miasta regionalne najlepsze do rozwoju...
TRANSCRIPT
MIASTA REGIONALNE
NAJLEPSZE DO
ROZWOJU BIZNESU
JOANNA MROCZEK
CBRE
Eurobuild CEE: POLSKI RYNEK BIUROWY
12.10.2016
2
PODAŻ (MKW.) 4,9 mln 3,7 mln 10 mln
Warszawa
Łącznie 8
głównych miastach
regionalnych
Średnia w głównych miastach
Europy Zachodniej
W BUDOWIE (MKW.) 530.000 800.000 250.000
POPYT NETTO (MKW. 2015) 570.000 342.000 490.000
PUSTOSTANY 15% 11% 8,5%
ŚREDNIE CZYNSZE
(MKW./MIES) 16 EUR 12,5 EUR 33 EUR Źródło: CBRE, PORF, Q2 2016
RYNEK BIUROWY 2 KW. 2016
3
POZIOM PUSTOSTANÓW% / NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIUROWA (M2)
14% / 404K
KATOWICE
10% / 347K
ŁÓDŹ
18% / 166K
SZCZECIN
10% / 132K
LUBLIN
6% / 832K
KRAKÓW
10% / 757K
WROCŁAW
13% / 629K
TRÓJMIASTO
10% / 395K
POZNAŃ
94K RZESZÓW 53K BYDGOSZCZ
55K KIELCE
Źródło: CBRE, PORF, Q2 2016
RYNEK BIUROWY - MIASTA REGIONALNE
32K TORUŃ
34K OLSZTYN
4
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%
Kielce
Olsztyn
Toruń
Szczecin
Rzeszów
Łódź
Bydgoszcz
Gdynia
Katowice
Kraków
Poznań
Wrocław
Gdańsk
Najemcy Deweloperzy
Źródło: Badanie CBRE, Wrzesień 2016
MIASTA ATRAKCYJNE DLA BIZNESU
ANKIETA CBRE
5
KONKURENCJA W MIEŚCIE
Źródło: Badanie CBRE, Wrzesień 2016
DEWELOPERZY – NA CO ZWRACAJĄ UWAGĘ?
WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI MIASTA
STABILNY RYNEK PRACY
INFRASTRUKTURA
STAWKI CZYNSZU
ANKIETA CBRE
6 Źródło: Badanie CBRE, Wrzesień 2016
NAJWIĘKSZE PROBLEMY DEWELOPERÓW
„Komercjalizacja
w początkowej fazie
inwestycji”
- Lublin
„Niestabilność firm
podwykonawczych
– słaba kondycja,
problem z
terminowością”
- Szczecin
„Niekorzystne zapisy
w MPZP powodujące
ograniczenia w
dostosowaniu budynku do
zmieniających się potrzeb
najemców”
- Gdańsk
„Opieszałość urzędów,
częste zmiany przepisów,
różne interpretacje
przepisów”
- Łódź
„Biurokracja”
ANKIETA CBRE
7
OCZEKIWANIA PŁACOWE KADRY
WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA PRACOWNICZA
DOSTĘPNOŚĆ POWIERZCHNI BIUROWEJ
MIASTO JEST ROZWINIĘTYM CENTRUM BIZNESOWYM
STAWKI CZYNSZU
Źródło: Badanie CBRE, Wrzesień 2016
CO JEST WAŻNE DLA NAJEMCÓW?
ANKIETA CBRE
8
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%
Inne
Kolej
Lotnisko
Metro
Obwodnica
Sieć tramwajowa
Źródło: Badanie CBRE, Wrzesień 2016
INFRASTRUKTURA WYMAGAJĄCA ROZWOJU:
ANKIETA CBRE
9
PRZEDSZKOLE / SKLEP SPOŻYWCZY
RESTAURACJA
SZATNIE I PRYSZNICE DLA ROWERZYSTÓW
KAWIARNIA
KANTYNA
Źródło: Badanie CBRE, Wrzesień 2016
NIE TYLKO BIUROWIEC – JAKIE USŁUGI SĄ WAŻNE DLA NAJEMCÓW?
ANKIETA CBRE
10
„Mała ilość parków
biznesowych
w mieście”
- Kraków
„Niski
profesjonalizm
wśród wielu
deweloperów”
– rynki regionalne
„Zatrudnienie potrzebnej
kadry w krótkim czasie”
–Bydgoszcz „Budowanie wizerunku
pracodawcy na lokalnym
rynku pracy, który jest
mocno konkurencyjny”
- Wrocław
„Korki,
brak miejsc
postojowych”
Źródło: Badanie CBRE, Wrzesień 2016
NAJWIĘKSZE PROBLEMY NAJEMCÓW
ANKIETA CBRE
11
Niezadowalające wsparcie władz miasta
Najwyżej oceniony potencjał rynkowy przez deweloperów
Duże zaufanie banków i sektora finansowego
Rozwinięte centrum biznesowe
Mocno nasycony rynek pracy
Źródło: Badanie CBRE, Wrzesień 2016
KRAKÓW
ANKIETA CBRE
12
Mocno nasycony rynek pracy
Bardzo mocne wsparcie władz miasta
Bardzo dobrze rozwinięty transport publiczny
Wysoko oceniany rynek przez najemców
Rozwinięte centrum biznesowe
Źródło: Badanie CBRE, Wrzesień 2016
WROCŁAW
ANKIETA CBRE
13
Infrastruktura drogowa wymaga rozwoju
Najlepiej oceniany rynek przez deweloperów i najemców
Bardzo duży potencjał rozwoju rynku
Wsparcie dla inwestorów ze strony miasta
Niezadowalająca współpraca z szkolnictwem
wyższym
Źródło: Badanie CBRE, Wrzesień 2016
TRÓJMIASTO
ANKIETA CBRE
14
Mała podaż nowoczesnej powierzchni biurowej
Bardzo dobra współpraca samorządu z biznesem
Niewygórowane oczekiwania płacowe kadry
Dobra jakość życia
Niska ocena rynku przez deweloperów
Źródło: Badanie CBRE, Wrzesień 2016
BYDGOSZCZ
ANKIETA CBRE
AT CBRE,
WE TRANSFORM REAL
ESTATE INTO REAL
ADVANTAGE
This is why we come to work every day in service of our clients, our
shareholders and each other.
JOANNA MROCZEK
Senior Director, Head of Research & Marketing
T +48 22 544 80 61
M +48 500 000 583
PIOTR PIKIEWICZ
Senior Consultant, Research & Consultancy Department
T +48 22 544 80 00
M +48 785 830 192