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  • Fundacin

    Servicios financieros mviles

    para instituciones

    microfinancieras en Per

    Junio de 2011

  • Fundacin

    - 1 -

    ndice

    A. Resumen Ejecutivo ........................................................................................................ 2

    B. Objetivos y metodologa ................................................................................................ 4

    C. Contexto peruano .......................................................................................................... 7

    D. Marco regulatorio peruano ............................................................................................. 9

    E. Marco tecnolgico ....................................................................................................... 13

    F. Otros instrumentos que promueven la inclusin financiera ......................................... 13

    G. Banca mvil ................................................................................................................. 19

    H. Lecciones aprendidas en experiencias internacionales ............................................... 26

    I. Las microfinanzas peruanas ante el dinero mvil ........................................................ 27

    J. Notas y referencias ...................................................................................................... 34

  • Fundacin

    - 2 -

    A. Resumen Ejecutivo

    i) El telfono celular ya est siendo

    utilizado como plataforma para ofrecer

    productos y servicios financieros a

    segmentos de poblacin de bajos ingresos

    y/o en zonas rurales en otros pases. En

    Per las condiciones del entorno

    favorecen el desarrollo de servicios de

    dinero mvil1 orientados a promover la

    inclusin financiera. El hecho de que el

    telfono celular sea la tecnologa de la

    informacin y las comunicaciones (TIC) ms

    extendida en el mundo ha permitido ofrecer

    servicios de dinero mvil en pases como

    Hait, Jamaica, Paraguay, Brasil y Mxico en

    Amrica Latina y el Caribe; y antes en otros

    pases en desarrollo y emergentes como

    Kenia, Sudfrica, Tanzania, Filipinas e India.

    En Per, el grado de penetracin del telfono

    celular ha crecido hasta situarse en niveles

    muy altos, alcanzando en media 95,5 lneas

    por cada 100 habitantes, aunque con grandes

    diferencias regionales. La regulacin que

    permitir el desarrollo de los servicios

    financieros mviles transformacionales, esto

    es, aquellos que motiven la inclusin

    financiera de segmentos desatendidos de la

    poblacin, no solo que faciliten un canal

    adicional a los clientes debidamente

    atendidos, se encuentra en pleno desarrollo

    por parte de la Superintendencia de Bancos,

    Seguros y AFP (SBS). A este respecto,

    destaca el proyecto de Ley N 4168/2009 de

    Dinero Electrnico, presentado al Congreso a

    finales de Julio de 2010, que reducir

    sensiblemente las barreras de entrada para

    ofrecer servicios financieros formales a travs

    del celular y la resolucin de la SBS N 2108-

    2011 que modifica las normas

    complementarias para la Prevencin del

    Lavado de Activos y del Financiamiento del

    Terrorismo, y establece las cuentas bsicas

    como modalidad de ahorro accesible.

    ii) El dinero mvil puede ser un

    elemento clave en la lucha contra la

    pobreza, ya que puede contribuir de

    manera significativa a la inclusin

    financiera para los no bancarizados y

    facilitar el desarrollo de la microempresa al

    hacer el crdito ms accesible. A pesar de

    la alta penetracin mvil, el ndice de

    bancarizacin no supera el 26%2 en el pas.

    Existe, por tanto, un enorme desafo en la

    inclusin y profundizacin financiera sobre

    todo en las zonas remotas del pas donde hay

    una limitada presencia de entidades

    financieras, lo que determina unos elevados

    costos de acceso para la poblacin. En otros

    pases, el dinero mvil ha permitido a las

    entidades financieras reducir dramticamente

    los costes de prestar servicios financieros a

    las personas de menores ingresos en las

    zonas ms alejadas contribuyendo a su

    efectiva bancarizacin. La finalidad de este

    proyecto de Fundacin Afi, y que cuenta con

    el apoyo de la Agencia Espaola de

    Cooperacin Internacional para el Desarrollo

    (AECID) y la colaboracin de Asociacin de

    Instituciones de Microfinanzas del Per

    (ASOMIF), es contribuir a la evaluacin de las

    capacidades necesarias para que el sector

    microfinanciero peruano pueda ofrecer

    servicios financieros mviles a sus clientes

    actuales y potenciales.

    iii) Con la informacin disponible y

    despus de analizar el marco regulatorio

    aplicable a las entidades microfinancieras

    asociadas a ASOMIF y analizar las

    capacidades de tres de sus asociadas, se

    puede concluir preliminarmente que se

    distinguen dos posibles modelos de dinero

    mvil: cuentas bsicas para Cajas Rurales

    de Ahorro y Crdito (CRAC) y monederos

    de dinero electrnico para Edpyme. stas

    ltimas estn autorizadas a conceder crdito

  • Fundacin

    - 3 -

    pero no a captar depsitos del pblico. Una

    vez se aprobase el actual Proyecto de Ley

    sobre Dinero Electrnico podran emitir dinero

    electrnico, siempre y cuando depositen el

    monto en otra entidad que cumpla con los

    requisitos fijados por la SBS. De esta manera,

    las Edpyme podran ofrecer servicios

    financieros a travs del canal mvil sin la

    necesidad de transformarse en otro tipo de

    entidad jurdica. Por su parte, lo ms indicado

    para las CRAC sera ofrecer servicios

    financieros celulares sobre cuentas de ahorro

    bsicas, aprobadas recientemente por la

    mencionada resolucin de la SBS N 2108-

    2011. Esto permitira a sus clientes realizar

    transacciones como depsitos y retiros de

    cantidades pequeas a un coste menor y

    seran idneas para los clientes que manejan

    montos ms pequeos en las zonas remotas.

    Estas cuentas bsicas podran ser incluso

    abiertas a travs de cajeros corresponsales.

    iv) Aunque el xito en otros pases es

    alentador, es muy complejo desarrollar un

    servicio de dinero mvil que alcance una

    masa crtica de usuarios y transacciones.

    Parte de la complejidad viene determinada

    por la necesidad de coordinar varias unidades

    de negocio y establecer nuevos procesos

    para proveer servicios de dinero mvil. La

    experiencia en otros pases parece mostrar

    que dos de los factores clave de xito son,

    por un lado, la capacitacin de los usuarios y,

    por otro, el diseo de una experiencia de

    usuario simple y consistente que facilite la

    adopcin de un servicio tan novedoso y que

    refuerce la confianza en el sistema por parte

    de la poblacin de la base de la pirmide. La

    confianza en el canal tambin se podra ver

    reforzada con las adecuadas campaas de

    educacin financiera y de marketing; stas

    ltimas tambin podran informar de los

    productos financieros ofrecidos. Asimismo, el

    departamento de marketing de cada entidad

    financiera tendr que definir los productos

    especficos que vaya a ofrecer as como su

    precio. Cabe sealar que los participantes

    entrevistados en los grupos focales mostraron

    inters por operaciones de montos

    relativamente altos que no se realizan

    diariamente, tales como pago de cuotas de

    crditos, de proveedores y de impuestos,

    compra de tiempo aire y envos de dinero. De

    las entrevistas realizadas tambin se deduce

    que a los clientes de las microfinancieras les

    resultara ms fcil en una primera etapa

    adoptar el servicio de dinero mvil si la

    operativa se realiza a travs de call centers

    en lugar de SMS, porque el trato humano

    suele generar ms confianza en algunos

    sectores de la poblacin y porque un nmero

    significativo de los clientes de las entidades

    microfinancieras afirmaron tener dificultades

    para enviar SMS. Si los call centers operaran

    en espaol y en las lenguas cooficiales

    (quechua y aimara, que no tienen tradicin

    escrita) se contribuira a fomentar la inclusin

    financiera en las zonas de la sierra peruana,

    que concentra buena parte de los segmentos

    de poblacin de la base de la pirmide.

    v) El papel de los agentes

    corresponsales se perfila como esencial

    para el xito de los servicios financieros

    mviles. Estos puntos son imprescindibles en

    las zonas donde no existen otros canales de

    atencin bancaria, no solo porque en ellos se

    pueden abrir cuentas bsicas sino porque una

    vez se desarrolle el dinero mvil sern puntos

    que permitirn el ingreso y retirada de

    efectivo. Hay que tener en cuenta que los

    costes asociados a este canal son menores

    que los de un cajero automtico. Asimismo, la

    experiencia en otros pases parece indicar

    que el servicio prestado por los agentes

    corresponsales es uno de los factores que

    ms afectan a la experiencia del usuario de

    dinero mvil. Por ello, sera conveniente

    capacitar a los agentes corresponsales para

    que den un servicio de calidad de manera

  • Fundacin

    - 4 -

    consistente y/o crear un sistema de

    superagentes que controle a los

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