mobile broadband warsaw

23
Mobilny WiMAX – jak na tym zarobić? Prezentacja na kongresie ‘Mobile Broadband’ Hotel InterContinental, Warszawa 11-12 czerwca 2008 WiMAX Telecom AG Best Service Provider WiMAX World Boston, Oct 2006 Best Commercial Deployment WiMAX World Vienna, May 2007 Finalist Best WiMAX Product/Service Wireless Broadband Innovation Awards London, May 2007

Upload: marcin-marszalek

Post on 21-Aug-2015

35 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Mobile Broadband Warsaw

Mobilny WiMAX – jak na tym zarobić?

Prezentacja na kongresie ‘Mobile Broadband’

Hotel InterContinental, Warszawa11-12 czerwca 2008

WiMAX Telecom AG

Best Service ProviderWiMAX World Boston, Oct 2006

Best Commercial DeploymentWiMAX World Vienna, May 2007

Finalist Best WiMAX Product/ServiceWireless Broadband Innovation Awards London, May 2007

Page 2: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 2

Niemcy3.5 GHz42 MHz

Szwajcaria3.5 GHz42 MHz

Chorwacja3.5 GHz42 MHz

Austria3.5 GHz48 MHz

Słowacja3.5 GHz56 MHz

UKRAINA

ROSJA

RUMUNIAWŁOCHY

SZWECJA

POLSKA

WĘGRY

ESTONIA

ŁOTWA

BOŚNIA

MOŁDAWIA

MACEDONIA

BUŁGARIA

SERBIA

LITWA

obszary licencyjne WiMAX Telecom

obszar dalszego zainteresowania

Operator szerokopasmowych bezprzewodowych sieci, ukierunkowany na rozwój w Centralnej i Wschodniej Europie

Spółka dysponuje licencjami na pasmo 3.5 GHz w 5 krajach

Komercyjnie usługi WiMAX Telecom dostępne są w Austrii i Słowacji (FWA)

Kolejna sieć budowana jest w Chorwacji (802.16e)

Ukierunkowanie na partnerstwa i wspólne projekty bezprzewodowe

Inwestorem strategicznym jest NextWave Wireless

Prezentacja WiMAX Telecom

Page 3: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 3

Strategiczny inwestor

W 2007r. NextWave Wireless został strategicznym inwestorem spółki WiMAX Telecom AG

NextWave jest światowym dostawcą produktów i technologii dla szerokopasmowego bezprzewodowego dostępu oraz bezprzewodowych multimediów

Produkty sieciowe NextWave:

� System MXtvTM (mobile TV/Broadcast)

� Systemy UMTS TD-CDMA (z migracją w

kierunku WiMAX i LTE) oraz mobile WiFi

� Rozwiązania typu hosted network

� Dostarczane przez IPWireless, GO

Networks oraz grupę usług sieciowychNextWave

Produkty mobilne NextWave:

� Pre-instalowane oprogramowanie

multimedialne

� Platformy content management

� Technologie dla konwergencji mediów

� Chipsety baseband (WiMAX)

� Wielozakresowe chipsety RF

Wizją NextWave jest zapewnianie łączności wszędzie, o każdym czasie i dla każdego urządzenia. Wizja ta nazywana jest Wireless 2.0

Page 4: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 4

Aktualnie istniejące sieci

AustriaPop: 8.000KPPP/year: 31.300BB-penetration: 27%

CroatiaPop: 4.400KPPP/year: 11.200BB-penetration: 7%

SlovakiaPop: 5.400KPPP/year: 19.600BB-penetration: 7%

Komercyjnie działające sieci szerokopasmowe w Austrii i Słowacji

► Ponad 13,000 abonentów oraz 130 stacji bazowych w standardzie 802.16d

► Dostęp stacjonarny z antenami zewnętrznymi oraz Voice over WiMAX

Zaawansowany proces budowy sieci w kilku regionach Chorwacji

► Scentralizowana politykarozwoju sieci

► Zunifikowane zarządzanie siecią

Page 5: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 5

Zdobyte doświadczenie

Wnioski z aktualnej działalności

Wysoki poziom usług szerokopasmowych osiągalny jest w licencjonowanym paśmie (chronione pasmo, wysokie dopuszczalne EIRP)

► Parametry stacjonarnego WiMAX są porównywalne z DSL oraz CATV dla produktów o niskiej i średniej przepustowości (typowe profile usługowe to 1024/256 or 2048/512kbit/s)

► Wsparcie dla Voice over IP z QoS umożliwia zastąpienie linii PSTN operatora stacjonarnego (możliwa także przenośność numeru i dodatkowe opcje)

► Krótki czas dostępu do rynku możliwy jest na obszarach o słabo rozwiniętej infrastrukturze (np. brak albo niewystarczający zasięg DSL)

Duże wyzwanie biznesowe

► Zakres usług podobny do DSL, stąd też ograniczony w zakresie cenowym

► Wysokie koszty urządzenia abonenckiego i instalacji anteny zewnętrznej utrudniają osiągnięcie adekwatnej stopy zwrotu z inwestycji

► Rynek porusza się w kierunku ‘flat fee’ oraz wysokich przepustowości i wolumenów, stąd potrzeba jest dużej ilości pasma radiowego dla utrzymania konkurencyjności

Page 6: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 6

Ewolucja standardu

802.16PMP BWA10-66 GHz

LOS

802.16a2-11 GHz

NLOSOFDM/OFDMA

802.16dETSI HIPERMAN„Fixed WiMAX”

802.16eQoS

Scalable OFDMA„Mobile WiMAX”

802.16jMultihop Relay

Specification

802.16mAdvanced Air

InterfaceData rates of

100 Mbps

2001 2003 2004 2005 2008 2010

Page 7: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 7

Częstotliwości WiMAX w Europie

Kraj 3.5 GHz 2.5 GHz 2.3 GHz

- Austria -

- Bośnia i Hercegowina -

- Estonia -

- Niemcy -

- Węgry -

- Włochy -

- Macedonia -

- Norwegia -

- Polska -

- Rumunia -

- Serbia -

- Słowacia -

- Hiszpania -

- Szwecja -

- Ukraina -

rozważane

rozważane

rozważane rozważane

rozważane rozważane

rozważane

Analiza przydziałów pasma 3.5 GHz, 2.5 GHz oraz 2.3 Ghz w Europie na przykładzie wybranych 15 krajów

- w pełni przydzielone

- częściowo przydzielone

- przygotowania do przydziałów w toku

Źródło: Maravedis, własne dane WiMAX Telecom

Page 8: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 8

Charakterystyka licencji w wybranych krajach

3.5 GHz Szerokość 2.5 GHz Szerokość 2.3 GHz Szerokość

Austria 28÷56 MHz Norwegia 40÷80 MHz Estonia 25 MHz

Niemcy 42 MHz Szwecja 40÷50 MHz Łotwa 50 MHz

Słowacja 28÷56 MHz Ukraina 190 MHz Ukraina 40÷50 MHz

W krajach, gdzie przydzielone zostały ogólnokrajowe licencje dla BWA/WiMAX operatorzy dysponują wystarczającym pasmem dla budowy szerokopasmowych sieci. Niezależnie od tego postępować będzie dalsza konsolidacja pasma, będąca funkcją jego ceny oraz przyrostu bazy abonenckiej

W niektórych krajach regionu Wschodniej Europy przydziały w paśmie 3.5 GHz realizowane były na bazie lokalnej i regionalnej, co skutkowało przydziałem niewielkiej ilości kanałów (np. 2x3,5 MHz, 2x7 MHz). Taka sytuacja wymaga proaktywnej roli regulatorów w celu stymulowania konsolidacji pasma, zarówno od strony rynkowej jak i regulacyjnej

W zdecydowanej mierze regulatorzy dopuszczają tryb pracy zarówno FDD jak i TDD

Częstotliwości WiMAX w Europie

Page 9: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 9

Pasmo 3.5 GHz

W większości krajów europejskich przydziały w paśmie 3.5 GHzobejmowały stacjonarny tryb użytkowania (FWA), z poszerzoną interpretacją w kierunku zastosowań przenośnych i nomadycznych

W dniu 21.05.08 Komisja Europejska wydała decyzję dot. harmonizacji pasma 3400-3800 MHz dla naziemnych systemów komunikacji elektronicznej, zobowiązując regulatorów do umożliwienia realizowania usług mobilnych w paśmie 3400-3600 MHz w przeciągu 6 miesięcy od daty wejścia decyzji w życie

Wniosek: mobilny WiMAX w paśmie 3.5 GHz możliwy już w 2008r.

Pasmo 2.5 GHz

Pasmo na ogół przewidziane dla IMT-2000, w związku z czym brak ograniczeń dla mobilności

Pasmo 2.3 GHz

Często przewidziane dla innych zastosowań niż szerokopasmowy dostęp (np. transmisja video), w związku z czym kwestia użytkowania mobilnego nie jest jasna

Przypuszczalnie regulacje dla tego pasma będą zgodne z wytycznymi dla 3.5 GHz

Częstotliwości WiMAX w Europie

Regulacje dotyczące mobilności

Page 10: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 10

WiMAX na świecie

Źródło: WiMAXCounts.com

Przydziały częstotliwości WiMAX na świeciePrzykłady

Page 11: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 11

WiMAX na świecie

Prognozy rozwoju

Na koniec 2007 r. na świecie z usług BWA korzystało 1.650.000 klientów, w tym 635.000 z technologii WiMAX

Prognozy wzrostu

► W roku 2014 łączna liczba abonentów sieci WiMAX przekroczy 100 mln

► Łączna wartość rynku infrastruktury dla WiMAX przekroczy $42 mld w 2014 r.Źródło: Maravedis, ”WiMAX, LTE and Broadband Wireless Worldwide Market Trends- 2008-2014”, luty 2008

Substytucja technologii

► W roku 2013 na całym świecie ok. 12% łączy DSL zastąpionych zostanie podłączeniami do sieci WiMAX

► Liczba abonentów zmieniających operatora w ten sposób wyniesie 47 mln do roku 2013

► Łączna wartość przychodów z tytułu usług w sieciach WiMAX przekroczy $20 mld w 2013r.

Źródło: Junpier Research, ”Opportunities for 'Last Mile' Broadband Access, 2008-2013”, kwiecień 2008

Page 12: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 12

WiMAX na świecie

Operatorzy budujący sieci 802.16ePrzykłady

Nuevatel(Boliwia)

VTR(Chile)

Sprint(USA)

Axtel(Meksyk)

Digicel(Karaiby)

Telkom(RPA)

Warid Telecom(Uganda)

Irish Broadband

(Irlandia)

Worldmax(Holandia)

Balticum TV(Litwa)

Comstar(Rosja/Moskwa)

Altitude Telecom(Francja)

WiMAX Telecom

(Chorwacja)

MAX Telecom(Bułgaria)

Cornet(Armenia)

VTEL(Gruzja)

Athee Telecomm.

(Arabia Saud.)

Unwired(Australia)

Mobilink(Pakistan)

BSNL(Indie)

KT WiBro(Korea Płd)

Far Eastone(Tajwan)

Green Packet(Malezja)

Page 13: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 13

2006

•Urządzenia abonenckie z anteną zewnętrzną•WiMAX 802.16d•Standard stacjonarny

2007

•Urządzenia abonenckie typu indoor•WiMAX 802.16d/e•Przenośność

2008

•Mobilne „interface’y” – karty PCI, modemy USB•Pierwsze urządzenia z wbudowanym chipsetem•WiMAX 802.16e

2009

•Chipsety WiMAX w laptopach, pasma 2.3, 2.5 i 3.5 GHz•Urządzenia elektroniki użytkowej z WiMAX•Wiele profili (5, 10 MHz, etc)

Trendy rynkowe – powstawanie ekosystemu WiMAX

Urządzenia abonenckie WiMAX

Spadek cen produkcji chipsetów i urządzeń abonenckich

Źródło: ITRI, 2007

Page 14: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 14

•Mobile WiMAX•Bluetooth•Windows Mobile 5.0 PPC PE•2.8’’ TFT LCD (touch screen)•Dual Camera (2M + 0.3M px)•Standard USB

PDA (SPH-M8200) PDA (SPH-M8100)

•Mobile WiMAX•Bluetooth•Windows Mobile 5.0 PPC PE•2.8’’ TFT LCD (touch screen)•Dual Camera (2M + 0.3M px)•Standard USB

•Mobile WiMAX•Windows Mobile 5.0•2.8” TFT QVGA screen•MP3 music player•Bluetooth•2.0 MPx digital camera

KC1 PDA

•Mobile WiMAX + WiFi•2.2’’ screen•USB jack•SIP-based VoIP

•Mobile WiMAX + WiFi•Triple band EDGE/GPRS/GSM•Windows Mobile 6.1 OS•2.4" TFT LCD•3.0 M pixel digital camera

NET INDEX DORP1A

Urządzenia abonenckie WiMAX

Mobilna telefonia IP – Voice over WiMAXPrzykłady

Page 15: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 15

•Mobile WiMAX + WiFi•Windows Vista•7’’ TFT LCD (touch screen)•Dual Camera (1.3M + 0.3M px)•QWERTY Keyboard

UMPC II (NT-Q1 Ultra)

•Mobile WiMAX + TDMB + GPS•Bluetooth•Windows CE Net•4.3’’ TFT LCD (touch screen)•Dual Camera (2M + 0.3M pixel)•Standard USB

PMP (SWT-W100K) Laptop (NT-Q45)

•Mobile WiMAX + WiFi•Windows Vista / XP•12.1’’ TFT LCD•Camera (1.3Mpx)

•Mobile WiMAX + WiFi•Windows XP/Linux•1.6GHz Atom CPU•8.9’’ LCD•20 GB SSD

WiMAX Eee PC 901 N810 WiMAX Edition

•Mobile WiMAX + WiFi•4.13" touch screen•2GB internal memory •Built-in GPS receiver •Integrated VGA web camera

•Mobile WiMAX + WiFi•Intel Core 2 Duo •RAM 2GB•HDD 5400RPM 200GB•15.4" LCD

Aspire 5920 WiMAX

Urządzenia abonenckie WiMAX

Mobilny dostęp szerokopasmowy - personal broadbandPrzykłady

Page 16: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 16

Kluczowe założenia dla biznes planu

► Rozwiązania bezprzewodowe nie mogą wygrać konkurencji z sieciami przewodowymi w zakresie przepustowości, stąd konieczne jest zróżnicowanie

► Obecnie dostępne pasma dla BWA nie są odpowiednie dla konkurowania z tradycyjnymi sieciami mobilnymi w zakresie pokrycia

► Pozycjonowanie WiMAX pomiędzy DSL (brak mobilności, ale duża przepustowość) a 3G (mobilność, ale ograniczony transfer danych) -> rozwinięcie/wzbogacenie modeli biznesowych WiFi

Kluczowe cele do osiągnięcia

► Osiągnięcie przewagi nad sieciami 3G poprzez dostarczanie wyższych pojemności po niższym koszcie

► Osiągnięcie przewagi nad DSL poprzez oferowanie usług nomadycznych i mobilnych w dedykowanych obszarach – hotzones / miastach

► Minimalizacja kosztów CPE -> promowanie urządzeń z wbudowanym chipsetem WiMAX (embedded devices)

Kierunki rozwoju

Metro-Broadband-Zone

Page 17: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 17

Model biznesowy

Ukierunkowanie na rynek masowy w celu maksymalizacji wykorzystania sieci oraz przychodów i minimalizacji kosztów jednostkowych

Otwarta koncepcja sieci umożliwiająca oferowanie dostępu dla wszelkiego rodzaju aplikacji szerokopasmowych i grup klientów (tzn. B2C, B2B także carrier-to-carrier)

Infrastruktura typu triple-play z multimedialną ofertą w celu zaadresowania rosnące zapotrzebowanie na dostęp do wzbogaconych treści (np. social networking, news’y online z treściami video)

Wdrożenie nowych modeli biznesowych opartych m.in. na bezpłatnym użytkowaniu/dostępie po niskim koszcie i reklamie celowej (np. wykorzystując platformę do zarządzania treścią PacketVideo)

Outsourcing platform BSS/OSS całkowicie, wzgl. do momentu kiedy inwestycja na dużą skalę może zostać w pełni uzasadniona

Brak subsydiów dla urządzeń końcowych wykorzystując fakt istniejącej dużej bazy urządzęń WiFi (np. dostęp do sieci WiMAX poprzez personal gateway), w następnej kolejności korzystając z rosnącej bazy urządzeń z pre-instalowanym WiMAX (embedded devices)

Kierunki rozwoju

Page 18: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 18

Scenariusze budowy sieci

Modele sieci w obszarach miejskich i podmiejskich (urban/suburban):

► Dostęp szerokopasmowy dla multimediów i urządzeń z wbudowanym chipsetem WiMAX w trybie nomadycznym i mobilnym

► Wielowarstwowy model sieci wykorzystujący stacje macro, micro i pico jest konieczny dla dostarczenia dużej pojemności oraz penetracji wewnątrzbudynkowej

► Równoległa budowa sieci typu Metro-WiFi pozwala na szybsze wykorzystanie szerokiej zainstalowanej bazy urządzeń końcowych standardu 802.11

► Wdrożenie urządzeń typu ‘personal mobile WiMAX/WiFi gateway’ rozwiązuje kwestię mniejszej dostępności urządzeń abonenckich WiMAX we wczesnym etapie komercyjnego funkcjonowania sieci

► Współpraca z lokalnymi/regionalnymi operatorami może ograniczyć koszty dostępu do sieci szkieletowej, site’ów i bazy abonenckiej

Kierunki rozwoju

Page 19: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 19

Scenariusze budowy sieci

Modele sieci w obszarach wiejskich (rural) :

► Skalowalna strategia rozwoju wykorzystująca funkcjonalność ‘self backhauling’ technologii WiMAX

► Mieszany model stacji macro i micro/pico dostarcza pojemności i pokrycia w dedykowanych obszarach, gdzie zidentyfikowany został potencjał rynkowy

► Urządzenia z zintegrowanym chipsetem WiMAX dodatkowo wpływają na ograniczenie kosztów wdrożenia

Stacja micro/pico

Obszar dostępu ze stacji macro NLOS)

Obszar backhaul

Obszar dostępu ze stacji micro/pico

Warunki LOS pomiędzy stacją macro oraz micro/pico

Kierunki rozwoju

Page 20: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 20

Podsumowanie scenariuszy

Scenariusz Pokrycie Wdrożenie Komentarz

1Model miejskiMobilny

Wewnątrz-budynkowe(deep indoor)

WiMAX:macro, micro, pico

WiFi: micro, pico, femto

� Stacje Micro/Pico/Femto oraz WiFi � Access Point’y dla penetracji

wewnątrzbudynkowej i pojemności� Stacje macro instalowane na dużych

wysokościach, stacje micro/pico/femto w ‘kanionach’ ulicznych

2 Model podmiejskiNomadyczny

Wewnątrz-budynkowe(indoor)

WiMAX:macro, micro, pico

� Stacje micro/pico zwiększają penetrację budynkową oraz lokalną pojemność sieci

� Zastosowanie stacji WiFi micro/pico we wczesnych etapach rozwoju sieci

3

Model podmiejscki/Parki biznesoweNomadyczny & stacjonarny

Wewnątrz-budynkowei outdoor

WiMAX:macro, micro, picomicrowave

� Instalacje typu outdoor tylko dla klientów biznesowych

� Rozszerzeniem aplikacji mogą być łącza radiowe

4 Model wiejskiNomadyczny & Stacjonarny

Wewnątrz-budynkowei outdoor

WiMAX macromainly for PmPbackhauling

WiMAX/WiFiMicro/Pico/Femtofor access

� Wskutek niskiego potencjału rynkowego wymagane jest skalowalne wdrożenie, o niskich wymaganiach inwestycyjnych

� Stacje macro dużego zasięgu w celu odprowadzenie ruchu ze stacji micro/pico/femto, które zostały zainstalowane w obszarach gdzie zidentyfikowano potencjał rynkowy

Page 21: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 21

Koncepcje backhaul

Scenariusz Backhaul Komentarz

1 Model miejskiMobilny

Ruch ze stacji macro and micro odprowadzany głównie poprzez sieć światłowodową, w niektórych przypadkach przez microwave

Podłączenie micro/pico/femtodo SDSL, 5.4GHzmicro links

� Współpraca z lokalnymi/regionalnymi operatorami w celu zapewnienia efektywnego dostępu do sieci światłowodowej i DSL

� Wykorzystanie skalowalnych łączy radiowych IP w opcji case-by-case w przypadkach gdy dostęp do sieci światłowodowej jest zbyt drogi

� W niektórych przypadkach Stacje WiFi orazMicro/Pico mogą być także podłączane łączami w paśmie nielicencjonowanym 5.4GHz

2Model podmiejskiNomadyczny

Stacje macro – podłączane poprzez sieć światłowodowąi łącza radiowe

Stacje micro/pico: SDSL, Łącza 5.4GHz

� Podłączenie stacji macro podobnie jak w modelu miejskim, jednak udział łączy radiowych będzie wyższy

� Stacje micro/pico mogą być częściowo podłączane do stacji macro z wykorzystaniem mechanizmów self backhauling

3

Model podmiejscki/Parki biznesoweNomadyczny & stacjonarny

Stacje macro – podłączane Poprzez sieć światłowodowąi łącza radiowe

Stacje micro/pico: SDSL, Łącza 5.4GHz

� Podobnie jak w modelu nr 2� Skalowalna koncepcja backhaul wskutek

zapotrzebowania na ruch

4Model wiejskiNomadyczny & Stacjonarny

Stacje macro – podłączane poprzez łącza radiowe

Micro/pico: self-backhauling

� Zdecydowana większośc stacji macro podłączanych poprzez łącza radiowe

� Self-backhauling dla stacji micro/pico

Page 22: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 22

Wnioski

Duże wyzwanie biznesowe dla usług typu DSL (FWA)

► Zakres usług podobny do DSL

► Niskie ceny DSL utrudniają osiągnięcie zwrotu z inwestycji

Zyskowne modele dla usług nomadycznych i mobilnych są możliwe w tzw. metro areas:

► Współinwestycja w sieci metro WiFi dla lepszego dostępu do istniejącej bazy urządzeń, efektów marketingowych i pojemności

► Urządzenia wyposażone w chipsety WiMAX oraz osobiste brami WifI/WiMAX zamiast subsydiowania

► Współpraca z lokalnymi/regionalnymi operatorami oraz otwarta koncepcja sieci może obniżyć koszty operacyjne sieci oraz nakłady inwestycyjne

Modele na obszarach wiejskich mogą profitować z wdrożeń w miastach:

► Urządzenia wyposażone w chipsety WiMAX dla ograniczenia kosztów

► Warstwy macro/micro/pico z mechanizmami self-backhauling dla dedykowanego pokrycia oraz pojemności

Page 23: Mobile Broadband Warsaw

5/18/2015Copyright WiMAX Telecom AG, 2008 23

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

[email protected]