mineria no metalica investigacion
TRANSCRIPT
Guía de Inversiones en elSector Minería No Metálica del Perú
DOCUMENTO DE TRABAJO
Setiembre 2005
2
Exención de responsabilidad
La información contenida en el presente documento provienede diversas fuentes y no debe constituir la única referencia parala toma de cualquier decisión empresarial.
En todo caso, ni ProInversión, ni el Estado peruano o cualquie-ra de sus funcionarios asumen responsabilidad alguna por el de-sarrollo de negocios o cualquier otra decisión que se adoptasetomando como base todo o parte de la información contenidaen el presente documento.
Guía de Inversiones en el Sector Minería No Metálica del Perú
© ProInversiónAgencia de Promoción de la Inversión PrivadaAv. Paseo de la República 3361, piso 9, Urb. Córpac, Lima 27, PerúTelf.: (51-1) 612-1200 / Fax: (51-1) [email protected]
No se requiere permiso para la reproducción total o parcialde este documento, a condición de que se cite la fuente.
Primera edición, setiembre de 2005
Diseño y diagramación: Gisella Scheuch Pool
Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° 2005-6196
3
Según el Ministerio de Energía y Minas, en el 2004, el Perú produjo más de 10 millo-nes de toneladas de minerales no metálicos. Los sectores de destino tradicionales de losminerales no metálicos en el Perú han sido el sector construcción y las industrias de mate-riales de construcción y de cerámica, y en mucho menor grado la de fertilizantes y quími-cos. De allí que dentro del rubro «sector manufacturero no metálico» la estadística oficialhaya reunido las industrias del cemento, vidrios y cerámica, y que la mayor parte de laextracción1 de minerales no metálicos destinados a la manufactura esté destinado a estasindustrias.
Esta manufactura de productos no metálicos, según información del BCRP, creció en9% en el primer semestre de este año, lo que no hace sino confirmar la tendencia positivadel sector en los últimos años. Asimismo, según Prompex, en el 2004 las exportaciones decementos y materiales de construcción aumentaron en 33%.
Sin embargo, no obstante el éxito manifiesto del sector no metálico en el Perú, asocia-do a la construcción y al aumento de la demanda interna, la minería e industria no metáli-
Presentación
1 Según la definición del INEI, «la actividad de Extracción de Minerales comprende la explotación de minas y canteras,es decir la extracción de los minerales que se encuentran en estado natural, ya sea en minas subterráneas ó tajo abierto.Esta actividad comprende también la molienda, preparación y beneficio. Este conjunto de actividades generalmente serealiza en el lugar de la extracción del mineral o en sus cercanías» (INEI, p.104).
4
ca, debería apostar por generar valor agregado en los productos actualmente demandadosa nivel internacional para consumo industrial, apuntando en ese sentido al sector externoe invirtiendo en plantas de beneficio que agregan valor a lo extraído.
En ese sentido la explotación en los próximos años de los fosfatos de Bayóvar y sutransformación en fertilizantes2 constituirán un modelo de integración vertical, y espere-mos de cluster no metálico exitoso de categoría mundial.
2 El fosfato obtenido por un tratamiento de flotación con aminoácidos, se trata con ácido sulfúrico para obtener losproductos comerciales: superfosfato simple (SSP), superfosfato concentrado (TSP), monoamonio fosfato, fosfatodiamónico. http://www.gl.fcen.uba.ar/grupos/fosfatos/explotacion.php
5
I. La producción de la minería no metálica
Los productos mineros no metálicos con mayor volumen de producción (más de 100mil toneladas) en el Perú son: caliza, piedra, arena, arcillas, sal común, puzolana, sílice yhormigón. Al interior de este grupo, los de mayor producción en los últimos años fueronla caliza —que aporta el 63% de la producción minera no-metálica— y la piedra —queaporta el 12%—. Los dos productos que registraron el aumento más importante fueron elyeso (+110,6%), y la arcilla (+89,2%). El producto que sufrió la más importante caída fueel hormigón (-31,5%).
Cuadro 1 - Producción Minera no metálica, 1er grupo (TM)
Productos 2003 2004 Variación 2004/2003 % del Total 2004
Caliza 6’021.502 6’321.592 5,0% 63,21% Piedra 1’129.079 1’220.123 8,1% 12,20% Arena(Gruesa/Fina) 907.033 870.701 -4,0% 8,71% Arcilla/Arcilla refr. 232.002 438.976 89,2% 4,39% Sal común 187.416 248.898 32,8% 2,49% Puzolana 214.958 219.524 2,1% 2,20% Sílice 196.359 214.588 9,3% 2,15% Hormigón 275.238 188.663 -31,5% 1,89%
Fuente: INEI. c.13.3. Compendio Estadístico2004 y MEM.
6
Dentro de los productos de mediana producción (entre 10 y 100 mil toneladas), elcarbón antracita fue el que más aumentó con 41,8% y la bentonita en 23,3%; sufriendouna fuerte caída la pizarra con -16,2%.
Cuadro 2 - Producción Minera no metálica, 2do grupo (TM)
Productos 2003 2004 Variación 2004/2003 % del Total 2004
Yeso 71.114 149.735 110,6% 1,50%Carbón (antr./bit.) 15.688 22.252 41,8% 0,22%Mármol 21.134 22.208 5,1% 0,22%Bentonita 14.980 18.471 23,3% 0,18%Pirofilita 12.291 14.282 16,2% 0,14%Pizarra 14.260 11.950 -16,2% 0,12%Boratos y ulexita 11.072 9.729 -12,1% 0,10%
Fuente: INEI. c. 13.3. Compendio Estadístico, 2004 y MEM.
De estos productos no metálicos, consideramos que los que cuentan con mayor po-tencial de desarrollo en el Perú son: la diatomita, de la que disponemos abundantes reser-vas y somos segundos productores a nivel latinoamericano; la bentonita, arcilla especial degran demanda interna (exploración petrolera) e internacional, pero que a diferencia deArgentina y México aún no hemos comenzado a explotar de manera sistemática; y losboratos, siendo el Perú uno de los pocos países en el mundo en disponer de yacimientos deeste mineral3 y del cual somos cuartos productores en América Latina.
3 INGEMMET (1996).
7
1. La diatomita
La producción de diatomita en el Perú en el 2004 fue, según el USGS, de 35.000toneladas, lo que nos situó como el segundo productor latinoamericano.
DescripciónLa diatomita es una roca formada por acumulación sedimentaria de caparazones
fosilizados de plantas unicelulares con dimensiones microscópicas —las diatomeas— quela hacen permeable al líquido. Estas caparazones están formadas por sílice amorfo (ópalo)casi puro. Las diatomitas más apreciadas son aquellas con menor peso específico y altocontenido de sílice amorfo. Sus principales características son su extremada porosidad y supoco peso —al secarse—. La diatomita es muy mala conductora de la electricidad y delcalor y químicamente inerte. Esta roca es capaz de absorber y retener grandes cantidadesde líquido lo cual la convierte en un excelente filtrante.
Yacimientos en el PerúLas rocas ricas en diatomeas marinas abundan en las regiones costeñas de Ica, Piura y
Tumbes. En la Sierra, las diatomeas depositadas son lacustres. El depósito de diatomitasde Tarucani (Arequipa) es un buen ejemplo de depósito serrano, su cuenca alberga unpotencial de unas 50 millones de toneladas. Cerca de Arequipa se explotan las diatomitasen Polobaya. Otros recursos importantes son las diatomitas en la Formación Ayacuchoque cuentan con 85% a 98% de sílice amorfo.4 Otras rocas con diatomeas lacustres, apartede las de Arequipa y Ayacucho, son conocidas en Cajamarca, Ancash, Junín, Cusco, etc.
UsosEn líneas generales las diatomitas se utilizan mayormente como filtros, aislantes,
abrasivos5 y carga funcional. La diatomita puede ser calcinada (con o sin fundente) a fin deproducir partículas más grandes, lo que aumenta el flujo de líquido durante la filtración.
a) Utilizada como filtrante, la diatomita natural tiene aplicaciones en la industria dela cerveza, metales preciosos, vinos, separación de sólidos ultramicroscópicos, etc. Brinda
4 Estanislao Dunin Borkowski (1996) Minerales Industriales del Perú, Oportunidades de Negocios, INGEMMET. Deahora en adelante INGEMMET (1996).5 Abrasivo: sustancia capaz de desgastar una superficie por frotamiento.
8
mayor claridad en el líquido filtrado así como menor flujo. También se usa —como calci-nados— en los extractos alcohólicos, cerveza, sidra, jugos de frutas en general, adhesivos,productos farmacéuticos, jarabes, tratamiento de agua, vino, levadura, antibióticos, etc.Asimismo, tiene aplicaciones —como calcinados con fundente— en aceites vegetales ygrasas animales, químicos orgánicos e inorgánicos, aceite para corte de metales, solventepara limpieza en seco, colorantes y tinturas, aceites lubricantes, glucosa, lacas y barnices,jabón, maltosa, pectina, adhesivos, caseína, ésteres de celulosa, sidra, dextrina, grasas, go-mas sintéticas, mosto de cerveza, etc.
b) Utilizado como carga funcional —especialmente en la industria del plástico y lapintura— es un eficiente extendedor de pigmentos y agentes mateantes (pinturas). Esmateria prima importante en productos para limpieza y pulimento. Es utilizado en hulesnaturales y sintéticos para la elaboración de neumáticos, suelas, tacones, rodillos, guantes,empaquetaduras, etc.
Producción mundialLa producción de diatomita está en consecuencia estrechamente ligada al auge indus-
trial, de allí que los principales productores de diatomita en el mundo sean paísesindustrializados. La producción mundial de diatomita se mantuvo estable alrededor de los1,95 millones de toneladas.
Cuadro 3 - Unidades Mineras con Reservas de Diatomita
Titular Unidad Región Provincia Distrito
Cía. Mra. Agregados Calcáreos S.A. San Carlos Nro. 5 Ayacucho Huamanga QuinuaCía. Mra. Agregados Calcáreos S.A. San Carlos 3-85 Ayacucho Huamanga TambilloCía. Mra. Agregados Calcáreos S.A. Villa Rica I-88 Ayacucho Huamanga VinchosCía. Mra. Las Camelias S.A. Paty 91 Ica Pisco San ClementeInsumex S.A. Insumex S.A. Ayacucho Huamanga QuinuaInsumex S.A. Insumex Dos Ayacucho Huamanga Acos VinchosManrique Vda. de Butiler Margarita Santa Ines 400 Arequipa Arequipa ChiguataManrique Vda. de Butiler Margarita Santa Ines N° 200 Arequipa Arequipa ChiguataSoc. Mra. Celite Perú S.A. Elisa Arequipa Caylloma MacaSoc. Mra. Celite Perú S.A. Zeus - 7 Ayacucho Huamanga Carmen Alto
Fuente: MEM. DAC 2000. http://www.minem.gob.pe/mineria/mapa_formulario.asp
9
En el 2004, el Perú ocupó el segundo lugar en América Latina y el primer lugar enSudamérica, con una producción de 35.000 toneladas.
Evolución de los preciosEl precio por tonelada de la diatomita ha evolucionado de manera diferente según sus
usos. Entre el 2004 y el 2003 el precio en los Estados Unidos de la diatomita aumentó enpromedio en 8%. La diatomita para filtros aumentó en 9,3%, pasando de US$ 247 portonelada a US$ 269, mientras que la diatomita para cargas disminuyó en 2,8%.
Cuadro 4 - Producción mundial de diatomita y reservas (miles de TM)
Países Producción minera 2003 Producción minera 2004 Reservas
Estados Unidos 620 635 250.000China 380 370 110.000Dinamarca (Procesada) 232 232 n.d.Japón 180 180 n.d.Commonwealth 80 80 n.d.Francia 75 75 n.d.México 60 65 n.d.España 35 36 n.d.Perú 35 35 2.000Total Mundial (redondeado) 1.950 1.960 920.000
Fuente: USGS. Mineral Commodity Summaries, January 2005
Cuadro 5 - Precio de la diatomita en los E.E.U.U según principales usos (US$/TM)
Usos 2001 2002 2003 2004
Cargas 336 329 371 361Filtros 250 246 247 269Absorbentes 173 119 96 73Aislantes 36 36 35 43Otros1/ 1.150 1.070 970 1.020Promedio 271 255 265 286
1/ Incluye absorbentes y mezclas de silicato.Fuente: U.S. Geological Survey.
10
ExportacionesLa diatomita molida, es decir convertida en harina, en tanto que piedra formada por
sedimentos fósiles silicios6 está catalogada como harina fósil silícea. El Perú aumentó susexportaciones de estas harinas silíceas fósiles —como la diatomita— (partida 25120000007)en 33,2% pasando de US$ 200.000 a US$270.000.
Cuadro 6 - Exportaciones de harinas fósiles silíceas (tierra)
Años FOB US$ P. Neto (kg) P. Bruto (kg)
2000 329.636 14’596.137 25’329.9522001 77.729 6’997.690 12’525.7852002 208.104 13’426.045 23’764.0552003 201.961 8’656.650 16’667.9822004 269.133 7’528.821 14’730.291
Fuente: ADEX DATA TRADE.
6 Es decir rico en dióxido de silicio ( SiO2).7 Otras harinas silíceas fósiles consideradas dentro de esta partida son el tripolito, el «kieselguhr»
11
La producción actual de bentonita en el Perú es de 18.471 toneladas, lo que nos situó,según el U.S: Geological Survey, como el tercer productor latinoamericano en el 2004. Laproducción nacional se concentra en las regiones de Piura y Junín y en las empresas Com-pañía Minera Agregados Calcáreos S.A. y Minera Doña Herminia S.A.
2. La bentonita
Descripción de la bentonitaLa bentonita es un tipo de arcilla. En su acepción más común una arcilla es un mate-
rial natural que al mezclarse con agua en cantidades adecuadas se transforma en una pastaplástica. Siendo más precisos, las arcillas son sedimentos de cristales extremadamente fi-nos (menos de 2 mm), constituidos por filosilicatos hidratados de aluminio.
La bentonita es una arcilla especial, formada por filosilicatos de la familia de lasmontmorillonitas (esmectitas), cuya red cristalina es capaz de captar iones de otros metalesque el aluminio (sodio, calcio, magnesio, y, a veces, hierro). Las principales bentonitas sonlas sódicas, las cálcicas y las magnesianas (tierra de Fuller), cada una de ellas con caracterís-ticas que las hacen muy interesantes para los usos industriales. Así por ejemplo, la bentonitasódica es capaz de absorber grades cantidades de agua, mientras que las cálcicas tratadascon ácidos y las bentonitas magnesianas, son capaces de decolorar los aceites.
Yacimientos de bentonitas en el PerúSegún el INGEMMET (1996) los depósitos de bentonita se encuentran distribuidos
a lo largo de la Franja Interandina y la Costa.
Cuadro 7 - Producción de bentonita por unidad minera 2004 (TM)
Empresa Minera Unidad Minera Región Provincia Distrito Acum. 2004
Compañía Minera Agregados Cerro Blanco Piura Paita Amotape 558Calcáreos S.A. Cerro Blanco Piura Paita Tamarindo 119Minera Doña Herminia S.A. Mechita Junín Jauja Sincos 6.979
Mechita Junín Huancayo Colca 10.815Total 18.471
Fuente: DGM/DPDM/Estadística Minera.
12
Los principales depósitos se encuentran en Tumbes, Piura —en la Formación Chira—e Ica —en la formación Paracas—. En Tumbes y Piura la bentonita está compuesta demontomorillonita entre 45 a 75% y cristobalita entre 10% y 30%8. En Ica, el contenido desílice y sodio en las bentonitas es menor pero son más ricas en calcio. En Piura y Tumbesabundan las bentonitas sódicas, y en Ica, las cálcicas. Existen asimismo depósitos menosabundantes y puros en las regiones de Lima y Arequipa. Finalmente en Cajamarca, Ancash,Junín, Ayacucho y Puno existen también depósitos de bentonita.
Cuadro 8 - Unidades Mineras con Reservas de Bentonita (DAC 2000)
Titular Unidad Dpto. Provincia Distrito
Cía. Mra. Agregados Calcáreos S.A. Cerro Blanco Piura Paita VichayalCía. Mra. Agregados Calcáreos S.A. Chapica 10 Piura Paita VichayalCía. Mra. Agregados Calcáreos S.A. Chapica 12 Piura Paita VichayalCía. Mra. Agregados Calcáreos S.A. Chapica 4-94 Piura Paita AmotapeCía. Mra. Agregados Calcáreos S.A. Chapica 5-94 Piura Paita AmotapeCía. Mra. Agregados Calcáreos S.A. Chapica 6-94 Piura Paita AmotapeCía. Mra. Agregados Calcáreos S.A. Chapica 7-94 Piura Paita AmotapeCía. Mra. Agregados Calcáreos S.A. Chapica 8 Piura Paita AmotapeCía. Mra. Agregados Calcáreos S.A. Chira 95 Piura Ayabaca SuyoCía. Mra. Agregados Calcáreos S.A. Haydee Isabel Piura Paita AmotapeCía. Mra. Agregados Calcáreos S.A. Molle 95 Ica Chincha Alto LaranCía. Mra. Las Camelias S.A. Fiorella 4 Junín Huancayo ChiccheCía. Mra. Las Camelias S.A. Julissa B Piura Sullana Ignacio EscuderoInsumex S.A. Rocío 98 N I Piura Sullana Ignacio EscuderoInsumex S.A. Rocío 98 N II Piura Sullana Ignacio EscuderoMra. Doña Herminia S.A. Oasis 2000 Junín Jauja JanjailloRatto Macher Nicolás Agustín El Mono N. A. R. M. Junín Huancayo Chongos AltoRevoredo García-Calderón Raúl Roxana Lupe Junín Huancayo Chongos AltoShougang Hierro Perú S.A.A. CPS-1 Ica Nazca MarconaSmrl. Gema 2 Gema 2 Tumbes Crlmte. Villar ZorritosSmrl. Iscos 1 Iscos 1 Junín Chupaca San Juan de Isco
Fuente: MEM.
8 Según información del INGEMMET (1996) «la composición química típica para las bentonita en dichos departa-mentos (Tumbes y Piura) es de 60-67% SiO2, 12-15% AI2O3, 2,5-3,9% Fe2O3, 1,9-3,7%, Na2O, 1,5-2,4% MgO y0,2-1,1% CaO».
13
Usos de la bentonita9
Los usos más importantes de la bentonita son, según Romero y Suarez, los de arenade moldeo, lodos de perforación, pelletización, absorbentes, material de sellado, ingenieríacivil, alimentación animal, catálisis, industria farmacéutica. Por ejemplo:
La bentonita es utilizada como arena de moldeo para la fabricación de moldes parafundición. Los moldes están compuestos por arena y arcilla, lo que da cohesión y plastici-dad a la mezcla. La bentonita cálcica permite mayor complicación y detalles en los moldes,mientras que la sódica resiste mayores temperaturas (necesaria para la fundición de meta-les ferrosos).
Asimismo, la bentonita es cada vez más utilizada en la alimentación animal comoligante de alimentos pelletizados para animales —principalmente, cerdos, pavos, pollos,cabras, corderos y ganado vacuno—. Sirve como soporte de sales minerales, vitaminas,antibióticos, etc. y actúa como promotor del crecimiento y como «atrapador» de toxinas.
En la industria farmacéutica, es utilizado como excipiente10, por su capacidadadsorbente11, espesante, estabilizante, como agente suspensor12 y como modificador de laviscosidad. Se aplica en la preparación de suspensiones tópicas, geles y soluciones.
Finalmente, también es utilizada como material de sellado para el sellado en depósi-tos de residuos tóxicos y peligrosos como los radiactivos de baja y media actividad.
Producción mundial de bentonitaEl año pasado se produjeron 10,5 millones de toneladas de bentonita, de las cuales
4,5 millones fueron producidas en los Estados Unidos. En el 2004, en cuanto a produc-ción, según información del USGS, el Perú ocupó el cuarto lugar en América Latina, con35.000 toneladas producidas.
Exportaciones peruanas de bentonitaEn el 2004 se exportaron alrededor de US$ 910.000 de bentonita (partida 2508100000).Los principales destinos de las exportaciones de bentonita peruanas en el 2004 fue-
ron Ecuador (53%) y Venezuela (46%).
9 Toda esta sección sobre los usos de la bentonita ha sido elaborada a partir de Emilia García Romero y MercedesSuárez Barrios, Las arcillas. Propiedades y usos, en http://www.uclm.es/users/higueras/yymm/Arcillas.htm10 Un excipiente es una sustancia inactiva utilizada en la composición de los medicamentos para darles consistencia(Larousse).11 La adsorción es la penetración de un líquido o un gas en un sólido (Larousse).12 La suspensión es el estado de un sólido finamente dividido, mezclado en la masa de un líquido sin ser disuelto poréste (Larousse).
14
Cuadro 9 - Producción mundial de bentonita por principales países (miles de TM)
Países 2001 2002 2003 20041/
Estados Unidos (Ventas) 3.970 3.970 3.940 4.550Grecia (crudo) 950 950 950 950Commonwealth (crudo) 750 750 750 750Turquía 636 674 600 600Alemania (ventas) 500 500 500 500Italia 500 500 500 500México 415 433 425 450Total mundial2/ 10.400 10.300 10.200 10.500
1/ Estimado2/ RedondeadoFuente: USGS. Mineral Commodity Summaries, January 2005.
Cuadro 10 - Exportaciones peruanas de bentonita 2000-2004
Año FOB US$ P. Neto (kg) P. Bruto (kg)
2000 245.575 1’295.991 1’313.4282001 234.810 1’374.673 1’399.3672002 281.073 1’654.968 1’685.8022003 239.707 1’298.063 1’331.1472004 148.672 890.299 909.900
Fuente: ADEX DATA TRADE
15
En el 2004, la producción de boratos (incluyendo ulexitas) alcanzó en el Perú las9.729 toneladas anuales, lo que nos situó, según el USGS, como el noveno productor anivel mundial y el cuarto productor en América Latina.
3. Los boratos
El caso de la empresa INKABOR S.A.C, que ocupa el puesto 22° en el ranking delsector químico con ventas por US$ 13,2 millones en el 200313, es una buena ilustración dela gran integración vertical del sector no metálico. El año pasado INKABOR S.A.C extra-jo de su unidad minera Borax, en San Juan de Tarucani (Arequipa) 9.578 toneladas deboratos y 151 toneladas de ulexita14 para su transformación en productos de mayor valoragregado.
Yacimiento de boratos en el PerúSegún el INGEMMET (1996) los depósitos de boratos se encuentran en los bordes
de las placas tectónicas con tectónica extensiva. Estos depósitos, en América del Sur, co-rresponden a los bordes de los Andes sudamericanos, con una extensión de 400 km en elPerú. Los boratos se encuentran normalmente en forma de ulexita, borax o disueltos enlas salmueras.
El yacimiento peruano más grande de boro tipo salinas está ubicado en los distritosde San Juan de Tarucani y de Chiguata en la provincia y región de Arequipa. El segundo
Cuadro 11 - Producción de Boratos por unidad minera 2004 (TM)
Empresa Minera Unidad Región Provincia Distrito Producto Acum.Minera 2004
Inkabor S.A.C. Borax Arequipa Arequipa San Juan de Tarucani Boratos 9.578Inkabor S.A.C. Borax Arequipa Arequipa San Juan de Tarucani Ulexita 151Total 9.729
Fuente: DGM/DPDM/Estadística Minera.
13 TOP 10.000.14 También dispone de la unidad minera de Rio Seco en Cerro Colorado.
16
depósito más importante conocido es el de Chilicolpa en el límite de Puno y Tacna. Se hareportado presencia de boro en Laguna Blanca en la frontera con Chile, San Hilarión ySanta Marta en la provincia de Mariscal Nieto (Moquegua), Laguna Parinacochas en laprovincia de Lucanas (Ayacucho), Lagunas Loriscota y Lascacocha en la provincia deChuchuito (Puno).
Usos de los boratos15
El boro elemental se emplea principalmente en la industria metalúrgica como agentedesgasificante. También se utiliza para refinar el aluminio y facilitar el tratamiento térmicodel hierro maleable. Igualmente se emplea en reactores atómicos y en tecnologías de altatemperatura, así como en la construcción de misiles y tecnología de cohetes.
El bórax refinado es un ingrediente importante en ciertas variedades de detergentes,jabones, ablandadores de agua, almidones para planchado, adhesivos, preparaciones parabaño, cosméticos, talcos y papel encerado. Se utiliza también en retardantes a la flama,desinfectantes de frutas y madera, herbicidas e insecticidas, así como en la manufactura depapel, cuero y plásticos.
Producción mundialEn el 2004, la producción mundial de minerales de boro fue, según el USGS, de 4,4
millones de toneladas.
Cuadro 12 - Producción mundial por principales países (miles de TM)
País 2000 2001 2002 2003 2004
Turquía 1.402 1.493 1.346 1.370 1.450Estados Unidos 1.070 1.050 1.050 1,150 1.210Argentina 513 634 510 545 560Rusia 1.000 1.000 1.000 1.000 500Chile (ulexita) 338 328 431 401 401China 145 150 145 130 135Bolivia (ulexita) 43 32 40 110 110Kazakhstan 30 30 30 30 30Perú 9 9 7 9 9Total 4.550 4.730 4.560 4.750 4.410
Fuente: USGS.
15 Los principales compuestos con importancia comercial son según el USGS: Mg3B7O13Cl, Ca2B6O11·5H2O,CaBSiO4OH, CaMgB6O11·6H2O, Na2B4O7·4H2O, CaB10O19·7H2O, NaCaB3O9·5H2O, H3BO3, MgBO2OH,Na2B4O7·10H2O, Na2B4O7·5H2O, NaCaB5O9·8H2O.
17
Exportaciones de boratosLa información sobre la exportación de minerales de boro se encuentra dispersa en
diferentes partidas. La principal exportación es la de ácido ortobórico, que alcanzó en el2004 los US$ 7,8 millones.
En conclusión los minerales no metálicos, también llamados minerales industriales,son tan variados como sus características físicas y químicas: la caliza será elemento primor-dial en la fabricación de clinker, la arcilla será destinada a la manufactura de losetas ymayólicas, el sílice a la manufactura del vidrio, la piedra y el mármol sin moler serán insumoornamental para la construcción, la bentonita podrá ser utilizada en la elaboración delodos especiales para la exploración petrolera y los calcinados de diatomita podrán serutilizados como filtrantes.
La gama de usos posibles de los insumos industriales recorre todo el espectro que vade insumo directo para la construcción a elemento clave de sofisticados procesos indus-triales.
Cuadro 13 - Principales exportaciones de boratos y derivados (US$ FOB)
Partida Descripción 2003 2004 20051/
2528100000 Boratos de Sodio Naturales y sus concentrados(Incluso calcinados) - 20.350 22.453
2528900000 Demas Boratos Naturales y sus concentrados(Incl. calcinados): Ácido Bórico 2’305.050 3’267.872 1’091.431
2810001000 Ácido Ortobórico 6’846.015 7’779.025 4’278.4982810009000 Los Demás Óxidos de Boro y Ácidos Bóricos - 233 1532840190000 Los Demás Tetraborato de Disodio
(Borax Refinado) 13 25.097 25.5122840200000 Los Demás Boratos 1’259.945 1’557.568 783.4082840300000 Peroxoboratos (Perboratos) 14.577 - -
1/ A julio 2005.Fuente: SUNAT.
18
19
La producción no metálica está estrechamente asociada con el desarrollo industrial ycon el auge de la construcción. El sector no metálico moderno tiene por característicafundamental su gran integración vertical, que se pone de manifiesto en la producción decerámicas o de cemento y que complica muchas veces el análisis del sector.
II. El sector no metálico
Fuente: Cluster de la Industria en el Perú, Jorge Torres Zorrilla , setiembre 2003 - Documento de trabajo No. 228.
Cluster Productivo Industria No Metálica
20
Un caso interesante de integración es el de la Empresa Yura S.A., considerada dentrode los primeros lugares en el ranking 2005 del sector no metálico16, que desarrolla unaintensa actividad extractiva en su unidad minera Acumulación Chili N°1 en Yura (Arequipa),gracias a la cual, en el 2004, extrajo 527.260 toneladas de caliza, 11.950 toneladas de piza-rra, 149.393 toneladas de puzolana y 23.125 toneladas de yeso.
La producción de los productos minerales no metálicosSegún el BCRP la manufactura de productos minerales no metálicos tuvo un creci-
miento de 11,9% en el 2002, de 5,6% en el 2003 y de 11 % en el 200417 (BCRP 2004).Según el Ministerio de la Producción, entre el 2003 y el 2004, los grupos que registraron elmayor aumento fueron los de «fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso» con un creci-miento de 18% y de «fabricación de cerámica no refractarias para uso no estructural» —por ejemplolavatorios, tinas, etc.— con uno de 17,4%; el sector en su conjunto registrando una progre-sión de 11,2%.18 En lo que va del año, la manufactura de productos minerales no metálicoscreció de Enero a Junio del 2005 —con respecto a similar periodo del 2004— en 8,9%. Laproducción de vidrio aumentó en 12,7%, la de cemento en 6,4% y la de otros minerales nometálicos en 5,6% (BCRP, Nota Semanal N° 31, tabla 75).
Si analizamos el detalle de la progresión de la producción en el 2004 vemos que, encuanto a la fabricación de vidrio y productos de vidrio, los principales aumentos fueron losde las botellas para cerveza (100%), de las botellas para vinos y licores (42,7%) y del vidriolaminado para seguridad (43,9%). En cuanto a los demás productos minerales no metáli-cos, destacó el año pasado el aumento de la producción de lavatorios de porcelana vitrificada(+ 35,3%), de concreto premezclado (+ 21,4%) y de revestimientos para pared y piso (+18,8%). En lo que se refiere a la evolución reciente, destacan la evolución favorable de laproducción de las piezas moldeadas en asbesto cemento (+80,8%), de la producción debidets de porcelana vitrificada (+ 58,8%) y de lavatorios en porcelana vitrificada (+ 30,1%)
La evolución de las exportacionesEn cuanto a las exportaciones no-metálicas —catalogadas como exportaciones no-
tradicionales— entre el 2003 y el 2004, éstas aumentaron en 21 millones de US$ (ó 28%)pasando de US$ 73,5 millones a US$ 94 millones. Durante el primer semestre de este añose alcanzaron los US$ 53,7 millones de exportaciones (Nota Semanal N° 31, tabla 95).
16 Es decir cementos, vidrios, productos de cerámica, etc., tal como la definen las partidas incluidas en este subsectorpor el Ministerio de la Producción.17 BCRP, Memoria Anual 2004, Anexo 17, Producción manufacturera por principales grupos industriales, p.195.18 PRODUCE, Indice de Volúmen Físico de la Producción Manufacturera por CIIU de enero 2005, disponible en:http://www.produce.gob.pe/industria/estadisticas/2005/enero/indice.pdf
21
Al detallar un poco más la información arancelaria se aprecia que dentro de los 53,7millones exportados entre enero y junio (I y II trimestre) de esto año las principales parti-das no metálicas exportadas durante este periodo fueron, según PROMPEX19:
• Cemento portland (partida 2523.29.00.00), con US$ 10,4 millones.• Mármoles, travertinos y alabastros (partida 6802.21.00.00) con US$ 9,7 millones.• Placas y baldosas de cerámica (partida 6908.90.00.00) con US$ 5,5 millones, de Clinker
(partida 2523.10.00.00) por US$ 3,8 millones.• Vidrios de seguridad (partida 7007.21.00.00) con US$ 2,3 millones.
Las principales empresasLas principales empresas del sector no metálico en el año 2003 —según el ranking de
ventas del Top 10.000 Companies 2005 – fueron Cementos Lima S.A. con ventas por 152millones de US$, Cemento Andino S.A. con ventas por 81 millones de US$, CementosPacasmayo con ventas por 73 millones de US$, Yura S.A. con ventas por 54 millones deUS$, Cerámica Lima S.A. con ventas por US$49,3 millones. Cabe señalar que CementosLima ha sido considerada por la revista América Economía entre las empresas más competi-tivas de la región.
Cuadro 14. Exportaciones de Minerales No Metálicos (millones de US$)
Minerales no metálicos 2003 2004 I Trimestre 2005 II Trimestre2005
Cementos y Materiales de Construcción 39,6 52,5 14,7 16,4Abonos y minerales, en bruto 12,4 13,5 3,6 3,7Vidrio y Artículos de vidrio 8,5 12,5 1,9 2,6Artículos de cerámica 4,3 5,0 0,9 1,5Resto 8,7 10,6 2,7 5,8Total 73,5 94,1 23,7 30,0
Fuente: BCRP, Nota Semanal N° 31 (19 de agosto del 2005), Tabla 97, Exportaciones de Productos No-Tradicionales, p. 97.
19 Evolución de las exportaciones peruanas, Julio 2005, p. 19.
22
Cuad
ro 15
- Pl
anta
s de
Bene
ficio
Min
ero
No
Met
álic
o en
el P
erú
N°
Planta
Titular/Empresa
Situación
Estrato
Distrito
Provincia
Región
Este
Norte
Zona
1Lu
cita
Refr
acta
rios P
erua
nos S
.A.
Proy
ecto
Med
iana
Min
ería
Paita
Paita
Piur
a48
7100
8425
100
17
2Ba
yóva
rE
mp.
Mra
. Reg
. Gra
u Ba
yóva
r S.A
.Pa
raliz
ado
Med
iana
Min
ería
Sech
ura
Sech
ura
Piur
a49
8500
9355
960
17
3C
aler
a C
hina
Lin
daM
ra. Y
anac
ocha
S.R
.L.
Ope
rativ
oG
ran
Min
ería
Enc
añad
aC
ajam
arca
Caj
amar
ca77
9744
9233
956
17
4N
orte
Num
ero
Cua
tro
Cem
ento
s N
orte
Pac
asm
ayo
S.A
.O
pera
tivo
Med
iana
Min
ería
Paca
smay
oPa
casm
ayo
La L
iber
tad
6596
6291
8090
917
5Ti
mba
lRo
bles
Bric
eño
Osc
ar A
mér
ico
Para
lizad
oPe
queñ
a M
iner
íaSi
mba
lTr
ujill
oLa
Lib
erta
d74
2342
9118
140
17
6C
emen
to A
ndin
oC
emen
to A
ndin
o S.
A.
Ope
rativ
oM
edia
na M
iner
íaLa
Uni
ónTa
rma
Juní
n41
4974
8742
499
18
7C
aler
a C
ut O
ffC
aler
a C
ur-O
ff S
.A.C
.O
pera
tivo
Pequ
eña
Min
ería
Yaul
iYa
uli
Juní
n39
1500
8715
520
18
8Pl
anta
de
Cal
cina
ción
Trin
cher
peC
aler
a C
ur-O
ff S
.A.C
.Pr
oyec
toPe
queñ
a M
iner
íaLa
Oro
yaYa
uli
Juní
n41
9786
8702
301
18
9V
icto
riaC
ompa
ñía
Min
era
Sier
ra C
entr
al S
.A.
Proy
ecto
Pequ
eña
Min
ería
Curic
aca
Jauj
aJu
nín
4215
8787
0083
218
10C
eper
saC
erám
icos
Per
uano
s S.A
. (C
EPE
RSA
)O
pera
tivo
Med
iana
Min
ería
Car
abay
lloLi
ma
Lim
a27
5744
8690
187
18
11E
l Por
veni
r-Plta
Min
era
Cen
tro
S.A
.C.
Ope
rativ
oPe
queñ
a M
iner
íaN
ueve
de
Julio
Con
cepc
ión
Juní
n46
6995
8686
358
18
12A
csa
Dos
Cía
. Mra
. Agr
egad
os C
alcá
reos
S.A
.O
pera
tivo
Med
iana
Min
ería
Los O
livos
Lim
aLi
ma
2753
3986
7695
318
13Pi
edra
Lim
pia
N°1
Mra
. La
Glo
ria S
.A.
Ope
rativ
oM
edia
na M
iner
íaA
teLi
ma
Lim
a29
8522
8671
152
18
14La
r Lim
aC
emen
tos L
ima
S.A
.O
pera
tivo
Gra
n M
iner
íaV
illa
Mar
ía d
el T
riunf
oLi
ma
Lim
a29
2848
8651
943
18
15H
da. B
enef
. Cem
ento
s Li
ma
Cem
ento
s Lim
a S.
A.
Ope
rativ
oG
ran
Min
ería
Vill
a M
aría
del
Triu
nfo
Lim
aLi
ma
2927
1186
5122
918
16La
drill
os C
alcá
reos
Uno
Cía
. Mra
. Lur
en S
.A.
Ope
rativ
oM
edia
na M
iner
íaV
illa
El S
alva
dor
Lim
aLi
ma
2878
5886
4682
718
17Pl
anta
de
Cem
ento
Chi
lca
Cem
ento
s Lim
a S.
A.
Para
lizad
oG
ran
Min
ería
Sta.
Cru
z de
Flo
res
Cañe
teLi
ma
3222
8486
1107
218
18P.
P. D
e M
iner
ales
No
Met
álic
osSu
lfato
s Nat
ural
es O
cuca
je S
.A.C
.Pr
oyec
toPe
queñ
a M
iner
íaO
cuca
jeIc
aIc
a42
6933
8414
432
18
19Pl
anta
de
Cal
min
saC
al M
iner
a S.
A.
Ope
rativ
oPe
queñ
a M
iner
íaBe
lla U
nión
Car
avel
íA
requ
ipa
5297
4382
7781
918
20Re
habi
litac
ión
N°1
3Yu
ra S
.A.
Ope
rativ
oM
edia
na M
iner
íaYu
raA
requ
ipa
Are
quip
a21
3241
8201
376
19
21Rí
o Se
coCí
a. M
ra. U
bina
s S.A
.O
pera
tivo
Med
iana
Min
ería
Cerr
o Co
lora
doA
requ
ipa
Are
quip
a22
3189
8191
058
19
22U
bina
sCí
a. M
ra. U
bina
s S.A
.O
pera
tivo
Med
iana
Min
ería
San
Juan
de
Taru
cani
Are
quip
aA
requ
ipa
2726
0781
8477
919
23P.
Lav
. Y C
onc.
De
Conc
huel
osSo
uthe
rn P
eru
Copp
er C
orpo
ratio
nO
pera
tivo
Gra
n M
iner
íaIlo
IloM
oque
gua
2575
3180
3931
519
Sucu
rsal
del
Per
ú
Fuen
te: D
irecc
ión
Gen
eral
de
Min
ería
- Pe
rú D
igita
l IN
EI a
l 06/
05/0
4.
23
20 La información completa con nombre, direc-ción, etc. del contacto, se encuentra en la pági-na web del Ministerio: www.minem.gob.pe/mineria/inv_pros_proyecto2004.asp
Cuad
ro 16
- Pr
oyec
tos e
n M
iner
ía N
o M
etál
ica
2004
(Dire
ctor
io d
e Pr
oyec
tos)
20
Fuen
te: M
inist
erio
de
Ene
rgía
y M
inas
.
Em
pres
a Lo
cal
Em
pres
a M
atriz
/ G
rupo
Eco
nóm
ico
País
Proy
ecto
/ P
rosp
ecto
Eta
paM
etal
Prin
cipa
l
Cem
ento
And
ino
S.A
. G
rupo
Riz
o Pa
trón
Perú
Cem
ento
And
ino
Exp
lota
ción
Cal
iza
Cem
ento
s Li
ma
S.A
. G
rupo
Riz
o Pa
trón
Perú
Proy
Faj
a Tr
ansp
orta
dora
Ato
cong
o-Co
ncha
nA
mpl
iaci
ónCa
liza
Com
pañí
a M
iner
a A
greg
ados
Cal
cáre
os S
.A.
Gru
po R
osel
loPe
rúSa
n A
lfons
oE
xplo
raci
ónA
greg
ados
Com
pañí
a M
iner
a La
faye
tte S
.A.
Com
pañí
a M
iner
a La
faye
tte S
.A.
Perú
Socr
oE
xplo
raci
ónM
arm
ol
Com
pañí
a M
iner
a U
bina
s S.
A.
Gru
po C
olor
robi
aIt
alia
Ubi
nas
Exp
lota
ción
Bora
x
Em
pres
a M
iner
a Re
gion
al G
rau
Bayó
var S
.A.
Val
e D
o Ri
o D
oce
Bras
ilPr
oyec
to B
ayóv
arE
xplo
raci
ónFo
sfat
os
Pepe
N°
1 de
Huá
nuco
SM
RL C
ompa
ñía
Min
era
Pepe
N°
1 de
Huá
nuco
S.A
.C.
Perú
Min
a de
Bar
itina
en
Chag
llaE
xplo
taci
ónBa
ritin
a
Uni
ón d
e Co
ncre
tera
s S.
A. –
UN
ICO
N G
rupo
Riz
o Pa
trón
Perú
La P
revi
sión
Exp
lora
ción
Agr
egad
os
Yura
S.A
. G
rupo
Glo
riaPe
rúA
cum
ulac
ión
Chi
liE
xplo
taci
ónC
aliz
a