mirando hacia el pacífico: oportunidades & perspectivas
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Martín Gustavo IbarraOCTUBRE DE 2012TRANSCRIPT
MIRANDO HACIA EL
PACÍFICO: OPORTUNIDADES &
PERSPECTIVAS
Martín Gustavo Ibarra
OCTUBRE DE 2012
EVOLUCIÓN DE LAS
RELACIONES
COMERCIALES
ASIA & AL
En los últimos 5 años las EXPO de AL a ASIA
PACÍFICO aumentaron en un 80%
EL 70% DE ESTAS EXPO VAN A CHINA
Fuente: TRADE MAP
EXPO DE AMÉRICA LATINA (2007-2011)
Fuente: TRADE MAP
EXPO DE A.L. AL MUNDO (EN MILL USD)
SOCIO COMERCIAL 2007 2011 VAR
ABSOLUTA VAR %
MUNDO $702,215 $998,655 $296,440 42.2%
ASIA (INCLUIDA CHINA) $94,552 $169,701 $75,149 79.5%
CHINA $34,786 $87,780 $52,994 152.3%
U.E. $100,731 $113,719 $12,989 12.9%
ALC $141,653 $168,008 $26,356 18.6%
USA $350,171 $388,338 $38,167 10.9%
EL COMERCIO DE
AMÉRICA LATINA CON
ASIA PACÍFICO HA
SUFRIDO CAMBIOS
SIGNIFICATIVOS EN LOS
ÚLTIMOS 25 AÑOS
Fuente: CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe
%
PARTICIPACIÓN DE ASIA EN LAS
EXPO DE AL (1985-2010)
PARTICIPACIÓN DE ASIA EN LAS
IMPO DE AL (1985-2010)
Fuente: CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe
%
¿PODRÍA CHINA DESPLAZAR A
LA U.E. COMO 2DO SOCIO
COMERCIAL DE AMÉRICA
LATINA EN EL 2013?
Fuente: CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe
PARTICIPACIÓN DE PRINCIPALES
SOCIOS COMERCIALES EN LAS
EXPO DE AL (2000-2020) %
Fuente: CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe
Fuente: CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe
PARTICIPACIÓN DE PRINCIPALES
SOCIOS COMERCIALES EN LAS
IMPO DE AL (2000-2020) %
LAS CANASTAS
EXPORTADORAS
DE LOS PAÍSES DE
AL A LOS PAÍSES
ASIÁTICOS
SIGUEN
CONCENTRADAS
EN PRODUCTOS
BÁSICOS.
Fuente: CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe
ESTRUCTURA EXPO DE AL (SEGÚN INTENSIDAD TECNOLÓGICA)
(PROMEDIO 2007-2009)
Fuente
: C
EP
AL,
Panora
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En casi todos los países
de la región, excepto
México, los tres
principales productos
exportados a Asia (a 4
dígitos) representan más
del
60% del valor de las
exportaciones totales.
Fuente: TRADE MAP
TOP 3 PRODUCTOS DE EXPO A ASIA
EXPO DE CHILE A ASIA (MILL USD) TOTAL EXPO CHILE A ASIA $38,761 Cobre y sus aleaciones $15,740 Minerales de cobre $11,690 Pasta química de madera $1,624 % DE PARTICIPACIÓN 75.0%
EXPO DE PERÚ A ASIA (MILL USD) TOTAL EXPO PERÚ A ASIA $ 12,190 Minerales de cobre $4,580 Harina de pescado $1,380 Minerales de plomo $1,229 % DE PARTICIPACIÓN 59%
EXPO DE MÉXICO A ASIA (MILL USD) TOTAL EXPO MÉXICO A ASIA $14,749 Aceites de petróleo $2,728 Vehículos $1,272 Minerales de cobre $1,068 % DE PARTICIPACIÓN 34%
Fuente
: T
RA
DE
MA
P
EVOLUCIÓN DE LOS
AMÉRICA LATINA
TLC’s
Chile y Perú son
los países de AL
que desde hace
años
ven en Asia
un mar de
oportunidades
20 TLC’s DE AL CON ASIA
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PAÍS TLC CON
CHILE (6) • Singapur, Corea, China,
Japón, Malasia y Vietnam
PERÚ (5) • Tailandia, Singapur,
China, Japón y Corea
PANAMÁ (2) • Taiwan, Singapur
MÉXICO • Japón
COSTA RICA • China
GUATEMALA,
SALVADOR,
HONDURAS
• Taiwan
NICARAGUA • Taiwan
COLOMBIA • Corea*
Chile y Perú son
los países de AL
que desde hace
años
ven en Asia
un mar de
oportunidades
20 TLC’s DE ASIA CON AL
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PAÍS TLC CON
TAIWAN (5)
• Pamaná, Guatemala,
Salvador, Honduras,
Nicaragua
CHINA (3) • Chile, Perú, Costa Rica
JAPÓN (3) • Chile, Perú, México
SINGAPUR (3) • Chile, Perú, Panamá
COREA (3) • Chile, Perú, Colombia*
VIETNAM • Chile
MALASIA • Chile
TAILANDIA • Perú
USA
HA FIRMADO
TLC CON 11
PAÍSES DE
AL
11 TLC’s USA - AL
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• Chile
• CAFTA + DR (Costa Rica, la
República Dominicana, El
Salvador, Guatemala,
Honduras, y Nicaragua)
• Colombia
• Perú
• NAFTA (USA, Canadá & México)
• Panamá
52% 48%
EXPO AL A USA (MILL USD)
CON TLC CON USA SIN TLC CON USA
27%
73%
EXPO AL A ASIA (MILL USD)
CON TLC CON ASIA
SIN TLC CON ASIA
EXPO DE A.L. A USA Y ASIA (CON Y SIN TLC)
(MILL USD) CON TLC CON ASIA 45,239 SIN TLC CON ASIA 124,461
(MILL USD) CON TLC CON USA 515,254 SIN TLC CON USA 483,401
Chile – TLC´s Asia
387 404
441 433
482
553 552 520
563 585
0
100
200
300
400
500
600
700
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
NU
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PR
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UC
TO
S
AÑO
Número de productos exportados por Chile hacia países de Asia con TLC
181 NUEVOS
PRODUCTOS
Perú – TLC´s Asia
373 405
436 435 458
442 463
479
524
566
0
100
200
300
400
500
600
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nú
mero
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rod
ucto
s
AÑO
Número de productos exportados por Perú hacia países de Asia con TLC
108 NUEVOS
PRODUCTOS
Costa Rica – TLC´s Asia
39 47
78
117 112
98
128
156 149
142
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nu
mero
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rod
ucto
s
AÑO
Número de productos exportados por Costa Rica hacia países de Asia con TLC
(7) NUEVOS
PRODUCTOS
México – TLC´s Asia
846 817
751
928
871 859 845 861 859
916
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
NU
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DE
PR
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TO
S
AÑO
Número de productos exportados por México hacia países de Asia con TLC
45 NUEVOS
PRODUCTOS
Triángulo Norte + Nicaragua –
TLC´s Asia
33 26
63 57
66
83
97 105
118
145
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
NU
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UC
TO
S
AÑO
Número de productos exportados por Triangulo Norte + Nicaragua hacia países de Asia con TLC
79 NUEVOS
PRODUCTOS
TLC CHINA - AMÉRICA LATINA
CHINA ES EL SEGUNDO COMERCIANTE DE
MERCANCÍAS DEL MUNDO.
PRIMER EXPORTADOR Y SEGUNDO IMPORTADOR
Fuente: OMC
CHINA - AMÉRICA LATINA PER CÁPITA DE MANUFACTURAS
PAÍS EXPO TOTALES
(MILL USD) 2011 EXPO MANUF
(MILL USD) 2011 %
MANUF. PER CAPITA
MANUF. (USD)
CHILE (TLC VIGENTE CON CHINA) $18,351 $12,836 70% $752
PERU (TLC VIGENTE CON CHINA) $6,961 $1,002 14% $34
COSTA RICA (TLC VIGENTE CON CHINA) $200 $189 95% $41
COLOMBIA (NO TLC CON CHINA) $1,979 $619 31% $14
LAS MADERAS
PROCESADAS VINO
JUGOS DE FRUTAS Y
VEGETALES
CRUSTÁCEOS Y
MOLUSCOS
PESCADO
CONGELADO
FRUTAS FRESCAS
ACEITES VEGETALES CARNE DE AVES
Fuente: CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe
ALGUNOS EJEMPLOS DE PRODUCTOS
DE AL QUE HAN CRECIDO EN CHINA
DESPUÉS DE TLC’s
EJEMPLOS EXPO CHILE - CHINA
Crecimiento promedio Anual
53%
Crecimiento promedio Anual
75%
Crecimiento promedio Anual
53%
Crecimiento promedio Anual
75%
VAR % 53%
VAR % 75%
VINOS DE UVAS FRESCAS
CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS: JIBIAS, CANGREJOS, MEJILLONES
Crecimiento promedio
Anual
32%
VAR % 29%
Crecimiento promedio
Anual
32%
VAR %
81%
EJEMPLOS EXPO CHILE - CHINA
PESCADO CONGELADO
LECHE Y NATA
ENTRE
2009 y 2030 LA REGIÓN DE ASIA PACÍFICO CONCENTRARÁ UN
85% DEL CRECIMIENTO DE LA CLASE MEDIA MUNDIAL.
ESTO REPRESENTA UNA
ENORME OPORTUNIDAD
PARA QUE LAS EMPRESAS
DE AL INGRESEN A ESTE
MERCADO.
FUENTE: OCDE
BRILLO
RELACIONES COMERCIALES
ASIA
&
COLOMBIA
BALANZA COMERCIAL
COLOMBIA - ASIA
Fuente: TRADE MAP
2007 2008 2009 2010 2011
IMP COL-ASIA $ 7,218 $ 8,700 $ 7,000 $ 9,964 $ 14,027
EXP COL-ASIA $ 2,742 $ 2,455 $ 2,550 $ 4,904 $ 5,998
BALANZA COM. $ (4,476) $ (6,245) $ (4,450) $ (5,060) $ (8,029)
$ (10,000)
$ (5,000)
$ -
$ 5,000
$ 10,000
$ 15,000
$ 20,000
UD
S M
ILL
ON
ES
TOP 4 - IMPO COL-ASIA (PRODUCTOS Y SU PARTICIPACIÓN %)
Fuente: TRADE MAP
21%
14%
17% 5%
43%
VEHÍCULOS
MAQUINARIA
EQUIPO ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO
HIERRO Y ACERO
OTROS
TOP 4 - EXPO COL-ASIA (PRODUCTOS Y SU PARTICIPACIÓN %)
Fuente: TRADE MAP
66%
9%
9%
5%
11% COMBUSTIBLES
HIERRO Y ACERO
CAFÉ, TÉ & ESPECIAS
COBRE Y SUS MANUF
OTROS
EL 67% DE LAS EXPO DE COLOMBIA A ASIA
SON COMBUSTIBLES.
COLOMBIA PUEDE CONVERTIRSE EN
PLATAFORMA EXPORTADORA Y AL MISMO
TIEMPO
DIVERSIFICAR SUS PRODUCTOS DE
EXPORTACIÓN HACIA EL SECTOR DE
MANUFACTURAS Y DE SERVICIOS
RELOCALIZACIÓN DE ASIA EN AL
A TRAVÉS DE LAS
ZONAS FRANCAS
INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA (PRINCIPALES DESTINOS)
Acceso a los recursos
naturales.
Búsqueda de mercados.
Búsqueda de eficiencia.
Fuente: CEPAL
ESTRATEGIA GO-GLOBAL
Fuente: CCPIT
Colombia cumple con 79%
de los factores
determinantes de IED china
INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA
En 2010 China se convirtió en el tercer
principal inversionista extranjero en AL,
con un 9% de participación, después de
los Estados Unidos (17%) y los Países
Bajos (13%)
Fuente: CEPAL
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA CON TLC-USA
COMO
PLATAFORMA EXPORTADORA DE ASIA
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA CON TLC´S EN
ASIA COMO
PLATAFORMA EXPORTADORA DE AMÉRICA
LATINA
PAISES QUE MAS PAGAN IMPUESTOS EN USA
MILLONES USD – 2011
PAIS VALOR PAGADO EN
IMPUESTOS
% IMPORTADO QUE
FUE GRAVADO
ARANCEL EFECTIVO
PROMEDIO
TOTAL 28,618 31.0% 4.2%
China 12,727 42.7% 7.5%
Japón 2,128 55.7% 3.0%
Vietnam 1,564 64.8% 13.9%
Alemania 1,487 52.2% 3.0%
Indonesia 1,102 43.3% 13.4%
India 888 36.8% 6.7%
Italia 812 53.2% 4.6%
Corea 806 47.2% 3.1%
Bangladesh 746 96.7% 15.9%
Taiwán 621 32.6% 4.6%
DE LOS IMPUESTOS PAGADOS
EN USA PROVIENEN DE PARTE
DE ASIA 72%
IMPO USA DE ASIA (PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES)
Fuente: USITC
PAÍS 2011 (MILL USD)
VAR %
(1996-2011)
China 398,467 678%
Japón 127,901 11%
Corea 56,006 149%
Taiwan 41,213 38%
India 36,003 486%
Malasia 25,676 44%
Tailandia 24,687 118%
Singapur 18,982 -6%
Vietnam 17,364 5501%
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
China Japón Corea
Taiwan India Malasia
Tailandia Singapur Vietnam
USD MILL
Araújo Ibarra & Asociados realizó un estudio de los 200 productos
exportados por China que más pagan fletes e impuestos en USA y que
podrían ser producidos en Colombia
GRAN OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE CHINA!!!
Plásticos
Artículos de
cuero
Prendas de
vestir
Calzado
Utensilios de
cocina
Muebles y
artículos del
hogar
Productos que pagaron
los mayores Impuestos
Productos que pagaron los mayores
costos de transporte /Kg
Muebles y
accesorios
para el hogar
Calzado
Confecciones
Papel
Autopartes
TLC = 0%
Reducción en
costos de
transporte en
más de un 50%
POR VIA MARITIMA…
PRODUCTOImportación
2010 (US$)Arancel
Flete/Precio
por Kg
Ventaja
Comparativa
Maletas deportivas de plástico $ 345,158,636 19.95% 28.39% 48.33%
Pantalones para mujer $ 881,259,408 16.60% 18.48% 35.08%
Artículos de plastico para
empacar comida $ 308,330,731 3.00% 29.84% 32.84%
Sueteres de algodón $ 1,711,000,948 16.50% 12.07% 28.57%
Calzado con suela de caucho o
plástico $ 1,953,846,032 10.00% 16.44% 26.44%
Tapas y dispositivos de cierre de
plastico $ 148,667,422 5.30% 18.19% 23.49%
Sostenes $ 704,242,430 16.90% 5.92% 22.82%
Lámparas eléctricas $ 859,475,226 3.90% 17.23% 21.13%
Computadores Portatiles $ 4,075,808,816 0.00% 15.00% 15.00%
Moldes para caucho o plástico
por inyección $ 138,257,911 3.10% 10.88% 13.98%
Partes de apartos
electromecánicos $ 74,008,524 4.20% 7.68% 11.88%
Conductores para electricidad $ 1,280,551,663 2.60% 9.13% 11.73%
ProductoImportación 2010
(US$)Arancel
Flete/Precio
por Kg
Ventaja
Comparativa
Calzado impermeable $ 61,708,500 37.50% 7.66% 45.16%
Baúles, maletas y
cosmetiqueras $ 370,668,441 17.60% 11.57% 29.17%
Articulos de ceramica para
laboratorio $ 188,616,233 4.00% 23.59% 27.59%
Maletas de viaje de materiales
textiles $ 870,672,503 17.60% 7.60% 25.20%
Papel higienico $ 79,054,285 0.00% 24.18% 24.18%
Calzado con suela de caucho o
plástico $ 474,339,784 20.00% 3.80% 23.80%
Rollos de fibra de vidrio $ 111,267,098 4.80% 18.01% 22.81%
Camisas para hombres $ 275,783,805 19.70% 2.64% 22.34%
Bicicletas $ 352,686,059 11.00% 10.21% 21.21%
Flores artificiales $ 322,772,019 9.00% 12.18% 21.18%
Asientos de madera tapizados $ 1,229,282,935 0.00% 20.61% 20.61%
Almohadas $ 360,895,837 6.00% 13.56% 19.56%
Revestimientos de vinilo para el
piso $ 265,768,339 5.30% 12.04% 17.34%
POR VIA AEREA…
El 78% de las Expo
chinas hacia EEUU
va por mar
El 22% de las
Expo chinas
hacia USA va
por aire
ALGUNOS PRODUCTOS JAPONESES QUE MÁS PAGAN ARANCEL EN USA
Japón segundo país que más pago impuestos en EEUU $2,128 millones de
dólares
FLETE
AEREO
USD/KG
FLETE
MAR
USD/KG
4.14 0.26
PRODUCTO (IMPO 2011)
IMPO TOTALES (MILES USD)
ARANCEL PAGADO
(MILES USD) ARANCEL
Relojes de Bolsillo $ 887,748 $ 65,841 7.50% Rodamientos $ 773,697 $ 56,248 7.27% Maquinaria pesada $ 728,774 $ 30,162 4.14% Neumaticos $ 1,735,420 $ 67,437 3.98% partes y accesorios para tractores $ 31,519,629 $ 783,039 2.50% Preparaciones quimicas $ 229,981 $ 14,907 6.49% Articulos de plástico $ 257,307 $ 12,709 5.06% Tornos de metal $ 644,785 $ 28,281 4.39% Ejes de transmisión $ 976,534 $ 26,972 3.00%
ALGUNOS PRODUCTOS INDIOS QUE MÁS PAGAN ARANCEL EN USA
PRODUCTO IMPO
(MILES USD)
ARANCEL PAGADO
(MILES USD) ARANCEL
Lencería $ 1,368,492 $ 106,961 7.82%
Joyería $ 1,476,797 $ 78,501 5.39%
Vestidos de mujer $ 621,035 $ 76,648 12.57%
Sacos $ 426,193 $ 74,204 17.41%
Camisetas para hombre $ 222,296 $ 44,822 20.16%
Calzado $ 182,459 $ 15,544 8.53%
Estuches de viaje $ 181,307 $ 14,393 7.97%
9 DE LOS 10 PAISES QUE MÁS PAGAN IMPUESTOS EN EE.UU. SON ASIATICOS
• Aumento de Salarios Chinos (15% - 20%)
• Incremento de Costos vs. Incremento de Productividad
• Política GO-GLOBAL
• Revaluación del Yuan
EN EL ESTUDIO
“MADE IN AMERICA AGAIN” SE EXPONEN ALGUNAS DE LAS RAZONES POR LAS CUALES EMPRESAS DEL SECTOR MANUFACTURERO REGRESARÁN A
AMÉRICA
INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN EN EL
ÚLTIMO ESLABÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA
IMPO de USA desde China
US$417 BILL
18.4% de IMPO Totales
2011
RELOCALIZACIÓN
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a
LA PRODUCCIÓN DEL SUDESTE ASIÁTICO A USA PUEDE RELOCALIZARSE EN UN
15%-20% incremento de exportación de manufacturas.
50%-70%
US $200.000 Millones anuales de nuevas
EXPO latinoamericanas de valor agregado. US$961.500
millones de USD es el
total de EXPO para AL
durante el 2009
Lo que representa
RELOCALIZACIÓN
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a
RELOCALIZACIÓN BENEFICIOS DE LA
TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS
MAXIMIZACIÓN DE UTILIDADES
GENERACIÓN DE EMPLEOS
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
LOCAL
AHORRO EN: TRANSPORTE &
ARANCELES
FABRICACIÓN EN
PEQUEÑAS CANTIDADES
DISMINUCIÓN DE HUELLA DE
CARBONO
Son el mecanismo ideal para ayudar a LAC a alcanzar el nivel ideal de producción de manufacturas internacionales.
ZONAS FRANCAS COMO MECANISMOS PROMOTORES
DE MANUFACTURAS
REGIÓN/PAÍS
% DE EXP QUE
PERTENECEN A
MANUFACTURA
% A RECUPERAR
MUNDO 65 -
CHINA 94 + 29
ALC 45 - 20
ZF
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Cari
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Ara
ujo
Ib
arr
a
PER
CÁPITA
EXPORTADOR
A CHINA
SOCIO COMERCIAL
PER CÁPITA EXPORTADOR A
CHINA (USD) TAIWÁN 5,430
AUSTRALIA 3,655 COREA 3,371
MALASIA 2,152 JAPÓN 1,522 CHILE 1,162
ALEMANIA 1,134 COSTA RICA 760
USA 372 BRASIL 266 PERÚ 269
ARGENTINA 154 LA 147
Crear nuevas ciudades en el pacífico con Zonas
Económicas Especiales dirigidas a la inversión asiática.
Promover el relacionamiento político.
Fortalecer el conocimiento empresarial y el intercambio
cultural.
Desarrollar un Plan de exportaciones al Asia, en
especial a China.
Buscar cercanía con el Asia a través de un mayor
número de vuelos directos
Crear la asociación de Cámaras Asia - América Latina.
AMÉRICA LATINA PUEDE…
