Importieren Sie Ihre Kontakte von da, wo Sie sie speichern:

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SchritteSerie

1

Microsoft Dynamics CRM 2013 und Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13

Spaltenname in Spreadsheet

(Schreibung muss exakt entsprechen)

Vorname

Zweiter Vorname

Nachname

Telefon (geschäftlich)

Mobiltelefon

Position

Straße geschäftlich

Ort geschäftlich

Geschäfts-Status

Geschäftlich Postleitzahl

Land/Region geschäftlich

E-Mail-Adresse

Sie verwenden den den Datenimport-Assistenten, um Ihre Kontakte zu importieren.

1. Wenn Sie die Microsoft Dynamics

CRM-Webanwendung verwenden:

Klicken oder tipen Sie auf der

navigationsleiste auf Microsoft

Dynamics CRM > Einstellungen.

Klicken oder tippen Sie dann auf

Einstellungen > Datenverwaltung.

Klicken oder tippen Sie auf Importe >

Daten importieren.

ODER

1. Wen Sie CRM für Outlook verwenden:

Klicken oder tippen Sie im

Navigationsbereich auf

Einstellungen > System >

Datenverwaltung.

Klicken oder tippen Sie auf Importe >

Daten importieren.

.

9. Zum Überprüfen der ordnungsgemäßen Funktion des Assistenten klicken oder tippen Sie auf Importe, und überprüfen Sie dann den Bericht. Klicken oder tippen Sie andernfalls auf Fertig stellen.

Wenn der Assistent abgeschlossen ist, überprüfen Sie die Liste von Kontakten in Microsoft Dynamics CRM, um sicherzustellen, dass sie korrekt importiert wurden.

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Microsoft Dynamics CRM, und klicken oder tippen Sie dann auf Ihren Arbeitsplatz (Vertrieb, Service oder Marketing.)

2. Klicken oder tippen Sie auf Kontakte.

3. Durchlaufen Sie die Kontakteliste. Prüfen Sie, ob alle Personen aufgeführt sind, und überprüfen Sie den korrekten Inhalt der einzelnen Felder.

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