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Mesa redonda “Los retos de la Empresa Malagueña”

ENCUENTRO DE INVERSORES DE LA RED MÁLAGA BUSINESS ANGELS

Málaga, 29 de noviembre de 2010

Índice

1. Objeto

2. Participantes

3. La empresa malagueña: síntesis del estado de la cuestión

4. Desarrollo

1. Objeto

EMPRESA MALAGUEÑA:EMPRESA MALAGUEÑA:

Diagnóstico situación

Análisis DAFO

Identificación principales problemas

Posibles actuaciones prioritarias

2. Participantes

Antonio Gómez-Guillamón

Director de AERTEC

• Ingeniero Aeronáutico

• Diplomado Alta Dirección San Telmo

Aurelio López López

Socio Responsable Garrigues Málaga

• Licenciado en Derecho

• MBA ESADE

• Diplomado Alta Dirección San Telmo

José M. Domínguez Martínez• Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga• Director de la División de Secretaría Técnica de Unicaja

Moderador:

Manuel Domínguez de la Maza

Director General Grupo Mayoral

• Licenciado en Ciencias Empresariales

• MBA IESE

• Programa Desarrollo Directivo Northwestern University

La empresa malagueña: síntesis del estado de la cuestión3


3.1. Entorno socioeconómico

3.2. Realidad empresarial: foto fija

3.3. Tendencias recientes

3.4. Grandes cuestiones actuales


3.1. Entorno socioeconómico

Población

• Población 2010: 1.606.322 personas (x 1,6 año 1981)

• Real: 68% superior a la de derecho

• 2/3 [Capital + Corona metropolitana] (1/5 Superficie)

Fuente: INE.

Superficie Población 2010

Capital

Corona MetropolitanaResto Costa del Sol

Resto Provincia

35,7

30,6

0

10

20

% s

/Tot

al P

rovi

ncia

30

40

50

60

70

80

90

100

16,6

17,1

71,6

8,2

15,0

5,4

Crecimiento económico

Fuente: INE, IEA, Funcas y AEA.

• Mayor reacción al ciclo económico

T. V

. Int

er. A

cum

. (%

)

4,0

1,1

-4,1

-1,0

3,3

0,9

-3,6

-0,5

3,1

1,0

-3,7

-0,4

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1995-2007 2008 2009 2010 (p)

Málaga Andalucía España

• Aumento del peso relativo en el PIB andaluz

12,4

16,016,9

20,4

0

5

10

15

20

25

1955 1980 1990 2008

(% s

/ PIB

And

aluc

ía)

Líder crecimiento económico provincial

Mercado de trabajo

Fuente: INE.

• Destrucción de 63.400 empleos durante la crisis(Jun. 07 – Sept. 10)

•∆ Tasa de paro en 18,2 p.p. desde junio 2007

0

100

200

300

400

500

600

700

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

IIIT

2010

(Mile

s de

per

sona

s)

Ocupados

Parados

563,1

222,8

30,3

37,3

26,8

22,2

16,414,8

17,3 17,3

13,311,2 10,3

12,3

23,6

27,4 28,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

IIIT

2010

Tasa

de

paro

(%)

6ª provincia española

Condiciones financieras

• Mayor contracción del crédito y de los depósitos

IIT 2

010.

T. V

. Int

er. (

%)

• Tasa morosidad superior a economías de referencia

-2,8

-1,3

-0,2

-0,6

0,5

-0,3

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1


Crédito Depósitos

5,9

5,2

6,9

0

1

2

3

4

5

6

7

8


Tasa

de

mor

osid

ad ju

nio

2010

(%

)

Fuente: Banco de España y Funcas.

Evolución PIB y empleo

PIB en términos reales (Millones de euros de 2010) Empleo (Miles de personas)

12.986

30.207

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1990 2010

Mill

ones

de

euro

s de

201

0

x 2,3341,8

563,1

0

100

200

300

400

500

600

1990 IIIT 2010M

iles

de p

erso

nas

x 1,6

Índice 1990 =100 100 233 100 165

Fuente: INE, Banco de España y Funcas.


3.2. Realidad empresarial: foto fija

Empresas

71.76676.081 78.544

82.62988.257

96.587102.382

108.713114.547

113.362 110.291116.683

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: INE.

60,0

70,469,2

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75


Número de empresas/1.000 habitantes

Número de empresasNúmero de empresas Densidad empresarialDensidad empresarial

Perfil de la empresa. 2010 (% s/total)

S.A.2%

Asociaciones6%

Personas físicas53%

Otros2%

S.L.37%

Fuente: INE.

50-1991%

10-493%

Sin asalariados53%

>2000%

1 a 943%

NaturalezaNaturaleza Número de empleadosNúmero de empleados

Características de la empresa (sociedades mercantiles. CBA)

< 5 años7%

5 a 10 años15%

> 20 años39%

10 y 20 años39%

Fuente: AEA.

>50 Mill. €2%

< 2 Mill. €58%

2-50 Mill. €40%

AntigüedadAntigüedad Volumen de FacturaciónVolumen de Facturación

2008 % s/Total

Situación económico-financiera (sociedades mercantiles. CBA)

Estructura de Balance

Activo no corriente

Activo material

Activo corriente

Existencias

Deudores comerciales

Otros activos

Efectivo y activos líquidos

Pasivo no corriente

Provisiones l/p

Deudas l/p

Pasivo corriente

Deudas c/p y otros

Acreedores comerciales

Patrimonio neto

% s/Activo Total

43

22

57

29

15

9

4

28

1

27

43

23

20

29

Estructura de Gastos e Ingresos

Málaga Andalucía

46

26

54

25

17

9

3

30

2

28

41

20

21

29

Gastos

Ingresos% s/Total

Ventas

Otros explotación

Financieros Extraordinarios

91

4 4 1

Aprovisionamientos

Personal

Otros

Financieros Amortizaciones

5818

17

43

Fuente: AEA.

2008


3.3. Tendencias recientes

32.4

38

4.11

1

3.47

8

4.89

8

-22.

167

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2005 2006 2007 2008 2009

19.5

65

18.1

14

19.7

21

17.6

47

8.70

4

15.4

54

14.6

36

14.8

23

39.8

14

41.1

42

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2005 2006 2007 2008 2009

Creadas Disueltas

Demografía empresarial: empresas

Creadas y disueltas

Núm

ero

Núm

ero

Acumulado 2005-09:Creadas: 116.189Disueltas: 93.431

Acumulado 2005-09: 22.758

Fuente: IEA.

Saldo neto

42.4

23

15.8

77

13.6

44

8.51

7

-4.8

67

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2005 2006 2007 2008 2009

58.8

46

44.4

00

36.1

74

33.8

82

34.9

47

16.4

23

28.5

23

22.5

30

25.3

65

39.8

140

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2005 2006 2007 2008 2009

Creadas Disueltas

Demografía empresarial: empleosN

úmer

o

Creados y destruidos Saldo neto

Núm

ero

Acumulado 2005-09:Creados: 208.249

Destruidos: 132.655Acumulado 2005-09: 75.594

Sociedades mercantiles

Creadas y disueltas Saldo neto

3.08

3

3.09

2

3.37

9 4.07

8 4.64

6

4.84

3 5.48

3 6.29

3 7.08

2

7.13

5

6.63

4

6.13

4

5.13

0

3.70

6

2.86

0

2.93

6

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

(*)

3.19

7

3.28

6

3.77

2

4.31

3

4.90

1

5.11

8 5.78

4 6.65

7 7.41

7

7.65

6

7.05

8

6.65

4

6.17

0

4.51

8

3.68

2

3.66

0

114

194

393

235

255

275

30

1

364

335

521

424

520 1.

040

812

822

724

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

(*)

Creadas Disueltas

(*) Dato anualizado

Evolución Ingresos y Gastos Indicadores básicos. 2008

4,6

19,2

-3,5

-11,0

12,7

-2,5

4,6

-15,5

3,5

8,8

-8,2

1,0

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2005 2006 2007 2008

Ingresos ventas Aprovisionamientos Gastos de personal

Resultados

Ingresos y Gastos

T. V. Interanual (%)

(%)

(%)

2,611,2

-25,3

-73,5

0,3

27,4

-34,8 -37,4

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2005 2006 2007 2008

Explotación Ejercicio

Solvencia

Act. Tot. Real/ Rec.Ajenos

Liquidez

Act. Circul./Pasv. Circul.

Endeudamiento

Rec. Ajenos/Rec. Propios

Rentabilidad

ROA

ROE

Productividad

Ingr. Activ./Empleado (mil. €)

Eficiencia

Cost. Expl./Ingr. Act.

Plantilla mediaNº Empleados (2007)

Porcentaje Málaga Andalucía

1,40

1,35

2,49

1,41

4,94

153,7

73,6

20,3

1,40

1,32

2,48

1,62

5,64

180,5

77,4

23,1Fuente: AEA.

Situación económico-financiera

Excelencia empresarial

Referencias Empresariales. 2008

Parque Empresas

Número

% s/Total Grupo Andalucía

Distribución por Áreas

Capital

Grandes municipios

Resto

Sector Actividad

Primario

Industria

Construcción

Servicios

%s/Total LíderesAlta

ProductividadGacelas Alta

Rentabilidad

365

19

58

30

12

7

11

20

62

232

18

50

27

23

5

12

21

62

171

24

50

35

15

13

11

28

49

97

15

54

25

11

0

10

13

77

Cash-Flow >500.000 €Resultado Ejercicio > 0

∆ Ventas 4 ejerc. cons.∆ Ventas 1 año x 2

Resultado Ejercicio > 0

Rentabilidad media3 ejercicios >25

Rentabilidad anual >15

Media VAB/Gastos personal

2 años ≥ 2 * media andaluza

Fuente: AEA.

Total empresas muestra Málaga: 7.896 (23,3% s/Andalucía)


3.4. Grandes cuestiones actuales

Factores de localización empresarial: posicionamiento de Málaga

1) Bajos costes de la mano de obra2) Bajos precios del suelo industrial3) Tenencia de suelo empresarial

DE COSTE

1) Existencia de mano de obra cualificada2) Disponibilidad de suelo de calidad3) Buena accesibilidad por comunicaciones4) Facilidad abastecimiento por carreteras5) Proximidad aeropuerto, puerto y centros logísticos6) Existencia de infraestructuras básicas7) Clima económico, social y político8) Condiciones climáticas y medioambientales

1) Proximidad fuente de abastecimiento2) Proximidad empresas intrasectoriales3) Tradición sectorial de la zona4) Singularidad de la empresa

1) Proximidad aglomeraciones poblacionales2) Existencia de servicios financieros de calidad3) Proximidad centros de investigación4) Equipamiento urbano5) Servicios sanitarios y educativos6) Equipamiento cultural y de ocio7) Densidad industrial de la zona

ESTRATÉGICOS

DE AGLOMERACIÓN INTERNA

DE AGLOMERACIÓN EXTERNA

DE MERCADO

1) Alto número de clientes en la zona2) Bajo número de competidores en la zona3) Acceso al mercado exterior4) Proximidad empresas importantes

1) Existencia subvenciones compra suelo2) Cesión-subvención instalaciones en suelo público3) Subvención creación puesto de trabajo4) Subvenciones financieras y fiscales5) Actividad profesional en la zona6) Negocio con la administración

AYUDA OFICIAL

JURÍDICOS

1) Laboral2) Sindicalización y otr. aspectos laborales3) Legislación suelo industrial4) Medioambiental5) Nivel de burocratización de la Administración

PERSONALES

1) Prox. localización empresa-condición personal2) La empresa es originaria de la zona

El papel del empresario en la nueva fase del capitalismo

Creencia

• Emprendedor ≠ personaje aislado o antisocial

• Comienzo en edad no juvenil = fracaso

• Introducción productos repercusión mundial = éxito

• Sólo las grandes empresas promueven innovación

• La fondos iniciales provienen del capital riesgo

Emprendizaje: Creencias erróneas

• Favorece la creación de clusters

• No impedimento para llegar a ser empresario relevante

• También se logra con cambios en los procesos

• Y a través de vínculos con las pymes

• La mayoría de allegados, amigos y “alelados”

Evidencia

Rasgos psicológicos del empresario

• Elevado grado de confianza en los proyectos

• Reticencias pérdida de control de sus empresas

• Alto grado de tolerancia al riesgo

“Destrucción creativa” vs. “Creación creativa”

El árbol de la competitividad

BIENESTAR

INCLUSIÓN SOCIAL SOSTENIBILIDAD

Alimentación Movilidad Cultura

Vivienda Salud Medioambiente

EMPLEO Y EMPLEO Y RENTARENTA

BENEFICIOS E BENEFICIOS E INVERSIONESINVERSIONES

IMPUESTOSIMPUESTOS

EmprendizajeConectividadInnovaciónTalento

Estructura Industrial y

Productividad

BIENESTAR

INCLUSIÓN SOCIAL SOSTENIBILIDAD

Alimentación Movilidad Cultura

Vivienda Salud Medioambiente

EMPLEO Y EMPLEO Y RENTARENTA

BENEFICIOS E BENEFICIOS E INVERSIONESINVERSIONES

IMPUESTOSIMPUESTOS

EmprendizajeConectividadInnovaciónTalento

Estructura Industrial y

Productividad

El complejo entramado del proceso de desarrollo económico

AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIÓNY DIPUTACIÓN

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PRESUPUESTO

INGRESOS GASTOS

SITUACIÓN PATRIMONIAL

ONG

OTRASAA. PP.

MEDIO AMBIENTE

CIUDADANOS

EMPRESAS

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

UMA

ENTORNO GEOGRÁFICO

Ø INFRAESTRUCTURASØ PUERTOØ AEROPUERTOØ FERROCARRILØ TRANSPORTE EN GENERAL

Ø ÁREA METROPOLITANAØ CONURBACIÓNØ RED MUNICIPIOSØ EJES DESARROLLOØ MAGREBØ TURISMOØ COMERCIO EXTERIOR

Ø DINAMIZACIÓN URBANAØ ORDENACIÓN POLÍGONOS INDUSTR.Ø PTAØ ASESORAMIENTOØ FOMENTOØ SERVICIOSØ INTERNET

SANIDAD

EDUCACIÓN

FORMACIÓN

VIVIENDA

Ø BIENESTAR SOCIALØ ASISTENCIA SOCIAL

Ø INTERNETØ SERVICIOS BÁSICOSØ OTROS SERVICIOS

Ø PREVENCIÓN RIESGOSØ PLANES ACTUACIÓN SITUACIONES DE EMERGENCIA, CATÁSTROFES, ETC.

ENTIDADES FINANCIERAS

Ø CÁMARA DE COMERCIOØ CEMØ COLEGIOS PROFESIONALES

ORGANIZACIONES SINDICALES

RED DE GOBIERNO

COOPERACIÓN FINES COLECTIVOS E

INTERÉS SOCIAL

CAPITAL FÍSICO

I + D + i

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL HUMANO

CAPITAL TECNOLÓGICO

“ENFORCEMENT”

FUNDACIONES FUNDACIONES CIEDES Y MADECACIEDES Y MADECA

Ø JUNTA DE ANDALUCÍAØ GOBIERNO CENTRALØ UNIÓN EUROPEA

¿Podrá Málaga salir del tercer cuadrante renta-empleo?Diferencias con respecto a la Media (España=100). 2008

Fuente: INE y Funcas..

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-15 -10 -5 0 5 10 15

+ Renta + Ocupación

- Renta + Ocupación

+ Renta - Ocupación

- Renta - Ocupación

Tasa ocupación

PIB per cápita

Almería

Cádiz

CórdobaGranada

Huelva

MÁLAGA Sevilla

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-15 -10 -5 0 5 10 15

+ Renta + Ocupación

- Renta + Ocupación

+ Renta - Ocupación

- Renta - Ocupación

Tasa ocupación

PIB per cápita

Almería

Cádiz

CórdobaGranada

Huelva

MÁLAGA Sevilla

El álgebra del desarrollo económico. UE-25=100. Año 2008

MÁLAGAMÁLAGA

PIBPIB

POBPOB

OCUPOCUP

POBPOB

HORASHORAS

OCUPOCUP

PIBPIB

HORASHORAS

8585 8787 104104 9595

PIB PER CÁPITA = OCUPACIÓN x ESFUERZO x PRODUCTIVIDAD

III

III IV

Desarrollo4

Desarrollo: cuestiones a abordar

• ¿Cuál es el diagnóstico global de la empresa malagueña?

• Análisis DAFO

• Actuaciones prioritarias

• Radiografía de la empresa malagueña

• Mensaje final



• Análisis DAFO

• Actuaciones prioritarias.


• Mensaje final

OOPORTUNIDADESPORTUNIDADES

FFORTALEZASORTALEZAS

DDEBILIDADESEBILIDADES

AAMENAZASMENAZAS



• Análisis DAFO



• Mensaje final

Tiempo disponible para la mejora

Op

ort

un

idad

de

crea

ció

n d

e va

lor

sost

enib

le

Supervivencia

Táctico

Estratégico

10%

15%

20%

25%

10%

15%

20%

25%



• Análisis DAFO


• Radiografía de la empresa malagueña:• Entorno: situación económica, internacionalización y globalización

• Competitividad, productividad y eficiencia

• Regulación pública

• Infraestructuras y servicios públicos

• Servicios empresariales

• Asociaciones empresariales

• Relaciones con el sector público

• Capital humano. La conexión entre el sistema educativo y el mercado de trabajo

• Formación del empresariado

• Emprendedores

• Cooperación internacional

• TICs

• I+D+i

• Relaciones laborales y sindicales

• Dimensión y esquemas organizativos

• Financiación

• Fiscalidad

• Economía formal vs. economía sumergida

• Gobernanza empresarial

• Responsabilidad Social Empresarial

• Sostenibilidad

• Otros aspectos

• Mensaje final



• Análisis DAFO


• Radiografía de la empresa malagueña:• Entorno: situación económica, internacionalización y globalización

•Competitividad, productividad y eficiencia

• Regulación pública

• Infraestructuras y servicios públicos

• Servicios empresariales

• Asociaciones empresariales

• Relaciones con el sector público

• Capital humano. La conexión entre el sistema educativo y el mercado de trabajo

• Formación del empresariado

• Emprendedores

• Cooperación internacional

• TICs

• I+D+i

• Relaciones laborales y sindicales

• Dimensión y esquemas organizativos

• Financiación

• Fiscalidad

• Economía formal vs. economía sumergida

• Gobernanza empresarial

• Responsabilidad Social Empresarial

• Sostenibilidad

• Otros aspectos.

• Mensaje final

Mesa redonda “Los retos de la Empresa Malagueña”

ENCUENTRO DE INVERSORES DE LA RED MÁLAGA BUSINESS ANGELS

Málaga, 29 de noviembre de 2010

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