minería en cifras 0515

Fecha

Minería en Cifras 1. Mercado mundial de minerales y participación de Chile

2. Empresas socias del Consejo Minero

3. Importancia de la minería en el país

4. Indicadores de competitividad

5. Insumos estratégicos Mayo 2015

1. Mercado mundial de minerales y participación de Chile

2

Producción y reservas en Chile 2014

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco. 3

TM: Toneladas métricas.

Producción en Chile Participación en la

producción mundial Ranking en la

producción mundial Participación en reservas

mundiales

Cobre 5,74 millones de TM 31% 1 30%

Oro 44,16 TM 2% 14 7%

Plata 1.426 TM 6% 7 15%

Molibdeno 48,77 mil TM 21% 3 16%

Producción y precio del cobre 2003 – 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco. 4

Nota: corresponde a producción de cobre de mina.

* Promedio anual período 2003 – 2005. ** Acumulado a Marzo para producción Chile, a Febrero para producción mundial y promedio del precio del cobre a Abril.

5.212 5.361 5.557 5.328 5.394 5.419 5.263 5.434 5.776 5.744

1.435

9.275 9.825 9.992 10.373

10.471

10.696 11.000 11.643

12.546 12.685

1.653

126

305

323 315

234

342

400

361 332

311

266

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

cUS$/libra KTMF

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del Cobre

Producción de cobre en Chile por tipo de empresa 2003 – 2015


Nota: corresponde a producción de cobre de mina.

* Promedio anual período 2003 – 2005. ** Acumulado a Marzo.

1.675 1.676 1.583 1.466 1.702 1.689 1.735 1.647 1.622

1.841

433

3.538 3.685 3.974 3.861

3.692 3.730 3.528 3.787 4.154 3.905

1.001

68% 69%

72% 72%

68% 69%

67%

70%

72%

68%

70%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

KTMF

Codelco Minería privada Participación minería privada

Producción de cobre en Chile por tipo de yacimiento 2003 – 2013


490 579 575 558 539 527 539 493 526 543 520

4.414

4.833 4.746 4.803 5.018 4.800 4.855 4.926 4.737 4.891

5.256

90,0% 89,3% 89,2% 89,6% 90,3% 90,1% 90,0% 90,9%

90,0% 90,0% 91,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

KTMF

Minería subterránea Rajo abierto Participación rajo abierto en el total

Producción y precio del molibdeno 2003 - 2015


* Promedio anual período 2003 – 2005. ** Acumulado a Marzo para producción Chile, a Febrero para producción mundial y promedio del precio del molibdeno a Abril.

41,1 43,3 44,9 33,7 34,9 37,2 40,9

35,1 38,7 48,77

10,5

118,2

142,7

169,1 189,3 189,1

208,6 226,6 230,7 228,8 229,4

40,3

17,8

24,8

30,2 28,7

11,1

15,8 15,4

12,7

10,3 11,3

8,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0

50

100

150

200

250

300

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

US$/libra KTMF

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio molibdeno

Producción y precio del oro 2003 - 2015


* Promedio anual período 2003 – 2005. ** Acumulado a Marzo para producción Chile, a Febrero para producción mundial y promedio del precio del oro a Abril.

39,8 42,1 41,5 39,2 40,8 38,4 43,9 48,6 48,6 44,16 10,3

2.423

2.316

2.294

2.248 2.452 2.545 2.562 2.614 2.719 2.838

474

406

604

695

872

972

1.224

1.571

1.668

1.410

1.266 1.215

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

1.800,0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

US$/onza TM

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del oro

Producción y precio de la plata 2003 - 2015


* Promedio anual período 2003 – 2005. ** Acumulado a Marzo para producción Chile a Febrero para producción mundial y promedio del precio de la plata a Abril.

1.357,5 1.607 1.936 1.405 1.301 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 376,0

21.210,3 20.112 20.853 21.468 22.367 22.174 22.044

24.070 24.660 25.902

4.177 6,3

11,6

13,4

15,1 14,7

20,2

35,3

31,2

23,8

19,1

16,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

US$/onza TM

Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio de la plata

Consumo mundial de cobre y oro por país 2014

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y World Gold Council.

China 47%

Unión Europea 12%

Estados Unidos

9%

Japón 5%

India 2%

Federación Rusa 2%

Otros 23%

Cobre 21.000 KTMF

10

China 27%

Turquia 4%

Estados Unidos 6%

Alemania 3%

India 26%

Suiza 1%

Otros 33%

Oro 2014 3.216 TM

Usos del cobre a nivel global 2014

Construcción 30%

Equipos electrónicos 30%

Usos industriales 12%

Transporte 13%

Infraestructura 15%

11 Fuente: Consejo Minero a partir de información de GIEC.

Equipos electrónicos Chips, conexiones, transformadores, circuitos

Usos industriales Motores, aleaciones, usos químicos, monedas

Transporte Refrigeración, sistemas eléctricos, motores eléctricos

Infraestructura Transmisión de electricidad y telecomunicaciones

Construcción Uso arquitectónico, instalación eléctrica, agua

Producción y reservas mundiales de cobre por país 2014


Chile 30%

Perú 10%

Australia 13%

Estados Unidos 5%

Rusia 4%

México 5%

Otros 33%

Reservas 700.000 KTMF

Chile 31%

China 9%

Perú 8%

Estados Unidos 7%

Australia 5%

Otros 40%

Producción 18.429 KTMF

Producción y reservas mundiales de oro por país 2014


Chile 2%

China 16%

Australia 9%

Estados Unidos 7%

Rusia 9%

Sudáfrica 5%

Otros países 52%

Producción Oro 2.860 TM

Chile 7%

Australia 18%

Sudáfrica 11%

Rusia 9%

Estados Unidos 6%

Indonesia 5%

Otros países 44%

Reservas 2014 55.000TM

Producción y reservas mundiales de plata por país 2014

14 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.

Chile 5%

México 18%

China 16%

Perú 14%

Australia 7%

Rusia 7%

Otros países 33%

Producción 2014 Plata 26.100 TM

Chile 14%

Polonia 16%

Perú 19%

Australia 16%

China 8%

México 7%

Otros países 20%

Reservas 530.000 TM

Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2014

15 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.

Chile 15%

Estados Unidos 24%

China 38%

Perú 7%

México 4%

Canadá 3%

Otros países 9%

Producción 266 TM

Chile 16%

Estados Unidos 25%

China 39%

Perú 4%

Rusia 2%

Canadá 3%

Otros países 11%

Reservas 11.000 KTM

2. Empresas socias del Consejo Minero

16

Operación de las empresas socias del Consejo Minero Regiones de Tarapacá y Antofagasta

Región de Tarapacá

Operación Productos Compañía Propiedad Producción

2014

Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 80 KTMF Cu

Doña Inés de Collahuasi Cu Mo Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR (12%)

470 KTMF Cu

Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) y Enami (10%)

48 KTMF Cu

Región de Antofagasta


2014

El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 166 KTMF Cu

Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 327 KTMF Cu

Chuquicamata Cu Mo F R Codelco Estado de Chile 340 KTMF Cu

Michilla Cu Minera Michilla Antofagasta plc (74,2%), Inversiones Costa Verde (15,3%) y otros inversionistas.

47 KTMF Cu

Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 176 KTMF Cu

El Tesoro Cu Minera Centinela Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 94 KTMF Cu

Esperanza Cu Au Minera Centinela Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. (30%) 181 KTMF Cu

Gaby Cu Codelco Estado de Chile 121 KTMF Cu

Mantos Blancos Cu Anglo American Norte Anglo American plc 52,4 KTMF Cu

Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 66 KTMF Cu

Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick 101 KTMF Cu

Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros inversionistas (12,5%)

1.165 KTMF Cu

Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a.

Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 141 KTMF Cu

Sierra Gorda Cu Mo Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Metal Corporation (45%)

13 KTMF Cu

Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias. 17

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas.

Operación de las empresas socias del Consejo Minero Regiones de Atacama y Coquimbo

Región de Atacama


2014

Mantoverde Cu Anglo American Norte Anglo American plc 51,8 KTMF Cu

Salvador Cu Mo F R Codelco Estado de Chile 54 KTMF Cu

La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross - oz Au

Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross 187815 oz Au

Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía. Contractual Minera Ojos del Salado

Lundin (80%) y Sumitomo Corp. (20%) 135 KTMF Cu

Caserones Cu Mo SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper 45 KTMF Cu

Región de Coquimbo


2014

Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 81 KTMF Cu

Altos de Punitaqui Cu Minera Altos de Punitaqui Glencore 12 KTMF Cu

Los Pelambres Cu Mo Minera Los Pelambres Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV (25%) y MM LP Holding (15%)

405 KTMF Cu

18 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.


Región de Valparaíso


2014

Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a.

El Soldado Cu Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

32 KTMF Cu

Chagres F Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

n.a.

Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 232 KTMF Cu

Región Metropolitana


2014

Los Bronces Cu Mo Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

405 KTMF Cu

Región de O'Higgins


2014

El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 456 KTMF Cu

Operación de las empresas socias del Consejo Minero Regiones Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins

19 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.


Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Sernageomín.

20

Participación de las empresas socias del Consejo Minero en la producción nacional de minerales

Nota: las participaciones de cobre y molibdeno corresponden a información de 2014 y las de oro y plata corresponden a estimaciones obtenidas con información de 2013.

Consejo Minero

96%

Resto 4%

Cobre

Consejo Minero

50%

Resto 50%

Oro

Consejo Minero

60%

Resto 40%

Plata

Consejo Minero

99%

Resto 1%

Molibdeno

Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de ejecución (1), a abril

21

Puesta en marcha

Proyecto Operador Propietarios principales

y su participación Tipo de Proyecto Región Etapa (1)

Inversión estimada

(MMUS$) (2)

2015 Antucoya Minera Antucoya Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%)

Cobre Antofagasta Ejecución 1922

2015 Actualización Esperanza

Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%)


2015 Organic Growth Project 1 (OGP 1)

Minera Escondida Ltda.

BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%), JECO Corporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%).


2015 - 2016 Otros proyectos de desarrollo mina

Codelco Chile 100% Estatal Cobre O'Higgins Ejecución 463

2017

Planta de desalinización de agua de mar

Minera Escondida Ltda.

BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%), JECO Corporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%).

Planta desaladora

Antofagasta Ejecución 3430

2018 Traspaso mina-planta Codelco Div. Andina 100% Estatal Cobre Valparaíso Ejecución 1482

2018 Nuevo nivel mina Codelco Div. El Teniente

100% Estatal Cobre O'Higgins Ejecución 3470

2016 Encuentro Óxidos Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%)


2016 Planta de Molibdeno Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%)


Total Ejecución

16.231

(1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones

Fuente: Consejo Minero

Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de evaluación (3), a abril

Puesta en marcha

Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto

Región Etapa (1)

Inversión estimada (MMUS$)(2)

2016 Candelaria 2030 CC Minera Candelaria

Lundin 80%, Sumitomo 20% Cobre Atacama Evaluación 400

2015-2017 Jerónimo Minera Agua de la Falda

Minera Meridian (Yamana) 56,72%, Codelco 43,28%

Oro Atacama Evaluación 550

2017 Los Bronces Fase 7 Anglo American Anglo American 50.1%; Accrux (Codelco/Mitsui) 29.5%; Mitsubishi 20.4%

Cobre Metropolitana Evaluación 120

2019 Projecto Optimización MLP

Minera Los Pelambres

Antofagasta Minerals S.A. (60%) Nippon LP investment (25%) MM LP holding BV (15%)

Cobre Coquimbo Evaluación (4)

1190

2019 Chuquicamata subterránea

Codelco Div. Chiquicamata

100% Estatal Cobre Antofagasta Evaluación 4156

2020 Desarrollo Distrito Centinela (DMC)

Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%)

Cobre Antofagasta Evaluación (4)

2700

nd Radomiro Tomic fase II

Codelco Div. Radomiro Tomic

100% Estatal Cobre Antofagasta Evaluación 5400

nd Expansión Andina 244

Codelco Div Andina 100% Estatal Cobre Valparaíso Evaluación 6772

nd Quebrada Blanca Fase 2

Teck Resources Chile

Teck (76.5% ), Inversiones Mineras S.A. (13.5%) y Empresa Nacional de Minería (10%).

Cobre y molibdeno

Tarapacá Evaluación 5590

nd Relincho Teck Resources Chile

Teck (100%) Cobre y molibdeno

Atacama Evaluación 4500

nd La Coipa Fase 7 SCM Mantos de Oro

Kinross Gold Corporation Oro y Plata Atacama Evaluación 200

nd Lobo Marte Minera Lobo Marte Kinross Gold Corporation Oro Atacama Evaluación 800

nd Cerro Casale Compañía Minera Casale

Barrick (75%) y Kinross (25%) Oro Atacama Evaluación 6000

nd Pascua Cía. Minera Nevada Barrick Gold Corporation (100%) Oro Atacama Evaluación (5)

8500 (6)

Total Evaluación

46.878

22 (3) Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida, a excepción de (4); sin aprobación de la inversión. (5) Suspendido temporalmente (6) Inversión total estimada, que incluye Chile y Argentina

Fuente: Consejo Minero

23

4. Importancia de la minería en el país

PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional 2003 – 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile. 24

5.355

11.480

16.522

30.133

33.651

23.012

20.815

32.055 33.337

30.327

27.382

25.802

5.584

814

931

1.343

1.819

1.884

2.218

1.824

2.710

4.048

3.819

3.790

3.169

646

8,1%

12,5%

14,5%

20,7%

20,5%

14,0%

13,1%

16,0%

14,9%

12,8%

11,3% 11,2%

10,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Millones de US$ corrientes

Minería del Cobre Otras actividades mineras Participación PIB Minero

* Al primer trimestre del año.

Crecimiento anual del PIB minería y PIB país 2003 – 2015

Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile. 25

Variación anual del PIB real

2,4%

1,4%

-5,4%

1,3%

2,8%

-3,7%

-1,0%

1,5%

-5,2%

3,8%

5,9%

1,3%

3,3%

3,8%

7,0%

6,2% 5,7%

5,2%

3,3%

-1,0%

5,8% 5,8% 5,4%

4,3%

1,9%

2,4%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

PIB Minería PIB Total

* Al primer trimestre del año.

Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte 2013

26 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

8%

42%

57%

43%

36%

14%

24%

0,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana

Exportaciones mineras y participación en el total 2003 – 2015


* Promedio anual período 2003 – 2005. ** Acumulado a Abril.

15.815

36.438

42.445

34.294

31.877

44.552

49.083

46.302

43.937 41.918

11.936

49,1%

61,4% 61,9%

53,2%

57,5%

62,7% 60,3% 59,4%

57,3% 54,7%

50,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

Millones de USD FOB

Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras / exportaciones totales

Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2014


Total: MMUS$ 41.918

Cobre 92%

Hierro 3%

Oro 2%

Plata 1%

Molibdeno 1%

Otros 1%

Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003–2015


* Promedio anual período 2003 – 2005. ** Acumulado a Abril.

8.603

21.573

24.521

21.918

19.830

27.607

30.136

26.035

23.275 21.920

5.965

5.299

12.496

14.683

9.837

9.866

13.754

14.534

15.953

16.883 16.817

5.130

61,9% 63,3% 62,5%

69,0% 66,8% 66,7% 67,5%

62,0%

58,0% 56,6%

53,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015**

Millones de USD FOB

Refinados y blíster Concentrado Participación refinados y blíster

Aporte de la minería y participación en los ingresos fiscales 2003 - 2014

30 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Dipres.

3.449

12.853

14.065

11.085

4.474

9.657

10.773

8.290

5.834

4.868

16%

34% 32%

26%

14%

21%

19%

14,1%

10%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2003 - 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millones de US$

Ingresos provenientes de la minería Participación minería en total ingresos fiscales

Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) 2007 – 2015

31 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Hacienda.

El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de administración, y ganancias y pérdidas de capital

* A Marzo.

13.100

5.000

1.362 1.700 603

-9.278

-150 -499

14.033

20.211

11.285 12.720

13.157 14.998 14.848 14.655

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Millones de USD

Aportes Retiros Saldo

Inversión de la Gran Minería 2003 – 2013

32 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

788 874 1.325

1.758 1.682

3.009 3.145

4.535

5.435

8.020

9.372

895 893

1.845 1.219 1.605

1.975 1.681

2.309

2.252

3.687

4.437

17 18

26 132 74

135 163

561

1.087

1.397

949

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Millones de US$

Minería privada cobre Codelco Minería privada oro

Inversión de la minería y participación en el total país 2008 – 2013


4.227.326 4.164.970

5.298.331

6.186.933

7.758.441

9.949.485

18%

20%

23% 24%

26%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Millones de pesos

Inversión en Minería Participación Minería / Inversión Total

Inversión extranjera directa materializada en minería y participación en total país 2003 – 2013

34 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Comité de Inversiones Extranjeras.

392 350

589

1.126

305

2.372

1.015 889

2.615

2.838

3.042

32%

7%

33%

35%

22%

46%

19%

33%

61%

35%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Millones de US$

Minería Participación Inversión extranjera en minería / Total

Empleo de la minería y participación en empleo total país 2010 – 2015

35 Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.

Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo

• A Marzo.

204 221

250 249 241,58 233,92

519

563

638 636

616

597 10,1%

10,5%

11,6%

11,4%

10,7%

10,4%

9,0%

9,5%

10,0%

10,5%

11,0%

11,5%

12,0%

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Miles de personas

Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país

Principales partidas de distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería 2014 (Millones de US$)

Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Dipres. 36

Costos operacionales: costo de ventas, incluidas las remuneraciones, según el estado de resultados compilado. Inversiones: incorporación de activos fijos según el estado de flujo de efectivo compilado. Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, según informa DIPRES. Dividendos minería privada: dividendos y retiros según el estado de flujo de efectivo compilado, excluido Codelco.

Costos operaciona-

les US$ 28.190

60%

Inversiones US$ 9.644

20%

Dividendos minería privada

US$ 5.006 11%

Aporte al fisco

US$ 4.868 9%

37

5. Indicadores de competitividad

65 63 70

102 105

151

151

176

222

245

250

65

76 79

113 121

167

138

153

183

240 232

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

US$c/lb

Chile Resto del mundo

Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo 2003 – 2013


Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses + Costos indirectos

10,7 % más competitivos que promedio del resto del mundo

11,1% menos competitivos que promedio del resto del

mundo

Costo de inversión por unidad de producción de cobre 2003 - 2014

39

Fuente: Consejo Minero a partir de información de signumBOX Inteligencia de Mercados.

Costo de la inversión = Capex de la cartera de proyectos vigente cada año Capacidad de producción anual de dicha cartera

US$/TMF

4.515 5.153

7.919

6.666

7.982

10.250

14.252 13.582

15.596

20.523 20.891

21.708

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones 2006 – 2014

40 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, Sernageomin, INE.

100

109

123 119

135

154

165 169

152

100 96 97

101 98

92

77

93 100

90

80 81 74

71

60

69 70

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indice de remuneraciones minería (en US$)

Indice de productividad definido como mineral de cobre procesado / dotación minería del cobre

Indice de productividad definido como cobre fino producido / dotación minería del cobre

Leyes de mineral en la minería del cobre en Chile 2002 - 2013


1,13 1,10

1,00

0,93 0,94

0,87

0,74 0,75 0,75

0,69 0,72

0,70

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inversión en exploración en Chile y participación en la exploración mundial 2005 – 2014


165,7 212,7

358,2

520,6

357,9

544,8

830,8

1035,1

908,9

707,4

3,4%

3,0%

3,6%

4,1%

4,9% 5,1% 5,1%

5,3%

6,6% 6,9%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

0

200

400

600

800

1000

1200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inversión en exploración Participación en exploración mundial

Millones de US$

43

6. Insumos estratégicos

Composición del empleo directo de la minería por tipo de empresa 2003 – 2013

44 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.

59

69

86 86

98 101

115

131 131

167

155

41

43

48 47

56 63

59

60 66

70

74

41%

38%

36% 35% 36%

38%

34%

31%

34%

30% 32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

-

50

100

150

200

250

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Miles de trabajadores

Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mandantes Participación trabajadores empresas mandantes

Participación de la mujer en minería 2007 – 2013


7.953

9.409

10.438

11.760

12.557

17.205 17.058

5,2%

5,7% 6,0%

6,2% 6,4%

7,3% 7,4%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nùmero de trabajadoras

Número de trabajadoras Participación en el total

1.348

1.110 1.140

1.007

818 790 764 693 688 663 672 664

614 617 542

502 443 418

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Ingreso imponible mensual por actividad económica 2015

46 Fuente: Consejo Minero a partir de información de SAFP.

Promedio país $ 650

Miles de pesos

* A Marzo.

6,8 6,7

5,6 5,6 5,5

4,2

3,6

2,3

1,7

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

IndustriaManufacturera

Transportes yComunicaciones

Comercio Construcción Agricultura y Pesca ServiciosFinancieros

ServiciosComunales yPersonales

Electricidad, Gas yAgua

Minería

Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2014

47 Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.

Nº de accidentes por cada 100 trabajadores

Promedio país 5,0

20,15

18,17

8,80 7,97

6,11

3,75 2,68

0,82

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Transportes yComunicaciones

Minería Agricultura yPesca

Construcción Electricidad, Gas yAgua

IndustriaManufacturera

Comercio Servicios

Tasa de mortalidad por actividad económica 2014

48 Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.

Promedio país 4,54

N° de muertes por cada 100.000 trabajadores

Tasa de fatalidad en minería 2003 - 2015


Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas

0,13 0,13

0,10

0,11

0,13

0,12

0,10

0,12

0,07

0,05

0,06 0,06

0,04

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

* A Marzo.

Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y participación en el consumo país 2003 – 2013

50 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CDEC-SING y CDEC-SIC

14.985

16.134 16.342 16.596

17.737 17.959

18.977 19.152 19.965

21.081

22.057

33% 33% 32%

31% 32% 32% 33% 33% 32% 32% 32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

GWh

Consumo de la minería Participación en el consumo del país

Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres 2006 - 2015

51 Fuente: Consejo Minero a partir de información de CNE.

* A Febrero.

54

73

101

91

103

120

127 126

110

101,5

53

75

132 130

125 129

116

104 100

88,2

-

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

US$/MWh

SIC SING

Consumo de combustibles en la minería del Cobre y participación en el consumo de combustibles del país 2003 – 2013

52 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco.

9.755 10.039 10.143 10.592

12.644 13.613

15.382 14.483

15.700 15.426 16.215

3,8% 3,6% 3,5% 3,6%

4,0%

4,4%

5,2%

4,7% 4,7%

4,0% 4,1%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Teracalorías

Consumo de la minería Participación en el consumo del país

Extracciones de agua de la minería del cobre 2009 – 2013


1,3

5,6

1,7

0,7 1,0

1,6

0,5

12,5

1,3

5,1

1,6

1,0 1,1

1,7

0,6

12,5

1,3

5,0

1,4 1,1

1,3 1,6

0,8

12,5

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL

m3/seg

Promedio 2009 - 2010 Promedio 2011 - 2012 2013

Extracciones de agua en regiones de Tarapacá a O’Higgins 2013

54 Fuente: Elaborado por Consejo Minero. Más detalles en www.consejominero.cl/agua.

* No incluye agua de mar.

Gran minería* 12,7 (5%)

Sector sanitario* 58,2 (23%)

Sector agrícola 183,3 (72%)

Extracciones por sector económico

Agua superficial 4,4 (32%)

Agua subterránea 6,4 (46%)

Agua mina 1,3 (9%)

Agua de terceros 0,6 (4%)

Agua de mar 1,2 (9%)

Extracciones de la gran minería según fuente de suministro

(En m3/seg y porcentaje sobre el total respectivo)

http://www.consejominero.cl/agua

Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado 2009 - 2013


0,67 0,69

0,65

0,61

0,57

0,12 0,12 0,12 0,10 0,09

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

2009 2010 2011 2012 2013

m3/ton

Concentración Hidrometalurgia

Tasa de recirculación de agua en proceso de concentración de cobre 2009 – 2013


78%

44%

70%

84%

57% 57%

63% 60%

79%

54%

72%

85%

60%

67%

77%

68%

79%

56%

70%

81%

61%

66%

81%

68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL

Promedio 2009-2010 Promedio 2011-2012 2013

minería en cifras 0515

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