แผนธรกจ ราน 25 Hours

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

บทสรปสำหรบผบรหาร

ปจจบนผบรโภคตองการความสะดวกสบายในการดำรงชวตมากขน พฤตกรรมของผบรโภค โดยเฉพาะอยางยงในสงคมเมอง จงผนแปรไปสความนยมเลอกซอสนคาอปโภคบรโภคในรานคาสะดวกซอเพมมากขน บรษท ศรทองพาณชย จำกด โดยคณวรรณา ศรทอง เจาของสทธ แฟรนไซส 25 hours ในพนทจงหวดพะเยา ไดมองเหนโอกาสในการขยายกจการรานคาสะดวกซอทดำเนนการอยเดม จงไดจดทำแผนธรกจเพอใชเปนแนวทางในการขยายกจการออกไป

โครงการทบรษทจดทำขนภายใตแผนธรกจฉบบน มวตถประสงคเพอขยายกจการออกไปโดยมงสรางเครอขายรานสาขาเขาไปในทำเลทตงทไดเปรยบ เพอเปนจดยทธศาสตรสำคญในการนำเสนอบรการทสะดวกสบายใหแกลกคา โดยมเปาหมายทจะขยายสาขา 8 แหงภายในป 2546 ซงในการขยายสาขาตามแผนงานนน บรษทฯยงคงใชแนวทางในการจดการ การควบคมและ การบรหารรานสาขา ตามรปแบบการดำเนนการเดมทผานมา โดยจะปรบการดำเนนการในสวนของการบรหารจดการสนคาคงคลงใหมความรดกมมากขน พรอมกบพฒนาระบบขอมลลกคาและการเชอมตอขอมลของสาขา และเพมความสำคญในการบรหารกลมสนคา อนเปนปจจยหลกในการสรางผลกำไรใหกบบรษท

สำหรบการแขงขนในตลาด แมวาปจจบน บรษทมขอไดเปรยบคแขงในแงของจำนวนสาขาและทำเลทตงอยแลว แตบรษทฯยงคงใหความสำคญในการเขาครอบครองทำเลทตงทไดเปรยบ ทงนเพอตอกยำภาพของความเปนผนำในธรกจดงกลาว โดยกลมเปาหมายของบรษทคอผทอาศยอยในพนททรานคาตงอย อายระหวาง 15-30 ป คแขงทสำคญไดแก รานคาปลกในกลม ampm เซเวน-อเลฟเวน

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

และรานมนมารททองถน โดยในการวางแผนสงเสรมการขาย บรษทฯไดกำหนดกลยทธทผสมผสานระหวางแผนสงเสรมการขายทบรษทฯจดทำขน กบแผนงานสงเสรมการขายทจดทำรวมกบ Suppliers

ปจจยสำคญของความสำเรจของกจการ ไดแกความไดเปรยบในดานทำเลทตง โดยเลอกขยายสาขาในจดทมชมชนหนาแนน ดานการบรหารงานเนนการมสวนรวมและการกระจายอำนาจในการตดสนใจทวทงองคกร บรษทฯมนโยบายคดเลอกบคลากรทมประสบการณ มบคลกภาพทด และมการจดฝกอบรมพนกงานอยางสมำเสมอ ดานผลตภณฑ บรษทฯใชการบรการกลมสนคา โดยคดสรรสนคาทไดรบความนยมสง คณภาพด ตรงกบความตองการของลกคา ตงราคาขายในระดบราคาราคาทสามารถแขงขนกบคแขงได โดยคำนงถงความตองการและความสะดวกสบายของลกคา จากการดำเนนโครงการดงกลาว บรษทฯเชอมนวาจะสรางยอดขายไดถง 120 ลานบาทภายในป 2546 เตบโตจากปทผานมา 40% จากการทมการขยายสาขาตอเนองตลอดป รวม 8 แหง โดยประมาณการวาบรษทจะม อตรากำไรขนตน 25% อตรากำไรสทธ 2% อตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) 25% อตราผลตอบแทนตอทรพยสน 5% และอตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหน 20% โดยประมาณวาจะมการขยายตวทางรายได 20% ในป 2547 และ 10% ในป 2548

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

ความเปนมาของโครงการ ประวตการจดตงบรษท จากแนวโนมและพฤตกรรมการใชจายของผบรโภคในปจจบนทตองการความสะดวกสบายในการดำรงชวตมากขน สงผลใหผบรโภคมคานยมในการเลอกซอสนคาอปโภคบรโภคในรานคาสะดวกซอเพมมากขนโดยเฉพาะอยางยงในสงคมเมอง คณวรรณา ศรทอง ผกอตงจงไดมองเหนโอกาสในการดำเนนธรกจดงกลาว และไดดำเนนการจดทะเบยนนตบคคลในนามบรษท ศรทองพาณชย จำกด ตงแตป พ.ศ. 2539 โดยมวตถประสงคเพอดำเนนธรกจรานคาสะดวกซอ พรอมกบทำการซอสทธแฟรนไซส 25 hours ในพนทจงหวดพะเยา จาก บรษท 25 hours จำกด ผเปนเจาของสทธ โดยปจจบน บรษท ศรทองพาณชย จำกด มทนจดทะเบยนชำระเตมมลคา 6 ลานบาท โดยบรษทมสนทรพย ณ วนท 31 ธนวาคม2545 รวม 17.5 ลานบาท และมสวนของผถอหนอย 6 ลานบาท สำหรบผลประกอบการในป 2545 มอตรากำไรขนตน 21% อตรากำไรสทธ 1% และมรายละเอยดของผถอหนดงน

ลำดบท รายชอผถอหน เงนลงทน จำนวนหน %

1 คณ สมชาย ศรทอง 5,400,000 54,000 90%2 คณ ดารา ศรทอง 300,000 3,000 5%3 คณ สมศกด ศรทอง 60,000 600 1%4 คณ มาล สขสบาย 60,000 600 หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

1%5 คณ ลดดา สขสงบ 60,000 600 1%6 คณ ดวงดาว ศรทอง 60,000 600 1%7 คณ เจรญ ศรทอง 60,000 600 1%

การดำเนนธรกจ กจการราน 25 hours เปนธรกจเครอขายรานคาสะดวกซอ อนเปนกจการซอมาขายไปทสรางมลคาเพมจากการใหบรการทสะดวกและเปนมาตรฐานแกลกคา โดยทผานมา เพอใหบรษทมความไดเปรยบในการแขงขนในธรกจรานเครอขายดงกลาว บรษทจงไดมงทำการขยายสาขาเพอรองรบความตองการของลกคาโดยมเกณฑในการจดหาพนทสำหรบเปดสาขาจากความหนาแนนของประชากรในชมชน และ คณภาพของชมชนนนๆ จากการดำเนนงานทผานมา บรษทไดครอบครองสทธการดำเนนการราน 25 hours โดยครอบคลมพนทจงหวด พะเยา โดยไดเรมวางเครอขายจากการเปดสาขาแรกในเดอนมกราคม ป 2540 และขยายเปน 3 สาขาในปเดยวกน จากนนมการขยายสาขาตอเนองจากป 2540 จนถงปจจบน

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

โดยในปจจบน บรษทมรานสาขา 25 hours ในจงหวดพะเยา 12 แหง โดยในปทผานมาบรษทฯมยอดขายเตบโตขนถง 10% ในขณะทอตสาหกรรมคาปลกโดยรวมมอตราเตบโตเพยง 5% เทานน ในดานการขายและใหบรการในราน เนองจากขอจำกดทสำคญยงของรานคาประเภท Convenience Store คอพนททตองจดสรรเพอวางสนคาสำหรบจำหนาย บรษทฯจงใหความสำคญในการบรหารจดการพนทวางสนคาหนารานและพนทคลงสนคา โดยในการจดกลมสนคาเพอบรหารการขาย บรษทไดใชหลกการบรหารกลมสนคา Category Management มาใชในการบรหารจดการ โดยบรษทจะทำการวเคราะหยอดขาย อตราการหมนเวยนสนคาคงคลง และอตราผลตอบแทน แลวนำขอมลทไดมาใชในการจดสรรขนาดพนท และกำหนดผงการจดวางสนคา โดยในการบรหารกลมสนคา ในการจดซอ บรษทกำหนดใหทกๆครงทมการจดซอ สนคาจะตองเปนสนคาทมกำไรขนตำตามทกำหนดในกลมสนคานนๆ ในขณะเดยวกนทกๆเดอนทางบรษทจะมการตดรายการสนคาทไมกอใหเกดยอดขาย หรอยอดขายนอยกวาทกำหนด พรอมทงหาสนคาตวอนทดแทน ประเภทสนคาททางบรษทเนนการนำเขามาจำหนาย คอ สนคาประเภทอาหาร และ เครองดม เนองจากสนคากลมดงกลาวเปนสนคาททำกำไรไดสงและ การแขงขนยงมนอยเมอเทยบกบสนคาตวอน การบรหารกลมสนคา

บรษทฯไดทำการจดกลมสนคาตามประเภทสนคาซงในปจจบนแบงออกเปน 12 กลม (Category) โดยสนคาแตละกลมมสดสวนการขายและมาตรฐานกำไรขนตนดงน

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

กลม สนคา สดสวนกา

รขายมาตรฐานกำไรข

นตน

Category 1Category 2Category 3Category 4Category 5Category 6Category 7Category 8Category 9 Category 10Category 11Category 12

เบยร, ไวน, สราตางประเทศเครองดมในตบหรนอก, ไฟแชคเครองดมใน Jet Spray, กาแฟเยนนม, ไอศกรม, ขนมปง, ขนมไทยขนมปงตางๆ, ขนมถง, Snackอาหารกระปอง, บะหม ครมบำรง, ผาอนามย, กระดาษชำระขนม, พาย, ตมซำ, ของดอง, อาหารอายสนPost-mix, เครองดมรอนเหลาไทย, บหรไทย, วารสาร บตรโทรศพท, Internet และเครองโทรศพท

4.0%7.0%5.0%0.5%4.5%5.5%9.0%18.0%7.5%

3.0%5.0%31.0%

15%21%10%50%20%20%

16.5%20%35%

55%10%8%

สถานทตง บรษทศรทองพาณชย จำกด มสำนกงานใหญตงอยเลขท 45 ถนนชางชอบเดน ตำบลนำเยน อำเภอเมองพะเยา จงหวดพะเยา ปจจบนมรานสาขาทเปดดำเนนการรวม 12 แหง รานสาขา 25

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

hours ทบรษทดำเนนการนน เปนการดำเนนการโดยบรษททงหมด

ในการเปดสาขาแตละแหง บรษทมการลงทนในสนทรพยถาวรดงนเครองจกรและอปกรณในราน

อปกรณบรษท■ เครองปรบอากาศ ราคา 100,000 บาท ■ ชนจดเรยงสนคาจำนวน 30 ชน เปนเงน 80,000 บาท ■ ตแช 3 ต ซงมขนาดทแตกตางกน เปนเงน 75,000 บาท ■ Counter ราคา 80,000 บาท ■ Cash Register 1 เครอง ราคาเครองละ 35,000 บาท■ Roller Grill 1 เครอง ราคาเครองละ 40,000 บาท ■ Salad Bar ราคา 10,000 บาท■ ทใสแกวนำ ราคา 10,000 บาท ■ ตเยนขนาดเลก 1 ต ราคา 5,000 บาท■ เตาไมโครเวฟ 1 เครอง ราคา 4,000 บาท■ อปกรณ อนๆ ราคา 161,000 บาท

นอกเหนอจากสนทรพยทบรษทลงทนแลวนน บรษทฯยงไดรบการสนบสนนอปกรณทใชในการขายบางรายการจาก Suppliers เชน ชนวาง Bakery

ในการจดหาพนทสำหรบดำเนนการ บรษทไดทำการเชาอาคารและทดนในอตราคาเชาทผนแปรตามขนาดพนท และทำเลทตง โดยในแตละสาขา ทางบรษทจะทำการเชาอาคารกบเจาของตกแถว โดยจะทำสญญาเชา เปนระยะเวลา 6 ป โดย ทกๆ 3 ป จะขนคาเชาแกผใหเชา 15 % โดยทางบรษทจะดำเนนการเซนสญญาเชาใหเสรจสนกอนดำเนนงาน 1 เดอน

โดยในการเปดสาขาทผานมาแตละแหง บรษทฯมคาใชจายเกยวกบคาตกแตงโดยเฉลยท 300,000 บาท ตอสาขา และคาเชาอาคารมรายละเอยดดงน

สาขา ขนาดพนท( คาเชา

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

ตรม.)25 hours

190 30,000

25 hours 2

80 20,000

25 hours 3

80 20,000

25 hours 4

80 20,000

25 hours 5

80 20,000

25 hours 6

80 20,000

25 hours 7

80 20,000

25 hours 8

80 20,000

25 hours 9

80 20,000

25 hours 10

80 20,000

25 hours 11

80 20,000

25 hours 12

80 20,000

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

วสยทศน บรษทมความมงมนทจะเปนผนำในธรกจ คาปลกสมยใหม ประเภท Convenience Store ในพนทจงหวด พะเยา โดยอาศยประสบการณ จากการดำเนนกจการรานสะดวกซอ และการพฒนาระบบการจดการทมคณภาพอยางตอเนอง

พนธกจ เพอกาวสความเปนผนำในธรกจคาปลกสมยใหม ประเภท Convenience Store บรษทใหความสำคญตอการขยายสาขาเพอครอบครองทำเลทตงทไดเปรยบเหนอคแขง ควบคไปกบการพฒนาและคดสรรบคลากรเพอปรบปรงระบบการทำงานและฐานขอมลใหมมาตรฐาน ภายใตการเสรมสรางวฒนธรรมองคกร เพอใหพนกงานตระหนกและภาคภมใจในการเปนสวนหนงขององคกร บรษทฯมงมนทจะทำการพฒนาระบบการบรหารจดการ พรอมกบปรบปรงกระบวนการคดสรรและจดการสนคาทมประสทธภาพ เพอใหไดมาซงสนคาทดมคณภาพ ตรงตอ ความตองการของกลมเปาหมาย โดยการบรหารอตราผลกำไรภายใตมาตรฐานทกำหนด

การใหบรการของรานสาขาของบรษทฯ จะอยในแนวทางของการสรางความสมพนธกบลกคาในพนท โดยการมงใหความสำคญคณภาพของงานบรการและการนำเสนอสนคา ในระดบราคาและทำเลทสะดวกตอการจบจายใชสอยของผบรโภคและไดเปรยบคแขงขน

เปาหมายธรกจ■ ทำการขยายสาขาในพนทจงหวดพะเยาจำนวน 8 แหง ในป

2546

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

■ ทำการปรบปรงระบบการบรหารจดการสนคาคงคลง เพอลดความสญเสยจากสนคาสญหายและเสอมสภาพลง 5%

■ ผลกดนยอดรายไดจากการขายใหมอตราเตบโตอยางตอเนองตลอด 3 ป โดยมเปาหมายทจะเตบโต 30 % ในป 2546, 25 % ในป 2547 และ 10% ในป 2548 ตามลำดบ โดยมรายละเอยดของยอดรายได และอตราผลกำไรดงตาราง

ป จำนวนส

าขารายไดจากการขาย

กำไรขนตน อตราเตบโต

2546

20 120 22% 20%

2547

20 140 24% 16.7%

2548

20 160 25% 14.3%

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

ลกษณะธรกจของโครงการ โครงการลงทนของบรษทฯภายใตแผนธรกจฉบบนคอโครงการขยายสาขาราน 25 hours ในป 2546 โดยวตถประสงคของการขยายสาขาดงกลาว เปนไปเพอใหสอดคลองกบกลยทธหลกของบรษทฯทางดานการครอบครองทำเลทตงทไดเปรยบคแขงขน โดยบรษทฯไดเลงเหนถงโอกาสในการขยายตวในภาวการณทกำลงไดเปรยบคแขงในปจจบน ทงนเพอตอกยำความเปนผนำในเครอขายราน Convenience Store ในจงหวดพะเยา ลกษณะของผลตภณฑหรอบรการ การขยายสาขาของบรษท จะเปนการขยายจากธรกจรานคาสะดวกซอทบรษทฯดำเนนการอยเดม ทมงเนนการปรบปรงการบรการทกอใหเกดความสะดวกในการจบจาย ภายใตการคดสรรสนคาทมคณภาพ ตรงกบความตองการของลกคาเปนหลก รวมกบการจดเรยงสนคาทสะดวกในการเลอกซอในแตละรานสาขา โดยในการขยายเครอขายการใหบรการ บรษทจะมงใหความสำคญในการคดเลอกทำเลทตงของรานสาขาทสะดวกกบลกคากลมเปาหมายในการเดนทาง ทงนเพอตอบสนองความตองการของลกคาจากการดำเนนชวตของผบรโภคทเปลยนไป ในขณะเดยวกนการยดทำเลทดของบรษทยงสามารถสรางความไดเปรยบในการแขงขน(Competitive Advantage) ทเหนอกวาคแขงอกดวย การขยายสาขาอก 8 แหงในป 2546 จะสงผลใหบรษทสามารถครอบครองทำเลทตงทไดเปรยบคแขง หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

พรอมกบทำใหลกคามความสะดวกในการเขามาใชบรการในรานมากขน อกทงสามารถเพมศกยภาพในการตอรองกบ Supplier จากการทมจำนวนสาขาและฐานการขายทเพมขน ซงจะทำใหบรษทสามารถคดเลอกสนคาทตรงกบความตองการของลกคามากขนในตนทนทตำลง

สภาพตลาด สภาวะทางธรกจ (วเคราะหโดยใช Five-Forces Model)

ภาวการณในตลาดคาปลกในประเทศไทยยงคงมการเตบโตอยางตอเนอง จากขอมลในวารสารมมมองอตสาหกรรม ฉบบท 100 ทเผยแพรโดยศนยวจยธนาคารไทยรงเรองไดระบไววา ในป 2544 ไดมการประมาณขนาดตลาดการคาปลกในประเทศไทยวา มมลคาไมตำกวา 500,000 ลานบาทตอป โดยการขยายตวของธรกจคาปลกสมยใหมอนไดแกรานคาในกลม Modern trade และ Convenience Store มการขยายเขามากนสวนแบงในตลาดคาปลกแบบดงเดมโดยในป 2542 สดสวนธรกจคาปลกดงเดมตอธรกจคาปลกสมยใหมมสดสวน 70:30 ในขณะท ป 2544 ไดมการคาดการณวาสดสวนจะปรบเปน 60:40 และจะยงคงมการขยายอยางตอเนอง โดยจากรายงานการวจยเรอง “การคาปลกของไทย: ผลกระทบของการแขงขนจากผประกอบการคาปลกขนาดใหญจากตางประเทศ” ซงจดทำโดยสถาบนวจยเพอการพฒนาประเทศไทยพบวา การขยายตวดงกลาวมผลจากพฤตกรรม ความตองการ และวถชวตทเปลยนแปลงไปของผบรโภคในชมชนเมอง อนสงผลตอพฤตกรรมการจบจายทเปลยนไป จากขอมลจงหวดของกระทรวงมหาดไทยทไดรวบรวมขอมลทางเศรษฐกจระดบจงหวดไวพบวา จงหวดพะเยามแนวโนมการเตบโตในภาคการหมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

คาและการบรการมากกวาในภาคเกษตรกรรม โดยภาคการคาสำคญในจงหวดคอภาคของการคาปลกนน มอตราการขยายตวในทางทเตบโตอยางตอเนอง ตลาดและคแขงขน การแขงขนในธรกจคาปลกสมยใหม คอนขางมความรนแรงในปจจบน ไมวาจะเปน ธรกจ ประเภท Cash & Carry, Hyper Market, Super market หรอ Convenience Store โดยทแตละประเภทลวนพยายามทจะขยายสวนแบงการตลาดของตนมายงตลาดตางจงหวดอนเปนสวนตลาดทยงมศกยภาพทจะเตบโตอกมาก โดยเฉพาะตามเมองทเปนจงหวดสำคญ เชน นครราชสมา ขอนแกน และ อบลราชธาน เปนตน ในสวนของกจการราน 25 hours นนจดอยในประเภทกจการคาปลกในกลมของ ธรกจรานคาสะดวกซอ (Convenience Store) อนเปนกจการคาปลกสมยใหม โดยในปจจบนธรกจกลมนกำลงอยในชวงขยายตวเขามาทดแทนรานขายของชำรายยอยทอยมาดงเดม ซงกจการ 25 hours ขณะน มคแขงอยหลายราย คแขงทสำคญในเขตจงหวดพะเยาไดแก รานคาปลกในกลม เซเวน-อเลฟเวน และรานมนมารท ทองถน โดยมรานขายของชำรายยอยทตงอยในพนทเดยวกน เปนคแขงทนบวนจะมบทบาทนอยลง โดยกจการทเปนคแขงรายสำคญ มรายละเอยดดงน

ชอราน / กลมราน

จำนวนสาขา

ยอดขายรวม*

เซเวน-อเลฟเวน 1 25 ลานบาทampm 1 1.5 ลานบาท

มนมารทรายยอย 20 40 ลานบาท* เปนยอดประมาณการตอป

จากการการสงซอโดยทำการตรวจสอบความถในการซอของผบรโภคในรานคแ

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

ขง โดยคำนวณจากคาเฉลยการซอตอครง

ปจจบนเซเวน-อเลฟเวนทจงหวดพะเยา มเพยง 1 สาขา การทเซเวน-อเลฟเวนทจงหวดพะเยาไมขยายตวเทาทควรทงทเขามาสธรกจรานสะดวกซอกอน 25 hours นนเนองจากผไดรบสทธของเซเวน-อเลฟเวนทจงหวดพะเยา มภมลำเนาอยทจงหวดลำปาง นอกจากการเปนเจาของเซเวน-อเลฟเวน 16 สาขา ทจงหวดลำปางแลว ยงเปนเจาของหางสรรพสนคาชนนำทจงหวดลำปางอกดวย ซงผประกอบการดงกลาวใชเวลาสวนใหญในการดแลธรกจทจงหวดลำปางมากกวา จงไมมโอกาสดแลธรกจทจงหวดพะเยาอยางใกลชด

ปจจบน บรษทมขอไดเปรยบจากการทเปนผนำในตลาด จงสามารถเลอกทำเลทตงทไดเปรยบกอนคแขง ยงไปกวานน บรษทยงมรานเครอขายในปจจบนถง 10 แหง ซงมากกวาคแขงรายสำคญกวา 3 เทา ประกอบกบประสบการณในธรกจคาปลกของบรษททสงสมมาตลอดระยะการดำเนนการเปนผลใหบรษทฯมศกยภาพและความพรอมตอการแขงขนในตลาดมากกวาคแขงในปจจบน สถานภาพของผผลต/ผสงสนคา

ในธรกจกลมน ตามปกตเจาของ แฟรนไชสจะมบทบาทสงในการกำหนดทศทางการแขงขน และนโยบายทางการตลาด รวมไปถงการคดเลอกบรษทผผลตสนคา (Supplier) ภายใตนโยบายการควบคมมาตรฐานของธรกจผานขอสญญาและเงอนไขทไดตกลงกน แตเนองจากปจจบน บรษท 25 hours จำกด เจาของสทธแฟรนไชส ไมมการดำเนนการทชดเจน บทบาทดงกลาวจงตกอยกบบรษทฯผรบสมปทานเอง จงนบไดวา บรษทฯมบทบาทพอสมควรในการกำหนดทศทาง วางนโยบายในการสงซอ และกำกบดแลบรษทผผลตสนคา (Supplier) ใหดำเนนการตามทบรษทฯประสงค

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

โดยปจจบนบรษทผผลตสนคา (Supplier) มบทบาทในดานการสนบสนนการจดการสนคาคงคลงและการจดการสนคาบนชนวาง นอกจากน บรษทผผลตบางรายยงมบทบาทในการใหการสนบสนนกจกรรมทางการตลาดตามทกจการรองขอ

ปจจบน รานสาขาหนงแหง จะมสนคาอยราว 2,500 รายการ โดยแตละสาขาของราน 25 hours ของบรษท จะมประเภทสนคาทแตกตางกนบางรายการ ทงนขนกบความตองการของลกคาในบรเวณนน โดยรวมทงระบบบรษทจะตองมสนคาเพอขายอยถง 2,000-3,000 รายการ ดงนน ในการจดหาสนคาเขามาเพอขาย ในฐานะทบรษท มอำนาจตอรองพอควร เนองจากมปรมาณการสงซอเปนจำนวนสงถง 30% เมอเทยบกบยอดขายรวมของบรษทผผลตในจงหวดพะเยา

แนวโนมของผผลตรายยอย จะมจำนวนมากขน ทงนเนองมาจากรฐบาลมการสงเสรมในดานการปลอยสนเชอสำหรบผผลตรายยอย ซงปจจบนหลายรายยงขาดความร ดานการจดการในการบรหารตนทนสนคาทจำหนาย และการจดการระบบการกระจายสนคา โดยปญหาดงกลาว ทำใหบางครง ผบรโภค และ ผคาปลกตองรบภาระตนทนสนคาทสงกวาทควรเปน อยางไรกตาม ผผลตรายยอยกยงมความสำคญกบทางบรษท เพราะสนคาทนำมาจำหนายจะสรางความแตกตางใหกบรานสาขา อกทงยงเปนสนคาทตรงกบความตองการของคนทองถนมากกวา

ผผลตรายใหญ สำหรบผผลตสนคารายใหญ เรมมแนวโนมของการควบรวมกจการกนมากขน เชนการเขาไป Take Over ของบรษท Unilever กบ CPC เพอเปนการสรางอำนาจการตอรองกบผคาปลก รายใหญๆ นนมกมการพฒนาและผลตสนคาใหมๆเพอมาตอบสนองความตองการของลกคากลมเปาหมายและยงมการสงเสรมการขาย สนบสนนรายการพเศษกบทางบรษทอยางตอเนอง จงสงผลใหการขยายสาขาของบรษททำไดงายขน

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

สภาวะของผซอ

ทางดานลกคา จะเปนผถอสทธในการเลอกทจะเขาหรอไมเขาใชบรการ ความตองการของลกคาจะเปนปจจยทสำคญในการกำหนดทศทางธรกจ ความตองการของลกคาทไดรบการตอบสนองจงเปนปจจยสำคญของความสำเรจของกจการ บรษทฯจงมความมงมนทจะดำเนนกจการในทางทสอดคลองกบความตองการของลกคา โดยลกคาเปาหมายหลกของบรษทฯ มกจะเปนกลมวยรน และหนมสาววยทำงาน อายระหวาง 15-30 ป

ในปจจบนผบรโภคมกระบวนการตดสนใจซอทมความซบซอนมากขน อนเนองจากการศกษาทไดรบ อกทงยงเปนสอตางๆ ตามโทรทศนทคอยใหขอมลขาวสาร ทำใหผบรโภคมกระบวนการตดสนใจซอทมใชเพยงเรองราคาเปนหลกเหมอนแตกอน แตสนคาทเลอกซอจะตองคมคากบเงนทเสยไป (Value for Money) อกทงผบรโภคยงใหความสำคญกบสขภาพมากขน สงผลใหสนคาเกยวกบสขภาพขายด เชน เครองดมชาเขยว เปนตน และผบรโภคยงใหความสำคญกบความสะดวกสบาย สงผลใหสนคาทชวยอำนวยความสะดวกขายด เชน เครองดม RTD (Ready To Drink)

จากเหตผลดงกลาว ทางบรษทจงจำเปนตองคดสรรสนคา ใหตรงกบความตองการของลกคา ไมใชเปนการคดสรรสนคาจากความพอใจของตนเองเหมอนแตกอน ขอมลขาวสารทางตลาดจงมความจำเปนสำหรบฝายจดซอเปนอยางมากเพอทจะทราบถงขอมลขาวสาร และความตองการของผบรโภคทเปลยนแปลงไป การเขามาของผคารายใหม

การเขามาของคแขงรายใหมๆเปนสงทกจการตองจบตา โดยเฉพาะอยางยงในกลมรานคาปลกในกลมของแฟรนไชสอนเชน หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

Family Mart, Lotus Express เปนตน ซงโอกาสเขามาของแฟรนไชสใหม หรอกจการคาปลกรปแบบอนทจะเขามานนมความเปนไปไดสงหากธรกจคาปลกมการขยายตวทจงใจตอการลงทน

ธรกจรานคาสะดวกซอเปนธรกจทมคแขงเขามาแขงขนในตลาดไดงายมาก แตการทจะดำเนนธรกจใหไดผลกำไรนน ผเขามาในตลาดจะตองมทำเลทด และ มความร ความเขาใจ ในเรองการจดการ การขาย การตลาด และ ระบบสารสนเทศ เพอจะนำมาใชในการพฒนายอดขายและผลกำไร บรษทฯจงมนโยบายทจะเรงขยายสาขาเพอปดกนการเขามาของผคารายใหมโดยการเขาครอบครองทำเลทตงทมศกยภาพกอน นอกจากน บรษทฯยงไดตดตามความเคลอนไหวของคแขงรายใหมทกรายอยางตอเนองผลกระทบจากสนคาทดแทน การเขาใชบรการรานสะดวกซอ (Convenience Store) อนเปนการซอสนคาประเภทอปโภคและบรโภคซงเปนสนคาททดแทนกนไดงายนน ผบรโภคในจงหวดพะเยาสามารถเลอกทจะซอสนคาและบรการทดแทนอนนอกเหนอไปจาก Convenience Store ไดจากรานคาปลกประเภท Supermarket และรานในกลม Hyper Mart

นอกจากน ธรกจทอำนวยความสะดวกใหกบผบรโภคในปจจบนมมากขนไมวาจะเปนการซอสนคาผาน Catalog การสงซอสนคาผาน Internet หรอแมกระทงการสงสนคาถงบานของธรกจอาหารตางๆ ซงธรกจดงกลาวยอมสงผลโดยตรงกบลกคากลมเปาหมายในอนาคต ดงนนบรษทจงปรบตวโดยการสรางความไดเปรยบในการแขงขน(Competitive Advantage) โดยการกำหนดตำแหนงทชดเจนของความเปนรานสะดวกซอสำหรบหมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

ชาวพะเยา เพอสรางความแตกตางจากคแขง การประเมนโอกาส และอปสรรคของธรกจ

โอกาส (Opportunities):

■ พฤตกรรมผบรโภคมการปรบสการเขาจบจายในราน Convenience Store มากขน

■ ธรกจรานคาสะดวกซอ มโอกาสในการเตบโตอกมากในตางจงหวด เนองจากยงมการขยายไปยงตางจงหวดนอย เมอเทยบกบจำนวนประชากร

■ รฐบาลสงเสรมการลงทนสำหรบธรกจขนาดยอม อกทงยงกระตนเศรษฐกจภายในประเทศโดยการเพมการจบจายใชสอยของผบรโภคมากขนโดยดจากอตราการเพมขนของจำนวนบตรเครดต

อปสรรค (Threats):■ มความเสยงจากการแขงขนสงในธรกจคาปลกเนองจากการเขาสตลาดไมมขอจำกดมากนก ดงนน ผประกอบการทองถนทมความรความเขาใจในพฤตกรรมผบรโภคในเขตพนทของตน และ ผประกอบการจากตางชาตทมความรทางดานสารสนเทศ ทสามารถนำมาลดตนทนในการบรหารการจดการทมประสทธภาพ จงสามารถเขาสตลาดไดตลอดเวลา

■ ขาดการสนบสนนจากทางเจาของแฟรนไซสอยางตอเนองเทาทควร ทำใหมอำนาจการตอรองในการซอกบผผลตบางรายตำกวาทควร อกทงยงทำใหมตนทนในการทำรายการสงเสรมการขายสงเมอเทยบกบคแขง

■ มขอจำกดเรองทำเลทตง และ ความเสยงจากการจดระบบจราจร■ แนวโนมของสงครามอาจสงผลตอราคาสนคา และ พฤตกรรมการซอของผบรโภค

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

การวเคราะหจดแขง และ จดออนของธรกจ

จดแขง (Strength):

■ มตราสนคาเปนทยอมรบในกลมผบรโภคเปาหมาย■ มจำนวนสาขามากกวาและมทำเลทตงของรานคาทไดเปรยบกวาคแขง

■ มอตราการเตบโตทดกวา เมอเทยบกบตลาด■ มการบรหารกลมสนคาทมกำไรสง อยางตอเนอง■ มความยดหยนในการบรหารหมวดสนคามากกวาคแขง■ ทมบรหารมความร และ ประสบการณ ทางดานการคาปลกมานาน■ บรษทมกระบวนการตดสนใจทกระชบ มความคลองตว และยดหยนทางการบรหารสง สามารถปรบตวตามการแขงขนไดเรว

จดออน (Weakness):

■ การทำงานขาดระบบสนบสนนทำใหมประสทธภาพดอยกวาทควร■ การบรหารมการใชขอมลในการวเคราะห วางแผน และตดสนใจ ในเกณฑตำ

■ ระบบการบรหาร โปรแกรมบญชและโปรแกรมฝายขายไมสามารถเชอมตอกนได ทำใหเกดการทำงานซบซอน สงผลใหการขยายสาขาไปตางจงหวดทำไดลำบาก

■ บคลากรของบรษทยงขาดความร ความเขาใจ ทางดานการเงนและการบญชตามมาตรฐานทถกตอง

■ ระบบการจดซอและการขนสงมความซบซอน สงผลกบความตอเนองของสนคาทจะนำมาจำหนายในรานสาขา

วงจรของสนคาและบรการ และ แผนการตลาด กจการราน 25 hours แมวาจะมการดำเนนการมากวา 10 ป แตอาจกลาวไดวายงอยในชวง Growth ทงนเนองจากชวงทผานมา กจการไดประคบประคองตวเพอเผชญวกฤตทางเศรษฐกจของประเทศซงสงผลกระทบตอธรกจทกระดบในวงกวาง หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

ในเวลาดงกลาว กจการจงไดชะลอแผนการลงทนขยายกจการ และหนไปปรบลดคาใชจาย และใหความสำคญกบนโยบายการบรหารสนคาเพอใหมอตราสวนกำไร (Margin) มากขน ซงในปจจบนกจการเรมอยในสถานะทพรอมตอการลงทนขยายกจการออกไป และไดกำหนดแผนงานทางการตลาดไวดงน

การวเคราะหตลาด

ในการกำหนดแผนงานทางการตลาด บรษทฯทำการวเคราะหตลาดภายใตวธการ STP Analysis โดยการวเคราะหตลาดภายใต 3 ประเดนหลกคอ

1. การแบงสวนตลาด2. การกำหนดตลาดเปาหมาย3. การกำหนดตำแหนงผลตภณฑหรอบรการ

1. การแบงสวนตลาด ในตลาดคาปลก สามารถแบงออกไดเปน 2 สวนใหญ คอ

● Traditional Trade หรอ รานคาปลกแบบดงเดม อนไดแก รานชำ รานโชหวย และรานคาสงขนาดเลกทควบการคาปลกไวดวย

● Modern Trade ไดแกรานคาในกลม C-Store, G-Store, Hypermart, Cash & Carry, Supermarket, Minimart และรานคาปลกสมยใหมในรปแบบอน

กจการคาปลก 25 hours ของบรษท จะอยในสวนของตลาด Modern Trade หรอกจการคาปลกสมยใหม ประเภท ราน Convenience Store แบบ Franchise โดยมคแขงรายสำคญในตลาดคอ ราน เซเวน อเลฟเวน, ampm, มนมารททองถน และกจการคาปลกอนๆทมลกษณะเดยวกน ปจจบนในจงหวดพะเยา ประมาณการวาตลาดสวนดงกลาวมมลคาราว 150 ลานบาทตอป โดยมสวนแบงการตลาด 50%

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

2. การกำหนดตลาดเปาหมาย ตลาดสำคญอนเปนเปาหมายหลกของเครอขายราน 25 hours คอตลาดกลม C-Store ทมลกคาสำคญคอ กลมลกคาวยรน และหนมสาววยทำงานทมอายระหวาง 15-30 ป โดยในป 2546 บรษทคาดหวงใหมอตราการเตบโตของลกคาเปาหมายอยท 10,000 คน จากเดม 7,000 คน เพมขน 3,000 คน จากการทบรษทมนโยบายทจะขยายรานสาขาเพมอก 8 สาขาภายในปน

3. การกำหนดตำแหนงผลตภณฑหรอบรการ ปจจบนความตองการ และ พฤตกรรมของลกคามการเปลยนแปลงอยางมาก ลกคาไมใชเพยงตองการสนคาทด มคณภาพอยางเดยวเทานน แตการบรการทดของรานคามสวนสำคญอยางยง ทจะเปนตวกำหนดวา ลกคาจะตดสนใจมาซอสนคากบเราอกครงหรอไม ดงนน เพอใหสอดคลองกบกลยทธของกจการ และเปนไปในทศทางทมงตอบสนองตอความตองการของผบรโภค ทางบรษทจงเลอกทจะวางตำแหนงตวเองเปน “รานคาสะดวกซอทจำหนายสนคาทด มคณภาพ ตามทลกคาตองการ ในราคาทเหมาะสม ลกคามความสะดวกในการเดนทาง พรอมทงบรการทเปนเยยม” โดยทำการกำหนดตำแหนงของผลตภณฑเมอเปรยบเทยบกบคแขง เปนไปตามผงการกำหนดตำแหนงผลตภณฑดงน

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

การกำหนดตำแหนงผลตภณฑ บรการด *7-Eleven

* 25 hours Local Supermarket

ไมสะดวก สะดวก รานโชวหวย บรการไมด วตถประสงคดานการตลาด บรษทมเปาหมายในการขยายยอดขายเพมขน 20 % จากป 2545 คดเปนรายไดจากการขาย 120 ลานบาทโดยมรายละเอยดดงน■ เพมคาเฉลยการซอตอหว จาก 30 บาท เปน 40 บาท■ เพมจำนวนลกคาเปาหมาย จาก 7,000 เปน 10,000■ เพม Gross Profit จาก 15% ในป 2545 เปน 20, 22, และ

25% ในป 2546, 2547,2548 ตามลำดบกลยทธขององคกร เพอสรางความไดเปรยบในการแขงขน บรษทฯจงดำเนนกลยทธในการเรงขยายสาขาเพอจบจองทำเลทไดเปรยบกอนคแขง พรอมกบพยายามใชความไดเปรยบจากระบบงานคาปลกทมรากฐานจากธรกจคาปลกภายใตเครอขายรานคาเดม หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

พรอมกบเพมความสามารถในการแขงขนโดยมงพฒนาระบบจดซอและบรหารกลมสนคา (Category Management) ใหมประสทธภาพมากยงขน

ในการกำหนดกลยทธยอย กจการทำการกำหนดเปน Functional Strategy ดงนกลยทธทางการจดการ :

กจการมงพฒนาระบบงานเพอเพมศกยภาพในการแขงขนใหเหนอกวาคแขง โดยการปรบปรงระบบขอมลขายและการบรหารกลมสนคา

พรอมกบนำเทคโนโลยสารสนเทศมาใชในการบรหารงานขาย

การจดการสนคาคงคลง และการวางแผนการดำเนนงานโดยรวม

ควบคไปกบการพฒนาบคลากรซงเปนปจจยสำคญยงของการแขงขนในธรกจบรการกลยทธทางการตลาด :

กจการใชกลยทธการกระจายสนคาโดยการขยายสาขาเขาไปในจดยทธศาสตรทเปนแหลงชมชนสำคญเพอครอบครองทำเลทตงทไดเปรยบในการตอบสนองความตองการความสะดวกสบายของผบรโภค

รวมกบการจดกจกรรมการตลาดเชงลกทมงกระตนใหผบรโภคมการจบจายตอครง และมการซอซำเพมขน โดยกลยทธทง 2 ประการถอเปนกลยทธหลกของกจการกลยทธดานการบรการ :

มงใชกลยทธการสรางความเชอมนใหกบลกคา

โดยการสรางมาตรฐานการคดเลอกสนคา

และมาตรฐานการใหบรการในแตละสาขา

โดยทำการกำหนดขนตอนการจดหาและคดเลอกสนคาในแตละกลม

และขนตอนใหบรการทเปนมาตรฐานเดยวกนในสาขาอยางชดเจน

ภายใตการฝกอบรมและพฒนาบคลากรอยางตอเนองกลยทธทางการเงน: กจการมงใชนโยบายในการจดหาแหลงเงนทนทมตนทนตำ

ปจจยแหงความสำเรจของกจการหมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

ในการดำเนนการของกจการประเภท Convenience Store มปจจยทจะสงผลตอความสำเรจของกจการดงน

1. การเปนทรจกของลกคาในพนท (Top of Mind) โดยผานกจกรรมทสงเสรมใหเกดการยอมรบในตราสนคา (Brand Perception)

2. การมทำเลทตงทสะดวกในการจบจายซอสนคาทลกคาตองการ (Location & Convenience) โดยมงขยายสาขาเพอครอบครองพนทในทำเลทไดเปรยบ

3. การมสนคาทไดคณภาพตามทกำหนด และพรอมตอการจำหนาย (Availability and Category Management) โดยจดการระบบหมนเวยนสนคาใหมความพรอมและสดใหม และทำการบรหารกลมสนคาอยางมประสทธภาพ กลยทธทางการตลาด

ในกจการคาปลกแบบ Convenience Store กลยทธสำคญในการครอบครองสวนแบงการตลาด คอการชวงชงผบรโภคจากการบรการทด ปจจยสำคญของการบรการในราน Convenience Store คอ การสงมอบสนคาภายใตความสะดวกสบาย และ เชอมนได (Convenience and Commitment) ใหแกลกคา ดงนน ในการกำหนดกลยทธทางการตลาดของบรษท จะมงเสรมสรางความแขงแกรงในปจจยดงกลาวพรอมกบขยายสาขาของบรษทฯออกไป เพอใหมความไดเปรยบคแขงในการแขงขน ในขณะเดยวกน การทบรษทจะทำการขยายสาขาตอไป บรษทฯจะเตรยมการเรองระบบสารสนเทศในการบรหารการจดการไมวาจะเปน การจดการดานการขาย การจดการดานการบญช การจดการดานการขนสง และ การจดการดานการตลาด ซงเปนสงจำเปนอยางมากในการบรหารคาใชจายในการดำเนนงาน และ การตดตอสอสาร ระหวางสาขาทอยตางจงหวด ใหมประสทธภาพสงขนหมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

ในการบรหารจดการกลมสนคา บรษทไดกำหนดแนวทางในการใชสวนผสมทางการตลาดทง 4 สวนในการกำหนดแผนงานหลกทางการตลาดดงรายละเอยดตามตารางตอไปน

กลมสนคา คดเลอกสนคา ราคา สงเสรมการขาย

Category1:เบยร ไวน เหลา

- คดเฉพาะสนคาทมยหอ Top5- ไมตองหลากหลายเพราะคนกนเหมอนเดม

- ราคาตองเทากบคแขง

- จดรายการ Beer Festival

Category2:เครองดมในต

- คดเฉพาะสนคาทมยหอ Top5- สนคาตองมความหลากหลายเพอเพมสสรร แตเลอกSize

- ราคาตองเทากบคแขง

- จดรายการ Food Party

Category3:บหรนอก ไฟแชค

- คดเฉพาะสนคาทมยหอ Top5

- ราคาตองเทากบคแขง

Category4:เครองดมในJetspray

-คดเลอกรสชาตใหมๆอยเสมอ เพอใหรานสาขาทดลองขาย

-ราคาตองสามารถแขงขนในตลาดได

- จดรายการกบทางซพพลายเออร

Category5: ..........................................

..................

......................................

Category6: ..........................................

..................

......................................

Category7: ..........................................

..................

......................................

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

Category8: ..........................................

..................

......................................

Category9: ..........................................

..................

......................................

Category10: ..........................................

..................

......................................

Category11: ..........................................

..................

......................................

Category12: ..........................................

..................

......................................

กลยทธดานผลตภณฑหรอบรการ ในการกำหนดกลยทธดานผลตภณฑและบรการนน เพอใหสอดคลองกบแผนงานหลกทางการตลาดบรษทฯมการดำเนนการดงน

ดานบรการ กจการใชกลยทธในการสรางความสมพนธกบลกคาระดบทองถน ซงเปนลกคาหลกของ 25 hours รวมกบการมงเสนอบรการทลกคาคาดหวงได โดยการสรางความมนใจใหกบลกคา ดวยบรการทสมำเสมอ ภายใตการฝกอบรมพนกงานขายหนารานอยางตอเนอง

ดานผลตภณฑ บรษทฯยงคงใชกลยทธในการบรหารกลมสนคา จากการคดเลอกสนคาทเนนความนยมและความสามารถในการทำกำไรมากกวาความหลากหลายของสนคาในแตละกลม พรอมกบกำหนดนโยบายในการสงเสรมการขายแยกในแตละหมวด โดยในการบรหารกลมสนคา ดำเนนการโดยการเกบขอมลและทำการวเคราะหอตราสวนการขายและอตราสวนผลกำไรแยกในแตละกลมสนคา เพอใหเกดความชดเจนในการเปรยบเทยบประสทธภาพในการทำกำไรของสนคาแตละหมวดในการบรหารกลมสนคาสำหรบป 2546 กจการไดจดทำแผนงานหลกไวดงนหมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

แนวทาง Action สวนทเกยวของ ระยะเวลา

การบรหารสนคาคงคลง

1.จดทำฐานขอมลใหมมาตรฐานเดยวกนระหวางสวนกลางกบรานสาขา เพอควบคมStock และยงไมใหสาขาขายสนคาททางสวนกลางยงไมเหนชอบ

จดซอ: จดทำฐานขอมลสนคาบญช : Key ขอมลในระบบ พรอมทงจดทำรายงาน เพอใชในการตดสนใจฝายขาย : Update ขอมลตามฝายจดซอ พรอมทงปฏบตตาม

ต.ค-ธ.ค

การพฒนากลมสนคา

1. ดแนวโนมยอดขายแตละกลมสนคาวาโต/ตก เพอทจะไดตดหรอหาสนคาใหมๆ เขามาทดแทน

บญช : รายงานยอดซอแตละSKUจดซอ : นำเสนอสนคาใหมเขามาทดแทนสนคาทขายไมด หรอ สนคาใหมในกลมสนคาทขายดฝายขาย : เสนอสนคาใหมทอยากขาย หรอเสนอตดสนคา Performance ไมด

ทกเดอน

การจดรายการสงเสรมการขาย

1.วางแผนรายการสงเสรมการขาย พรอมทงสอสารกบหนวยงานทเกยวของ

การตลาด : วางแผน Promotion 3 เดอน ลวงหนา พรอมทงประเมนผลจดซอ : ตดตอกบ Supplier เพอจดเตรยมสนคาและสอสารไปยงบญช ฝายขายบญช: ตรวจสอบความถกตองของระยะเวลาสวนลดสนคาททางสาขาจดทำฝายขาย: Feed Back รายการPromotion

ทกเดอน

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

กลยทธดานราคา บรษทยงคงใชนโยบาย “สะดวกซอ ราคาประหยด” ดงเชนปทผานมาเนองจากระดบราคาสนคาแตละกลม ยงคงไดรบการตอบสนองจากลกคาอยางตอเนอง แตจะมการจดรายการสงเสรมการขายทตอกยำนโยบายราคาดงกลาว ประกอบกบการอาศยกลไกของการทำ Price Discrimination ในการตงราคาหลากหลายรปแบบ เชน Value Pack, Hot Price เปนตน โดยในการกำหนดราคาสนคาในแตละกลม 25 hours ยงคงยดถอกลยทธราคาทแขงขนไดของแตละกลมเมอเทยบกบคแขงเปนแนวทางหลกในการดำเนนการ

กลยทธดานชองทางการจดจำหนาย สำหรบชองทางการจำหนาย บรษทฯมงทำการขยายสาขาเพอครอบครองทำเลทตงทไดเปรยบเพอขยายเครอขายการใหบรการใหครอบคลมพนททมโอกาสขยายตวกอนคแขงดงแผนทใน ภาคผนวก ข. โดยบรษทไดกำหนดแผนงานในการขยายสาขาใหม และ ปรบปรงสาขาเดมทมอย พรอมกบทำการจดสรรพนทสำหรบ Refreshment Corner เพอสงเสรมการบรโภคสนคาในหมวด Food & Drink ทมโอกาสในการขยายอตราสวนกำไรสง และสามารถพฒนาเปนสนคากลมหลกของบรษท โดยทผานมา สนคากลมนมสดสวนการขายเพยง 6% ซงจดวายงอยในเกณฑตำเมอเทยบกบยอดขายของสนคากลมนในกลมธรกจเดยวกน โดยในการการพฒนากลมสนคา Food & Drink บรษทไดกำหนดแผนงานในการดำเนนการดงน

แนวทาง Action ผทเกยวของ ระยะเวลา1. ใหความรเกยวกบสนคากลมอาหารและเครองดม

- ชนดของอาหาร และเครองดม- การเกบรกษา- อายการวางจำหนาย- ลกษณะหมดอาย- อปกรณทเกยวของ

ผชวยผจดการสาขาพนกงานสาขา

จนทรท 1 ของเดอนจนทรท 3 ของเดอน

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

2. การเตรยมและการดแลสนคากลมอาหาร&เครองดม

- การจดเตรยมทถกตอง- ขนตอนการผลต

ผชวยผจดการสาขาพนกงานสาขา

3. ความสำคญของสนคากลมอาหาร&เครองดม

- สนคาทำกำไรหลก- วธการ Plus Sale

ผจดการสาขาผชวยผจดการสาขาพนกงานสาขา

4. ประเมนผลการทำงาน

- ประเมนผลการผลตแตละสาขา- ประเมนผลยอดขาย

พนกงานพนกงาน

จนทรท 1 ของเดอนจนทรท 3 ของเดอน

5. พฒนาสนคารวมกบSupplier

- Feed back ขอมลเกยวกบสนคา เพอใหทางSupplier นำไปปรบปรง- ใหแนวทางสนคาใหมกบ Supplier เพอนำไปผลต

ผชวยผจดการสาขาพนกงานสาขาฝายการตลาด

จนทรท 1 ของเดอนจนทรท 3 ของเดอนทกเดอน

ในการเลอกทำเลทตง บรษทฯไดกำหนดเกณฑในการเลอกทำเลทตงรานสาขาไวดงนเกณฑท 1 : อตราการผานรานอตราการผานรานไมนอยกวา 10,000 คนตอวน โดยประมาณให 5% เขามาซอของในราน ประมาณรายรบตอหวท 40 บาท

เกณฑท 2 : คณภาพของ ทำเลทตง / ประเภทของชมชน พนททเหมาะสม ไดแก ชมชน เชน แหลงทอยอาศย หรอ ตลาดสด, สถานขนสง เชน สถานรถไฟ และ รถทวร , โรงเรยน, โรงพยาบาล เปนตนเกณฑท 3 : คแขงขนในพนทใกลเคยงทำการพจารณาสภาวะการแขงขนเปนปจจยประกอบโดยพจารณาทงหมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

คแขงทางตรงและทางออมดงนทางตรง : Convenience, Mini mart, Traditional Tradeทางออม : Supermarket, Modern trade กลยทธดานการสงเสรมการตลาด เนองจากในธรกจคาปลกแบบ Convenience Store นน การตอบสนองความตองการของผบรโภคเปนปจจยหลกของความสำเรจ และจากการทผบรโภคในปจจบนมแนวโนมของการเปลยนแปลงสง บรษทจงมแผนงานในการจดกจกรรมสงเสรมการขายเพอกระตนการบรโภคอยางตอเนอง และหลากหลายรปแบบ เพอครอบคลมความตองการของผบรโภคใหมากทสด โดยกจกรรมหลกในการสงเสรมการตลาดประกอบไปดวยกจกรรมสำคญ 2 ประเภทคอกจกรรมทดำเนนการโดยบรษทฯ และกจกรรมทไดรบการสนบสนนจาก Suppliers

สำหรบในป 2546 บรษทไดกำหนดแผนสงเสรมการขาย ตามตารางแผนงานดงน กำหนดการ รายการ ผดำเนนการ

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

มนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มถนายนกรกฎาคมสงหาคม

กนยายนตลาคม

พฤศจกายนธนวาคม

Grand Opening สาขา 11

Toy FestivalGrand Opening

สาขา 12Welcome Summer

Grand Opening สาขา 13

ฉลองครบรอบ 5 ปStationary Set

………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..

25 hours25 hours25 hours

ซพพลายเออร25 hours25 hours

ซพพลายเออร………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..

การพยากรณยอดขาย บรษททำการพยากรณยอดขายโดยใชแนวโนมเดมจากยอดขายในปทผานมาประกอบกบการพจารณาปจจยกระทบอนไดแก

● ภาวการณทางเศรษฐกจอนสงผลกระทบตอกำลงการซอและพฤตกรรมการจบจายของผบรโภคเปาหมาย

● นโยบายการขยายกจการของบรษท ทมเปาหมายในการขยายสาขารวม 8 แหง ในป 2546

● งบประมาณทางการตลาด และกจกรรมทางการตลาดทสงผลกระทบตอยอดการขาย

● กลยทธการแขงขนและนโยบายในการแขงขนของบรษท โดยบรษทฯ ประมาณการยอดขายของกจการโดยรวมดงน

ประมาณการยอดขายรายไตรมาส สำหรบป 2546-2548

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

(หนวยเปนพนบาท)สำหรบป

ไตรมาสท 1

ไตรมาสท 2

ไตรมาสท 3

ไตรมาสท 4

รวม

2546 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..2547 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..2548 ……….. ……….. ……….. ……….. ………..

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

แผนการบรหารโครงการ

โครงสรางขององคกร บรษท ใชระบบควบคมและบรหารจดการแบบรวมศนย (Centralization) เพอใหองคกรมความกระชบ แตทำการแบงแยกการบรหารจดการเปน 6 ฝาย เพอใหแตละฝายมความคลองตว และ ลดความเสยงจากการตดสนใจผดพลาดของบคคลคนเดยวโดยมแผนผงองคกรดงน

กรรมการผจดการผชวย

กรรมการผจดการฝายการเงนฝายบญชคลงสนคาฝายจดซอ

ฝายการตลาดฝายขายผจดการ

ฝายบรหารและโครงสราง โดยมรายละเอยดประวตการศกษา และประสบการณการทำงานของคณะผบรหารดงน

คณวรรณา ศรทอง กรรมการผจดการ

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

ประวตการศกษา....................................................................................................................................

ประสบการณทำงาน:....................................................................................................................................

คณ ดวงดาว ศรทอง ผชวยกรรมการผจดการประวตการศกษา

..................................................................

..................................................................ประสบการณทำงาน:

...................................................................

...................................................................

คณ ขจร ใจด ผจดการฝายบรหารและโครงสรางประวตการศกษา

...................................................................

...................................................................ประสบการณทำงาน:

...................................................................

................................................................... แผนทรพยากรบคคล ในการวางแผนทรพยากรบคคล บรษทฯไดมแผนงานในการจดหาพนกงานเพอรองรบการขยายสาขาราน 25 hours ทง 8 แหงในป 2546 และหลงจากนน บรษทฯจะยงคงรกษาอตรากำลงใหคงอยในระดบเดมตอไปอก 2 ปโดยไมมการจดหาเพมเตม โดยมรายละเอยดของอตรากำลงแตละตำแหนงดงน ป

2546ป

2547ป

2548

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

กรรมการผจดการ ……. ……. …….ผจดการทวไป ……. ……. …….ผจดการเขต ……. ……. …….พนกงานขาย ……. ……. …….ผจดการการฝายตลาด ……. ……. …….ผจดการฝายจดซอ ……. ……. …….พนกงานจดซอ ……. ……. …….ผจดการฝายบญช ……. ……. …….พนกงานบญช ……. ……. …….ผจดการฝายการเงน ……. ……. …….ผจดการคลง ……. ……. …….พนกงานคลง ……. ……. ……. อยางไรกด แมวาบรษทฯจะพยายามรกษาระดบการจางงานใหอยในอตราเดม แตกยงคงใหความสำคญกบการพฒนาคน โดยบรษทฯมนโยบายในการสนบสนนใหมการเรยนรในองคกร เพอใหพนกงานมศกยภาพเหมาะสมตอการใหบรการ การวเคราะหดานการบรการและการปฏบตงาน

การขายและการบรการ ราน 25 hours เปนรานสะดวกซอทเปดบรการ 24 ชวโมงโดยไมมวนหยด พนกงานทใหบรการจดเปน 3 กะ คอ

กะท 1 เรมงาน 06.00 น. เลกงาน 14.00 น.กะท 2 เรมงาน 14.00 น. เลกงาน 20.00 น.กะท 3 เรมงาน 20.00 น. เลกงาน 06.00 น.

ในการใหบรการ จะมดวยกน 2 รปแบบคอ■ รานสาขา หรอ Outlets ลกษณะเปนอาคารถาวร มพนทในการขายราว 80 ตารางเมตร

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

การฝกอบรมพนกงานบรษทไดจดมการฝกอบรมพนกงานในดานการใหบรการลกคากอนทจะใหพนกงานเขาปฏบตงานหนารานสาขา โดยมหวขอการอบรมใหกบพนกงานแตละระดบดงน พนกงานขาย:บรษทฝกอบรมพนกงานใหรจกสนคาในแตละกลมสนคาในรานสาขา พรอมทงใหรจกวธการคดเงน อกทงยงการปฏบตงานประจำวนในรานสาขา ระยะเวลา 7 วน ผชวยผจดการ:บรษทฝกอบรมใหรจกการสงสนคาใหทนกบรอบสนคาเขา การบนทกสนคาเขา การแกปญหาเฉพาะหนาทจะเกดขน ผจดการสาขา:บรษทฝกอบรมใหรจกการบรหารยอดขายใหถงเปาหมายทกำหนด พรอมทงการลดคาใชจายทไมจำเปน อกทงการพฒนารานสาขา และ การใหบรการแกลกคาทเปนเลศ การสงซอและการกระจายสนคา บรษทดำเนนการสงซอทกๆ 1 หรอ 2 สปดาห โดยจะทำการรวบรวมการสงซอจากรานสาขาเมอไดจำนวนทงหมดทรานสาขาตองการ ทางจดซอจะนำมาหกกบจำนวนสนคาทมอยทสวนกลางแลวจงทำการสงซอ เมอไดรบสนคาแลวทางแผนกขนสงจะทำการกระจายสนคาไปยงรานสาขาตามจำนวนทตองการพรอมทงออกใบสงสนคากำกบ กรณเกดสนคาเสยหาย สนคาบางรายการทาง Supplier รบเปลยนคน ทางจดซอจะตองทำคนสนคาในแตละรอบการคนสนคา แตสนคาททางSupplier ไมรบเปลยนคน ทางรานสาขาจะตองรบผดชอบโดยททางสวนกลางจะรบผดชอบเพยง หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

0.05 % ของสนคาเสยหาย การบรหารกลมสนคาและสนคาคงคลง กจการไดกำหนดนโยบายการบรหารกลมสนคาโดยการประเมนประสทธภาพการไหลเวยน และการทำกำไรของสนคาแตละรายการ ในแตละหมวดในการคดเลอกสนคาเขาชน กจการไดกำหนดมาตรฐานในการคดเลอกไว 2 ประการคอ

1. สนคานนจะตองอยในความนยมของผบรโภค 5 รายการแรก2. สนคานนจะตองม GP(Gross Profit) ไมนอยกวา GP มาตรฐานของสนคากลมนน

โดยในแตละเดอนบรษทฯจะทำการประเมนผลการขายของสนคาแตละรายการทงในดานปรมาณและมลคาอยางตอเนอง เพอปรบปรงรายการสนคาใหเกดประสทธภาพ และเพมสดสวนของสนคาในหมวดทมกำไรขนตนสง เชน หมวดอาหารและเครองดม ทผานมา บรษทฯมอตราการหมนเวยนของสนคาคงคลงประมาณ 35-40 วนตอรอบในป 2544 ปจจบน บรษทไดกำหนดเปาหมายในการลดอตราการหมนเวยนของสนคาคงเหลอของบรษทฯลงใหอยในระดบ 30 วนตอรอบ ในการจดการสนคาคงคลง ทผานมากจการเผชญปญหาสนคา สญหาย/เสยหาย อยตลอดเวลา สงผลใหตนทนของกจการสงขนโดยไมจำเปน ปจจบน กจการทำการแกปญหาโดยการกำหนดขนตอนการทำงานในสวนของการเบกจายสนคาคงคลงทมการประสานขอมลระหวางสาขากบสำนกงานกลางโดยไดกำหนดขนตอนการควบคมสนคาคงคลงไวดงน

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

ขนตอนการควบคมสนคาคงคลง■ ทางรานสาขาสงสนคาโดยใช Order book เปนเครองมอชวยในการสงสนคา พรอมทงสง Order ตามรอบมาใหยงฝายจดซอ

■ ฝายจดซอรวบรวม Order เปรยบเทยบ Stock คงเหลอ และ ออกใบ PO ใหแก Supplier พรอมทงสง Copy และใบกระจายสนคา ใหกบฝายคลงเพอไวตรวจเชค พรอมทงกระจายสนคาใหกบรานสาขาเมอถงรอบการสงสนคา

■ เมอขนสงมาสงของทางฝายคลงตรวจเชคสนคา ตามจำนวน ราคา และชนดสนคาตามทฝายจดซอทำการจดซอ พรอมทง จดเกบสนคาใหเปนท

■ เมอถงรอบการสงสนคาใหแกรานสาขา ผจดการคลงจะทำหนาท จดแบงสนคาใหแตละสาขา ตามทฝายจดซอกำหนด

การเรมตนโครงการ รวมทงรายละเอยดงบประมาณการลงทนเรมตน

สาขา

เปดการดำเนนงาน

งบประมาณการลงทน (บาท)

ลกษณะราน

25 hours 13-14

ตนเดอน ม.ค. 2546

2,000,000 สาขา

25 hours 15-16

ปลายเดอน เม.ย. 2546

2,000,000 สาขา

25 hours 17-18

ปลายเดอน พ.ค. 2546

2,000,000

สาขา

25 hours 19-20

ปลายเดอน ก.ค. 2546

2,000,000 สาขา

ผลกระทบตอสงแวดลอม

นอกจากน บรษทยงไดกำหนดนโยบายในการลดมลภาวะในดานขยะ โดยการใชบรรจภณฑทยอยสลายงาย ลดการใชภาชนะททำจากโฟม

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

และจดใหมถงแยกขยะบรเวณหนารานทกสาขา

แผนดำเนนงาน:

ในการเปดรานสาขาแตละแหงภายใตแผนธรกจฉบบนนน แตละสาขาจะใชเวลาในการเตรยมการตงแตทำสญญา จนกระทงรานเปดดำเนนการได จะใชเวลาไมเกน 30 วน

แผนการปรบปรงขดความสามารถในการประกอบการ

เพอใหการดำเนนการของกจการทงในสวนของสำนกงานกลาง และ ในสวนของการบรหารงานสาขามศกยภาพทสงขน และสามารถรองรบการแขงขนในอนาคต กจการจงไดกำหนดแผนงานเพอทำการปรบปรงการดำเนนงานในสวนตางๆดงน

1. การบรหารจดการ● พฒนาระบบการเชอมตอขอมลการขายในแตละสาขาเขากบ เขากบฐานขอมลทางบญชในสวนกลาง

● ปรบปรงระบบการสงซอและบรหารสนคาคงคลงใหรดกมมากขนกวาเดม

2. การตลาด● จดกจกรรมสงเสรมการขาย และ พฒนาสอประชาสมพนธทตรงกลมเปาหมาย

● มงสนบสนนกจกรรมทสรางความสมพนธกบชมชน3. การบรการ

● กำหนดมาตรฐานขนตอนการใหบรการของสาขาใหเปนมาตรฐานเดยวกน

● ขยายสายการบรการในสวนของ Pay Point Service หรอ Counter service

4. การเงน● พฒนาระบบบญชและงบการเงนทเปนมาตรฐาน

แผนการเงน

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

โครงสรางของแหลงเงนทน บรษทมแหลงเงนทน … ลานบาท ประกอบดวยทนจดทะเบยน ... ลานบาท (ซงชำระเตมมลคาแลว) และเงนกยมจากสถาบนการเงน … ลานบาท โดยมทรพยสนสวนตวของกรรมการเปนหลกประกน

ฐานะการเงนและผลการดำเนนงานปจจบน ณ วนท 31 ธนวาคม 2545 (ปท 0) บรษทมสนทรพยรวม จำนวน … ลานบาท และมหนสนรวมจำนวน … ลานบาท สวนผลการดำเนนงานในป 2545 นนมยอดขายประมาณ … ลานบาท โดยมอตรากำไรขนตนท …% และอตรากำไรสทธท …%

ประมาณการทางการเงน

ขอสมมตฐานทางการเงนโดยสรป:

บรษทจะขยายอก … สาขา ในป 1 โดยมรายได ... บาทตอวนสำหรบแตละสาขาทเปดใหม และ ... บาทตอวน สำหรบแตละจดขายยอย นอกจากนยงมอตราการเตบโตของ ... สาขาเดมท ...% ในปท 1, …% ในปท 2 และ …% ปท 3 ซงเปนผลใหทงบรษทมอตราการเตบโต …% ในปท 1, …% ในปท 2 และ …% ปท3

สำหรบรายไดของ … สาขาเดม ในปท 1 (ป2546) นนประมาณการวาจะเตบโต …% จากป 2545 โดยใชงบกำไรขาดทนป 2545 ทแยกเปนรายเดอนและรายสาขาเปนฐาน ซงไดคำนงถงปจจยดานฤดกาล

บรษทคาดวาจะมกำไรขนตน …%, …%, …% ในปท 1, 2, 3 ตามลำดบ โดยการเพมสดสวนการขายในกลมสนคาทมกำไรขนตนสง

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

เชนกลมอาหารและเครองดม โดยเฉพาะเครองดมใน Jet Spray กาแฟเยน เครองดมรอน และขนม โดยการตดโฆษณาหนารานและแจกใบปลว

บรษทมการลงทนในสนทรพยถาวร … บาท สำหรบการเปดสาขาแตละแหง เปนคาอปกรณ ... บาท และคาตกแตง ... บาท

บรษทคาดวาจะกเงนจากสถาบนการเงนแหงหนงเปนจำนวนเงน … บาท ในปท 1 มกำหนดชำระคนภายใน 12 เดอน โดยชำระคนเงนตนเดอนละ … บาท พรอมดอกเบย …%

บรษทคาดวาจะมอตราการหมนเวยนของสนคาคงเหลอโดยเฉลยท … วน

บรษทคาดวาจะชำระหนใหเจาหนการคาโดยเฉลยท … วน บรษทมรายจายเงนเดอน ... บาท ตอเดอน โดยมพนกงานขาย ... คนตอกะ วนละ ... กะ

บรษทมคาเชาอาคารเดอนละ ... บาท ตอเดอน และชำระคาเชาลวงหนาโดยเฉลยท … เดอน

บรษทมคาสาธารณปโภค … บาท ตอเดอน คาใชจายในการขายและบรหารของปท 1 (ป2546) นน ประมาณการจากคาเฉลยตอสาขาตอเดอนของงบกำไรขาดทนป 2545 และคาดวาจะเพมขน …% ในปท 2 และ ปท 3

ขอสมมตฐานทางการเงนอนๆ 2546

2547

2548

คาโฆษณาและประชาสมพนธคาลขสทธ (Loyalty Fee)

ของยอดขาย

ของยอดขาย

……..

……..

……..……..

……..……..

บรษทไดจดทำประมาณการงบการเงนสำหรบปท 1 ถง ปท 3 ซงสรปไดดงนประมาณการงบกำไรขาดทนสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2546

– 2548

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

(หนวยเปนพนบาท) 2546

2547

2548

ขายตนทนขาย

………

………

………

………

………

………

กำไรขนตนคาใชจายในการดำเนนงาน

………

………

………

………

………

………

กำไร (ขาดทน) จากการดำเนนงานรายไดอน

………

………

………

………

………

………

กำไร กอนดอกเบยและภาษดอกเบยจายภาษเงนได

………

………

………

………

………

………

………………

………

กำไร สทธ ………

………

………

ประมาณการงบดล ณ วนท 31 ธนวาคม 2546 – 2548

(หนวยเปนพนบาท) 2546 2547

2548

สนทรพยสนทรพยหมนเวยนสนทรพยระยะยาว

………………

………………

………

………

รวมสนทรพย

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยนหนสนระยะยาวสวนของผถอหน

………………………

………………………

………

………

………

รวมหนสนและสวนของผถอหน

……… ……… ………

ประมาณการงบกระแสเงนสดสำหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2546 - 2548

(หนวยเปนพนบาท) 2546

2547

2548

กระแสเงนสดจากกจกรรมดำเนนงานกำไร (ขาดทน) สทธคาเสอมราคาเงนสดรบ(จาย)จากกจกรรมดำเนนงาน

..........

.........

.........

.......

..........

.........

..

..........

.........

.........

เงนสดสทธทไดมา (ใชไป) ในกจกรรมดำเนนงาน

..........

..........

..........

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทนเงนสดสทธไดมาจากกจกรรมจดหาเงน

..........

.........

..........

.........

..........

.........

เงนสดสทธเพมขน (ลดลง)เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนป

..........

.........

..........

.........

..........

.........

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนสนป

..........

..........

..........

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

จากประมาณการทางการเงนของบรษทสรปไดดงน■ โครงการนมระยะเวลาคนทนทคำนงคาของเงนตามเวลา

(Discounted Payback Period) ภายใน … ป … เดอน ■ จดคมทนของอยท … บาทตอสาขาตอวน และ … บาทตอจดขายยอยตอวน

■ มอตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return) เทากบ …%

■ บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลคอ จายเปนเงนสด (Cash Dividend) จะประกาศจายในอตรา 50% ทงนจะจายเมอบรษทมเงนสดเพยงพอ

■ สำหรบเงนสดสวนทเหลอจากการใชเปนทนหมนเวยน (Working Capital) บรษทจะสำรองไวเพอนำไปลงทนในการขยายกจการ และสรางตราสนคาของตนเองในอนาคต

■ นอกจากนยงไดสรปอตราสวนทางการเงน (Financial Ratio) ทสำคญไดดงน

อตราสวนทางการเงน 2546

2547

2548

อตรากำไรขนตนอตรากำไรสทธอตราผลตอบแทนตอทรพยสนอตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหนกำไรตอหน (บาท)เงนปนผลตอหน (บาท)อตราการจายเงนปนผลตอกำไร

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

วเคราะหปจจย (Sensitivity Analysis)

บรษทไดทำการวเคราะหปจจยทคาดวาจะมผลกระทบตอการเปลยนแปลงของกำไรขาดทนของโครงการโดยพบวาการผนแปรของยอดขายจะเปนปจจยหลกทกระทบตอสถานะของโครงการ โดยไดทำการวเคราะหใน 3 กรณดงน1. กรณทด: ในกรณทพฤตกรรมของผบรโภคเปลยนไป ลกคาเปลยนมาใชบรการของรานสะดวกซอเพมขน ซงคาดวาบรษทจะมยอดขายเพมขน …% จากกรณปกต (Base Case) ทงในปท 1-3

2. กรณทแย A : กรณทคแขงตองการขยายสวนแบงตลาดอยางจรงจง ซงคาดวาบรษทจะมยอดขายลดลง …% จากกรณปกต (Base Case) ทงในปท 1-3

3. กรณทแย B: กรณทบรษทไมสามารถใชตรายหอ 25 hours และรานบานเราไดอกตอไป (เนองจากบรษท 25 hours จำกด ไมดำเนนกจการดานการบรหารรานสะดวกซออกตอไป) เวนแตบรษทจะสามารถสรางตรายหอทเขมแขงขนมาใหมในเวลาทเหมาะสม ซงคาดวาบรษทจะมยอดขายลดลง …% จากกรณปกต (Base Case) ทงในปท 1-3

กรณปกต

กรณทด +10%

กรณทแย -10%

กรณทแย -15%

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

ระยะเวลาคนทน (Payback Period)จดคมทนตอสาขาตอวน จดคมทนตอจดขายยอยตอวน อตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR)มลคาของกจการ (Corporate Value)● Simple Perpetuity

(ลานบาท)● Perpetuity with

Growth (ลานบาท)อตรากำไรขนตนอตรากำไรสทธอตราผลตอบแทนตอทรพยสนอตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหนกำไรตอหน (บาท)เงนปนผลตอหน (บาท)อตราการจายเงนปนผลตอกำไร

………………………………

………………

………………………………………………………

………………………………

………………

………………………………………………………

………………………………

………………

………………………………………………………

………………………………

………………

………………………………………………………

แผนงานรองรบ กรณถายอดขายตำกวาประมาณการ 10 % ซงจะทำใหบรษทขาดทนในปแรก

ในกรณทยอดขายตำกวาประมาณการ …% จะสงผลใหบรษท ประสบภาวะขาดทนในปแรก จากการทถกชวงชงฐานลกคาโดยคแขง ดงนน เพอเปนการรองรบภาวการณดงกลาว กจการจงไดเตรยมแผนงานรองรบดงน

1. เพมกจกรรมทางการตลาด ประเภทสงเสรมการขาย ซงสงผลตอการกระตนยอดการซอตอครงในระยะสน

2. ปรบลดคาใชจายสวนกลาง3. สรางตราสนคาของตนเอง

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน

4. ในกรณทขาดเงนทนหมนเวยนเปนครงคราวในปท 1 และ 2 จะกยมจากกรรมการโดยไมคดดอกเบย

หมายเหต: แผนธรกจนเปนแผนธรกจตวอยาง ขอมลเกยวกบบคคล สถานท และขอมลดานการเงน จงเปนขอมลสมมตเทานน