösung: girogo • Prepaidkarte (20€)/PIN
• Chip auf der Girokarte (NFC)
• Fokus Kleinbeträge
• „girogo“-Chip/Karte auch in Mobiltelefone
integrierbar
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M-Payment – Ausgangssituation
Technologien:
NFC-Technologie im
Smartphone
Kontaktlose Karte
(Übertragung mit NFC,
RFID o.ä.)
Internetbasierte Mobile-
Payment-Apps
Bluetooth Low Energy
(BLE, Beacons)
QR-Code
Kombinationen
…
Anbieter:
Kreditinstitute
Kreditkarten-
Unternehmen
Telekommunikations-
Konzerne
Technologiekonzerne/
Internetunternehmen
Handelsunternehmen/
-initiativen
Start-ups
Quelle: IBI Research 2014
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3 Fragen zu Mobile Payment
Warum hat sich Mobile Payment noch nicht durchgesetzt?
Warum sollten Händler trotzdem Mobile Payment anbieten?
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No|mo|pho|bie, die
Bedeutung:
Angst, mobil
unerreichbar für soziale
und geschäftliche
Kontakte zu sein
Quelle: https://twitter.com/cap0w/status/431176293590106112
.
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Wenn ich mein Smartphone zu Hause
vergessen habe, fühle ich mich …
„ … unwohl.“
„ … erleichterter und stressfrei.“
„ … frei, aber nur wenn es für eine kurze Zeit ist …“
„ … etwas komisch.“
„ … leer, in Gefahr und uniformiert.“
„ … alleine.“
„ … ohne Zeitgefühl, aber ich genieße diese Situation meist.“
„ … von der Außenwelt abgeschnitten.“
„ … eingeschränkt, da es bei mir vor allem
Uhr, Navi und Terminkalender
ersetzt.“
„ … nackt!“ „ … unvollständig.“
„ … hilflos.“
„ … als würde ich etwas Wichtiges
verpassen.“
ECC Köln: Digital geboren – So ticken Smart Natives, Köln, 2015.
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 18
61%
51%
7%
78%
63%
24%
Händler, die eine Bezahlung über einMobiltelefon anbieten, sind besonders
innovativ.
Händler, die eine Bezahlung über einMobiltelefon anbieten, sind besonders
kundenfreundlich.
Ich wäre bereit, für die Nutzung derBezahlung mit meinem Mobiltelefon eine
geringe Service-Gebühr zu zahlen.
Gesamt
Nutzer
Chancen für den Handel
Händler, die M-Payment anbieten, werden als besonders
kundenfreundlich und innovativ wahrgenommen
Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / IFH Institut für Handelsforschung GmbH, 2014.
Basis: Gesamt 402 n 486
Nutzer 62 n 70
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 19
76,0
16,0
8,0
Nachfrage nach kontaktlosen
Bezahlmöglichkeiten (in %)
Fast jeder vierte Händler wurde von seinen Kunden bereits auf eine
kontaktlose Bezahlmöglichkeit angesprochen.
n= 104
80%
Quelle: IBI Research, Payment-Barometer - Fokusthema: Kontaktloses Bezahlen, 2015
Nein
Ja, einmal
Ja, mehr als einmal
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21,0
60,0
14,0
5,0
13,1
25,0 30,1
31,8
Kann das Smartphone das Protemonnaie
ersetzen?
Rund 62 Prozent der Smart Natives können sich vorstellen, dass das
Smartphone das Portemonnaie ersetzt
n = 528
Quelle: ECC Köln: Cross-Channel 2020 – Smart Natives im Fokus, Köln, 2014.
Smart Natives Internetnutzer
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4% 7%
4%
85%
15%
Ja, ich nutze diese Möglichkeithäufig.
Ja, aber ich nutze diese Möglichkeitnur selten.
Ja, aber ich habe diese Möglichkeiterst einmal genutzt.
Nutzung Mobile Payment (in %)
Bereits jeder sechste Befragte hat schon einmal von der Möglichkeit
Gebrauch gemacht, mit Hilfe seines Mobiltelefons zu bezahlen.
Ja, ich nutze diese Möglichkeit
Nein, ich habe diese
Möglichkeit noch nie genutzt.
Frage: Haben Sie bereits von Mobile Payment, d.h. der Möglichkeit Gebrauch gemacht, mit Hilfe Ihres Mobiltelefons zu bezahlen
(z.B. mit QR-Code, Zahlung durch Platzierung des Mobiltelefons vor einem entsprechenden Lesegerät, über eine App)? Wenn ja, wie häufig nutzen Sie diese Möglichkeit?
Basis: n = 520
Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / IFH Institut für Handelsforschung GmbH, 2014.
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 22
Vorteile von Mobile Payment aus
Händlersicht
Bargeldbestände verringern
Möglichkeit für Impulskäufe
Vorhandene Hardware/
Kein Medienbruch
Einfachheit
Kundenservice
Quelle: IBI Research, Payment-Barometer - Fokusthema: Kontaktloses Bezahlen, 2015
Schnelle Abwicklung/Zeit-
ersparnis
Trend/Konkurrenz-fähigkeit
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 23
3 Fragen zu Mobile Payment
Warum hat sich Mobile Payment noch nicht durchgesetzt?
Warum sollten Händler Mobile Payment trotzdem anbieten?
Warum sollten Konsumenten Mobile Payment trotzdem
nutzen?
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 24
23,9
23,5
21,9
16,6
4,3
4,3
2,5
1,0
0,6
0,4
0,3
0,3
0,2
PayPal
Rechnung
Lastschrift
Kreditkarte
Amazon Payments
Vorkasse
SOFORT Überweisung
Finanz-/Ratenkauf
Nachnahme
Barzahlung bei Abholung
ClickandBuy
giropay
Prepaid-Karten
Zuletzt genutztes Zahlungsverfahren
n = 2.040
Jeder vierte Online-Kauf im B2C-Bereich wird per PayPal bezahlt, ausgegebene
Beträge sind geringer als bei Rechnung und Kreditkarte.
Finanz-/Ratenkauf:
Wohnen & Einrichten 4,5 %
SOFORT Überweisung:
Digitale Güter 6,3 %
Dienstleistungen 5,6 %
Amazon Payments:
Heimwerken & Garten 11,7 %
Ausgabenanteil
2,3
25,2
23,4
16,3
16,5
4,2
4,6
6,1
0,4
0,2
0,2
0,2
0,1
Welches Zahlungsverfahren haben Sie bei Ihrem letzten Online-Kauf eingesetzt?“ i.V.m. „Welche Art
von Produkten haben Sie bei Ihrem letzten Online-Kauf hauptsächlich erworben?
FRAGE:
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Genutzte Zahlungsverfahren
nach Endgerät
Bei Käufen über das Smartphone wird häufiger per PayPal bezahlt.
56 ≤ n ≤ 1.888
23,6%
23,7%
22,1%
Rechnung PayPal Lastschrift
23,2%
33,9%
17,9%
Lastschrift PayPal Kreditkarte
22,1%
26,7% 19,8
%
Lastschrift Rechnung PayPal
1 3 2 1
3 2
1
3 2
„Welches Zahlungsverfahren haben Sie bei Ihrem letzten Online-Kauf eingesetzt?“
i.V.m „Über welches Endgerät haben Sie Ihre letzte Online-Bestellung getätigt?“
FRAGE:
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 26
68,0
67,0
50,3
47,1
45,1
43,3
39,0
Ich benötige dann kein Kleingeld mehr.
Da ich mein Smartphone immer dabei undgriffbereit habe, habe ich auch jederzeit die
Möglichkeit einzukaufen.
Ich habe hiermit die Möglichkeit, auchbequem im Ausland zu bezahlen.
Ich brauche dann keine Geldbörse mehr mitmir zu führen.
Ich möchte mit der Zeit gehen und Neuesausprobieren.
Der Bezahlvorgang über das Smartphonegeht für mich schneller als beim Bezahlenmit Bargeld oder der EC- bzw. Kreditkarte.
Ich habe ein höheres Maß an Sicherheit alsbei Bargeld im Falle des Diebstahls.
Mehrwerte von Mobile Payment
Substitution von Bargeld und Flexibilität sind die größten Vorteile aus
Konsumentensicht. 100 %
(Klein-)
Geldersatz
Unabhäng-
igkeit von
Geldbörse
Quelle: ECC Köln in Zusammenarbeit mit PayPal – Mobile Payment am PoS, Köln, 2015.
n = 503
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 27
39,4
32,4
26,8
Bei Ausflügen
Auf Veranstaltungen
Beim Sport
46,9
40,8
31,4
26,4
Bei Bezahlvorgängen anAutomaten
In öffentlichenVerkehrsmitteln und Taxen
In Cafés,Schnellrestaurants o. Ä.
Bei kleineren Einkäufen
Wahrscheinliche Nutzungssituationen für
Mobile Payment
Bei Bezahlvorgängen an Automaten können sich Konsumenten mobiles
Bezahlen mit dem Smartphone vorstellen. 50 %
(Klein-)
Geldersatz
Unabhängigkeit
von Geldbörse
„Ich brauche weniger Bargeld.“
„Geht schneller, weil ich nicht nach Kleingeld suchen
muss.“
„Braucht man nicht noch extra Geld. Handy ist eh
immer dabei.“
„Ich muss weniger Angst vor
Taschendieben haben. Ich habe ja
weniger dabei.“
Quelle: ECC Köln: Mobile Payment am PoS, Köln, 2015.
n = 503
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 28
Praxisbeispiel: PayPal Snackautomat
1. „PoS“ auswählen: PayPal App starten und im
Menüpunkt „Läden” den
gewünschten „PoS“ (hier
den Automaten)
auswählen.
2. Am „PoS“ einchecken: Hierzu wird der PayPal-Button
am unteren Bildrand von links
nach rechts bewegt.
3. Kategorie wählen Die bevorzugte Kategorie
auswählen: Entweder
“Snacks” oder “Drinks”.
4. Produkt wählen Das gewünschte Getränk
auswählen und auf den “Pay”
Button drücken, um zu bezahlen.
Quelle: http://mobilbranche.de/mobilbranche/wp-content/uploads/2015/06/Paypal-Automat-auf-der-Mobikon.jpg
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 29
Getränke mobil vorbestellen und mit dem eigenen Gesicht bezahlen
PayPal auf den M-Days 2014
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 30
55%
50%
48%
33%
68%
70%
69%
53%
Für Kleinbeträge (bis 20 Euro) finde ich Mobile Payment attraktiv – hier steht für
mich das bequeme und schnelle Bezahlen im Vordergrund.
Ich würde die Möglichkeit zur Bezahlung mitmeinem Mobiltelefon nutzen, wenn dieBezahlung bequem überall und immer
gleich funktionieren würde.
Ich würde (häufiger) mit dem Mobiltelefonbezahlen, wenn damit weitere
Vorteile/Services verbunden wären.
Ich würde die Möglichkeit, mit meinemMobiltelefon zu zahlen gern (häufiger)
nutzen, aber es gibt zu wenige Händler, diediese Möglichkeit anbieten.
Gesamt
Nutzer
Gründe gegen die Nutzung von M-Payment
Für Konsumenten sind ausreichend Bezahlmöglichkeiten vorhanden.
Außerdem bestehen Sicherheitsbedenken.
Basis: Gesamt 402 n 486
Nutzer 62 n 70 Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / IFH Institut für Handelsforschung GmbH, 2014.
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 31
Cross-Channel-Payment – Beispiel Yapital
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 32
Mobile Services: Opentabs App
App ist für Restaurants und
Sportarenen geeignet.
Einfach am persönlichen
Sitzplatz einchecken und
bestellen.
Essen und Getränke werden
bequem an den Platz gebracht.
Quelle: http://www.opentabs.de
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 33
E-Commerce-Center Köln
c/o IFH Institut für Handelsforschung GmbH
Dürener Str. 401b / 50858 Köln
T +49 (0) 221 / 94 36 07-70
F +49 (0) 221 / 94 36 07-79
www.ecckoeln.de
Was können wir für Sie tun?
Dipl.-Kff. Maria Klees Projektmanagerin
IFH Köln
Tel +49 (0) 221 943607-77 [email protected]
Mobile Payment – Chance für den Handel? | 26.10.2015 34
Das Newsletter-Angebot des IFH Köln
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