CodeBakers Oy 1

Microsoft Dynamics CRM Online:

December 2012 Service Update

Ohjeet päivityksen asennukseen

CodeBakers Oy

Tietoja päivityksestä

Kaikille CRM Online –asiakkaille on tullut tammikuun aikana saataville päivityspaketti December 2012 Service Update (koodinimi “Polaris”)

Päivitys sisältää uudistetun käyttöliittymän 5:lle tietuelomakkeelle

Liidi, asiakas, yhteyshenkilö, mahdollisuus, palvelupyyntö

Järjestelmänvalvoja aktivoi päivityksen asetusvalikosta, jonka jälkeen uudet lomakkeet ovat käytettävissä

Huom: aiemmat lomakemukautukset eivät siirry automaattisesti uusille lomakkeille

CRM Online päivitysohjeet

CodeBakers Oy

1) Resurssikeskus

CRM Online päivitysohjeet

http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/en-us/whatsnew.aspx?ver=5.1

Tutustu uuden version

ominaisuuksiin

uusitussa Microsoft

Dynamics CRM

resurssikeskuksessa

CodeBakers Oy

2) Tuotepäivitykset

CRM Online päivitysohjeet

Navigoi CRM:n

valikkoon

Asetukset >

Hallinto >

Tuotepäivitykset

CodeBakers Oy

3) Päivityksen käynnistys

CRM Online päivitysohjeet

Käynnistä tuotepäivitys

painikkeesta Päivitä

CodeBakers Oy

4) Päivitys suoritettu

CRM Online päivitysohjeet

Odota päivityksen

asennuksen valmistumista

CodeBakers Oy

5) Mukautusohjeet

Siirtääksesi organisaatiosi käyttämät kentät uusille lomakkeille, tutustu ohjeeseen ”migratingcustomizations to new forms”:

http://rc.crm.dynamics.com/rc/2011/en-us/online/5.1_ctp/help/source_sf_migrate_form_customizations.htm

Huom: jos lomakkeelle lisää skriptejä (onLoad, onSave, onChange), uusia prosessilomakkeita ei voi hyödyntää, vaan lomakkeet näytetään käyttäjälle aina perinteisessä muodossa. Tuki skripteille lisätään mahdollisesti seuraavassa päivityksessä

CRM Online päivitysohjeet

CodeBakers Oy

6) Lomakkeen vaihtaminen

CRM Online päivitysohjeet

Avaa asiakastietue ja valitse

lomakevalikosta uusi

Asiakas-lomake

Lomakkeen avauduttua

sulje asiakastietue ja avaa

se uudelleen

CodeBakers Oy

7) Uusi lomake ja mukautus

CRM Online päivitysohjeet

Valitse komentovalikosta

Lomake-editori ja suorita

haluamasi muutokset

lomakkeelle

CodeBakers Oy

8) Lomakkeiden käyttöönotto

CRM Online päivitysohjeet

Suoritettuasi mukautukset

käyttämillesi lomakkeille,

siirry takaisin

Tuotepäivitykset-valikkoon

ja valitse Ota uudet

lomakkeet käyttöönOta uudet lomakkeet

käyttöön kaikille käyttäjille

valitsemalla Kyllä

CodeBakers Oy

Kysyttävää CRM:stä?

Tutustu Microsoftin tukiresursseihin ja käyttäjäyhteisön tuottamaan sisältöön osoitteessa http://community.dynamics.com/product/crm/default.aspx

Mikäli tarvitset apua Dynamics CRM –järjestelmäsi kehitykseen ja käyttöön, tutustu CodeBakersin palveluihin osoitteessa http://www.codebakers.fi/dynamics-crm/

CRM Online päivitysohjeet

CodeBakers Oy CRM Online päivitysohjeet

Kiitos ajastasi!