GUIA PAIS

Mxico

Elaborada por la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Mxico Actualizada a Abril 2008

2

1. PANORAMA GENERAL 5

1.1. Situacin, superficie, superficie agrcola, relieve y clima 5

1.2. Demografa y sociedad 5

1.2.1. Poblacin, etnias, densidad demogrfica y tasa de crecimiento 5

1.2.2. Poblacin urbana y de las principales ciudades 6

1.2.3. Distribucin de la poblacin por edades y sexos 7

1.2.4. PIB per cpita 7

1.3. Poblacin activa 7

1.4. Organizacin poltico-administrativa 8

1.4.1. Gobierno, partidos polticos y Parlamento 8

1.4.2. Organizacin administrativa y territorial del Estado 9

1.4.3. La Administracin Econmica y Comercial y distribucin de competencias 9

1.5. Relaciones internacionales/regionales 9

2. MARCO ECONMICO 10

2.1. Estructura de la economa 10

2.2. Principales sectores de la economa 11

2.2.1. Agrcolas y de consumo 11

2.2.2. Industriales y de servicios 13

2.3. El sector exterior: relaciones comerciales 14

2.4. Infraestructura de Transporte 16

3. ESTABLECERSE EN EL PAIS 19

3.1. El mercado 19

3.2. Canales de distribucin 20

3.3. Importancia econmica del pas en la regin 23

3.4. Perspectivas de desarrollo econmico 23

3.5. Oportunidades de negocio 24

4. IMPORTACIN (RGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR) 24

4.1. Tramitacin de las importaciones 25

4.2. Aranceles y Regmenes econmicos aduaneros 29

4.3. Normas y requisitos tcnicos 33

4.4. Regulacin de cobros y pagos al exterior 34

4.5. Contratacin Pblica 35

5. INVERSIONES EXTRANJERAS / INCENTIVOS A LA INVERSIN 39

5.1. Marco legal 39

5.2. Repatriacin de capital/control de cambios 45

5.3. Incentivos a la inversin 46

5.4. Establecimiento de empresas 49

5.4.1. Representacin y agencia 50

5.4.2. Tipos de sociedades 50

5.4.3. Constitucin de sociedades 51

5.4.4. Joint ventures, socios locales 61

5.5. Propiedad industrial 62

6. SISTEMA FISCAL 70

3

6.1. Estructura general 70

6.2. Sistema impositivo 73

6.3. Impuestos 74

6.3.1. Sociedades 74

6.3.2. Renta personas fsicas 78

6.3.3. IVA 79

6.3.4. Otros 79

6.4. Tratamiento fiscal de la inversin extranjera 80

7. FINANCIACIN 81

7.1. Sistema financiero 81

7.2. Lneas de crdito, acuerdos multilaterales de financiacin 84

7.3. Acuerdo de cooperacin econmico-financiera con Espaa 93

8. LEGISLACIN LABORAL 93

8.1. Contratos 94

8.2. Trabajadores extranjeros 95

8.3. Salarios, jornada laboral 105

8.4. Relaciones colectivas; sindicatos; huelga 108

8.5. Seguridad social 109

9. INFORMACIN PRCTICA 111

9.1. Costes de establecimiento 111

9.2. Informacin general 111

9.2.1. Formalidades de entrada y salida 111

9.2.2. Hora local, vacaciones y das festivos 112

9.2.3. Horarios laborales 112

9.2.4. Comunicaciones con Espaa 112

9.2.5. Moneda 112

9.2.6. Lengua oficial y religin 113

9.3. Otros datos de inters 113

9.4. Direcciones tiles 113

9.4.1. En Espaa 113

9.4.1.1. Representaciones oficiales 113

9.4.1.2. Otras 115

9.4.2. En el pas 115

9.4.2.1. Representaciones oficiales espaolas 115

9.4.2.2. Principales organismos de la Administracin pblica 117

9.4.2.3. Organizaciones industriales y comerciales 120

9.4.2.4. Sanidad 121

9.4.2.5. Hoteles 121

9.4.2.6. Otros: prensa, alquiler de coches, etc. 122

9.4.3. Gua de direcciones locales de Internet de inters 123

10. BIBLIOGRAFA 124

11. ANEXOS 126

Cuadro 1: DATOS BSICOS 126

Cuadro 2: PRINCIPALES INDICADORES ECONMICOS 126

4

Cuadro 3: INSTITUCIONES INTERNACIONALES Y ECONMICAS DE LAS QUE EL PAIS ES MIEMBRO 128

Cuadro 4: CALENDARIO GENERAL DE FERIAS DEL PAS 128

5

1. PANORAMA GENERAL

1.1. Situacin, superficie, superficie agrcola, relieve y clima

Los Estados Unidos Mexicanos (1.964.375 km2) estn situados al sur del subcontinente norteamericano y se extienden hasta el inicio del istmo centroamericano. Limitan al norte con los Estados Unidos de Amrica, al sur con Guatemala y Belice, al este con el Golfo de Mxico y el Mar de las Antillas, y al oeste con el Ocano Pacfico. Mxico tiene un litoral de ms de 10.000 km.

El territorio mexicano es generalmente elevado y montaoso, con llanuras costeras y altas mesetas interiores. Dos principales cordilleras cruzan gran parte del pas y entre ellas est situada la meseta centro-occidental, que constituye alrededor de las tres cuartas partes de la superficie de Mxico. Dicha meseta, con una altitud de entre 1.200 y 2.400 metros en la zona de la capital, se extiende ms de 2.000 Km. hacia el noroeste y sudeste.

En el sur y en el litoral del Golfo de Mxico, el clima es tropical, caluroso y lluvioso; es templado y ms seco en las zonas altas del interior; en general, est muy condicionado por la altitud. Muy seco, semi-desrtico, en Mxico septentrional, mientras que en la meseta central (Ciudad de Mxico) se da una estacin lluviosa entre junio y septiembre y un invierno moderadamente fro.

Segn datos del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), las condiciones topogrficas y climticas hacen que slo un 21% de la superficie del pas sea apta para el cultivo y un 57% adicional para pastos. Aproximadamente un 17% del pas est cubierto de bosques.

Las temperaturas medias en Ciudad de Mxico oscilan entre 6 C y 19 C en enero, el mes ms fro, y entre 12 C y 26 C en mayo, el mes ms caluroso.

1.2. Demografa y sociedad

1.2.1. Poblacin, etnias, densidad demogrfica y tasa de crecimiento

De acuerdo con la estimacin para 2006 del XII Censo de Poblacin y Vivienda, los Estados Unidos Mexicanos cuentan con un total de 104,8 millones de habitantes, que representan el 1,6% de la poblacin mundial (la estimacin del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica INEGI- es de 106 millones en 2007). De ellos, el 50,75% son mujeres y el 49,25% son hombres. Segn la misma fuente, la tasa de crecimiento de la poblacin fue del 0,89% en promedio por ao, cuando en el lustro inmediato anterior fue del 1,6%. Esta desaceleracin en el ritmo de crecimiento se observa en el pas desde la dcada de los setenta. De todas formas se estima que el techo poblacional llegar en el ao 2030 con 140 millones de habitantes. Se trata de una poblacin joven; ms del 30 % de la misma tiene menos de 15 aos.

En el pas existen 151 personas en edad activa por cada 100 en edades no activas (menores de 15 aos y mayores de 59 aos) que se consideran como dependientes de las primeras. En el ao 2000 esta relacin era de 141 personas.

Asimismo el 80% de la poblacin mexicana es mestiza, fundamentalmente de ascendencia indgena y espaola, hay aproximadamente un 12% de indgenas y el resto son blancos. Existen ms de 60 grupos tnicos y lingsticos de los que los principales son los nahuatl, mayas, mixtecas y zapotecas, concentrados por lo esencial en el sur y sudeste del pas. La constitucin mexicana consagra la libertad de culto y la separacin de Iglesia y Estado. En su mayora (91,7%), la poblacin es catlica.

6

Datos demogrficos (2006)

Poblacin total, INEGI 2006

Estimacin INEGI 2007

104,8 millones

106 millones

Tasa de crecimiento (%) 0,89

Hombres 49,25 Distribucin por sexos (%)

Mujeres 50,75

0-14 30,6

15-64 65,9

Distribucin por edades

Ms de 65 3,4

Tasa de natalidad (por 000) 19

Tasa de mortalidad (por 000) 4,8

Tasa de fertilidad (n, de hijos por mujer) 2,17

Densidad demogrfica (hab, /km) 53,3

Poblacin urbana 70

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI)

1.2.2. Poblacin urbana y de las principales ciudades

La distribucin demogrfica de la poblacin ha experimentado considerables cambios en la segunda mitad del siglo XX debido a la intensidad de los movimientos migratorios. En primer lugar se produjo un intenso xodo rural a partir de los aos cuarenta, teniendo como resultado un crecimiento considerable de ciertas ciudades. En la actualidad, el 75% de la poblacin vive en reas urbanas y cerca del 50% en ciudades de ms de 50.000 habitantes. Las reas metropolitanas de la Ciudad de Mxico, Guadalajara y Monterrey (2% de la superficie) concentran al 25% de la poblacin del pas. El principal foco de atraccin de estos desplazamientos internos lo constituye la Ciudad de Mxico y en menor medida tambin Guadalajara, Puebla y Monterrey.

Desde finales de los setenta, sin embargo, el principal impulso migratorio se ha orientado a los EEUU siendo las ciudades fronterizas como Ciudad Jurez, Mexicali y Tijuana las que han visto crecer rpidamente su poblacin, en parte por su dinamismo como sede de maquiladoras y en parte como trampoln de paso a EEUU. El censo de 2000 coloca la densidad poblacional en 49,6 habitantes por Km2, sin embargo, se observan fuertes diferencias ya que la densidad de poblacin en el Distrito Federal alcanza los 5.634 habitantes por Km2 y en Baja California Sur 6 habitantes por Km2. En 2006, la estimacin de la densidad fue de 53,3 hab./Km2.

Hoy en da las entidades ms pobladas son el Estado de Mxico, con el 13,8% de la poblacin, seguido del Distrito Federal con el 8,2%, Veracruz con el 6,8%, Jalisco con el 6,3% y Puebla con el 5,2%. En las dcadas de los sesenta y setenta la tasa media de crecimiento fue del 3,5% anual, disminuyendo al 1,97% en la dcada de los ochenta, mientras que en los noventa la poblacin creci en promedio 2,1%, bajando nuevamente al 0,89% en el ao 2006. Segn las estimaciones del Consejo Nacional de Poblacin el 30,6% de la poblacin tena en 2006 menos de 14 aos, el 36,5% entre 15 y 34 aos, el 22,6% entre 35 y 54 aos; el 7,4% entre 55 y 69 aos, el 2,9% entre 70 y 84 aos y el 0,49% ms de 84 aos. La esperanza de vida media es de 75,7 aos, siendo para los hombres de 73,2 y para las mujeres de 78,1.

7

Una importante proporcin de la poblacin vive en condiciones de pobreza muy variables. El Consejo Nacional de Poblacin calcul en 2000 un ndice de marginacin urbana como medida resumen que permite diferenciar las reas Geoestadsticas Bsicas (AGEB) urbanas del pas segn el impacto global de las carencias que padece la poblacin residente en las mismas, como resultado de la falta de acceso a la salud, la educacin, vivienda, etc. Los resultados obtenidos indican que el 31,7% de las Ageb urbanas del pas presentan un grado de marginacin muy alto, el 20,6% alto, el 20,8% medio, el 17,7% bajo y el 9,2% muy bajo. En trminos de poblacin residente esto significa que 29,1 millones de mexicanos viven en condiciones de marginacin muy altas o altas.

1.2.3. Distribucin de la poblacin por edades y sexos

Como se desprende de la tabla adjunta en el apartado 1.2.1, la distribucin de la poblacin por edades y sexos es la siguiente:

Un 30,6% de la poblacin tiene entre 0 y 14 aos, un 65,9 entre 15 y 64 y un 3,4 tiene ms de 65 aos. La distribucin entre hombres y mujeres corresponde al 49,25 y 50,75% respectivamente (datos de 2006 segn el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica).

1.2.4. PIB per cpita

El FMI estima el PIB per cpita de Mxico en unos 8.426 USD, con lo que se situara como el segundo pas latinoamericano por nivel de renta per cpita detrs de Chile (9.698 USD) y por delante de Venezuela (8.252 USD) y Brasil (6.842 USD).

Sin embargo, sobre la base del PIB en USD calculado por el INEGI para el cierre del IV trimestre de 2007, unos 954.700 millones de dlares, el PIB per cpita rondara los 9.000 USD.

1.3. Poblacin activa

La tasa de desempleo se coloc en 2007 en el 3,5% de la poblacin econmicamente activa. No obstante, hemos de tener en cuenta que el mtodo utilizado para la contabilizacin de este indicador (Tasa de Desempleo Abierto) subestima notoriamente el desempleo real, lo que provoca que sea poco representativo y no utilizable a efectos de comparaciones internacionales, dado que las citadas cifras nos mostraran una situacin de pleno empleo, cuando la realidad nos acercara a tasas estimadas cercanas al 15%. La Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo (ENOE) que elabora el INEGI estima la poblacin econmicamente activa en 45,6 millones de personas (el 59,7% de la poblacin de ms de 14 aos y el 42,9% de la poblacin total estimada en 106 millones de personas). De esta poblacin estn ocupadas ms de 44 millones de personas y desocupadas aproximadamente 1,6 millones. Se estima que el mercado interno requiere la creacin anual de alrededor de 1,2 millones de puestos para absorber la nueva fuerza laboral, para lo que la economa tendra que crecer a tasas del 6-7%. En 2007 se crearon ms de 900.000 puestos de trabajo segn cifras hechas pblicas por el propio Ejecutivo.

Por sector econmico, como es lgico, el sector terciario ocupa a aproximadamente el 60% de la poblacin econmicamente activa, el secundario al 25,3% y el primario al 13,5%. El INEGI tambin calcula un ndice de ocupacin en el sector informal de la economa que para el cierre de 2007 se estima en el 27,2% de la poblacin ocupada.

A continuacin se detalla el porcentaje sobre la poblacin activa en determinados sectores de actividad:

SECTOR POBLACIN

ACTIVA

Agropecuario 12,9

8

Construccin 8,0

Industria Manufacturera 16,4

Comercio 20,4

Servicios 40,3

Otroa 0,8

No especificado 0,9 Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo (ENOE). Datos correspondientes a cierre de 2007. (a) La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Incluye minera, electricidad, agua y suministro de gas.

1.4. Organizacin poltico-administrativa

1.4.1. Gobierno, partidos polticos y Parlamento

La Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, establece que Mxico es una Repblica Representativa, Democrtica y Federal, constituida por 31 Estados y un Distrito Federal unidos en una Federacin, pero libres y soberanos en su rgimen interno.

El poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente elegido para un perodo de 6 aos (Felipe Caldern es el Presidente desde el 1 de diciembre de 2006), quien designa a los miembros de su Gobierno.

El Poder Legislativo, reside en el Congreso General, constituido por la Cmara de Diputados y la Cmara de Senadores. La Cmara de Diputados est integrada por 500 Diputados Federales y se renueva completamente cada tres aos. La Cmara de Senadores, est integrada por 128 miembros y se renueva cada 6 aos. En cuanto a la divisin de competencias, la Cmara de Diputados tiene la primaca en las cuestiones de poltica interior y la Constitucin atribuye al Senado la competencia exclusiva en materias de poltica exterior. El Poder Judicial, tras la reforma de principios de 1995, qued encabezado por una Suprema Corte de Justicia de la Nacin, con once jueces designados por el Senado para un perodo de quince aos. La competencia en cuestiones reglamentarias y administrativas del Poder Judicial se ha encomendado a un Consejo de la Judicatura Federal.

Todas las elecciones en Mxico -desde la del Presidente de la Repblica hasta las de los Presidente Municipales (cada tres aos)- se rigen por el principio de no reeleccin, que en algunos casos se entiende como no reeleccin absoluta es el caso de la Presidencia de la Repblica- y en otros casos como no reeleccin inmediata en el mismo cargo.

Desde el ao 2000 el partido gobernante en Mxico es el Partido de Accin Nacional (PAN).

Adems del PAN, los principales partidos polticos son el Partido de la Revolucin Democrtica (PRD)- que se present a las elecciones generales del 2 de julio de 2006 en coalicin con el Partido del Trabajo y el Partido de la Convergencia-, el Partido Revolucionario Institucional (PRI)- que se present a las citadas elecciones en coalicin con el Partido Verde Ecologista de Mxico- y otros menos representativos como el Partido Alternativa Socialdemcrata y Campesina y Partido Nueva Alianza (PANAL).

A continuacin exponemos la distribucin de escaos por partidos polticos.

DIPUTADOS:

PARTIDO ACCION NACIONAL 207 DIPUTADOS

9

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 127 DIPUTADOS

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 106 DIPUTADOS

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 17 DIPUTADOS

CONVERGENCIA 17 DIPUTADOS

PARTIDO DEL TRABAJO 11 DIPUTADOS

NUEVA ALIANZA 9 DIPUTADOS

ALTERNATIVA SOCIALDEMOCRATA Y CAMPESINA 5 DIPUTADOS

SIN PARTIDO 1 DIPUTADO

SENADORES:

PARTIDO ACCION NACIONAL 52 SENADORES

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 33 SENADORES

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 26 SENADORES

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 6 SENADORES

CONVERGENCIA 5 SENADORES

PARTIDO DEL TRABAJO 5 SENADORES

SIN PARTIDO 1 SENADOR

1.4.2. Organizacin administrativa y territorial del Estado

La repblica mexicana comprende 31 Estados Federados y un Distrito Federal que se equipara a los Estados desde diciembre de 1997. Cada Estado dispone de su propio Congreso, con potestad legislativa en materias que no sean de mbito federal, y es administrado por un Gobernador, elegido cada seis aos. El Distrito Federal es gobernado por un Jefe de Gobierno, elegido por sufragio universal directo desde la fecha sealada anteriormente.

1.4.3. La Administracin Econmica y Comercial y distribucin de competencias

Las principales Secretaras (equivalentes a Ministerios) y organismos pblicos del mbito econmico son la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico de la que dependen entre otros el Servicio de Administracin Tributaria, la Comisin Nacional Bancaria y de Valores y la Comisin Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; la Secretara de Economa que tiene atribuidas las competencias sobre negociaciones comerciales internacionales, inversin extranjera, prcticas comerciales internacionales, normatividad, industria y comercio; la Secretara de Energa, la de Turismo y ProMxico, organismo encargado de la promocin de las exportaciones y la inversin extranjera.

En relacin con esto ltimo, cabe sealar tambin que los 31 Estados de la Repblica junto con el Distrito Federal tienen competencias en promocin de comercio e inversiones en sus demarcaciones, a travs de las acciones de sus respectivas Secretaras de Desarrollo Econmico.

Adicionalmente hay que tener en cuenta algunas empresas paraestatales como Petrleos Mexicanos (Pemex) y Comisin Federal de Electricidad (CFE) e instituciones financieras del Gobierno como el Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) y Nacional Financiera (NAFIN).

Se puede tener acceso a las pginas en internet de todas las secretaras mexicanas a travs de la pgina de Presidencia de la Repblica www.presidencia.gob.mx.

1.5. Relaciones internacionales/regionales

10

Mxico ha desarrollado una intensa actividad en materia de tratados de libre comercio en los ltimos aos. En este momento tiene suscritos 12 tratados de libre comercio, que le otorgan acceso preferencial a los mercados de 44 pases y a ms de 1.000 de consumidores, adems de diversos acuerdos de complementacin econmica. Toda la informacin sobre estos acuerdos est disponible en la pgina www.economia.gob.mx.

Los tratados de libre comercio suscritos por Mxico son los siguientes:

Tratado Pases Entrada en vigor

TLCAN Estados Unidos y Canad 1 de enero de 1994

TLC-G3 Colombia y Venezuela *** 1 de enero de 1995

TLC Mxico - Costa Rica Costa Rica 1 de enero de 1995

TLC Mxico - Bolivia Bolivia 1 de enero de 1995

TLC Mxico - Nicaragua Nicaragua 1 de julio de 1998

TLC Mxico - Chile Chile 1 de agosto de 1999

TLCUEM Unin Europea 1 de julio de 2000

TLC Mxico - Israel Israel 1 de julio de 2000

TLC Mxico - TN El Salvador, Guatemala y Honduras

15 de marzo de 2001con El Salvador yGuatemala y 1 de juniode 2001 con Honduras.

TLC Mxico - AELC Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza

1 de julio de 2001

TLC Mxico - Uruguay Uruguay 15 de julio de 2004

AAE Mxico - Japn Japn 1 de abril de 2005

Mxico tiene firmados, adems, Acuerdos de Complementacin Econmica con prcticamente todos los pases iberoamericanos, entre los que destacamos Argentina, Brasil, Per y Cuba. En este sentido, Mxico y Argentina firmaron en junio de 2006 la ampliacin de su Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE) que entr en vigor a finales de 2006 y liberaliz el 60% (1.500 productos) de su comercio bilateral, beneficiando a varios sectores industriales, en gran medida el automotriz. Tambin en 2006 se ampli el Acuerdo de Complementacin Econmica entre Mxico y Per.

Destaca, adems, la participacin de Mxico en otros mecanismos de integracin como APEC as como en otros organismos internacionales como el ALCA (Area de Libre comercio de las Amricas) del cual es gran defensor junto con Estados Unidos.

Por ltimo, Mxico es miembro de diversas organizaciones internacionales de carcter econmico que se enumeran en el cuadro 3 de los anexos.

2. MARCO ECONMICO

2.1. Estructura de la economa

http://www.economia.gob.mx/http://www.economia.gob.mx/?P=2116http://www.economia.gob.mx/?P=2123http://www.economia.gob.mx/?P=2121http://www.economia.gob.mx/?P=2124http://www.economia.gob.mx/?P=2122http://www.economia.gob.mx/?P=2125http://www.economia.gob.mx/?P=2117http://www.economia.gob.mx/?P=2129http://www.economia.gob.mx/?P=2119http://www.economia.gob.mx/?P=2118http://www.economia.gob.mx/?P=2126http://www.economia.gob.mx/?P=2120

11

Mxico, estratgicamente situado en el norte del continente americano con una frontera de ms de 3.000 Km. con Estados Unidos y con un mercado de aproximadamente 106 millones de habitantes (de los que el 66% tienen menos de 35 aos), es la decimocuarta economa del mundo y segunda de Iberoamrica con un PIB de US $ 886.441 MM (segn datos estimados del FMI para 2007, aunque la estimacin del INEGI al cierre del IV trimestre de 2007 rondara los 954.700 MUSD). Por otro lado, es un pas perteneciente a la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE) desde 1994 y uno de los principales destinos para la inversin extranjera en el continente americano.

Adems, a lo largo de los ltimos 20 aos, Mxico ha vivido un acelerado proceso de internacionalizacin de su economa y normalizacin de su vida poltica, habiendo logrado significativos avances en materia de estabilidad econmica que han permitido dejar atrs las crisis cclicas y recurrentes ligadas al ciclo poltico que haban caracterizado al pas en el pasado.

Sin embargo, detrs de estos datos positivos se encuentra un pas de grandes contrastes y complejidad, que son la verdadera constante en la estructura socioeconmica del pas. Bajo su aparente uniformidad coexisten muchos Mxico, con distintos ritmos de desarrollo y orientacin, y la apertura del pas no ha hecho sino reforzar el carcter dual de la economa y la sociedad mexicanas, acentuando graves disparidades a nivel regional, sectorial y social, con enormes desigualdades, tambin, en la distribucin de la riqueza y el acceso a la educacin, la salud y el bienestar.

La participacin sectorial actual del PIB es consecuencia de la opcin de poltica econmica que se tom hace ms de dos dcadas de apostar por una economa muy abierta en la que las exportaciones de productos industriales son el motor bsico de crecimiento. As, en 2007 el sector agropecuario aport el 4% del PIB nominal; la minera el 1,4%; las manufacturas el 15,6%; la construccin el 4,9%; la electricidad, gas y agua el 1,3%; el sector comercio, restaurantes y hoteles el 20% y el resto de los servicios el 45 %. Segn datos de la Encuesta Nacional de Empleo, el porcentaje de poblacin ocupada en el sector primario fue al cierre de ao del 13,6%, en el secundario del 25,4% y en el terciario del 26,5%.

Es importante sealar, por otra parte, que la evolucin reciente del PIB en el pas ha sido insuficiente para abatir los rezagos existentes. Cabe destacar que durante el sexenio del Presidente Fox (diciembre de 2000-diciembre de 2006) el PIB registr un crecimiento promedio anual de tan slo el 2,3%. El primer ao de la administracin de Caldern, 2007, se cerr con un crecimiento del 3,3% y las expectativas para 2008 son del 2,8%, aunque el Ejecutivo mantiene la meta oficial de lograr un 5% en 2012.

Los cierto es que la falta de vertebracin econmica y social ha impedido a este gran pas beneficiarse plenamente de su potencial econmico aunque se est trabajando en la direccin correcta.

2.2. Principales sectores de la economa

2.2.1. Agrcolas y de consumo

El sector agropecuario aport el 3,5% del PIB nominal en 2007 y registr una variacin del 9,8% en relacin con el ao 2006. Dentro del PIB sectorial, las actividades agrcolas representan aproximadamente el 70%, las pecuarias un 23% y la silvicultura y la pesca el 7%.

Agropecuario y Silvcola

Las grandes diferencias sociales y econmicas del pas no pasan desapercibidas en este sector que aglutina a la poblacin ms pobre de Mxico, y en el que se diferencian claramente un segmento poco desarrollado con escasa mecanizacin,

12

que utiliza sistemas de cultivo tradicionales para cultivos de subsistencia y un segmento floreciente y mecanizado que orienta su produccin a la exportacin.

En Mxico se cultivan aproximadamente 21,7 millones de hectreas de las que slo 5,4 tienen riego. Estas unidades de riego, menos del 25% del total, contribuyen con ms del 35% de la produccin que, a su vez, representa ms del 45% del valor de la produccin agrcola nacional. Adems, de las aproximadamente 4 millones de unidades productivas que se dedican a la agricultura, slo 240.000, un 6%, son altamente eficientes y con cultivos orientados, principalmente, a la exportacin. stos ltimos explican que Mxico sea el primer pas productor de aguacate, limn, cebolla y crtamo y que ocupe el segundo lugar en la produccin de pimientos, chiles y papaya. Adems, Mxico se encuentra entre los primeros cinco exportadores, a nivel mundial, de aguacate, cebolla, frambuesa, mango, guayaba, nuez, esprrago, pepino, tomate, limn y miel. En el otro lado de la moneda, el 80% de los campesinos mexicanos no tiene ms de cinco hectreas de terreno cultivables.

Los principales Estados en produccin agrcola son Sinaloa, Michoacn, Veracruz, Jalisco, Sonora, Chiapas, Chihuahua y Estado de Mxico.

La propia Secretara de Agricultura mexicana seala que el reto del sector agropecuario en Mxico es superar sus rezagos estructurales y sus disparidades regionales y crear condiciones de productividad y eficiencia y as se recoge en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012.

(http://www.sagarpa.gob.mx/infohome/pdf/sectorial_231107.pdf).

Por ltimo, un rea de oportunidad en este sector, lo constituye la produccin de biocombustibles que es an incipiente en este pas.

Ganadera

La actividad ganadera se practica a lo largo y ancho del pas en aproximadamente 3 millones de unidades de produccin con diferente grado tecnolgico y de integracin a los mercados. La ganadera bovina destaca por su importancia comercial. Se practica de forma extensiva fundamentalmente en el norte del pas, exportndose una importante cantidad de cabezas de ganado a Estados Unidos. El 52% del valor de la produccin pecuaria se concentra en 7 Estados: Jalisco, Veracruz, Puebla, Durango, Guanajuato, Sonora y Coahuila, siendo los principales productos la leche de bovino, la carne en canal de bovino, porcino y ave, huevo y miel. En el centro de la Repblica y en las llanuras tropicales de Tabasco y Chiapas, as como en el Estado de Oaxaca, la ganadera se orienta, principalmente, a satisfacer la demanda interna. Las cabaas de caprino y ovino tienen, tambin, una gran importancia para el conjunto de la ganadera mexicana ya que estas especies pueden vivir en zonas no aptas para el desarrollo de otras especies.

Pesca

La extensin del litoral mexicano es de 8.475 Km. en la costa del Pacfico y 3.294 Km. en el Golfo de Mxico y el Caribe. Esta amplitud territorial permite suponer una gran riqueza biolgica que no siempre se traduce en riqueza pesquera, debido a problemas tcnicos para la explotacin, industrializacin (la inexistencia de una red de fro moderna y funcional) y comercializacin de una gran variedad de especies. El estado de mantenimiento de la flota (aproximadamente 3.380 embarcaciones de ms de 10 toneladas de acarreo de las que unas 2.500 tienen actividades regularmente) es bastante deficiente, salvo la de la flota atunera que es la ms moderna de Mxico. Adems, los altos costes, la falta de regulaciones y de un mayor fomento a la inversin han limitado, tambin, un crecimiento sostenido de esta actividad. Los principales productos pesqueros por volumen son la sardina y las anchovetas y por valor econmico de las capturas el camarn, el atn, la mojarra y la tilapia. Los principales estados productores de pescado, por su parte, son Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Baja California y Veracruz.

13

El Consumo

El consumo es el mayor componente de la demanda agregada que represent en 2007, el 70% del PIB. En los ltimos aos se ha vivido una importante expansin del consumo, no obstante, esa expansin se ha concentrado en los deciles de la poblacin de mayores ingresos, tal y como se recoge en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI). Las diferencias en los niveles de ingresos y gasto entre deciles de poblacin son muy notorias. Tomando en cuenta el ingreso total trimestral de los hogares encontramos que el decil X concentra el 34% del ingreso total mientras que el decil I slo representa el 2% del ingreso total. De hecho la mitad de los hogares, deciles I al V, concentran slo el 21% del ingreso total. As, en el decil I el ingreso corriente total promedio por trimestre y por hogar era en 2006 de 7.726 pesos (unos 700 dlares) frente a los 116.666 pesos (unos 10.700 dlares) de los hogares del decil X. Como es lgico, los hogares de los deciles de menores ingresos destinan parte importante de su gasto a alimentos y bebidas, es decir a bienes de consumo bsico (el 38,3% en el decil I) y una proporcin mucho ms reducida a la salud y la educacin. Sin embargo, hay una parte de la poblacin con un nivel adquisitivo muy elevado que consume todo tipo de productos y servicios de gama alta.

Los datos que se recogen en la citada encuesta son una muestra ms de las grandes disparidades existentes en la distribucin del ingreso y el gasto de consumo en Mxico. Esa disparidad se observa, tambin, en el hecho de que segn la revista Forbes, el empresario mexicano Carlos Slim es el tercer hombre ms rico del mundo y, segn esa misma publicacin, la fortuna de los 10 empresarios mexicanos ms ricos suma 96.200 millones de dlares, casi el 11% del PIB del pas.

2.2.2. Industriales y de servicios

En 2007 la Produccin Industrial (incluye minera, manufacturas, construccin, electricidad y gas) tuvo una aportacin al PIB de alrededor del 26,6% del total, y registr un crecimiento del 7% en relacin con 2006. Destac, sobre todo, el crecimiento de la industria manufacturera con un 6,6% y el de la construccin con un 6,3%. La industria automotriz no tuvo el impulso de aos anteriores debido a una menor demanda externa.

El 95% del tejido industrial mexicano est compuesto, principalmente, por pequeas y medianas empresas, caracterizndose por su estructura polarizada y desarticulada. Por un lado, se desarrolla un pequeo sector conformado por empresas altamente competitivas generalmente orientadas al mercado exterior y por otro, un gran nmero de empresas poco competitivas con carencias tecnolgicas. Adems, por razones de competitividad, las empresas exportadoras se encuentran poco vinculadas al resto del aparato productivo nacional. Las principales industrias manufactureras son la del automvil, la qumica, la de productos metlicos, la elctrica y electrnica y la alimentaria.

Mxico es, por otro lado, un pas con amplia tradicin minera. El potencial que ofrece este pas para la exploracin y desarrollo de nuevos yacimientos es enorme. Se estima que dos terceras partes de la superficie del territorio presentan condiciones geolgicas que hacen suponer la existencia de yacimientos de minerales metlicos y no metlicos, de los cuales slo un 20% ha sido explorado. A pesar de que Mxico es uno de los principales productores mundiales de metales como el zinc, el cobre, la florita y la plata, esta actividad slo explica el 1,4% del PIB total.

Mxico es tambin un gran productor de petrleo. El Gobierno, a travs de PEMEX, tiene un monopolio constitucional sobre la extraccin, distribucin y venta de petrleo (y sus derivados). Adems, el petrleo es la principal fuente de recursos gubernamentales (ms del 30% de los ingresos pblicos provienen de PEMEX). Mxico produce unos 3,4 millones de barriles diarios de los que 1,6 millones se

14

exportaron diariamente en 2007 y, segn la Secretara de Energa, cuenta con 15.000 millones de barriles de crudo en reservas probadas. Se requieren grandes inversiones para aprovechar todo el potencial de Mxico en este sector.

Por otro lado, la construccin ha sido uno de los sectores con mayor dinamismo en estos ltimos aos a lo que han contribuido, sin lugar a dudas, la estabilidad macroeconmica y las mejoras en las condiciones financieras que han facilitado el acceso a la compra de inmuebles (disminucin de tipos de inters, flexibilizacin de los esquemas crediticios etc). As, entre 2002 y 2007, el sector creci a un ritmo promedio anual del 4,3%, que supera el promedio de crecimiento del conjunto de la economa (2,9%). Adems, a lo largo de ese periodo, el nmero de crditos otorgados para la adquisicin de vivienda ha sido el mayor de la historia del pas con cerca de 3,7 millones. Adicionalmente, en enero de 2008 se present el Programa Nacional para el Desarrollo Habitacional Sustentable 2007-2012 que prev una inversin en vivienda social de 281.000 millones de pesos (ms de 25.700 millones de dlares) y la concesin de 6 millones de crditos en el sexenio.

Por ltimo, la evolucin del sector servicios se ha caracterizado durante la ltima dcada por una creciente participacin en la actividad econmica del pas. Coexisten una terciarizacin ligada a actividades de venta ambulante y la economa sumergida, con otra de tecnologa de punta apoyando la actividad de las grandes multinacionales instaladas en el pas. El sector servicios en su conjunto (incluye al comercio, restaurantes, hoteles, transporte, comunicaciones, servicios financieros y a los servicios comunales y personales, entre otros) represent ms del 70% del PIB global en 2007. Se espera que ante la moderacin esperada en la dinmica industrial, el sector servicios sea clave para amortiguar un menor crecimiento en 2008.

2.3. El sector exterior: relaciones comerciales

La cuenta corriente de la balanza de pagos de Mxico registr en 2007 un dficit de 7.370 millones de dlares, cifra que representa menos del 1% del PIB y es ampliamente financiable con la inversin extranjera directa recibida en el ao, ms de 23.000 millones de dlares.

Balanza Comercial

Mxico es el primer pas exportador de Iberoamrica y el decimoquinto a nivel mundial (segn datos de la OMC y el dcimo considerando la UE en su conjunto), consolidndose como una importante plataforma exportadora aprovechando los numerosos acuerdos comerciales de libre comercio que tiene firmados que le dan acceso preferencial a ms de 40 pases.

En 2007 las exportaciones superaron los 272.000 millones de dlares y las importaciones los 283.233 millones de dlares para un dficit en la balanza comercial de 11.189 millones de dlares.

Los principales clientes de las exportaciones mexicanas son, por este orden EEUU (82% del total), Canad (2,3% del total), Alemania (1,5% del total) y Espaa (1,3% del total), mientras que los principales proveedores para Mxico son EEUU (origen del 49% del total de las compras mexicanas al exterior), China (10% del total), Japn (5,7% del total), Corea del Sur (4,5% del total), Alemania (3,8% del total), Canad (2,7% del total), Taiwn (2,1% del total), Italia (1,9% del total), Brasil (1,9% del total), Malasia (1,7% del total) y Espaa (1,3% del total).

Dos caractersticas destacan en el comercio exterior de Mxico: el importante peso especfico de la industria maquiladora en el comercio exterior mexicano (aproximadamente 34% de la importacin y 45% de la exportacin), y la gran dependencia de Estados Unidos (origen del 49,6% de las importaciones mexicanas y destino del 82% de las exportaciones) lo que le convierte en enormemente sensible a la coyuntura econmica de su vecino del norte, donde, adems, China se est consolidando como importante proveedor de EEUU, desplazando a Mxico. En este sentido, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con la Unin Europea el 1

15

de julio de 2000, representa una privilegiada oportunidad para diversificar su comercio exterior.

Inversin Extranjera Directa

La Inversin Extranjera Directa (IED) recibida por Mxico en 2007 ascendi a 23.230 millones de dlares, la segunda cantidad ms alta desde 2001 (ao en el que se alcanzaron casi los 30.000 millones de dlares por la compra de Banamex por City Group) y 20,8% mayor a la recibida en 2006. EEUU sigue siendo el principal inversor en el pas (47%) aunque su peso relativo est disminuyendo progresivamente (en 2006 represent el 60%). La IED se mantiene como la tercera fuente de ingresos detrs de las exportaciones petroleras (37.947 millones de dlares) y las remesas familiares (23.979 millones de dlares). Es asimismo de destacar que haya aumentado la IED total justamente cuando ha disminuido la proveniente del principal pas emisor (EE.UU), lo que muestra una creciente diversificacin del origen de la inversin. Mxico es tambin uno de los destinos ms atractivos en Latinoamrica aunque, segn el informe anual de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en 2007 perdi su liderazgo por pocos puntos a favor de Brasil.

La Secretara de Economa seala que EEUU es el principal inversor en el pas, 103.333 millones de dlares, el 59,6 % de lo invertido en el perodo enero de 1999 -diciembre de 2007. Le sigue Espaa con el 13,8% del total (25.145 millones de dlares), Holanda con el 11,3% (20.540 millones de dlares) y Canad con el 2,8% (5.049 millones de dlares). La Unin Europea en su conjunto representa el 33,5% del total invertido en ese perodo. No obstante, consideramos que estas cifras infravaloran la inversin espaola, ya que algunas de ellas podran estar realizndose desde otros pases como EEUU y Holanda.

Por destino de esta inversin, el Distrito Federal concentra el 57% de la IED recibida por Mxico en el periodo de referencia, seguido de Nuevo Len con el 10,2%, Estado de Mxico con el 5,6%, Chihuahua con el 4,8% y Baja California con el 4,7%.

Por sector econmico al que se dirige la IED, destacan la industria manufacturera, que concentr en el periodo de referencia el 47% del total, y los servicios financieros con el 25,5% del total.

Un aspecto a destacar es que se ha consolidado en los ltimos aos un cambio en la estructura de la inversin extranjera que recibe Mxico a favor de la inversin directa de largo plazo. Este cambio de estructura se debe en gran medida a la importante actividad que en materia de atraccin de inversiones extranjeras lleva a cabo la administracin central y cada uno de los Gobiernos de los Estados; a la privilegiada situacin geogrfica del pas y a los numerosos Acuerdos de Libre Comercio de los que es parte (con el consecuente incentivo para la instalacin de empresas de terceros pases), as como a la existencia de una legislacin abierta -aunque sigue habiendo sectores reservados y otros sobrerregulados-, y a la firma de varios Acuerdos de Proteccin y Promocin de Inversiones, habiendo sido el APPRI con Espaa el primero de este tipo.

Deuda Externa

Al cierre de 2007, la deuda externa bruta total de Mxico ascendi a 119.885 millones de dlares (55.355 sector pblico; 57.649 total sector privado) lo que representa aproximadamente el 12,3% del PIB. La poltica de deuda pblica se ha manejado con mucha prudencia en las ltimas dcadas, con resultados notables. Representaba una pesada carga para las finanzas pblicas al comienzo de la dcada de los noventa (deuda pblica total neta, interna ms externa, representaba en 1990 el 58% del PIB) dificultando la estabilidad y los avances de la economa. Sin embargo, a cierre de 2007, la deuda neta total del Sector Pblico represent el 19,8% del PIB, de la que la deuda externa neta equivale a slo el 3,6% del PIB, y la deuda pblica bruta el 24,5% del PIB.

16

Los avances de los ltimos aos se han observado en todos los indicadores de la deuda pblica, favoreciendo no slo la posicin de las finanzas pblicas, sino tambin la calidad de riesgo-pas para Mxico (cerr el ao en 141 puntos base aunque en junio de 2007 se registr el mnimo histrico en 70 puntos base) as como la calificacin de su deuda por parte de las agencias internacionales.

2.4. Infraestructura de Transporte

Las autoridades mexicanas, conscientes de que mantener, ampliar y desarrollar la infraestructura de transporte es una de las inversiones ms efectivas para fortalecer la competitividad de un pas, anunciaron en julio de 2007 un ambicioso Plan Nacional de Infraestructuras 2007- 2012 (www.infraestructura.gob.mx) que recoge las principales obras de infraestructura que se desarrollarn en el periodo de referencia, con una inversin base requerida de 2,5 billones de pesos entre inversin privada y pblica.

Estos 2,5 billones de pesos incluyen el desarrollo de proyectos tanto del sector energtico como de carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y telecomunicaciones durante el perodo 2007-2012.

De acuerdo con el Foro Econmico Mundial, Mxico se coloca en el puesto nmero 64 entre 125 pases analizados, por la competitividad de su infraestructura y a nivel sectorial ocupa el lugar 65 en ferrocarriles, 64 en puertos, 55 en aeropuertos, 73 en electricidad, 51 en telecomunicaciones y 49 en carreteras.

Las cifras que a continuacin se recogen dan una idea general de la infraestructura de transporte y comunicaciones disponible en el pas aunque se espera una verdadera transformacin en esta materia en los prximos aos.

Concepto Unidad de medida Dato

Volumen de carga transportada total, 2006 P Millones de toneladas 828.2

Volumen de carga transportada por carretera, 2006 P

Porcentaje del volumen de carga total

53.8

Longitud de vas frreas, 2006 P Kilmetros 26 662

Longitud de la red de carreteras, 2006 P Kilmetros 356 945

Longitud de la red de carreteras de cuota, 2006 P

Kilmetros 7 558

Puertos martimos, 2006 P Unidades 97

Aeropuertos (nacionales e internacionales), 2006 P

Unidades 86

Lneas telefnicas en servicio, 2006 P Miles 19 861

Localidades con servicio telefnico, 2006 P Unidades 55 308

Densidad telefnica bsica, 2006 P Lneas de telefona fija por cada 100 habitantes

18.9

Usuarios de Internet, 2006 P Miles 20 564

Fuente: INEGI

Transportes

Carreteras: En 2006 la red de carreteras tena una longitud de 356.945 km de los que 123.354 km (34,6%) estaban pavimentadas, 154.496 km revestidas y 79.095 km eran terraceras y brechas mejoradas (caminos de acceso a pequeas comunidades). De los kilmetros pavimentados, el 90% tienen dos carriles y el resto cuatro o ms.

http://www.infraestructura.gob.mx/

17

Ese mismo ao, se transportaron por la red carretera del pas aproximadamente 445 millones de toneladas de mercancas. La columna vertebral de la red carretera de Mxico lo constituyen 14 corredores troncales:

- Longitudinales:

- Transpeninsular de Baja California

- Mxico Nogales

- Mxico- Nuevo Laredo

- Veracruz- Monterrey

- Puebla Oaxaca Ciudad Hidalgo

- Mxico- Puebla- Progreso

- Peninsular de Yucatn

- Transversales:

- Mazatln- Matamoros

- Manzanillo- Tampico

- Altiplano

- Mxico- Tuxpan

- Acapulco- Veracruz

- Circuito Tanssmico

Si tomamos en cuenta, como indicador de la capacidad de mover mercancas y personas a travs de las carreteras, el resultado de dividir los km. de carreteras entre los km. cuadrados de extensin del territorio, encontramos que Mxico tiene un ratio del 0,18%, similar al de Brasil o China, pero muy lejos del de sus principales socios comerciales (EEUU 0,66; Espaa 1,32%). Algunos analistas estiman que una meta razonable para Mxico sera elevar la densidad de carreteras hasta, por lo menos, el 0,25 km/km2 y de hecho, la construccin y modernizacin de las carreteras, es uno de los ejes centrales del Plan Nacional de Infraestructuras al que hemos hecho referencia.

Ferrocarriles: La red ferroviaria tena una longitud total de 26.662 Km. en 2006, de las que 20.687 son vas principales y el resto secundarias. Prcticamente toda la red es de va ancha.

Mxico cuenta con 14 km de va frrea por cada 1.000 km2 de territorio. Al igual que sucede con las carreteras, este indicador es similar al de otros pases de la regin pero muy bajo en comparacin con el de sus principales socios comerciales. En cualquier caso, el transporte ferroviario de mercancas ha progresado en aos recientes, en detrimento del de pasajeros, y est manejado casi por completo por concesiones privadas, entre las que cabe destacar el Ferrocarril y Terminal del Valle de Mxico (FVM-Ferrovalle) en el que son socios Kansas City Southern, Ferrosur, Ferromex y la Secretara de Comunicaciones y Transportes.

En 2006 se transportaron por va frrea unas 94 millones de toneladas de mercancas. Es incipiente el transporte de pasajeros por ferrocarril, destacando el proyecto del tren suburbano de la Ciudad de Mxico que entrar en operacin en 2008.

Puertos: Mxico tiene unos 10.000 kilmetros de litoral, y 114 puertos, 55 en el Pacfico y 59 en el Golfo de Mxico y el Caribe, aunque algunos de ellos son muy pequeos y con muy escasa actividad pesquera o turstica. La longitud de atraque total es de prcticamente 200.000 metros (20,2% comercial; 15,67% pesquera; 43,56 % turstica y 20,57% para otras actividades), y los metros cuadrados de almacenaje ascienden a algo ms de 5,6 millones.

18

Por los puertos nacionales se mueve ms del 80% del volumen total de comercio exterior del pas, alrededor de 287 millones de toneladas en 2006.

En los ltimos aos se ha desarrollado una infraestructura portuaria ms eficiente y moderna con servicios seguros y competitivos, favoreciendo principalmente las actividades comerciales con el exterior. Las inversiones realizadas por los particulares a travs de las API-s (Administracin Portuaria Integral) y el sector pblico han permitido ampliar la capacidad instalada y aumentar la productividad en el manejo de las cargas, que es similar a la de los mejores puertos del mundo.

Actualmente 114 lneas navieras de diferentes naciones realizan actividades de comercio exterior entre los puertos de Mxico y ms de 370 puertos internacionales. Por otra parte, los puertos nacionales estn comunicados con el interior del pas por una amplia red ferroviaria y de carreteras.

Los principales puertos de Mxico por los que pasa el 60% del trfico martimo de mercancas son Altamira y Veracruz en el Golfo de Mxico y Manzanillo y Lzaro Crdenas en la costa del Pacfico. Tambin son puertos importantes: Ensenada, La Paz, Guaymas, Topolobampo, Mazatln, Puerto Vallarta, Acapulco, Salina Cruz, Chetumal, Cancn, Progreso, Campeche, Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Tuxpan y Tampico.

Aeropuertos: Mxico cuenta con 86 aeropuertos (57 internacionales y 29 nacionales) y numerosos aerdromos. Esta red beneficia, prcticamente, a todas las poblaciones de ms de 50.000 habitantes. Cabe sealar que existe participacin privada en la operacin de 34 aeropuertos del pas. En la actualidad operan en Mxico ms de 40 empresas areas nacionales y existen 31 compaas extranjeras regulares. Los principales aeropuertos de Mxico son: Mxico DF., Monterrey, Guadalajara, Mazatln, Mrida, Acapulco, Cancn, Puerto Vallarta, Bajo, Hermosillo, Tijuana y San Jos del Cabo.

Existen conexiones areas directas entre Mxico y las principales ciudades de Europa, Estados Unidos, Canad, Australia e Iberoamrica. Iberia y Aeromxico tienen vuelos todos los das desde Madrid. Air Europa vuela a Cancn con una periodicidad casi diaria.

Medios de comunicacin

Indicadores de comunicacin Ao 2006

Lneas telefnicas en servicio (miles) 19.861

Telfonos celulares (millones de suscriptores)

57

Usuarios de Internet (millones de usuarios) 20

Fuente: Plan Nacional de Infraestructura 2007-2012.

Aunque se han producido avances en el sector de telecomunicaciones en Mxico, el pas se enfrenta an al reto de incrementar la penetracin de estos servicios en un ambiente de competencia.

La penetracin de telefona mvil, fija y banda ancha est entre las ms bajas de la OCDE y las tarifas de los servicios fijos de telecomunicaciones son de las ms elevadas.

Como ejemplo, destacamos que en Mxico existen 19 lneas telefnicas fijas por cada 100 habitantes frente a las 43 de Espaa, que hay 45 lneas telefnicas mviles por cada 100 habitantes frente a las 97 de Espaa y 17 usuarios de Internet por cada 100 habitantes frente a los 35 de Espaa, segn datos de la Unin Internacional de Telecomunicaciones.

Por otro lado, hay numerosos diarios y revistas de circulacin nacional, en un mercado extremadamente reido por el bajo ndice de lectores de prensa. Los

19

principales peridicos son: Reforma, Universal, Exclsior, El Financiero (econmico), El Economista (econmico) y La Jornada. Entre los semanarios destacan Proceso, Nexos, Expansin, Mundo Ejecutivo y Letras Libres.

3. ESTABLECERSE EN EL PAIS

3.1. El mercado

Como se ha sealado anteriormente, Mxico es un pas de grandes contrastes. Bajo su aparente uniformidad coexisten muchos Mxico, con distintos ritmos de desarrollo y orientacin, y la apertura del pas de los ltimos aos no ha hecho sino reforzar el carcter dual de la economa y la sociedad mexicanas, acentuando graves disparidades a nivel regional, sectorial y social que deben tomarse en cuenta a la hora de abordar este mercado.

Desde el punto de vista del consumo hoy en da, Mxico representa un mercado de aproximadamente 106 millones de habitantes, con una demanda en constante aumento. El PIB per cpita fue en 2007 de casi 8.500 USD segn el FMI y de prcticamente 9.000 USD segn el INEGI, uno de los ms elevados de Latinoamrica y alrededor de tres cuartas partes de los aproximadamente 106 millones de habitantes viven en zonas urbanas. Sin embargo, no es menos cierto que una parte importante de la poblacin vive en condiciones de pobreza y que las desigualdades en la distribucin de la riqueza y el acceso a la educacin o la salud, entre otros, siguen siendo grandes problemas a atender.

Otro factor a tener en cuenta en Mxico es el peso de la economa sumergida. Al igual que en otros pases en desarrollo, en Mxico, el sector informal tiende a caracterizarse por empleos en actividades de pequea escala con bajas exigencias de capital y recursos humanos. Por ello, la actividad sumergida se concentra principalmente en sectores como el comercio y los servicios, si bien existe tambin informalidad en el sector manufacturero. Su medicin es muy compleja aunque el Fondo Monetario Internacional estima que en 2006 podra haber representado hasta un tercio del valor del PIB nacional.

Desde el punto de vista industrial, hay que tener en cuenta que prcticamente en todos los sectores coexisten un nmero reducido de empresas con acceso a tecnologa y financiacin y orientadas al mercado externo, con un importante nmero de empresas poco vertebradas y con muy escasos recursos que, adems, tienen muy poca integracin y vinculacin con las primeras. En este sentido, es importante destacar que en los principales sectores industriales y de servicio muchas empresas son extranjeras o con capital extranjero, lo que es especialmente notorio en sectores como el qumico, farmacutico, automotriz y electrnico.

Adicionalmente, persisten limitaciones legales y sectores sobrerregulados que favorecen la falta de competencia y de desarrollo en actividades clave. Este es el caso de sectores como el energtico o el de telecomunicaciones.

Por ltimo, Mxico es un pas que arrastra an grandes carencias en infraestructuras, tanto en lo que se refiere a vas de comunicacin (carreteras, puertos y aeropuertos) como en materia de vivienda y salud, sectores en los que se han anunciado importantes inversiones en los prximos aos (hacemos otra vez referencia al ambicioso Plan Nacional de Infraestructuras), lo que supondr un gran beneficio para todas las esferas de la vida econmica del pas.

Por lo anteriormente expuesto, los niveles de competitividad de Mxico son an modestos ocupando el puesto nmero 52 entre 131 pases analizados en el ranking elaborado por el Foro Econmico Mundial. No obstante, es un mercado que ofrece grandes oportunidades tanto para el comercio como para la inversin y con un importante potencial de crecimiento.

20

3.2. Canales de distribucin

Principales centros comerciales

En Mxico, los principales centros industriales y comerciales se corresponden con las grandes ciudades, desde el punto de vista de su poblacin y actividad econmica:

Ciudad de Mxico o Distrito Federal (DF.) y su Zona Conurbana. Es una de las ciudades ms grandes del mundo, con una poblacin de ms de 20 millones de personas. Ciudad de Mxico es el centro comercial, industrial y cultural del pas.

Guadalajara, capital del Estado de Jalisco, al oeste del pas, tiene una poblacin cercana a 1,6 millones de personas y su rea metropolitana es de ms de 4 millones.

Monterrey, capital del Estado de Nuevo Len, situada en el norte, cerca de la frontera con los EE.UU., es una importante ciudad industrial, con una poblacin de 1,1 millones y su zona conurbana asciende a ms de 3,5 millones de personas.

Puebla, capital del Estado del mismo nombre, situada en la parte central de la Repblica, al este del Valle de Mxico, con una poblacin cercana a los 1,4 millones de personas y su conurbacin de 2,2.

La red de distribucin y comercializacin en Mxico

Coexisten en Mxico canales muy diversos, como son los importadores directos, representantes, agentes de ventas, distribuidores, detallistas, as como empresas subsidiarias de exportadores extranjeros.

Al introducirse al mercado mexicano hay que considerar los elevados costes de distribucin provocados, principalmente, por los elevados mrgenes de distribucin que aplican los intermediarios.

A continuacin se analizan en detalle las diversas alternativas con las que cuenta un exportador para la distribucin de sus productos en Mxico:

Venta directa a cliente final

La venta directa desde el pas de origen al cliente final (tiendas, grandes almacenes, fbricas...) presenta algunas ventajas, como el ahorro de las comisiones de intermediarios y los costos que representa el contratar personal local o abrir una oficina. Sin embargo, la empresa que se plantee esta modalidad deber tener en cuenta algunos aspectos importantes: en primer lugar, que el comprador debe ser capaz de absorber volmenes suficientemente grandes para que los costos de transporte no encarezcan demasiado el precio final del producto; en segundo lugar, tiene que estar en condiciones de realizar los trmites y cumplir los requisitos asociados a la importacin.

Por otra parte, el conocimiento del mercado y el establecimiento de contactos empresariales requieren una implantacin real en el mercado. Es muy recomendable contar con asesora legal y fiscal para evitar desarrollar actividades que pudieran considerarse establecimiento permanente, lo cual supondra estar sometido al impuesto sobre la renta.

Representante/Agente de ventas

La eleccin de un representante/agente de ventas puede ser beneficiosa en la medida en que no requiere una inversin particular. Por otra parte, un representante puede poseer conocimientos sobre el mercado, las ventas, los requisitos de importacin y transporte que a una compaa que opte por la venta directa le puede resultar difcil conseguir.

La eleccin entre la venta directa y a travs de representante/agente depender del tipo de producto y de la relacin que cada compaa prefiera. Por lo general, los agentes son preferibles en caso de prestacin de servicios o venta a grandes clientes, incluidas las administraciones federales, estatales y locales y bienes industriales de difcil o costoso almacenaje. Asimismo, el procedimiento ms comn para ventas

21

directas de bienes de capital a usuarios finales consiste en vender a travs de agentes. Es necesario, en todo caso, prestar apoyo completo al representante para desarrollar o introducir la lnea de productos en el mercado.

Es importante tener en cuenta que segn la Ley Federal de Trabajo, el agente puede ser considerado como un empleado de la empresa exportadora extranjera por los servicios que preste en Mxico, con independencia de la nacionalidad o residencia del empleador. La Ley Federal de Trabajo establece que toda persona que realice ventas, bajo supervisin directa, se considerar empleado por la persona para la cual realiza las ventas.

Importadores / Distribuidores

Los importadores/distribuidores son especialmente importantes para la venta de productos agroalimentarios y de bienes de consumo. Tambin se utiliza esta figura en la importacin de maquinaria, pero generalmente, para las lneas de productos ms simples y de menor precio.

Los distribuidores son vendedores independientes que compran y revenden los productos por su propia cuenta. A diferencia de los comisionistas, los distribuidores obtienen su beneficio de la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Por otra parte, estn expuestos a un mayor riesgo: absorben todas las prdidas que resulten de la venta, dao o defecto de las mercancas, as como de las quejas e impago por parte de los clientes.

Un acuerdo de distribucin puede parecer ms ventajoso, pero hay que tener en cuenta que en este caso el vendedor extranjero se convierte en un proveedor sin capacidad de control sobre los precios, mtodos de venta o cualquier otra poltica comercial desarrollada por el distribuidor.

Franquicias

Las franquicias gozan de muy buena aceptacin y creciente popularidad en Mxico. La compaa extranjera cede el uso de sus derechos de propiedad intelectual, as como el know how, a cambio de regalas y otros pagos por la franquicia.

Las franquicias constituyen un buen mecanismo para el control de la calidad a bajo coste. Asimismo, no conllevan un gran riesgo financiero: el franquiciatario adquiere el uso de los derechos y compensa al franquiciador por su uso.

Dado que una franquicia supone el uso de una marca, sta deber registrarse previamente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (www.impi.gob.mx)

Al trmino del contrato y en caso de transferencia de know how, el franquiciatario podra convertirse en un competidor. Para mitigar este riesgo, se puede incluir una clusula de no-competencia en el contrato de franquicia.

Por otra parte, las regalas percibidas de la contraparte mexicana sern gravadas en Mxico. En virtud del Convenio entre Espaa y Mxico para evitar la doble imposicin, el impuesto no podr exceder del 10% del importe bruto de las regalas (art. 12., prrafo 2). No obstante las disposiciones del prrafo 2, si el receptor de las regalas est sometido a gravamen en Espaa por las regalas, slo tributar en Espaa.

Por ltimo, el franquiciador deber tener en cuenta las leyes de competencia mexicanas que penalizan las prcticas monopolsticas (fijacin de precios, obligacin de compra, etc.).

Para ampliar informacin sobre el mundo de la franquicia en Mxico puede consultar las siguientes pginas: Asociacin Mexicana de Franquicias www.franquiciasdemexico.org, www.franquiciashoy.com

El comercio detallista en Mxico

El comercio detallista en Mxico est muy atomizado y extendido, aunque est inmerso en un proceso de cambio, aumentando el peso de los grandes almacenes y cadenas. En el periodo de enero a diciembre de 2006 (ltimos datos disponibles), las

http://www.franquiciasdemexico.org/http://www.franquiciashoy.com/

22

ventas acumuladas en las cadenas miembros de la Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) sumaron un total de 400.000 millones de pesos, lo cual signific un crecimiento en trminos reales del 11%. La ANTAD (datos de febrero de 2008), est formada por 14.275 tiendas; 2.315 tiendas son de Autoservicio, 957 son Departamentales y 11,003 son tiendas Especializadas, la superficie total de venta suma 16.996.476 metros cuadrados.

La implantacin de estos grandes centros se est produciendo en detrimento de la venta detallista tradicional. Sin embargo todava hoy un 40% de las ventas, segn estimaciones de algunas fuentes, es realizado por pequeos comercios de carcter familiar. Hay que tener en cuenta tambin que gran parte de las ventas las realiza el sector informal.

Supermercados

El segmento de los supermercados est liderado en Mxico por el gigante Wal-Mart (que integra bodegas Aurrer, Sams Club, Wal-Mart, Superamas y otras tiendas como Suburbia y Vips) que compite con otros grupos como: Controladora Comercial Mexicana (que en 2005 compr los 5 hipermercados de Auchan), Soriana (que a su red de tiendas propias, sobre todo en el norte del pas, aadi las tiendas de autoservicio de Grupo Gigante, 199 en Mxico y 7 en EEUU que compr en diciembre de 2007 por 1.350 millones de dlares), y Chedraui (que en 2005 compr los 29 supermercados y los dos en construccin del grupo francs Carrefour que abandon el pas). Conjuntamente estas cinco compaas representaron el 80% de las ventas de este sector en 2006.

Grandes almacenes

El sector est controlado por dos grandes cadenas: Palacio de Hierro, (con 6 tiendas en Ciudad de Mxico, 1 en el Estado de Mxico, y 1 en Puebla y 1 en Nuevo Len) y Liverpool, que tiene una cuota de mercado del 45% con sus 68 tiendas (la mayora operan bajo el nombre de Liverpool y alrededor de 25 como Fbricas de Francia). Liverpool tiene un importante plan de expansin con el que pretende llegar a 80 tiendas antes del cierre de 2008. Adems Liverpool est asociado con Sfera, Sfera Mxico, que contaba a cierre de 2007 con 6 tiendas en Mxico con la intencin de llegar a 30 en 4 aos.

Tiendas especializadas

La ANTAD (Asociacin de Tiendas de Autoservicio y Departamentales) cuenta entre sus asociados a los negocios del sector minorista de Mxico, incluyendo a distribuidores de muebles y electrodomsticos, farmacias, tiendas de alimentacin, etc.

Otros canales de distribucin

La venta por catlogo, televisin o a domicilio a travs de cadenas ha conocido en los ltimos aos un notable desarrollo. Asimismo, Internet gana da a da terreno como canal de comercializacin. Entre las empresas ms destacadas en ventas por catlogo encontramos a Avon y Jafra, etc. Tambin son cada vez ms las empresas que comercializan sus productos a travs del comercio electrnico. La Asociacin Mexicana de Internet (AMIPCI) calcula que el importe de las ventas del comercio electrnico en Mxico habra alcanzado los 765 millones de dlares en 2007, cifra superior en un 59 % a la del ao anterior.

Otro apunte que deberamos resear en este apartado es la gran importancia que en Mxico tiene el mercado informal, si bien su tamao y crecimiento es difcil de evaluar. El INEGI, en su cuenta satlite del subsector informal de los hogares, estima que el subsector informal genera aproximadamente el 12,5% del PIB aunque las estimaciones de otros organismos dan cifras mucho ms elevadas, por ejemplo, un 30% de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CEE). En los tianguis (mercadillos), el consumidor encuentra todo tipo de productos: desde comida y alimentos hasta electrodomsticos, pasando por ropa, zapatos y un largo etctera. No

23

obstante, ste no es un canal de distribucin utilizado para los productos procedentes de la Unin Europea.

3.3. Importancia econmica del pas en la regin

Mxico es la decimocuarta economa del mundo y segunda en Iberoamrica, con un PIB de 886.441 Millones de USD (segn datos estimados del FMI para 2007) y una renta por habitante de 8.426 USD en 2007, aunque las cifras del INEGI son algo superiores. Asimismo, est estratgicamente situado en el norte del continente americano con una frontera de ms de 3.000 Km con Estados Unidos y una poblacin muy joven (aproximadamente el 66% de los 106,4 millones de habitantes tiene menos de 35 aos).

Mxico es miembro del GATT desde noviembre de 1986 y, por tanto, miembro de la OMC, desde el 1 de enero de 1995. Inmerso en un vertiginoso proceso de apertura al exterior desde mediados de los ochenta, Mxico se ha convertido, en los ltimos aos, en una potencia comercial a escala mundial y la primera de Amrica Latina. Con datos de la OMC, en 2006 Mxico export 250.441 millones de dlares, por encima del nivel de exportacin de Espaa, 205.455 millones de dlares, y muy por encima, tambin, del segundo pas latinoamericano por nivel de exportacin, Brasil, con 137.470 millones de dlares. El volumen de importaciones de Mxico, 268.169 millones de dlares, segn esa misma fuente prcticamente triplic el valor de las compras al exterior de Brasil (95.886 millones de dlares).

Por otro lado, su estratgica situacin geogrfica en el continente americano y su extensa red de tratados de libre comercio, 12 en total, le otorgan acceso preferencial a los mercados de ms de 40 pases y a ms de 1.000 millones de consumidores, adems de los Acuerdos de Complementacin o Asociacin Econmica con pases como Japn, Brasil y Argentina que favorecen el intercambio comercial. As Mxico es un destino atractivo para la inversin aprovechando, entre otros, las oportunidades que ofrece como plataforma exportadora para otros mercados. Los TLC-s ms significativos son, sin lugar a dudas el TLCAN (TLC de Amrica del Norte) que entr en vigor en 1 de enero de 1994 y el TLC con la UE que entr en vigor en 2000.

Destaca, adems, la participacin de Mxico en otros mecanismos de integracin como APEC, as como en otros organismos internacionales como el ALCA (Area de Libre comercio de las Amricas) a los que ya nos hemos referido con anterioridad.

3.4. Perspectivas de desarrollo econmico

El primer ao de la administracin del Presidente Caldern (2007) termin con un balance positivo para la economa mexicana: las cuentas fiscales en equilibrio, estabilidad en los precios y en los tipos de inters, con una moneda que se ha mantenido estable frente a la volatilidad del dlar y con un crecimiento del PIB del 3,3%.

El ao 2008, por su parte, comienza con gran incertidumbre en los mercados internacionales. La variable ms importante del entorno externo para la economa mexicana es, sin duda, el ritmo de crecimiento de EEUU, debido a la importante integracin del sector exportador y a la elevada dependencia del turismo, la inversin extranjera directa y las remesas de trabajadores mexicanos que provienen de ese pas. Las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB en torno al 2,8% y a una inflacin dentro del objetivo del Banco de Mxico del 3 +/- 1%. Por su parte, la administracin ha anunciado importantes inversiones en infraestructura y vivienda lo que podra aumentar estas cifras de crecimiento en el futuro.

Ms all de las cifras coyunturales, es un hecho que Mxico es un pas de grandes oportunidades y un enorme potencial de crecimiento a medio plazo. En este sentido, cabe destacar que en el Foro Econmico celebrado en Davos a finales de enero de 2007, Goldman Sachs hizo pblica su previsin de que para el ao 2040 Mxico ser una de las cinco economas ms grandes del mundo, junto con las economas del grupo llamado de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China).

24

3.5. Oportunidades de negocio

Los principales sectores de oportunidad para las empresas espaolas son aquellos en los que se est desarrollando, o se desarrollar a medio plazo, una apertura a la inversin privada y aquellos en los que se estn llevando a cabo importantes obras pblicas (aeropuertos, plan de carreteras, gas natural, sector elctrico, petroqumica, telecomunicaciones, sanidad, tratamiento de residuos, agua potable).

En este sentido, el actual Presidente, Felipe Caldern, anunci desde el principio de su mandato que dara prioridad a programas de inversin de obra pblica en los presupuestos, ante la necesidad de mejorar la competitividad de Mxico, y present el pasado mes de julio el Programa Nacional de Infraestructuras 2007-2012 que recoge las principales obras de infraestructura que se desarrollarn en el periodo de referencia.

El Programa plantea, entre otros, la construccin de tres nuevos aeropuertos en la Riviera Maya, Mar de Corts y Ensenada, analizar la posibilidad de construir un segundo aeropuerto en el Distrito Federal y la ampliacin de treinta y uno ms; la creacin de cinco puertos; la construccin, modernizacin y ampliacin de carreteras y caminos rurales, vas frreas, corredores multimodales, ms servicios de agua potable y alcantarillado; el aumento de la capacidad neta de generacin de energa elctrica y elevar el nmero de usuarios en la telefona fija y mvil, en Internet y en banda ancha, entre otros. Este ambicioso Plan representa grandes oportunidades para las empresas espaolas de infraestructuras y de gestin de infraestructuras en sentido amplio.

Desde el punto de vista comercial, hay que hacer referencia a los grandes sectores productores y exportadores del pas, entre los que destacan los relativos a la industria del automvil, el sector elctrico y el electrnico, que son grandes importadores de equipo e insumos intermedios. Adems, hay que tener en cuenta que el 34% de la importacin y el 45% de la exportacin la realizan las empresas maquiladoras con lo que el suministro de todo tipo de bienes a estas empresas es, tambin, un nicho de oportunidad.

Por otro lado, existe una interesante y creciente demanda de algunos productos y servicios entre los que podemos destacar: los productos agroalimentarios, los relacionados con industrias culturales (editorial, audiovisual y servicios), algunos servicios del mbito tecnolgico y medioambiental (control de trfico areo, infraestructuras de transportes, energas renovables, tratamiento de aguas y tecnologas de la informacin, saneamiento) y en bienes de consumo, los relacionados con la moda y el hbitat.

La entrada en vigor del TLCUE-MXICO el 1 de julio de 2000 es, tambin, otro factor a tener en cuenta ya que ha mejorado sustancialmente las condiciones de acceso al mercado para prcticamente todos los productos de origen europeo (hay que tener en cuenta que ya desde el 1 de enero de 2003 ningn producto industrial europeo, a excepcin de las baldosas cermicas, pagaba un arancel superior al 5% y que en 2008 la mayora estn exentos). Adems, los mltiples TLC-s que tiene firmados Mxico representan una oportunidad interesante para fabricar en el pas y exportar a otros mercados, especialmente a EEUU y Canad.

4. IMPORTACIN (RGIMEN DE COMERCIO EXTERIOR)

La poltica de comercio exterior mexicana que parta de un sistema muy proteccionista con elevados aranceles y en el que todas las importaciones estaban sujetas a licencia previa, se liberaliz unilateralmente desde su adhesin al GATT en noviembre de 1986, bajo el principio de nacin ms favorecida.

As, la mayor parte de las importaciones no agrcolas estn sujetas a derechos ad valorem que varan entre 0% y 20%, muy inferiores a los consolidados por Mxico en la Ronda Uruguay (en torno a 35%), aunque hay algunos productos industriales como cuero

25

y calzado y confeccin que estn sujetos al 35% cuando son originarios de pases con los que no exista firmado un Tratado de Libre Comercio. En lo que a productos agrcolas se refiere, las licencias y restricciones cuantitativas a la importacin se convirtieron en aranceles equivalentes tras las negociaciones de 1994, estando vigentes tasas ad valorem de hasta el 260% para algunos productos (por ejemplo, las patatas estn sujetas a una tasa del 245%). No obstante, las importaciones agrcolas slo suponen aproximadamente el 3% de las importaciones totales mexicanas.

En este sentido, hay que tener en cuenta que las importaciones originarias de la UE se benefician desde el 1 de julio de 2000 de desgravaciones arancelarias importantes al amparo del TLC UE-MXICO. Cabe sealar que desde enero de 2007 todos los productos industriales originarios de la UE estn libres de arancel.

Al margen de los aranceles vigentes en Mxico hay que tener en cuenta que en los ltimos aos se han potenciado otros mecanismos de poltica comercial destacando el desarrollo de la legislacin antidumping y la promulgacin en 1992 de la Ley de Metrologa y Normalizacin, que establece normas de obligado cumplimiento para comercializar productos en este mercado, las NOM, y otras voluntarias, las NMX.

Por ltimo, en cuanto a la exigencia de autorizacin previa a la importacin, persisten las licencias para algunos productos agrcolas, petrleo y sus derivados, vehculos de motor etc. y estn prohibidas algunas sustancias qumicas y drogas entre otros.

La poltica de liberalizacin de las exportaciones ha sido mucho ms flexible, reducindose la necesidad de licencia de exportacin a algunos productos agrcolas, especies en riesgo de extincin y derivados del petrleo. En cuanto a la poltica de promocin de exportaciones, hay que sealar que es todava incipiente. El organismo encargado de la promocin de la exportacin y de las inversiones es, desde mediados de 2007, ProMxico.

Por otro lado, Bancomext tambin ofrece seguro de crdito a la exportacin aunque en octubre de 2006, la compaa Espaola de Seguro de Crdito a la Exportacin, CESCE, adquiri el 51% de Seguros Bancomext (Segumext) y form la entidad CESCEMEX. El capital restante de la institucin financiera permanecer en manos de Bancomext.

En el mbito multilateral, resulta notable la apuesta mexicana por esquemas librecambistas de integracin regional que estn permitiendo que se consolide como plataforma exportadora. Pese a ello, en 2007 el 82% de la exportacin y el 49% de la importacin (aunque este porcentaje est bajando consistentemente) tuvieron como destino y origen EEUU y la mayor parte de los flujos de inversin proceden tambin de ese pas.

4.1. Tramitacin de las importaciones

El marco legal mexicano en materia de aduanas y comercio exterior es complejo y est sujeto a constantes modificaciones lo que hace difcil estar al corriente de todas las obligaciones. No obstante la Secretara de Economa public el pasado 31 de marzo de 2008 un nuevo decreto que contribuir a simplificar el sistema a travs de nuevas facilidades administrativas en Materia Aduanera y de Comercio Exterior. Con l se reducirn alrededor del 50% de los trmites que hasta ahora deban formalizar los que quisieran realizar este tipo de actividades comerciales en el pas.

Entre las medidas contempladas en el Decreto destaca la que exime a los importadores de registrarse en el padrn de importadores de sectores especficos, excepto cuando se trate de mercancas que puedan representar un riesgo para la salud pblica y seguridad nacional.

Igualmente se modifican diversas obligaciones en materia de precios estimados, de informacin de identificacin individual de mercancas, de certificacin de origen para efectos de cuotas compensatorias, y de operacin de Programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacin.

Para ms informacin puede consultar el Decreto en la pgina:

26

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5019883

Igualmente, en la pgina de aduanas de Mxico (www.aduanas.sat.gob.mx) se puede consultar el documento llamado Gua de Importacin que puede ser de gran ayuda.

4.1.1. Personas autorizadas para promover el despacho aduanero

Los nicos que pueden llevar a acabo los trmites y todas las actuaciones y notificaciones que se deriven del despacho aduanero de las mercancas son los agentes y apoderados aduanales, quienes actan como representantes legales de los importadores y exportadores, una vez recibida la carta de encomienda.

El agente aduanal es responsable solidario del pago de los impuestos al comercio exterior y de las dems contribuciones, as como de las cuotas compensatorias que se causan con motivo de la introduccin de mercancas al territorio nacional, en cuyo despacho aduanero intervenga personalmente o por conducto de sus mandatarios o empleados autorizados. Como excepcin de lo anterior, los particulares podrn promover el despacho aduanero personalmente, nica y exclusivamente en los siguientes casos:

- Cuando el valor de las mercancas que importen como pasajeros internacionales, excluyendo la franquicia, no exceda del equivalente en moneda nacional a 1.000 dlares de los Estados Unidos de Amrica o su equivalente en otras monedas extranjeras.

- Tratndose de pasajeros internacionales que traigan consigo un equipo de cmputo y su valor sumado al de las dems mercancas, no exceda de 4.000 dlares o su equivalente en otras monedas extranjeras.

4.1.2. Abandono de mercancas a favor del fisco federal

Causan abandono a favor del fisco federal las mercancas que se encuentran en depsito ante la aduana en los siguientes casos:

- Expresamente, cuando los interesados as lo manifiesten por escrito.

- Tcitamente, cuando no sean retiradas dentro de los siguientes plazos: tres das, tratndose de mercancas explosivas, inflamables, contaminantes, radiactivas o corrosivas, as como de mercancas perecederas o de fcil descomposicin y de animales vivos; tres meses en exportacin, y dos meses en los dems casos.

Transcurrido el plazo, la aduana debe notificar personalmente al interesado, por correo certificado con acuse de recibo, que se ha vencido el plazo de abandono y que cuenta con 15 das para retirar la mercanca, contados a partir del da hbil siguiente a la notificacin del abandono, previo cumplimiento de los actos y formalidades del despacho y, de no hacerlo, pasar a la propiedad del fisco federal.

4.1.3. Distribucin de aduanas

La administracin General de Aduanas cumple con sus funciones basando su operacin en 48 aduanas, distribuidas en los siguientes Estados:

AGUASCALIENTES

Aguascalientes

BAJA CALIFORNIA NORTE

Ensenada

Mexicali

Tecate

Tijuana

BAJA CALIFORNIA SUR

La paz

CAMPECHE

Ciudad del Carmen

CIUDAD DE MXICO

Aeropuerto internacional de la Ciudad de Mxico (Pantano)

COAHUILA

Ciudad Acua

Piedras Negras

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5019883

27

Torrejn

CHIAPAS

Ciudad Hidalgo

CHIHUAHUA

Ciudad Jurez

Chihuahua

Ojinaga

Puerto Palomas

COLIMA

Manzanillo

ESTADO DE MXICO

Toluca

GUERRERO

Acapulco

JALISCO

Guadalajara

MICHOACN

Lzaro Crdenas

NUEVO LEN

QUINTANA ROO

Cancn

Subteniente Lpez

SINALOA

Mazatln

SONORA

Agua Prieta

Guaymas

Naco

Nogales

San Lus Ro Colorado

Sonoyta

TABASCO

Dos Bocas

TAMAULIPAS

Altamira

Ciudad Camargo

Ciudad Miguel Alemn

Ciudad Reynosa

Matamoros

Nuevo Laredo

Tampico

VERACRUZ

Coatzacoalcos

Tuxpan

Veracruz

YUCATN

Progreso

Fuente: www.aduanas.gob.mx

4.1.4. Obligaciones de los importadores

- Estar inscritos en el Padrn de Importadores a cargo de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (como hemos explicado anteriormente ya no es necesario el registro en el Padrn de Importadores de Sectores Especficos, excepto cuando se trate de materias que puedan representar un riesgo para la salud pblica o seguridad nacional).

- Encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y comprobar ante las autoridades que se encuentran inscritos en el Registro Federal del Contribuyente.

- Llevar un sistema de control de inventarios registrado en contabilidad que permita distinguir las mercancas nacionales de las extranjeras.

- Contar con la informacin, documentacin y aquellos medios de prueba necesarios para comprobar la procedencia de las mercancas para efectos de preferencias arancelarias, marcado de pas de origen, aplicacin de cuotas compensatorias, etc.

http://www.aduanas.gob.mx/

28

- Presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma oficial que indique la Secretara de Hacienda.

- Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de las mercancas una manifestacin de protesta de decir verdad, con los elementos que permitan determinar el valor en aduana de las mercancas.

- El importador deber conservar copia de dicha manifestacin, obtener la informacin, documentacin y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las leyes mexicanas y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando stas lo requieran.

- Pagar los impuestos correspondientes al comercio exterior.

- Pagar, en su caso, cuotas compensatorias, as como cumplir las dems obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y de las formalidades para su despacho.

4.1.5. Documentos que deben presentarse en la importacin

Quienes importen mercancas estn obligados a presentar en la aduana un pedimento en la forma oficial aprobada por la SHCP (Secretara de Hacienda y Crdito Pblico), el cual deber ser tramitado por el agente aduanal una vez reunida la documentacin necesaria. En el pedimento se deben declarar los datos referentes a:

- El rgimen aduanero al que se pretendan destinar las mercancas.

- Los datos suficientes para la determinacin y pago de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias.

- Los datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, el origen de la mercanca, el peso o volumen y la identificacin individual (el nmero de serie, parte, marca, modelo, especificaciones tcnicas, etc).

- El cdigo de barras, nmero confidencial o firma electrnica que determinen el despacho por el agente aduanal.

Adems, debe adjuntar al pedimento de importacin la siguiente documentacin:

- Factura comercial que ampare la mercanca que se pretenda importar, cuando el valor en la aduana de sta se determine conforme al valor de transaccin y su valor comercial sea superior a 300 USD.

- Lugar y fecha de expedicin.

- Nombre y domicilio del destinatario de la mercanca.

- La descripcin comercial detallada de las mercancas y la especificacin de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, nmeros de identificacin, cuando stos lo existan, as como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancas contenidas en la misma.

- Nombre y domicilio del vendedor.

Otros documentos:

- Conocimiento de embarque en trfico martimo o gua area en trfico areo.

- Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias (permisos o autorizaciones), exclusivamente las que se hubieran establecido por acuerdo de las Secretara de Economa o, conjuntamente con las dependencias del Ejecutivo Federal y se hubieran publicado en el Diario Oficial de la Federacin.

29

- El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las mercancas para efectos de la aplicacin de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, etc.

- El documento en el que conste la garanta que determine la SHCP cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establece dicha dependencia, para algunos productos.

- Certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora acreditada por la SHCP en los casos que establezca el Reglamento de la Ley Aduanera.

- La informacin que permita la identificacin, anlisis y control que seale la SHCP.

4.1.6. Inscripcin al padrn de importadores

El Servicio de Administracin Tributaria (SAT) a travs de la Administracin de Padrn de Importadores, adscrita a la Administracin General de Aduanas (AGA), es la encargada de crear un padrn de importadores completo. Su objetivo es evitar y combatir la economa informal, controlando a los importadores que ingresan mercancas al pas.

Es obligacin de los importadores estar inscritos en el Padrn de Importadores, para lo cual deben estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, acreditar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en Registro Federal de Contribuyentes (Artculo 27 del Cdigo Fiscal de la Federacin) y cumplir con los dems requisitos que establece el Reglamento de la Ley Aduanera (Artculos 71 a 79) y las Reglas de Carcter General en Materia de Comercio Exterior (Regla 2.2.1). Este trmite administrativo es gratuito.

Quines podrn inscribirse en el Padrn de Importadores?

- Los contribuyentes que tributen bajo el rgimen general de Ley del Impuesto sobre la Renta.

- Los contribuyentes que efecten importaciones al amparo de los decretos que dicte el Ejecutivo Federal.

- Los contribuyentes dedicados exclusivamente a actividades agrcolas, ganaderas, pesqueras, silvcola y de auto transporte terrestre de carga o pasajeros que por disposicin de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, estn obligados a tributar conforme al rgimen simplificado y sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior hubieran excedido de 500.000 pesos.

- Las personas jurdicas no contribuyentes.

No estn obligados a inscribirse en dicho padrn aquellos contribuyentes distintos a los mencionados, siempre y cuando las mercancas que se vayan a importar se destinen a sus actividades o que se trate de mercancas que no sern objeto de comercializacin. Para tales efectos, el contribuyente debe solicitar por escrito a las autoridades aduaneras la autorizacin correspondiente.

Para mayor informacin pueden ponerse en contacto con las autoridades correspondientes a travs de la siguiente direccin electrnica: padrondeimportadores@sat.gob.mx

4.2. Aranceles y Regmenes econmicos aduaneros

4.2.1. Impuestos a la importacin

La base gravable de los impuestos es el valor en aduana de las mercancas (precio CIF), calculado de acuerdo a los principios de valoracin de la Organizacin Mundial del Comercio. En el marco del TLCUE se seala que a partir del 2003 el valor en aduanas de las mercancas se establecer en base al precio FOB,

mailto:padrondeimportadores@sat.gob.mx

30

beneficio del que ya gozaban las mercancas procedentes de Canad y Estados Unidos desde la entrada en vigor del TLCAN.

El 1 de abril de 2002 entr en vigor la nueva Ley de Impuestos Generales de Importacin y Exportacin, en la que se establece por un lado, que se incorporarn las modificaciones aprobadas por la Organizacin Mundial de aduanas al sistema Armonizado de Clasificacin y Codificacin de Mercancas y por otro, que todos los productos de exportacin debern ser clasificados a 8 dgitos, con fracciones arancelarias idnticas a las utilizadas para la importacin de mercancas.

Los impuestos a la importacin en Mxico son los siguientes:

- General (Tarifa Arancelaria) para productos industriales provenientes de pases con los que no existe firmado ningn acuerdo de libre comercio: la tarifa est entre el 10 y el 20% (excepciones como textiles y calzado, 35%), para productos agrcolas el arancel puede alcanzar en algunos casos hasta el 260%, por ejemplo patatas 245%. Para los productos originarios de pases con los que se haya suscrito un tratado de libre comercio, lo establecido en el mismo.

- IVA: tipo general del 15%.

- Derecho de Trmite Aduanero: 8 al millar con un mnimo que se a