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Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos Consulares

Centro de Economía Internacional Esmeralda 1212 - 2º piso Teléfono: 4819-7482 - Fax: 4819-7484 - Dirección en Internet: htpp://cei.mrecic.gov.ar

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El comercio de Argentina con Panamá: evolución y oportunidades

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I. Comercio agregado

En los primeros nueve meses del año el comercio global de Argentina con Panamá ha mostrado una tendencia positiva, con exportaciones argentinas que alcanzan los US$ 58 millones (un crecimiento de 59% en relación al mismo período de 2003 e importaciones argentinas de sólo US$ 281 mil (con una caída del 5%), con lo cual el saldo comercial es netamente favorable a nuestro país.

Como se observa en el gráfico, a pesar de la volatilidad que mostraron las ventas argentinas desde 1990, las exportaciones a Panamá han estado siempre por encima de las compras que nuestro país realiza desde Panamá. Esta brecha alcanzó su valor máximo en 2003 y, por lo dicho anteriormente, se está ampliando en lo que va de 2004.

Comercio de Argentina con Panamá

En miles de dólares

56743

3480

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Expo Impo

II. Comercio sectorial

Los gráficos siguientes muestran, a nivel de capítulo del Sistema Armonizado, la composición del intercambio comercial de Argentina con Panamá. Tal como se observa, el intercambio está concentrado mayormente en combustibles, aunque del lado de las ventas argentinas las Grasas y aceites y los Productos farmacéuticos tienen participaciones significativas.

Por otro lado, más de la mitad de las compras a Panamá están concentradas en un solo capítulo (Gomas, resinas; extractos vegetales). El otro producto que abarca una porción importante de las importaciones es Combustibles.

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Comercio de Argentina con Panamá por capítulo del SA – Año 2003

Exportaciones a Panamá: US$ 56,7 millones Importaciones desde Panamá: US$ 348 mil

Combustibles45%

Productos farmacéuticos

19%

Grasas y aceites10%

M áquinas y aparatos

mecánicos2%

Automóviles y sus partes

2%

Productos fo tográficos

2%

Preparac.de frutas y hortalizas

1%

Resto15%

Hierro y acero4%

Plástico y sus manufacturas

1%

Combustibles36%

Gomas, resinas; extractos vegetales

56%Resto2%

Instrumentos y apar.de óptica

1%


2%

Juguetes 2%

El siguiente paso es tratar de individualizar aquellos productos en los cuales podría crecer el intercambio entre la Argentina y Panamá de acuerdo, fundamentalmente, a indicadores de especialización y barreras al comercio.

III. Oportunidades de comercio con Panamá

III.1 Oportunidades para Argentina en Panamá

A través de un análisis que combina las ventajas comparativas en el comercio de Argentina y el perfil de importaciones de Panamá es posible conocer el grado de complementariedad en el comercio entre ambos países. Construido a nivel de subpartida (6 dígitos del sistema armonizado), este índice muestra en qué medida Panamá compra lo que Argentina vende, indicando los productos de nuestro país que, en principio, tienen potencial de venta en la economía panameña.

Este tipo de índices comúnmente se combina con un análisis de barreras al comercio, para anticipar el posible efecto de reducción de las mismas. Se supone que las exportaciones de un producto con alto grado de complementariedad en el comercio tienen un alto potencial de crecimiento cuanto mayor sean las restricciones (aranceles en este caso) a eliminar o disminuir.

En este sentido, los resultados del análisis indican que:

• Existen un total de 143 subpartidas en las cuales la Argentina está en condiciones de competir (con otros países)

• por las importaciones panameñas. Estos son productos en los cuales nuestro país tiene complementariedad comercial con Panamá, enfrenta aranceles mayor a 10% en dicho país y tiene oferta exportable.

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• Las oportunidades se clasificaron de acuerdo a si los productos fueron o no excluidos en las listas que Panamá presentó en la negociación del ALCA, a los que se considera productos “sensibles”. En el primer caso, cuando se incluyen a todos los productos, el monto de oportunidades para Argentina alcanza US$ 467 millones. En cambio cuando se excluyen los productos “sensibles”, el monto se reduce a US$ 222 millones.

Oportunidades para Argentina en Panamá

Todos los productos: US$ 467 millones Sin productos sensibles: US$ 222 millones

Vehículos; sus partes33%

Preparaciones a base de cereales

8%

Cereales8%Papel y cartón

6%

Caucho y sus manufacturas

5%

Aceites esenciales; perfumería

4%

Productos cerámicos

4%

Jabones, prod.limpieza

4%

Máquinas y aparatos eléctricos

4%

Lácteos2%

Resto22%

Preparac.a base de cereales

8%

Plástico y sus manufacturas

5%

Resto27%

Preparaciones alimenticias

4%

Caucho y sus manufacturas

11%

Papel y cartón13%

M áquinas y aparatos eléctricos

7%

Jabones, prod.limpieza

8%Aceites

esenciales; perfumería

9%

Productos cerámicos

8%

• Como muestra la torta de la izquierda, un tercio de las oportunidades, de acuerdo al monto importado por Panamá, corresponden a Vehículos y sus partes.

• Si no se tienen en cuenta los productos sensibles (torta de la derecha), puede observarse que las oportunidades se concentran en manufacturas industriales (como Papel y cartón, Máquinas y aparatos eléctricos y Caucho y sus manufacturas) y algunas manufacturas de origen agropecuario (Preparaciones a base de cereales y Preparaciones alimenticias).

• El cuadro al final del documento muestra las oportunidades para Argentina a nivel de subpartida, ordenadas de acuerdo al monto importado por Panamá. También se muestra en dicho cuadro, el nivel exportado por Argentina a dicho país y, en la última columna las subpartidas que tienen al menos una línea arancelaria excluída del cronograma de desgravación del ALCA o subpartidas consideradas “sensibles”..

III.1 Oportunidades para Panamá en Argentina

Aplicando los mismos criterios de selección, se analizaron las oportunidades para Panamá en Argentina. Es decir, productos donde existe complementariedad comercial de Panamá con Argentina, aranceles en Argentina (incluyendo preferencias) mayor a 10% y exportaciones panameñas mayor a US$ 1 millón (es decir, productos donde Panamá tiene oferta exportable).

De acuerdo a los criterios mencionados, las oportunidades comerciales de Panamá alcanzarían un valor de US$ 644 millones, donde la mitad estaría representada por Productos farmacéuticos. Un tercio,

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aproximadamente, de las oportunidades para Panamá en Argentina estaría compuesta por agroalimentos (Café, té y especias, Frutos comestibles y Preparaciones alimenticias diversas).

Oportunidades para Panamá en Argentina US$ 644 millones


49%Preparaciones alimenticias

diversas12%

Frutos comestibles

11%

Café, té y especias

8%

Papel y cartón8%

Resto12%

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Impo totales Al menos una posiciónde Panamá Expo Arg a Panamá Arancel excluida en el

Subpartida Miles de US$ Miles de US$ en Panamá Cronograma ALCA

870323 Vehiculos de cilindrada > a 1500 cm3.pero < o = a 3000 cm3. 91776 0 15 EXCL

870333 Vehiculos con motor de embolo,cilindrada a 2500 cm3. 54391 0 15 EXCL

100590 Maiz,exc.para siembra 31245 16 35 EXCL

401110 Neumáticos de caucho,nuevos,util.en automóviles de turismo 13443 0 10

190410 Produc.a base de cereales,inflados o tostados 13328 471 13

690890 Placas y baldosas de cerámica,esmaltadas y barnizadas 13054 145 10

854459 Conductores eléc.tensión >80V <=1000V 12865 0 10

481840 Panales,toallas y tampones higienicos y art.similares 12861 95 11

481920 Cajas y cartonajes, de papel o cartón,s/ corrugar 11247 2 10

401120 Neumaticos utilizados en autobuses y camiones. 10342 0 10

340290 Agentes de superficie orgánicos y preparaciones para limpieza 9161 1 10

040690 Los demas quesos. 7910 0 25 EXCL

190110 Preparaciones para la alimentacion infantil acondicionadas para la venta al por menor.7379 0 17 EXCL

721420 Barras de hierro,acero s/alear c/muescas,surcos 6663 0 10

190590 Produc.de panadería,pastelería o galletería 5952 9 11 EXCL

330590 Prepar.capilares exc.p/ondulación o desrizado permanentes 5784 61 15

100610 Arroz con cascara(arroz paddy) 5700 0 58 EXCL

190530 Galletas dulces; "gaufres" o "waffles", barquillos y obleas. 5481 0 15 EXCL

210410 Preparaciones para sopas, potajes o caldos 5360 0 12

392410 Vajilla y otros art.p/servicio de mesa o cocina,deplástico 5126 64 12

340111 De tocador (incluso los medicinales). 4684 0 13

842123 Apar.p/filtrar lubricantes o carburantes 4474 0 10

170490 Otros art.de confiteria s/cacao exc.goma de mascar 3956 582 13 EXCL

330510 Champúes 3926 63 15

220421 Vinos exc.espumosos;mostos de uva c/fermentación 3743 494 15

330610 Dentífricos acond.p/la venta x menor 3640 0 15

200410 Papas preparadas o conservadas s/vinagre o ácido acético 3415 0 15 EXCL

330720 Desodorantes corporales y antitransparantes. 3391 131 10

870321 Vehíc.p/transp.de personas,de cilind.<=1000cm3. 3303 0 15 EXCL

230910 Alimentos p/perros o gatos, p/venta al x menor 3289 0 15

392329 Bolsas de los demas plasticos. 3254 0 10

190190 Dulce de leche; extracto de malta 3189 42 12 EXCL

170410 Goma de mascar,incluso recubierta de azúcar 3131 0 15

210390 Otras prep.p/salsas,condimentos y sazonadores ncop 2925 0 15

690790 Placas,baldosas de cerámica s/barnizar ni esmaltarp/pavimentos 2821 5 10

151590 Grasas y aceites veg.fijos incl.refinados ncop. 2748 0 23 EXCL

210320 Salsas de tomate 2747 12 46 EXCL

902830 Contadores de electricidad 2485 0 10

150790 Aceite de soja exc.en bruto 2308 608 20 EXCL

691010 Art.p/usos sanitarios de porcelana 2184 11 10

070310 Cebollas y chalotes frescos o refrigerados 2153 0 75 EXCL

190120 Mezclas y pastas p/prepar.de produc.de panadería, pastelería 2151 0 11

853720 Cuadros,paneles etc.p/tensión >1000V 2128 0 10

040210 En polvo, granulos u otras formas solidas, con un contenido de materias grasas 2121 0 55 EXCL

321410 Mastiques; plastes de relleno util.en pintura. 2009 1 11

481910 Cajas de papel o cartón corrugados 2005 0 15

200590 Hortalizas y sus mezc.,ncop.preparadas o conserva-das s/vinagre o ácido acético,ncop.1988 0 14

761519 Art.de uso doméstico y sus partes,de aluminio,ncop 1967 0 11

220290 Bebidas no alcohólicas exc.agua mineral y gasificada 1837 35 13

481930 Bolsas de papel,cartón,guata o napa de fibras de celulosa 1653 47 15

730820 Torres y castilletes,de fundición,hierro,acero 1630 0 15

Resto 51395

Total 467718

* Productos donde existe complementariedad comercial con Panamá y Argentina enfrenta aranceles mayores a 10%.Ordenadas por monto de exportaciones de Panamá

Oportunidades comerciales para Argentina en Panamá*

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