Mesa de Vaca Muerta

SUB-MESA #3

Cadena de valor y desarrollo deproveedores

7ma. Mesa Sectorial de VacaMuerta

Agosto 2019

1.PREVISIBILIDADDE LA DEMANDA

2.ACCESO AEQUIPAMIENTO

4.ASISTENCIATÉCNICA EINNOVACIÓN

2019

EJES DE TRABAJO EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO, DESARROLLO DE PROVEEDORESY ACCESO A TECNOLOGÍA

PLAN DEABASTECIMIENTO YPF

RESOLUCIÓN2057/2005

(Planes de Acción eInversiones , ANEXO IV)

2.FINANCIAMIENTO DE LACADENA DEABASTECIMIENTODECRETO 629/17

DECRETO 555/19

FACTURAELECTRÓNICA DE

CRÉDITO

FINANCIAMIENTOpara COMPRA deEQUIPAMIENTO

LOCAL

PROGRAMA DEDESARROLLO DE

PROVEEDORES P&G(PRODEPRO)

PROGRAMAINDUSTRIA

ARGENTINA 4.0

2018 Supply Plan (M USD)*

Specs 2,400

O&M Regional Services 1,700

Logistics/Transport 1,200

Drilling Rigs 1,000

Frac 300

Exploration 300

OCTG 300

Spares, chemicals 300

IT, Software & Hardware, others 300

Refineries Services 200

USD 7,800 M* Disponible en www.ypf.com

Benchmarking – Should Cost Analysis –Total Cost of Ownership

NUEVO PARADIGMADESIGN TO VALUE APPROACH

• Contratosinteligentes

• Foco enperformance

• Productividadlaboral

• Contract KPIs

• Licitaciones• Contratos exclusivos• Desarrollo de

proveedores• Nuevas tecnologías

DESAFÍOS – SUPPLY CHAIN

1. PREVISIBILIDAD DE LA DEMANDA – Plan Anual de Abastecimiento YPF -

1. PREVISIBILIDAD DE LA DEMANDA – Resolución 2057/05 – Plan de Inversiones, Anexo IV

MONTOS IMPORTADOS

AÑO Anexo 1a y 1b(MM U$D)

Anexo 1c(MM U$D)

2017 4 0

2018 179 6

2019 108 7

TOTALMM U$D 291 13

2. ACCESO A EQUIPAMIENTO – DECRETO 629/17 - IMPACTO

Fuente: MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, JULIO 2019.

RESULTADOS AGREGADOS DE INVERSIÓN

● CAUCIONES sobre los bienes con producciónnacional

○ Esquema discrecional: operaciones con y sincaución en un mismo NCM

○ Constituye una garantía de compra de bienesnuevos nacionales en un plazo de 2 años

○ El % del valor a caucionar varía según el productoy antigüedad del bien (entre 15% y 80%)

● TRATAMIENTO ARANCELARIO entre 0% o 7%según posición arancelaria

● ANTIGÜEDAD máxima de 10 años en TODOSlos casos

DECRETO 555/19RÉGIMENANTERIOR 629/17

VENCIÓ EL 30 DE JUNIODE 2019

VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBREDE 2020

● ELIMINAR CAUCIONES

● TRATAMIENTO ARANCELARIO :

○ No producidos: 0%

○ Producidos: entre 7,5% y 35%■ Aumenta en función de la antigüedad

del bien y el arancel del bien nuevo

● AUMENTA ANTIGÜEDAD máxima a 20 añospara los NO producidos

● CREA UN INSTRUMENTO DE FINANCIAMIENTOPARA LA COMPRA DE EQUIPOS NACIONALES

2. ACCESO A EQUIPAMIENTO IMPORTADO USADO – NUEVO DECRETO 555/19-

DEMANDA ESTIMADA DEBIENES Y SERVICIOS

POZOS TIGHT 250REPRESENTAN DEMANDA

POTENCIAL DE BIENES DE CAPITAL,

PARTES Y COMPONENTES DE

FABRICACIÓN LOCAL POR

USD 150 MM

(6% CAPEX POZO)FUENTE: CÁMARA DE INDUSTRIALES DE PROYECTOS E

INGENIERÍA DE BIENES DE CAPITAL (CIPIBIC), 2018.

PROYECCION SGE 2019

3. FINANCIAMIENTO

NUEVA LÍNEA DEFINANCIAMIENTO CON

TASA BONIFICADA

• MONEDA: DÓLAR / PESOS

• USUARIOS: OPERADORASPETROLERAS O CONTRATISTAS DESERVICIOS PETROLEROS

• DESTINO: COMPRA DE EQUIPOS,COMPONENTES Y PARTES DE ORIGENNACIONAL NUEVOS DESTINADOS A LAACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA.

• EQUIPOS ALCANZADOS: ANEXO I,DECRETO 555/2019.

• FONDEO DE LA BONIFICACIÓN:RECAUDACIÓN ARANCELES DEC.555/19

8

FLUJOGRAMA PARA OTORGAMIENTO DELSUBSIDIO

BENEFICIARIA Presentación

TAD deFormulario de

elegibilidad

DDPREmite

InformeTécnico deelegibilidad

OPERADORA/CONTRATISTA

Fabricanteen

REDEPRO?

BienNacional

(NCM)? (*)

FormularioCompleto?

SIemite

Certificado deElegibilidad

FONDEPPresentación de Proyecto

Aprobaciónde

bonificaciónde tasa

Rechazode

Solicitud

Solicitud deInscripción

enREDEPRO

Subsanación

SI SI SI SI

NO

NO

NO

NO

* En función de lo establecido en la Ley 27.437, Art N° 5 “Se entiende que un bien es de origennacional cuando ha sido producido o extraído en el territorio de la República Argentina, siempreque el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere elcuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción(….)”

3. FINANCIAMIENTO – NUEVA LINEA DE FINANCIAMIENTO 555 - PROCESO

3. FINANCIAMIENTO – NUEVO REGIMEN DEFACTURA ELECTRÓNICA DE CRÉDITO -

Desarrollo deProveedoresPetróleo &Gas

FRAC TANKS-BERTOTTOBOGLIONE-QM-MILEI

SILOS DE ARENA-QM-MILEI-HEIL TRAILER

EQUIPOS DE BOMBEODE FRACTURA-QM-PALMERO-JUAN F SECCO

CAMIONESTOLVA-HTI CONO SUR

WIRE LINE-WENCE-DANSA

CABEZA DE POZOy ARBOL DEFRACTURA-MOTOMECANICA-WENLEN-PROILDE

GRUA WIRE LINE

SILO DE ARENAVERTICAL-CINTER-FERMA

CISTERNAACIDO-BERTOTTOBOGLIONE

PRE BLENDERY BLENDER-QM

FRAC VAN-DANSA

MANIFOLD-QM-HTI CONOSUR-TALLERESMET. MAZZEO

CAÑOS DE ALTAPRESION-TASSAROLI

PACKERS-TEXPROIL

EXPLOSIVOS-ETASA

● Asistencia yfinanciamiento a40 proveedores delsector

● Relevamiento decapacidadeslocales

+ 250 proveedoresnacionales en RED DEPROVEEDORES(REDDEPRO)

4. ASISTENCIATÉCNICA E

INNOVACIÓN

DESARROLLO DE PROVEEDORES11

PROYECTOS PRODEPRO

TEC NET SRL - Sistema de adquisición de datos,instrumentación electrónica y Comunicación

Neuquén11 empleados

Proyecto: Fabricación de sistemas electrónicos de adquisición y registro de parámetros contransmisión de datos para el monitoreo remoto de equipos de torre

Inversión: Adquisición de sensores, computadoras, UPS, etc.

Beneficios PRODEPRO: Asistencia técnica y Crédito a tasa bonificada

Sector: Petróleo y Gas

Proyecto que incorpora Telemetría en pozos petroleros

DESARROLLO DE PROVEEDORES12

PROYECTOS PRODEPRO – Industria4.0

ARBROS SA - Fabricación de válvulas de seguridad,reguladoras, de transferencia y micrométricas

CABA20 empleados

Proyecto: Construcción de banco de ensayos y modernización de Planta en Parque IndustrialDesarrollo Productivo.

Inversión: Adquisición de bienes de capital, construcción de banco de ensayos e instalacionesindustriales.

Beneficios PRODEPRO: Asistencia Técnica de INTI y ANR

Sector: Petróleo y Gas

Proyecto de modernización tecnológica en la nueva planta en Morenopara mejorar la línea de producción de válvulas de seguridad

DESARROLLO DE PROVEEDORES14

PROYECTOS PRODEPRO

TALLERES IMECO SA – Srv. De mecanizado de piezas dealta complejidad para ind. Aeroespacial, Nuclear, Petróleo

CABA20 empleados

Proyecto: “Incorporación y modernización tecnológica para un perfeccionamiento en nuestrosprocesos lo que permitirá lograr mayor eficiencia, aumentando la producción, bajando costosoperativos y por ende mejorando la competitividad”.

Inversión: Adquisición de bienes de capital

Beneficios PRODEPRO: ANR

Sector: Petróleo y Gas, Minería y Aeroespacial

Proyecto que incorpora una grabadora láser para contar con de 100%trazabilidad

Visualización deprogramas

Difundir losprogramasexistentesorientados afacilitar laadopción detecnologías

Red Argentina deMejora Continua

Seminario “5S: La complejidadde lo simple” - 18 Julio 2019 –Auditorio MPyT

Participación de 170 empresas

Resolución Conjunta 1/201922 May-19

Institucionalidad para ordenar y priorizarlos esfuerzos de política productiva

● Coordinación, diseño y monitoreopolíticas

● Identificación de sectores críticos ycoordinación grupos de trabajo 4.0

● Iniciativas para fortalecer la red de apoyoy transferencia tecnológica;coordinación público -privada

● Articulación de los instrumentosdisponibles y a crear

Consejoasesor

− Sector público− Cámaras

Empresariales− Universidades− Sindicatos− Especialistas

locales einternacionales

Comité ejecutivoministerialMinisterio de Produccióny Trabajo

Secretaría de GobiernoCiencia y Tecnología

− Secretaría de Industria− SEPyME− STP− Sec. de Empleo− Sec. de Planeamiento y

Políticas en Ciencia,Tecnología e InnovaciónProductiva

− Sec. de ArticulaciónCientífica y Tecnológica

● Plan de trabajo

● Implementación

● Diálogo Público -Privado

PlanIndustria Argentina 4.0

Informar sobre lasnuevas tecnologías

Acercar el conceptode industria 4.0 a lasempresasdescribiendo lastecnologías másimportantes y suaplicación a losprocesosproductivos.

Difusión de casosexitosos

Mostrar las ventajasde la adopción detecnologías yprocesos de industria4.0 a través de casosexitosos deempresasargentinas.

Visualización deprogramas

Difundir losprogramas existentesorientados a facilitar laadopción detecnologías

Autodiagnóstico

Ofrecer unaherramienta paraque las empresasentiendan en quéestado deadopción seencuentran ycómo son suscapacidadesorganizacionales.

https://www.argentina.gob.ar/produccion/industriaargentina4-0

La plataformaIndustria Argentina 4.0