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MISSÃO NORTE DA ÁFRICAOportunidades para Exportações Brasileiras

MARROCOS – EGITO – ARGÉLIA

Coordenação de Inteligência ComercialNúcleo África e América Latina

Março de 2017

AGENDA

o Panorama Macroeconômico da Região

o Exportações Brasileiras para a Região

o Oportunidades para as Exportações Brasileiras

o Análise dos Setores Foco da Missão Norte da África

NORTE DA ÁFRICA Marrocos – Argélia – Egito

PIB PPP US$ 2 trilhões em 2016

14ª economia no mundo

Quase 170 milhões de hab.

+3%CMA 2014-2016

+90%muçulmanos

Idioma Francês e ÁrabeFonte: The WorldFactBook

IMPORTAÇÕES

US$ 148 Bi em 2015

Máquinas e equipamentos 32%

+ %CMA IMP 2010-2015

Alimentos e agronegócio 17%Casa e Construção 5%

15% 9% 8% 6,5% 6%

BRASIL %

posição

%ALIMENTOS E AGRO

PRINCIPAL fornecedor

DO TOTAL DE ALIMENTOS E AGRO%

Fonte: OEC/MIT

IMPORTAÇÕESALIMENTOS E AGRO

US$ 25,6 Bi em 2015

TRIGO US$ 4,92 bi

+ %CMA IMP 2010-2015

MILHO US$ 2,41 bi

Leite e Derivados US$ 1,86 bi

Óleos animais US$ 1,55 bi

Carne Bovina US$ 1,25 bi

Origem no BRASIL

Outros Açúcares US$ 1,03 bi

Carne Bovina US$ 710 mi

MILHO US$ 613 mi

SOJA US$ 209 mi

Carne de frango US$ 110 mi

Fonte: OEC/MIT

Exportações do Brasilpara a Região – 3 países

Complexo Setorial

Alimentos e Agronegócios

Carne de boi in naturaMilho e SojaOutros açúcaresCarne de frango

Multissetorial

Minério de ferroPapel e suas obrasQuímicos inorgânicosSemimanuf. ferro ou aço

Máquinas e Equipamentos

Compressores e bombasChassis carrocerias automóveisMáquinas de terraplanagemAutopeças

Casa e Construção

MadeiraFerramentasProdutos cerâmicosMóveisFonte: Apex-Brasil

Panorama do Egito

22ª maior economia no mundo

1ª economia na África

PIB PPP US$ 1,1 Tri em 2016

População 94,6 Mi de hab.

PIB PPP per capita US$ 12.100

CMA PIB 3,3% nos últimos 3 anos

Exportação US$ 27,7 bi em 2015

Importação US$ 76,4 bi em 2015

Fonte: The World FactBook e OEC/MIT

Importações egípcias do mundo

Principais produtos Origem das Importações

CHINA 17,5% 1º

EUA 6,9% 2º

Alemanha 5,4% 3º

Rússia 4,7% 4º

Itália 4,7% 5º

12º Brasil 3,0%

Máquinas eMotores $ 7,67 bi

Materiais elétricos eEletrônicos $ 5,03 bi

Petróleo e Derivados $ 5,42 bi

ProdutosMetalúrgicos $ 4,89 bi

Veículos automotorese Partes $ 6,10 bi

+3,2% CMA 2010-2015

Fonte: OEC/MIT

Exportações do BRASILpara o EGITO

2011 2016Exportações US$ BI

29º destino das

exportações brasileiras

Representando 1,0% das


CMA exportações para o Egito

foi de -7,6% entre 2011-2016

Enquanto as exportações totais do BRASIL caíram

6,3% a.a no mesmo período 2011 2016Participação EGITO

2011 2016Ranking destinos

Fonte: AliceWeb/MDIC

Exportações Brasil – Egito

Principais produtos exportados 2015

+0,9% CMA 2010-2015

Carne Bovina $ 644 mi

Milho $ 340 mi

Açúcar $ 337 mi

Soja $ 233 mi

Carne Aves $ 109 mi

81% das

exportações 2015

31% de

Carne Bovina

Fonte: OEC/MIT

Panorama da Argélia



PIB PPP US$ 609 bilhões em 2016





População 40,2 milhões de hab.


Importações argelinas do mundo

Principais produtos



ProdutosMetalúrgicos $ 4,89 bi


+4,0% CMA 2010-2015

Origem das Importações

CHINA 16,2% 1º

FRANÇA 14,7% 2º

Itália 9,7% 3º

Espanha 7,7% 4º

Alemanha 5,8% 5º

12º Brasil 2,1%

Trigo, Milho e Outros Cereais $ 2,83 bi

Fonte: OEC/MIT

Exportações do BRASILpara a ARGÉLIA

40º destino das





foi de -6,6% entre 2011-2016


6,3% a.a no mesmo período



2011 2016Participação ARGÉLIA

Fonte: AliceWeb MDIC

Exportações Brasil – Argélia

Principais produtos exportados 2015

+3,4% CMA 2010-2015

Carne Bovina $ 85,1 mi

Milho $ 160 mi

Açúcar $ 516 mi

Óleo e Farelo De Soja $ 88,4 mi

89% das

exportações 2015

52% de

Açúcar BrutoAutopeças eTratores $ 35,1 mi

Fonte: OEC/MIT

Panorama do Marrocos



PIB PPP US$ 282 bilhões em 2016





População 33,6 milhões de hab.


Importações marroquinas mundo

Principais produtos



Petróleo e Derivados $ 3,85 bi


+2,1% CMA 2010-2015

Origem das Importações

Espanha 20,9% 1º

França 12,8% 2º

China 8,9% 3º

Alemanha 6,6% 4º

EUA 5,0% 5º

15º Brasil 1,5%

Produtos Têxteise Confecções $ 2,78 bi

Fonte: OEC/MIT

Exportações do BRASILpara o MARROCOS

2011 2016Participação MARROCOS

49º destino das





foi de -9,6% entre 2011-2016


6,3% a.a no mesmo período



Fonte: AliceWeb MDIC

Exportações Brasil – Marrocos

Principais produtos exportados

-6,8% CMA 2010-2015

Açúcar $ 240 mi

92% das

exportações 2015

48% de

Açúcar Bruto

Milho/Trigo $ 125 mi

Óleo de Soja $ 10,4 mi

GeradoresElétricos $ 14,2 mi

SemimanufaturadosFerro/Aço $ 64,6 mi

Fonte: OEC/MIT

Oportunidades Exportações Brasil – Egito

Farelo e Óleo de Soja

Defensivos agrícolas

Açúcar refinado

Demais sucos

Veículos de carga

Compressor/Bomba

Torneiras e válvulas

Tratores e Ônibus

Soja

Peixes congelados

Carnes bovinas

Café

Madeira compensada

Autopeças

Máq. Terraplanagem

Chassis carrocerias

Carne de boi Milho

Açúcar bruto

Prod. Hortícolas

Carne de frango

Motores p/ veículos

ABERTURA

Var. Import. Pos

Mkt Share <1% VCR relevante

CONSOLIDAÇÃO

Var. Import Pos.1% < Share <30%Var. Exp. BRA > Concorrentes

MANUTENÇÃO

Var. Imp. Pos.Mkt Share >30%Var. Exp. BRA > Concorrentes

RECUPERAÇÃO

Mkt Share >1%Var. Exp. BRA < Concorrentes

Oportunidades Exportações Brasil – Argélia

Defensivos agrícolas

Castanha de cajú

Máq. Pedra/Minério


Milho

Farelo de Soja

Açúcar bruto

Café cru

Carne de boi

Oleaginosas

Tratores

Obras carpintaria

Óleo de soja

Conservas de fruta

Açúcar refinado

Prod. Confeitaria

Máq. Terraplanagem

Reboques e partes

Dispositivos Ignição

ABERTURA

Var. Import. Pos


CONSOLIDAÇÃO


MANUTENÇÃO


RECUPERAÇÃO


Oportunidades Exportações Brasil – Marrocos

Autopeças


Veículos de Carga

Ônibus

Chassis e carrocerias

Obras de marcenaria

Café cru

Prod. Confeitaria

Carne de Boi

Madeira serrada

Madeira compensada

Geradores elétricos

Transformadores

Milho

Óleo de Soja

Açúcar bruto

Compressor/Bombas

Máq. Terraplanagem

ABERTURA

Var. Import. Pos


CONSOLIDAÇÃO


MANUTENÇÃO


RECUPERAÇÃO


Dados Macroeconômicos Demográficos

Previsão do PIB PPP 2016-2021em US$ bilhões

CMA PIB

+6,0% a.a

ARGÉLIA

CMA PIB

+7,1% a.a

EGITO

CMA PIB

+5,6% a.a

MARROCOS

Fonte: BMI Research


Previsão do PIB PPP per capita 2016-2021

CMA PIB per capita

+4,3% a.a

ARGÉLIA

CMA PIB per capita

+5,2% a.a

EGITO

CMA PIB per capita

+4,4% a.a

MARROCOS

Fonte: BMI Research


Previsão da População 2016-2021 em milhões de habitantes

CMA População

+1,5% a.a

ARGÉLIA

73% urbana

CMA População

+1,8% a.a

EGITO

44% urbana

CMA População

+1,1% a.a

MARROCOS

61% urbanaFonte: BMI Research


Previsão dos Gastos do Governo 2016-2021em US$ bilhões

CMA Gastos do Governo

+4,3% a.a

ARGÉLIA


+0,2% a.a

EGITO


+4,8% a.a

MARROCOSFonte: BMI Research


Previsão Gastos do Consumidor 2016-2021em US$ bilhões

CMA Gastos do Consumidor

+5,0% a.a

ARGÉLIA


+0,5% a.a

EGITO


+6,3% a.a


Oportunidades para Exportações Brasil

SETOR AUTOMOTIVO

Motores p/ VeículosAutopeças

Reboques e Partes

Veículos de Carga

ÔnibusChassis e Carrocerias Veículos

SETOR AUTOMOTIVOFATOS E NÚMEROS

Previsão Produção de Veículos 2016-2021em unidades

MARROCOS

90% da produção

de veículos de passeio

CMA Venda de Veículos

-3,3% a.a

EGITO


+18,5% a.a



Previsão Venda de Veículos 2016-2021em unidades


+7,5% a.a

ARGÉLIA


-3,2% a.a

EGITO


+9,9% a.a



Previsão Frota de Veículos 2016-2021em mil unidades

CMA Frota de Veículos

+7,7% a.a

ARGÉLIA


+7,5% a.a

EGITO


+4,4% a.a


SETOR AUTOMOTIVO – MARROCOSFATOS E NÚMEROS

• Maior produtor de carros no Norte da África e o segundo na África

• Marrocos é um HUB internacional para investimentos no setor –proximidade com Europa, baixo custo de mão de obra, aumento e incentivo dos investimentos

• Os setores de autopeças e transportes receberam 49 projetos entre 2010 e 2015, representando 15% das entradas de IED

• A forte demanda deve continuar, sendo impulsionada pelas condições de financiamento e pela confiança na continuidade do crescimento da economia

Fonte: BMI Research

SETOR AUTOMOTIVO – ARGÉLIAFATOS E NÚMEROS

• No médio prazo, a maior produção local de veículos deve reverter a tendência de queda nas vendas dos últimos anos, com o início da produção local de marcas estrangeiras

• Baixo custo da mão de obra favorece a competitividade na produção

• A produção local do Renault Sandero Stepway deve impulsionar as vendas

• O envelhecimento da frota indica que existe um potencial de crescimento do mercado, tanto para peças de reposição quanto para a venda de veículos novos

Fonte: BMI Research


Geradores elétricose Transformadores

Máq. Trabalhar Pedra/Minério

SETOR DE CONSTRUÇÃO Madeira

Máq. Terraplanagem

Obras de marcenaria

Torneiras e Válvulas CompressoresE Bombas

SETOR DE CONSTRUÇÃOFATOS E NÚMEROS

Valor da Indústria da Construção 2016-2021em US$ milhões

CMA Construção

+4,9% a.a

ARGÉLIA

11% do PIB

CMA Construção

+3,6% a.a

EGITO

5% do PIB

CMA Construção

+6,1% a.a

MARROCOS

6% do PIBFonte: BMI Research

SETOR DE CONSTRUÇÃO NO MARROCOSFATOS E NÚMEROS

Fonte: BMI Research

• O crescimento do setor será orientado pela expansão dos segmentos de transporte, energia e residencial

• Energias renováveis – objetivo ambicioso de prover 42% da energia até 2020 e 52% até 2030

• Além do déficit na infraestrutura de energia, existe um GAP particularmente nas unidades habitacionais

• Casablanca Strategic Development Plan 2015-2020o Lançamento de vários projetos, entre eles a expansão

da malha metroviária e rodoviária

SETOR DE CONSTRUÇÃO NO EGITOFATOS E NÚMEROS

Fonte: BMI Research

• Forte demanda doméstica futura, de infraestrutura, para atender uma jovem e crescente população

• Mercado de PPP crescente com novas regulações

• O setor de turismo deve orientar as demandas para o setor de transportes e infraestrutura de turismo

• Existe uma forte demanda por habitação ocasionado pelo aumento da população e pela urbanização

• Empréstimos dos EAU, da Arábia Saudita, Catar e FMI proverão liquidez aos projetos de infraestrutura

SETOR DE CONSTRUÇÃO NA ARGÉLIAFATOS E NÚMEROS

Fonte: BMI Research

• Grande déficit de infraestrutura, particularmente em termos residenciais e de infraestrutura social, estimado em 1,75 milhão de novas unidades

• Anúncio de um plano de investimentos do Governo, no valor de US$ 215 bilhões em infraestrutura para o período de 2015-2019, principalmente para os setores de: construção de hospitais, infraestrutura de transportes, portos e aeroportos, saneamento básico e dessalinização

• O governo aprovou uma política de energias renováveis que contarão com investimentos entre US$ 60 e US$ 120 bilhões no médio prazo


Produtos Hortícolas Óleo de SojaPeixes congelados

Prod. ConfeitariaSETOR DE ALIMENTOS Café e Produtos de Café

Castanha de Cajú Conservas de frutas Açúcar refinado Sucos

ALIMENTOS E BEBIDASFATOS E NÚMEROS

Fonte: BMI Research

Previsão das Vendas de Alimentos 2016-2021em US$ milhões

CMA Vendas de Alimentos

+3,8% a.a

ARGÉLIA


+4,7% a.a

MARROCOS


-0,5% a.a

EGITO

ALIMENTOS E BEBIDASFATOS E NÚMEROS

Fonte: BMI Research

Distribuição das Vendas de Alimentos

Marrocos

Egito

Argélia

ALIMENTOS E BEBIDAS – MARROCOSFATOS E NÚMEROS

Fonte: BMI Research

• A indústria regional de alimentos e bebidas é subdesenvolvida, promovendo oportunidades para as importações de produtos premium, e processados de alto valor agregado

• O gasto per capita com alimentos e bebidas é relativamente baixo em relação a outros mercados

• A indústria de alimentos e bebidas, não saturada e fragmentada, oferece amplas oportunidades para a entrada de empresas internacionais

• Os governos são em geral muito protecionistas em relação às indústrias locais

ALIMENTOS E BEBIDAS – EGITOFATOS E NÚMEROS

Fonte: BMI Research

• Uma base de consumidores sensíveis ao preço decorrente da desigualdade econômica

• Baixo nível de consumo per capita de alimentos em níveis absolutos

• A gradual volta da estabilidade política, se mantida, poderá atrair novos investimentos no setor

• Diversificação do modelo de consumo é esperado com o aumento da renda disponível e da conscientização da alimentação saudável

ALIMENTOS E BEBIDAS – ARGÉLIAFATOS E NÚMEROS

Fonte: BMI Research

• O consumo privado está pressionado pela consolidação fiscal do Governo, pesado sobre o setor de alimentos

• A OMS tem alertado sobre o alto consumo de bebidas com adição de açúcar pelos adolescentes, pesando sobre as vendas desses produtos

• O gradual aumento no poder de compra favorecerá o consumo de produtos premium, bem como o lançamento de novos produtos

• A expansão dos formatos modernos das lojas deve apoiar o desenvolvimento das vendas de alimentos e bebidas


TratoresSETOR AGRÍCOLA Defensivos Agrícolas

Farelo de Soja Carne de Boi Carne de FrangoSoja

OleaginosasCafé AçúcarMilho

AGRONEGÓCIOFATOS E NÚMEROS

Fonte: BMI RESEARCH

CMA Valor de Mercado

+3,7% a.a

ARGÉLIA


+4,3% a.a

MARROCOS


-2,8% a.a

EGITO

Valor de Mercado do Agronegócio 2015-2020em US$ milhões

• Mais de 2/3 do território e utilizado na agricultura

• 17,5% de terras aráveis e 4ª maior área irrigada da

África

• A produção agrícola tem grande influência no PIB (13%) e emprega 37% da população

• A produção de grãos e cereais representa 62%,

principalmente trigo e cevada

• Pior seca em 3 décadas levou a queda da produção de trigo e cevada em mais de 2/3 e de 25% no açúcar

Fonte: BMI RESEARCH

AGRONEGÓCIO NO MARROCOSFATOS E NÚMEROS

• Morocco Green Plan 2008-2020o Aumentar o crescimento do PIB, as exportações e a

atração de IED para agricultura

o Criar 1,15 milhão de empregos até 2020 e triplicar a renda de 3 milhões de pessoas nas áreas rurais

o Redução do déficit alimentar

o Investimentos em sistemas de irrigação através do Programa Nacional de Irrigação com economia de água

o Reduzir a dependência da indústria com produção relacionada ao clima (chuvas)

AGRONEGÓCIO NO MARROCOSFATOS E NÚMEROS

Fonte: BMI Research

• A agricultura contribui com 15% do PIB do Egito

• É um dos maiores importadores de alimentos no mundo

• Menos de 4% do território (margens do Nilo) se

qualificam como terra agrícola, limitando a capacidade de crescimento da produção

• O país passa por períodos prolongados de seca

• Faltam equipamentos agrícolas para um sistema de irrigação sustentável

AGRONEGÓCIO NO EGITOFATOS E NÚMEROS

Fonte: BMI Research

• O déficit crescente na produção de cereais e carnes é devido a orientação para exportações

• A expansão da população e da renda disponível até 2020 deve manter aquecido o consumo de açúcar e produtos lácteos – bebidas não alcóolicas e produtos de confeitaria

• O acordo Egito Mercosul pode favorecer o setor

AGRONEGÓCIO NO EGITOFATOS E NÚMEROS

Fonte: BMI Research

• Condições topográficas pobres e clima árido impedem a produção de diversos produtos

• A falta de infraestrutura para irrigação enfraquece o potencial agrícola

• Iniciativas de reforma agrária devem levar ao uso mais produtivo das terras

• O crescimento contínuo do consumo de trigo e leite levará ao crescimento das importações de alimentos

• Investimentos disponíveis para melhoria da infraestrutura e aumento da produtividade agrícola

AGRONEGÓCIO NA ARGÉLIAFATOS E NÚMEROS

Fonte: BMI Research

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